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A股开盘：沪指跌0.03%、创业板指跌0.56%，贵金属及光刻机概念股普跌
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，沪指跌0.03%报3852.43点，深成指跌0.17%报13333.02点，创业板指跌0.56%报3167.75点，科创50指数跌0.47%报1449.65点；沪深两市合计成交额209.47亿元，贵金属、光刻机等板块指数跌幅居前。盘面上，市场焦点股华软科技（4板）竞价涨停，机器人概念股红豆股份（5天4板）低开6.01%、迎丰股份（2板）低开2.95%，并购重组的向日葵（创业板3板）高开6.18%，摩尔线程概念股联美控股（3板）高开1.04%，进军新能源赛道的蓝丰生化（3板）高开0.70%，地产股大龙地产（4天3板）高开2.18%，次新股悍高集团（4天3板）低开1.74%，芯片产业链的长川科技（创业板2板）高开1.46%、张江高科（2板）高开2.42%、立昂微（2板）竞价涨停。公司新闻上纬新材：上海智元恒岳科技合伙企业计划要约收购公司股份数量为1.49亿股，占公司总股本的37.00%，要约收购价格为7.78元/股，预计所需最高资金总额为11.61亿元。本次要约收购期限为2025年9月29日至2025年10月28日。恒瑞医药：公司具有自主知识产权的1类创新药瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）项目有偿许可给Glenmark Specialty，获得1800万美元首付款，并有资格获得最高可达10.93亿美元的里程碑付款及销售提成。张江高科:公司近期主营业务无重大变化，主营业务为张江科学城的产业空间载体建设运营以及主导产业投资。公司基本面没有重大变化，不存在应披露未披露的重大信息。华软科技：关于光刻胶基材业务，公司现有光引发剂产品，按客户订单小批量生产销售，2024年该产品收入占公司总营收约不到2%，连续两年对公司的经营业绩影响较小，未来销售情况受多种因素影响存在较大不确定性。华天科技:公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司证券自2025年9月25日开市时起开始停牌，预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案。本次交易的标的公司为华羿微电子股份有限公司，为公司控股股东的控股子公司。华羿微电子股份有限公司的经营范围包括半导体功率器件的研发、生产、销售等。大龙地产：公司控股子公司大龙有限与城发公司达成初步意向，拟收购其持有的北京城竺房地产开发有限公司60%股权。本次交易方案尚未最终确定，目前不能确定是否构成关联交易，预计不构成重大资产重组。盛科通信：2025年1月14日至2025年9月24日期间，国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份1885.69万股，占公司总股本的比例由19.60%减少至15.00%。长盈精密：今年年初到8月底，公司累计交付了人形机器人结构件产品的价值已经超过了8000万元。目前公司在人形机器人业务上供应给客户的料号超过400个。公司的项目集中在灵巧手上的传动件，现在逐步增加至大尺寸的传动件。东方材料：公司收到中国证监会安徽监管局的行政监管措施决定书，指出公司存在会计基础工作不规范、内部控制不完善等问题，被责令在30日内完成整改并提交书面整改报告。湖南黄金：公司收到子公司新龙矿业通知，新龙矿业本部将于9月25日起逐步恢复生产。新龙矿业本部于8月24日停产。经公司资产财务部初步测算，新龙矿业本部此次停产预计减少公司当期净利润约5200万元。恩捷股份：公司目前硫化锂的中试产线已经搭建完成，正在产能爬坡中，目前硫化锂以自供为主，同时也在送样下游客户，小批量出货。公司会密切关注行业技术发展和动态，稳步推进公司全固态电池材料的拓展。热点题材阿里云: 在2025阿里云栖大会上，阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划：将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点（region），并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心，以便更好服务全球客户日益增长的AI和云计算需求。先进封装： 2025先进封装及高算力热管理大会将于9月25-26日在苏州开幕。机构指出，在摩尔定律放缓和我国先进制程技术受限的现状下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向。游戏： 24日晚间，国家新闻出版署公布2025年9月份游戏审批信息，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批，是年内第三次单月版号发放数量超过150个。腾讯、网易、米哈游等多家头部公司重点新游在列。 AI智能体：据媒体报道，阿里巴巴心流研究团队正式发布全新终端AI智能体iFlow CLI，面向个人用户永久免费开放。用户可通过自然语言命令在终端上直接执行任务，从而实现从文件整理到复杂工作流程的全面自动化。据预测，AI Agent市场正在快速扩张，规模从2023年的37亿美元增长至2025年的73.8亿美元，预计到2032年将超过1000亿美元。低空经济：近日，沙特阿拉伯的自动化智能科技企业FrontEnd、机场运营商Cluster2Airports与中国空中交通科技企业亿航智能（Ehang）签订谅解备忘录，计划将在沙特全国范围内推出自动驾驶飞行器（AAVs）和空中出租车服务，用于客运和物流。基于该备忘录，自动驾驶飞行器和空中出租车将在沙特从试点示范迈入全面运营阶段。激光雷达：机器人视觉需求井喷，点燃激光雷达“机载”新爆点。据媒体报道，机器人产业爆发性扩张，服务机器人产量增长明显，智能割草机、无人配送、人形机器人等新场景加速落地，直接拉动激光雷达作为核心感知部件的需求。有业内人士乐观预测，未来的三四年机器人应用或成为继车载辅助驾驶后最大的市场。房地产：当前行业正处于“金九”旺季。克而瑞数据显示，9月上半月重点30城项目开盘去化率为38%，相较去年同期相比增长11%，去化保持相对高位。业内人士分析指出，当前仍然需要更多的政策出台以带动房地产行业企稳向好，政策预期持续处于加码期。存储芯片：美光科技CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上指出，预计全球存储芯片（尤其HBM）供需不平衡将加剧，因DRAM库存低于目标，而NAND库存持续下降；同时，明年HBM产能已基本锁定，需求增长显著，2026年HBM出货量增速预计超整体DRAM，成存储板块核心增长动力。