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“反内卷”概念现“一日游”行情？这只光伏玻璃个股强势2连板

在最后一刻取消了针对风能和太阳能项目的消费税，进一步利好中国光伏企业出海。对此，刘芹表示，国内光伏玻璃行业竞争日趋激烈，海外市场的巨大需求为光伏玻璃企业开辟了广阔的发展空间。基本面上，亚玛顿出现好转迹象，净利润虽然依然在下滑，但已实现扭亏为盈。去年全年，亚玛顿实现营收28.93亿元，同比下滑20.27%；净利润为亏损1.27亿元，同比下滑251.81%。今年一季度，亚玛顿实现营收5.6亿元，同比下降36.8%；净利润504.94万元，同比下滑58.25%。对此，亚玛顿表示，受新能源电价政策影响，下游需求出现显著增长，拉动光伏玻璃上涨，公司今年一季度实现盈利。

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参议院通过“大漂亮”法案：Sunrun大涨10%，清洁能源税负危机解除

导读 “大漂亮”法案最终通过进口组件消费税取消光伏股强劲反弹行业协会的警惕编辑总结 2025年大事件国际投行专家点评 “大漂亮”法案最终通过根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年7月1日，美国参议院以51比50的微弱优势通过了备受关注的“大漂亮”法案，这一大规模减税和支出法案引发市场广泛关注。最终版本剔除了此前争议性条款，尤其是针对使用特定进口组件的风能和光伏项目征收新消费税的内容。此举为美国清洁能源行业带来喘息机会，避免了预计高达70亿美元的额外成本。法案通过后，光伏股普遍上涨，反映市场对政策利好的乐观情绪。然而，行业协会警告，法案仍对清洁能源补贴构成威胁，长期影响不容忽视。进口组件消费税取消上周末，参议院草案提出对使用来自受关注外国实体的风能和光伏项目组件征收新消费税，引发清洁能源行业强烈反对。美国清洁能源协会（ACP）估计，该税将在未来十年增加40亿至70亿美元成本，导致风能和太阳能建设成本上涨10%至20%。研究机构Rhodium Group预测，消费税可能使项目开发成本显著提升，阻碍行业扩张。最终法案剔除该条款，缓解了行业压力。以下为草案与最终法案的对比：版本消费税条款预计成本（10年）行业影响草案对特定进口组件征收消费税 40亿-70亿美元建设成本上涨10%-20% 最终法案无消费税条款无额外成本短期利好，长期补贴减少美国太阳能产业协会（SEIA）主席阿比盖尔·罗斯·霍珀（Abigail Ross Hopper）在7月1日声明中表示：“尽管消费税被取消，但法案对清洁能源的整体支持力度减弱，可能削弱美国在全球能源市场的竞争力。” 光伏股强劲反弹法案通过后，光伏股市场反应热烈。住宅太阳能安装商Sunrun（RUN.US）7月1日午盘大涨超10%，收盘上涨10.51%。光伏追踪器制造商Array Technologies（ARRY.US）和Nextracker（NXT.US）分别收涨12.5%和5.8%。美国最大可再生能源开发商新纪元能源（NEE.US）上涨5.2%。行业ETF表现同样亮眼，太阳能ETF-Invesco（TAN.US）午盘最高涨5.4%，收涨2.9%；环球清洁能源ETF-iShares（ICLN.US）收涨0.8%。以下为主要光伏股表现对比：公司/ETF 午盘涨幅收盘涨幅 Sunrun (RUN.US) 超10% 10.51% Array Technologies (ARRY.US) 12.5% 12.5% Nextracker (NXT.US) 5.8% 5.8% 新纪元能源 (NEE.US) 5.2% 5.2% 太阳能ETF-Invesco (TAN.US) 5.4% 2.9% 环球清洁能源ETF-iShares (ICLN.US) 1.4% 0.8% 市场分析认为，消费税取消直接缓解了光伏企业的成本压力，提振投资者信心，推动股价反弹。行业协会的警惕尽管消费税条款被移除，SEIA仍对法案的整体影响持谨慎态度。霍珀表示：“法案削弱了清洁能源补贴，可能导致电费上涨、工厂关闭和就业损失。”数据显示，2024年太阳能和储能占美国新增电力容量的84%，削减补贴可能阻碍行业增长。行业担忧，法案加速取消税收抵免将使未来项目融资难度加大，尤其对中小型企业影响显著。ACP指出，政策不确定性可能削弱美国在全球清洁能源市场的领导地位，特别是在中国和欧洲加速扩张的背景下。编辑总结参议院通过的“大漂亮”法案剔除进口组件消费税，为清洁能源行业带来短期利好，光伏股如Sunrun、Array Technologies等显著上涨。然而，法案削减补贴的长期影响仍令行业担忧，政策不确定性可能制约美国清洁能源竞争力。未来，行业需密切关注政策调整与全球市场动态，以平衡成本与扩张需求。 2025年大事件 2025年7月1日：美国参议院以51比50通过“大漂亮”法案，剔除针对风能和光伏进口组件的消费税条款。 2025年6月30日：SEIA警告“大漂亮”法案草案将损害清洁能源行业，预计增加70亿美元成本。 2025年5月22日：众议院通过“大漂亮”法案初稿，引发光伏股Sunrun暴跌37.11%。 2025年3月10日：美国宣布对太阳能硅片和多晶硅加征50%关税，推高光伏行业成本。国际投行专家点评 Marko Kolanovic, 摩根大通首席市场策略师（2025年7月，彭博社采访）：“参议院剔除消费税条款为光伏行业提供了喘息空间，但补贴削减可能限制长期增长，投资者应关注政策后续调整。” Abigail Ross Hopper, SEIA主席（2025年7月，SEIA声明）：“法案的有限改进不足以弥补对清洁能源的支持削弱，长期看可能导致电费上涨和就业损失。” Jim Reid, 德意志银行分析师（2025年5月，研究报告）：“光伏行业估值需重新评估，消费税取消短期提振股价，但政策不确定性仍是风险。” Stacy Rasgon, 伯恩斯坦分析师（2025年5月，CNBC评论）：“清洁能源行业的结构性调整不可避免，参议院的最终法案缓解了最坏情况，但补贴减少仍将影响项目融资。” Manish Kabra, 法国兴业银行美国股票策略主管（2025年5月，华尔街日报采访）：“光伏股的反弹反映市场对消费税取消的乐观情绪，但长期投资需谨慎，政策风险尚未完全消除。” 来源：今日美股网

