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“果链”遭遇虚惊一场：苹果最大供应商Q1净利暴跌56% 原因竟是......

案，如有必要会要求调整管理团队。　　消费电子、AI、电动车等业务展望　　对于接下来的二季度，刘扬伟预期称，疫情创造的高成长阶段已经结束，产业还处在库存调整期间，加上二季度也是传统淡季，因此鸿海预期Q2财报将延续同比、环比下降的状态。而全年展望则延续3月“持平”的预期，其中消费智能产品继续维持“略微衰退”的预期，不过电脑终端产品、元件和其他产品今年都可能出现显著成长。　　刘扬伟表示，目前市场上已经陆续出现PC景气逐底的观点，鸿海也预期电脑终端产品在下半年的成长动能，会好于上半年。在元件部分，则看好按照今年光学、明年声学、后年半导体的顺序有所表现。　　对于鸿海的财报来说，短期看的是苹果，长期就要看电动车事业的发展。　　鸿海透露，美国俄亥俄厂区已经在3月完成首批农用电动拖拉机的量产，目前产能正砸逐月增加中。鸿海的电动车Model C将按进度在四季度量产，并逐步交付。电池方面，鸿海在高雄和发产业园的电池工厂预期将在2024年3季度实现量产，产能预期为1.2GWh；高雄桥头产业园的工厂预期在2024年动工，并在2025年底实现3GWh的生产规模。　　半导体事业方面，鸿海的SiC晶圆代工厂已经有超过5家客户投片试产，封测厂已经实现量产出货。刘扬伟还透露，鸿海的近地轨道卫星正在完成最后测试，预期在今年四季度发射升空。鸿海也在“元宇宙”领域投资了多家公司，包括VR/MR应用和AR眼镜开发公司。　　鸿海的代工业务也在今年上半年维持扩张态势，在中国大陆的河南省、江西省，以及印度、越南持续拿地和扩张生产线。　　对于“大客户”的布局调整，刘扬伟表示，鸿海将按照客户需求，持续扩大在印度的组装和零组件布局，接下来会着重提升当地的生产良率。刘扬伟也提到，在多元布局的背景下，许多新兴地区仍在建设自动化服务的能力。　　在问答环节中，刘扬伟也被问及对OpenAI、ChatGPT爆火的看法，和AI服务器的需求问题。鸿海CEO回应称，预期未来含有GPU的AI服务器需求将会持续增加，鸿海去年光是服务器的营收就达到1.1万亿新台币，其中AI服务器的营收大约占20％。刘扬伟再次提示称，ChatGPT带动的需求虽然强大，但也需要一段时间的沉淀才能成为稳定的业务。　　鸿海也在周四下调了对全年服务器营收的指引至持平，特别提到企业端的需求会出现衰退。　　对于拜登政府的《通胀缩减法案》和近期电动车价格战，刘扬伟回应称，面对价格压力，传统车厂会更加积极地委托专业代工厂生产。鸿海在俄亥俄不仅有工厂，还有一批从传统车厂出来的制造团队。随着近期《通胀缩减法案》的细则公布，鸿海的北美产能也变得更加珍贵。刘扬伟强调，现在公司并不会着急，而是会仔细挑选客户，寻找下一个有条件成为领导者的厂商。

