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说一家一眼低估的公司
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缓及低价竞争趋缓将带来格局改善，长期看淘宝天猫充足商品供给和丰富品牌资源及强大正品保障的核心竞争力稳固持续支撑稳健增长，预计到2026年阿里增速将逐渐与电商行业持平、市占率将逐步稳定。 ·商业化变现方面，宏观维度看，供给过剩商户竞争加剧逐渐接受更低ROI，平台方货币化率提升空间广；公司维度看，阿里推出全站推广告新工具有望提升货币化率，以及淘天增收0.6%软件服务费，新增广告佣金收入将一定程度抵消平台用户投入的增长，有望带动明后年淘天集团利润改善。【PS：全站推广工具是和拼多多学的，是拼多多此前证明过有效的一种方式】 2)股东回报来看： ·公司持续加大回购分红力度，经测算FY2025财年股东回报率有望达7%或更高。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。
证券之星2024-09-10
率先落地！海尔智家线上以旧换新补贴全国可享
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是24小时。第二步，进入到海尔智家在淘宝、京东开设的官方旗舰店。以淘宝为例，在淘宝APP搜索“海尔官方旗舰店”，进店即可看到以旧换新专区，点击进入，找到相应产品下单，使用云闪付支付即可立享补贴减免。比如用户要下单海尔全空间保鲜零嵌冰箱，在官方旗舰店找到这款冰箱，选好型号后即可提交订单。在付款页面不要立即支付，下滑找到“更多支付方式”，选择“云闪付”支付。这样一来，付款时即可使用领取的冰箱一级能效补贴券，自动减免产品金额的20%。另外，在实际操作过程中，还有几个小细节要特别注意。首先一定要单品单买，比如要买冰箱、洗衣机、空调三款，一定要分3次下单付款，不能合并下单。其次，下单提交时，不要点选如“原厂延保”、“只换不修”等需要付费的服务项，会影响补贴券正常使用(免费服务不影响)。 (淘宝、京东使用以旧换新补贴流程) 体验更超值：好科技、好服务让用户立享美好新生活海尔智家率先落地线上多品类以旧换新，给用户带来了更智慧、更绿色、更便捷的生活体验。好科技专攻生活难题，换新产品更焕新智慧美好生活。用户花钱不只是换台新冰箱、新洗衣机，更想要换一种更健康、更绿色的美好生活方式。当前虽已入秋，但多地“秋老虎”威力更胜，尤其家有老人小孩的，总担心空调吹多了对身体不好。海尔空调搭载全球首创可变分流科技，不仅能15秒速冷，而且出风更柔和、能主动避开人吹，让全家都能安心享受舒适清凉。此外，入秋养生正当时，搭载全空间保鲜科技的海尔冰箱，能存住干鲜食材的最佳风味和营养；搭载有效风科技的油烟机，能最大限度减少油烟污染；搭载小蓝瓶净水洗科技的海尔热水器，则能保证水质健康减少过敏风险…… 好服务让用户无后顾之忧，足不出户一店买齐一站到位。海尔智家线上以旧换新补贴领取及下单很方便，不用再东挑西选，一站买到最全的、最好的、最值的，买的顺心。另外海尔智家依靠强大的全国服务网络体系，确保用户用的顺心。对海尔智家来说，以旧换新不只是让用户换一台新产品，更要让用户换出好体验、换出幸福感。海尔智家率先打通线上多品类以旧换新，带动行业以旧换新进入新阶段。当前，该活动正在火热进行中，有想法的用户，快按照文中所述，领补贴、下单两大步轻松换新，智慧美好生活将马上叩响您的家门。
证券之星2024-09-09
关于分型比特币的理解｜疑问解答
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些实践在当时都失败了。直到若干年后当淘宝大兴其道，我们才在中国的电商领域看到曾经美国那些想象中的模式由无数中小商家实现了。回过头来看当下以太坊应用生态的萎靡，我觉得或许最好的办法还真的就是等待和观察。说不定今天我们看上去最不起眼的一些小应用、小发明就是未来大颠覆、大创新的萌芽。 5. 8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会发布《关于办理洗钱...的解释》，将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。其实利用虚拟资产洗钱不论当今还是过往乃至未来都肯定是违法的，这一点在全世界任何国家都不例外。但是在不同的国家，法律的解释和执行有着很大的区别，这就会产生一些不必要的麻烦。具体到我们国家，我其实一直都说过我们在国内就要遵守国内的法律，如果在香港就遵守香港的法律。上一次推特交流，我专门回复过一位读者问有没有必要在香港开银行卡的问题。我的目的就是希望我们能用合法的方式来处理加密资产。来源：金色财经
