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ETF市场日报 | 稀有金属板块爆发！鹏华基金中证800ETF(159800)明日上市

走弱，表现弱于季节性，消费者预期方面，消费者信心。广发证券认为，2024已过半，根据上半年银行业运行情况，对上市银行24年经营展望如下。行业规模增速或继续跟随社融增速放缓。息差依旧承压，预计24Q2~Q4较Q1继续小幅收窄，关注负债端成本改善。中收下半年有望企稳，其他非息贡献逐步回落。资产质量方面，零售、小微等领域或有一定风险暴露压力。预计下半年营收增速保持承压，利润增速继续向营收增速收敛，业绩相对趋势的分化核心源自存量超额拨备的厚度和新生不良带来的信用成本差异。活跃度方面，货基热度回升，债券型基金换手率居市场前列具体来看，华宝添益ETF(511990)成交额达211.25亿元，银华日利ETF(511880)成交额达127.12亿元，货基成交再放量。换手率方面，亚太精选ETF(159687)仍居市场首位，达522.48%，基准国债ETF(511130)换手率回落至238.31%。 ETF发行市场方面，鹏华中证800ETF(159800)明日上市具体来看，鹏华中证800ETF(159800)紧密跟踪中证800指数，包含了中证500和沪深300指数的成份股，覆盖了A股市场中大中小市值的股票，具有很高的市场代表性。国金证券认为，伴随着产业结构的优化和新兴产业的发展，半年一次的样本股调整，使得中证800指数在进化更新的过程当中行业分布也日趋均衡，当前单一行业占比不超过10%。而且，中证800指数成分股是A股最优秀的资产，稳定的盈利能力较好地穿越了周期波动，兼具大盘价值和中小盘成长风格，同时股息率也保持在相对较高的水平、并有望在新“国九条”背景下股息率进一步提升。目前，不论是从绝对估值水平，还是相对于历史的分位水平来看，中证800指数均处于较低位置。未来随着经济环境的进一步改善，充分涵盖稳增长板块和成长复苏机会的中证800指数预期将得到更多机构投资者的关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-11

西南证券：消费者信心指数自2022年来持续低位震荡，居民对于未来就业和收入预期仍然偏弱！

建筑业新订单明显偏低，消费者预期方面，消费者信心指数低位震荡。工业企业利润持续向好：国家统计局发布数据显示，1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 27543.8 亿元，同比增长3.4% , 延续年初以来的增长态势。受投资收益增速回落等短期因素影响，规上工业企业利润增速比1—4月份回落0.9pp，但从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看，1-5月份企业毛利润增速比1—4月份加快0.8pp，连续两个月加快，工业企业效益基本面持续改善。价格温和回升但依然低位运行： 5月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，涨幅持平上月。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1pp。预计全年物价或保持温和回升。居民就业、收入预期仍需改善：从统计局的消费者信心就业指数和收入指数来看，居民对于未来就业和收入预期仍然偏弱，暂时较2020年前仍有一定差距，需要相关政策进一步推动。中央经济工作会议强调，增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模，优化消费环境。国务委员谌贻琴6月在浙江省、四川省调研就业工作时强调“要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，实施好稳预期稳增长稳就业政策举措，依靠发展促进高质量充分就业。” 以旅游为代表的消费场景收入和人均支出来看仍有改善空间：2024年6月，黄金周旅游总收入同比增速 8.15%，黄金周旅游人均支出同比增速4.21%，分别较5月下滑5.47pp和0.6pp，旅游等消费仍有改善空间。

金融界2024-07-11

CPT Markets黄金与原油评析：周三黄金上涨，石油与汽油库存降幅超预期！

膨数据、以及初请失业金人数和密歇根大学消费者信心。这些数据将决定黄金的走向。技术面分析：黄金已经恢复了近期显示的看涨趋势，但仍难以触及周一创下的周高点2392美元。上涨方面，目前的阻力是7月6日高点2392美元。如果突破该价格将有机会挑战5月20日的高点2450美元。下跌方面，黄金必须将价格控制在2350美元下方才能使趋势重新回到看跌的方向。阻力位: 2393.47 支撑位: 2348.11 原油价差合约(WTI)：新闻事件：油价周三收高，此前美国上周炼油活动跃升，推动汽油和原油库存降幅超过预期，但由于飓风贝雷尔造成的供应中断微乎其微，油价涨幅受限。美国能源信息署报告称，截至7月5日当周，美国原油库存减少340万桶，至4.451亿桶，远超预期的减少130万桶。美联储主席杰罗姆-鲍威尔表示，他还没有准备好宣布通膨被打败，但他认为美国仍处于物价稳定和失业率持续走低的道路上。投资者押注9月份降息，这可能会促进经济增长和石油需求。技术面分析： WTI原油目前正在测试M头的颈线，需要注意若是突破颈线将代表价格开始复苏并阻止看跌趋势。阻力位: 84.46 支撑位: 80.23 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited2024-07-11

