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如何解释中国大宗商品强劲，经济却疲软？

据显示，2024年前两个月中国的原油、液化天然气、煤炭和铁矿石进口均强于去年同期。然而，尽管乍一看，强劲的大宗商品进口似乎与软房地产建设和制造业数据不一致，但当考虑到库存和价格变动等市场动态时，它们可以得到解释。 LSEG数据显示，2月份原油进口量为1173万桶/日，高于1月份的1131万桶/日。 LSEG估计今年前两个月中国石油抵达量为1151万桶/日，比去年1月和2月官方海关数据1044万桶/日高出107万桶/日。中国将1月和2月的进口数据合并在一起发布，以减轻农历新年假期的影响， Kpler的数据显示，2月份中国液化天然气进口量为570万吨，低于1月份的 782万吨。然而，今年前两个月合计1352万吨，比去年同期的1104万吨增长22.5%。 Kpler估计2月份铁矿石进口量为1.015亿吨，低于1月份的1.130亿吨，这是 Kpler数据自2017年以来的第二高进口量。 1月至2月期间的总产量为2.155亿吨，比2023年同月的2.061亿吨增长4.6%。今年前两个月，所有等级煤炭的进口也很强劲，Kpler估计2月份海运抵达量为 2840万吨，1月份为3400万吨，总计6240万吨。这比2023年前两个月的海运抵达量4870万吨增加了28.1%。主要商品进口的强劲势头似乎与中国官方采购经理指数(PMI)持续疲软的结果不一致。 2月份PMI连续第五个月萎缩，从1月份的49.2降至49.1，仍低于50荣枯线。尽管部分疲软可能是由于工厂因为期一周的农历新年假期而关闭，但采购经理人指数数据表明，中国经济充其量只是缓慢增长。这使得采取进一步刺激措施的可能性更大。新举措是否足以提振中国经济还有待观察，但最近采取的温和措施的记录表明，需要采取更大胆的举措。（图片来源：路透社）大宗商品强劲，经济疲软？问题是，中国强劲的大宗商品进口是否能够与住宅建设和制造业等关键经济部门的明显疲软相协调。每种商品都有自己的市场动态，强劲的原油进口可以通过在安排货物时油价下跌以及大多数炼油厂提前释放进口配额的棱镜来看待。全球基准布伦特原油期货从10月到12月中旬一直处于下跌趋势，于12月13日触及每桶72.29美元的低点。较低的价格，加上第一批进口配额增加60%，将鼓励炼油厂购买超出其加工预期的数量，从而增加库存，以对冲今年晚些时候可能出现的价格上涨。由于电力需求高且水力发电量低于平常水平，煤炭进口一直强劲。另一个因素是安全检查对国内矿山产量的一些限制，这也导致国内价格上涨，这意味着进口可以在价格基础上竞争。中国最大的煤炭供应国是印度尼西亚，根据大宗商品价格报告机构Argus的评估，每公斤含能4200大卡的印度尼西亚煤炭价格近几周相对稳定，徘徊在两年低点附近。铁矿石或许是最难理解的大宗商品，因为强劲的进口并不一定与房地产行业的疲软相一致。然而，最近几周钢厂和贸易商一直在增加库存，可能是因为预期会出台更多刺激措施，咨询公司SteelHome报告称，截至3月1日当周，港口库存增至1.349亿吨，较七年同期增长28.6%。而截至去年10月23日当周，该数字为1.049亿。总体而言，中国大宗商品进口的强劲与其它经济部门的疲软相一致，但经济现状比简单的增长乏力更加微妙。