金色财经2024-09-07
港股周报：多重利空突袭，恒指应声大跌！
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升能集团闪崩，一度暴跌99%； 3. 淘宝将全面支持微信支付； 4. 蔚来发布二季报，营收174.5亿，同比增长98.9%，超预期； 5. 国泰君安拟吸收合并海通证券； 6. 受台风影响，周五港交所全天暂停交易； 7. 彭博称中国据悉考虑分两步下调存量住房贷款利率，首次下调可能会在未来几周内进行； 8. 人民银行货币政策司司长邹澜表示，受银行存款向资管产品分流的速度、银行净息差收窄的幅度等因素影响，存贷款利率进一步下行还面临一定约束。本周老虎用户热门交易个股： Top1：升能集团，本周，升能集团突发闪崩，股价一度暴跌99%，消息面上，香港证监会提醒升能集团股权集中风险； Top6：中国海洋石油，因投资者担忧美国经济衰退，本周油价大跌，中国海洋石油、中国石油股价跟随下跌； Top9：蔚来，本周四，蔚来公布二季报，二季度营收174.5亿，同比增长98.9%，超预期，美股股价大涨14.39%。下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国将公布8月CPI和PPI数据，其中，经济学家预期CPI同比增长0.75%，预计PPI同比下滑1.5%； 2. 下周三，中国将公布8月M2、新增人民币贷款、社会融资规模等金融数据； 3. 下周三，美国将公布8月CPI数据，经济学家预期同比增长2.6%，关注是否符合预期； $蔚来-SW(09866)$ $中国海洋石油(00883)$ $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$
老虎证券2024-09-06
午评：创业板指半日跌1.35%，券商股走高，光伏及华为产业链普跌
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息面上，继宣布计划新增微信支付能力后，淘宝9月5日发布公告，明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。汽车整车股拉升汽车整车股震荡拉升，江淮汽车涨超7%创年内新高，金龙汽车冲击涨停，安凯客车、海马汽车、众泰汽车、上汽集团、宇通客车等跟涨。点评：消息面上，乘联会初步统计，8月1-31日，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%。机构观点中信建投：积极因素仍在不断积聚，3000点以下A股再逢配置良机当前市场震荡格局下，积极因素仍在不断积聚，海内外重磅消息云集，短期有助于市场结构化行情演绎，但市场信心恢复可能还需要预期落地和时间验证，因此后市行情走向仍有待继续观察。中长期而言，我们亦维持乐观判断，即3000点以下，A股再逢配置良机。操作层面，短期建议围绕科技成长和核心资产超跌方向，逢低布局。兴业证券：券商板块当前处于磨底阶段看好并购重组主线交易机会兴业证券9月5日研报表示，市场和政策双重作用，券商经历压力测试。收费类业务延续承压，功能性逐步落实。自营表现有明显分化，债券成为胜负手。券商板块当前处于磨底阶段，看好并购重组主线交易机会。天风证券：再度调降存量房贷利率可能性确实存在天风证券研报指出，结合今年最新的房贷政策和利率变化，再度调降存量房贷利率可能性确实存在。进一步考虑2023年调降存量房贷利率的实际影响，预计对债市负面影响有限。至于市场关注调降存量房贷利率叠加降息对于债市的或有利好，还需要结合央行常态化监管和曲线管理加以考虑。国海证券：政策加码+密集新车上市，积极看待9月汽车板块机会国海证券券研报表示，政策加码+密集新车上市，积极看待2024年9月汽车板块机会。基于：1)9月有望迎来密集的新车上市催化(蔚来乐道、智界R7等)；2)以旧换新政策加码，优质新车型供给上市，汽车整体消费景气有望提升，建议积极看待9月汽车板块机会。
金融界2024-09-06
