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【美股收市】标普500、纳指继续“狂飙” 迪士尼财报超预期股价上涨4% ARM首次公布财报股价暴跌7%
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，鲍威尔讲话，再加上盈利情况以及下周的消费者价格指数，可能成为股市的下一个主要催化剂。
楼喆2023-11-09
【大宗追击】小心！中国经济恐再次陷入通缩都怪猪肉价格跌得太厉害？
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跌逾40%。经济学家表示，在中国官方消费者价格指数(CPI)中权重较大的猪肉价格不断下降，可能会使中国重新陷入通缩。10月份数据将在周四公布。 “看起来(消费者通胀)将在10月份再次转为负值，而主要原因似乎是猪肉价格下跌导致的食品通胀下降，”凯投宏观高级中国经济学家Julian Evans-Pritchard表示。在8月份增长乏力、9月份CPI持平之后，中国经济再次陷入通缩将削弱官员们恢复对经济信心的努力。由于消费者信心疲软和房地产行业的流动性危机，中国经济仍处于脆弱状态。作为全球最大的猪肉生产国和消费国，中国的猪肉价格长期以来一直处于繁荣与萧条的循环之中，因为规模较小的养殖户纷纷涌入猪肉市场，以应对不断增长的需求。这导致供过于求，并引发价格大幅下跌，迫使同样的养殖户撤退。北京方面试图通过将更多的生产集中在少数几家大型农业企业，对这一周期施加更大的控制。然而，今年，同样是这些生产商加剧了价格下跌。猪肉价格在7月份开始反弹——部分原因是政府主导的收购行动——但随后再次回落，原因是牧源和新希望等大型上市生猪养殖户在需求普遍疲软的情况下选择不削减产能。大型生产商通常会通过出售繁殖母猪和减少仔猪购买来降低产量，直到需求再次推高价格。但中国的仔猪价格仅较上年同期下降10%，这表明尽管猪肉价格降幅要大得多，但对仔猪的需求仍然相对强劲。分析师表示，这一策略在去年得到回报，当时中国结束了严格的零新冠限制措施，猪肉价格在第四季度出现复苏，最终帮助顶级生产商增加收入，而小农户被迫退出了市场。上海Sitonia Consulting市场研究主管Darin Friedrichs表示，中国大型猪肉生产商今年也在采取同样的策略，但没有迹象表明，第四季度需求即将出现反弹。 “看起来他们又要坚持到底了，”Friedrichs说，“但一些(猪肉生产商)正在出售子公司或让高管回购股票。这表明他们面临更大的财务压力。” 全球最大的生猪养殖企业牧源今年以来股价下跌逾20%，尽管该公司高管上月宣布价值约10亿元人民币(合1.37亿美元)的股票回购计划。在提交给深圳证券交易所的一份文件中，该公司最近被迫取消了在苏黎世的股票发售计划，并将其归咎于未指明的“客观因素”。 “部分问题在于，很多大公司在某种程度上接受了繁荣与萧条的周期，”Friedrichs说，“而且他们认为自己比竞争对手更擅长玩游戏。”
风起2023-11-07
会员
何晓贝：低通胀风险可能危害很大，要改变市场预期政策规模要足够大
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时，美国劳工部公布的数据显示，9月美国消费者价格指数同比上涨3.7%，涨幅超预期，美联储抗通胀仍面临严峻挑战。中美两国一个在反通胀，一个在防通缩，放在更大的经济和金融背景下看，分别有哪些潜在影响？何晓贝：疫情对各国经济都带来了很大的扰动，但各国采用的防疫政策和经济政策差距很大，对各国经济的影响也非常不同。美国等主要发达国家都大幅增加财政赤字，直接补贴居民和企业，使得居民部门和企业部门的资产负债表受到的冲击很小，劳动力市场一直处于比较紧的情况。这也导致疫情过后美国等国的通胀高于大部分经济学家的早期预期。但随着通胀在中期回落，美国很可能会回到疫情前的温和通胀和较低利率水平的环境。中长期的影响是，美国的政府债务负担大幅上升，对中长期的经济增长有一定拖累。中国政府也小幅增加财政赤字，财政主要发力在减税降费，配合货币和金融政策降低企业的融资成本。中国的企业部门和居民部门和地方政府都承担较大的疫情冲击，因此资产负债表修复比较慢。