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惨烈！4300股杀跌，发生了什么？

、厨卫电器等少数板块上涨。下跌方面，消费电子概念股集体大跌，清越科技20CM跌停，长盈精密跌超19%。。电力股走势低迷，杭州热电、南网能源跌停。混合现实、英伟达概念股、电力、半导体等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，上涨个股仅500余只。截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.58%，创业板指跌1.7%沪深两市今日成交额9375亿，较上个交易日放量637亿。北向资金全天净卖出10.77亿元，其中沪股通净买入5.19亿元，深股通净卖出15.96亿元。一个“苹果”引发暴跌？今日，A股三大指数集体跳水，创业板跌超1%再创年内新低，年内跌幅超过7%，相比1月末高点跌幅达16%。从近期A股板块轮动来看，市场受消息面驱动的特征较为显著。首先，今日引发A股大跌的“混合现实”概念，此前一度大涨就是原因消息面支撑。今日之前，外界普遍预测，苹果有望在北京时间6月6日-10日举行的WWDC2023大会上，推出第一代苹果混合现实(MR)头显，相关概念股近期一度上涨，混合现实概念指数7个交易日涨超13%。但随着预期落地，混合现实概念今日大幅领跌，走出了“见光死”的表现，带动A股指数集体下行，被市场戏称为“一个苹果引发的血案”。探其究竟，售价过高、量产时间晚、与市场预期有差距、预购需求与内容生态尚不确定等，或是导致资金不买账的主要原因。事实上，混合现实概念股暴跌，本质在于市场受消息面驱动的特征过于显著，预期落空后，引发了资金集体套现离场。类似情况近期并不罕见，今日盘中有所表现的板块多数是基于利好消息支撑。 6月5日，6G板块持续拉升。消息面上，工信部部长金壮龙4日在第31届中国国际信息通信展览会上表示，将前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发。今日，液冷概念领涨两市。消息面上，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》指出将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术；而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。另一方面，今日地产股盘中也有所表现。消息面上，据券商中国报道，市场出现了五大利好传闻：①参考新加坡模式，放开限购；②除了广州之外，市场上还流传着上海房产政策调整的传闻；③外围市场流传着6月下调存款准备金率25个基点；④预计政府债券发行速度将加快，以支撑财政支出；⑤中央政府敦促地方政府避免系统性风险等消息。不过，上述消息均未证实，因此地产板块午后又有所回落。目前来看，在存量资金博弈的情况下，A股市场整体依旧偏于弱势，震荡轮动仍是当前盘面的主旋律，消息面有利好支撑的板块更容易获得资金青睐，但多数也是“一日游”行情，若是后续没有更多支撑或预期落空，多数板块还是会转头向下。因此，在无足够的增量资金驰援的背景下，板块整体想要开启新一轮全面性行情的难度较高。中信证券最新观点称，A股仍将延续高波动，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。官媒：盯住价值是方向近期市场震荡，官纷纷发文提振市场信心。继昨日三大官媒集体发声后，证券日报也为A股发声。今日，证券日报刊文称，面对市场的高波动，投资者应借鉴巴菲特和查理·芒格这两位全球顶级的价值投资大师的理念：“别管市场，盯住价值就对了！” 在目前市场“拉锯磨底”的行情中，投资者更要坚持价值投资理念，专注于对上市公司基本面的研究，从股价涨跌背后深入探究公司内在价值，与其共同成长，分享中国市场的发展成果。股市持续健康发展，不但来自于经济的向好、政策的支持、制度的完善、上市公司内在价值的不断提升，更来自于市场参与者日趋成熟、理性的投资理念。正是多方面的合力，中国股市才会行稳致远。此外，证券日报指出，“复苏”“企稳”“回升”“提信心”等已经成为近期高频词，利好信息纷沓而至，A股市场正不断聚集积极因素。一方面，5月份财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)为57.1，较4月份上升0.7个百分点，为2020年12月份以来次高，仅低于2023年3月份。从近期发布的一系列数据来看，整体经济回升过程仍在延续。另一方面，上周五召开的国常会再次释放稳预期、提信心信号。从市场层面看，当前A股估值已经进入底部区域。截至6月5日收盘，A股市场整体最新动态市盈率为17.2倍，已经处于历史第三低的位置；从资金层面看，上周五，嗅觉灵敏的北向资金净买入金额达85.34亿元，单日净买入额创近4个月新高。 A股可以乐观了吗？ 5月中旬以来，受到美国债务悬崖问题影响，叠加国内经济修复斜率回落以及债市风险事件影响，市场对于经济预期快速下修。微观层面，央企ETF发行节奏趋缓，A股市场资金面转向存量博弈，前期市场主线交替轮动的格局转化为短期向下共振。尽管近期市场表现较为疲软，但当前资产价格已充分反应大部分悲观预期，机构普遍认为市场已进入底部区域。西部证券指出，主要有三方面：首先，经济预期的低点可能已经出现。大宗商品、汇率、利率等大类资产价格所隐含的经济预期快速回落至2022年10月，这意味着当下资产价格所蕴含的经济预期存在较为明显的超调，从而触发顺周期行业快速反弹。其次，地产链仍是短期政策抓手。考虑到当前地方政府财政约束与居民部门消费信心修复的长期性，短期政策重点仍在于地产销售端政策的边际优化。从当前来看，除了各地地产调控政策的不断优化，数量型货币政策工具的进一步支持仍然是重要的前提条件。最后，配置资金入场，为市场阶段底部打下夯实基础。受到A股市场阶段调整，理财配置需要增加，央企ETF发行推进等因素影响，5月股票型ETF净流入达526亿份(元)，仅次于2020年3月的577亿份和2019年12月555亿份。尤其是宽基ETF净流入209亿份，更是创下历史新高。从历史来看，以ETF为代表的配置资金的大幅流入，往往都会夯实阶段底部，为阶段性行情打下基础。具体方向上，西部证券指出，“中特估”与顺周期仍是当前胜率/赔率最合适的方向。短期而言，随着央企ETF发行启动，“中特估”仍然是当下主线；中期来看，当前资产价格所隐含的经济预期已经回到低位，这与当前经济修复的韧性形成较大背离，顺周期行业的修复已经启动。行业层面建议配置： ①地产链上的家电，建材，轻工等行业；②中特估值中具备明显估值优势的银行、保险、建筑、电力、石油石化等行业央企；③与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车)，食品饮料，交运；④医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。

