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黄金周评：历史性的暴涨！黄金本周飙升近100美元，站稳1930 巴以冲突或助推多头下周再破2000美元大关
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四公布的数据显示，剔除食品和能源的核心消费者价格指数（CPI）上月增长0.3%。受能源价格上涨提振，整体CPI升幅0.4%，高于预期水平。经济学家认为核心CPI是衡量潜在通胀的更好指标。这两个数据都高于美联储2%的年通胀目标。 “在一份炙手可热的通胀报告重振债券市场抛售之后，获利回吐打击了黄金，”在线交易平台OANDA分析师Ed Moya表示。“在CPI报告发布后，黄金交易员很快意识到金价不会再到1,900美元/盎司以上。” 下周前景展望最新的Kitco新闻周刊黄金调查显示，对截至10月20日当周的黄金前景，市场分析师和散户投资者几乎一致看涨。本周，14位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。有10位专家(占72%)预计下周金价会走高，两位分析师(占14%)预计金价会下跌，另外两位对下周金价持中性看法。与此同时，595名散户参与线上投票。其中，431名散户投资者(占72%)预计下周金价将上涨。另有106人(18%)预计金价会走低，只有58人(不到1%)对金价近期前景持中性态度。最新调查显示，散户投资者预计下周金价将在1,902美元左右交投，较上周预估高出60美元。就数据而言，未来一周又是相对平静的一周。最重要的数据将是周二公布的美国9月零售销售数据，经济学家警告称，疲弱的消费将加大美联储下月加息的难度。其他值得关注的事件是纽约和费城联储的调查，以及美联储主席鲍威尔周四的讲话。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，本周金价表现突出有很多因素。 “我认为这是本周早些时候的溢出效应，CPI数据比预期略高，密歇根大学消费者信心调查也远低于预期，”他说，“我认为这一切都符合一个主题，即经济的基础比市场定价的略微不稳定，而且考虑到本周金价下跌的幅度，我认为这在很大程度上可能只是交易员的仓位变动。” 他还指出，最新的交易员持仓报告显示，许多受管理的资金抛售已经耗尽，导致他们结清黄金空头头寸。“然后，地缘政治紧张局势随之而来，一切都在发生，不仅是在以色列和巴勒斯坦，当然还有乌克兰，”他说，“西非甚至正在发生被忽视的政变。” Millman表示，所有这一切都在“幕后酝酿”，这也有助于解释央行正在进行的黄金购买。 “这是一种货币政策策略，但我认为这也是为战时做的避险准备，”他说，“当地缘政治局势紧张，战争爆发的可能性很大时，黄金肯定会表现得最亮眼，即使可能只是短暂的。” 下周重要数据及事件：周一：美国10月纽约联储制造业指数周二：美国零售销售周三：美国建筑许可和新屋开工周四：费城联储调查，每周初请失业金人数，美国成屋销售美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话
Dan19772023-10-15
周评：“中东火药桶”炸了！巴以激战震惊全球原油疯狂爆发，黄金一柱擎天，美元大逆转
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2日)，美国劳工部公布的数据显示，9月消费者价格指数(CPI)上涨0.4%，略高于经济学家预期的0.3%。与此同时，剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI为0.3%，与预期一致。这一增长反映了住房成本、汽车保险和体育赛事门票等娱乐服务的上涨。二手车的跌幅是今年年初以来最大的，汽车零部件的跌幅也是有记录以来最大的。住房价格约占整体CPI指数的三分之一，占月度涨幅的一半以上，并受到两年来酒店入住人数最大增幅的提振。一项衡量住房成本的关键指标以2月份以来最快的速度增长。展望未来，这一类别的持续放缓对核心通胀的下行轨迹至关重要。数据公布后，美元指数持续攀升，较日低拉升超100点；美股震荡走低，三大股指现均下跌超0.5%；现货黄金则回落至1870美元下方。