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日本央行据悉考虑提高2024财年通胀预期至2%或更高

4月开始的一年中，不包括新鲜食品在内的消费者价格预期可能会上调至2%或更高，较7月预测的1.9%有所上升。本财年的通胀预期可能会从2.5%上调至接近3%，这意味着央行将连续三年看到通胀率达到或超过2%。在日本企业将成本转嫁给消费者之后，官员们认为日元疲软和油价上涨增加了通胀压力。尽管如此，官员认为日本央行2%的目标仍遥遥无期，2025财年可能会保持在目前预测的1.6%左右。

金融界2023-10-17

周二隔夜全球要闻

，将今年该国通货膨胀标志性指标——全国消费者价格指数由此前的4.86%调低至4.75%。 8、高盛称对镍仍持看空态度，预计12个月价格目标为每吨16000美元。 9、微软旗下的领英将裁员约668人，涵盖工程、产品、人力资源及财务团队。 10、知情人士透露，大众汽车在确定旗下大众品牌100亿欧元成本削减计划的关键措施方面落后于原定计划，与工会的谈判仍在拖延。 11、比利时政府宣布布鲁塞尔首都大区进入最高警戒级别，政府提醒民众提高警惕，避免不必要的出行。 12、尼日利亚计划在2024年达到180万桶/日的石油产量目标。 13、标普全球市场情报称，以色列5年期信贷违约掉期较上周五收盘价上涨3个基点至125个基点，达到十年来的新高。 14、美股三大指数集体收涨，道指涨0.93%，纳指涨1.2%，标普500指数涨1.06%，热门科技股普涨，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.32%。 15、WTI原油期结算价收跌1.17%，报86.66美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌1.36%，报89.65美元/桶。 16、COMEX 12月黄金期货收跌0.37%，报1934.30美元/盎司；COMEX 12月白银期货收跌0.55%，报22.765美元/盎司。

金融界2023-10-17

欧洲央行加息路径“突变”？！拉加德警告油价推高通胀民调显示：2024年9月前不会降息

央行9月份的通胀预测——预测2025年消费者价格增长将放缓至2%——基于对今年每桶82.7 美元的油价估计，到2025年将降至每桶77.9美元。拉加德在会议上表示，油价上涨的风险将同时影响欧洲和美国。美国财政部长珍耶伦也出席了会议。管理委员会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛上周强调，政策制定者对此问题保持警惕，但通胀仍呈明显下降趋势，关键是冲突是否会扩大。欧洲央行在2024年9月之前不会降息？一项新的经济学家民意调查显示，欧洲央行要到2024年9月才会降息——这表明政策制定者发出的不会很快降息的信息正在深入人心。彭博社最新的调查结果与上一轮调查有所不同，当时受访者仍然认为明年3月份借贷成本会有所下降，预计明年10月份将再次降息。这项调查与欧洲央行官员近日在马拉喀什举行的国际货币基金组织年会间隙发表的言论相吻合。理事会成员马丁斯·哈扎克斯 (Martins Kazaks) 表示，目前的经济预测与2024年上半年的降息不一致，“下半年我们将拭目以待。” 斯洛文尼亚央行行长博斯特扬·瓦斯勒(Bostjan Vasle)表示，债券收益率上升表明投资者也承认需要“更长时期的高利率”才能将通胀率拉回到2%的目标。彭博社调查的分析师仍预计明年价格涨幅将放缓至 2.7%，2025 年将放缓至2.1%。不过，预计经济扩张将低于此前。民意调查显示，欧元区继2023年增长0.5%之后，明年增长只会回升至0.7%。

Dan19772023-10-17

欧洲央行首席经济学家：必须对进一步行动持开放态度

Dagblad表示，欧洲央行必须做好消费者价格出现更多动荡的情况下采取进一步行动的准备。 “如果通胀冲击足够大或足够持久，那么我们就必须对采取更多行动持开放态度，”Lane在接受采访时表示。“我们认为到2025年通胀率将回到2%。” 欧洲央行网站周一发表了采访文字记录。 Lane是欧洲央行管理委员会中较为鸽派的成员之一。他表示，只有当官员们对实现通胀目标有“足够的信心”时才能放松货币政策，“但这距离我们现在的位置还有相当一段距离。” Lane称，在宣布战胜欧元时代该地区最严重的通胀之前，他需要更多有关2024年工资协议的信息。 “我们将不得不等到明年春天许多国家才会发布这些信息，”他说。“我们将把利率维持在高位必要长的时间。”

