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决策分析：先买入再说！中国强势反弹推动全球，美元承压、黄金创新高

下历史新高。隔夜数据显示，美国9月份消费者信心指数出人意料地从8月份上修后的105.6下降至98.7，为2021年8月以来的最大降幅。根据芝加哥商品交易所（CME Group）的美联储观察工具，11月美联储再次降息50个基点的概率从前一天的53%跃升至60.4%。日元兑美元回落约0.17%至143.47，扭转早前由于美元普遍疲软带来的涨幅。欧元小幅上涨至1.11915美元，此前一度升至1.1194美元，为一个月来的新高。英镑升至1.3417美元，早前一度达到自2022年3月以来的新高1.3430美元。与此同时，澳元一度升至去年2月以来的最高点0.6908美元，但随后回落至0.68915美元，此前的月度通胀数据显示通胀有所降温，可能促使澳洲联储提前降息。 “潜在通胀指标的下降是意外且令人欢迎的惊喜，”IG分析师Tony Sycamore表示。 Sycamore补充道，如果季度价格数据下月也显示出类似的降温趋势，“这将为澳洲联储的鸽派转向奠定基础”，预计12月将降息25个基点。大宗商品方面，黄金再度创下新纪录高点2670美元，已经连续多日刷新纪录高点。布伦特原油期货下跌19美分至每桶74.98美元，但仍接近周二的75.87美元高位，这是自9月3日以来的最高水平。美国WTI原油价格下跌22美分至每桶71.34美元。

云涌2024-09-25

黄金触顶2670上涨乏力！FXEmpire：金价闪现超买信号跌破“这水平”恐加剧回调

数据也助长了美元的疲软。美国经济咨商会消费者信心指数从8月份的105.6降至9月份的98.7，凸显了市场对美国经济的担忧日益加剧。制造业活动也出现下滑，里士满联储综合制造业指数从-19下滑至-21。交易员目前正在等待美联储官员的重要讲话，特别是美联储主席鲍威尔周四的讲话，以寻找未来货币政策的线索。此外，周五发布的美国个人消费支出(PCE)价格指数对于确定美元的短期走向至关重要，并可能影响未来的美联储决策。展望后市，金价短期或将在2655美元附近盘整，突破2659美元可能引发看涨势头，而跌破2652美元则有进一步下跌的风险，市场基调保持谨慎。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金在近期上涨后略显犹豫。2659.47美元的支点至关重要，如果价格突破这一水平，则可能预示着更多的看涨势头，直接阻力位在2670.41美元，其次是2676.83美元和2683.64美元。 #黄金技术分析# 下行方面，即时支撑位在2652.42美元，额外支撑位在2647.13美元和2641.52美元。50日EMA为2638.12美元，200日EMA为2595.91美元，提供强劲的中长期支撑。跌破2652美元可能会加剧看跌情绪，而突破2659美元可能会引发新的购买兴趣。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-09-25

会员

汇市突迎一场重磅“巨震”！荷兰国际集团：中国刺激政策很“恐怖” 紧盯离岸人民币动荡

市场货币并帮助美元走低。” 周二，美国消费者信心指数出乎意料地比预期弱得多。由于美国消费者长期以来一直保持着极强的韧性，因此市场对这一主题非常敏感。周三，美国只有8月份新屋销售数据，但ING称：“我们怀疑美元可能会继续走软，直到本周的主要事件——周五公布的8月份核心PCE平减指数。月环比数据如果低于0.1%，则可能导致美元走低。” “预计美元指数将保持在100.50-101.00区间内，”ING展望称。欧元：中国拯救市场经过本周的脆弱开局后，欧元/美元已回升。中国推动通胀的努力无疑发挥了一定作用，周二美国消费者信心疲软也起到了一定作用。周三欧洲日历上几乎没有什么活动，因此欧元/美元可能出现区间交易。 “但欧元/美元维持在1.1100上方这一事实，对于像我们这样的温和看涨欧元/美元的人来说是令人鼓舞的，”ING提到。此外，ING发布瑞士央行(SNB)的预测。“我们的内部预测是瑞士央行降息25个基点，而不是50个基点，主要是因为瑞士国家银行在下行方面几乎没有回旋余地。鉴于市场预计本周四将降息37个基点，如果我们对25个基点的预测正确，欧元/瑞郎可能会遭遇抛售。” “也许瑞士央行现在口头上改变欧元/瑞郎的唯一方式，是暗示瑞士央行政策利率没有下限——并暗示利率可能再次变为负值。我们非常怀疑瑞士央行是否准备这样做，因此认为欧元/瑞郎的交易价格将接近0.93-0.95区间的下限，”ING提到。#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-09-25

美元日元交易降温，英镑交易成央行政策分化最大赢家?