隔夜美股全复盘(9.6)| 蔚来大涨逾14%，Q2营收同比增长99%，Q3交付指引超预期；博通盘后一度跌逾7%，Q3AI产品收入不及预期，Q4营收指引逊色
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电涨 1.76%，阿里跌 0.05%，淘宝明确9月12日后商家逐步开通微信支付。拼多多跌 0.08%，京东跌 1.68%，携程涨 0.74%，理想涨 0.48%，新东方涨 1.98%，蔚来涨 14.39%，蔚来Q2营收同比增长99%，Q3交付指引超预期。小鹏涨 4.74%，B站涨 2.26%，瑞幸咖啡跌 0.15%，名创优品跌 5.31%，好未来涨 1.52%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.69%，微软跌 0.12%，英伟达涨 0.94%，谷歌收涨 0.5%，亚马逊涨 2.63%，Meta涨 0.8%，礼来跌 3.55%，礼来周四宣布，其胰岛素周制剂efsitora在QWINT-1和QWINT-3两项临床3期试验中达到了主要终点，表明这是一种对2型糖尿病成人患者来说更方便的治疗方案。特斯拉涨 4.9%，特斯拉计划于25Q1在中国推出全自动驾驶（FSD），目前正等待批准。博通跌 0.84%，盘后一度跌逾7%，Q3AI产品收入不及预期，Q4营收指引逊色。诺和诺德跌 2.71%。 03 每日焦点 1、欧佩克+减产协议延长两个月将从12月开始逐步取消 9.6 此前在2023年4月和11月宣布额外自愿减产的欧佩克+国家，包括沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼，于2024年9月5日举行了一次虚拟会议，会上八个成员国强调了他们确保完全遵守自愿生产调整的集体决心。八个成员国已同意将其额外的自愿减产220万桶/日延长两个月，直到2024年11月底，之后这些减产将根据附表从2024年12月1日开始逐步取消，并可根据需要灵活地暂停或逆转调整。超产国家还重申了其承诺，即在2025年9月之前对全部超产量进行全额补偿。小摩：调降Q4油价预期欧佩克+未来一年产量将维持不变 9.6 摩根大通表示，随着逐步停止减产的机会窗口关闭，欧佩克+将至少在未来一年内维持当前的生产水平。在这种情况下，预计2025年布伦特原油价格平均为75美元/桶，而到年底将跌至60美元/桶的低点。60美元/桶的价格对生产国和消费国而言都不是一个好价格，如果欧佩克+坚持市场管理，其将需要再减产100万桶/日。鉴于8月份油价表现不佳，我们对2024年第四季度油价的预测从85美元/桶下调至80美元/桶，但保持2025年的预期不变。 2、淘宝明确9月12日后商家逐步开通微信支付 9.5 继昨日宣布计划新增微信支付能力后，淘宝今日发布公告，明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。截至发稿，目前部分商家已经逐步收到开通邀请。根据昨日淘宝天猫发布的公告，为提升消费者购物体验，淘宝计划新增微信支付能力，并于本意见征集结束后，进行平台规则调整。这也意味着，外界期待已久的淘宝全面接入微信支付即将正式落地。 3、蔚来Q2营收和交付量双创新高 Q3营收指引强劲 9.6 蔚来发布2024年二季度财报，营收和交付量双创新高：二季度营收174.5亿元，同比增长98.9%，环比增长76.1%；交付量5.74万台，同比增长143.9%，环比增长90.9%；整车毛利率12.2%，同比提升6个百分点，环比提升3个百分点；研发支出32.2亿元，现金储备416亿元，亏损同比大幅收窄16.7%。蔚来同时给出史上最强单季交付和营收指引：三季度交付指引为6.1万台至6.3万台；三季度营收指引为191.1亿元至196.7亿元，两项指引均创历史新高。 4、OpenAI考虑将订阅价格提高至每月2000美元 9.5 据The Information：OpenAI考虑将订阅价格提高至每月2000美元。OpenAI目前有100万ChatGPT付费商业用户。 OpenAI将针对其新的大型语言模型（如“草莓”和名为“猎户”的新旗舰LLM）推出订阅服务。一位直接了解相关数字的人士表示，在OpenAI早期的内部讨论中，每月最高2000美元的订阅价格已经被讨论过，不过这还不是最终结果。 5、英特尔欲减持Mobileye股份以回笼资金 9.6 **士透露，英特尔(INTC.O)正在考虑出售所持自动驾驶计算公司Mobileye Global(MBLY.O)股份的选项，这是对其战略进行全面评估的一部分。