金融界2023-10-17

美元加入“商品货币”俱乐部，全球市场“瑟瑟发抖”！

界上最大的石油净进口国之一，9月份韩国消费者价格涨幅创五个月以来最大涨幅，主要是受到大宗商品价格的推动。虽然该国央行仍维持政策利率稳定，但在阻碍本已疲软的制造业的同时，韩国央行官员们更关注的是降低通胀。他们采取的措施包括：定期干预，以防止韩元贬值和进口成本增加。据数据，就在上个月，尽管韩国央行消耗了约40亿美元的外汇储备（占总储备的1%），但韩元兑美元汇率仍下跌了约2%。虽然投资者在考虑国家风险敞口时应考虑美元与石油价格之间不断演变的结构性关系，但同样重要的是要记住，两者的相关性在较短的时间内仍然会发生变化，具体取决于这两种资产各自的主导因素。尽管当前市场的讨论重点是石油供应，特别是考虑到中东地区可能出现更广泛的混乱，但如果全球货币政策收紧的延迟影响更大，那么未来的焦点可能很容易转向需求下降。具有讽刺意味的是，油价下跌虽然可能损害美国的贸易条件，但可能不足以持续地、实质性地削弱美元。从历史上看，同样重要的是全球投资者是否将更大的衰退风险视为增加美国国债等流动性美国资产敞口的理由。在经济低迷时期，此类购买往往有助于支撑美元。也就是说，对美国政府功能失调和债务状况可持续性的担忧意味着投资者应该警惕另一种潜在的结构性关系变化，即经济周期和美国国债需求之间关系的变化，美元将反映这一结果。

金融界2023-10-17

欧洲央行行长拉加德：正在关注油价对通胀的影响

温和。欧洲央行9月份的通胀预测是，预计消费者价格指数增幅2025年放缓至2%，其前提是今年预计每桶82.7美元的油价到2025年将降至77.9美元。拉加德在会上表示，油价上涨风险将同时冲击欧洲和美国。美国财长耶伦也参加了此次会议。

金融界2023-10-17

加元/人民币回调至月初高点，加元收复失地，美元萎缩

动显示出弹性迹象，通胀数据显示，9月份消费者价格指数略有加速，美国零售销售预计环比增长0.3%，低于预期（0.6%）。美国国债收益率持续走高，2年期、5年期和10年期收益率分别升至5.08%和4.70%，涨幅均超过0.50%。美国报告称，美国消费者物价指数(CPI)同比增长3.7%，高于市场预期的3.6%，与上个月的同比增长3.7%相符。另一方面，核心指标同比增长4.1%，符合预期，但较之前的4.3%同比有所下降。这一前景有利于美联储在今年至少再加息一次，这从美国国债收益率上升就可以反映出来。投资者似乎准备在年底前加息25个基点。康涅狄格州费尔菲尔德 Dakota Wealth 高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克 (Robert Pavlik) 表示：“投资者对财报季以及中东局势持乐观态度。” “我们感觉周末已经过去了，财报季即将开始，我们会看看接下来会发生什么。”帕夫利克表示：“尽管步伐放缓，但经济仍在继续向前发展。” “我们将能够避免衰退，如果美联储未来保持利率稳定，软着陆完全是可以实现的。” 德国商业银行的预测表中美元疲软程度较之前有所减轻，“我们继续预计美国经济将在2024年陷入衰退，美联储将下调关键利率100个基点作为回应。然而，我们必须指出，经济前景存在不确定性。鉴于市场目前已经非常清楚地消化了这种情况，过于激进的预测是不合适的。” 美国国债收益率上升，以及巴以冲突升级的预期可能会限制美元下行潜力。FXStreet分析师表示：“美元指数多头必须守住20日均线才能继续上涨。” 同时，外部环境继续影响美元走势。丹麦银行首席分析师Jens Peter Sørensen表示，“巴以冲突仍在继续，并通过传统的避险资金流给金融市场带来波动。这必须与全球货币政策长期走高的主题相对应。“瑞银驻伦敦外汇策略主管James Malcolm表示，“显然，战争是通胀，扰乱增长并威胁风险资产。” 投资者需要注意的是，本周二美国将公布9月份零售销售数据和美联储褐皮书；美联储主席鲍威尔将于周四在地区银行行长繁忙的一周讲话中发表讲话。美元/加元汇率跌幅为0.21%，现报1.36207，收复本月初高点位置，美元走软为该货币对提供了一些支撑。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元上周收盘净走低，对加元来说将是一个广泛的积极信号，但还有很长的路要走。加元兑美元延续了周末的反弹势头，但是周一原油价格小幅回落，限制了加元的上涨空间。丰业银行经济学家表示，“从长期来看，美元确实看起来超买，这应该会总体上抑制资金的上行走势，但加元还有很多工作要做才能改善。” 加拿大央行周一在第三季度调查中表示，加拿大企业预计未来两年通胀将有所缓解，尽管许多人仍预计需要三年多的时间才能恢复到央行2%的目标。加拿大政府10年期国债收益率上涨6个基点至4.033%。类似美国政府基准债券的收益率升至4.6851%。同时，加拿大央行表示，约27%的企业认为，将通胀率降至2%需要三年多的时间。约53%的企业预计未来两年通胀率将保持在3%以上，而上一季度为64%。“需求疲软的报告基础广泛，”调查称。“有迹象表明，定价行为正在走向正常......需求状况的持续疲软正在创造一个环境，使企业无法通过投入成本的增加来应对。” 加拿大央行行长麦克勒姆上周表示，当管理委员会权衡是让之前的加息通过经济发挥作用，还是再次加息以对抗粘性通胀时，通胀预期将是分析的数据之一。需要注意的是，加拿大9月通胀数据将于本周二公布，该指数直接影响加拿大央行的利率决议。加元/人民币汇率继续回升，现报5.3713，涨幅为0.39%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-17