Anna Sui2024-03-08

【原油收市】美国原油库存小幅增加和美联储降息言论油价涨超1%

家石油公司（ADNOC）正在就投资美国液化天然气（LNG）项目进行谈判，以加强与石油巨头和地区竞争对手卡塔尔在液化天然气市场的竞争。这两家能源巨头正试图利用他们的化石燃料资源，与此同时，到2030年，他们对冷冻燃料的需求预计将增长50%。鉴于美国向欧洲出口了创纪录数量LNG、成为世界上最大的LNG出口国，这两家巨头正在美国挖掘机会。消息人士称，沙特阿美正在就投资Sempra Infrastructure在得州的亚瑟港液化天然气项目的第二阶段进行谈判，为对已投入生产的第一阶段项目的拟议扩建。与此同时，他们补充城，ADNOC正在与美国液化天然气公司NextDecade进行谈判，以承购其价值180亿美元的里奥格兰德液化天然气出口设施拟议中的第四个加工装置。降低利率可能通过促进经济增长来增加对石油的需求投资者们认为，美联储降息的迹象对经济和石油需求均有利。在为国会准备的发言中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，尽管决策者仍需要对通胀持续下降有“更大的信心”，但中央银行仍然预计今年晚些时候将降低其基准利率。然而，让美联储做出决定变得更加复杂的是，有关报告提供了一些混合信号。美国2月份私营部门就业人数增长略低于预期，支持降息的理由增加，而显示从1月初到2月底美国经济活动有所增加的数据则支持维持利率不变的理由。在鲍威尔发表讲话后，美元指数兑一篮子其他货币跌至一个月低点。美元走弱可能通过使使用其他货币购买燃油更便宜来提高石油需求。全球形势 IG驻悉尼分析师Tony Sycamore表示，市场“特别希望看到一些国家的进一步的财政扩张，以帮助实现增长目标”。与此同时，以色列和哈马斯之间关于停火和人质交换的谈判陷入僵局，加沙的人道主义危机加深，一艘商船在红海遭到致命袭击后起火。由也门胡塞武装的伊朗支持的袭击导致油轮在红海的运输受到干扰，加上最新的OPEC+供应削减延长，尤其是在亚洲市场，这导致供应紧张。这种紧张局势表现在沙特阿拉伯，这个世界上最大的石油出口国，宣布将4月份向亚洲最大的市场提高原油销售价格。OPEC+包括石油输出国组织（OPEC）及其盟国，如俄罗斯。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 14:45 瑞士2月季调后失业率 ② 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 ③20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 ④21:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数 ⑥21:30 美国1月贸易帐 ⑦21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词

慧宣鑫语2024-03-07

沙特阿美与阿布扎比国家石油公司竞相进军美国液化天然气市场，卡塔尔面临新竞争

油公司（Adnoc）正在积极寻求在美国液化天然气（LNG）领域的投资机会。这两家石油巨头分别与Sempra Infrastructure公司(SRE)和NextDecade (NEXT)展开谈判，意图在美国这个蓬勃发展的市场中占据一席之地。沙特阿美公司正在与Sempra Infrastructure就位于德克萨斯州亚瑟港的液化天然气项目第二阶段的投资进行深入谈判。据报道，沙特阿美有意购买该项目两个液化装置之一的部分或全部产量，这两个装置的年产量高达1350万吨液化天然气。此举标志着沙特阿美正试图启动其全球液化天然气业务，以多元化其能源投资组合。与此同时，阿布扎比国家石油公司Adnoc也不甘示弱。据报道，该公司正在与NextDecade进行谈判，计划承购其价值180亿美元的里奥格兰德液化天然气出口设施拟议中的第四个加工装置。Adnoc已经是液化天然气市场的重要参与者，此次投资将进一步巩固其在该领域的地位。沙特阿美和Adnoc的举措无疑将对卡塔尔构成新的挑战。作为世界上最大的液化天然气出口国之一，卡塔尔长期以来一直主导着全球市场。然而，随着沙特阿美和Adnoc等石油巨头的进军，卡塔尔将面临来自中东地区的新竞争。 Rystad Energy的分析师Kaushal Ramesh表示：“沙特阿美和Adnoc都是石油巨头，它们本可以在液化天然气领域做得更多。他们很乐意为合适的项目打开钱包，这并不奇怪。”他认为，这两家公司的进入将为液化天然气市场带来新的活力和竞争，同时也可能推动价格的波动和市场的重新洗牌。总的来说，沙特阿美和阿布扎比国家石油公司的进军美国液化天然气市场是中东地区能源战略的重要一步。随着全球能源转型的加速和液化天然气需求的增长，这两家公司无疑将在未来扮演更加重要的角色。

金融界2024-03-07

沙特阿美与阿布扎比国家石油公司据悉正就投资美国液化天然气项目进行谈判

阿美和阿布扎比国家石油公司正就投资美国液化天然气项目进行谈判，以加强与石油巨头和地区竞争对手卡塔尔的竞争。鉴于美国向欧洲出口了创纪录数量液化天然气、成为世界上最大的液化天然气出口国，这两家巨头正在美国挖掘机会。

金融界2024-03-06

消息人士：沙特和阿联酋石油巨头拟投资美国LNG项目以提高竞争力

联酋阿布扎比国家石油公司正在就投资美国液化天然气项目进行谈判，以加强与石油巨头和地区竞争对手卡塔尔在液化天然气市场的竞争。这两家能源巨头正试图利用他们的化石燃料资源，与此同时，到2030年，他们对冷冻燃料的需求预计将增长50%。鉴于美国向欧洲出口了创纪录数量LNG、成为世界上最大的LNG出口国，这两家巨头正在美国挖掘机会。消息人士称，沙特阿美正在就投资Sempra Infrastructure在得州的亚瑟港液化天然气项目的第二阶段进行谈判，为对已投入生产的第一阶段项目的拟议扩建。与此同时，他们补充城，ADNOC正在与美国液化天然气公司NextDecade进行谈判，以承购其价值180亿美元的里奥格兰德液化天然气出口设施拟议中的第四个加工装置。