澳鹰VS美鸽！澳元/美元CPI前延续上攻 FXStreet：突破关键水平将瞄准0.6800进发

息的支撑。近期数据显示，7月份澳大利亚消费者信心指数下降，而商业信心指数则大幅上升，6月份达到17个月以来的最高水平。美元下跌，可能受到美国国债收益率下降的影响。交易员们正在关注周四即将发布的6月份美国CPI数据，以进一步了解美联储的货币政策立场。市场普遍预测，截至6月份的美国全年核心CPI年率将维持在3.4%的水平。同时，预计6月份总体CPI通胀率将环比上升至0.1%，而前值持平于0.0%。据路透社报道，美联储理事丽莎·库克周三表示：“我的基本预测是，通胀将随着时间的推移继续向目标水平靠拢，失业率不会进一步大幅上升。” 周三，美联储主席鲍威尔强调需要密切关注劳动力市场，并指出劳动力市场已经严重恶化。此外，他对通胀下行表示有信心。作为澳大利亚的密切贸易伙伴，中国6月份CPI环比上涨0.2%，低于5月份的0.3%。市场此前预测该期间的涨幅为0.4%。6月份中国CPI通胀环比下降0.2%，而5月份下降0.1%，低于预期的0.1%。周二，美联储主席鲍威尔在国会作证的第一天回答了参议院银行委员会的问题，他表示：“更多好数据将增强我们对通胀的信心。”他强调，除非美联储对通胀持续向2%迈进的信心增强，否则降息是不合适的。他还指出，第一季数据并没有支持美联储需要降息的通胀路径信心增强。周二，澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数7月份下跌1.1%，扭转了6月份1.7%的涨幅。这是2024年以来第五次下跌，主要原因是人们对高通胀、高利率和经济低迷的担忧持续存在。澳元/美元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，日线图分析显示，澳元/美元对在上升通道内盘整，表明看涨倾向。此外，14天相对强弱指数(RSI)仍保持在50水平以上，证实了看涨势头。澳元/美元可能测试上行通道的上边界，约为0.6785。若突破该水平，则可能瞄准心理关口0.6800。下行方面，澳元/美元可能在上升通道下限0.6675附近获得支撑，并在50日指数移动平均线(EMA)的0.6646附近获得额外支撑。跌破该水平，可能会将澳元/美元推向0.6590附近的回溯支撑位。 (来源:FXStreet)

颜辞2024-07-11

【直击亚市】中国又动手了！华尔街疯涨就等CPI，鲍威尔居然松口

温的证据。周四亚洲的经济报告包括泰国的消费者信心指数和马来西亚的货币政策决定。中国的货币供应量和新增贷款数据最早可能在周四发布。大宗商品方面，随着需求增长迹象和更广泛市场的风险情绪提升，油价连续第二天上涨。黄金连续第三天上涨。

云涌2024-07-11

【黄金收市】鲍威尔坚持2%通胀目标黄金保持温和地位

数预计将增加到。根据市场普遍预期，7月消费者信心指数将从6月的68.2改善至68.5。根据CME FedWatch工具的数据，投资者预计美联储9月降息的可能性为71%，高于周二的70%。