机构观点华泰证券：关注具备特种电子布全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司华泰证券指出，电子布是PCB-CCL产业链的关键增强材料，AI产业趋势推动高端PCB及其相关上游材料升级，特种电子布有三大产品升级趋势。市场担忧龙头公司大规模扩产造成特种电子布供给格局恶化，但华泰证券测算后认为2025年各类特种电子布产品均处在供给紧缺的状态，LowDK-2和LowCTE的供给紧缺仍将持续到2026年。同时预计2026年Q布有望迎来量产元年。关注具备全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司。中信证券：长视频行业迎来政策利好，展望长剧生态复苏中信证券指出，通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策，以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响，中信证券认为广电总局《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。看好后续长视频平台及优质内容制作公司提高产能、提升内容周转效率和资金使用效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。银河证券：海外下半年促销旺季即将到来面板采购呈现积极信号银河证券指出，海外下半年促销旺季即将到来，面板采购呈现积极信号：面板采购量是电视需求的前瞻指标。上半年韩国品牌销售较差，面板一度大力去库存，影响面部采购需求，当前去库存结束迎来转机。奥维睿沃数据，25年8月全球电视面板出货量达22.3百万片，同比+7.6%、环比+4.9%，延续了7月以来的积极态势，反应了市场周期性的库存回补需求，全球电视品牌商正为下半年海外黑五、圣诞促销旺季积极备货。从全球角度看，下半年海外电视需求走向短期高峰，或将平抑国内国补退坡的部分影响。
金融界09-25 09:40
基金早班车丨市场震荡不改向上趋势，投顾调仓“发车”两不误
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,沪指涨0.83%报3853.64点,深成指涨1.8%报13356.14点,创业板指涨2.28%报3185.57点,盘中创3年多新高;科创50指数一度涨近5%。沪深两市成交额2.33万亿,较上一个交易日缩量1676亿。全市场超4400只个股上涨,下跌家数不足900家。二、基金要闻（1）09月24日无新发基金；基金分红95只，多为债券型，派发红利最多的基金是交银施罗德医药创新股票型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.1400元。（2）AI医疗虽处培育期，却已成QDII新宠。基金经理指出，随着相关公司海外收入扩张，估值已高于美股对标，国内AI医疗正从0到1突破，快速商业化有望消化高估值。（3）A股结构性轮动提速，热点此起彼伏，公私募基金经理一致看好权益资产吸引力。政策托底叠加流动性宽松，上涨方向有望扩散，科技、新能源、周期、红利等成为重点挖掘对象，攻守兼备布局四季度行情。三、09月24日基金分红一览四、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月24日业绩表现最好的基金为东方人工智能主题混合C，日增长率为9.2794%，其次为东方人工智能主题混合A，日增长率为9.2732%、国泰中证半导体材料设备主题ETF，日增长率为8.8139%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为天弘中证半导体材料设备主题指数C，日增长率为7.4491%；债券型基金冠军为华夏可转债增强债券A，日增长率为2.9874%；混合型基金冠军为东方人工智能主题混合C，日增长率为9.2794%；货币型基金冠军为天弘现金管家货币B，日增长率为0.0074%；ETF联接基金冠军为国泰中证半导体材料设备主题ETF，日增长率为8.8139%；LOF型基金冠军为鹏华增瑞灵活配置混合(LOF)A，日增长率为3.6771%；QDII基金冠军为万家恒生互联网科技业ETF(QDII)，日增长率为2.9395%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）数据来源巨灵财经
金融界09-25 08:40
龙虎榜 | 2连板！陈小群做T减仓长川科技，佛山系大举买入红豆股份
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9月24日，沪指涨0.83%，深成指涨1.80%，创业板指涨2.28%。沪深两市成交额2.33万亿，全市场超4400只个股上涨。存储芯片、光刻机、能源金属等板块上涨，旅游等板块跌幅居前。焦点股方面，芯片产业链全线爆发，华软科技4连板、向日葵20CM3连板、长川科技20CM2连板；机器人概念反复活跃，红豆股份5天4板、联美控股3连板、迎丰股份2连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为通富微电、红豆股份、恩捷股份，分别为5.15亿元、2.73亿元、2.52亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为凯美特气、长川科技、和而泰，分别为1.97亿元、1.93亿元、1.58亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为汇成股份、北方华创、力星股份，分别为1.52亿元、1.43亿元、1.38亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为长川科技、凯美特气、万马股份，分别为3.48亿元、1.31亿元、9048.88万元。部分榜单个股题材：通富微电（先进封装+AMD合作+半年报增长+国家大基金）今日收报37.72元，涨跌幅10.00%，换手率6.30%，成交额35.43亿。深股通专用席位买入2.18亿元并卖出1.60亿元，涪陵广场路净买入2.5亿元，温州帮净买入5223万元。行业原因： 1、消息面上，半导体硅片涨价预期愈演愈烈，海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。 2、9月23日有消息称，台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露，由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高，台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期，反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。