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“大漂亮”法案惊险过关参议院：众议院再投票存变数

案加速取消风能和太阳能税收抵免，并新增消费税，预计增加40-70亿美元成本。美联储主席鲍威尔6月29日警告，美国财政路径不可持续，需尽早应对债务问题。编辑总结 “大漂亮”法案以51-50在参议院惊险通过，包含4.5万亿美元减税和1.2万亿美元支出削减，但需众议院再次投票。共和党内部在债务上限、Medicaid削减和SALT条款上分歧严重，最多只能承受三票反对。CBO估算法案将增加3.3万亿美元债务，导致1180万人失去医保，清洁能源行业面临危机。法案虽兑现特朗普减税承诺，但公众支持率仅29%，财政与社会成本引发争议。众议院投票结果将决定法案命运，短期市场波动风险加剧。 2025年大事件 2025年7月1日：参议院以51-50通过“大漂亮”法案，副总统JD·万斯投关键票，法案返回众议院待再投票。 2025年6月29日：CBO发布估算，参议院版本法案将增加3.3万亿美元债务，1180万人2034年失去医保。 2025年6月27日：参议院议事员裁决部分Medicaid条款不符规则，共和党调整农村医院基金至500亿美元。 2025年5月22日：众议院以215-214通过法案，共和党内部因债务和Medicaid削减分歧明显。专家与公众评论 John Thune，参议院多数党领袖（2025年7月，NBC新闻）：“这是团队努力的结果，我们完成了任务，法案将推动经济增长和安全。” Ron Wyden，参议院财政委员会民主党领袖（2025年6月，NPR）：“参议院法案对Medicaid的削减比众议院更激进，将重创低收入家庭。” Elon Musk，特斯拉CEO（2025年6月，X平台）：“法案是疯狂的支出，将导致美国破产，国会应感到羞耻。” Jerome Powell，美联储主席（2025年6月，欧洲央行论坛）：“美国财政路径不可持续，债务问题需尽早解决。” Joan Alker，乔治城大学儿童与家庭中心主任（2025年6月，PolitiFact）：“法案对儿童和低收入家庭的打击尤为严重，Medicaid削减将影响数百万儿童。” 来源：今日美股网