近期的数据显示在去年低基数的条件下消费同比增长很快，但总体尚未回到疫情前的增长轨道。一般而言，加息到一定程度后，会对企业投资和雇佣产生影响，但到现在为止美国的劳动力市场都比较紧，更重要的是美国的消费一直很好。相比之下，其他国家的消费都没有美国那么好，疫情的疤痕效应影响较大，大部分经济体储蓄率都比疫情前高。而美国现在的储蓄率已经低于疫情前，消费的强劲使得经济特别有韧性，至于为什么会出现这种现象，也确实值得关注。储蓄率高一般反映居民对未来中长期的经济预期表现不太乐观，预期越差，储蓄率越高。 2、你在最新一期的《中国经济观察报告会》里提及，“低通胀陷阱”——这是中国目前可能还没有但潜在会面临的问题，而且这个潜在风险被严重低估了。为什么我们应该担心、警惕低通胀风险？能否举一个案例说明其对经济或企业的危害？要怎样才能走出低通胀的陷阱？如何改变企业或公众的政策预期？何晓贝：极低通胀有可能危害很大，主要因为大家更容易忽视低通胀的风险，温水煮青蛙。极低的通胀和通缩并没有本质区别，并不是价格下跌0.1%就有危害，而上涨0.1%就没有危害。而对于政府是否有意愿、有动力通过大规模的刺激政策来改善现在经济下滑的局面，市场的“预期”是偏谨慎的。这种谨慎的预期会影响大家的行为，强化“低通胀”的现象。例如，现在从政策层面需要托底房地产，但居民的购房需求能否释放？如果大家预期名义收入会上涨、物价会上涨，就更有动力贷款买房；如果大家预期长期而言名义收入和物价不会上涨，房贷负担可能会加重，就不敢买房。大家的消费和投资行为是受到预期的影响。因此，要改变大家的行为，需要有政策能改变预期。当前政府的政策给市场的印象是经济增速大幅放缓是合理的现象，或者说是新旧动能转换过程中的必然，是高质量发展必然要经历的阵痛。这一轮经济下行中，财政、货币政策出台都是特别谨慎，每一个季度只要经济增速稍微超过预期，政策就会有一点回收。三季度数据出来后，本来宏观经济数据超预期，反而股市表现不太好，一个原因是市场都感觉官方出台政策非常谨慎，不想过量。这种谨慎也可能是因为09年的4万亿造成一些后遗症，所以现在政策也小心翼翼，不想再做大规模刺激政策。但是，这样可能会影响市场的长期预期。大家现在都有这种感觉，很多行业都在降工资，比如金融行业普遍降薪，一些地方公务员也在降薪。如果大家习惯物价、工资低增长或者不增长的情况，甚至预期中长期的收入会下降，会在很大程度上影响消费和住房投资。很多数据都显示，现在消费其实不太好，尤其中端的消费偏差，消费降级很明显，低端消费和高端消费比较好，但中间层的消费很差，这是大部分人收入预期下降导致的消费行为变化。有了这种行为的变化，企业也会做出相应调整，不敢投资，不敢扩大生产，这样劳动收入也会下降，形成恶性循环。 3、有观点认为，中国人口袋里的钱其实并不多，所以依靠民众消费推动中国经济的政策似乎没有取得成效。与此同时，面对不确定的前景，居民正在增加储蓄。今年上半年家庭银行存款增加了11.91万亿，增幅创十年来新高，但3季度居民储蓄率大幅回落。在出口面临较大压力的背景下，消费，如何成为中国经济后续发展的持续动力？何晓贝：各国经验显示，当对经济增长前景比较悲观时，居民的储蓄率上升。事实上，主要发达国家中除了美国，后疫情时期的储蓄率也都还高于疫情前的水平。只有美国的居民储蓄率低于疫情前水平。提升消费，中长期最重要的还是提升居民的收入预期，短期内则需要打破低消费、低通胀的恶性循环。我们长期以来通过投资来实施宏观调控，支持消费的政策幅度都很小。像发达国家在疫情期间大规模发钱的窗口期已经过了，但还有很多政策可以做，例如可以定向给所有新生儿家庭提供补贴。现在人口老龄化问题是影响中国长期潜在经济增长的最重要因素之一，但如何鼓励生育？中国现在一年新生儿不足一千万，政府每年拿出几千亿，就可以给每个新生儿补贴几万块钱。这比基建投资需要的金额少很多，一方面有助于提高生育，一方面也有助于提高消费，因为这部分家庭的边际消费倾向高，肯定比继续做基建投资回报率要高。我个人感觉要改变市场对政策的预期，一个就是政策规模得足够大，小打小闹的这些政策出台以后确实不会改变大家对前景的预判。另外，是政策的方向。发达国家在疫情期间直接补贴居民和企业的政策在中国难以落地，可能跟社会的价值观有关，不喜欢养闲人或者福利社会。