公司原因： 1、据8月29日半年报，公司2025年上半年营收130.38亿元，同比增长17.67%；归母净利润4.12亿元，同比增长27.72%。 2、据4月12日董事会决议公告，公司计划2025年投资60亿元，其中通富超威苏州、通富超威槟城等计划共计投资35亿元，主要用于现有产品扩产升级；公司积极布局Chiplet、2D+、扇出型、圆片级等先进封装技术。 3、据2024年年报，公司为AMD核心封测供应商，通过“合资+合作”模式深度参与其算力芯片及消费级芯片封装，并同步服务国际前20强半导体企业和国内龙头客户。 4、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司6.91%股份，为公司重要战略股东。红豆股份（养老机器人+男装+新零售）今日收报3.83元，涨跌幅10.06%，换手率11.65%，成交额9.66亿。佛山系净买入1.47亿元，T王净卖出3452万元。 1、据2025年半年报，公司主营红豆男装全域零售及职业装定制，被中国服装协会授予“舒适男装赛道开创者”称号；2025年度计划围绕“舒适科技”升级品牌价值体系。 2、据2025年半年报，2025年1月公司以100万元增资江苏艾雨文承养老机器人有限公司获5%股权，布局智能养老机器人“大头阿亮”，切入“人工智能+居家养老”赛道。 3、据2024年度报告及2025年半年报，公司与杭州酷店掌科技战略合作共建AI新零售数字门店，红豆男装5G全连接工厂生产效率提升32%以上并已入选2025年江苏省先进级智能工厂。恩捷股份（固态电池+隔膜龙头+海外大单）今日收报44.59元，涨跌幅9.99%，换手率4.77%，成交额16.47亿。深股通专用席位买入2.28亿元并卖出1.22亿元，机构净买入6678.65万元，成都系净买入3997万元。行业原因： 2025年9月23-24日，第七届高比能固态电池关键材料技术大会将于苏州举办。公司原因： 1、据9月9日互动易，公司10吨级硫化物固态电解质已建成并小批量出货，百吨级硫化锂产线完成搭建，具备供货能力，下游客户验证及送样同步推进。 2、据2025年半年度报告，公司2025年上半年营业收入57.63亿元，同比增长20.48%，并与LGES签订2025-2027年全球采购35.5亿平方米隔膜协议。 3、据9月16日投资者关系活动记录表，公司匈牙利一期4条产线已达产，美国7亿平涂覆膜项目已公告，海外产能先发优势显著，全球龙头地位稳固。重点交易个股：汇成股份今日涨15.84%，换手率10.08%，成交额14.78亿元。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入5757.03万元并卖出1.41亿元，2机构净买入1.52亿元。北方华创今日涨停，换手率2.59%，成交额82.99亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8.15亿元并卖出12.61亿元，机构净买入1.43亿元，毛老板净买入3.87亿元，中山东路净买入2.31亿元，呼家楼净卖出2.10亿元。矽电股份今日涨12.46%，换手率51.94%，成交额12.98亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4716.16万元并卖出1.50亿元，3机构净买入8425.42万元。和而泰今日涨1.47%，换手率32.53%，成交额147.01亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入10.43亿元并卖出7.18亿元，机构净买入5377.87万元，T王净买入4226万元。长川科技今日涨停，换手率25.52%，成交额112.90亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入6亿元并卖出8.03亿元，2机构净卖出3.48亿元，中山东路净卖出1.81亿元，陈小群买入8395.61万元、卖出1.96亿元。凯美特气今日涨3.86%，换手率33.77%，成交额60.89亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4.29亿元并卖出4.40亿元，2机构净卖出1.31亿元，欢乐海岸净卖出4949万元。万马股份今日跌9.24%，换手率20.24%，成交额38.78亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.42亿元并卖出1.46亿元，3机构净卖出9048.88万元，T王净卖出3395万元。西子洁能今日跌6.70%，换手率8.57%，成交额11.42亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入4966.53万元并卖出9772.23万元，机构净卖出5289.20万元。波长光电今日跌1.47%，换手率54.84%，成交额32.31亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.49亿元并卖出1.99亿元，1机构净卖出5016.48万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有9只，汇成股份的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出8331.97万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有15只，北方华创的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出4.46亿元。游资操作动向： T王：净买入杭电股份5631万元、大众公用4450万元、和而泰4226万元、凯美特气4136万元，净卖出青山纸业9134万元、红豆股份3452万元、万马股份3395万元东北猛男：净买入福龙马5419万元、超讯通信4364万元，净卖出杭电股份2688万元炒股养家：净买入山子高科1.05亿元、深科技5981万元，净卖出杭电股份4957万元成都系：净买入江丰电子7414万元、恩捷股份3997万元、神工股份3011万元中山东路：净买入北方华创2.31亿元、黄河旋风7049万元，净卖出长川科技1.81亿元温州帮：净买入通富微电5223万元，净卖出上纬新材2292万元湖里大道：净买入向日葵5454万元，净卖出超讯通信6037万元毛老板：净买入北方华创3.87亿元涪陵广场路：净买入通富微电2.5亿元佛山系：净买入红豆股份1.47亿元章盟主：净买入上纬新材6280万元城管希：净买入中电鑫龙6074万元欢乐海岸：净卖出凯美特气4949万元呼家楼：净卖出北方华创2.10亿元