英特尔可能会在公开市场上或通过出售给第三方的方式减持其在Mobileye所持88%股份中的一部分。Mobileye将于本月晚些时候召开董事会会议，会上将讨论英特尔的计划。去年，英特尔出售了一部分Mobileye的股份，从中套现了大约15亿美元。如果英特尔继续利用出售Mobileye股份来筹资，那么后者将处于一个艰难时期。今年Mobileye的股价下跌了约71%，市值约为102亿美元，并且公司正面临着连续第三年的亏损。英特尔CFO：预期2027年代工业务将带来“可观”的收入将专注于18A制造工艺 9.5 据路透，英特尔首席财务官David Zinsner在周三的投资者会议上表示，预期2027年合同芯片制造业务将带来“可观”的收入。他指出，英特尔目前正在与12个潜在客户商讨代工生产合约，预期相关收入可于2026年部分入帐，并于2027年全面入帐。他还表示，公司决定不推广起20A制造工艺，而是专注于更先进的18A制造工艺。代工业务目前的收入来自其先进的封装业务。Zinsner没有直接回应路透社周三的一篇报道，该报道称其18A晶圆代工工艺未能通过博通测试。此外，英特尔正在实施一项扭亏为盈的计划，其中包括剥离一些业务并裁员15%。Zinsner表示，裁员将在英特尔公布当前季度收益时基本完成。在今年年底之前，该公司“不太可能”获得来自《芯片法案》的资金。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国8月失业率（2）20:30 美国8月季调后非农就业人口（3）20:30 美国8月平均每小时工资年率（4）20:30 美国8月平均每小时工资月率（5）20:45 美联储威廉姆斯发表讲话（6）23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
格隆汇2024-09-06
尾盘翻红，沪指终结三连跌！淘宝微信打通，移动支付爆火，金融科技ETF(159851)、信创ETF基金涨势喜人！
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348.39亿元。盘面热点消息方面，淘宝公告表示计划全面接入微信支付，或受此影响，移动支付概念爆火，金融科技、软件开发等行业奋力上冲，金融科技ETF（159851）场内价格大涨2.58%、信创ETF基金（562030）场内价格收涨1.15%。此外，各地地产政策持续发力。最近，海口市再度公布了其楼市新政策。或受政策支持力度不断提升预期影响，地产板块涨幅居前，地产ETF（159707）场内价格收涨1.92%。医药板块近日人气升温。或受主力资金连续涌入，叠加中报利空出尽、私募扎堆调研等因素提振，医疗ETF（512170）场内价格收涨0.72%，日线斩获三连阳。港股今日震荡盘整，科网方向局部活跃，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格收涨0.76%。图片来源：Wind 展望后市，光大证券表示，近期A股市场运行偏弱，估值处于历史相对低位，具有一定的性价比。从历史来看，A股市场偏弱运行时，通常伴随着极端风险因素，而当前市场面临的风险因素或相对偏小，预计未来市场的下行空间或有限。未来政策积极发力或基本面边际改善有望推动市场企稳回升。招商证券表示，中报业绩基本披露完毕，上市公司企业盈利增速开始呈现企稳的迹象；资金面来看，九月美联储开启降息周期的概率较大，外部流动性环境有所缓解。整体来看，市场对于基本面的过度担忧有望自九月开始有所缓解，资金面边际改善，市场企稳回升的概率进一步加大。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊金融科技、信创、医疗等三大板块交易和基本面情况。一、七股强势涨停！重磅事件催化，金融科技ETF（159851）涨2.58%晋级三连阳！板块低位回暖明显受消息提振，今日金融科技掀涨停潮，数字货币、移动支付概念股走强，中证金融科技主题指数成份股大面积飘红。截至收盘，飞天诚信、创识科技20CM涨停，中科江南大涨逾17%，恒宝科技、信雅达、格尔软件、御银股份、翠微股份等五股封板，新国都、南天信息、高伟达、汇金科技等纷纷跟涨。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）高开高走，场内价格一度冲高逾3%，收盘仍大涨2.58%，成功收复60日均线，日线晋级三连阳！