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美国6月工业产出美国7月密歇根大学消费者信心指数初值亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-07-15

兴业投资2022-07-15

TriltLimited拓利：美联储7月加息100基点概率大降，比特币生产成本降至1.3万美元

存月率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至7月15日当周石油钻井总数次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告技术面：比特币（比特币4小时图）从比特币4小时图来看,比特币接下来大概率还要继续回升，能否打破震荡还是未知，但短线多头还是要看向前高点附近的，且比特币自最高点以来的下跌已有7成左右，所以后面更倾向于做底，注意上破信号。压力：28500—31500 支撑：16500—12000 20500附近做多，止损20000，目标22000。欧元兑美元（欧元兑美元1小时图）从欧元兑美元1小时图来看，欧元兑美元在周三走出强一些的拉升后，周四却未能守好1：1的的整关口，盘中再向下走出新低，这也是一个重要心理关口支撑，后市欧元极可能还要持续面临空头。压力：1.0610－1.0750 支撑：1.0000－0.9000 1.0010附近做空，止损1.0040，目标0.9950。英镑兑美元（英镑兑美元1小时图）从英镑兑美元1小时图走势来看，英镑兑美元有欧元兑美元在技术面还是很相似的，周三美盘因数据异动，是有机会形成支撑的，但后面多头的不能持续，多头自身弱势自然也就加深了空头强势。压力：1.2040—1.2180 支撑：1.1810—1.1700 1.1820附近做空，止损1.1850，目标1.1760。国际黄金（国际黄金1小时图）从国际黄金1小时图来看，黄金已再向下拐头，也就是延续空头，之前的拉升被下破，其实已是对多头的否定，这是最近长时间盘整中仅有的多头表现，最终未能形成反转，后市则继续空头。压力：1748—1772 支撑：1708—1685 1705附近做空，止损1710，目标1695。国际白银（国际白银1小时图）从国际白银1小时图来看，白银的周三的起点加之前的全部盘整区被大幅度下破，做底的可能也彻底结束，盘整则成为新的最近压力位，后市空头也将继续下去。压力：20.60—22.80 支撑：16.80—14.60 18.20附近做空，止损18.50，目标17.60。原油（WTI原油1小时图）从WTI原油1小时图来看，原油回拉至盘整区域时遇阻回落，昨天盘中是一个V的形态，表明是有多头发力，这次下跌要注意力度，弱下跌则次低点见底的概率较大，若是强下跌向下收复昨天的回拉则空头继续，目前做的话还是先做空看空头发展情况。压力：103.00—109.50 支撑：92.00—87.00 92.50附近做空，止损93.00，目标91.50。（拓利服务中心分析师个人建议仅供参考，并不代表TriltLimited对于投资者的任何直接操作建议，投资者据此入市风险自负） 2022-07-15

TriltLimited拓利2022-07-15

英皇金汇即发：美元居高不下黄金价周四下跌

存月率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月15日持仓量为1,016.89吨，较上日减持2.90吨，本月止净减持33.42吨。美国6月消费者物价指数(CPI)加速上涨，为美联储本月晚些时候大幅加息提供了理由。与此同时，6月份的生产者价格指数(PPI)报告显示，由於能源价格上涨，上月批发价格同比上涨11.3%，这进一步揭示了通胀的压力。不过，美联储理事沃勒周四的言论缓解了部分担忧，他表示准备考虑更大幅度的加息，但市场“有点超前了”。75个基点的加息幅度很大，不要以为没加息100点，就说明你没做好自己的工作。”圣路易斯联储主席布拉德也表示，他倾向於坚持本月晚些时候加息75个基点，而不是更大幅度的加息。美元飙升至20年来的高点，在近期不断增长的经济风险中成为首选的储蓄避风港，而黄金的价格则有所下降。周四因是美元继续大幅上涨，以及市场对美联储大幅加息的预期升温，金价一度下跌逾2%，至近一年来的低点，日内最高触及1736.12美元/盎司，最低触及1697.37美元/盎司，尾盘现货黄金收报1709.76美元/盎司。今日建议伦敦金於1704–1725间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15680- 16180 支持位 1675/1695 阻力位 1735/1753 入市策略一 :下方触及1722水平可做多，?目标位于1730水准，止损设在1715水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1724元水平做空，止赚设在1715美元，止损设在1728美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.30–19.50 支持位15.80/16.50 阻力位20.30 /21.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-07-15

