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通胀飙升，美联储不加息的可能性100%，交易员押注降息时间

Jeffrey Roach表示：“尽管消费者价格比一个月前上涨的速度快于预期，但核心通胀继续放缓，这份报告不太可能改变美联储的观点，即随着需求放缓，未来几个月通胀将放缓。“最终，在消费者支出超过收入的几个月后，支出将放缓。这是美联储在下周为期两天的政策会议之前看到的最后一份通胀报告。根据芝商所的数据，交易员预计央行在周三会议结束时宣布不加息的可能性接近100%。 “总体而言，支出仍然为正，通胀正在放缓，这对政策制定者来说是一个受欢迎的组合，”High Frequency Economics的分析师写道。“我们继续预计未来增长速度将放缓，价格压力将进一步缓解，这将使联邦公开市场委员会在2023年剩余时间里保持观望。” 交易员继续预计，基于利率期货定价，美联储将在明年6月首次降息。

金融界2023-10-28

通胀飙升，美联储不加息的可能性100%，交易员押注降息时间

Jeffrey Roach表示：“尽管消费者价格比一个月前上涨的速度快于预期，但核心通胀继续放缓，这份报告不太可能改变美联储的观点，即随着需求放缓，未来几个月通胀将放缓。“最终，在消费者支出超过收入的几个月后，支出将放缓。这是美联储在下周为期两天的政策会议之前看到的最后一份通胀报告。根据芝商所的数据，交易员预计央行在周三会议结束时宣布不加息的可能性接近100%。 “总体而言，支出仍然为正，通胀正在放缓，这对政策制定者来说是一个受欢迎的组合，”High Frequency Economics的分析师写道。“我们继续预计未来增长速度将放缓，价格压力将进一步缓解，这将使联邦公开市场委员会在2023年剩余时间里保持观望。” 交易员继续预计，基于利率期货定价，美联储将在明年6月首次降息。

丰雪鑫992023-10-28

东京通胀再度升温！日本央行YCC也将再度调整？

10月份，日本东京的消费者价格增长意外录得四个月以来首次加速。这表明在日本央行下周召开货币政策会议之际，通胀的粘性高于预期。日本内务部周五公布的数据显示，由于酒店价格上涨和电力补贴削减，首都东京地区不包括新鲜食品的消费者价格上涨2.7%，增速较9月份的2.5%有所加快。服务价格上涨2.1%，这是自1994年初以来最快的涨幅（不包括销售税上调的年份）。不包括新鲜食品和能源在内的消费者价格上涨3.8%，较9月份修正后的3.9%有所放缓，但高于市场普遍预期的3.7%。东京物价加速上涨的原因是酒店和住宿成本上涨43%，以及抑制电费的补贴减半。虽然加工食品价格上涨速度放缓，但这些因素对通胀的影响更大。日本央行行长植田和男预计价格压力将会缓解。从全国层面来看，9月份剔除生鲜食品的居民消费价格同比上涨2.8%，一年多来首次跌破3%，确实与植田和男的预测趋势一致。但是，从周五的这份通胀数据来看，物价上行压力可能比日本央行行长植田和男目前预期的更强，这进一步增加了央行在下周货币政策会议上调今明两年通胀预期的可能性。东京的通胀数据是日本整体数据的领先指标，全国范围的通胀数据将于下个月公布。潜在通胀可能在上升第一生命研究所高级执行经济学家Yoshiki Shinke表示， “这些都是强有力的数字，表明企业将成本转嫁给消费者的程度超出了预期……日本的潜在通胀可能正在上升。” 同时，粘性通胀将加剧市场对日本央行收益率曲线控制计划改变的猜测。在日元进一步贬值以及长期收益率上升至YCC的上限之后，这种猜测继续发酵。日本央行还料将在下周二结束的为期两天的会议上更新季度经济前景报告。预计该行将上调本财年和下一财年主要通胀预测，这可能导致物价涨幅连续三年超过2%的目标。但该行仍将2025财年的通胀预期维持在1.6%左右不变，这引发了人们对日本是否已实现可持续通胀的质疑。财政政策对通胀的影响另外，东京通胀意外上行之际，日本首相岸田文雄面临着制定经济计划、缓解物价上涨对家庭影响的挑战。彭博获得的经济刺激计划草案显示，政府计划将能源补贴延长至四月底。仅电力和天然气补贴就使东京10月份的整体通胀数据降低了0.45个百分点，但由于补贴缩减，这个幅度仅约为上个月的一半。岸田文雄周四表示，他计划实施每人一次性所得税减免4万日元，并向低收入家庭额外提供7万日元。日本财务大臣铃木俊一表示，退税将有助于确保日本通过支持可支配收入来实现结束通缩的目标。