金融界2023-05-11

鹏鼎控股：上半年是公司生产淡季，今年消费电子行业需求上半年仍然承压

鼎控股董秘：上半年是公司生产淡季，今年消费电子行业需求上半年仍然承压。公司1至4月合计营收达81亿多元，仍高出21年及前几年同期营收，具体经营情况请关注公司月度营收公告及相关定期报告。谢谢！投资者：你好，贵公司今年4月营收同比环比下降幅度比较大，是关于大客户订单份额被调整了些还是正常的淡季需求调整？是经营开始恶化了还是正常订单淡季的调整？后市订单会开始逐步回暖吗？谢谢鹏鼎控股董秘：上半年是公司生产淡季，今年消费电子行业需求上半年仍然承压。公司1至4月合计营收达81亿多元，仍高出21年及前几年同期营收，具体经营情况请关注公司月度营收公告及相关定期报告。谢谢！投资者：你好，贵公司的服务器和汽车板相关的营收是否预计会同比接近翻倍乃至更高，贵公司的定增募集投资说明上说，相关项目今年第二年预计收入44708.52w，明年逐步接近达产吗？鹏鼎控股董秘：该项目建设期2年，预计第5年完全达产，具体项目建设情况敬请关注公司后续公告。谢谢！投资者：AR/VR头显设备中，FPC的用量比智能手机的FPC用量会更多吗？谢谢！鹏鼎控股董秘：近年来，以AR\VR为代表的消费电子类产品得到快速发展，作为PCB行业最大的厂商之一，公司一直以来以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研发方向，在AR/VR、AI、物联网、车联网及智慧传感等领域都提前进行了产品及技术的研发布局。目前，公司是市场主流VR产品的主要供应商。公司不对具体客户、具体产品发表评论。谢谢！投资者：公司作为PCB行业最大的的企业之一，在服务器电路板的布局上产能目前占比不大，在人工智能浪潮下，也看到公司积极定向增发募集资金扩大AI服务器电路板产能，请问定向增发募投项目达产以后，公司服务器电路板业务营业收入规模大概能做到多少？谢谢鹏鼎控股董秘：2022年，公司汽车、服务器用板的营收为3.14亿元，因公司收入整体规模较大，短期内汽车和服务器用板收入占比还不会太高，但长期来看，汽车电动化、智能化和网联化的发展将为汽车电子打开了新的空间；云计算、大数据等在加大对服务器和相关产品需求的同时也加快了传统服务器行业的更新换代。拥有“电子产品之母”之称的PCB行业作为整个电子产业链的基础元器件，也将迎来广阔的发展空间。谢谢！投资者：请问公司业绩下降是否大客户减少订单？订单是否有全部取消风险？鹏鼎控股董秘：上半年是公司生产淡季，今年消费电子行业需求上半年仍然承压。公司1至4月合计营收达81亿多元，仍高出21年及前几年同期营收，具体经营情况请关注公司月度营收公告及相关定期报告。谢谢投资者：今年的淡季特别的淡，公司如何解释三、四月营收连续大幅下滑？苹果订单是否正常？鹏鼎控股董秘：上半年是公司生产淡季，今年消费电子行业需求上半年仍然承压。公司1至4月合计营收达81亿多元，仍高出21年及前几年同期营收，具体经营情况请关注公司月度营收公告及相关定期报告。谢谢！投资者：贵公司这次定向发行股票的数据还是使用的2022年的，而23年情况变化很大，贵公司严重依赖单一客户，而大客户也会分散采购，贵公司业绩下滑30%，订单不足或被抢，产能利用率断崖式下滑，如果还融资扩产很可能被否，失败后打算如何应对？鹏鼎控股董秘：上半年本就属于公司生产淡季，公司将持续做好经营管理，为股东创造更长期的投资回报。公司此次定增将有助于增强自身资本实力把握市场机会，实现更好的发展，考虑到本次定增具体发行时点应该是在2023年中之后，届时公司将根据股市情况，选择有利的时间窗口进行发行。谢谢！鹏鼎控股2023一季报显示，公司主营收入66.67亿元，同比下降5.79%；归母净利润4.19亿元，同比下降29.45%；扣非净利润4.04亿元，同比下降31.49%；负债率25.61%，投资收益-71.19万元，财务费用1.07亿元，毛利率20.91%。该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为41.68。近3个月融资净流入5.12亿，融资余额增加；融券净流入654.04万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，鹏鼎控股（002938）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标4星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）鹏鼎控股（002938）主营业务：主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-11

