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2024淘宝内容电商再加码：新增百亿现金、千亿流量投入

引流、转化、留存、复购带来了更大空间。淘天集团内容电商事业部总经理程道放表示："2024年淘宝的内容和电商，将从加法变为乘法，释放新一轮内容电商红利。" 图说：淘天集团内容电商事业部总经理程道放："淘宝的内容和电商，将从加法变为乘法，释放新一轮内容电商红利。" 过去的一年，淘宝内容电商强劲增长。盛典数据显示，2023年淘宝内容消费用户规模同比增长44%；月成交破百万的直播间达1.2万个；新增内容创作者863万、新开播账号增加77万。此次盛典，程道放公布了今年更高的增长目标：用户规模同比增长100%，月成交破百万主播同比增长100%，GMV同比增长80%，这个目标意味着淘宝对内容电商高速增长、并坚定投入的信心和决心。为了实现这一目标，除了真金白银的重磅补贴，淘宝还将投入人力、资源来陪跑护航，持续推进内容X直播的全面融合，提升内容电商在淘内渗透率，常态化营销组大场打爆品。淘宝内容和电商的全面融合，将为生态合作伙伴显著提升经营效率。逛逛拥有短视频、图文笔记、短剧等丰富的内容形态，和直播融合后，打通了直播前种草蓄水、直播中成交爆发、直播后持续经营的全链路。从消费决策链路来看，淘宝端内种草拥有最优、最短的转化路径，这是淘宝的独特优势。品牌和商家在图文、短视频、短剧等内容形式上展开了与直播联动的多样尝试。珀莱雅旗下的彩妆品牌彩棠直播间，通过逛逛短视频蓄水，直播召回效果显著，短视频人群进直播间提升10倍，购买转化率也达到大盘的1.5倍。达人在淘宝的商业化变现路径也更加丰富。淘宝一头聚集着国内最大规模的高消费人群，另一头聚集着全球最大规模的品牌商家，内容生态天然具有广阔的前景。在淘宝，千粉达人都能接到高价值商单，内容与直播融合后，试水直播的变现路径更加顺畅。据艾瑞咨询《2023年中国直播电商行业研究报告》，中国直播电商持续增长，2023年成交额为4.9万亿，增速高达35%，也给从业者注入了一剂强心针。 2024年，内容电商进入下半场，行业竞争更加激烈。品牌商家、主播达人、机构MCN等多元生态伙伴，在卷投流、冲爆发外，更加看重生意的长续经营。作为淘天集团核心电商板块中的新质生产力，今年淘宝加大投入，新增百亿现金千亿流量，持续反哺内容电商，让品牌商家主播达人等生态伙伴，共同分享内容变现的红利。此外，在淘宝内容直播盛典当天，阿里巴巴公益联合淘宝内容电商团队，也发布了2023年度十大公益主播名单，蜜蜂惊喜社、李佳琦Austin、小田Tia、Nicole老爷、可乐daydayup、林依轮、Timor小小疯、小小玉米Corn、陈洁kiki、烈儿宝贝悉数在列，致敬他们在过去一年，充分发挥行业影响力，积极参与公益事业，对于公益直播事业的示范带头作用。

格隆汇2024-03-28

慧博云通：目前阿里及其生态合作伙伴业务在公司整体业务中占比较小

之一，公司为阿里巴巴国际数字业务集团、淘天集团、云智能集团、本地服务集团等提供营销视觉设计、品牌策略、交互体验设计服务；同时公司还为阿里巴巴提供研发、信息审核标注、大模型标注等服务。除此之外，公司也为阿里的生态合作伙伴提供技术研发服务和信息技术服务，包括出海软件产品研发、保险和金融相关大模型标注等，具体合作项目及内容涉及商业机密。目前，阿里及其生态合作伙伴业务在公司整体业务中占比较小，请广大投资者注意投资风险。

金融界2024-03-27

菜鸟启动二次创业奖金激励计划，增加员工未来收入确定性

同努力奋斗。接下来，菜鸟将更加紧密协同淘天集团和阿里巴巴数字商业集团，提升服务体验。同时，菜鸟将坚定面向全球市场进行物流网络扩张，构建全球竞争力，成为服务世界各地客户的领先网络。阿里巴巴集团将为菜鸟全球扩张计划提供强有力的支持。

