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美联储不出所料再度降息，但预测未来降息次数和幅度减少，美股下跌
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力市场疲软程度并未加剧，其他指标，包括消费者支出和国内生产总值（GDP）增长显示，美国经济仍然稳健。不过，目前的经济数据相比年初显得不那么强劲，这可能促使美联储官员继续推动将利率降至更中性、更少限制金融条件的水平。美联储官员预计2025年的降息幅度将比三个月前预测的更少。他们目前预计明年基准利率将下降0.5个百分点，而此前的预测是下降1个百分点。这表明，美联储官员在短期内对放松货币政策的紧迫感降低。根据最新的经济预测摘要（显示了美联储7名理事会成员和12位地区联储行长的个人预测），美联储官员预计，通胀水平将比此前预期更高，并预计明年全年价格增长都将高于2%的目标。美联储预计2025年年底通胀率将达到2.5%。这一数据高于在9月的预测，当时预计明年年底通胀率为2.1%。这一预测基于官方衡量标准——个人消费支出价格指数（PCE），美联储预计2024年年底该指数将达到2.4%。态度的转变可能是因为将通胀拉回2%目标的进展停滞，多个商品和服务类别的价格增长高于预期。根据FactSet的最新共识预测，11月个人消费支出价格指数同比涨幅预计为2.5%，高于10月记录的2.3%。剔除食品和能源成本的核心PCE预计也将小幅上升，11月同比涨幅预计为2.9%。相关数据将于12月20日正式公布。美联储官员还预计，到明年年底，核心PCE通胀率将与总体通胀率持平，为2.5%。政策制定者认为，到今年12月底，核心PCE通胀率将达到2.8%。展望未来，官员们预计通胀要到2027年才会回到2%。根据最新的经济预测，他们预计2026年年底总体通胀率将为2.1%，核心通胀率将达到2.2%。经济预测摘要中，美联储官员预计未来将经历一个缓慢而逐步的降息周期，到2027年仅会进行少数几次降息。但对于长期利率将稳定在何处，政策制定者几乎没有达成一致。政策制定者预计2025年底联邦基金利率的目标区间中值为3.75%至4.0%。这一最新预测，即2025年两次降息（每次0.25个百分点），与联邦公开市场委员会12月17日至18日会议前的利率期货市场定价一致，比当前利率低0.5个百分点。预测比9月经济预测摘要的中值预测减少了两次0.25个百分点的降息。9月时，预测的区间为3.25%至3.5%。美联储官员对联邦基金利率长期中值预测已连续第四个季度上调，达到了3.0%。这一数据被视为官员们对所谓“中性利率”的集体估计——即既不刺激也不限制经济活动的利率水平。但对于这一理论上的中性利率，政策制定者之间几乎没有共识。预测范围从不到2.5%到接近4%不等。根据经济预测摘要，2025年失业率中值将升至4.3%。这一数据略高于2024年预测的4.2%，但比9月预测的4.4%略低。根据最新的就业报告，11月失业率升至4.2%，打破了此前预计将保持在4.1%的预期。美联储官员预测，到2026年底，失业率中值将为4.3%，与此前的预测一致。2027年的预测则从之前的4.2%上调至4.3%。长期失业率预测仍维持在4.2%。利率决定公布后，道琼斯工业平均指数下跌0.4%。标普500指数下跌0.5%。纳斯达克综合指数下跌0.5%。在美联储宣布决定前，这三大指数均呈上涨趋势。黄金和比特币价格下跌，而美元指数上涨。（巴伦）来源：加美财经
加美财经2024-12-20
特朗普接手一副好牌美国第三季度GDP保持强劲趋势背后原因是……
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程度上是基于近期强于预期的经济数据。消费者支出约占美国经济活动的三分之二，以3.7%的速度增长，这是自2023年第一季度以来的最快速度，比商务部此前第三季度估计的3.5%有所上升。出口增长9.6%。商业投资增长乏力，为0.8%，但设备投资增长10.8%。联邦政府的支出和投资增长了8.9%，其中国防支出增长了13.9%。美国选民对民主党总统乔·拜登领导下的稳定增长不以为然。由于价格仍比2021年初通货膨胀激增时高出20%，他们感到愤怒，上个月选择让唐纳德·特朗普重返白宫，共和党在众议院和参议院占多数。特朗普将继承一个整体看起来健康的经济。失业率仍然很低，为4.2%，尽管高于2023年4月达到的53年低点3.4%。2002年年中，通货膨胀率达到9.1%，为40年来的最高水平。美联储在2022年和2023年的11次加息帮助将其降至上月的2.7%。这超过了美联储2%的目标。但美联储仍然对通胀的进展感到满意，周三下调了基准利率，这是今年第三次降息。在GDP数据中，衡量经济潜在实力的一个类别从7月到9月以3.4%的年率稳步增长，高于之前的估计，也高于4月至6月季度的2.7%。这一类别包括消费者支出和私人投资，但不包括出口、库存和政府支出等波动性项目。周三的报告还包含了一些令人鼓舞的通胀消息。美联储青睐的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）——上季度仅以1.5%的年增长率增长，低于第二季度的2.5%。剔除波动的食品和能源价格，所谓的核心个人消费支出通胀率为2.2%，比之前的估计略有上升，但低于4月至6月季度的2.8%。周四的报告是商务部对第三季度GDP的第三次也是最后一次审查。它将于1月30日公布其对10月至12月增长的初步估计。