金融界2024-03-06

淡马锡寻求出售兰亭能源大部分资产，壳牌与沙特阿美据悉入围候选名单

和沙特阿美等能源巨头列入竞购淡马锡旗下液化天然气贸易公司兰亭能源（Pavilion Energy）大部分资产的候选名单。据悉，淡马锡正评估有关公司对兰亭能源资产的出价，这些资产不包括后者的天然气管道业务。最后一轮竞标可能会在未来几周内进行，如果价格合适，淡马锡将宣布获胜者。目前尚不清楚淡马锡收到的竞标书数量与相关财务条款。

金融界2024-03-06

AdvanTrade：美国天然气市场价格将持续走低

2022年初俄乌战争爆发，导致全球液化天然气(LNG)供应大幅收紧，欧洲用美国的供应取代了失去的俄罗斯液化天然气。AdvanTrade表示，目前液化天然气市场正在稳定，据一家大宗商品部门称，可能在2025年进入供应过剩期。在给客户的一份报告中，AdvanTrade表示：表示全球液化天然气市场正处于从紧张转向供应过剩的边缘：当考虑到美国（和其他地区）目前正在建设的液化天然气出口能力时，AdvanTrade预计到本十年末，全球液化天然气供应能力将增加约200mpta（占目前全球409mpta液化天然气供应能力的约50%）。考虑到这种额外供应的绝对速度，2023年全球液化天然气需求将达到401mpta。这种液化天然气供应过剩从2025年开始形成，导致全球天然气价格可能下降至供应现金成本（约15欧元-20/MWh），这可能导致美国液化天然气出口取消（类似于2020年）。 AdvanTrade指出，卡塔尔将自己定位为“全球成本最低的液化天然气生产国”，并迅速扩大出口，从而抢占市场份额。从表面上看，尽管鉴于供应过剩即将到来，卡塔尔的声明似乎有悖常理，但我们认为，鉴于最近宣布停止美国液化天然气出口，卡塔尔可以利用其作为世界上成本最低的液化天然气生产国的背景，利用增加的市场份额。项目审批。供应过剩状况将导致“长期较低”的价格，这可能有助于欧盟扭转破坏性的去工业风险，特别是在俄罗斯北溪管道被炸毁之后。上周，丹麦放弃了对2022年北溪“蓄意破坏”事件的调查。回想一下去年，《华盛顿邮报》发表了一篇爆炸性报道，称乌克兰参与了爆炸事件。如果世界想了解谁应该对此负责，我们必须问：谁将从俄罗斯向欧盟的廉价液化天然气供应中受益？那么，美国能源情报署的最新数据显示，在海底管道爆炸事件之后，美国已成为欧盟第一大液化天然气经销商。AdvanTrade认为，供应过剩状况预计将在本十年后半期结束。抑制液化天然气价格将有助于西方抑制能源通胀。

金融界2024-03-05

卡塔尔计划到2030年在全球天然气贸易中占据更大份额

产能再提高13%，到2030年，该国的液化天然气产量将从目前的每年7700万吨提高到1.42亿吨。这使得该国有望每天生产约725万桶燃料。其中大部分将用于出口，基本上与该地区占主导地位的能源巨头沙特阿拉伯的石油出口量相当。Al-Kaabi表示，他们将继续评估，如果有更多的石油可供生产，他们就会生产更多。唯一能阻止卡塔尔进一步扩张的是，它不再看到对它的需求。但他们相信这是一个巨大的市场。

金融界2024-03-03

蜀道装备（300540.SZ）：公司增设了“氢能工程技术研发中心”，负责牵头推进氢能产业技术创新

市鄂托克前旗敖镇综合产业园年产60万吨液化天然气（LNG）项目，包括1套日处理原料气300万立方米的净化装置，2套日处理原料气150万立方米的液化装置，2台2.9万立方米LNG常压储罐等。标的公司LNG产品的主要销售模式为批发，下游客户包括LNG贸易公司、加气站、城市调峰站、天然气化工等企业，2023年实现LNG销量约37万吨。截止2023年12月31日，雅海能源总资产15.15亿元，净资产8,427.66万元。接待过程中，在不违背信息披露规则的前提下，公司与投资者就公司业务情况、未来发展等进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露与投资者关系管理制度》的规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-01

油气端积极扩产，油服企业“好状态”有望延续

在现有产能基础上每年再增加1600万吨液化天然气产量。同时，沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美的贾富拉油田又探明了15万亿标准立方英尺的天然气储量。“通常来看，油气端扩产一方面向市场增加能源供给，另一方面也向外界传递出积极信号，就是看好油气产业发展前景。”A股油服设备企业海默科技相关人士表示，油气端资本性支出提升将给油服企业带来更多业务机会，相关公司也将享受到行业景气度提升带来的红利。

金融界2024-03-01

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