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阿莱德：公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商，产品具有一定通用性，可应用于光模块领域
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依靠公司的产品质量控制水平和技术储备向
消费电子
、汽车电子、医疗设备、航天航空等领域拓展，不断丰富公司产品应用的范围。感谢您的关注！ 投资者：董秘您好,贵公司在机器人领域和电力系统自动化有布局吗? 阿莱德董秘：尊敬的投资者，您好！公司的产品具有一定通用性，可应用于人工智能及自动化相关领域。公司将时刻关注行业发展动态，紧抓战略发展机遇，积极拓展市场业务，努力提升业绩水平。公司的布局与规划请您关注公司披露的定期报告或相关公告。感谢您的关注！ 投资者：董秘您好：贵公司在智能制造机器人技术领域有布局吗？在电力系统自动化领域有布局吗？请告知 阿莱德董秘：尊敬的投资者，您好！公司的产品具有一定通用性，可应用于人工智能及自动化相关领域。公司将时刻关注行业发展动态，紧抓战略发展机遇，积极拓展市场业务，努力提升业绩水平。公司的布局与规划请您关注公司披露的定期报告或相关公告。感谢您的关注！ 投资者：董秘您好：贵公司除了通讯板块5G概念，是否还具备其他行业板块概念？是否可以更新一下呢？投资者都看不到所属具体还涉及哪些概念板块。请更新，谢谢 阿莱德董秘：尊敬的投资者，您好！公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商，目前的主要产品包括射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件。公司将不断丰富产品线，满足更多样化的市场需求，公司的业务信息请您关注公司披露的定期报告或相关公告。感谢您的关注！ 阿莱德2023一季报显示，公司主营收入9293.94万元，同比上升10.48%；归母净利润1025.52万元，同比上升19.96%；扣非净利润1004.14万元，同比上升14.95%；负债率14.16%，财务费用302.98万元，毛利率39.64%。 该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流出1249.08万，融资余额减少；融券净流出8.96万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，阿莱德（301419）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星） 阿莱德（301419）主营业务：主要从事射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品的研发、生产和销售。 以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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证券之星
2023-05-25
传音控股：上市以来首次营收利润双降
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，较2021年上升6.3天。 公司所在
消费电子
行业产品生命周期通常较短，若未来不能有效地实施库存管理，出现原材料、库存商品价格大幅下跌的情形，公司未来或有存货跌价准备风险。 免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。 版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
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面包财经
2023-05-25
小米2023Q1业绩电话会高管解读财报
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社会消费品零售总额同比增长5.8%。但
消费电子