Heidi2024-12-19
美元走强与美联储会议推动黄金价格承压，未来降息预期影响几何？
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美国11月零售销售数据表现强劲，这表明消费者支出依然稳健。零售销售增长超出预期，加剧了通胀回暖的趋势。这可能促使美联储在2024年1月采取更谨慎的货币政策立场。编辑总结黄金市场近期走势受到美元走强和美国国债收益率上升的双重压力，美联储政策会议的结果可能对未来黄金价格走势产生重要影响。此外，强劲的零售销售数据可能预示短期内美联储降息节奏将更加保守，投资者需密切关注政策变化及其对资产价格的潜在影响。名词解释现货金：指即时报价的黄金交易价格，通常用于即时交割的交易。美联储观察工具：芝加哥商品交易所推出的一项分析工具，用于预测美联储未来政策利率的变化。点图：美联储公开市场委员会发布的利率预期图，用于反映官员对未来利率的预测。国债收益率：指政府发行的债券在市场上的收益率，是衡量投资回报的重要指标。相关大事件 2024年12月15日：美联储主席表示将根据经济数据调整2025年降息节奏。 2024年11月20日：美国核心通胀数据回升至4.2%，市场重新评估美联储政策走向。 2024年10月5日：美国公布第三季度GDP增长3.9%，经济表现超出预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
澳大利亚零售业预计将在2025年迎来增长，降息和强劲消费者支出为零售商提供利好
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大利亚零售商2025年展望：降息临近，消费者支出回升零售行业概述降息对零售业的影响 2024年零售股表现投资者前景与2025年展望编辑总结名词解释相关大事件零售行业概述根据TodayUSstock.com报道，澳大利亚的零售支出表现强劲，主要受到减税和消费者信心的支撑。预计2025年随着澳大利亚央行开始降息，零售行业将迎来更大的增长。降息对零售业的影响分析师表示，预计2025年降息将成为澳大利亚零售行业的最大利好因素。过去两年，消费者因通货膨胀和13次加息而减少了非必需品的支出。但随着央行开始放宽货币政策，预计消费者将重新恢复支出，尤其是在电子产品和鞋类等可选消费品上。 2024年零售股表现 2024年，澳大利亚的零售股表现非常强劲，尤其是像JB Hi-Fi和Universal Store这样的零售商。这些公司受益于消费者支出的回升，股价分别上涨了83%和88.7%。分析师指出，那些专注于特定市场的零售商，如Universal Store，表现尤为突出。投资者前景与2025年展望根据Morningstar的分析，澳大利亚零售支出正在复苏，零售股的表现反映了消费者在非必需品上的支出增加。预计在2025年，随着利率的下调，零售行业将持续受益。 Citi分析师则认为，虽然零售商在2025年上半年可能面临收入增长放缓，但随着下半年利率下调，零售商将迎来更多的支出增长。编辑总结随着澳大利亚央行降息的预期，2025年零售行业的前景看好。降息将带动消费者支出回升，特别是在非必需品领域。2024年表现出色的零售商有望继续受益于这一趋势，而投资者应关注市场上有独特产品定位的零售商，这些公司在竞争中更具优势。名词解释降息：指中央银行降低利率的行为，旨在刺激经济增长，增加消费者支出。可选消费品：指消费者在经济较为宽裕时才购买的商品，如电子产品、鞋类、服饰等。零售股：指涉及零售业的公司的股票，反映了公司在市场中的表现。相关大事件 2024年12月，澳大利亚中央银行开始讨论降息的可能性，预计2025年第一季度会开始实施降息。 2024年11月，澳大利亚政府宣布将继续推行减税政策，以刺激国内消费。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
观点：中国债券收益率正在对中国经济投不信任票
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”一名中国银行家说，指的是低迷的企业和消费者支出。如果这还不足以说明中国经济的现状，那还有什么能说明呢？来源：加美财经
加美财经2024-12-19
【日股收评】汽车巨头大变革！日经225仍连跌4日，盯紧美联储决议