证券之星2023-06-06

“没有什么是不可能的”！科技行业分析人士：不要低估中国自主研发先进芯片的能力

芯片。这些28纳米芯片广泛应用于汽车、消费电子等产品。 Charles Shi表示：“这些芯片对汽车行业越来越重要。” 总部位于英国的分析提供商Total Telecom表示，早在2021年，中国就获得了28纳米和14纳米芯片制造能力。咨询公司国际商业战略股份有限公司(International Business Strategies Inc.)表示，到2030年，28纳米芯片的需求预计将增加两倍以上，届时这一市场的规模将达到281亿美元。

晴天云2023-06-06

A股日报 | 6月6日沪指收跌1.15%，两市成交额达9375亿元

煤炭开采涨幅居前; 110个行业下跌，消费电子、其他电子、黑色家电、航海装备、电机跌幅居前。 2023年6月6日，沪深A股共有560家公司上涨，37家公司涨幅超10%(含)，西山科技、新莱福、英特科技、蕾奥规划、亚康股份涨幅居前; 有4365家公司下跌，20家公司跌幅超10%(含)，清越科技、华兴源创、长盈精密、恒信东方、杰普特跌幅居前。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-06

深成指跌逾1% 下跌个股近4200只

，创业板指跌1.05％。MR混合现实、消费电子、电力、脑机等板块指数跌幅居前，两市下跌个股近4200只。

金融界2023-06-06

见光死？MR概念股集体崩盘，创业板指盘中再创年内新低！

合现实概念遭到资金的集中兑现并拖累整个消费电子方向集体走弱。此外创业板今日延续整理并创下了年内新低。从过去的行业数据来看，与VR相关的产品销量并不理想。《中国AR/VR头显市场季度追踪报告》显示，2023年第一季度，中国AR/VR市场出货17.3万台，同比下滑37.6%。其中VR市场出货15万台，同比下滑42.2%。一季度出货整体下滑主要受到头部厂商降本增效策略、非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等因素影响。展望后市，行业渗透率迅速提高或许还需更具性价比的产品出现，前期市场围绕苹果MR的炒作行情或暂告一段落。