金融界2023-10-27

东京通胀再次加速日本央行压力加大

东京10月份消费者价格指数四个月来首次意外加快上涨，日本央行准备下周制定政策之际，通胀比预期更具粘性。日本总务省周五表示，10月份东京不含生鲜食品的消费者价格同比上涨2.7%，涨幅高于9月份的2.5%。经济学家此前预计，此前三个月稳步放缓的这一数据将保持不变。东京数据是日本全国数据的风向标，全国数据将在约一个月后公布。周五的东京通胀数据表明，物价上行压力可能比日本央行行长植田和男目前的预期更强，或增加央行在政策委员会下周开会时上调今明两年物价预期的可能性。

金融界2023-10-27

日元短暂拉升东京10月通胀数据强于预期

度下跌0.1%至150.29日元。东京消费者价格同比上涨3.3%，经济学家预计CPI涨幅将与9月的2.8%持平。日本央行政策决定将于10月31日公布。

金融界2023-10-27

美股收盘：道指跌250点纳指跌220点中概股逆势走高途牛涨超12%、京东涨超3%

利率维持在这一水平足够长的时间会对推动消费者价格涨幅回到2%的目标做出“重大贡献”。耶伦：美债收益率飙升反映了利率将更长久地居高不下美国财政部长耶伦表示，该国长债收益率最近几个月的飙升反映了强劲的经济状况以及对利率可能不得不更长时间维持高位的预期。耶伦周四表示，收益率上升是存在于发达国家的一种全球现象。她说：“经济继续表现出磅礴的强劲势头，而这表明利率可能会在更长时间居高不下。” 耶伦还驳斥了对赤字的担忧在助推收益率上升的说法。亚马逊第三财季净利营收均超市场预期美股周四收盘后，亚马逊发布第三财季财报，财报显示亚马逊第三财季经营利润111.9亿美元，市场预期77.1亿美元；第三财季每股收益0.94美元，市场预期0.58美元。亚马逊第三财季销售净额1430.8亿美元，市场预期1415.6亿美元；第三财季AWS净销售额230.6亿美元，市场预期231.3亿美元；预计第四财季销售净额1600亿美元至1670亿美元。预计第四财季经营利润70亿美元至110亿美元，市场预期87.1亿美元。英特尔三季度营收超市场预期盘后股价上涨7% 周四盘后英特尔公布第三季度财报，英特尔三季度营收142亿美元，市场预期135.4亿美元。三季度调整后每股收益0.41美元，市场预期0.21美元。预计四季度调整后融资至少146-156亿美元。预计四季度调整后毛利率46.5%，市场预期44.2%。预计四季度调整后每股收益0.44美元，市场预期0.31美元。英特尔盘后股价上涨7%，公司第三财季营收和业绩指引均超出预期。美联储称已终结2015年针对花旗集团的执法行动美联储称其已终结2015年针对花旗集团的执法行动。在2015年5月的行动中，花旗集团和其他四家银行对于合谋操纵美元和欧元价格的指控认罪。根据和解协议，花旗集团同意支付9.25亿美元罚金，罚款金额在被罚银行中最高。 2015年的制止令要求花旗集团彻底整改其交易部门相关合规活动和内部控制的关键部分。英特尔CEO：英特尔3nm处理器有望按计划在年底前投入使用英特尔CEO表示，英特3nm处理器有望按计划在年底前投入使用；数据中心市场正出现回归正常的迹象。福特汽车第三财季调整后每股收益低于预期福特汽车第三财季调整后EBIT 22.0亿美元，市场预期26.9亿美元；第三财季调整后每股收益0.39美元，市场预期0.47美元；公司撤回全年业绩指引。福特汽车CFO：罢工对第三财季盈利的影响约为1亿美元福特汽车CFO表示，罢工对第三财季盈利的影响约为1亿美元；在接下来的几周里，我们面临着大量的工作和不确定性；美国汽车工人联合会的罢工已经给公司造成了13亿美元的损失；与UAW的协议将使生产每辆汽车的成本增加850-900美元，并将使公司利润率削减0.6-0.7%；重新启动工厂将非常复杂。美联储称已终结2015年针对花旗集团的执法行动美联储称其已终结2015年针对花旗集团的执法行动。在2015年5月的行动中，花旗集团和其他四家银行对于合谋操纵美元和欧元价格的指控认罪。根据和解协议，花旗集团同意支付9.25亿美元罚金，罚款金额在被罚银行中最高。2015年的制止令要求花旗集团彻底整改其交易部门相关合规活动和内部控制的关键部分。微软宣布沼本健升任公司执行副总裁兼首席营销官微软10月26日宣布，首席营销官克里斯·卡波塞拉（Chris Capossela）将离职，云计算及企业业务副总裁沼本健（Takeshi Numoto）晋升为微软执行副总裁兼首席营销官，向CEO纳德拉汇报工作。