场内交投维持高活跃度，全天换手率超11%，放量成交超3500万元！图片来源：雪球综合市场分析来看，近期金融科技催化事件不断：支付端上，昨日，淘宝发布公告称计划新增微信支付能力，并逐步向所有淘宝天猫平台卖家开放。对此，微信支付方面表示目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中。微信支付与支付宝均已加入数字人民币受理网络。业内人士表示，如今，在线下支付市场，条码支付互联互通持续推进，条码支付互联互通行业规范正在加速制定中。在线上支付领域，淘宝与微信支付逐步“拆墙”，实现接口互通，给予消费者更多选择权。这意味着中国支付领域的统一大市场来临，从而激活更有生机的消费市场。就支付板块后市，国盛证券认为，随着国内费率政策的推进落地，支付市场供求态势和价格竞争将走向新的格局，海外市场疫后消费复苏仍在持续，本地化部署的中国厂商将有机会成为引领者。此外，财政支付电子化下沉需求，并不断进行系统的升级或功能模块的添加，长期需求驱动确定。数字货币方面，据中国人民银行最新公布的数据显示，截至2024年5月末，数字人民币累计交易金额已突破6.6万亿元大关，这一数据相较于2023年显著增长了7.3倍。市场人士指出，随着技术的不断成熟和应用的深入，数字人民币的累计交易金额有望继续保持快速增长的态势。复盘板块近期表现来看，以金融科技为代表的中小盘由低位回暖明显。中证金融科技主题指数8月28日盘中下探近年来新低后，截至今日已反弹6.29%，七个交易日中有六日录得阳线。但估值仍在低位，该指数最新动态PE为37.47倍，处指数近五年约10%分位点。叠加板块迎事件催化，板块估值后续或修复上行。图片来源：Wind 多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。二、淘宝“牵手”微信支付，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）劲涨1.15%，涨幅霸居信创竞品ETF首位！或由于巨头“拆墙”，淘宝、微信支付“通”了，移动支付概念爆火，软件开发行业带领信创板块奋力上冲！重仓软件开发行业的中证信创指数近9成个股收红，34只个股涨超1%，其中，中科江南领涨超17%，福昕软件、南天信息涨逾5%，北信源、信安世纪、云从科技-U、中望软件等个股跟涨。图片来源：Wind 热门ETF方面，被动跟踪中证信创指数的信创ETF基金（562030）全天活跃，场内价格最高上探2.13%，收涨1.15%，涨幅在全市场7只信创类ETF产品中居于首位！较第二名涨幅（0.99%）具有显著优势！图片来源：Wind 资金面上，软件开发行业全天获主力资金净流入12.01亿元，高居全部申万二级行业第二位！值得注意的是，信创ETF基金（562030）跟踪的中证信创指数重仓软件开发行业，截至9月5日，软件开发行业权重占比为54.2%。图片来源：Wind 消息面上，在政策指引+需求牵引的背景下，信创板块利好消息密集： 1、【移动支付方面】，淘宝“牵手”微信支付，金融信创有望加速 9月4日，多家媒体消息，淘宝将全面引入微信支付，这将成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。同日，美团外卖、酒店开通了支付宝小程序，并开展联合运营活动。业内人士表示，近日，"苹果税"登上热搜，目前国内鸿蒙市场份额超过IOS，华为支付及内购系统建设迎来新机遇。东吴证券表示，预计2027年是全面替代节点，2025年金融信创有望取得显著进展，建议重点关注。 2、【数据要素方面】，点“数”成“金”，国家数据局年内有望出台多份文件！ 8月28日，2024中国国际大数据产业博览会召开，国家数据局表示，有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中。西南证券指出，我国拥有全球近三分之一的数据资源，预计2023-2027年数据量年增速均在25%以上，为世界第一。在我国数据市场逐步完善的过程中，运营商及上下游配套领域的数据价值逐步得到充分定价，并快速释放价值，建议重点关注。 3、【算力方面】，工信部等十一部门联合发文，优化布局算力基础设施 9月4日，工信部等十一部门发布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，推动新型信息基础设施协调发展，优化布局算力基础设施。