证券之星2023-06-06

创业板指跌逾1% 再创年内新低

深成指跌0.72%。MR、电力、光伏、消费电子、军工等方向跌幅居前，两市下跌个股近3800只。

金融界2023-06-06

八亿时空：IT类和车载类的液晶是一个比较大的增长点

容介绍如下： Q1：2022年实际上是消费电子需求较差的一年，但是公司混晶方面的营收相较于2021年同比有增长，这是由于什么原因？下游客户当中份额持续有提升？还是在某一些新客户上有较好的进展？答：公司主营近三年比较稳健，因为在国产化液晶替代国外进口方面取得突破后，产品的稳定性和客户市场更加稳健了。2022年，从全局来看，确实受到了行业波动的影响。公司整体收入的增长很大方面还是量的增加，客户还是基础客户，但在新客户上2022年有很多实质性突破，这将在2023年更加优化地体现出来，新客户会进入，量产方面会有持续性的增加。利润方面，量增后工艺优化和配方优化使现有已经规模化量产的产品价格趋于行业水平，但受大客户降价的影响，在四季度的量上，以及2023年的初期的价格都有一定的影响。我们也希望通过一些新产线、新产品的导入，以及内部的精细化管理、降本增效等综合方面在产品毛利率上有较好的拉动。综合来看，还是保持原有量在现有客户基础上的增长，新客户方面有一定的突破，也希望在新产品方面，尤其以前更多做的是正性液晶，负向液晶方面已经取得突破，展开量产，比较看好这块的毛利率和价格水平。 Q2：混晶现在产能200吨，后续面板厂扩产较少，为啥后续还要进一步扩产？答：随着面板行业的逐步回暖，我们的份额进一步提升，主要是结构上竞争优势的变化（国内面板厂在全球的份额不断增加）。公司现有的单晶有一部分采用外采的形式。所以我们也有必要去进一步的提升我们在前端单体的这样一个合成能力。上虞电子材料项目加快建设中，项目主体已初显：研发楼、主要生产车间、动力车间、总控室、库房、三废处理等配套设施等已完成封顶。预计2023年部分车间可投入使用。项目的顺利推进将为未来电子材料的规模化量产打下良好基础。 Q3：我们今年会增加液晶单体的产量，原来好像是50%是我们自产的，另外50%是需要外供，如果自产是不是能够降低我们的成本？大概能有什么样的水平？答：随着我们的市场占有率不断提升，对于液晶单体需求量是不断增加的，在这个情况下，有必要对液晶单体的自产率维持一个比较正常的水平。因为一旦液晶单体的自给率比较低，很多东西就会受制于人，而且国内单体企业的产能也是有限的，优秀的单体供应商选择性也不多，所以我们实际上是未雨绸缪，为我们未来更大的增量准备单体的产能。在上虞的产业基地会拿出一部分的产能用于单体的生产制造。至于要有多大比例的自供，这是一个动态的过程。首先取决于我们的需求量，其次取决于客户的供货条件，如果客户的供货不足，我们会立刻通过自己的合成去弥补缺口。所以，不会因为单体的供应受限，去放缓我们市占率的提升。总体来讲，我们还是秉承着跟上游供应商长期稳定合作的原则。因为市场是有分工的，在某些单体上，供应商可能会更有价格优势。本质上秉承合作共赢的模式，我们要自己做一些准备，但不是所有的单体都要自己来生产。 Q4：对IT类和车载类的液晶未来成长空间公司是怎么看的？目前公司液晶材料产线的产能利用率大概是多少？答：IT类和车载类的液晶是我们一个比较大的增长点，之前我们的整个战略是抓大放小，以前核心的主力产品都是做TV的，即大尺寸电视面板，因为这块占了整个全市场的百分之七八十。之前实际上在IT类面板，中小尺寸方面，发力并不是多。现在来看，车载的增速也非常快，而且车载液晶整个的价格、毛利率都非常好。这两年公司在车载这块也做了很多工作。核心是一个技术问题，因为车载液晶需要一个宽温的工作环境，工作温度的温差非常大，跟电视面板的技术有一些差异性。我们做了很多的技术方面的突破，解决了车载液晶的宽温问题，现在跟包括京东方在内的一些下游面板企业，在车载这块也开始有了比较明确的合作。相信随着车载这块对于面板的需求不断增长，我们自己的技术也在不断提升，这一块我们在结构上可能会有一个比较大的提升。在中小尺寸来看，我们跟台湾客户在台式显示器上的合作也是比较深的。基本上供给台湾的液晶都是用来生产中小尺寸的，所以这块也要根据客户需求。今年将会有一些与国内中小型面板企业的合作，我们预计会有一些比较大的突破。 Q5：医药中间体和原料药方面，客户是已经是有的，销量是已经约定了，我们生产出来不需要在销售方面再需要继续投入吗？答：医药中间体这个行业比较特殊，本质上是公司与客户共同开发，而不是公司生产完之后再去寻找客户。对于公司选定的一些品种，前期公司已经与客户进行了非常充分的沟通，而且有非常明确的需求，这也是市场先行的做法。例如，公司的一部分中间体核心材料，国内目前就一两家企业生产这些类型的材料产品，所以对于客户而言，非常重视其供应链的稳定性和安全性，且需求量的增加也可能比较快，从而迫切需要一些合作伙伴共同去解决上述问题，这也有利于我们跟客户之间的合作，不会再去打破现有的竞争格局。 Q6：半导体材料方面，公司在光刻胶上目前已经取得的一些成果？跟下游客户的合作情况？聚酰亚胺方面PSPI的验证进展？答：光刻胶方向：半导体光刻胶树脂作为光刻胶的核心原料，基本被国外垄断，技术壁垒非常高，难度主要在树脂材料的PDI(分散度)和纯度（金杂ppt级别）。公司长期从事电子级别材料的开发，拥有国内领先的合成能力、纯化技术，尤其对微量杂质分布的分析及纯化处理有独到能力，公司具备强大的对各类有机物的分析能力及先进仪器设备，具备相关的研发优势。公司聚焦KrF光刻胶关键原料PHS树脂的研发和量产，并取得重大突破。公司研发团队已成功实现KrF光刻胶用PHS树脂50公斤级别的量产，最近又取得了国内某核心光刻胶生产企业100kg级别窄分布（PDI<1.2）树脂订单，材料性能指标达到国际先进水平，能满足国内光刻胶客户的需求，部分解决了国内光刻胶核心材料的卡脖子问题，打破了国际垄断，并正式向客户出货。聚酰亚胺方向：聚酰亚胺主要专注于光敏聚酰亚胺（PSPI）的研发，目前配方已经初步定型，将尽快配合客户进行验证，未来将逐步实现量产。研发方面：应用于显示面板领域光敏聚酰亚胺面板光刻胶完成配方开发，性能指标达到同行水平；部分主要配方原料完成自研开发。开发新型二胺与二酐单体6种，薄膜与铜箔粘附力明显提升。 Q7：公司的发展战略如何？答：公司以四大项目建设为抓手，形成了“4+4”的发展格局。即四大基地：北京基地、沧州基地、上海研发中心、上虞基地，四大产业：显示、医药、半导体、新能源材料。充分发挥公司在化学合成、材料纯化、精益管理等方面的系统性优势，通过持续的研发和建设，预计在未来三年内，带动公司从以液晶业务为主的企业发展成为具备多产品线、多行业应用的平台型电子材料企业。公司的技术、产品到规模都会上一个大台阶，对材料行业、对股东的价值贡献都会大大增加。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-06