金融界2023-10-27

AdvanTrade：美国GDP数据强劲黄金、白银承压

然居高不下，但欧洲央行表示，他们在降低消费者价格方面正在取得进展。预计通胀仍将在太长时间内维持在过高水平，国内物价压力依然强劲。与此同时，由于基数效应强劲，9月份通胀显着下降，而且大多数基本通胀指标持续放缓。理事会过去的加息继续有力地转化为融资条件。这日益抑制需求，从而有助于压低通胀。

金融界2023-10-27

欧洲央行维持利率不变经过史无前例加息之后按下暂停键

利率维持在这一水平足够长的时间会对推动消费者价格涨幅回到2%的目标做出“重大贡献”。行长拉加德在该行管理委员会举行此次政策会议的雅典发表讲话时说，“我们必须稳定”。 “讨论降息完全、完全为时过早，” 她对记者表示，重申了在9月会议上的立场。“我们维持利率不变并不意味着我们永远不会再次加息。” 欧元兑美元维持下跌，德国国债小幅走高。一直是欧洲央行购债计划主要受益者的意大利债券表现出色，因为拉加德表示，本周没有讨论调整1.7万亿欧元（1.8万亿美元）的疫情时期大流行病紧急购债计划（PEPP）。欧洲央行声明重申了到2024年底停止PEPP再投资。意大利10年期国债收益率下跌10个基点，与德国国债的利差降至200个基点以下。与美国和英国的同行一样，欧洲央行没有关上未来通胀没有足够快下降的情况下继续加息的大门。但经济学家和投资者几乎毫不怀疑，从2022年7月开始连续10次调整利率之后，欧元区的借贷成本已经见到了高点。这种心态正在驱动投资者就第一次降息何时到来进行押注，欧洲央行的“更高更持久”论调让投资者押注降息会在明年6月份开始，尽管欧元区经济面临陷入衰退的风险。欧洲央行官员们没有提供太多线索，一些人将焦点放在类似PEPP的其他政策工具上。但是，对这些工具进行调整可能引发争议，因为目前正值中东紧张局势有可能推高油价，意大利政府财政状况令投资者担忧，并且欧元区经济在高信贷成本的压力下步履蹒跚。 “货币政策往往是这样的，有着传导寿命的问题，” 拉加德说。“我们工作人员的评估是在传导管道中还有更多，将会影响实体经济。这种情况将在一直到2023年底和2024年第一季度继续展开。” 拉加德警告称，经济增长风险仍然偏向下行方向。 “今年余下时间经济可能会保持疲软，” 她说。“但随着通胀下降、家庭实际收入进一步回升以及对欧元区出口的需求增加，未来几年经济应该会走强。”

金融界2023-10-27

欧洲央行维持三大利率不变 15个月来首次暂停加息

利率维持在这一水平足够长的时间会对推动消费者价格涨幅回到2%的目标做出“重大贡献”。与美国和英国的同行一样，欧洲央行没有关上未来通胀没有足够快下降的情况下继续加息的大门。但经济学家和投资者几乎毫不怀疑，从2022年7月开始连续10次调整利率之后，欧元区的借贷成本已经见到了高点。这种心态正在驱动投资者就第一次降息何时到来进行押注，欧洲央行的“更高更持久”论调让投资者押注降息会在明年秋季开始，尽管欧元区经济面临陷入衰退的风险。欧洲央行官员们没有提供太多线索，而是将焦点放在其他政策工具上，主要是1.7万亿欧元（1.8万亿美元）被称为PEPP的大流行病期间所购买的债券组合。如果以比目前计划更快的速度缩减PEPP，将强化货币紧缩力度，并加速从危机时期刺激措施的更广泛地退出。但鉴于中东紧张局势有可能推高油价，意大利政府财政状况令投资者担忧，并且欧元区经济失去动力，这样的举动可能会引起争议。 “新公布的信息大致证实了之前对中期通胀前景的评估，”欧洲央行管理委员会表示。“仍然预计通胀将在太长时间内保持在过高水平，内部价格压力保持强劲。” 尽管能源成本的下降部分推动了通胀回落，但如果冬季温度显著下降，欧洲将面临更高的天然气需求，通胀进展并不保证会持续下去。俄乌冲突爆发后，包括化工在非能源工业品领域的下游部门未能跟上上涨的原材料成本。尽管价格有所下降，需求仍然疲软，生产商难以将成本上涨转嫁给客户。

金融界2023-10-27

CWG Markets：美债市场波动性加剧美元大幅走强，金价初步攻克1980关口

CWG Markets2023-10-26

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