格隆汇09-24 19:31
全线暴涨！阿里抛出重磅利好！
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显收涨。截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.8%，创业板指涨2.28%，科创50指数涨3.49%。全市场共4458只个股上涨，88只个股涨停。虽然不能去年的盛况相比，但也没有辜负股民的期待。板块中，半导体、存储芯片、光刻机、先进封装板块显著领涨，神工股份、江丰电子、兴福电子20CM涨停；电子化学品、BC电池、光伏设备等板块涨幅显著居前。才调整没几天的各路成长赛道板块，重新又以大涨的姿态强势回归，再次验证牛市多大涨大跌的特性。 01 重磅利好引爆今天半导体行情的最强导火索，莫过于今日阿里巴巴在杭州举行2025云栖大会上的重磅产品亮相，尤其宣布和英伟达在Physical AI（物理人工智能）领域达成合作。在大会现场，全面升级的阿里云AI基础设施亮相，全面展示了阿里云从底层芯片、超节点服务器、高性能网络、分布式存储、智算集群到人工智能平台、模型训练推理服务的全栈AI技术能力。同时，据介绍，阿里云人工智能平台PAI将集成NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA Isaac Lab、NVIDIA Cosmos Physical AI数据集在内的全套Physical AI软件栈，结合阿里云大数据AI平台能力，形成覆盖数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试在内的全链路平台支撑。阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示，现通用人工智能（AGI）已是确定性事件，但这只是起点，终极目标是发展出能自我迭代、全面超越人类的超级人工智能（ASI）。“AI时代，大模型将是下一代操作系统，超级AI云是下一代计算机。目前阿里正积极推进3800亿的AI基础设施建设，阿里云将持续加大投入，迎接超级人工智能时代到来。” 受此利好刺激，阿里巴巴的港股今天大涨9.16%，股价突破至174.0港元。创下2021年8月以来的历史新高时。阿里巴巴的这一系列高调动作，足以释放很多重磅信号。不仅是中国头部大厂的AI基础设施的功能和体系已经非常先进和完整，为加速中下游AI应用的商业化场景落地打下坚实基础，同时宣布加大投入基础设施，也意味着国内的AI基础设施相关产业链，都将因此受益。尤其是这并非国内阿里一家由此举动，其他大厂为了跟上步伐，同样也会做出同类似的决策。对于半导体产业链来说，这无疑是非常巨大的增量市场红利。这好比美国的微软、亚马逊、Meta、谷歌等科技巨头对AI投入天量资本开支，让博通、甲骨文等供应商也享受到了史无前例的泼天订单红利。实际上，近期来，国内的芯片半导体行业就一直频频有利好传来。多款国产AI芯片（或路线图）发布，如将在2026年Q1推出昇腾950PR芯片，2026年Q4推出昇腾950DT，并在2027-2028年各推出一款升级版昇腾芯片，有望巩固芯片国产替代逻辑，带动国产芯片生产需求。海外方面，利好消息也不少。台积电近日宣布，2nm制程价格将上调至少50%，一方面反映了先进制程需求的强劲，另一方面也为全球半导体产业链带来涨价预期；全球存储芯片大厂美光科技周二（23日）也公布了好于预期的2025年第四财季（截至8月28日的三个月）营收和利润，并对当前季度（26财年第一财季）业绩给出了强劲的指引。美光在财报会上特别强调，当前半导体芯片（尤其是HBM芯片）的供需不平衡预计将加剧。CEO Sanjay Mehrotra强调了公司在AI内存市场的战略定位，他表示："未来几年，我们预计将有数万亿美元投资于AI，其中很大一部分将用于内存领域。" 美光的财报数据和表态，无疑凸显了AI 发展对存储芯片的巨大需求已经在井喷式爆发。 02 业绩开始兑现 9月以来，半导体及元件（申万二级行业指数）成为本轮大涨行情中最为亮眼的赛道，该板块涨幅远超大盘，不仅打破市场震荡僵局，更展现出国产半导体产业的强劲爆发力。同时，这轮行情中“龙头领涨、全链扩散”的特征也十分明显。一方面，中芯国际、华虹半导体等晶圆制造龙头，以及北方华创、中微公司等设备厂商股价率先启动，创下阶段性新高；另一方面，行情迅速蔓延至材料（如沪硅产业、安集科技）、设计（如卓胜微、兆易创新）、封装测试（如长电科技、通富微电）等全产业链环节，形成板块性的虹吸效应。这种全面开花的局面，清晰地表明市场对国产半导体产业的认知，已经从过去的“主题炒作”转向了基于基本面的“价值发现”。半导体企业的最新业绩增长数据也表明，国产半导体板块，正从“投入期”迈向“收获期”。从基本面看，半导体企业最新业绩数据为行情背书，印证板块从“投入期” 迈向 “收获期”。此前国产半导体企业多处于研发与产能投入阶段，无法在短时间内兑现出业绩，因此市场对它们的估值也相对谨慎，但近年来，随技术突破、产能释放与下游需求增长，越来越多企业进入业绩释放期。从半年报可见，不少企业营收、净利润双增，部分增速超50%，这既增强投资者信心，也改变了行业估值逻辑。更关键的是，上市公司“合同负债” 与 “在手订单” 数据显示，材料领域，国内晶圆厂为保障供应链安全，加大国产材料采购，相关企业订单充足。一些半导体设备厂商的订单已经排至2026年以后，说明未来1-2年的营收和业绩都将有稳定保障。而这也就为市场对于半导体产业企业的估值支撑也有了更多的底气。 03 结语综合来看，2025年9月以来A股国产半导体板块的亮眼表现，是政策强力引导、技术实质性突破、业绩拐点显现、估值逻辑重构以及流动性环境友好等多重因素共同作用的必然结果。对比美股市场中动辄数万亿美元市值的科技巨头，以及大量近年来涌现出的数千亿级芯片半导体产业链相关公司，中国的科技公司的市值规模依旧显得过于渺小，但这也无疑意味着，中国科技股的未来，还有非常巨大的做大做强潜力。（全文完）
格隆汇09-24 18:31
ETF甄选 | 三大指数集体走强，半导体、游戏、光伏等相关ETF表现亮眼！
