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欧洲央行的Guindos：政策将会反映通胀方面的好消息
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他们提供进一步的信息。在12月反弹后，消费者价格涨幅可能放缓至2.7%，但仍高于欧洲央行2%的目标。
金融界2024-01-29
CWG Markets：美国消费者继续表现出韧性
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程中对个人消费支出价格指数的依赖要高于消费者价格指数通胀数据。芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）26日下午公布的数据显示，市场认为美联储在3月降息的概率为47.4%，低于前一天的49.1%和1个月以前的83.3%。金融服务提供商LPL Financial首席美国经济学家杰弗里·罗奇（Jeffrey Roach）说，通胀的走势在改善，这给了美联储在今年降息的空间。尽管如此，美联储在降息方面还有更多工作要做，不应急于宣布完成抗击通胀的任务。如果下个月商品通胀因船运服务中断而出现暂时走高，投资者不应该感到吃惊。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0859美元，高于前一交易日的1.0836美元；1英镑兑换1.2705美元，高于前一交易日的1.2701美元；1美元兑换148.10日元，高于前一交易日的147.83日元；1美元兑换0.8643瑞士法郎，低于前一交易日的0.8675瑞士法郎；1美元兑换1.3447加元，低于前一交易日的1.3480加元；1美元兑换10.4445瑞典克朗，低于前一交易日的10.4520瑞典克朗。美国财长耶伦认为，美国经济今年没有理由出现衰退。虽然美国债务负担成本仍然可控，但如果利率在更长时间内保持高位，可能对财政可持续性构成威胁。野村证券预计，美联储将在5月、7月、9月和12月共降息100个基点。欧洲央行管委西姆库斯表示，数据不支持3月份降息。欧洲央行管委穆勒表示，讨论降息仍为时过早。欧洲央行管委Vujcic表示，需要确保通胀率达到2%；可能会在晚些时候降息，更倾向于在开始降息时降息25个基点。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行可能在今年任何时候降息，在即将召开的会议上，所有选择都是开放的。欧洲央行正走在战胜通胀的正轨上，存款利率升至创纪录的4%，已经在缓和潜在通胀方面发挥了非常重要的作用。日本央行公布去年12月货币政策会议纪要显示，委员们同意必须耐心维持宽松政策。一名委员表示，货币政策正常化时机已经临近。美元指数技术分析：美指上周五上涨在103.75之下遇阻，下跌在103.10之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.15之上企稳，后市上涨的目标将会指向103.75--104.05之间。今天美指短线阻力在103.70--103.75，短线重要阻力在104.00--104.05。今天美指短线支持在103.15--103.20，短线重要支持在102.85--102.90。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0810之上受到支持，上涨在1.0885之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0895之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0815--1.0780之间。今天欧美短线阻力在1.0890--1.0895，短线重要阻力在1.0920--1.0925。今天欧美短线支持在1.0815--1.0820，短线重要支持在1.0780--1.0785。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2015.00之上受到支持，上涨在2027.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2013.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2024.00--2031.00之间。今天黄金短线阻力在2023.00--2024.00，短线重要阻力2030.00--2031.00。今天黄金短线支持在2013.00--2014.00，短线重要支持在2008.00--2009.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月26日（周五）收盘上涨54.15点，涨幅0.32%，报16961.07点；英国富时100指数1月26日（周五）收盘上涨107.32点，涨幅1.43%，报7637.05点；法国CAC40指数1月26日（周五）收盘上涨169.94点，涨幅2.28%，报7634.14点；欧洲斯托克50指数1月26日（周五）收盘上涨53.09点，涨幅1.16%，报4635.35点；西班牙IBEX35指数1月26日（周五）收盘上涨20.90点，涨幅0.21%，报9937.50点；意大利富时MIB指数1月26日（周五）收盘上涨226.20点，涨幅0.75%，报30384.00点。