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【读财报】建筑材料行业信披透视：天山股份等10家降级

管指引第9号——信息披露工作评价》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号信息披露工作评价(2023年修订)》(以下简称《信息披露工作评价》)显示，信息披露评价结果从高到低依次划分为 A、B、C、D 四个等级，分别代表信息披露工作优秀、良好、合格、不合格。 2023至2024年度信息披露评价结果显示，根据申万一级行业分类，满足评价条件的71家建筑材料企业中，14家为A类、44家为B类、11家为C类、2家为D类。A类占比为19.72%，合格或以上的上市公司占比为97.18%。2家建筑材料行业上市公司2023至2024年度的信披考评结果为D，占比2.82%。图1：2023-2024年度建筑材料企业信息披露评价结果分布《信息披露工作评价》文件显示，交易所在职责范围内对上市公司再融资、并购重组等事项进行审核时，将上市公司信息披露工作评价结果纳入考虑范围。扬子新材、凯伦股份信披评级为D 根据《信息披露工作评价》，上市公司在评价期内存在被交易所公开谴责或者2次（含）以上通报批评；因信息披露工作违反合规性要求受到中国证监会及其派出机构行政处罚；年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告等情形的，其评价结果应当为D。资料显示，评价结果为D的2家建筑材料企业中，凯伦股份降级为D，扬子新材维持D评级。图2：信披等级为D的建筑材料企业(20232024) 天山股份、东方雨虹等10家建筑材料企业被降级评价结果显示，2023-2024年度，被降级的建筑材料企业有10家，其中3家被降为C或者D，另外7家企业信披评级从A降为B。具体来看，天山股份、东方雨虹、冀东水泥、金隅集团等信披等级由“A”被降至为“B”，中旗新材、科顺股份由“B”降为“C”，凯伦股份由“C”降至为“D”。图3：凯伦股份收到证监会《立案告知书》 2023年9月，因涉嫌信息披露违法违规，江苏凯伦建材股份有限公司和凯伦控股被证监会立案。根据证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》，凯伦股份未及时披露关联方非经营性资金占用、定期报告存在重大遗漏。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。

面包财经2024-12-03

深圳楼市添了“四把火”