但这跟整个经济转向以消费驱动的结构来发展的目标有所违背，如果政策一直都在投资领域发力，不管是减税降费，或者做更多规模的投资，中长期很难带来可持续的增长。 4、关于当前中国经济下滑的周期性因素中，你提到了就业尤其是青年失业率问题，认为现在的“全职儿女”现象会导致年轻人的技能缺口与市场需求脱节，导致周期性问题演变成趋势性问题，从长期看会拖累经济的潜在增长水平，能否具体说说其中的潜在关系？何晓贝：首先要意识到青年失业是一个很严重的问题。我觉得我们的重视还不太够。中国的特点是很多国企，而国企不太裁人，那也不可能有很多岗位招人，所以，整个劳动力市场的波动都由青年承受。而影响长期潜在经济水平的一个重要因素是人力资本的水平。人力资本的累积不只是学校教育，还有职业技能。大批年轻人无法进入劳动力市场，就会形成技能的缺口。而青年人的职业生涯是最长的，一旦形成较大的技能缺口，会在很长时间影响劳动生产率。如果一些年轻人的技能长期不能与就业市场的需求匹配，或者很长时间不工作，慢慢可能都没有信心去找工作，然后就习惯躺平。尤其家里父母退休金如果比较丰厚，一些年轻人可能就会退出劳动力市场，这会是一个很大的损失。因为这批年轻人都受过较高的教育，他们的教育成本已经很高了，但最后没有体现在劳动力市场上，这会是非常可惜。从宏观的角度，这些都是会降低潜在经济水平的因素。所以，在认识到这个问题比较重要后，财政应该拿出更多资金针对青年失业做专项帮扶。例如，企业如果招一个实习生，政府给一定补贴，让这些年轻人能够一直有工作，一直了解就业市场，具备就业岗位匹配的技能，否则这个缺口越来越大。其实，青年失业的问题不是中国特有的，每个国家都一样。疫情期间，其他国家的青年失业率也都上升得很快，但许多国家恢复得也比较快，原因是疫情开放比较快，整体经济恢复较好。同时，他们也有很多针对青年失业率的政策，包括给企业补贴，比如招一个刚毕业的实习生就给补贴多少钱，包括政府出钱做一些培训项目。发达国家出台的这些就业政策，其实中国也基本上都做了，例如一次性就业补贴（各地基本都为1500元）、就业见习补贴（百万就业见习岗位募集计划）等，但在某一个政策上的财政投入、岗位补贴，或者其他的一些就业培训的财政支持，按人均GDP横向比较的话，大约都是其他国家的十分之一。所以，我们这些该做的政策也都做了，但每一个规模都特别小，以至于效果不太明显。 5、中国10月官方制造业PMI降至49.5，时隔一个月再度陷入收缩区间。该PMI今年多数时候位于收缩区间。这是否意味着，稳经济政策仍待加力，四季度超预期增发1万亿元国债之后，货币政策是否仍有降准、降息空间？何晓贝：我觉得肯定还有降准降息空间，也作为是配合财政政策的出台的必要手段。总体来讲，最近出台的1万亿的国债，虽然方向还是投资，但仍是一个利好，至少开了一个口子，还是超出了大家的预期。虽然完成今年的增长任务的压力不大，但如果期望明年以后还能稳定在一个相对比较高的增长水平，那压力可能很大。五年之前，可能大家都没有觉得中国的潜在增长会在几年内就跌到3%-4%，但是现在已经有很多机构，包括IMF都认为中国的潜在增速可能会下降得比较快。主要的因素是人口老龄化、以及预期未来的全要素生产率会进一步下降。而全要素生产率下降的主要原因在于投资效率的下降、资本配置能力的下降。要扭转这一态势，刺激政策和结构改革都缺一不可。
金融界2023-11-07
今日市场开门红！中国数据风暴正逼近，日股能否重振旗鼓？
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货币供应量、生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)。三周前，中国经济意外指数转为正值，尽管第三季度GDP增长强于预期，但这种势头已经消退。本周的“数据潮”将让人们更清楚地了解第四季度经济是如何开始的。在亚洲其他地区，本周的主要经济指标将是泰国、菲律宾和台湾的最新消费者通胀数据，以及菲律宾、香港和印尼的第三季度GDP数据。印尼GDP数据和泰国通胀数据将于周一公布。据路透的一项调查，印尼的季度环比增长率预计将从3.86%降至1.71%，降幅超过一半，年增长率预计将基本稳定在略高于5%的水平。