尚未全面反弹。 如果我们看看全球市场，它下降了 13%，中国大陆下降了 11%，印度智能手机市场在 2023 年第一季度的出货量方面同比下降了 20%。但是如果我们从一个角度来看更积极的观点，这意味着从全球范围来看，我们仍处于去库存模式。对于我们的管理团队，我们致力于我们 2023 年的关键企业战略，包括审慎经营、规模和盈利能力的双重重视。 我们刚刚发布了第一季度的财务报告，从数字中您也可以看到我们的策略。而在第一季度，我们的总收入达到了 595 亿元人民币。尽管收入下降，但我们的毛利率提高至 19.5% 的历史新高。此外，我们还可以看到，我们的运营费用得到了有效控制，同比下降了6%。 我们的调整后净利润同比增长 13% 至人民币 32 亿元。这已经考虑到我们对新业务的11亿元人民币投资。此外，我们还可以看到，与去年相比，这是13%的增长。因此，我们在四个季度后恢复了同比增长。 我们现在逐步审视我们的业务，首先是在我们的高端化战略方面。在我们的优质产品方面，它的实力进一步增强。而在过去的几年里，小米方面，至尊至尊12、至尊至尊13等，我们连续发布的四款尊享机型在推出一个月后在京东的好评率都在98%以上。2023 年第一季度，我们在中国大陆的高端智能手机销量同比增长超过 23%。在中国大陆4000-5000元价位段，安卓智能手机排名第一，市场份额为24.1%。 此外，我们最近在4月份发布了小米13至尊纪念版，并在市场上取得了强劲的表现，已经是去年小米12S至尊纪念版首发销量的两倍。因此，所有这些都进一步证明了我们品牌优质化方法的可靠性。也就是我们的重点从技术参数升级到用户体验，注重软硬件的深度融合。我们继续为用户提供一套优质产品，提供最好的技术和完美的用户体验。 此外，我们认为智能手机是技术驱动的消费品，我们的技术力量和人文元素在我们的产品中得到突出和紧密结合，以进一步打动我们的客户。 对于小米，其次，我们想谈谈海外市场。我们的全球规模和全球战略也帮助我们抵消了手头的风险。第一季度，我们的全球智能手机出货量保持第三名。今天下午我们也公布了一个好消息，我们的全球MAU达到了5.95亿，中国大陆的MAU达到了1.46亿。此外，截至 2023 年 5 月 21 日，我们的全球 MAU 首次超过 6 亿，标志着我们全球扩张的又一个里程碑。此外，我们可以看到我们继续优化我们的库存水平，并且在第一季度，我们能够进一步降低我们的整体库存水平，达到过去九个季度以来的最低水平。 未来，我们将继续立足基础能力，深化本土化经营，加强渠道建设和数字化建设，打造更加安全高效的全球评级平台，提升海外服务水平。 第三，我想谈谈我们的零售战略。2023年，这是店面整合的一年。我们专注于提高线下门店的运营效率；扩大我们从合作伙伴关系中看到的规模的积极影响。而一季度，我们在中国大陆的线下智能手机市场份额达到7.9%，同比增长1.4个百分点。 小米提供——智能手机产品到家线下GMV同比增长，环比增长超60%，平均单店GMV高于去年四季度。我们的新零售战略促进了我们优质产品的增长，线下渠道占小米 13 系列和新发布的 13 Ultra 的一半以上的出货量。 首先，我想和大家分享一下我们的研发。即使我们的行业面临很多挑战，我们也进一步加强了费用控制。顺便继续进一步投资于我们的研发和创新。你可以看到，2021 年第一季度，我们的研发费用达到 41 亿元人民币，同比增长 18%，其中包括与我们的智能电动汽车业务和其他新举措相关的费用约 11 亿元人民币。 我们的研发人员占员工总数的 50% 以上。我们在全球范围内获得了超过 32,000 项专利。近期，小米影像算法团队在CVPR大赛中斩获四项冠军。这也是世界上最高级别的比赛之一。在今年四月——我们还想谈谈我们的人工智能投资。于是在今年4月份，我们正式指定了AI Lab的大型语言模型团队，坚持核心技术的自研。 多年来，我们一直在人工智能方面投入了大量的精力。目前，我们有AI助手、摄像头算法和自动驾驶团队。我们目前拥有 1200 多名 AI 研发人员。我们已经在技术用例和数据方面建立了自己的专业知识。我们对未来通过与潜在的第三方合作和战略投资的更多机会持开放态度。当我们为人工智能带来的下一次颠覆性变化做准备时，我们已做好充分准备迎接它们。 展望未来，在第一季度的展示之后，你可以看到小米的表现非常健康，无论是我们的毛利率还是费用率，库存水平还是现金流。所以这一切都是得益于管理团队的努力推进我们的企业战略，规模和盈利并重和稳健经营，进一步完善我们的业务管理，以激发增长的质量。同时，我们将继续投资于我们的未来，尽一切努力提升技术、质量和创新。这种强大的结合使我们有机会有效地展示我们对长期增长的愿景，进一步加强我们为用户和所有利益相关者创造的可持续价值。 林世伟 对于宏观经济的第一季度，我们仍然看到很多不确定性，这继续对全球智能手机需求造成压力。尽管有这样的行业背景，我们仍然致力于审慎经营。在集团上下的共同努力下，我们2023年规模和盈利并重的经营战略在第一季度开始开花结果。 2023年第一季度，我们的总收入达到人民币595亿元。从细分市场来看，第一季度我们的智能手机收入为人民币 350 亿元，占我们总收入的 59%。我们的全球智能手机出货量为 3040 万部，巩固了我们在全球排名第三的位置。我们还在欧洲、拉丁美洲、东南亚和中东的主要市场中排名前三。