宁王短线拉涨超3%，动力电池+储能继续涨嗨，电池50ETF（159796）早盘大涨超3%，新能源核心赛道反转可期？？？

数聚焦电池板块，成分股覆盖动力/储能/消费电子电池及上下游公司，估值处于历史低位。值得重点关注的是，电池50ETF（159796）近期持续获得资金净流入。截至5月10日，最近10个交易日有8日获得资金净申购，最近20个交易日有17日实现资金净流入，合计吸金超2.1亿元。目前，电池50ETF（159796）的规模已超11亿元，显示资金偏好持续布局高增长、低估值动力电池+储能板块。消息面，中汽协发布数据显示，1-3月，我国动力电池累计装车量65.9GWh，累计同比增长28.4%。为满足不断增长的市场需求，我国动力电池企业也正加快扩产步伐，提升产能。今年伊始，宁德时代、亿纬锂能等龙头企业密集宣布新建产能项目。亿纬动力将在匈投资近12亿美元建电池厂，为宝马提供电池。据5月9日消息，亿纬锂能子公司亿纬动力将在匈牙利德布勒森投资4000亿匈牙利福林（约合12亿美元）建厂，主要为宝马提供电池。匈牙利外长西雅尔多表示，匈牙利政府将为亿纬动力的投资提供140亿福林补贴。中信证券指出，展望2023年，各家电池厂对营收及利润率增长保持乐观，看好全球动力电池市场增长以及税收补贴对利润率的驱动。日前召开的中国汽车动力电池产业创新联盟大会提到，到2023年，我国动力电池装车需求将达409.9GWh，同比增长39.3%。对于储能板块，国联证券指出，2023年前4月国内储能完成招标规模5.6GW/12.5GWh；相较去年同期的2.7GWh同比大幅提升。随着锂价触底反弹，预计二季度储能项目开工率有望明显提升。宁夏等地开始出现了针对风光存量项目的配储租赁招标，市场需求进一步扩大从基本面来看，动力电池+储能板块今年一季报表现高靓，中证电池主题指数前十大权重股表现更优！目前中证电池主题指数成份股一季报已经悉数披露，从整体口径统计，50家公司整体归母净利润222.4亿元，同比增长44%，整体业绩呈现高成长性，表现优异。从Q1归母净利润的角度来看，固德威同比高增近35倍领跑，第一大权重股宁德时代同比增长超5倍次之，派能科技、德业股份同比增长超3倍紧随其后，前十大权重股阳光电源同比高增266%，科士达同比增长268%~397%，均胜电子同比大增227%，前十大权重股国轩高科同比增长135%，杭可科技同比大增125%，前十大权重股亿纬锂能同比增长119%，鹏辉能源同比增长均超100%，锦浪科技同比大增97%，先导智能和赢合科技同比增长均超60%，科华数据、中国宝安、科达利和天能股份同比增长均超40%，中伟股份和前十大权重股三花智控同比增长均超30%！特锐德、禾望电气、骆驼股份、厦门钨业、璞泰来、当升科技、容百科技同比增长20%以下，新宙邦、天赐材料一季报同比负增长50%左右，天奈科技一季报同比负增长60%，长远锂科同比负增长100%，中科电气和欣旺达同比负增长超200%，珠海冠宇一季报转亏，同比负增长375%。从估值层面来看，截至5月9日，电池50ETF（159796）跟踪的中证电池指数最新市盈率（PE-TTM）仅25.19倍，估值分位数为1.48%，即低于上市以来98.5%以上的时间。数据来源：Wind，统计区间2014.12.31-2023.5.9 电池50ETF（159796）跟踪中证电池指数，覆盖动力和储能电池两大黄金赛道。无证券账户可布局场外联接基金（A类：012862；C类：012863）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。电池50ETF（159796）及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证电池主题指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-11

科创芯片ETF华安（588290）今日已涨1.62%，中科蓝讯领涨超8%

股不代表个股推荐) 中航证券认为，国内消费电子需求恢复速度可能领先国外，由于国内模拟芯片公司规模较小，能够更加灵活调整库存以应对行业周期的下滑，且大部分模拟芯片公司通过IPO获得了大量现金储备，能够较安全度过行业寒冬期。一旦行业回暖，将为业内公司带来较大的业绩弹性。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-11

MLCC厂商产品量价齐增行业景气触底回升

性高、体积小、无极性等优点，广泛应用于消费电子、5G通讯、工业控制、汽车电子、航天军工等领域。　　风华高科、三环集团等国内龙头企业近期率先启动了本轮涨价潮。国内几家较大的MLCC生产企业，都出现了产销量价齐增的情况。据TrendForce统计，2023年一季度车用MLCC订单量相对稳定，预期MLCC供应商全年将积极投入研发及扩大车用产品产能。2023年2月MLCC供应商BBRatio（订单出货比值）微幅上升至0.79，需求呈现边际改善。预计2024年智能手机领域的MLCC需求量将是2019年的约1.5倍；服务器领域2024年的需求量是2019年的1.4倍；基站端2024年的需求量超过2019年的1.2倍。分析师指出，当前MLCC行业供给端已经恢复健康，行业处于景气度上行拐点前夜，随着下游需求端逐步回暖，行业相关企业具有较大的业绩弹性。　　A东吴证券国际建议，行业最差情况已过，板块向下具有较大的安全边际，向上具备量价弹性。建议关注洁美科技、三环集团、风华高科、博迁新材。