上周，印尼盾结束连续八周的下跌，从三年半以来的低点——1美元兑近1.6万印尼盾——反弹。与此同时，泰铢上周五上涨1.5%，为今年以来最强劲的涨幅之一。通胀方面的进一步进展可能为人民币进一步远离上月的一年低点约37.20铺平道路。在政策方面，澳大利亚央行周二的利率决定是本周该地区的亮点。接受路透社调查的经济学家预计，基准现金利率将上调25个基点，至4.35%，打破连续四次会议暂停的局面，因为通胀出人意料地强劲。同样在周二，韩国央行将公布上次政策会议的纪要。周四，日本央行将公布10月30日至31日政策会议的成员意见摘要。日本企业本周将全面公布业绩，鉴于日本央行目前正在进行的政策转变，银行和金融公司可能会受到特别关注。由于日元兑美元汇率仍在150日元附近徘徊，日经指数能否很快重新测试最近33年的高点？尽管亚洲和新兴市场股市上周录得去年7月以来的最佳单周表现，涨幅约为3%，但仍落后于涨幅在5%以上的美国和全球股市。鉴于美元和美国公债收益率周五的跌幅，新兴市场和亚洲市场本周可能有追赶的空间，甚至可能表现突出。
云涌2023-11-06
黄金下周开盘行情价格涨跌分析及黄金独家多空操作策略布局
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平上多久，通胀数据将至关重要。接下来的消费者价格指数(CPI)报告将于11月14日公布，联邦公开市场委员会(FOMC) 2023年的最后一次会议定于12月12日至13日举行。如果美国国债收益率保持稳定，市场对美联储不会进一步加息越有信心，黄金的上行潜力就越大。美联储没有进一步加息，加上通胀放缓和美国经济数据走软，对黄金来说可能是利好消息。然而，由于经济增长差异，美元的基本面支持美元超过其他货币，美元走强可能导致黄金回调或涨幅受限。由于下周将公布的经济数据不多，分析师表示，投资者将继续消化美联储的货币政策决定。尽管美联储在本轮紧缩周期中连续第二次维持利率不变，但美联储主席鲍威尔仍维持其紧缩倾向。本周的央行周过后，下周唯一的游戏将是澳洲联储。下周二，澳洲联储可能会提高利率。中国的贸易数据(下周二)和通货膨胀数据(下周四)也将受到密切关注。欧洲方面，欧盟统计局下周二将公布批发通胀数据。总体而言，除非华尔街崩盘，否则债券市场仍将是黄金和美元的主要推动力。在本周上涨之后，如果债券继续上涨，黄金迟早会受益。下周一黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金从本周整体技术面分析来看，本周行情基本小区间震荡为主，周线也是最终收取一根长下影阴线，结合当前大周期和美元指数来看，当前周线所表现的强势阻力暂时是本周最高点2004-2007关口附近，而上方进一步阻力则还在2010关口附近，下方支撑则暂时还是在本周低点附近，首要支撑暂时在下方1978-1980附近，那么我们下周短线交易上还是可以考虑多空来回把握看震荡交易为主，由于非农黄金走出过山车行情，从1985附近拉升至上方趋势线2004关口附近后开始回落，日线整体收长上影阳线，所以下周操作上单看日线，黄金主要倾向于高空，但是结合当前市场的消息面情况，又不能完全看空，所以周一短线交易上暂时还是以高空低多区间交易为主，而如果行情跌破下方首要至1978-1880附近，那么下方还会去到更低点1970-1972关口附近。从日线图来看，周五日线收阳，在顶部组成下降三法的走势，也就是说短线偏空运行，不过价格依然运行在布林带中轨上方。指标KDJ底部拐头向上迹象，MACD指标高位金叉向下，红柱缩量中，短线偏空运行。从4小时图来看，标志性大阳线出现，同时高点在下降，低点在创新低的空头趋势正式形成，从指标来看，短线超卖，KDJ指标高位拐头向下运行，同时MACD指标中部金叉，红柱持续放量，短线将会有反弹，从1小时图来看，布林带走平，价格运行在布林带上轨与中轨之间，指标KDJ向下运行，MACD指标高位粘合，红柱缩量中，短线有回撤需求。而黄金更是在2000之上遭遇卖盘涌入打压，虽然黄金走低受阻，但是相对多头同样遭遇更多的阻碍，除非地缘风险进一步爆发，不然多头已成过去式，对此我认为，空头还将占据优势，这点各位锁定2000可以大胆布局中长线空单。综合来看，下周一黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，下周我们继续关注2000-2004一线的*情况，下方关注1978-1980一线短期支撑情况，操作上建议高空思路进行操作。关于本周的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2023-11-06