元或欧元的观点是有道理的。」 9月美国消费者信心指数急剧恶化，当前市场对11月降息50基点的预期超过25基点；欧元区PMI数据令人失望也使得交易员加大了欧央行10月降息的押注，不断扩大的利差将增加英镑兑投资者的吸引力。高盛本周更新汇市展望，乐观预计英镑兑美元汇率将在12个月内涨至1.40。不过，Attrill警告称，英镑正在接近「超买水平」，这可能会限制短期涨幅。原文链接

投资慧眼2024-09-25

美联储11月难逃二度降息50基点？美国消费者信心崩了

国消费者对就业市场和经济展望恶化，9月消费者信心指数出现三年来最大跌幅，美联储11月再次大幅降息的预期成为主流。 9月24日周二，美国经济谘商理事会（The Conference Board）公布，9月美国消费者信心指数从上月的105.6（上修值）锐减至98.7，低于市场预期，此番下降成2021年8月以来的最大降幅。这项调查显示，认为「工作机会充足」的受访者比例连续七个月下降，至30.9%，为2021年3月以来最低，下降持续时间也是2008年金融危机以来最长的。认为「工作难找」的受访者比例上升至18.3%，为2021年初以来最高。谘商会首席经济学家Dana Peterson在声明中提到，消费者对当前商业状况的评估转为负面，对当前劳动力市场状况的看法也进一步恶化。消费者对未来劳动力市场状况更加悲观，为未来商业状况和收入的预期也更加消极。该报告公布后，市场对美联储今年更大规模的降息预期升温，对利率更加敏感的2年期美债利率下探至3.51%附近，为2022年9月以来的最低。截至撰稿，2年期利率报3.52%。【美国2年期国债利率走势，来源：Investing.com】降息预期方面，交易员当前押注11月削减50个基点的概率升至58.7%，降息25个基点的概率为41.3%。波士顿宏观投资管理公司高级投资组合经理Nathan Thooft表示，「我们越来越倾向于50个基点降息的阵营。尽管我们的基本立场还没改变，即11月和12月均降息25个基点。」 Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示，「看到消费者信心下降这么多，从来都不是好事。」 Cox称，消费者显然对即将到来的美国大选、世界各地日益加剧的冲突和食品及信贷成本居高不下的影响感到担忧。美联储很少能正确判断何时降息和降息幅度，但从这些数据看，50个基点似乎更为正确。不过，在9月决议中对50基点降息投唯一反对票的理事鲍曼近日表示，通膨仍然是一个更令人担忧的问题，而不是就业市场的潜在疲软。美债继续涨？实际上，自美联储上周决议会议后，利率市场就已经开始为11月7日的货币政策会议做好了准备。两年期国债期货的未平仓合约激增，2024年12月到期的合约数量已增至440万份，与有担保隔夜融资利率SOFR相关的12月期货押注也显著增加。富国银行策略师表示，短债需求总体旺盛，投资人更加相信通膨已经大幅下降，含就业市场指标在内的一些经济增长指标也在放缓。该行指出，美联储上周降息50bp，而且可能会继续以这一规模放宽政策。因此，对投资人而言，做多美债看起来要好得多。原文链接

投资慧眼2024-09-25

CWG Markets汇评0925：美国消费者信心大降，美元指数大跌，金价再涨逾30美元刷新历史高点

CWG Markets2024-09-25

知名机构：金价成功突破首个看涨目标！黄金恐还有40美元大涨空间

es.com) 由于中东紧张局势和美国消费者信心恶化，增强黄金的避险吸引力，加上美国国债收益率下跌和美元疲软，黄金价格周二大涨近30美元。谘商会周二报告称，美国9月消费者信心指数从8月份的105.6骤然下滑至98.7，这是自2021年8月以来的最大单月降幅。此前接受道琼斯调查的受访者普遍预测该指数将为104。现货黄金周二收盘大涨28.59美元，涨幅1.09%，报2656.97美元/盎司。周三亚市盘中，金价一度突破2670美元/盎司，创下历史新高。 Economies.com在文章中写道，黄金价格昨日反弹，并突破我们等待已久的目标价位2644.65美元/盎司，这为金价在中短期内进一步上涨打开道路。我们相信，金价升至下一主要目标2700.00美元/盎司的道路已经打开。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，我们正等待金价在未来几个交易时段内进一步上升。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)构成支撑。需要指出的是，若金价跌破2647.00美元/盎司，这将止住看涨走势，并令金价承受日内修正性看空压力，然后再转为上涨。 Economies.com预计，今日金价交投将于支撑位2650.00美元/盎司以及阻力位2690.00美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。北京时间14:03，现货黄金报2659.82美元/盎司。