金融界2023-05-11

浙商证券：给予中芯国际买入评级

19Q3的18.5%显著提升至39%，消费电子和智能家居等领域业务占比呈稳步下降趋势。公司始终把握时代发展潮流，不断开拓新兴应用领域、推动多元化布局，在新兴领域增量需求推动下实现公司业绩稳步增长。2023年全球人工智能产业迎来应用加速拐点，算力需求呈爆发式扩张，产业安全背景之下，算力国产化的核心在于底层制造环节的国产化。公司作为未来国产算力芯片核心制造商，算力产能有望迎来量/价/良率同步提升，产业价值稀缺性凸显。　　大国重器：产业安全自主可控，芯片国产化落脚点。　　受半导体产业地缘政治因素影响，国产半导体自主可控迫在眉睫。中芯国际作为引领中国本土半导体产业发展的龙头厂商，一方面承载设备、材料等环节国产化进程落到实处，另一方面同样承载制程工艺完善、产能良率提升重任，产业链主重要性及稀缺性投资价值凸显。　　盈利预测与估值　　公司基本面有望触底回升，当下具备投资价值。预计公司23-25年三年营收分别为448.2/549.2/679.8亿元，同比增长-9.5%/22.5%/23.8%；实现归母净利润57.0/100.0/158.4亿元，同比增长-53.0%/75.6%/58.4%，对应2023-2025年PB分别为2.85/2.66/2.42倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　美国出口管制制裁加剧风险；半导体设备国产化不及预期风险；先进制程进展不及预期风险；半导体政策不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券马良研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.47%，其预测2023年度归属净利润为盈利64.72亿，根据现价换算的预测PE为63.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为58.83。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中芯国际（688981）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-10

人工智能催化通信基础设施建设，嘉实基金通信ETF(159695)正式上市，一键打包通信行业优质个股

5%。指数权重股涵盖通信设备、半导体、消费电子等领域龙头个股，创新竞争力明显，优势突出。从估值层面来看，截至2023年5月9日，嘉实基金通信ETF(159695)跟踪的国证通信指数最新市盈率(PE-TTM)仅21.39倍，处于上市以来2.74%的分位，即估值低于上市以来97%以上的时间区间，处于历史低位，配置性价比突出。上海证券认为，受到近期人工智能热点催化的作用，以算力、通信为代表的人工智能核心基础设施有望迎来新一轮建设和需求的高峰期。三大运营商云计算相关业务，预期将迎来新一轮的增长。此外，随着数据要素交易的市场化，三大运营商相关的数据类产品也有望获得新的突破。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-10

兆威机电：公司微型传动系统可应用于AR/VR领域

件、医疗传动应用、智能家居、工业设备、消费电子产品、标准微型齿轮箱等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-10

周期反转前夜！MLCC行业景气度将持续修复，厂商提价“有底气”

是最常用的被动元器件之一，终端下游涵盖消费电子、家电、汽车、通信等。在5g、汽车电子、智能硬件的推动下，MLCC行业需求稳步增长。供给端来看，中国大陆厂商合计市场份额不到10％，但中国手机、计算机和彩电产量占到全球总产量的90％、90％和70％以上，元器件国产替代的强烈需求也成为倒逼国内企业发展的强劲动力。　　东吴证券国际此前指出，MLCC供给端出清，行业处于周期反转前夜。本轮供给端降价去库存周期（2021Q3-2023Q1）持续了一年半左右，我们认为2022Q4末行业已经基本见底，当前行业供给端已经恢复健康。具体来看，根据我们的跟踪，1、主要常规料号台系及大陆厂商的市场现货价大部分已经于2022年Q3止跌，Q4起小幅回暖；2、行业库存角度看，目前主要原厂和经销商渠道库存均在2个月以下，已经恢复至健康水位；3、上游辅材企业稼动率角度看，洁美科技纸质载带稼动率在2022年Q3见底（低于50％），Q4起稼动率已环比开始提升。综上，我们认为当前MLCC行业供给端已经恢复健康，行业处于景气度上行拐点前夜，随着下游需求端逐步回暖，行业相关企业具有较大的业绩弹性。　　相关公司包括：建议关注洁美科技、三环集团、风华高科、博迁新材等。

金融界2023-05-10

苹果MR头显发布临近这些公司为产业链核心供应商

RVR用户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。苹果有14000+ AR Kit app通过iPhone和iPad为用户提供特别的AR体验，WWDC 2022也充分展现了苹果在AR、视觉领域的技术积淀。　　根据中泰证券梳理，苹果MR产业链核心标的：立讯精密（整机代工）、长盈精密（结构件）、兆威机电（IPD调节模组）、高伟电子（摄像头模组）、领益智造（功能件/结构件）、华兴源创（Micro-OLED检测设备）等。

金融界2023-05-10

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