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集体收涨。截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.80%，创业板指涨2.28%。题材方面，电子化学品、半导体、游戏等板块涨幅居前，旅游酒店、银行等板块跌幅居前。主力资金上，半导体、光伏设备、电池等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，半导体、游戏、光伏等相关ETF表现亮眼！【机构：当前半导体周期或进入上行阶段】开源证券表示，当前半导体周期或进入上行阶段，具备从“预期修复”走向“景气验证”的条件。相较于上一轮由消费电子驱动的周期，本轮叠加了AI算力需求，催生对GPU、HBM、先进封装等核心环节的结构性景气，有望提升行业整体需求天花板及景气斜率。全球半导体行业正处于“成长加速期”的早中阶段，AI需求成为核心动能，GPU、HBM等高端芯片景气持续走高，同时PC、智能手机与汽车等传统终端温和修复。半导体板块呈现“牛长熊短”特征，当前或处于新一轮上行阶段起点，在政策支持、技术突破和下游需求共振下，投资主线集中于高确定性的AI核心受益环节。华泰证券认为，半导体设备下半年中国市场“东升西降”或加速。根据对全球32家半导体制造企业和20家设备企业业绩统计，2025年二季度全球设备公司总收入同比增长24%至340亿美元。其中，海外市场由AI相关投资主导，市场规模同比增长40%，其中测试机等后道设备增速尤为显著。相关ETF：半导体设备ETF(159516)、半导体设备ETF易方达(159558)、半导体设备ETF基金(159327)、科创半导体设备ETF(588710)、科创半导体ETF鹏华(589020) 【机构：游戏行业步入“行业扩容+产品周期”共同驱动的增长阶段】广发证券指出，A股游戏公司收入与利润双双改善，行业步入“行业扩容+产品周期”共同驱动的增长阶段，预计下半年随着新品陆续上线及AI技术应用深化，行业高景气度有望延续。中信建投证券指出，在历经2021至2024年的自我梳理与外部变化后，游戏行业在2025年重新焕发生机。这一轮游戏景气变化的核心是，供给、需求双旺盛带动的游戏总时长提升和大盘扩容，并且竞争格局明显趋缓，头部公司发力长青游戏，中型公司布局垂类优势赛道。此外，今年营销范式转移（轻买量、重内容营销），渠道变革（轻安卓联运、重自有渠道）带来销售费用、渠道分成压力的减轻，与此同时游戏社区与直播平台受益。此外，AI对管线的赋能和产能提升，也逐渐体现在报表端（申万游戏整体研发费用率从1Q23的48%降低到2Q25的29%），板块整体利润率的上行趋势明显。相关ETF：游戏ETF(516010)、游戏ETF(159869)、游戏ETF华泰柏瑞(516770) 【机构：光伏行业上游价格持续上行，企业预计三季度开始盈利修复】消息面上，国家能源局局长在学习时报发表文章《以更大力度推动我国新能源高质量发展》，文章指出，加快破解产业链上下游阶段性供需失衡矛盾，专项整治光伏产业“内卷式”竞争，推动光伏等产业提质升级，促进新能源发电及相关产业有序竞争和良性健康发展。华安证券指出，光伏行业上游价格持续上行，近期硅料价格再上涨带动成本端压力显著抬升，硅片价格延续上行趋势，而电池片与组件价格整体保持稳定，海外需求稳健形成共振。从供需看，受新能源上网电价市场化政策影响，国内光伏531抢装后市场预期下半年终端组件需求下降，但三季度末海外需求环比修复；供给侧国内行业自律行为持续进行，效果有待观察。企业盈利方面，二季度主产业链公司或仍处于负毛利率状态，大部分环节仍未脱离亏损现金成本，预计三季度开始盈利修复。相关ETF：光伏ETF指数基金(159618)、光伏ETF基金(159863)、光伏ETF基金(159864)、光伏龙头ETF(516290)、光伏ETF(159857) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 16:10
芯片、半导体板块涨幅居前，9位基金经理发生任职变动
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，沪指涨0.83%报3853.64点，深成指涨1.8%报13356.14点，创业板指涨2.28%报3185.57点。从板块行情上来看，今日表现较好的中芯概念、第四代半导体和存储芯片，而PCB、光通信模块和换电概念等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（8.25-9.24）共有570只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（9.24）有4只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有1位基金经理是由于工作变动而从管理的4只基金产品中离职。嘉实基金张金涛现任基金资产总规模为140.36亿元，管理过的基金多为混合型和股票型基金，任职期间回报最高的产品是嘉实沪港深精选股票（001878），为股票型基金，在任职的9年又122天时间内获得204.43%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，华夏基金赵宗庭现任基金资产总规模为3891.49亿元，管理过的基金都为指数型基金，任职期间回报最高的产品是华夏纳斯达克100ETF(QDII)（513300），为指数型基金，在任职的4年又338天时间内获得120.09%的回报。新上任华夏上证180ETF联接A、华夏上证180ETF联接C这两只基金产品的基金经理。近一个月（8月25日-9月24日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研118家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、华夏基金和南方基金，分别调研111家、98家、94家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有599次，其次是医疗器械行业，基金公司调研了504次。从个股调研情况上来看，最近1个月（8月25日-9月24日）最受公募基金关注的是聚和材料，属于光伏设备行业，主营业务为新型电子浆料研发、生产和销售。共有99家基金管理公司参与调研，其次是迈瑞医疗和天孚通信，分别接受98家、98家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（9月17日-9月24日）来看，基金调研数量第一的公司是精智达，属于专用设备制造业，主营业务为新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务。共被40家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是悍高集团、三峡旅游和能辉科技，分别接受32家、28家和24家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界09-24 15:51
A股收评：创业板指涨2.28%续创年内新高，全市场超4400股上涨，芯片产业链及光伏概念股爆发