天马行空2024-09-25

【九尘点金】金价再创新高，短期技术面多单减仓为宜！

【每日行情概览&技术点位】周二，美国消费者信心大幅下滑令美元指数承压，最终收跌0.584%，报100.35。美债收益率集体走低，基准的10年期美债收益率收报3.733%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.548%，创近两年收盘新低。受中国刺激政策的提振，离岸人民币兑美元涨近500点，剑指7.0关口。随着美联储降息的前景和中东紧张局势助长贵金属的吸引力，现货黄金连续3日创下新高，盘中最高触及2664.28美元/盎司，最终收涨1.08%，报2656.67美元/盎司。现货白银同样大爆发，日内涨幅一度达到5%，最终收涨4.58%，报32.1美元/盎司。中国人民银行 (PBoC) 周二宣布了自新冠疫情以来最大规模的刺激计划，黄金价格随之上涨。中国人民银行正寻求对抗通货紧缩，并支持经济实现其官方年度增长目标(约 5.0%)。路透社称，“在一系列令人失望的数据引发人们对长期结构性放缓的担忧之后，这项超出预期的计划包括提供更多资金和降息，这是政策制定者为恢复世界第二大经济体信心所做的最新尝试。” 中国人民银行宣布，将把七天期逆回购利率(新的基准)下调20个基点至1.5%，将中期借贷便利(MLF)利率下调30个基点至2.30%，并将五年期和一年期市场报价利率下调25-30个基点。中国人民银行行长潘功胜还宣布，央行将很快下调银行存款准备金率(即存款准备金率)50个基点。据路透社报道，此举可能释放约1万亿元人民币(1420亿美元)用于新增贷款。潘功胜进一步补充称，根据今年晚些时候市场流动性状况，存款准备金率可能进一步下调25至50个基点。地域局势方面：如果中东局势升级为全面冲突，金价可能会进一步上涨。对于这种升级可能是什么样子，BBC 国际编辑杰里米·鲍恩表示，：“我认为，这会导致局势升级，并带来危险。” 现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2635美元/2580美元九尘点金周二现货黄金震荡上行，日K依托趋势线突破震荡箱体震荡走高；日内短期仍有走高预期；辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时依托趋势线震荡上行，短期强势特征明显；辅助指标震荡转空趋势运行，多空转换较快。建议：日内多单减仓为主，等待回调后再行做多操作，操作严格带损。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】 Sprott Inc.执行合伙人、高级投资组合经理Ryan McIntyre表示，尽管市场普遍预期美联储9月降息50个基点，但许多经济学家实际上预期幅度没有这么大。他展望称，黄金价格绝对会突破3000美元。他指出，美联储启动新一轮宽松周期释出强烈信号，且市场急需对冲美国主权债务。　 Ryan提到，美联储主席鲍威尔在支持美国经济活动和管理高资产价格之间，正走着一条非常狭窄的钢丝。尽管鲍威尔已暗示，美联储并不急于降息，但Ryan表示，投资者应该更加关注美联储的行动，而不是鲍威尔的言论。他进一步解释说：“显然，美联储降息50个基点，是为了避免被视为落后于形势。” 他补充道，影响美联储货币政策的因素还有很多。他预计，即使通胀率仍居高不下，央行仍将继续专注于支持经济。 “美国主权债务仍然是经济面临的最大生存威胁，美联储最不希望看到的就是经济衰退，因为这将真正扩大赤字，”他说。“这是黄金的完美环境，因为美联储的倾向显然是下行的，黄金仍然是保护财富和资本最简单的资产。” 尽管美联储已推出令人印象深刻的初步举措来支持经济活动，但Ryan提到，他预计投资者转向黄金来分散投资组合只是时间问题。即使美联储启动了新的宽松周期，他表示，他预计经济在好转之前会先恶化。他指出，经济需要一段时间才能感受到新一轮宽松周期的影响。他还指出，即使美联储上调了50个基点，利率仍处于显著限制水平。 “许多不同类别的资产估值都很高，我认为黄金是一个合理的选择。即使降息，经济也还没有走出困境。我保证会发生一些我们今天没有谈论的事情，”他说。 Ryan重申，主权债务仍然是全球经济的最大威胁。　 “如果从主权层面来看金融市场，由于全球债务水平高企，黄金是唯一的替代品，因为它是唯一被视为全球货币的资产。”　他继续指出，美国处于危险境地，因为预计政府仅偿还债务就将花费超过1万亿美元。他补充说，随着债务偿还占国内生产总值(GDP)的比例超过增长预期，经济将面临威胁。　根据美联储最新的经济预测，美国GDP未来三年预计将增长2%。而根据国会预算办公室的估计，今年服务支出占国内生产总值的比重预计将上升至3.1%。　 “我们无法通过增长摆脱这种财政困境，这就是为什么所有道路都通向黄金，”Ryan说。“最终，绝大多数投资者都会找到投资黄金的途径。黄金价格绝对会突破每盎司3000美元，这只是时间问题。” 【风险预警】 ☆ 22:30，美国至9月20日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。 ☆ 次日4:00，美联储理事库格勒就经济前景发表讲话。