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策声明前保持谨慎，尤其是在经济数据表明消费者支出保持坚挺的情况下。美联储将在周三公布预期中的降息决定，而日本银行（BOJ）将在周四结束政策会议并宣布决策，时间上紧随美联储的会议之后。其他个股方面，优衣库母公司迅销下跌1.76%，成为拖累日经指数的主要因素。软银集团下跌4%。 Matsumoto表示，随着外国投资者进入假期，日经指数年末的涨幅将受到限制，“但由于日本企业的股票回购，跌幅也将受到限制。”
云涌2024-12-18
《华尔街日报》：以色列将“无限期”占领叙利亚缓冲区！金价2647遇鹰派挡路 FXEmpire最新黄金技术分析
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增长0.7%，超过预期的0.5%，表明消费者支出强劲。这一积极的经济指标，加上强劲的增长和温和的通胀，表明美联储可能在1月份暂停降息。债券收益率上升(例如10年期美国国债收益率达到11月22日以来的最高水平)使黄金和白银的投资吸引力下降。“强劲的零售数据和美联储的鹰派倾向对贵金属构成压力，”一位资深市场分析师指出。尽管趋势看跌，但持续的全球不确定性为黄金和白银提供了一些支撑。俄乌战争、叙利亚局势不稳以及中东冲突未解决导致市场情绪谨慎。尽管最近的事态发展暗示加沙紧张局势有所缓解，但风险仍然存在，推动了对避险资产的需求。黄金仍承压于2647美元附近，看跌势头持续低于2651.58美元。白银交易价格为30.42美元，阻力位在30.61美元，反映出在债券收益率上升的情况下持续的谨慎情绪。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金正在测试关键技术水平。当前关注的焦点是2651.58美元的枢轴点，该点与上行趋势线一致。 #黄金技术分析# 突破这一水平可能预示着看涨转变，目标阻力位为2672.83美元和2693.50美元。然而，如果未能突破这一点，金价可能会下跌至即时支撑位2632.97美元，更深的支撑位为2613.04美元。 50 EMA为2659.06美元，200 EMA为2659.58美元，表明价格处于盘整状态，因为价格仍低于关键平均水平，交易员正在密切关注。跌破2651.58美元的决定性走势对于扭转当前的看跌基调至关重要，但在此之前，卖家仍处于控制地位。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-12-18
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FX168日报:美国就业市场爆出惊人消息！黄金遭抛售的原因在这小心日本突然干预汇市
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迟至明年1月。股市由于经济数据显示消费者支出保持稳健，且投资者在美联储年内最后一次政策会议前持谨慎态度，周二，美股回落，道指连续第九个交易日下跌。道琼斯指数收盘下跌267.58点，跌幅0.62%，报43449.90点；标普500指数收盘下跌23.47点，跌幅0.39%，报6050.61点；纳斯达克综合指数收盘下跌64.83点，跌幅0.32%，报20109.06点。周二，欧洲STOXX 600指数跌至两周低点，主要原因是能源和银行板块下挫，并且投资者在本周主要央行政策决议前保持谨慎。泛欧STOXX 600指数收跌0.4%，创下自12月2日以来的最低收盘水平。德国DAX30指数收盘下跌33.80点，跌幅0.17%，报20279.95点；英国富时100指数收盘下跌67.94点，跌幅0.82%，报8194.11点；法国CAC40指数收盘上涨8.62点，涨幅0.12%，报7365.70点；欧洲斯托克50指数收盘下跌6.58点，跌幅0.13%，报4940.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌200.50点，跌幅1.70%，报11589.00点；意大利富时MIB指数收盘下跌421.25点，跌幅1.21%，报34319.00点。商品市场周二(12月17日)，在美元和美国国债收益率攀升的压力下，现货黄金价格下跌。此外，中东紧张局势缓和也打击黄金走势。美国零售销售数据出炉后，现货黄金大幅下挫，最低跌至2632.91美元/盎司。随后金价收复部分失地，截至周二收盘，现货黄金下跌0.24%，报2645.90美元/盎司。美联储周三将宣布政策决议，市场普遍预期降息25个基点。此次会议还将阐明官员们对2025年和2026年利率路径的看法。投资者将密切关注会议声明与美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会，以进一步判断未来的政策动向。