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JOLTS数据超预期，降息预期减弱：美股分化，特斯拉跌超5%

。光伏股因“大漂亮”法案未含风能和光伏消费税，全面走高，ARRY大涨12.3%。 “大漂亮”法案与市场影响 “大漂亮”法案在参议院以51-50通过，但因削减Medicaid和取消清洁能源补贴引发争议。特斯拉CEO埃隆·马斯克在X上抨击法案为“疯狂支出”，威胁组建“美国党”挑战支持法案的共和党议员。特朗普回应称马斯克“可能失去更多”，暗示审查特斯拉补贴，导致特斯拉股价跌破300美元。法案未包含风能和光伏消费税，提振光伏股，Fluence Energy涨9.39%。特朗普拒绝延长7月9日后的关税谈判期，拖累市场情绪，标普500和纳斯达克尾盘回落。“特朗普关税输家”指数涨2.65%至100.95点，北极星（PII）涨10.38%。CBO估算法案将增加3.3万亿美元赤字，引发市场对长期财政压力的担忧。编辑总结 5月JOLTS职位空缺超预期（840万），叠加鲍威尔观望表态，降息预期降至50%，美债收益率上行，科技股承压。道指涨0.91%，罗素2000涨0.94%，标普500和纳斯达克分别跌0.11%和0.82%。特斯拉因“大漂亮”法案争议跌5.34%，光伏股因税收优惠保留大涨。特朗普拒绝延长关税谈判期，市场情绪谨慎。强劲经济数据支撑周期股，短期板块轮动和关税不确定性将主导市场波动。 2025年大事件 2025年7月1日：5月JOLTS职位空缺达840万，超预期，降息概率降至50%，道指涨400.17点，特斯拉跌5.34%。 2025年7月1日：参议院以51-50通过“大漂亮”法案，马斯克抨击法案，特斯拉股价跌破300美元。 2025年6月29日：CBO估算“大漂亮”法案增加3.3万亿美元赤字，1180万人将失去医保。 2025年6月27日：特朗普表示不会延长7月9日后的关税谈判期，标普500和纳斯达克尾盘回落。专家与市场评论 Jerome Powell, 美联储主席（2025年6月，欧洲央行论坛）：“财政赤字路径不可持续，需更多数据确认通胀回落至2%。” Elon Musk, 特斯拉CEO（2025年6月，X平台）：“‘大漂亮’法案将摧毁数百万就业，严重损害未来产业。” David Kostin, 高盛首席美股策略师（2025年6月，CNBC）：“JOLTS数据超预期推高收益率，科技股高估值面临回调压力。” Tom Lee, Fundstrat创始人（2025年7月，Bloomberg）：“周期股和小型股受益于经济韧性，短期轮动将继续。” Marc Goldwein, 负责任联邦预算委员会（2025年6月，CNN）：“法案的3.3万亿美元赤字将加剧财政压力，长期风险显著。” 来源：今日美股网