美国股市收盘：道琼斯指数上涨0.16%报38109.43点，标普500指数下跌0.07%报4890.97点，纳斯达克指数下跌0.36%报15455.36点。贵金属收盘： COMEX黄金期货收上涨0.02%报2018.2美元/盎司，COMEX白银期货收下跌0.12%报22.9美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.00---103.15的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0890---1.0780的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2750---1.2635的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8715---0.8610的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在148.70---147.60的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6605---0.6555的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3485---1.3380的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2031.00---2013.00的区间下限买入，有效破位5美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-01-29
CWG Markets2024-01-29
GTCFX：欧洲央行尚未准备好降息
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所减轻，但她表示，还需要更多工作来确保消费者价格降至央行设定的2%目标。拉加德表示：“我们需要在通货紧缩的过程中取得更多进展，然后才能充分相信通胀实际上会及时达到目标。” 尽管欧洲央行暂时反对提前降息的建议，但拉加德并没有排除最终降息的可能性。GTCFX表示，拉加德的言论表现出鸽派倾向。凯投宏观（Capital Economics）副首席欧元区经济学家杰克·艾伦-雷诺兹（Jack Allen-Reynolds）表示，尽管4月份降息的可能性逐渐减小，但夏季仍然有时间采取行动。他说：“如果未来三个月通胀继续疲软，央行可能会在四月份降息。如果通胀数据持续低迷，即使符合央行的预期，投资者也可能会对欧洲央行在开始宽松政策之前等待了多长时间感到惊讶。” 道明证券的固定收益分析师也注意到欧洲央行的鸽派基调。分析师表示：“在新闻稿中的鸽派基调之后，拉加德在新闻发布会上表现出令人惊讶的鸽派态度。”“尽管人们普遍预计拉加德将积极抵制春季降息，但她在有机会发表明确意见时没有这样做。相反，拉加德在评论中选择了模棱两可的措辞，没有明确回应春季是否会降息的问题。” GTCFX认为，欧洲央行和拉加德最新的评论对黄金市场而言相对中性，这可能会使黄金价格保持在当前每盎司2,000美元至2,050美元的范围内。黄金市场目前仍然将所有注意力集中在美联储以及他们何时可能开始降息的问题上。由于市场普遍认为美联储在3月份可能启动宽松政策，因此固定收益市场的波动性正在上升。
金融界2024-01-27
欧洲股市微涨受欧洲央行利率决策及美国GDP数据推动
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行动显著发挥作用的迹象。 “最近几个月消费者价格几乎没有上涨，”资产管理公司MPPM的交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示，“然而欧洲央行必须密切关注薪资走势，以免年内过早降息，从而令市场失望。” 个股方面，Givaudan SA提振化工板块，因当季销售展望不及预期，意法半导体下跌。诺基亚股价攀升，第四季度业绩好于预期。阳狮集团股价上涨，因该公司营收超出预期，并表示未来三年将在人工智能领域投资3亿欧元（约合3.27亿美元）。财报季刚拉开帷幕不久，不过彭博行业研究汇编的数据显示，截至周三发布财报的12家MSCI欧洲指数成份股公司中有73%的每股收益不及预期。继前两个月强劲上涨后，欧洲股市1月起起落落。投资者在评估货币政策和经济健康状况的同时还在密切关注财报季。
金融界2024-01-26
韩国2023年经济增长1.4%
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达到2.2%，低于此前预测的2.4%；消费者价格预计将上涨2.6%，高于此前预测的2.3%。有分析指出，通胀和利率压力、出口放缓、国内需求疲弱、房地产市场低迷等因素预计将持续拖累韩国经济增长。
金融界2024-01-26
土耳其“超暴力加息”终于结束了......