正如卢先生之前提到的，市场继续对我们的旗舰高端产品充满热情。 2023 年第一季度，我们在中国大陆的智能手机平均售价创下季度新高，同比增长超过 18%。我们的高端智能手机**国大陆智能手机总出货量的百分比同比增长 4 个百分点。2023 年第一季度，我们的物联网和生活方式产品收入为人民币 168 亿元，占整体收入的 28%。截至 2023 年 3 月 31 日，我们的 AIoT 平台上连接的物联网设备数量达到 6.18 亿，同比增长 29%。 我们的主要产品组合实现稳健增长。一季度，智能大家电业务继续保持强劲增长势头，收入同比增长超过660%。我们的智能电视全球季度出货量达到 280 万台，保持全球前五的排名。对于我们的AI产品，在满足用户对尖端技术的追求的同时，我们在AIoT产品上也力求产品的精益求精和设计的完美。2023年，小米Buds 4 Pro、小米手表S1 Pro等共46款小米产品获得2023 iF设计大奖。小米电视大师Mini LED 86、小米音动等24款小米产品荣获2023红点设计大奖。值得注意的是，我们的小米米家智能台式洗碗机 5 S1 获得了 2023 年红点最佳设计大奖。 2023年第一季度，我们的互联网业务收入为人民币70亿元，占总收入的12%。我们的 MIUI 全球和中国大陆 MAU 均创历史新高。2023年3月，MIUI全球MAU达到5.95亿，而我们MIUI在中国大陆的MAU达到1.46亿。 刚才，我们听卢总说，截至2023年5月21日，我们的全球MAU首次突破6亿，创历史新高。我们不断加强和完善我们的互联网业务运营。 第一季度，我们的广告业务略有下降，同比下降 2.8%，这主要是由于我们的智能手机出货量下降导致预装收入减少。也就是说，我们的博彩收入表现优于市场，同比增长 16%，连续第七个季度实现同比增长，表现令人瞩目。值得注意的是，我们的海外互联网业务保持了强劲的增长轨迹，收入同比增长 16%，占互联网服务总收入的 25.7%。与此同时，我们继续优化我们的运营。本季度，我们已经能够提高毛利率以及成本溢价和优化。如果我们看看 2023 年第一季度，我们的整体毛利率已经达到创纪录的季度新高 19.5%，增长了 2%。 从不同的业务领域来看。智能手机业务毛利率达到11.2%，同比上升1.4个百分点，主要得益于关键零部件价格下降以及产品结构优化。物联网毛利率也创下季度新高15.7%，主要归功于智能大家电毛利率的提升。在互联网服务方面，毛利率达到72.3%，同比上升1.5个百分点，主要是由于我们的广告业务和游戏业务的毛利率较高。 同时，我们提高了管理效率。您将能够看到第一季度的运营费用同比下降。我们的总运营费用为人民币 94 亿元，同比下降 6%。2023年一季度，人民币支出41亿元，同比增长18%，占比6.9%。 营销费用为人民币41亿元，下降22%；管理费用11亿元，同比下降9%。总体而言，扣除与我们的智能电动汽车业务和其他新举措相关的费用，我们核心业务分部的费用为人民币 82 亿元，同比下降 14%。 得益于我们在2023年第一季度的稳健经营，我们调整后的净利润为人民币32亿元，同比增长13%。排除与我们的智能电动汽车业务和其他新举措相关的费用，我们的核心收入同比增长超过 30%。 我们继续保持强劲的现金状况。截至2023年3月31日，我们保持现金储备人民币946亿元。此外，我们审慎的库存管理措施带来了更可喜的结果。2023年第一季度，我们的总库存为人民币426亿元，同比下降24%，环比下降16%，为近九个季度以来的最低水平。 我们在中国大陆的自有和渠道库存都在稳步下降。因此，我们可以拥有更好、更优化的库存构成。我们高度重视并积极践行企业社会责任，为实现可持续发展不懈努力。2023 年 4 月，我们发布了 2022 年 ESG 报告，并首次公布了大幅遏制范围 1 和范围 2 温室气体排放的计划，并首次明确概述了目标和时间表。 我们的温室气体目标包括我们的计划，即不迟于 2030 年将主要运营部门的温室气体排放量比 2021 年的水平减少至少 70%，然后在 2040 年之前比 2021 年的水平减少 98%，前提条件已到位，以实现净零排放。 在整个温室气体减排过程中，我们将优先采取低碳技术、绿色电力长期购电协议和自建可再生能源发电设施等措施。 与此同时，我们的部分努力还将积极鼓励主要供应商设定可比或更雄心勃勃的目标，以使用可再生能源和减少温室气体排放，以持续减少范围 3 排放。展望未来，我们重申我们的重点是规模和盈利能力并重的战略。面对宏观经济环境和行业不确定性持续存在，我们将进一步强化审慎经营，提高管理和决策的效率和有效性。同时，我们坚信，持续的研发投入和技术创新将保障我们的长期竞争力。 此外，在我们坚定不移地优先考虑可持续的长期增长的同时，我们继续坚持我们的使命，即通过创新技术让每个人都能享受更美好的生活。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