取代iPhone？苹果发布首款MR头显，IDC咨询：将加速AR/VR设备向生产力工具演进

滑主要受到头部厂商降本增效策略、非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等因素影响。Vision Pro定价较高，主要针对高端市场，难以凭借一款产品带动国内整体市场出货。　　国内终端厂商加速抢占下一代计算平台制高点　　目前智能手机等消费电子终端出货量陷入增长瓶颈，终端厂商在新一轮竞争中急于探索新的增长点。Vision Pro发布后，国内的头部终端厂商大部分也将在年底至2024年推出AR/VR新品。同时，没有相关赛道布局的厂商也将快速入局。厂商在下一代计算平台领域内的多维度竞争将持续加剧。　　IDC中国高级分析师赵思泉认为，当前全球及中国AR/VR市场出货均出现下滑，厂商的新品上市、营销动作、新内容上线节奏等有所放缓，新的显示和交互技术组件良率及量产时间仍不确定，全行业仍有重大的技术难题需要攻克和解决。本次Apple Vision Pro发布对于整个AR/VR行业来说，从产品硬件特点、内容生态升级方向、产业链新技术发展等方面巨有重要指导意义，但难以凭借一代新品实现行业的跨越式发展。作为年度最为重要的新品之一，Apple的正式入局将加速AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具演进。