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51%的峰值。2023年11月，土耳其消费者价格指数同比涨幅升至61.98%，创下2023年的最高水平。为了遏制高企的通胀，自哈菲泽·盖伊·埃尔坎2023年6月份担任央行行长一职以来，土耳其央行暴力加息，扭转了多年来宽松的财政和货币政策。土耳其央行货币政策委员会评估认为，当前实施的货币紧缩政策已非常接近实现通胀率下降的目标，因此近期相应放缓了货币紧缩进程，并期待尽快完成此次紧缩周期。穆迪分析师Kathrin Muehlbronner和Dietmar Hornung表示，回归正统的货币政策改善了土耳其减轻主要宏观经济失衡的前景。他们表示：“尽管土耳其的整体通胀可能在短期内进一步上升，但有迹象表明，通胀动态正在开始转变，表明货币政策正在恢复可信度和有效性。” 彭博经济学指出，土耳其在政策利率达到峰值后，中央银行现在将把重点转移到在未来几个月保持金融条件紧张的替代工具上：央行可能会要求银行保留更高比例的存款作为准备金，这样做可以减少市场上的流动性，从而提高贷款成本，抑制贷款需求和消费，有助于控制通胀。 Coex Partners Ltd的宏观经济学家Henrik Gullberg说，“下一步土耳其央行行动的关键将是实际和预期的通胀如何发展。” 伊斯坦布尔资产管理公司Ata Portfoy的首席投资官Batuhan Ozsahin认为，市场对1月和2月的通胀有所担忧，45%的基准利率可能还不够：在2月8日提交季度报告时，行长将提供最新评估。政策制定者预计价格增长将在未来几个月内达到约75%的峰值。如果1月份有不好的惊喜，45%的基准利率可能还不够，在需求方面还没有明显的放缓迹象。看来还需要采取额外措施。
金融界2024-01-26
再见“鹰派偏见”！经济学家：加拿大央行何时该降息？
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充说，央行现在可能会意识到，通胀并不像消费者价格指数（CPI）总体数据所暗示的那么严重，并指出央行的声明提到了住房成本（抵押贷款利息成本和租金）对经济的影响“巨大”。现阶段，央行仍然相信加拿大经济能够避免衰退，并呼吁2024年GDP增长0.8%。然而，Brown认为央行高估了增长，这将迫使麦克勒姆比预期更早转向削减。 Brown表示：“鉴于今天基调的转变，我们坚持认为央行将准备在4月份的政策会议上开始降息，从而减少政策限制。” Avery Shenfeld，CIBC CIBC世界市场首席经济学家Avery Shenfeld指出，央行放弃了有关如果通胀持续存在则需要再次加息的措辞，取而代之的是“鹰派偏见”，取而代之的是对降息更加友好的措辞，即使仍然“担心”持续的核心经济通货膨胀。 Shenfeld强调，央行预计今年下半年经济增长将加快，并想知道这是否与其对较低利率的预期有关。 “行长指出，会议已经从讨论利率是否足够高转向讨论需要将利率保持在5%的时间多久，”他说。他表示，这是“鸽派倾向……但仍然符合我们在6月份首次降息的呼吁，如果我们像我们预期的那样需要降息，今年将降息150个基点”让经济在目前的停滞之后再次启动。” Charles St-Arnaud，阿尔伯塔中央银行对于加拿大央行来说，通胀仍然过高，阿尔伯塔中央银行首席经济学家Charles St-Arnaud预计，在其首选的核心通胀指标同比放缓至2.5%左右之前，加拿大央行不会采取任何降息举措。 “我们预计到2024年5月才会出现这种情况，”St-Arnaud说。目前，这些核心指标处于3.5%的范围内。他表示：“然而，2024年经济大幅疲软是一种风险，可能会迫使加拿大央行更快采取行动。”他指出，就业人数下降或直接失业可能是决定性因素。 St-Arnaud表示：“加拿大央行认为其已经完成了紧缩货币政策，但尚未准备好宣布其对抗通胀的胜利。” “现在的焦点是利率需要保持在高位多久才能实现其目标。” 除非经济情况另有说明，St-Arnaud预计首次降息的机会将在今年年中到来。 Nathan Janzen，RBC 尽管加拿大央行在政策声明中表示仍对通胀感到担忧，但加拿大皇家银行（RBC）助理首席经济学家Nathan Janzen表示，有充分理由相信通胀将继续放缓。