中信证券研报认为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的良好选择。展望后市，中信建投建议重视国产化软硬件投资机会：（1）硬件方面，国产CPU&GPU芯片及服务器、外设打印机等有望同时受益政策催化及产业发展趋势；（2）基础软件领域，国产操作系统及数据库在党政、金融等领域稳步加速替换，助力关基行业系统安全；（3）应用软件及行业解决方案厂商，如办公软件国产化、以金融为代表的行业信创解决方案厂商，也有望持续受益于自主软硬件产业新发展。 “信创蓝海，指选龙头！”，展望全球局势，区域政治因素扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。看好信创板块发展前景的投资者，相关产品信创ETF基金（562030）。公开资料显示，信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，汇聚信创龙头，指数具备高成长、大空间特性，可一键投资信创产业链核心环节。三、中报利空出尽，医疗股再现普涨行情，医疗ETF（512170）斩获三连阳！重视Q3基本面拐点及行业催化医疗板块今日再现普涨行情，中证医疗指数50只成份股无一下跌，49股收涨！金域医学涨3.79%，强势领涨板块，开立医疗涨3.15%，爱博医疗、惠泰医疗涨近3%，3000亿市值器械巨头迈瑞医疗涨0.83%。医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，全天红盘震荡，盘中上探1.44%，场内价格收涨0.72%，日线斩获三连阳，继续跑赢沪指（0.14%）、沪深300（0.17%）等主要指数，全天成交3.2亿元。图：中证医疗指数成份股9月5日涨幅TOP10 图片来源：Wind 医疗板块连续回暖，催化因素有哪些？ 1、医药医疗人气升温，主力资金连续涌入伴随行情反弹，医药医疗板块交投活跃度显著提高。本周前3个交易日，医药生物（申万）板块成交额合计超1337亿元，在31个申万一级行业中位居第4位。从主力资金流向来看，医药生物行业近5日内有4日获主力净买入，今日全天净买入额超16亿元，跻身全行业（申万一级）TOP3。图片来源：Wind 2、私募扎堆调研医药医疗，迈瑞医疗最受关注机构也开始重视医药医疗板块投资机会。私募排排网统计数据显示，8月份私募机构调研覆盖28个申万一级行业，18个行业被调研不少于100次，其中，医药生物行业被私募机构调研次数遥遥领先，多达1875次；个股方面，迈瑞医疗关注度最高，合计获私募机构调研135次。近期来看，有数据显示，8月28日至9月3日，迈瑞医疗、联影医疗、英科医疗等7家医药行业企业备受机构关注，均获得上百家机构调研。其中，迈瑞医疗受参与调研的机构多达495家。 3、中报利空出尽，Q3行业基本面或迎拐点 8月份，随着中报密集披露，医药医疗基本面有所承压，叠加整体市场调整，预期悲观，板块跟随市场持续调整。进入9月，中报利空出尽，市场风险偏好有望回升，叠加去年三季度同期低基数，基本面及政策面有望逐步改善，市场对医药医疗板块的行情或趋向乐观。中银证券最新研报分析指出，2024年下半年，创新药支持政策预期或将逐步落地，有望为创新药全产业链带来回暖。2024年以来中国创新药license-out景气度依然表现优秀，创新药出海前景可期。在医疗器械方面，大型设备更新政策利好预期或将于下半年逐步落地，上半年推迟的医疗设备招采需求或将于下半年集中释放。2023年下半年医药生物板块受到“医药反腐”等影响，业绩基数较低。伴随创新药支持政策的逐步落地和医疗设备招采需求释放，2024年下半年医药生物板块有望在低基数基础上实现增速改善。就二级市场投资而言，股市行情瞬息万变，短期难以预测。医药医疗板块调整时间较长，波动较大，尽管近日来行情有所回暖，但企稳迹象尚不明显，短期不排除有继续向下的可能。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.9.5。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、信创ETF基金、地产ETF、医疗ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-05
ETF甄选 | 8月国产游戏版号下发，淘宝逐步接入微信支付，游戏、金融科技类ETF表现亮眼！