分析师说，通胀数据并没有为美联储的下一步行动提供太多指引，但基于市场的12月份加息的可能性有所上升。芝加哥商品交易所的数据显示，数据公布后，对加息的预期从一天前的26%上升至近35%。最近的通胀数据突显出强劲的就业市场如何支撑消费者需求，这可能使物价压力保持在美联储目标上方。彭博经济学Anna Wong和Stuart Pau表示:“9月份的CPI报告不会让大多数美联储官员相信利率已经足够严格……我们的基准是美联储在今年剩余时间内保持利率稳定，但我们认为再次加息的风险不可忽视，市场可能低估了这一点。” Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示，“虽然通胀正在缓慢下滑，但强劲的就业市场意味着通胀抬头的威胁不容忽视，这让美联储保持警惕。”“关于是否会再加息一次的问题还没有答案。” Evercore ISI的Krishna Guha等人则表示，这些数据可能会使美联储抗击通胀的努力复杂化。 “9月CPI报告对美联储来说不太好，但将令美联储保持观望状态，其在经济成长强于预期的背景下权衡反通胀和劳动力再平衡的进展更为艰难，而近几个月国债收益率上升则进一步拖累经济，”他在电子邮件评论中称。在美国CPI报告公布后，“新美联储通讯社”Nick Timiraos认为，放缓通胀的进展在9月份陷入了停滞，这一迹象表明，要想完全消除物价压力的道路可能崎岖不平。如果有更强有力的证据表明物价压力和经济活动正在降温，官员们可能会对维持利率稳定的决定感到更加放心。但现在的处境是，他们仍无法排除12月加息的可能性，不太可能宣布进入暂停加息的阶段。 Timiraos强调，在11月决议前还有一项非常关键的数据，就是美联储最青睐的通胀指标——PCE物价指数的报告，届时可能起到更为重要的作用。
会员
厉害啦2023-10-14
110万人火速逃离！联合国就“灾难”示警黄金狂飙近60美元，原油暴涨超4%
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录得3月份以来最大单日涨幅，原因是美国消费者价格指数(CPI)数据火热，重新燃起了美联储可能不得不进一步加息以使通胀率重返2%目标的预期。 9月份居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.4%，与8月份持平，同比涨幅为3.7%。接受路透社调查的经济学家曾预测，CPI将环比增长0.3%，同比增长3.6%。 “数据将使美联储保持警惕，”法国农业信贷银行美国分析师Nicholas Van Ness表示。 Van Ness补充道:“虽然我们的基本预测仍然是持续到2024年的长时间暂停，但即将发布的CPI和就业报告的进一步上行意外可能会使12月(或之后)的加息成为可能。” 在密歇根大学布的数据显示10月份消费者信心下滑而通胀预期飙升后，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数微涨超0.1%，至106.79。（美指30分钟走势图，来源：FX168）周四美元上涨0.8%，至106.6，创下3月15日以来的最大单日涨幅。
夏洛特2023-10-14
会员
【欧股收市】原油价格飙升欧洲股市谨慎下跌欧元区长期国债收益率回落
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单周表现。本周，美国生产者价格指数和消费者价格指数均略高于预期。摩根大通和富国银行周五拉开了大型金融公司财报季的序幕，第三季度利润和收入数据均高于预期。由于交易员仔细研究主要银行的财报，美国股市周五小幅走低，美国国债收益率回落。 State Street Global Markets多资产策略师Anthi Tsouvali表示，“欧洲是一个周期性很强的市场，也依赖于能源进口。因此，当我们看到能源价格如此之高时，这对股市不利。” 尽管近几周市场波动，但由于全球主要央行货币紧缩周期即将结束的希望，股市在很大程度上仍受到支撑。与此同时，欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀已开始回到2%的目标，央行仍准备在必要时进一步收紧政策。