英皇金汇即发2022-07-15

easyMarkets易信：美联储官员发表支持加息75个基点的言论，降温市场对100基点的炒作

月率 ⑦22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑧次日凌晨1:00 美国截至7月15日当周石油钻井总数风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-07-15

易信easyMarkets2022-07-15

【美股盘中】摩根大通收益低于预期经济衰退担忧加剧，三大板块全面下跌

官Jamie Dimon表示，高通胀、消费者信心下降和地缘政治紧张局势可能会损害全球经济的未来发展。摩根大通还宣布，将暂停股票回购。高盛的股价下跌3%，此前摩根大通和摩根士丹利的收益令人失望。高盛定于周一公布自己的季度业绩。康尼格拉公司公布季度业绩后，销售额下降了8.5%。换句话说，营收增长来自销售组合和价格上涨。康尼格拉公司上一季度的收益和收入接近分析师预期。第一共和国银行股价上涨超过1%，此前第一共和国银行公布了超过预期的利润。第一共和银行公布每股收益2.16美元，营收15亿美元。根据FactSet的普遍预期，分析师预计每股收益为2.09美元，营收为14.7亿美元。思科股价下跌2.2%，此前摩根大通将思科股票评级从增持下调为中性，还建议投资者转向“更多元化的供应商”，如竞争对手瞻博网络。能源板块领跌标准普尔500指数，跌幅超过3%。哈里伯顿、Diamondback Energy、Marathon Oil和Coterra Energy的股价都下跌了至少4.2%，雪佛龙股价下跌约3%。零售商Costco股价上涨2.9%，此前德意志银行将Costco评级上调为买入，目标价从525美元上调至575美元。德意志银行表示，Costco是“我们集团中最稳定的运营商之一，在日益不确定的背景下，其稳定的流量增长和较高的会员续费率是关键的差异化因素。” Dimon在摩根大通财报发布会上说：“美国经济继续增长，就业市场和消费者支出及消费能力都保持健康水平。但是，地缘政治紧张局势、高通胀、消费者信心减弱、利率到底应该升到多高的不确定性、前所未有的量化紧缩政策及其对全球流动性的影响，再加上乌克兰战争及其对全球能源和食品价格的不良影响，很可能在未来某个时候对全球经济产生负面作用。”

Sue2022-07-15

决策分析：哀鸿遍野！黄金失守1700 两油重挫股市暴跌财报季一开始就“阴云密布”？

O杰米·戴蒙警告称，地缘局势、高通胀、消费者信心减退和从来没见过的紧缩周期，接下来非常有可能对全球经济造成负面影响。戴蒙同时宣布，摩根大通将暂时停止回购股票，以便最大化保留灵活性。华尔街六大行中，摩根士丹利也在盘前披露财报，Q2营收131.3亿美元（同比-11%），利润25亿美元（-29%）。市场整体情绪糟糕，对IPO和债券发行业务造成负面影响。摩根士丹利在营收和利润均未达标后也下跌。波动的油价周四也暴跌，WTI原油日内重挫6.00%，现报90.58美元/桶。布伦特原油现跌5.25%，报94.50美元/桶。周四的市场走势是在6月份消费者价格指数飙升至9.1%并为本月晚些时候美联储大幅加息打开大门之后。美联储周三发布的褐皮书显示，在高通胀的情况下，人们对即将到来的衰退感到担忧。 BCA Research的策略师在一份报告中写道：“投资者的收获是，美联储的政策仍然依赖于数据，央行将继续采取积极的紧缩政策，直到通胀压力决定性地见顶。持续的价格压力要求在7月26日至27日的FOMC会议上再次大幅加息，但在8周后的9月会议之前，数据仍有改善空间。” 美国劳工部周四公布的数据显示，美国至7月9日当周初请失业金人数录得24.4万人，为2021年11月20日当周以来新高。数据暗示随着经济放缓，强劲的就业市场正在萎缩。在包括7月4日假期在内的一周内，美国各州申请失业金的人数升至去年11月以来的最高水平。申请失业金人数上升之际，越来越多的公司宣布裁员，原因是人们越来越担心美国经济衰退。尽管面对利率上升，就业市场迄今保持强劲，但美联储可能会通过更大幅度加息来进一步遏制数十年来居高不下的通胀，这可能会抑制对劳动力的需求。同时公布的数据显示，美国6月PPI同比攀升11.3%，预期上升10.7%；美国6月PPI环比上升1.1%，预期上升0.8%。剔除波动较大的食品和能源，美国6月核心PPI同比上升8.2%，持平预期，略低于前值的8.3%，核心PPI环比上升0.4%，低于预期、前值的0.5%。美国6月PPI数据大幅上涨，涨幅超过预期。6月份支付给美国生产商的价格涨幅超过预期，表明在大宗商品成本最近出现下降之前，通胀压力仍在加大。周三，因美元指数续创2002年9月中旬以来新高至108.79，非美货币普遍大跌，英镑兑美元GBP/USD、纽元兑美元NZD/USD日内均跌1%；欧元兑美元EUR/USD走低20点，现报0.9959，日内跌近1%。投资者押注美联储将进一步加大力度升息，以应对持续飙升的通胀，现货黄金一度跌破1700美元大关，为去年8月以来首次，日内跌超2%。截止发稿，现货黄金短线回弹9美元，报1703.43美元/盎司。美指大幅走强，因市场押注美联储进一步加大力度收水。CME“联储观察”工具显示，美联储本月铁定至少加息75个基点，加息100个基点的可能性接近85%。