九尘点金2024-09-25

央行降准降息！房贷利率下调，你准备好了吗？

市场传递了积极信号，有助于提振投资者和消费者信心。据了解，这些措施将为市场注入约2.2万亿元的流动性，对于当前的经济环境来说是一剂强心剂。房地产政策调整：降低购房成本稳定市场预期在房地产市场方面，央行采取了一系列措施来降低购房成本，稳定市场预期。首先，通过引导新发放及存量房贷利率下行，直接降低了购房者的资金成本。其次，降低二套住房的首付比例，这一举措将减少居民购房的门槛，有望刺激改善性住房需求的释放。此外，央行还延长了经营性物业贷款和"金融16条"的期限至2026年底，这将有效缓解房企的资金压力，稳定企业预期。这些政策的组合效应，预计将在一定程度上稳定房价，加速房地产市场的企稳。同时，还提供了更多资金支持地方国企收储去库存，这将有助于缓解地方政府在土地市场上的压力，进一步促进房地产市场的良性发展。总的来说，这些措施的实施，将为房地产市场的健康发展创造更加有利的环境。多家银行落实相关政策：降低存量房贷利率面对降低存款准备金率、引导房贷利率下行、调整住房信贷政策等多项利好政策，各家银行也采取了相应的措施，针对央行的政策导向，全力支持并迅速落实相关政策，确保政策效果能够及时传递给市场和消费者。在存量房贷利率调整方面，银行普遍表示会根据央行的要求进行相应调整，有银行已经开始执行降低存量房贷利率的通知，这有助于减轻已有贷款者的负担。对于首套房贷利率政策动态调整机制，部分银行已经明确表示会按照当地监管机构的规定调整房贷利率，确保符合最新政策要求。在支持实体经济和服务小微企业方面，一些银行表示会加大贷款投放力度，尤其是在科技创新领域，以实际行动响应央行降准后释放的资金流动性。多家银行还强调，将继续密切关注政策变化，并根据具体情况调整自身业务策略，确保符合监管要求的同时，更好地服务于广大客户，会尽快将这些政策转化为具体的金融服务，以支持经济发展和个人消费。具体的执行细节可能会因银行和地区有所不同，建议关注各银行的官方公告获取最准确的信息。分析认为：未来还将有新一轮宽松政策，上市银行直接受益高盛认为，政策利率和存款准备金率的罕见同时下调、相对较大幅度的下调，以及对进一步政策宽松的不寻常指导，预示着未来或有新一轮宽松政策来支持实体经济。中信证券研报认为，一揽子金融支持实体政策，提振市场信心的用意明显。对于银行而言，存量按揭贷款利率调整对银行资产端定价有负向影响，同时明确后续的LPR、存款利率下降将对银行息差影响中性。互换便利工具增加非银机构融资便利并定向投资股市，再贷款工具有助上市公司股票回购增持，主体资质和流动性好的指数权重股更具实操空间，上市银行均有望直接受益。

金融界2024-09-25

【直击亚市】人民币破7了！中国大招刺激市场，黄金创新高一则数据警示美联储

数创下历史新高。美国方面，周二公布的消费者信心指数显示自2021年8月以来的最大跌幅。该报告还指出，劳动力市场放缓的担忧以及制造业数据不及预期。 “对就业机会可得性认知的下降非常显著，”High Frequency Economics的首席经济学家Carl Weinberg表示，“这也将向金融市场传递关于经济状况的警示信息。” 掉期交易员加大了对美联储在年底前政策放松三分之三以上的押注，表明美国可能会再迎来一次重大降息。投资者正在等待本周公布的美联储首选的价格指标以及美国个人消费支出数据，以进一步判断未来降息的深度。彭博大宗商品指数连续第11天上涨，创下自2018年1月以来最长的连涨纪录。铁矿石大涨，黄金创下2,670美元的历史新高。

云涌2024-09-25

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