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)、游戏传媒ETF(517770) 【淘宝逐步接入微信支付，移动支付概念大涨】消息面上，淘宝今日公告明确9月12日后逐步向所有淘宝天猫商家开通微信支付。目前部分商家已经逐步收到开通邀请。展望移动支付后市，长江证券研报称，打造自主可控的国际结算系统将是应对可能的西方金融的必然举措。我国跨境支付金额增长迅猛，金砖国家支付系统或带来新机遇。中国跨境支付企业或将受益于人民币在国际贸易结算中不断提升的市场份额，迎来更大的发展空间。相关ETF：金融科技ETF华夏(516100)、金融科技ETF(159851)、金融科技ETF(516860) 【多地加码楼市新政，新一轮政策或可期待】房地产板块盘中活跃，消息面上，海口市最近再次公布了其楼市新政策。当地政府主要对本省户籍居民购房政策进行了优化，允许任何落户海南的居民自落户之日起享受与本地居民相同的购房待遇。9月1日，重庆市住房和城乡建设委员会明确居民家庭申请商业性个人住房贷款购买商品住房时，家庭成员在拟购住房所在区县无住房的，认定为首套房。国金证券表示，8月百强房企销售处于低位，多数房企的半年报业绩仍在下滑甚至亏损，当前行业基本面及房企业绩持续筑底中。市场预期已充分降低，新一轮政策加码有望带来的边际改善值得期待，建议关注政策进展及行业修复情况，包括但不限于收储加速落地、降低存量及新增房贷利率、房屋养老金的明确、一线政策放松等。相关ETF：房地产ETF(512200)、地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、房地产ETF基金(515060) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-05
盘后大消息！央行发声
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支付板块这次爆发属实久违。消息面上，淘宝、天猫将新增微信支付能力，功能适配正在开通中。此外，美团外卖、美团酒店、中免日上、唯品会、携程旅行网等开通了支付宝小程序，并开展联合运营活动。阿里巴巴和腾讯在支付领域的互联互通迈出了关键一步，成为互联网行业的里程碑事件。一方面，淘宝可以触及到微信庞大的用户群体，这对其在下沉市场的拓展尤为关键；另一方面，也将丰富微信支付的应用场景，有助于巩固其在移动支付市场的地位，也有助于腾讯金融科技业务的增长。中信证券表示，以线下支付为主的通用支付竞争格局相对稳定，微信支付和支付宝受益于双龙头竞争格局。尽管费率受监管和业务定位的约束无法提升，但是由于业务拓展仍有空间，变现效率正在提升，微信支付和支付宝值得重点关注。其次，游戏股今日同样领涨。近期，国家新闻出版署发放了2024年8月国产网络游戏版号，共有117款游戏版号获批。今年1-8月，国产游戏版号发放较去年同期增长39.57%，充分说明监管政策对于游戏产业的支持力度在加大。此外，医药商业概念在老百姓3连板带动下延续强势；保险板块开启反弹；跨境电商、地产链、光伏、游戏、网约车等板块纷纷加入做多行列。整体而言，权重股稳定市场，中小市值个股则主打赚钱效应。分析人士认为，这一现象表明市场风格可能转向科技和成长，风险偏好有望得到提升。不过需要注意的是，在个股普涨的背景下，市场量能较之昨日再度萎缩，并且热点个股的分布也较为散乱，因此对盘面整体情绪提升幅度有限。后续市场想要延续反弹的话，仍需决出一个领涨的核心方向。三大资金加仓路径曝光作为市场的中坚力量，社保、险资、QFII等长期资金的动向备受市场关注。伴随着上市公司半年报披露完毕，上述三类资金的持仓情况也随之显现，今年二季度，其持股数量和持仓规模均有不同程度的增长。首先是社保基金。截至二季度末，社保基金共现身612家上市公司的前十大股东，合计持股数量为606.90亿股，合计持股总市值为4219.08亿元。从持股数量看，排名居前的仍为金融企业，包括农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、方正证券、国信证券等，但持股数均未发生变动。从增持情况来看，二季度社保基金增持最多的个股分别为新集能源、分众传媒、潍柴动力，分别获增持6676.41万股、5222.51万股、4710.40万股。此外还新进了114只个股，包括华菱钢铁、山金国际、中国海油等，主要集中在钢铁、有色、石油化工等传统周期行业。