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王启蒙现货黄金2023-11-05
下周重磅事件：危险信号！英加都陷入衰退了？下周这国央行或加息别忘了中国的贸易和通胀数据
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仍表现低迷。这种疲软反映在价格压力上，消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)都显示出通缩迹象。9月份出口下降6.2%，较-8.8%略有改善，但仍是连续第五个月出现负增长。进口也是类似的情况，下降6.3%，虽然与8月份的-7.3%相比略有改善，但仍然是连续第10个月下降。由于两国之间密切的贸易关系，澳大利亚货币对中国的消息很敏感。澳大利亚和新西兰依赖中国需求来吸收其大宗商品出口，因此中国的前景直接影响到这些经济体的增长前景。这种相关性有助于解释，在房地产危机不断加剧和中国制造业严重放缓的背景下，澳元和纽元这两种货币今年为何遭受重创。投资者一直在痛苦地等待中国政府出台更大规模的刺激措施，但迄今为止，中国政府的政策反应并不令人印象深刻。（图源：LSEG Datastream）中国中央政府上周宣布将增加预算赤字，批准发行1万亿元人民币(1370亿美元)的债券。这是财政支出即将到来的信号。然而，这一支持方案仅相当于GDP的0.8%，因此可能缺乏真正启动停滞不前的经济的“火力”。从这个意义上说，即将公布的数据将受到投资者的密切关注。10月份的贸易数据将于下周二发布，10月份的通胀数据将于下周四发布。所有这些数据都很重要，但市场往往关注的是出口和生产者价格，它们被视为全球工厂需求的代表。除了与大宗商品相关的货币外，这些数据还可能影响全球风险情绪，从而相应地推动亚洲和其他地区的股市。英国的GDP可能会很难看至于英国，下周五将公布的季度GDP数据将是亮点。英国经济最有可能在第三季陷入收缩，这在已经公布的月度GDP数据和黯淡的商业调查中有所反映。更令人担忧的是，英国经济正在遭受失业之苦。失业率从6月份开始回升，这种模式一直持续到9月份。面对需求疲软和利润缩水，英国企业正争相削减成本。一个选择是解雇员工。（图源：LSEG Datastream）失业是每一次经济衰退的开始，所以这是一个巨大的危险信号。反过来，英镑的前景也显得黯淡。经济增长正在放缓，而通胀仍在持续升温，英国经济呈现出一幅滞胀的景象。最重要的是，英镑继续与股市表现出很强的相关性，这使得它在全球经济失去动力的情况下，如果股市再次走低，它就会很脆弱。最后来看欧元区，最新的生产者价格指数(PPI)数据将于下周二公布，零售销售数据将于下周三公布。来自欧洲、英国和美国的最新PMI初值显示，美国和其他国家之间存在分歧，上周公布的数据显示，美国10月份经济活动有所回升。英国服务业的表现略好于欧洲同行，保持在略高于49的水平。在法国和德国，服务业活动稳定处于收缩区间，分别为46.4和48，西班牙和意大利预计也将保持低迷。9月份服务业活动指数分别为50.5和49.9。
市场焦点2023-11-05
会员
中国或正处于“通缩之战的初始阶段”！下周全球各国有哪些看点？