美联储已经完成加息？最新调查：美国经济衰退不再是共识

联储2%的目标水平。经济学家预计，以消费者价格指数（CPI）衡量的通胀率将在明年年底前降至2.4%，到2025年底将降至2.2%，9月份CPI为3.7%。德意志银行经济学家Brett Ryan和Matthew Luzzetti在调查中表示，“在过去几个月里，软着陆的可能性无疑得到了加强。”“然而，储蓄枯竭、信贷环境收紧、收入增长放缓和学生债务偿还等不利因素将在明年带来更大的影响，”他们补充说。经济学家对美联储主席鲍威尔处理货币政策的表现给予了相对较高的评价。近一半的人给他打了B，20%的人给了A，20%的人给了C。他们主要批评的是鲍威尔此前“通胀是暂时的”的观点。不过，经济前景并非一片光明。经济学家在调查中警告说，最近的事态发展可能会给未来几个月的美国经济前景蒙上阴影，比如以色列和哈马斯之间的冲突对能源价格的影响。约81%的经济学家还说，最近债券收益率升至2007年以来的最高水平，增加了经济衰退的可能性，不过这不足以抵消其他降低经济衰退可能性的因素。经济学家还预计，未来几个月收益率将会下降。他们平均预计，今年年底10年期美国国债收益率将收于4.47%，到明年6月30日将降至4.16%。10年期美国国债收益率上周五收于4.63%，低于一周前的4.78%。这项对65位经济学家的调查是在10月6日-11日进行的，并非所有经济学家都回答了所有问题。

金融界2023-10-17

拉加德：欧元区核心通胀仍处于高位

复了上个月对经济的评估，同时强调在抑制消费者价格方面仍需取得进展。拉加德表示：“核心通胀仍处于较高水平，反映出过去投入成本激增的影响正在减弱，而劳动力成本上升正在抵消这一影响。” “事实上，在劳动力市场紧张的情况下，员工要求补偿购买力的损失，导致工资增长达到历史最高水平。” 她指出，2025年通胀仍将放缓至2%的目标，并重申了官员在9月14日会议上的集体预测。这次会议做出了连续第十次加息的决定，并承诺维持高利率，并且不排除进一步加息的可能性。她表示：“在劳动力市场虽然降温但紧张的背景下，由于最低工资和通胀补偿的提高，工资增长预计将逐渐下降，尽管在预测期内仍保持较高水平。” 拉加德重新审视周五小组讨论中触及的主题，表示评估之前加息的影响仍然至关重要。 “下行风险包括需求疲软，例如由于货币政策传导加强或国际经济环境恶化，”她表示。拉加德对扩张前景也表达了类似的看法。她表示：“如果货币政策的影响比预期更强，或者世界经济进一步疲软、地缘政治风险加剧，经济增长可能会放缓。”“如果强劲的劳动力市场、实际收入增加和不确定性消退能够提振消费者和企业的信心并导致他们增加支出，那么经济增长也可能高于预期。” 拉加德后来在30国集团主办的央行行长面前发表讲话时强调，欧洲央行尚未达到可以宣布使命完成的时刻。 “这不是鹰派或鸽派的问题，但它要求我们在这个时候保持耐心，随着供应冲击的逆转和新的冲击的到来，并在通胀仍然过高时注意确保通胀预期保持稳定， “ 她说。

金融界2023-10-17

多头或大爆发？！金价“守住”1920！中东冲突或盖过“鲍威尔风头”助推金价至2000美元

从2.8%升至3%。此外，9月份美国消费者价格指数（CPI）年率和月率分别为3.7%和0.4%。这两个数字都超出了市场预期。乐观的美国通胀报告促使投资者消化美联储可能加息的预期，这反过来可能会提振美元并打压金价。根据 CME FedWatch工具，市场预计美联储在下个月的政策会议上保持利率不变的可能性约为90%。除此之外，中国新一轮经济刺激计划的积极进展可能会提振黄金需求，因为中国是全球最大的黄金生产国和消费国。中国人民银行行长潘功胜周末在摩洛哥举行的国际货币基金组织会议上表示，中国政府将继续提供支持，推动经济回升。接下来，黄金交易员将关注美国9月份零售销售数据，预计该数据将增长0.2%。周三，中国将公布第三季度国内生产总值(GDP)、零售销售和工业生产数据。交易者将从这些事件中获取线索，并围绕金价寻找交易机会。

Dan19772023-10-17

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