最近一周，深圳楼市添了四把火。这无疑给深圳的购房群体注入了一剂强心针。冬日里的火把第一把火是深圳郊区诞生一个“日光盘”。位于坪山区坪山中心的财富城德弘苑项目，163套住宅，备案均价约4.04万/平，11月29日开盘迅速日光。作为深圳新房市场年内第五个日光楼盘，和前四次日光似乎有所不同。深圳前四次日光盘分别是位于福田安托山板块的海德园A区、龙华梅林关的深业上城学府、光明凤凰的中建观玥名邸、龙岗大运的深铁阅云境。这四个日光的项目是位于各个区域的重点板块或者地段。而财富城二期虽然地处坪山中心地段，但这次日光充满了盲点。一是项目仅作“开盘须知”，并未遵循深圳新房过往开盘的销售步骤走。过去深圳新房开盘流程一般遵循公示销售方案——线上意向登记——线上资料审核及修改阶段——意向登记名册公示及公证摇号——选房公测——正式选房。基本上每一步都给予购房群体充足的时间准备。但财富城德弘苑仅仅公示了开盘须知，且意向登记客户批次公布与开盘选房时间也集中在了同一天（11月29日）。二是项目预售获批的是613套住宅，但实际上真正推售的是163套住宅。三是项目公告有319批客户进行了意向登记，但并未公布意向登记名册细节，且项目官宣现场参与选房人数超800人。四是日光前项目给出了力度空前的开盘折扣，备案价约8.67折，折后均价约3.5万/平，单价区间约3万-4.29万/平，总价区间约227万-593万/套。第二把火是深圳楼市站稳11月，整体成交量创新高。根据深圳房地产信息平台数据显示，11月深圳新房住宅成交8076套，二手住宅成交7125套，创下近49个月以来的成交量纪录，再次稳住二手房成交套数的枯荣线，并且也再现新房成交量高于二手房成交量。可以看到，在强刺激连招的作用下，无论是同比还是环比，11月深圳楼市的数据算是站稳了。强政策持续奏效，这对市场而言是莫大的信心鼓励，也说明至关重要的11月给出了满意的答卷，接下来的政策预期可以缓一缓了。若12月成交量继续维持高位，则止跌回稳延续性就可以确定了。但亮眼的成交量之下，需要注意的是背后蕴藏的细节。最明显的，新房成交量超过了二手房成交量，最根本的原因是新房让价。比如“9.29 新政” 后诞生的楼市日光盘深业上城学府，开盘给出93 折优惠，比如光明楼市的黑马中建观玥名邸开盘约89折，比如蛇口的招商名邸去化约97%，开盘93折，比如坪山楼市的财富城，开盘约86折。漂亮的去化成绩背后，是层层叠加的折扣。新的风向标深圳楼市的成交量添了两把火，新的风向标也添了两把柴。深圳楼市的第三把火是深圳首批共有产权出售。位于宝安区沙井片区的珈誉时尚花园（共有产权住房）公告配售，1729套住房配售均价为23740元/平，是深圳首个共有产权房项目。根据《深圳市共有产权住房管理办法》，满十八岁，深户，在深圳未拥有住房，5年内未转让过或者离婚分割过住房的，缴纳深圳社保满5年（或引进人才社保满3年）的，即可申请。而根据相关规定，共有产权住房实行封闭流转制度，购房未满5年不得转让所购共有产权住房，若需申请收购，则收购价按照购买价格确定。若已满五年，转让所购共有产权住房的，封闭流转的转让价格由买卖双方协商确定，但若申请收购，则收购价格=购买价格×（1+中国人民银行三年期定期存款基准利率）。另外值得注意的是，根据管理办法要求，申请共有产权房，不得擅自互换、出借、出租、转让、抵押、用于经营性用途、改变共有产权住房使用功能以及擅自改建、扩建等。但接近2000套的体量入市，对鸿荣源珈誉府以及珈誉玖玺而言，乃至整个沙井的普通商品房而言，都面临巨大的去化压力。一方面珈誉府住宅区包含6个地块，其中有3个涵盖保障房，总套数约4058套，而商品房户数则为7337套。截至12月2日，珈誉府玖玺（8栋、9栋）共剩余485套房源期房待售，鸿荣源珈誉府（1—6栋）共剩余876套房源期房待售。除此以外，还有珈誉未来花园、悦章凤凰里两个项目同样将会作为共有产权住房供应，3个共有产权住房项目合计将会有4726套共有产权。另一方面虽然共有产权房实行封闭流转，但五年后购买人拥有后续流转的定价权。这就为共有产权房去化提供了一定的空间。除了共有产权住房这个新的风向标，深圳楼市也迎来了史上最贵地王。所以深圳楼市的第四把火是新地王诞生。华润+中海联合拿下了位于深圳湾T107-0107宗地，成交价185.12亿元，刷新了深圳地王历史，折合楼面地价约7.04万元/平。这是深圳有史以来的第九宗百亿宗地，相比深湾超总中海深湾玖序的125.32亿还要贵59.8亿元。按照成本定价规律，未来定价需要往10万+/平，且在住宅建设的要求下，建筑限高200—250米，新建规定建筑面积 263000平，其中住宅面积仅占176900平，相比深湾玖序拿地之初的住宅面积建设还少16590平。因为深湾玖序拿地（T207-0060宗地）之初，建设要点是新建规定建筑面积207660平，其中住宅面积193490平，成交楼面价为6.03万/平，限售毛坯均价13.33万/平。如今新地王楼面价比中海深湾玖序还贵约1.01万/平，并且无销售限制，深圳新房也放开新房指导价。这就意味着有非常大概率超越深湾玖序的售价，成为深圳新房新的价格天花板。所以，深圳楼市明年的楼王，若未来真正入市，相信将会为市场再添一把火，成为引领深圳楼市新的风向标。同时，预计明年打新深圳湾板块的门槛将会变得异常高。作者 | 飞天小女警

格隆汇2024-12-03

锦龙股份股价跌停，南方基金旗下1只基金位列前十大股东

股东，华泰证券股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、兴业证券股份有限公司持股10%。

金融界2024-12-03

吉祥航空连跌3天，南方基金旗下1只基金位列前十大股东

股东，华泰证券股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、兴业证券股份有限公司持股10%。

金融界2024-12-03

吉祥航空连跌3天，华商基金旗下1只基金位列前十大股东

股东，华龙证券股份有限公司持股46%、深圳市五洲协和投资有限公司持股34%、济钢集团有限公司持股20%。

金融界2024-12-03

吉祥航空连跌3天，广发基金旗下2只基金位列前十大股东

通信科技股份有限公司持股14.19%、深圳市前海香江金融控股集团有限公司持股14.19%、广州科技金融创新投资控股有限公司持股7.09%、嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.87%、嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.23%、嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.55%、嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.19%、嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.16%。

金融界2024-12-03

力诺药包连跌3天，广发基金旗下1只基金位列前十大股东

通信科技股份有限公司持股14.19%、深圳市前海香江金融控股集团有限公司持股14.19%、广州科技金融创新投资控股有限公司持股7.09%、嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.87%、嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.23%、嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.55%、嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.19%、嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.16%。

金融界2024-12-03

巨星科技连跌3天，南方基金旗下1只基金位列前十大股东

股东，华泰证券股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、兴业证券股份有限公司持股10%。

金融界2024-12-03

兴蓉环境连跌3天，南方基金旗下1只基金位列前十大股东

股东，华泰证券股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、兴业证券股份有限公司持股10%。

金融界2024-12-03

冠盛股份连跌4天，广发基金旗下2只基金位列前十大股东

通信科技股份有限公司持股14.19%、深圳市前海香江金融控股集团有限公司持股14.19%、广州科技金融创新投资控股有限公司持股7.09%、嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股3.87%、嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.23%、嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.55%、嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.19%、嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.16%。

金融界2024-12-03

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