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下周四公布的数据可能显示，中国10月份消费者价格指数(CPI)再度陷入通缩。生产者价格指数(PPI)也可能连续第13个月下降。今年的消费成本一直很低。消费者价格指数在7月份陷入通缩，此后一直徘徊在同比负增长的边缘。尽管中国央行在8月份表示，价格将从夏季的低谷中反弹，但再次下跌可能证明，这种评估过于乐观。摩根士丹利(Morgan Stanley)认为，中国在未来几年可能面临一场持久战，它最近写道，随着中国从“过度扩张、信贷推动的增长模式”转型，中国正处于“通缩之战的初始阶段”。#中国经济# （图源：彭博社）在10月份制造业活动意外收缩和服务业增长放缓之后，疲弱的通胀数据将给中国的增长前景增添更多不确定性。麦格理集团(Macquarie)中国经济主管Larry Hu表示:“中国的消费需求仍然疲弱。”他说，今年最后三个月，中国最广泛的物价指标GDP平减指数可能会出现负值。根据彭博社基于官方数据的估计，这是自2015年以来首次连续两个季度下降。未来几天将公布的其他报告可能会提供有关经济复苏轨迹的更多线索。下周二公布的出口数据可能会显示，10月份同比降幅收窄，不过这在一定程度上是因为与2022年同期相比，10月份的基数较低，当时中国仍在努力应对与大流行相关的封锁。上月的信贷数据也可能公布，由于大量政府债券冲击市场，其可能显示整体融资较一年前有所回升。越来越多的人预期，中国央行将通过下调存款准备金率来提供更多的流动性支持。存款准备金率是银行必须保留的现金准备金。一些分析师预测，随着政府债券发行量激增，银行间流动性面临压力，中国央行可能会在11月中旬进行月度政策贷款操作之前这样做。彭博经济评论称:“我们预计信号好坏参半。信贷增长可能表明，近期出台的激励措施正在鼓励借贷。贸易萎缩幅度似乎将小于上月，但这可能是由于统计基数效应，而不是国内外需求活跃的迹象。消费者价格通胀可能会维持在接近零的水平。” 在其他地方，包括美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德在内的政策制定者将几十次公开露面。澳洲联储央行可能会加息，而波兰央行预计会降息。与此同时，彭博社的新经济论坛将于11月8日至10日在新加坡举行，届时一些世界上最有影响力的领导人将齐聚一堂，讨论全球经济面临的关键问题。今年的主题是“拥抱不稳定”，重点关注潜在的经济问题，如持续的通货膨胀、地缘政治紧张局势、人工智能的崛起和气候危机。美国和加拿大由于美国数据清淡，焦点将集中在美联储主席鲍威尔身上。鲍威尔下周四将参加一个关于全球经济中货币政策挑战的小组讨论。在11月1日美联储维持利率不变后，其他美联储官员也将亮相。周五公布的10月就业报告弱于预期后，投资者降低了未来几个月加息的可能性，并加大了明年早些时候降息的押注。（图源：彭博社）达拉斯联储主席洛根和堪萨斯城联储主席施密德下周二将在能源会议上发表讲话。另外两位地区联储主席博斯蒂克和巴金将于下周四讨论调查数据。未来一周将公布的经济数据中，密歇根大学将于下周五公布11月消费者信心指数初值。经济学家还将关注下周四公布的每周首次申请失业救济人数报告，以寻找就业市场疲软的更多迹象。再往北，加拿大央行将公布一份审议总结。尽管通胀风险增加，但由于经济放缓，加拿大央行上个月决定将利率维持在5%不变。加拿大央行还将发布两项调查:一项是对市场参与者的调查，将揭示对加拿大经济增长的预期;另一项是收集金融机构贷款行为的信息。亚洲预计澳洲联储下周二将把借款成本提高至4.35%的12年高点，以加大对抗通胀的力度。会议召开之际，该央行正在进行薪酬谈判，这可能导致该行员工首次罢工。澳洲联储将于下周五发布货币政策声明。日本央行行长植田和男下周一发表讲话时，可能会对近期允许债券收益率变动更具灵活性的决定提供更明确的解释。薪资增长数据是推动日本央行接近政策正常化的一个关键因素，该数据将于次日公布。在亚洲其他地区，预计第三季GDP数据将显示印尼经济放缓，而菲律宾的产出出现反弹。预计泰国、菲律宾和台湾的通胀数据都将显示物价增长放缓。欧洲、中东、非洲德国的经济数据将更加糟糕，下周一的工业产出数据和下周二的工业生产数据预计都将显示9月份出现收缩。德国央行行长纳格尔一直在反驳德国最近被称为“欧洲病夫”的说法，鉴于他将在未来一周每天公开露面，他将有充足的机会为欧洲最大的经济体辩护。市场将更感兴趣的是纳格尔对欧洲央行下一步举措的看法，他是计划发表讲话的12名管理委员会成员之一，其中包括行长拉加德和首席经济学家莱恩。欧洲央行还将公布消费者通胀预期的月度调查。欧盟财政部长将在下周下半周举行月度会议，讨论欧盟的赤字规则，这些规则应该在2024年重新生效，尽管规则本身有待审查。波兰、罗马尼亚和塞尔维亚将公布利率决定。