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欧洲股指期货微涨：斯托克50、DAX、富时表现平稳

。光伏股因“大漂亮”法案未含风能和光伏消费税普遍上涨，提振欧洲可再生能源板块。全球市场联动欧洲股指期货的谨慎上涨与全球市场情绪相关。7月1日，道琼斯工业平均指数涨0.91%至44494.94点，罗素2000涨0.94%，而纳斯达克跌0.82%至20202.89点，反映投资者从科技股转向周期股。亚洲市场方面，日经225跌1.02%至38488.34点，受美债收益率上升影响。黄金价格涨1.11%至3339.85美元/盎司，原油（WTI）涨0.52%至65.45美元/桶，反映避险需求。欧元兑美元涨0.14%，英镑兑美元涨0.10%，显示货币市场波动有限。欧洲市场需关注7月2日即将发布的欧元区6月CPI数据，预计核心CPI为2.8%，可能影响ECB降息预期。编辑总结 7月2日，斯托克50、DAX和富时100指数期货分别微涨0.09%、0.05%和0.01%，反映市场对美国强劲JOLTS数据（840万）和特朗普关税政策的谨慎反应。美债收益率上升（10年期4.2416%）削弱降息预期，科技和军工板块承压，奢侈品和银行股表现较强。全球市场分化，周期股受青睐，黄金和原油价格上涨。短期内，欧元区CPI数据和贸易谈判进展将主导欧洲股指波动，投资者需关注避险情绪和板块轮动。 2025年大事件 2025年7月2日：斯托克50、DAX、富时100指数期货早盘微涨，分别报5287.12、23685.46、8786.11点。 2025年7月1日：美国5月JOLTS职位空缺达840万，超预期，降息概率降至50%，美债收益率上行。 2025年7月1日：斯托克50跌0.39%至5282.43点，DAX跌0.99%至23673.29点，富时100涨0.28%至8785.33点。 2025年6月29日：特朗普拒绝延长7月9日后欧盟关税谈判期，市场担忧贸易紧张加剧。专家与市场评论 Laura Cooper, Nuveen全球投资策略师（2025年5月，CNBC）：“德国DAX年内涨超20%，但关税不确定性可能限制未来涨幅。” Rolf Bürkl, NIM消费者专家（2025年5月，CNBC）：“美国关税政策和市场波动削弱德国消费者信心，消费支出谨慎。” Jerome Powell, 美联储主席（2025年6月，欧洲央行论坛）：“美国财政赤字不可持续，需更多数据确认通胀回落。” Tom Lee, Fundstrat创始人（2025年7月，Bloomberg）：“全球市场转向周期股，欧洲防御性板块短期内更具吸引力。” Elon Musk, 特斯拉CEO（2025年6月，X平台）：“关税和财政法案将推高成本，欧洲市场需警惕经济下行风险。” 来源：今日美股网

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汇丰上调2025-2026年黄金价格预测：债务与风险推高金价

。光伏股因“大漂亮”法案未含风能和光伏消费税大涨（如ARRY涨12.3%），但黄金市场未受直接影响。汇丰警告，若金价突破3500美元，珠宝需求（尤其中国、印度）可能下降，2024年全球珠宝需求已跌8%至420吨。美元走弱（美元兑日元跌0.4%至143.45）进一步支撑金价，提振黄金相关资产表现。潜在风险与波动汇丰预测金价2025年波动区间为3100-3600美元/盎司，反映高波动性。风险包括：美元走强（汇丰预计2025年底美元指数升至98），可能限制金价涨幅；美联储利率政策，高利率环境（7月1日10年期美债收益率4.2416%）削弱黄金吸引力；需求疲软，金价超3500美元可能抑制中国和印度珠宝、零售需求。地缘政治缓和或关税谈判延长可能导致金价回调至3000美元以下。汇丰指出，央行购金（预计2026年850吨）将为金价提供3000美元的支撑线，但短期回调风险仍存。编辑总结汇丰上调2025年和2026年黄金均价预测至3215美元和3125美元/盎，反映政府债务（美国新增3.3万亿美元赤字）和地缘政治风险推高避险需求。7月1日现货金价3348.50美元/盎司，年内波动区间3100-3600美元。央行购金和美元走弱支撑金价，但高利率和珠宝需求下降构成风险。金矿公司和ETF受益，金价短期波动性高，需关注美联储政策和7月9日关税期限。长期看，黄金仍为避险资产首选。 2025年大事件 2025年7月1日：汇丰上调2025年黄金均价预测至3215美元/盎司，2026年3125美元/盎司，现货金价涨至3348.50美元/盎司。 2025年7月1日：美国参议院以51-50通过“大漂亮”法案，预计新增3.3万亿美元债务，提振金价。 2025年4月30日：现货金价创历史新高3500.05美元/盎司，受地缘政治紧张和关税担忧驱动。 2025年3月14日：InvestingHaven预测2025年金价达3265美元，2026年3805美元，强调通胀预期作用。专家与市场评论 James Steel, 汇丰首席贵金属分析师（2025年7月，Reuters）：“政府债务和地缘政治风险将支撑金价在3100-3600美元区间波动。” Jerome Powell, 美联储主席（2025年6月，欧洲央行论坛）：“美国财政赤字路径不可持续，需尽早应对。” David Morrison, Trade Nation高级市场分析师（2025年7月，Invezz）：“尽管股市风险偏好高，黄金作为避险资产的需求依然强劲。” Marcus Garvey, 麦格理商品策略师（2025年7月，Bloomberg）：“央行购金和通胀预期将限制金价跌幅，3000美元为关键支撑。” Elon Musk, 特斯拉CEO（2025年6月，X平台）：“财政法案和关税将推高通胀，黄金和加密货币可能受益。” 来源：今日美股网