其次是险资。截至目前，险资共现身780家上市公司前十大股东，合计持股886.61亿股，持股总市值约为1.21万亿元，均高于今年一季度末。险资核心持仓仍以金融企业为主，但在新进个股方面，对煤炭、石油、交通运输、房地产等传统重资产行业进行了建仓。二季度，险资对淮河能源、中国石油、内蒙华电的新进持股数均在亿股以上；此外还新进了大秦铁路、华菱钢铁、华发股份、招商蛇口等56家上市公司，持股数均超千万股。此外还有海外长线资金的代表——QFII。数据显示，二季度共702家上市公司的前十大股东或流通股东名单中出现了QFII的身影，QFII持股总数为76.72亿股，持仓总市值为1014.25亿元，相比第一季度均提高9%以上。从持仓市值来看，QFII持仓市值超亿元的个股共有101只。宁波银行、南京银行居前，分别达到274.86亿元和176.33亿元。生益科技、上海银行、西安银行、紫金矿业等也均在25亿元以上。新进个股方面，二季度QFII新进达314只个股，占当期持仓的45%，包括联合化学、扬帆新材、英力股份、读客文化、报喜鸟、中国西电、国中水务、中国人保等个股。或迎来为期2周的反弹往后看，华西证券判断，A股低位板块可能延续1-2周的反弹。第一，海外方面，美联储降息周期或将于9月开启。根据CME联储观察，市场预期美联储年内降息100个基点，到明年年中，联邦基金目标利率有望降至3.5%附近。美联储降息实质落地后，美元指数和美债收益率有望进一步下行，国内货币政策也有进一步放松空间。第二，企业中报披露已结束，市场盈利预期下调的压力阶段性减轻。A股分子端仍处于磨底阶段。接下来A股步入业绩真空期，业绩下调压力也将阶段性减轻。8月最后两个交易日A股放量上涨，表明业绩因素对股价的压力有所减弱。第三，国内增量政策料加码发力。在全年5%经济增速目标下，后续增量政策料加码落地，财政货币政策方面，例如降准降息、降存量房贷利率、加快专项债发行等均可以期待。此外，日历效应显示，9月面临中秋小长假和国庆长假，股市资金可能存在阶段避险倾向。华西证券判断，9月份A股可能延续存量资金行情，市场整体或延续震荡市格局。但A股低位板块的反弹可能延续1—2周。具体策略上，在当前底部盘整行情中，股市增量资金的风险偏好相对偏低，因此红利、稳健策略仍是中期较为确定的方向，如公用事业、黄金等；主题方面，9月消费电子产业催化较多，关注华为三折叠屏、AR眼镜等。
证券之星2024-09-05
格隆汇基金日报|重磅来袭！首批10家基金公司上报中证A500ETF
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日缩量245亿元。盘面上，市场消息称淘宝即将全面支持微信支付，数字货币、移动支付板块爆发，飞天诚信等多股20cm涨停；网络游戏板块走高，恺英网络领涨；计算机设备板块拉升，神思电子涨停；保险、房地产服务及医药商业板块涨幅居前。固态电池、刀片电池板块回落，鹏辉能源跌超10%；氟化工板块走低，中欣氟材跌超5%；煤炭、有机硅及钛白粉等板块跌幅居前。 ETF方面，四只沪深300ETF午后强势放量，华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、嘉实基金沪深300ETF和沪深300ETF华夏今日成交额分别为53.26亿元、42.36亿元、11.72亿元和10.85亿元，均超昨日成交额，合计成交额为118.2亿元，较昨日的40.92亿元放大1.89倍。游戏板块全天强势，华夏基金游戏ETF、华泰柏瑞基金游戏动漫ETF和国泰基金游戏ETF分别涨3.47%、3.26%和3.23%。移动支付板块涨幅居前，金融科技ETF华夏、华宝基金金融科技ETF分别涨3%和2.58%。传媒板块跟随活跃，鹏华基金传媒ETF和广发基金传媒ETF均涨2.6%。地产板块午后拉升，南方基金房地产ETF涨1.93%。港股红利板块全天走弱，港股央企红利50ETF、港股通央企红利ETF南方和红利ETF港股均跌2%。能源板块跌幅居前，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF均跌1%。隔夜美股反弹失败，标普ETF跌1%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-09-05

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