前者可能会将基准利率下调25个基点，此前10月份曾进行过类似的降息。另外两国都可能会暂停。在英国，下周五公布的数据可能显示，第三季GDP出现收缩。彭博经济预计，这标志着经济衰退的开始。英国央行行长贝利和首席经济学家皮尔将发表讲话。投资者将在下周四密切关注埃及10月份的通胀是放缓，还是加速至又一个创纪录高点。9月份的同比降幅为38%，凸显出该国的生活成本危机。埃及央行面临着再次让埃及镑贬值的压力——至少在短期内，这可能会推高通胀率——但在12月的总统大选之前，这种情况不太可能发生。拉丁美洲该地区五大经济体中的四个——巴西、智利、哥伦比亚和墨西哥——将公布10月份的通胀数据。巴西的通货膨胀率在三个月前从3.16%跃升后，预计将回落，这五个国家的通货膨胀率将再次下降，尽管预计在2024年底之前，没有一个国家的通货膨胀率会回到目标水平。（图源：彭博社）巴西央行下周二将公布11月1日降息50个基点至12.25%的会议纪要。在会后的公报中，政策制定者坚持在即将召开的会议上降息50个基点的指引，同时对经济逆风和风险的扩散表示警惕。在11月的会议上，墨西哥央行几乎肯定会将关键利率维持在11.25%的水平，原因是经济增长强劲，通胀高于目标。（图源：彭博社）预计墨西哥央行将是拉美五大通胀目标央行中最后一个开始降息的央行;一位董事会成员表示，他们可能要到2024年年中才会搬迁。相比之下，秘鲁央行从9月份开始放松政策，在10月份消费者价格指数下跌后，市场普遍预计其将连续第三次降息25个基点至7%。
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财经风云 1评论2023-11-05
黄金周评：多头意外惨遭两连击！下周鲍威尔携数据来袭一波大涨蓄势待发？
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平上多久，通胀数据将至关重要。接下来的消费者价格指数(CPI)报告将于11月14日公布，联邦公开市场委员会(FOMC) 2023年的最后一次会议定于12月12日至13日举行。如果美国国债收益率保持稳定，市场对美联储不会进一步加息越有信心，黄金的上行潜力就越大。美联储没有进一步加息，加上通胀放缓和美国经济数据走软，对黄金来说可能是利好消息。然而，由于经济增长差异，美元的基本面支持美元超过其他货币，美元走强可能导致黄金回调或涨幅受限。由于下周将公布的经济数据不多，分析师表示，投资者将继续消化美联储的货币政策决定。尽管美联储在本轮紧缩周期中连续第二次维持利率不变，但美联储主席鲍威尔仍维持其紧缩倾向。 “货币政策的限制性是否足以将通胀率降至2%？这就是我们问自己的问题，”鲍威尔在货币政策决定后的新闻发布会上说。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示：“美联储为再次加息敞开了大门。尽管我们相信利率已经见顶，但市场参与者仍可能在这方面保持谨慎。假设中东局势没有进一步升级，金价的上行潜力可能会受到严重限制。” 鲍威尔将参加在华盛顿举行的“全球经济中的货币挑战”小组讨论，届时市场将有机会听到他的更多讲话。本周的央行周过后，下周唯一的游戏将是澳洲联储。下周二，澳洲联储可能会提高利率。中国的贸易数据(下周二)和通货膨胀数据(下周四)也将受到密切关注。欧洲方面，欧盟统计局下周二将公布批发通胀数据。 Salord表示，总体而言，除非华尔街崩盘，否则债券市场仍将是黄金和美元的主要推动力。在本周上涨之后，如果债券继续上涨，黄金迟早会受益。黄金价格技术展望 Salord指出，金价未能维持在2000美元上方，也未能突破2010美元，因此失去了一些看涨势头。然而，在短期和周线图上，黄金仍偏于上行。如果金价跌破1980美元，可能会出现更深的调整，届时我们可以预期20周简单移动平均线(SMA)切入位1930美元，将提供支撑。反之，金价需要周线收盘价突破2025美元，才有可能测试其历史高点。黄金处于强劲阻力区，该区域在4月份曾限制金价的上涨空间。如设法克服这个区域，那么黄金似乎有可能加速走高。相反，如果短期内未能做到这一点，则可能引发回调。日线图上，金价在2005美元和1980美元之间波动，前景仍偏于上行。