欧元区长期国债收益率创7月中旬以来最大单周跌幅。个股方面，丹麦制药商诺和诺德今年第三次提高全年销售额和营业利润，股价上涨近1%。该股推动OMX Copenhagen 20指数上涨 0.2%，是欧洲地区市场上少数上涨的股票之一。法德实验室用品制造商Sartorius AG下跌 11.4%，此前其因销量预期下降和产品组合影响而下调了全年销售预期并调整了利润率。英国财富管理公司St James's Place面临监管机构的压力，要求彻底改革其客户费用结构，以遵守英国新的消费者税规则，该公司股价下跌21.8%。 British American Tobacco下跌 3.5%，此前美国健康监管机构禁止销售主要电子烟品牌Vuse Alto的六种口味，其中包括占其销量很大一部分的薄荷醇口味。
阿泰尔2023-10-14
机会来了？！大摩大空头表示：美股处于“繁荣-萧条-繁荣”的路径
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300点的水平，”他表示。最新的美国消费者价格指数报告显示了美国通胀的粘性，威尔逊认为这些数字符合美联储将在更长时间内维持较高利率的说法。财政政策仍然是股市面临的最大风险之一，他说：“由于民主党和共和党无法就拨款数额达成一致，这可能会真正拖累明年的经济增长。” 以色列与哈马斯战争可能导致油价飙升仍然是一个未知数。 “市场的解读是，这是一场孤立的冲突，目前还不是更广泛的地区冲突，”他说。“但如果油价因此而开始真正飙升，那么我将更加担心股本利润率。” 威尔逊表示，美联储将下调基准利率的想法现在已经被抛到了九霄云外，市场正在回归现实，即无论是否出现衰退，股市在指数水平上都被高估了。平均股价在2月初达到顶峰，但即使一些股票价格下跌，其基本面仍然缺乏吸引力。他的团队正在努力寻找价格已经最差但基本面不会恶化的股票。如果美联储明年开始降息，大宗商品、材料和能源等行业应该会反弹。他预计明年中小型股将出现“另一个相当大的牛市”。虽然科技股或成长股通常在上升周期中表现良好，但他认为下一次上涨会更加特殊。
Dan19772023-10-13
住房通胀大幅反弹引发担忧！美联储有理由进一步加息了？
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移动平均线信息。住房成本数据足以影响消费者价格指数（CPI）的放缓进程，而美联储官员还需要看到该数据回落，才有可能继续朝着2%的通胀目标迈进。核心CPI从8月份的4.3%降至上个月的4.1%，同比有所放缓，但住房成本环比涨幅翻了一番，从8月份的0.3%升至0.6%。惠誉美国地区经济主管Olu Sonola称，“整体情况是，趋势仍相当令人鼓舞，但战斗仍在继续。本月房价上涨是关键的意外。未来几个月，住房通胀需要大幅下降，我们才能看到通胀率接近2%。” 房价、住房许可和建筑就业对利率上升的敏感性低于预期，房地产市场的弹性多少有些出人意料，这已经开始被美联储官员视为一种可能的风险，因为他们原本乐观地认为，随着时间的推移，通胀将回到美联储的目标水平。在美国房地产市场复杂的供求关系中，地区差异、在建项目、租金、单户住宅价格和利率都在月度通胀数据中发挥着作用，但下一步的走势并不总是很清楚。鲍威尔在美联储9月19日至20日政策会议结束后的新闻发布会上表示，“住房领域的活动有所回升。”不过他表示，他相信新签署的公寓和房屋租赁合约的价格涨幅将低于去年，并最终缓和整体房价指数。在9月的会议纪要中，房市飙升可能带来的风险是一般性讨论的一部分。 “与会者指出，尽管利率上升，但住房需求仍具有弹性。新屋建设稳健，部分反映了待售房屋库存有限，”周四公布的会议纪要称。房地产市场仍强劲有限的供应可能是房价持续上涨的一个原因，也许是因为目前的房主不愿搬家，否则他们将要为新房支付高昂的抵押贷款利率。在导致通胀保持高位的“风险清单”中，美联储官员在9月份强调了“强劲的房地产市场的影响”。上个月住房成本环比增幅达到自2月份以来最高水平，尽管同比增幅继续下降，但9月份住房价格占整体月度涨幅的一半。虽然这本身不太可能推动美联储在10月31日-11月1日的会议上再次加息。但这是政策制定者可能在那次会议上保留选择余地的一个原因，也提供了另一个让人怀疑通胀是否已经走上了确定的下行道路的理由。 