金融界2023-06-06

苹果可能会再打造三个价值100亿美元以上的业务

90美元上调至210美元，他写道，这家消费电子巨头有三个数十亿美元的投资机会。　　周一，当苹果高管在全球开发者大会（WWDC）上发表主题演讲时，投资者应该会听到更多关于其中之一的消息。人们普遍预计，苹果将在大会上宣布一款混合现实头盔——这是苹果八年来推出的第一款重要新产品。　　这款新设备一开始可能会特别昂贵，有报道称它的售价可能在3000美元左右。达里亚纳尼写道，苹果可能不会立即大规模采用，而且在较长一段时间内也不会大规模采用。　　达里亚纳尼写道:“虽然我们认为学习和增加增量功能的方法将与apple Watch类似，但考虑到apple Watch的高价格，我们仍然预计其整体增长速度将比apple Watch慢得多。”他估计，苹果头五年的耳机销量可能超过1,000万台，这将是本世纪苹果新产品销量增长最慢的一年。　　尽管如此，这款设备还是有盈利机会的。他估计，到销售的第五年，该设备的年收入可能会增至100亿美元。　　其他价值数十亿美元的机会涉及该公司更为成熟的领域，包括广告业务。达里亚纳尼认为，苹果在中国的营收将从目前的约40亿美元增长到五年后的300亿美元以上。　　他写道:“全球广告市场规模超过1万亿美元，因此即使是个位数的市场份额也可能是重要的。”达里亚纳尼表示，苹果已经从App Store的搜索功能中获得了广告收入，但它可以通过向地图和电视产品倾斜来挖掘新的潜力。　　苹果还可以从其在支付领域不断深入的参与中进一步获利。　　“在支付领域有很多收费者，所以苹果很自然　　可以扩张，因为庞大的用户群给了他们重要的谈判能力，”达利亚纳尼写道。“Apple Pay就是一个很好的例子，因为许多支付公司最初都反对从苹果的交易费中抽成，但随着苹果用户开始要求Apple Pay得到更广泛的接受，它们最终别无选择。” 　　他估计，到2027年，Apple Pay的更广泛应用可能会推动该公司的支付业务年收入达到140亿美元左右。　　当然，除了这些新机遇之外，苹果还有机会把自己的大赚钱机器做得更大。达利亚纳尼在谈到iPhone业务时写道:“最近几个季度，在新兴市场（尤其是印度）的份额上升一直是一个上升动力。”仅在印度的股票收益最终就能增加200亿美元的收入。上一财年，iPhone的总销售额达到2,050亿美元。

金融界2023-06-06

淡季消费疲软，富士康5月收入同比下降9.5% 股票应声下跌

onn)周一(6月5日)表示，由于智能消费电子产品在传统的淡季表现疲软，该公司5月份的收入同比下降了9.5%。鸿海精密工业股份有限公司表示，上个月营收达到4707亿元新台币(合147亿美元)，符合其预期，不过较4月份增长了5%。鸿海科技公司在一份声明中表示，包括智能手机在内的智能消费电子产品是该公司的主要业务驱动力，由于进入了“传统的淡季”，基数很高，公司5月份的收入有所下降，但没有详细说明。富士康公司表示，由于去年的高基数以及新旧产品过渡期间的“季节性淡季”，预计第二季度业务将出现下滑，公司对前景的预测与上月持平。由于包括苹果在内的主要电子产品供应商通常在临近年底的假期季节推出新产品，台湾科技制造商上半年的销售通常较慢。苹果公司截至4月1日的财季业绩超出预期，主要得益于iPhone销量好于预期，以及在印度和其他新兴市场的扩张。但富士康第一季度净利润暴跌56%，低于预期，创下三年来最大季度跌幅。富士康公司冲销了5.65亿美元与所持日本电子产品制造商夏普(Sharp Corp .) 34%股份相关的资产，并表示全年的业绩前景有限。富士康上周表示，人工智能应用将强劲推动今年对其服务器业务的需求，尽管公司重申，受全球经济困境影响，富士康2023年的整体业绩将持平。今年以来，富士康股价累计上涨7.6%，落后于台湾股市18.2%的涨幅。周一收盘下跌0.5%，而大盘上涨0.1%。

白兔捣药秋复春2023-06-05

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