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亚市早盘金价持稳：美国财政赤字担忧提供支撑

7.12点。光伏股因“大漂亮”法案未含消费税大涨（如ARRY涨12.3%），但金价未受直接影响。汇丰警告，若金价突破3500美元/盎司，中国和印度珠宝需求（2024年跌8%至420吨）可能进一步承压。编辑总结亚市早盘现货黄金持稳于3339.49美元/盎司，受美国3.3万亿美元赤字预期和贸易紧张支撑。汇丰预测2025年金价3215美元/盎司，2026年3125美元/盎司，央行购金和美元走弱提供支撑。金矿股和ETF受益，但高利率（10年期美债4.2416%）和珠宝需求疲软构成风险。短期内，欧元区CPI和7月9日关税谈判将影响金价波动，黄金仍为避险首选。 2025年大事件 2025年7月2日：亚市早盘现货黄金持稳于3339.49美元/盎司，受美国赤字担忧支撑。 2025年7月1日：汇丰上调2025年金价预测至3215美元/盎司，2026年3125美元/盎司。 2025年7月1日：参议院以51-50通过“大漂亮”法案，预计新增3.3万亿美元赤字，提振金价。 2025年4月30日：现货金价创历史高点3500.05美元/盎司，受地缘政治和关税担忧驱动。专家与市场评论 Van Ha Trinh, Exness金融市场策略师（2025年7月，电子邮件）：“3.3万亿美元赤字预期和贸易不确定性将支撑黄金价格。” James Steel, 汇丰首席贵金属分析师（2025年7月，Reuters）：“政府债务和地缘风险将金价推向3100-3600美元区间。” Jerome Powell, 美联储主席（2025年6月，欧洲央行论坛）：“美国财政路径不可持续，需尽早应对债务问题。” Marcus Garvey, 麦格理商品策略师（2025年7月，Bloomberg）：“央行购金为金价提供3000美元支撑线，短期波动风险仍存。” David Morrison, Trade Nation高级市场分析师（2025年7月，Invezz）：“尽管股市风险偏好高，黄金避险需求依然强劲。” 来源：今日美股网

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通用汽车2025年第二季度美国销量增长7%至746,588辆