Dan19772022-07-14

政治经济形势严峻！摩根大通第二季度利润大幅下滑

。 “但是，地缘政治紧张局势、高通胀、消费者信心减弱、利率到底应该升到多高的不确定性、前所未有的量化紧缩政策及其对全球流动性的影响，再加上乌克兰战争及其对全球能源和食品价格的不良影响，很可能在未来某个时候对全球经济产生负面作用。” 在这种前景下，摩根大通选择“暂时”暂停股票回购，帮助公司达到监管资本要求，今年早些时候分析师对此提出了担忧。上个月摩根大通被迫保持股息不变，而竞争对手则提高了派息。摩根大通股价在盘前交易中下跌了3.5%。根据Refinitiv对分析师的调查，摩根大通公司公布的业绩与华尔街预期的对比：每股收益：2.76美元，预期为2.88美元管理收入：316.3亿美元，预期为319.5亿美元总部位于纽约的摩根大通在一份声明中表示，利润较上年同期下降28%，达到86.5亿美元，合每股2.76美元，主要是由于储备的增加。一年前，摩根大通得益于30亿美元的储备释放。根据Refinitiv的一项调查，受利率上升的推动，管理收入小幅增长1%，达到316.3亿美元，但仍低于分析师的预期。周四银行分析师Mike Mayo在一份研究报告中表示，业绩差“并不可怕”，随着存款增长和借款人继续偿还债务，摩根大通非华尔街业务表现良好。但他补充称，如果摩根大通降低对支出的指导，可能会更容易接受。摩根大通是美国资产规模最大的银行，外界密切关注摩根大通在这个趋势相互矛盾的季度表现如何。一方面，失业率仍然很低，消费者和企业在偿还贷款方面没有什么困难。而不断上升的利率和贷款增长则意味着，银行的核心放贷活动正变得更加利润丰厚，金融市场的波动一直是固定收益交易员的福音。但因担心经济衰退迫近，分析师已开始调降银行业的获利预估，近几周多数大型银行股已跌至52周低点。资本市场活动和抵押贷款的收入大幅下降，在金融资产普遍下降之际，企业正在披露减记。更重要的是，随着衰退风险上升，银行被迫为潜在违约留出资金，一年前银行业享受的由于贷款表现好于预期而释放准备金的关键推动力已开始出现逆转。当季摩根大通为信贷损失拨备了11亿美元，包括4.28亿美元的拨备以及6.57亿美元的不良债务净贷款冲销。摩根大通表示，增加外汇储备是因为经济前景“温和恶化”。早在4月份，摩根大通就率先开始为贷款损失拨备资金，当季计入了9.02亿美元的信贷准备金支出。这与Dimon表达的更为谨慎的前景是一致的。6月他曾警告称一场经济“飓风”即将来临。周四的电话会议上，Dimon被要求更新预测。他在电话会议上告诉记者，预测没有改变，但人们的担忧越来越近，他担心的一些金融混乱已经开始成为现实。华尔街交易的放缓令摩根大通感到不快，摩根大通的业务规模在华尔街名列前茅。投资银行手续费收入大幅下降54%，达到16.5亿美元，比预期的19亿美元低2.5亿美元。摩根大通部门的收入受到了公司过渡性贷款投资组合中2.57亿美元资产减值的影响。固定收益交易收入增长15%，达到47.1亿美元，但仍远低于分析师预计的51.4亿美元，原因是宏观交易的强劲业绩被信贷和证券化产品的疲弱抵消了。股票交易收入也增长15%，达到30.8亿美元，略高于预期的29.6亿美元。一个有利因素是美国利率上升和贷款规模扩大，当季净利息收入增长19%，达到152亿美元，超过分析师预期的149.8亿美元。摩根大通在5月的投资者日上说，由于利率上升，公司今年可能提前实现17%的关键回报率目标。事实上，本季度摩根大通就达到了这一水平。截至周三，今年以来摩根大通股价已累计下跌29%，跌幅超过KBW银行指数19%的跌幅。周四摩根士丹利也公布了业绩，与摩根大通一样，业绩低于华尔街的预期，受到了投资银行业务收入下降的影响。富国银行和花旗集团预计将于周五公布财报，美国银行和高盛则定于周一公布财报。