金融界2024-03-26

阿里聚焦核心业务资本管理动作频频

集团CEO吴泳铭曾表示，2024年对于淘天集团是综合能力提升之年，也会是一个投入的大年。同时，阿里巴巴持续以多种举措提升股东回报。今年2月，阿里宣布将股份回购计划增加250亿美元，这意味着阿里巴巴总回购规模已经增至650亿美元。不久前，阿里巴巴创始人马云与蔡崇信还同时大幅增持阿里股票。加大对自身投资、加码回购与创始人增持，都凸显出公司对聚焦核心业务的战略方向、对未来发展有坚定信心。值得注意的是，这种信心的底层离不开对中国经济中长期的看多，以及中国企业未来增长空间的看好。不论是淘宝天猫、饿了么、高德、大文娱等国内消费者业务，还是云计算、钉钉等国内科技业务，亦或是助力国内中小企业出海的跨境电商业务，阿里巴巴基本全部业务都发生在中国，或与中国相关。当前，国内加快发展新质生产力，人工智能、云计算、大数据等行业充满商机与活力，也为阿里未来发展提供了巨大发展机遇。相信在这样的背景下，坚定聚焦核心业务，加大投资的阿里也将收获快速增长，为众多中小企业、消费者提供更优质服务。

格隆汇2024-03-26

阿里巴巴(09988.HK)撤回菜鸟首次公开发行申请并计划购买菜鸟少数股东持有已发行股份

计划调整菜鸟的部分业务，以更好地实现与淘天集团和阿里国际数字商业集团的战略协同，并支持菜鸟对其全球网络进行长期战略拓展。

格隆汇2024-03-26

淘宝“星辰”大模型亮相，布局电商和生活服务场景

大模型“淘宝星辰”官网已经上线，这也是淘天集团公开的首个自研大模型。官网除了显示该大模型的介绍外，还设置有“立即体验”和“登录/注册”入口，或将在不久对外开放。

金融界2024-03-21

阿里核心业务互动频繁，业务上市计划均有变化

人员流动方面动作不断，最先的动作集中在淘天集团和国际数字商业集团之间员工恢复自由流动，预计将于 3 月中启动，近期已开始试点员工转岗打通、工龄延续，淘天员工转岗至国际数字商业，不再需要先辞职再入职。

金融界2024-03-05

国海证券：维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级目标价114港元

司处于业务调整期，且未来将继续加大对于淘天集团及海外业务的投入，该行调整了FY2024-FY2026年营收分别为9463/10282/11130亿元，归母净利分别为946/1110/1267亿元，对应摊薄EPS为4.5/5.3/6元，对应P/E为14/12/11倍。公司宣布扩大股份回购250亿美元，总回购规模增至650亿美元，上调规模后的股份回购计划有效期延长至2027年3月底，在未来三个财年还有353亿美元的股份回购额度。

金融界2024-02-16

美银证券：维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级目标价下调至100港元

。该行表示，阿里今年的策略重点在于恢复淘天集团及云业务的增长势头，以及支持阿里国际数字商业集团(AIDC)的持续高增长。公司将持续投资于三大关键范畴，同时优化集团效率，透过回购提高股东回报。

金融界2024-02-09

不要买阿里巴巴！

大幅不及分析师预期：从收入规模上看，淘天集团占总收入的49.6%，是最核心的业务，增长已经明显放缓；虽然海外电商高速发展，但利润显然有点差，赔本赚吆喝，对整体财务没什么改善；云业务是另外的核心业务，增速缓慢但利润改善，一般般；本地生活没有前途，屡次传出饿了么出售消息，加上美团和抖音的冲击，看不到有什么亮眼的地方；大文娱一直是垃圾业务，成长性和利润都没有前途；菜鸟营收看起来高增，但毕竟是物流，商业模式垃圾，市场估值奇低，还会被单独上市，不是阿里的加分项；其他业务同样不堪！由此来看，阿里能打的牌，确实只有降本增效和大幅增加回购金额了！虽然计划增加的回购金额超过总市值的13%，力度之大放在美股巨头中也算是亮眼的，但可惜，当基本面孱弱的时候，回购未必能打消市场疑虑。财报发布之后，很多大V都从更方面论证阿里回购可持续的可能性及估值的低廉，但是，个人认为，大家都是有美股账户的人，阿里在商业模式端不值得大家偏爱。无论是国内电商还是海外电商，大家应该能够发现，都是激烈竞争的存在，这样的商业模式，不仅要确保自己不犯错，还要指望竞争对手无法成功，极其依赖管理层的经营智慧。这样的护城河相比其他行业，有些脆弱，因此，芒格在复盘投资阿里失败教训时，也不得不感慨阿里还是该死的零售商！放眼全球，好公司遍地都是，我觉得没必要浪费金钱在阿里身上，无论是其成长性还是回购，相比其他巨头，都差很多。比如阿斯麦这类科技巨头难道不香吗？ $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

老虎证券2024-02-08

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