Nationwide首席经济学家Kathy Bostjancic表示，住房成本跳升令服务业通胀整体处于高位，“将使美联储保持强硬态度，对再次加息持开放态度”，即便美联储11月维持利率不变。投资者基本维持对美联储不会在下次会议上提高基准利率的押注，但略微增加了在12月12日-13日会议上加息的可能性。一些分析师认为，到那时，鲍威尔和他的同事们所预期的住房反通胀将全面展开。 Capital Economics副首席美国分析师亨特（Andrew Hunter）表示，“新签署的租金涨幅暴跌，意味着这些月度涨幅将很快放缓。”他指出，房地产信息提供商CoreLogic维持的独户租金指数一直在快速下滑，被视为CPI中住房部分的良好领先指标。亨特说，虽然数据滞后，但“可能的发展方向相当清楚”。
金融界2023-10-13
中国经济继续陷入困境，能否战胜通货紧缩？
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于平缓。国家统计局表示，上9月份该国的消费者价格指数没有变化。CPI在8月份仅小幅上涨0.1%后回落至零。与此同时，数据显示，以生产者价格指数衡量的工厂门口成本在9月份下降了2.5%，连续第12个月下降。根据路透社在数据公布前进行的调查，这两个价格指数都低于经济学家的预期。根据政府最新的经济报告，旗舰沪深300股市指标周五下跌1%，而香港恒生指数下跌超过2%。在 2023 年的大部分时间里，政府一直在与价格暴跌、增长停滞和房地产市场危机作斗争，而中国去年年底的经济措施未能重启这个世界第二大经济体。目前中国已经采取了一些措施来刺激需求，但其干预措施未能达到所谓的“大爆炸”刺激计划，投资者认为这是引发复苏所必需的。不过路透社认为，周五中国有一些好消息，因为单独的数据显示9月份出口下降幅度低于预期。预测者倾向于将通货紧缩视为任何经济体令人担忧的迹象，因为人们开始推迟购买东西，因为人们期望它们在未来变得更便宜，从而推动支出放缓。
佳华1682023-10-13
美国CPI又意外升温顽固通胀将让美联储“更高更久”？
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。美国三大股指期货涨幅收窄。 9月美国消费者价格指数连续第二个月快速上涨，这凸显了美联储将在更长时间内保持较高利率的意图。有分析师认为，最近的通胀数据突显出强劲的就业市场如何支撑消费者需求，这可能使物价压力保持在美联储目标上方。目前还不清楚这是否会使央行倾向于今年再次加息，尤其是考虑到最近债券收益率飙升，一些官员表示这可能会取代更多的紧缩政策。但至少它支持了政策制定者在一段时间内保持借贷成本高企的愿望。安联首席顾问埃尔埃利安指出，美国核心通胀率与预期一致，而总体指标高于普遍预期。特别是9月份核心CPI上涨0.3%，使年通胀率达到4.1%，加上每周初请失业金人数20.9万人相对较低，且也低于预期，市场的直接反应是美债收益率上升。从分析角度来看，这提醒人们注意抗击通胀的“最后一英里”所面临的挑战，尤其是核心服务业通胀仍居高不下，人们担心能源价格上涨会蔓延至核心CPI的情况下。富国银行首席经济学家布莱森（Jay Bryson）也发表同样的观点称，让通胀率达到2%的最后一公里是艰难的。他补充称，这就是美联储在相当长一段时间内仍将保持紧缩的原因。周三公布的美联储9月份会议纪要也反映出负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）内部的分歧。9月会议结束时，委员会选择不加息，但会议纪要显示出对通胀的担忧挥之不去，并担心上行风险依然存在。由于CPI涨幅高于预期，交易员认为美联储今年再次加息并在明年更长时间内维持利率不变的可能性加大。以美联储政策利率为基准的期货合约目前反映出12月加息的可能性约为40%，而报告发布前的可能性约为28%。如果再加息25个基点，美联储的政策利率将达到5.5%-5.75%的区间。交易员现在预计，到明年年底，利率将下降约一个百分点，至4.6%。在报告发布之前，期货合约显示明年年底利率水平为4.5%。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“总体而言，这份报告可能不足以向联邦公开市场委员会表明，它需要在11月再次收紧政策，但它会将其视为证明其政策需要‘在更长时间内保持紧缩’的信息是合理的，因为再次加息的可能性仍然存在。” 