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老虎证券
2023-05-25
小米宣布季度收入下滑19% 智能手机业务下降24%，进军电动汽车领域面临挑战！
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动汽车的发展，小米公司必须依靠其传统的
消费电子产品
和在线服务业务，这一业务受到了中国经济放缓的严重打击。全球智能手机市场两位数的下滑势头尚未结束，IDC的最新数据显示，今年第一季度小米手机出货量下降了23.5%。 “在经济不景气的大环境下，小米首当其冲。小米在几乎所有地区的库存都是最高的，”IDC全球追踪团队的研究总监纳比拉·波帕尔说：“小米也失去了在印度市场的领先地位，这对小米公司来说一定很痛苦。” 今年2月小米推出了新的旗舰小米13 Pro手机，一个月前小米迅速推出了售价6499元的小米13 Ultra。这两款手机都采用了徕卡相机公司(Leica Camera AG)的品牌和索尼集团(Sony)最高端的1英寸图像传感器，重点是升级小米的高端产品系列。与市场上的其他公司一样，小米公司正试图判断供过于求的问题何时会得到纠正。 "每个人都在担心形势何时会逆转，并希望率先搭上复苏的顺风车，”波帕尔表示：“然而，这是一个棘手的问题，任何过早入市的人都会被过剩的库存淹没。”
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白兔捣药秋复春
2023-05-24
深南电路：5月12日接受机构调研，中信建投策略会、申万宏源策略会等多家机构参与
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整体订单情况。 答：受通信、数据中心、
消费电子
等领域需求较弱、部分下游客户去库存等因素影响，当前市场整体需求较为平淡，PCB 及封装基板业务的部分项目需求较 2023 年一季度短期内略有恢复，下游市场需求变化情况有待继续观察。 问：请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。 答：公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品，在保持国内通信市场稳定份额的同时，持续深耕海外通信市场。目前国内通信市场需求保持平淡，海外通信市场受局部地区 5G 项目进展延缓影响，需求增长有所放缓。从中长期看，国内与海外市场仍存在较大的通信基础设施建设需求，通信市场整体具备发展前景。 问：请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。 答：数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡 献，整体市场份额有待公司进一步拓展。2022 年，受益于服务器市场 Whitley 平台切换的推进，公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升。目前，公司已配合客户完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。2022年第三季度以来，受 EGS 平台切换进展延期及下游市场需求下滑影响，公司 PCB 业务数据中心领域短期内承压，目前部分项目需求较 2023 年一季度略有恢复。 问：请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。 答：汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 DS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 DS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。公司持续加大对汽车电子市场开发力度，南通三期工厂产能爬坡顺利推进，汽车电子领域营收规模一季度同比继续实现增长，但占 PCB 整体营收比重相对较小。目前，汽车电子领域订单相对保持平稳。 问：请介绍公司南通三期项目连线后产能爬坡进展。 答：公司南通三期工厂于 2021 年第四季度连线投产，2022 年底已实现单月盈利，目前产能爬坡进展顺利，产能利用率达到五成以上。 问：请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。 答：相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。