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，沪指涨0.83%报3853.64点，深成指涨1.8%报13356.14点，创业板指涨2.28%报3185.57点，盘中创3年多新高；科创50指数一度涨近5%。沪深两市成交额2.33万亿，较上一个交易日缩量1676亿。全市场超4400只个股上涨，下跌家数不足900家。盘面上，芯片产业链延续强势，板块内20余股涨停，掀起涨停潮，华软科技4连板，向日葵3连板，张江高科2连板创新高。机器人概念股爆发，豪能股份、中创智领等10余股涨停，联美控股3连板，迎丰股份2连板。阿里云概念股表现活跃，杭钢股份涨停。下跌方面，旅游板块表现疲软，云南旅游跌停。板块方面，存储芯片、光刻机、能源金属等板块涨幅居前，旅游等板块跌幅居前。热点板块半导体设备股反复活跃芯片产业链集体爆发，江丰电子等20余股涨停，张江高科2连板续创新高，华软科技4连板，向日葵3连板，长川科技、盛美上海创历史新高。点评：消息面上，盛美上海在互动平台表示，9月8日，公司宣布推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF。首台设备系统已于2025年9月交付中国头部逻辑晶圆厂客户。华泰证券指出，半导体设备下半年中国市场“东升西降”或加速。2025年下半年，中国市场有望继续先进工艺主导的投资周期，看好本土设备公司份额提升的投资机会。房地产板块震荡反弹房地产、租售同权板块震荡反弹，渝开发、上海临港涨停。点评：自8月下旬起，上海、苏州、长春等城市陆续推出楼市新政，通过放宽限购、取消限售、发放购房补贴等多种方式，降低购房成本，激发住房消费潜力。9月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上表示，“从前8个月情况看，受国内外形势变化影响，我国房地产市场虽有波动，但商品房销售和住宅价格同比降幅收窄，去库存成效仍在显现，房地产市场仍在朝着止跌回稳的方向迈进。” 油气概念股活跃油气概念股活跃，准油股份涨停，通源石油、科力股份、中曼石油等跟涨。点评：消息面上，WTI原油期货收涨1.81%，报63.41美元/桶。布伦特原油期货收涨1.6%，报67.63美元/桶。影视院线板块反弹影视院线板块反弹，博纳影业涨停，光线传媒、欢瑞世纪、华策影视等跟涨。点评：消息面上，电影《731》上映四天票房突破十亿元，不仅打破了中国影史多项纪录，也带热了整个电影市场，为即将到来的国庆档做好了预热。截至目前，已有13部新片定档国庆档。机构观点中信建投：重视轮动，轻指数而重个股美联储降息落地后，“十五五”有望成为下一阶段市场关注重点，反内卷、服务消费、提振内需、产业升级等构成重要内容。总体来说，目前市场仍处高位，没有明显冲顶和回落趋势，前期热门赛道间轮动加剧，指数整体处于横盘整理阶段，参考历史回踩的最终点位可能就在60日均线。在此期间大概率依然会延续轮动+前期高标杀跌的特点。建议短期仍以横盘心态应对市场，重视赛道行业轮动，轻指数而重个股。建议埋伏低位板块与聚焦“拒绝调整”相关股票。行业重点关注：人形机器人、AI、生猪养殖、新能源、新消费、创新药、有色、基础化工、非银。国泰海通：中国股市不会止步于此中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。国投证券：低位补涨可能性正在上升展望四季度结构风格，在不调整“反银行-微盘杠铃超额”的大观点下，结构风格会更加均衡。基于历史统计，三季度—四季度多存在较为明显的风格切换，三季度涨幅靠前的主流品种多数情况在四季度无法进一步延续。从交易视角，独家构建的“A股高切低行情指数”经触顶回落，意味着低位补涨可能性正在上升。结合今年以来A/H轮动上涨特征+9月降息落地暗示“降息周期”可能性上升+互联网正面亮点多于负面影响，能够明确是9—10月相对低位方向中，恒生科技（中概互联）大概率能够从“跟上来”到“顶起来”。同时跟踪评估“低位顺周期（含全球定价资源品）+出海”成为四季度胜负手的可能性，这点需要在11月跟踪确认。
金融界09-24 15:20
A股午评：创业板指涨1.76%，科创50大涨近5%，芯片产业链股爆发，机器人及地产股走高，旅游及贵金属板块下挫
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，沪指涨0.63%报3845.91点，深成指涨1.11%报13265.01点，创业板指涨1.76%报3169.4点，科创50指数涨4.94%报1476.79点；沪深两市半日成交额1.41万亿，较上个交易日缩量2885亿。盘面上，芯片产业链集体爆发，江丰电子等十余股涨停，张江高科2连板续创新高，华软科技4连板，向日葵3连板，长川科技、盛美上海创历史新高。地产股震荡走强，大龙地产4天3板。机器人概念股局部活跃，豪能股份涨停。下跌方面，旅游股集体下挫，云南旅游触及跌停。板块方面，半导体、地产、油气等板块涨幅居前，旅游、煤炭、贵金属等板块跌幅居前。热门板块油气概念股活跃油气概念股活跃，准油股份涨停，通源石油、科力股份、中曼石油、首华燃气跟涨。点评：消息面上，WTI原油期货收涨1.81%，报63.41美元/桶。布伦特原油期货收涨1.6%，报67.63美元/桶。影视院线板块反弹影视院线板块反弹，博纳影业涨停，光线传媒、欢瑞世纪、华策影视、中国电影、幸福蓝海跟涨。点评：消息面上，电影《731》上映四天票房突破十亿元，不仅打破了中国影史多项纪录，也带热了整个电影市场，为即将到来的国庆档做好了预热。截至目前，已有13部新片定档国庆档。半导体设备股反复活跃半导体设备股反复活跃，长川科技、盛美上海涨超10%，京仪装备、北方华创涨超3%，均创历史新高，芯源微、华海清科、耐科装备等跟涨。点评：消息面上，盛美上海在互动平台表示，9月8日，公司宣布推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF。首台设备系统已于2025年9月交付中国头部逻辑晶圆厂客户。华泰证券指出，半导体设备下半年中国市场“东升西降”或加速。2025年下半年，中国市场有望继续先进工艺主导的投资周期，看好本土设备公司份额提升的投资机会。房地产板块拉升房地产板块拉升，深振业A涨停，上海临港涨超6%，万通发展、大龙地产、深物业A跟涨。点评：自8月下旬起，上海、苏州、长春等城市陆续推出楼市新政，通过放宽限购、取消限售、发放购房补贴等多种方式，降低购房成本，激发住房消费潜力。9月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上表示，“从前8个月情况看，受国内外形势变化影响，我国房地产市场虽有波动，但商品房销售和住宅价格同比降幅收窄，去库存成效仍在显现，房地产市场仍在朝着止跌回稳的方向迈进。” 机构观点中信建投：重视轮动，轻指数而重个股美联储降息落地后，“十五五”有望成为下一阶段市场关注重点，反内卷、服务消费、提振内需、产业升级等构成重要内容。总体来说，目前市场仍处高位，没有明显冲顶和回落趋势，前期热门赛道间轮动加剧，指数整体处于横盘整理阶段，参考历史回踩的最终点位可能就在60日均线。