平均60天。光伏股因“大漂亮”法案未含消费税大涨（如ARRY涨12.3%），但汽车行业面临关税风险。分析师预计，25%进口车关税可能推高新车价格5-10%，二手车价格也将受影响。通用凭借本土生产优势（80%车辆产于北美）或将受益，但中国业务（2024年第四季度亏损50亿美元）拖累盈利。金价持稳于3339.49美元/盎司，反映市场对财政赤字（“大漂亮”法案新增3.3万亿美元）的避险情绪。编辑总结通用汽车2025年第二季度美国销量增长7%至746,588辆，上半年增长12%，超行业4%预期，领跑市场。跨界车（Buick涨29%）、EV（增长超100%）和皮卡是主要驱动力，平均交易价格51,292美元，激励支出低于行业平均。通用巩固EV和全尺寸车市场领导地位，但关税和成本压力可能影响下半年。股价涨0.8%至47.32美元，短期市场情绪乐观，需关注7月9日关税谈判和行业竞争动态。 2025年大事件 2025年7月1日：通用汽车第二季度美国销量增长7%至746,588辆，上半年增长12%，领跑行业。 2025年7月1日：参议院以51-50通过“大漂亮”法案，预计新增3.3万亿美元赤字，推高金价至3339.49美元/盎司。 2025年4月1日：通用第一季度销量增长17%至693,363辆，EV销量增长94%，Chevrolet和Buick表现强劲。 2025年1月4日：通用2024年销量270万辆，增长4%，EV销量增长125%，市场份额达16.5%。专家与市场评论 Duncan Aldred, 通用汽车北美总裁（2025年7月，Investing.com）：“跨界车、SUV和皮卡的投资使通用成为美国汽车行业增长引擎。” Rory Harvey, 通用汽车全球市场总裁（2025年4月，news.gm.com）：“我们的产品组合推动销量超越所有主要竞争对手。” Charlie Chesbrough, Cox Automotive高级经济学家（2025年3月，freep.com）：“通用凭借低价Trax和多样化产品线领跑市场。” Jessica Caldwell, Edmunds洞察主管（2025年4月，freep.com）：“关税可能带来阻力，但通用第一季度销量反映行业基本面强劲。” David Whiston, Morningstar汽车分析师（2024年7月，freep.com）：“通用销量增长未牺牲利润，市场份额提升是关键。” 来源：今日美股网

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美股行业视角下的参议院版减税法案：晶片股利好，光伏股缓忧

使用特定进口组件的风能和光伏项目征收新消费税，以及将清洁能源项目获得税收抵补资格的完全投运截止日期提前至2027年底。参议院通过的法案并未增添消费税条款，光伏股午盘由跌转涨。其中，Sunrun（RUN）大涨10.51%，NextEra Energy（NEE）涨5.24%，太阳能ETF-Invesco（TAN）涨2.86%。【Invesco Solar ETF（TAN）走势，来源：TradingKey】原文链接

TradingKey昨天16:49

惊险51:50！美参院通过法案未征新能源税，清洁能源股全线暴涨，太阳能设备供应商Shoals飙升23.88%

争议的条款，即针对风能和光伏项目征收新消费税。美股清洁能源股闻声大涨。此前，减税法案参议院版本做出几条关键修订，包括：若风能和光伏项目的零部件有一定比例来自中国，则需征收新消费税；将清洁能源项目补贴取消时间大幅提前至2027年底；9月后终止电动车购买税收抵免。这些修订获得部分美国制造商的支持，他们表示美国需要摆脱对中国的清洁能源供应链的依赖，但也引起了清洁能源行业的担忧。若该消费税实行，据美国清洁能源协会（ACP）的估算，美国清洁能源公司在未来10年内，将增加40-70亿美元的成本；研究机构Rhodium Group预测风能和太阳能建设成本上涨10%至20%。美东时间周二午盘，参议院最终通过不包含新能源消费税的减税法案后，光伏股全线大涨。住宅太阳能安装商Sunrun（RUN）午盘涨超10%，收涨10.51%。太阳能项目电力平衡系统解决方案供应商Shoals Technologies（SHLS）收涨23.88%。光伏追踪器制造商Array Technologies（ARRY）和Nextracker（NXT）的股价分别收涨12.54%和5.79%太阳能变流器大厂SolarEdge（SEDG）也收涨7.16%。美国最大的可再生能源开发商NextEra Energy（NEE）股价收涨5.24%。【清洁能源股变动，来源：TradingView】原文链接

TradingKey昨天14:08

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