无锡基板二期工厂已于 2022 年9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升，产能利用率达到两成以上。 问：请介绍公司广州封装基板项目的建设进展。 答：公司广州封装基板项目共分两期建设，其中项目一期部分厂房及配套设施主体结构已封顶，尚需完成相关附属配套工程建设。目前项目进展按计划顺利进行，预计将于 2023年第四季度连线投产。 问：请介绍公司目前 FC-BGA 封装基板研发进展。 答：公司现已具备 FC-BG 封装基板中阶产品样品制造能力，目前已有部分产品向客户进行送样验证。高阶产品技术研发按期顺利推进。 问：请介绍公司 2023 年资本开支计划。 答：2023 年公司资本开支计划继续集中于广州封装基板项目、无锡基板二期、坪西基建工程以及公司三项主营业务持续的技术改造项目等，具体视各项目实际建设进展而定。 注调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。 深南电路（002916）主营业务：印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品的生产和销售。 深南电路2023一季报显示，公司主营收入27.85亿元，同比下降16.01%；归母净利润2.06亿元，同比下降40.69%；扣非净利润1.79亿元，同比下降44.83%；负债率36.56%，投资收益-227.79万元，财务费用1820.03万元，毛利率23.05%。 该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为110.29。 以下是详细的盈利预测信息： 融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8436.25万，融资余额增加；融券净流出1514.27万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，深南电路（002916）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星） 以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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证券之星
2023-05-24
穆迪信用策略与标准部副总裁李秀军：美国中小型银行的脆弱性导致信贷环境紧缩
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在直接贸易上。中国的需求增加，会影响到
消费电子
、工程、旅游、博彩以及大宗商品的贸易活动。澳大利亚、马来西亚、泰国等等会受益较多些。 目前，通胀在亚太地区基本得到缓解。在全球经济出现通胀下行以及增长放缓的趋势下，中国增长带来的价格上涨因素也是会被淡化的。 在投资方面，政府出台一系列推动恢复投资者信心的措施会吸引资本流入至中国以及整个亚太区域，包括中国的“一带一路”的倡议，今年我们可能会看到对于拉美、中亚等等地区的投资会增加。 她认为供应链转移是分产业、分区域将持续进行的，在这种转移中，跨国企业会更多的考量当地的安全，当地的基建质量，以及当地的生产效率这些因素。 她在谈及美国中小型银行危机给宏观和各行业带来的信用影响时指出，危机对宏观经济增速的影响有限，银行业会加剧信贷环境的紧缩，银行放贷标准会从严。
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金融界
2023-05-24
IPO丨年入近千亿，全球ODM龙头华勤技术过会
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发制造能力与生态平台构建能力，并在全球
消费电子
ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。 根据Counterpoint数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算(包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑)，公司2021年整体出货量超2亿台，位居全球智能硬件ODM行业第一。 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-05-24
博通集成：尚未有BCI脑机接口领域的芯片产品
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富的无线协议和通讯标准。博通已成为国内