美联储更新的经济预测和点阵图也是市场焦点，因为其可能会重塑对2025年和2026年利率轨迹的预期。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示：“所以问题是，美联储是否会比市场目前的预期更加鹰派或更鸽派。由于特朗普的议程，市场预期美联储现阶段对进一步降息会更加谨慎。” OANDA MarketPulse市场分析师Zain Vawda表示：“在迈向美联储会议之际，黄金风险实际上倾向于下行。” 除了强劲的美国零售销售数据之外，消息称以色列哈马斯可能很快达成加沙停火协议，这也打击了黄金的避险买盘。黄金向来被视为地缘政治不确定时期的安全投资。英国路透社最新报道称，消息人士周二表示，随着在开罗举行的会谈取得进展，以色列和哈马斯未来几天可能会签署停火协议，结束加沙战争并释放哈马斯扣押的人质。白银方面，现货白银周二收盘基本持平，报30.524美元/盎司。原油方面，国际原油期货周二收跌。投资者继续关注原油市场的供需平衡关系，并等待美联储利率决定。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌63美分，跌幅为0.89%，收于70.08美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格下跌72美分，跌幅为1%，收于73.19美元/桶，触及12月10日以来的最低水平。美联储的利率决定将影响石油需求，美国能源信息署(EIA)也将提供美国石油供应和产量的最新数据。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示：“如果美联储进一步降息，美元走软可能会提振以美元计价的石油。”
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tqttier2024-12-18
12月18日财经早餐：巴以进入停火最后谈判！美股走低，特斯拉逆势创新高！
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比超预期增长0.7%，华尔街认为显示出消费者支出的韧性持续。汽车购买量激增，网上购物强劲增长，是推动11月零售销售的主要动力，其他领域的支出喜忧参半。零售销售叠加通胀回暖，表明美联储可能明年1月暂停降息。巴以停火谈判已进入“几乎最后”阶段哈马斯和以色列的代表团可能将在两天内，在埃及首都开罗就加沙地带停火协议进行最后阶段的谈判。报道称，目前谈判取得了“显著进展”。哈马斯表示，如果以方不设置新条件，停火协议有可能达成。美银调查：12月投资者情绪“超级乐观” 美国银行12月全球基金经理调查发现，12月投资者情绪“超级乐观”。报告称，投资者对现金的配置处于历史最低水平，而对美股的配置处于历史最高水平。报告称，受特朗普第二任期和美联储降息相关的经济增长乐观情绪推动，全球风险偏好处于三年来的高点。比特币涨穿10.8万美元，创历史新高后回落周二（117日）纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报10.7万美元，较周一纽约尾盘涨0.40%，美股盘初涨至接近10.9万美元的水平创盘中历史新高，随后快速跳水并转跌，逼近亚太盘初刷新的日低10.6万美元。市场行情债市：10年期美债收益率收报4.403%；两年期美债收益率收报4.266%。美股：道指收跌0.6%、标普500指数跌0.39%，纳指跌0.3%。欧股：德国DAX30指数收跌0.33%；英国富时100指数收跌0.81%；欧洲斯托克50指数收跌0.09%。商品：黄金收跌0.23%，报2646.66美元/盎司；WTI原油收跌0.77%，报73.05美元/桶。外汇：美元指数收跌0.23%，报2646.66美元；美元/日元跌0.39%，报153.49；欧元/美元跌0.18%，报1.0491。加密货币：比特币24小时内跌0.34%，目前报105,751.93美元。以太坊24小时内跌2.64%，目前报3,862.91元。港股：恒指夜市期指收报19872点，升125点，较昨日恒指收市19700点，高水172点，成交11026张。国指夜市期指收报7179点，较昨日国指收市高水74点。全球公司要闻美国量子计算公司Quantum暴涨超50% 量子计算公司（Quantum Computing）周二暴涨51.53%，年内涨超1700%。该公司发布公告称，拿到美国国家航空航天局（NASA）戈达德航天飞行中心的合同，将使用公司的熵量子计算机Dirac-3来解决“高级成像和数据处理需求”。特斯拉涨3.64%，市值突破1.5万亿美元，再创新高特斯拉再创新高，延续了周一的涨势。韦德布什分析师将特斯拉的目标股价从400美元大幅上调至515美元。瑞穗证券将对特斯拉的股票评级由“中性”上调至“跑赢大盘”，目标价为515美元。瑞穗分析师Vijay Rakesh表示，自动驾驶监管框架的放松为特斯拉提供了更多的FSD/Robotaxi估值上行空间。