Sue2022-07-14

若衰退预期未能兑现美元指数或将小幅回落

走低，对未来的消费信心形成打击，密歇根消费者信心指数降至历史最低。另一方面，联储已经表达了类似沃尔克应对1970年代大通胀的决心，将不惜牺牲需求去加息缩表来平抑物价，这意味着后续宏观经济和资本市场都可能进入下行阶段。美元指数向上突破近十年区间，欧元兑美元接近平价创历史，背后除了常规的美国经济韧性、联储加息、美债利率上行、地缘冲突外，更关键的是担忧一次深度和非常规衰退。 2015年，美元指数中枢从80迅速抬升至95左右，此后一直在90-105的区间内震荡，7月以来美元指数持续走高，最高突破108大关，大有向上突破之势。此轮美元强势的背后，欧元的走低格外引人注目，盘中一度跌破平价线，为2002年后首次。

黄金王2022-07-14

今天拉开序幕！市场紧盯美国银行业财报，寻找衰退蛛丝马迹

。尽管如此，面对高企的食品和能源价格，消费者信心继续恶化。密歇根大学6月份消费者信心指数跌至1952年以来的最低水平，在疫情期间攒下钱的消费者已经开始动用储蓄来支付开支。与此同时，联邦基金利率在第二季度大幅上升：美联储5月份加息50个基点，6月份又加息75个基点，预计本月还会有一次加息。通常情况下，较高的利率对银行来说是一件好事，因为当利率上升时，银行可以从放贷中赚取更多的钱。但在第二季度，投资者似乎担心加息会导致经济衰退，KBW纳斯达克银行指数今年以来累计下跌23%。在房屋销售和再融资热潮之后，抵押贷款的发放正在放缓。更高的利率抑制了新的购房需求，并降低了对现有抵押贷款再融资的吸引力。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-14

利好黄金！58%美国民众认为美国正走向衰退

IBD/TIPP经济乐观指数（衡量每月消费者信心的一项指数）发现，58%的受访美国人认为美国经济陷入衰退，高于上月的53%和5月份的48%。　　不到五分之一（19%）的受访成年人表示，他们的工资已经跟上了通货膨胀的步伐。事实上，超过半数（54%）的受访者表示，随着美国6月份通胀率达到9.1%，创下41年来的新高，他们的工资已经跟不上了。　　在IBD/TIPP调查中，91%的美国人表示他们担心未来12个月的通胀路径，这并不奇怪。　　但应该指出的是，美国国家经济研究局（NBER）还没有正式宣布该国进入衰退。国家经济研究局将衰退定义为“经济活动从高峰到随后的低谷或最低点之间的一段时间”，强调持续数月以上的“经济活动显著下降”。　　是的，美国的通货膨胀率正在创历史新高。但美国在6月份也创造了37.2万个工作岗位，小时工资增长了0.3%——尽管工资增长正在放缓。美国经济正处于十字路口，但相互矛盾的数据并不一定会让美国经济陷入衰退。　　美联储怎么说？由五名经济学家撰写的一份新的美联储报告认为，美国明年出现衰退的可能性为三分之一。美联储主席鲍威尔最近也表示，将通胀率降至2%可能有助于避免经济衰退。　　NBER还指出，大多数衰退都是短暂的——尽管经济恢复到之前的活动高峰所需的时间肯定会“延长”一段时间。　　根据MagnifyMoney的另一项调查，即使经济衰退还没有到来，70%的美国人认为经济衰退即将到来，他们认为通货膨胀、住房成本和通货膨胀是经济衰退的警告信号。三分之二的受访者表示，他们在经济上还没有做好应对经济衰退的准备。　　综合以上信息可以看出，认为美国经济陷入衰退的美国人比例在上升，若这种情况成真，市场避险情绪将升温，这将利好黄金，投资者需保持关注。

黄金王2022-07-14

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