在此期间大概率依然会延续轮动+前期高标杀跌的特点。建议短期仍以横盘心态应对市场，重视赛道行业轮动，轻指数而重个股。建议埋伏低位板块与聚焦“拒绝调整”相关股票。行业重点关注：人形机器人、AI、生猪养殖、新能源、新消费、创新药、有色、基础化工、非银。国泰海通：中国股市不会止步于此中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。国投证券：低位补涨可能性正在上升展望四季度结构风格，在不调整“反银行-微盘杠铃超额”的大观点下，结构风格会更加均衡。基于历史统计，三季度—四季度多存在较为明显的风格切换，三季度涨幅靠前的主流品种多数情况在四季度无法进一步延续。从交易视角，独家构建的“A股高切低行情指数”经触顶回落，意味着低位补涨可能性正在上升。结合今年以来A/H轮动上涨特征+9月降息落地暗示“降息周期”可能性上升+互联网正面亮点多于负面影响，能够明确是9—10月相对低位方向中，恒生科技（中概互联）大概率能够从“跟上来”到“顶起来”。同时跟踪评估“低位顺周期（含全球定价资源品）+出海”成为四季度胜负手的可能性，这点需要在11月跟踪确认。
金融界09-24 11:41
开盘：沪指跌0.45%、创业板指跌0.79%，算力概念、贵金属及酒店旅游概念股普跌
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，沪指跌0.45%报3804.48点，深成指跌0.63%报13037.08点，创业板指跌0.79%报3089.9点，科创50指数跌0.85%报1395.37点；沪深两市合计成交额175.93亿元，算力硬件、贵金属、酒店旅游等板块指数跌幅居前；CPO、通信设备板块低开，鼎信通讯接近跌停，天孚通信跌超5%，中际旭创、长飞光纤低开超4%，仕佳光子、兆龙互连纷纷低开。盘面上，市场焦点股杭电股份（6板）低开5.97%，纺织股泰慕士（7天6板）高开5.06%，机器人概念股万向钱潮（7天5板）高开3.36%、福龙马（4板）高开0.11%，光刻机概念股凯美特气（5天4板）高开5.02%、华软科技（3板）竞价涨停，存储芯片板块德明利（3板）低开1.18%，摩尔线程概念股和而泰（4天3板）竞价涨停、初灵信息（创业板2板）低开2.97%，算力产业链的贵广网络（3板）低开0.74%、永鼎股份（2板）高开1.49%。公司新闻上纬新材：公司于2025年9月23日收到股东SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚及金风投控的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。此次股份转让涉及1.21亿股，占公司股份总数的29.99%，过户日期为2025年9月22日。转让完成后，智元恒岳和致远新创合伙合计将拥有上市公司29.99%的股份及该等股份对应的表决权，上市公司控股股东变更为智元恒岳，邓泰华成为实际控制人。贵广网络：公司关注到市场有关贵广网络与省国资体系内有关酒企、云上贵州企业重组，以及公司与华为云开展重大算力合作相关传闻。经自查，公司不涉及上述情形，市场关于公司的上述传闻不属实。沃尔核材：公司控股子公司上海科特拟在江苏省吴江经济技术开发区投资建设科特（苏州）新材料项目，投资总额不超过10亿元，用于建设动力电池热失控防护制品、耐火材料制品及电子元器件等高性能产品的研发、生产与销售基地。新华锦：截至2025年半年度报告披露日，新华锦集团及其关联方非经营性占用公司资金余额4.06亿元。目前，新华锦集团尚未归还占用资金。若公司未能在一个月内清收被占用资金，股票将被实施其他风险警示。若未能在六个月内清收，股票将被实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，将被实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，股票将终止上市交易。福龙马：公司主要从事智能环卫装备研发、生产和销售和环境产业生态运营业务。截至目前，公司城市服务机器人尚处于起步拓展阶段，目前主要为内部环卫服务项目使用，对外销售占比极低，未来该业务拓展存在不确定性。海立股份：网上传播的涉及公司的借壳、重组、资产注入等相关事项均为不实信息。经公司自查并向控股股东书面征询，公司以及公司控股股东目前均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息。瑞丰新材：公司于2022年通过认购中原前海股权投资基金（有限合伙）的基金份额9000万元人民币间接参与了摩尔线程的投资。该基金投资摩尔线程金额为人民币2973.50万元，投资比例为0.2423%。华菱线缆：公司拟以现金等方式收购安徽三竹智能科技股份有限公司控制权，预计交易标的公司100%股权整体作价不超过2.7亿元。公司表示，若收购完成，将有助于实现产业链的纵向延伸，提升公司一体化解决方案能力，并加速切入机器人、高频传输等业务领域，打造第二增长曲线。东山精密：为进一步推动公司国际化战略发展及海外业务布局，提升国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，正在筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。冠中生态：公司控股股东及实际控制人正在筹划控制权变更相关事宜，可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券自2025年9月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。热点题材数据中心：当地时间9月22日，英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向。通过此次战略合作，OpenAI将建成并部署至少10吉瓦（GW）的AI数据中心，配备数百万块英伟达GPU，用于构建下一代AI基础设施。为支持包括数据中心和电力容量在内的部署计划，英伟达将在新系统落地过程中向OpenAI投资至多1000亿美元。机器人：据媒体报道，机器人明星初创1X Technologies正寻求最多10亿美元融资，目标估值至少100亿美元。若这轮传闻中的融资能够落地，意味着公司的估值将较今年1月融资时翻了整整12倍有余，彰显“AI+机器人赛道”的爆热程度。公司今年推出新款家用机器人Neo Gamma，正在进行早期测试。新能源电池：日前，国家能源局、工业和信息化部、国务院国资委、市场监管总局联合发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》。其中提出，推动建立高安全、高可靠电池储能装备体系，研制长寿命、宽温域、低衰减锂电池、钠电池、固态电池关键装备，构建低成本长时钒基、铁基、有机等液流电池装备体系。