其中包括“经济背景疲软”，包括人均产出连续六个月下降。另一个因素是失业率上升，因为就业不再能够跟上人口增长。此外，央行现在估计经济供应过剩，从而减轻了通胀压力。 Janzen表示：“我们预计价格增长放缓以及经济背景疲软将促使加拿大央行在年中晚些时候开始逐步降低政策利率。” James Orlando，TD 加拿大央行对住房成本在通胀辩论中的作用的看法发生了转变，央行在声明中表示：“住房成本仍然是导致通胀高于目标的最大因素。” 几个月来，一些经济学家一直批评央行没有充分重视住房对通胀的影响。多伦多道明银行（TD）董事兼高级经济学家James Orlando认为央行对经济疲软的关注“感觉已经过时了”，现在是扩大视野的时候了。他说，例如，有大量确凿的证据表明，消费者已经削减支出以弥补借贷成本上升。 Orlando在报告中表示：“通常情况下，这会导致通胀迅速放缓，但房地产行业的结构性失衡使加拿大央行首选的通胀指标保持在较高水平。 ” 市场对这一明显的转变铭记于心，4月或6月降息的可能性增加。 “我们赞同这种观点，”Orlando说。
Dan19772024-01-26
一文看懂：全球主要央行从加息到降息的“艰难之路”
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测。 3）英国最新数据显示，12月份消费者价格通胀年率10个月来首次加速，升至4.0%，削弱了市场对英国央行提前降息的预期。英国央行将于2月1日召开会议，市场将密切关注其降息时机。市场预计今年降息幅度约为90个基点，而几周前降息幅度超过100个基点。 4）加拿大加拿大央行周三连续第四次会议将利率维持在5%。该行表示，虽然潜在通胀仍令人担忧，但重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否再次加息。市场已消化了未来几个月的降息预期，预计4月份降息25个基点的可能性约为50%。 5）欧元区欧洲央行周四将利率维持在历史高位不变，重申其对抗通胀的承诺，并没有暗示政策制定者开始考虑放松政策。货币市场继续消化今年大约130个基点的降息。 6）挪威挪威央行周四意外加息，周四将关键利率维持在4.50%不变，并表示借贷成本将在“未来一段时间内”保持不变。 12月份挪威核心通胀率降至5.5%，为15个月以来的最低点。挪威克朗走强应该会压低进口价格。 7）澳大利亚澳大利亚储备银行12月份将利率稳定在4.35%。会议纪要显示，尽管市场目前已从9月份开始下调价格，但仍考虑再次加息。 1月份的数据显示，商业状况和通胀压力正在减弱，而澳大利亚仍然容易受到其主要贸易伙伴中国经济状况不稳定的影响。 8）瑞典瑞典12月份通胀率同比下降至2.3%，但剔除能源成本后的核心利率仍维持在5.3%的高位。瑞典央行11月将利率维持在4%，并暗示可能在2024年再次加息。然而，经济学家对此持怀疑态度，并将关注1月31日会议上的基调变化。 9）瑞士自2023年初以来，瑞士法郎兑欧元汇率上涨5%，强势的瑞士法郎减轻了可能提前降息的国家的物价压力。 12月份通胀率连续第七个月低于瑞士央行2%的目标。瑞士央行行长托马斯·乔丹(Thomas Jordan)表示，没有必要在目前1.75%的水平上进一步加息。 10) 日本日本央行周二维持超宽松货币政策，但暗示逐步取消巨额刺激措施的条件正在落实，这表明它可能很快就会结束负利率。路透社调查的经济学家预计日本央行将在四月份采取这一举措。12月份日本核心通胀连续第二个月放缓，但仍高于2%的目标。
Dan19772024-01-25
结构性失业！EIU警告：2024年中国青年失业率仍将居高不下，小心“后遗症”
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。这加剧了金融风险，扰乱了消费者信心，消费者价格在通缩边缘徘徊。新冠疫情后，中国的经济复苏一直乏力，中国最高领导人警告说，这一过程将是“曲折的”，因为他们放弃了大规模的刺激措施。相反，中国政府一直在努力以有针对性的方式提振增长，把重点放在能产生更大经济价值的行业的高质量增长上。 EIU周四说：“在中国的产业驱动战略下，越来越多的顶尖人才正在向中国新兴的制造业转移，比如电动汽车和集成电路，这一趋势将有助于提高这些行业的生产率。” “然而，所创造的大部分工作都是低技能或中等技能岗位，对大学毕业生没有什么吸引力，在疫情期间扩大研究生招生后，许多大学毕业生现在拥有更高的学位，”他们补充说。“此外，中国一直在努力吸收离开教育和房地产业的劳动力，这两个行业受到了政府的打击。”