不过，美国劳工部另一根报告的数据显示，由于通胀率与名义收入增长0.2%之间存在差异，9月实际平均时薪较上月下降0.2%；按年计算，薪酬增长了0.5%。美国劳工统计局数据还显示，从2021年1月到今年9月，美国370多个追踪的职业类别中，只有近四分之一的职业工资增长超过了通货膨胀。截至今年8月，CPI自2021年初以来飙升了16.6%，而私营部门雇员的平均时薪仅增长了13%。而对于最近备受关注的汽车航运业，自2021年以来，汽车制造业工人们的平均时薪虽然增长了10%，但相应地，每周工时也有所增加。
金融界2023-10-13
CPI高于预期比特币未能攻破2.8万美元阻力
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机构的风险影响。此外，最近公布的9月消费者价格指数（CPI）数据显示，月度通胀率上升了0.4%，年度通胀率上升了3.7%，超出了市场的预期。这加深了人们对美联储可能在今年内再次加息的担忧，也对加密货币市场产生了负面影响。综合而言，比特币的价格在短期内要突破28,000美元的可能性似乎不大，因为市场情绪逐渐向看空方向倾斜，投资者对不确定性日益感到担忧。尽管美国股市在近期取得了一些涨幅，但比特币仍然表现出色，因为投资者往往在不确定时期寻求避险资产。比特币作为最去中心化和最安全的数字资产，受益于风险较高的加密货币的资金流入。目前，比特币的市场份额接近两年来的最高水平。来源：金色财经
金色财经2023-10-13
决策分析：中国通缩压力犹存！数据风暴扼杀市场狂欢，美元喜迎救命稻草
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国12月加息的可能性约为40%，而周四消费者价格指数公布前的可能性约为28%。瑞典、西班牙和法国的通胀报告将于周五晚些时候公布。美国通胀报告以及美国30年期公债标售需求低迷，这在周四推高公债收益率(殖利率)。周五欧洲早盘，10年期美国国债收益率下跌3.9个基点，至4.670%，但仍高于周四触及的两周低点4.5300%。在股市近期上涨和美国国债收益率下滑之前，美联储官员曾表示，美国利率可能终于见顶。美国利率往往会推动全球借贷成本。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill说：“过去一周以美债收益率曲线趋平的形式所做的许多‘好’工作都被最新的美国CPI报告所抵消。” 在亚洲，市场被美元借贷成本上升和中国经济放缓的担忧所困扰，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本以外的股指下跌1.2%，今年迄今仍处于负值区域。日本日经指数下跌0.53%。周五公布的数据显示，中国9月份消费者价格指数(CPI)持平，工业品出厂价格(PPI)下降速度放缓，表明通缩压力持续存在。本周中东紧张局势的急剧升级也令整个市场的情绪保持谨慎。欧盟外交政策负责人博雷尔星期五在北京发表讲话时呼吁欧洲、中国和美国共同努力解决这场冲突。以色列外交部还宣布，对中国尚未谴责哈马斯上周末发动的袭击“深感失望”。避险情绪也在外汇市场盛行，美元守住隔夜大部分涨幅。美元兑一篮子货币下跌0.07%至106.40附近，隔夜上涨0.8%。欧元兑美元上涨0.12%至1.054，英镑兑美元也上涨0.12%至1.21。美元的升值再次给日元带来压力，目前日元兑美元汇率为149.75，接近日本央行此前干预汇市以提振日元汇率的水平。金价周五小幅上涨，但仍低于前一交易日触及的两周高点。现货金上涨0.4%，至每盎司1,876.6美元。油价周五上涨，此前美国收紧对俄罗斯原油出口的制裁计划，加剧了本已吃紧的市场的供应担忧。美国原油价格上涨1.3%，至每桶83.70美元，布伦特原油价格上涨1.1%，至每桶86.93美元。由于投资者对加沙危机导致的中东出口中断的可能性保持警惕，布伦特原油本周有望上涨，但本月迄今仍下跌8.7%。
云涌2023-10-13

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