商业航天: 埃隆·马斯克预告，其创建的太空探索技术公司（SpaceX）准备在明年推出一款更大的火箭版本，该版本将实现“完全可重复使用”。马斯克在一场播客大会通过视频演讲时说道，这款新的“星舰”（Starship）将能够把超过100吨的有效载荷送入轨道。与之相比，当前星舰“Version 2”的有效载荷能力约为35吨。港口航运： 9月23日4时30分左右，“伊斯坦布尔桥”轮从浙江宁波舟山港北仑港区启程，驶往英国最大集装箱港口弗利克斯托港。这标志着全球首条中欧北极集装箱快航正式通航。该航线将连通中欧主要港口，其中宁波舟山港与英国最大集装箱港口弗利克斯托港的直通段，单程运输时效大幅缩短至18天。 HBM: 机构指出，打破内存墙瓶颈，HBM已成为DRAM市场增长主要驱动力。HBM解决带宽瓶颈、功耗过高以及容量限制等问题，已成为当下AI芯片的主流选择。Yole预计全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元增长至2030年的980亿美元，CAGR达33%。 eVTOL：据媒体报道，在23日举行的2025深圳eVTOL产业发展大会暨低空经济展览会中，震东智飞发布吨级重载纵列双桨eVTOL，晔生航空发布了三款载人机型：云舰 WingShip、云翼 WingWing、云鲲 WingCool。业内称市场竞争激烈，趋势上，未来低空经济仍以出行eVTOL为主。氢能动力应用预计于2027年加速发展。 Ai诊断： “在医学影像领域，上海有38家医院开展了AI影像辅助诊断，累计服务患者超过2200万人次，平均缩短报告时间40%，并将恶性肿瘤的早诊率提高了15%。”在日前举办的2025浦江创新论坛“中欧医学影像人工智能合作论坛”上，上海市科委生物医药处处长、二级巡视员曹宏明披露了这样一组数据。机构观点华泰证券：光伏抢装驱动产业链量利齐升，看好“反内卷”稳步推进华泰证券表示，2025年上半年电力设备新能源板块归母净利同比高增。今年以来新能源车产业链需求向好，叠加供给释放放缓，多数环节价格企稳，看好供需拐点已现环节中具备优势的企业。2025年上半年国内大储装机与招标同比高增，独立储能盈利模式完善刺激市场化需求，建议关注国内储能及新兴市场板块。光伏抢装驱动产业链量利齐升，看好“反内卷”稳步推进。风电业绩持续向上，看好风机+海风板块。工控行业景气向上，继续看好AIDC产业链机会。中金公司：SST重塑未来AIDC供电架构中金公司表示，AI供电架构向800V HVDC升级，长期看SST有望成为最优技术路线。近年来头部云厂商上调资本开支预期，AIDC建设加速。SST方案性能优势凸显，技术发展下仍存较大降本空间。国内外厂商积极布局SST技术。全球AIDC龙头伊顿、台达等对SST方案储备较早。国内切入布局厂商主要从传统电力设备、AI电源、光储充三类公司出发，各具优势，当前个别公司已有SST产品在交直流混合微网等工程中形成应用。看好对电力电子、高频变压器、中压处理等技术有深刻理解，并且拥有丰厚数据中心项目经验的相关头部厂商有望脱颖而出。银河证券：建议把握机场板块的底部布局机会银河证券表示，当前机场板块对于免税协议重签扣点率下降的悲观情绪基本已被priced in。未来国际线客流恢复仍将为机场板块主要看点。同时，一揽子政策驱动下，宏观经济及内需消费进一步复苏，也为2025年商业板块客单价提升提供了动力。枢纽机场免税协议修订情况及有税商铺招租进展还需再关注，虽未来免税扣点率大概率难以回归疫情前高位水平，但确定性预期下，向下空间有限，且重奢品牌加速入驻有望带来新的价值增长点。建议把握机场板块的底部布局机会。
金融界09-24 09:40
AI与机器人盘前速递丨OpenAI启动5000亿美元“星际之门”计划；智元机器人正式入主上纬新材！
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日)，A股早盘下杀、午后回暖，但沪指、深成指仍以跌幅收市，AI与机器人板块均呈现探底反弹的盘面走势。机器人ETF(562500)收跌1.57%，盘中震荡下行，尾盘拉升反弹。持仓股方面，成分股普遍回撤，南网科技逆势领涨5.46%；天智航领跌5.06%，巨轮智能、博杰股份、华昌达、宏英智能跌幅均超4%。流动性方面，当日成交金额达21.74亿元，盘中显现“钻石底”，大量资金逆势加仓、越跌越买，看好机器人板块短线的超跌反弹机遇和长期成长逻辑，机器人ETF单日获资金净流入5.38亿元，遥遥领先市场其他机器人主题ETF；拉长时间线看，近10个交易日有9日获资金净流入，共“吸金”超22.35亿元。科创人工智能ETF华夏(589010)收跌1.20%，同类基金中跌幅最小；尾盘急速拉升，大幅收复盘中最大超4%的跌幅。持仓股方面，虹软科技领跌4.15%，金山办公、海天瑞声、恒玄科技、云从科技等跌幅超3%。【热点要闻】 1. 当地时间9月23日，OpenAI与甲骨文、日本软银联合宣布，将在美国新建五个人工智能数据中心，未来三年总投资预计超过4000亿美元，算力规模有望接近7吉瓦，最终目标扩展至10吉瓦。这一项目被纳入代号为“星际之门”的人工智能基础设施计划，目标投资总额高达5000亿美元，堪称有史以来最宏大的AI数据中心布局。 2. 9月23日晚间，上纬新材公告称，股东SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC 萨摩亚及金风投控协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。本次权益变动后，智元恒岳和致远新创合伙合计将拥有上市公司29.99%的股份及该等股份对应的表决权，上市公司控股股东由SWANCOR萨摩亚变更为智元恒岳，邓泰华成为实际控制人。邓泰华在2025年3月成为智元机器人的董事长。 3. 9月23日，据领益智造消息，近日，领益智造再次获得行业头部客户百余台整机组装业务订单。同时，公司正推进具身机器人场景应用落地开发和具身机器人场景操作实训，打造具身机器人技工培训学校。【机构观点】德意志银行指出，人形机器人将在未来十年迎来大规模生产和应用爆发。预计到2035年市场规模将达到750亿美元，至2050年有望突破1万亿美元，全球销量或超7000万台。当前机器人行业正处“政策红利释放+技术突破加速+应用场景拓展”的关键阶段。随着特斯拉、小鹏等企业量产进程推进，行业逐步进入价值兑现周期。【热门ETF】机器人ETF(562500) 是全市场唯一规模超两百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑，20%涨跌幅+中小盘弹性，捕捉AI产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-24 09:11

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