慧宣鑫语2024-07-11

罕见强硬表态！鲍威尔这句话吓坏黄金金价飙升后大跌近17美元如何交易黄金？

。此外，美国初请失业金人数和密歇根大学消费者信心数据也将决定金价的走势。金价接下来如何交易？ Valencia称，尽管金价在突破头肩形态颈线后形成看跌的“孕线形态”，但金价已恢复上行趋势，但仍未触及周一触及的周高2391美元/盎司。正如相对强弱指数(RSI)所显示的那样，势头转向有利于买家的方向。该指数在50中性线上方保持看涨，并朝着上升方向发展。 Valencia表示，因此，金价阻力最小的路径是向上走。金价的首个阻力位将是7月5日高点2392美元/盎司，随后是2400美元/盎司。若黄金进一步上升，那么金价下一个阻力位位于年内迄今高位2450美元/盎司，最终买家瞄准2500美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，相反，如果金价跌破2350美元/盎司，黄金可能会跌至2300美元/盎司水平。若金价失守该支撑位，下一个支撑区域将是5月3日低点2277美元/盎司，随后是3月21日高点2222美元/盎司。

天马行空2024-07-11

鲍威尔认可了！三张图暗示：黄金看涨偏向保持不变本周最重要一天逼近

。周五，市场将以美国PPI和密歇根大学消费者信心调查结束本周。目前市场关注的是周四公布的消费者价格指数（CPI）数据，预计显示总体价格环比上涨0.1%，核心价格上涨0.2%。这将使年度涨幅分别达到3.1%和3.4%。最近的数据显示年初的高水平通胀有所降温。 Exinity Group的首席市场分析师Han Tan表示，如果市场看到美国通胀依然顽固的证据，可能会促使贵金属回吐最近的部分涨幅。

欧罗巴2024-07-10

鲍威尔证词、中国CPI强袭！澳元/美元0.67448多头震荡 FXStreet：RSI证实看涨势头

年期政府债券收益率稳定在4.4%左右。消费者信心在6月份上升后于7月份下跌，反映出家庭对持续通胀和澳洲联储(RBA)进一步加息可能性的担忧。与此同时，商业信心升至2023年1月以来的最高水平。澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数7月份下跌1.1%，扭转6月份1.7%的涨幅。这是2024年以来第五次下跌，主要原因是人们对高通胀、高利率和经济低迷的担忧持续存在。美国6月份非农就业人数(NFP)增加20.6万，5月份为增加21.8万，超过市场预期的19万。美国6月失业率较5月4.0%小幅上升至4.1%。同时，6月平均时薪同比下降至3.9%，低于前值的4.1%，符合市场预期。交易员们正在等待鲍威尔的第二次半年度证词，以及美联储官员米歇尔·鲍曼和奥斯坦·古尔斯比的演讲。此外，周四将公布的美国CPI数据也将受到关注。市场预测普遍预计，美国截至6月份的全年核心CPI年化涨幅将维持在3.4%，而预计6月份整体CPI通胀率将环比上升0.1%，而前值持平于0.0%。澳元/美元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，澳元/美元日线图分析显示，澳元/美元对在上升通道内盘整，表明看涨倾向。此外，14天相对强弱指数(RSI)仍保持在50水平以上，证实了看涨势头。澳元/美元可能测试上行通道的上边界，约为0.6775。若突破该水平，则可能瞄准心理关口0.6800。下行方面，澳元/美元可能在上升通道下限0.6670附近获得支撑，并在50日指数移动平均线(EMA)的0.6642附近获得额外支撑。跌破该水平可能推动澳元/美元跌向0.6590附近的回撤支撑位。 (来源:FXStreet)

秉哥说市2024-07-10

美联储总算在降息问题上松口是危还是机？

跌迅速蒸发；进行一次深度的经济衰退，让消费者信心受到打击，重新定价劳动力和生产资料价格。随后，再次开启印钞机救市，通胀会卷土重来，将会比2020年更加凶猛。 BitMEX联合创始人Arthur Hayes表示，我们已步入一个新的通胀周期，这个周期的特点是各国优先考虑自身利益，通胀高涨。在当前周期中，我们必须密切关注财政赤字规模以及银行向非金融机构提供的信贷总量，而非过去主要关注央行资产负债表的变化。面对数据显示的巨额财政赤字和宽松的货币环境，Hayes对比特币的前景充满信心。他断言，只要资本还能自由流动，从法定货币转向比特币等加密货币，将是财富保值的不二之选。因此，他建议投资者未雨绸缪，将资金从法币体系转移到加密货币。当通胀来袭，比特币将再次大放异彩。 StarEx认为市场开始炒作降息时，可能会迎来一波反弹行情，待降息这个靴子落地，市场有潜在风险，下一次美联储再次开启天量放水时，比特币将再次暴涨。来源：金色财经

金色财经2024-07-10

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