然而，相对强弱指数(RSI)接近超买水平，表明其将进一步盘整。价格远高于20日简单移动平均线(SMA)和其他关键移动均线，支持看涨倾向。（图源：FXStreet）黄金价格预测调查 FXStreet预测调查显示，多数专家预计金价在未来一周和几个月内不会进一步偏离当前水平。下周的平均价格是2005美元，一个月的平均价格是1999美元。未来一个季度的平均价格为1998美元。（图源：FXStreet）最新的Kitco News每周黄金调查显示，截至11月10日当周，散户投资者的看涨情绪与上周基本一致，而黄金的表现几乎消除了市场分析师的所有看跌预测，他们目前的立场是中性和看涨。本周，15名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。9位专家（即60%）预计下周金价将上涨，而只有一位分析师（即7%）预测金价将下跌。其余5人（即33%）对未来一周的黄金持中立态度。与此同时，Kitco的在线民意调查共收到了701票，此次调查与上周几乎相同。446名散户投资者（即64%）预计金价下周会上涨。另有157名受访者（即22%）预计价格会更低，而98名受访者（即14%）对贵金属的近期前景持中立态度。（图源：Kitco） Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom预计黄金未来一周将进一步上涨。“不要与趋势发生冲突，”他说，“12月黄金日线图上的趋势仍然向上，尽管它需要突破近期高点2019.70美元/盎司才能避免横盘整理。” SIA Wealth Management 首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我看好未来一周的黄金。” “看起来国债收益率和美元的反弹可能暂时结束，它们的回撤消除了黄金的阻力。与此同时，两场战争仍在继续，总体上利率上升的经济影响可能会产生足够的不确定性。从而保持对黄金作为避险资产的支持。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler对贵金属的看法已从中立转为看涨，他认为下周可能会突破2000美元/盎司。 Chandler表示：“在政治紧张局势加剧的背景下，美元走软和利率下降可能会支撑黄金。” “我们预期的盘整正在向上解决，现货市场金价重回2000美元/盎司。我的下一个目标是接近2050美元/盎司。” Forexlive.com首席货币策略师Adam Button表示，他认为周五疲软的非农就业报告确保美联储加息周期已经结束，而且即使避险贸易消退，金价仍保持在2000美元/盎司附近，这一事实非常利多。“我认为很明显，金价并未受到紧张局势进一步加剧的支撑。金价一直保持稳定，”他表示。“如果你比较一下石油，本周石油价格下跌了4～5美元/桶。我们发动了地面攻势，但什么也没发生，但黄金坚挺。政治溢价超出了黄金的水平，目前仍处于2000美元/盎司的水平。” Button表示，市场讨论现在将转向美联储降息，唯一的问题是何时降息以及降息幅度。 “如果你看看过去两周，我们的定价已经从明年降息50个基点变成了近100个基点。现在是97个基点，”他说。“黄金市场可以看到美联储降息在遥远的地平线上。”他表示，金价多年上涨的催化剂将是美国利率下降和美元走低，而这些因素已经开始显现。“我认为本周市场发出的信息是美联储已经完成了，” Button说。“这对黄金来说是个好消息。”
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市场焦点2023-11-05
韩国10月CPI同比上涨3.8%
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韩国统计厅11月2日通报，韩国10月的消费者价格指数为113.37，比去年同期上涨了3.8%。这是韩国CPI连续3个月涨幅超过3%。具体来看，农畜水产品上涨7.3%，蔬菜类等农产品上涨13.5%，创下了2021年5月以来的最高涨幅。
金融界2023-11-02

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