风起2024-01-25
总裁为加拿大央行献锦囊无须高息就可降低通胀
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一步：降低抵押贷款利息成本 12月份，消费者价格指数上涨了3.4%。作为CPI的一个组成部分，抵押贷款利息成本同比增长了28.5%。如果没有抵押贷款成本的增加，2023年下半年的CPI将在2%到2.5%的范围内。这里的简单解决办法是降低抵押成本，这样就能降低通货膨胀。降低抵押成本的方法就是降低加拿大央行的隔夜利率。调整一个参数可能会影响其他价格，但很难忽视CPI的一个组成部分，同比增长了28.5%，成为需要被强力纠正的最大问题。而且这也是加拿大央行比其他任何机构更能控制的通货膨胀组成部分。第二步：降低牛奶价格根据Numbeo对97个国家的研究，加拿大的牛奶价格是每升2.14美元，是世界第五昂贵的。美国排名第72位，每升1.06美元。加拿大的牛奶成本是美国的两倍。其他一些值得注意的国家包括法国：1.20美元；德国：1.18美元；西班牙：1.13美元。怒。在那些比加拿大牛奶更昂贵的四个国家中，有新加坡，这是一个基本上没有农村地区的城市国家。在牛奶价格与其他核心食品类别之间几乎没有差异的情况下，是什么原因导致牛奶价格的差异呢？难道不可能是政府强制的牛奶营销委员会、价格和关税？当然可以。要么取消整个牛奶营销体系，要么通过允许更多的牛奶进口，从而迫使预设定价政策变得更加现实。第三步：消除省际酒类贸易壁垒加拿大省与省之间确实存在贸易壁垒。包括安大略省和魁北克省在内的几个省对酒类的税率因是否为省内产品而异。例如，安大略省零售销售税对在LCBO零售店购买的安大略葡萄酒为6.1%，但对非安大略葡萄酒为20.1%。削减通货膨胀的方法之一就是取消省际的额外税收，大幅度降低葡萄酒的价格。与此同时，加拿大人支付的总税款相当可观。根据2018年的一项研究，加拿大的一箱24瓶啤酒平均要交20美元的税，而美国只需交4美元的税。第四步：削减汽油税使用GasBuddy网站，以了解加拿大和美国相同地理位置的Costco的汽油价格。在卡尔加里，常规汽油的价格是每升1.15.9加元；在丹佛，每加仑只需2.09美元。使用www.usgas.ca进行等值转换显示，在卡尔加里的汽油价格比丹佛高出56%。在蒙大拿的比灵斯，价格为每加仑2.77美元，比卡尔加里便宜18%。成本的关键区别在于税收，而且有许多税收，包括省、联邦、碳和交通税。对加拿大人来说，重要的是总体影响。今天看来，这个差距在18%到56%之间。这是经济的一个核心部分的巨大成本差异。看到这个价格差异，特别是在卡尔加里，其中的燃料价格在加拿大是最便宜的之一，真的令人震惊。第五步：减少对进口石油的需求 2019年，加拿大进口了189亿美元的石油，其中137亿美元来自美国，30亿美元来自沙特阿拉伯。在大多数情况下，这种石油比加拿大的石油更昂贵。鉴于加拿大更严格的环境法律，使用国内石油应该也有助于全球环境。 2019年，74亿美元的石油进入新不伦瑞克省，56亿美元的石油进入魁北克省，33亿美元的石油进入纽芬兰和拉布拉多省，25亿美元的石油进入安大略省。这主要是因为加拿大没有建立起西加拿大到东加拿大满足需求的管道基础设施。虽然这不是通货膨胀的短期解决方案，但一个明确的国家能源政策旨在满足国内需求，采用国内供应将在长期内对通货膨胀产生实质性影响。最后，Rechtshaffen指出，要实现2%的通货膨胀，并不需要依赖高利率，也不需要大规模失业，还不需要一些加拿大人暂停大部分消费以支付月供。这需要政治领导层改变已有的促使通货膨胀的政策。当然，世界并不是如此简单，对通货膨胀采取这些变革可能会带来其他问题，包括降低税收收入。但如果通货膨胀对加拿大如此有害，那么就需要更认真地寻找可以自我调整的方式，而不是对几乎没有影响的全球经济问题表示抱怨。
佳华1682024-01-25

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