此外，特朗普政府的新政策预计将使特斯拉处于更有利的地位，因为特斯拉的电动汽车成本结构相对于同行更低。 Meta因数据泄露遭爱尔兰监管机构罚款2.51亿欧元爱尔兰数据保护委员会12月17日宣布对Meta爱尔兰公司调查结果及最终决定。该机构称，Meta公司此前的数据泄露事件影响了全球约2900万个Facebook账户，其中约300万个账户位于欧盟/欧洲经济区，泄露信息包括用户姓名、邮件、电话等。爱尔兰数据保护委员会因此决定对Meta处以总额为2.51亿欧元的行政罚款。 OpenAI王炸新版：开发者正式版o1，新版GPT-4o进入API、定价降60% OpenAI通过API向在OpenAI消费至少1000美元的开发者推出正式版o1，替代API中已有的o1预览版，o1拥有视觉输入推理能力等新功能，使用的推理token比预览版平均少 60%，但收费较高，每分析约75万个单词收费15 美元，相当于GPT-4o收费的三到四倍；OpenAI同时更新Realtime API，新API支持WebRTC，纳入收费更低的新版GPT-4o和4o mini模型，GPT-4o音频定价降低了60%。今日要闻前瞻美联储利率决议，鲍威尔讲话欧元区、英国11月CPI 美国11月新屋开工和营建许可美光科技财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-18
【美股收评】三大股指全线回落、道指“九连跌” 市场完全定义鲍威尔“放鹰”？
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8财经报社(北美)讯由于经济数据显示消费者支出保持稳健，且投资者在美联储年内最后一次政策会议前持谨慎态度，周二（12月17日），美股回落，道指连续第九个交易日下跌。#美股收评# 股市表现道琼斯指数收盘下跌267.58点，跌幅0.62%，报43449.90点；标普500指数收盘下跌23.47点，跌幅0.39%，报6050.61点；纳斯达克综合指数收盘下跌64.83点，跌幅0.32%，报20109.06点。（图源：FX168）（图源：FX168）尽管纳斯达克指数周一创下历史新高，标普500指数年内累计涨幅接近27%，但道指近期表现挣扎，录得自1978年2月以来最长的连续九日下跌纪录。阿尔比恩金融集团（Albion Financial Group）首席投资官杰森·韦尔（Jason Ware）表示：“这就是典型的美联储会议前市场表现，投资者面临一定的不确定性，不确定如何进行仓位调整。大家都知道美联储会降息25个基点，但鲍威尔的言论和经济预测的细节仍充满未知，因此市场有些紧张。” 经济数据早前公布的数据显示，美国11月零售销售增长稳健，凸显消费者的韧性。尽管这份报告未改变市场对美联储本周降息的预期，但BMO资本市场的伊恩·林根（Ian Lyngen）表示，美联储可能为明年年初的“按兵不动”做好市场铺垫。同时，周二发布的工业产出数据意外连续第三个月下滑。美联储决议与市场预期投资者目前聚焦美联储周三的利率决议，市场普遍预期将降息25个基点，但未来几个月的政策路径尚不明朗。尽管美国经济表现稳健，但当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）提出的经济政策可能令美联储对未来降息节奏持谨慎态度。美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）在接受采访时表示，美联储可能将利率下调至3.75%，即从当前水平再降息三次。他说：“他们需要略微降低利率，但必须更加谨慎，因为美国经济比三个月或六个月前表现更强劲，但依然存在潜在弱点。” Sevens Report总裁、前美林交易员汤姆·埃塞（Tom Essaye）指出，市场对2025年降息路径的预期，将比周三的决议本身对股票和债券走势影响更大。全球货币市场与央行动态加拿大：通胀率三个月内第二次低于加拿大央行2%的目标，预计将增强央行对快速降息未破坏通胀目标的信心。巴西：受债务与财政赤字恶化影响，巴西雷亚尔跌至历史低点。巴西央行为遏制货币贬值，连续第四次在三天内干预市场，累计抛售逾30亿美元。英国：市场关注周三公布的英国11月通胀数据，交易员缩减对英国央行明年降息预期的押注。英国国债收益率上升，市场对明年第三次降息的概率从周一的90%降至25%。焦点个股辉瑞（Pfizer, PFE.N）上涨，因这家制药巨头公布2025年盈利预期大致符合华尔街预期。特斯拉（Tesla, TSLA.O）股价上涨。瑞穗证券（Mizuho）将特斯拉目标价从此前的水平上调285美元至515美元。Wedbush证券也于周一将特斯拉的目标价上调至515美元。
Dan19772024-12-18

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