消费电子
和工业应用无线IC的市场领导者，在国标ETC射频收发器、无线键盘鼠标芯片、FRS对讲机芯片、无人机无线遥控芯片、蓝牙音响芯片等均是主要供应商。 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-05-24
ASCO临近，医药逆市收涨
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矛盾是复苏的时间和空间，需要关注下半年
消费电子
需求恢复及远期AI对算力和存储需求的拉动。 数据来源：wind 当前半导体芯片行业处于周期下行阶段，根据SMG发布的分析报告，2023Q1全球硅晶圆出货量环比下滑9.0%，同比下滑11.3%。据韩国News1通讯社称，由于销售持续低迷，三星电子、SK海力士和东部高科截至2023年第1季度末，芯片库存总额已接近50万亿韩元（约2615亿元人民币），创下有统计以来最高库存金额历史纪录。全球存储大厂三星、海力士、美光等表态进行资本开支削减，行业供给逐步减少。结构方面，部分细分赛道率先复苏，如显示驱动IC（DDI）从2023Q1起显著回温。 近期，日本首相会见了台积电、美光、英特尔、IBM、应用材料、三星及imec等全球七大领先半导体组织高管。此前，《2022芯片与科学法》针对中国限制主要是关于14nm以下先进制造设备和3nmGAA技术所要用到的EDA工具禁运。美国主导对华先进工艺的设备及零部件供应限制、日荷跟随，供应链干扰加码，中国大陆存储晶圆制造厂先进工艺推进或受阻。预计国内存储晶圆厂成熟制程将逐步实现正常扩产，同时国内政策支持力度有望逐渐加大，配套产业链有望持续受益。 在当前海外对华半导体产业设限的大背景下，国产替代与自主可控是半导体芯片产业材料及零部件的长期主线。例如美光在华销售的产品未通过网络安全审查事件，针对产品主要为美光直接向国内终端销售的存储成品（解决方案产品），预计下游客户有望加速国产化产品（存储晶圆/模组）导入，可以关注芯片ETF(512760)。 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-05-24
众驰车友会解析2023趋势和财富机遇
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三电供应链、灵活响应的车企管理机制、类
消费电子
的全新商业模式，相关车企有望在新能源车时代强势突围。 随着优质车企、强产品周期下，爆款车型频出，叠加销售结构逐渐向二三线城市下探等因素，我国新能源汽车有望延续高增长。 物流运输：直营制快递企业更有空间 今年以来物流供应链的强势上涨，背后实际上是在当前国际局势动荡、能源安全威胁等背景下的产物，是物流供应链版本的“自主可控”和“国产替代”预期推动，也是制造业产业升级下的必然趋势。 交运行业虽仍面临一定疫情反复压力，但在防控措施优化、宏观经济转暖背景下，预计各板块较今年将有显著改善。 2023年，在快递物流行业的增速修复期，看好相对低位的直营制快递。 电子科技：仍存结构性机会 2022年，在经历了疫情、全球通膨、俄乌冲突等非正常事件的洗礼后，在中美贸易摩擦常态化的背景下，科技的消费终端侧无论是手机、电脑、还是电视机、家电等等的需求都难堪可言。 从全球供应链角度看，供应链制造业南迁已经成为明确趋势，“全球化” 供应链转向“区域化”分割。 总体来看，2023年在行业去库存周期见底前，都将主要以细分结构性行情为主。 能源：聚焦“发展”与“创新” 2023年，全球新能源市场围绕着“发展”与“创新”两大主题展开。 从发展的方面来看，国内市场将逐渐摆脱疫情影响，进入到更为稳定可预期的增长阶段。 受益于硅料产能的全面释放，2023年国内光伏集中式电站全面开工；风电克服疫情的影响，海风顺利度过平价调整期进入高速建设期；海外新能源努力克服通胀和供应链的障碍，不断提升建设进度。 在总量平稳发展的同时，2023年更应聚焦新能源技术“创新”的主题。例如，以Topcon为引领的光伏新型电池技术、风电滑动轴承的创新迭代、半固态电池装车、绿电制氢储氢和关键材料的国产化等，围绕以上创新技术的投资组合将在2023年，成为新能源行业贡献绝对收益的核心驱动力。 小结： 站在增长周期的视角，2021—2024年，大概率会演绎一轮完整的经济回落、企稳、回归周期，拐点就将发生在2023年。了解更多，有助于我们及时把握其中的机会，2023，众驰车友会仍会助力并见证你每一次努力！ 来源：金色财经
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金色财经
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