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开盘：沪指跌0.16%创业板指涨0.11%，国资云、数据要素概念涨幅居前，机器人概念股昊志机电跌近10%
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沪指跌0.16%，报3240.05点，深成指跌0.01%，报11129.12点，创业板指涨0.11%，报2235.2点；科创50指数跌0.2%，报1013.38点。盘面上，国资云、数据要素、轮毂电机、无人驾驶、汽车整车、电子后视镜、数据确权等板块涨幅靠前，减速器、电机、复合集流体、第四代半导体、3D玻璃等板块跌幅靠前。市场热门股中，林州重机（5天4板）高开6.92%，汽车产业链的浙江世宝（3板）竞价涨停、圣龙股份（3板）高开9.73%、众泰汽车（2板）竞价涨停。机器人概念股昊志机电大跌9.7%，公司收交易所关注函。另外机器人概念股南方精工跌停。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.22%。日经225指数低开0.8%，报33165.06点；东证指数低开0.5%，报2294.76点；韩国首尔综指基本持平。人民币兑美元中间价较上日调升78个基点，报7.1968。周二美股休市，欧洲主要股指集体收跌。机构观点中原证券指出，周二A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指低开后逐级震荡走高，沪指盘中摸高3246点后遇阻回落，半导体、汽车、酿酒以及消费电子等行业轮番领涨；光伏设备、船舶制造、通信以及电力等行业震荡回落，沪指全天围绕3245点窄幅波动。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.92倍、36.86倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交量9293亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、半导体、消费电子以及计算机设备等行业的投资机会。华泰证券指出，6月全行业、全部非金融行业景气继续回落，中报或确认1Q23为本轮全A非金融盈利增速底，但价格支撑偏弱→复苏或缺弹性。结合本轮PPI见底时间、历次去库周期时长以及周期底部的合意库存水平，本轮库存周期大约3Q23见底，Q3市场或进入“补库预期”交易。结构上，筑底位和爬坡位品种主要分布在TMT、可选消费、公共产业和部分中游制造。7月，“中报窗口”+“政策博弈”双期叠加，在主题+筹码+景气框架基础上，进一步筛选景气正向边际变化、有政策或主题催化、筹码-估值性价比较高的品种，建议关注电子/火电/汽车/白电/乳品/风电/轮胎。
金融界2023-07-05
资金流入无人驾驶、汽车零部件等板块
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，沪指涨0.04%报3245.35点，深成指涨0.35%报11130.30点，创业板指涨0.20%报2232.75点。两市共计成交9293亿元，较上个交易日缩量858亿元。盘面上，无人驾驶、汽车零部件、减速器、传感器等板块涨幅居前，中船系、医药商业、电力、教育等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：德赛西威(002920)获1家机构买入，总买入净额为1.23亿元；联创电子(002036)获2家机构买入，总买入净额为8883.98万元；姚记科技(002605)获1家机构买入，总买入净额为4507.01万元；通达动力(002576)获西藏自治区资金买入，总买入净额为3905.22万元；豪恩汽电(301488)获西藏自治区资金买入，总买入净额为3650.79万元。
金融界2023-07-05
收评：A股三大指数缩量震荡整理，汽车产业链强势爆发，新股豪恩汽电上市大涨逾120%
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沪指涨0.04%，报3245.35点，深成指涨0.35%，报11130.3点，创业板指涨0.2%，报2232.75点，科创50指数涨0.69%，报1015.4点。沪深两市合计成交额9292.7亿元，北向资金实际净卖出19.5亿元。两市61股涨停（含ST股），5股跌停。行业表现方面，汽车零部件、汽车服务、电机、半导体、汽车整车等涨幅靠前，船舶制造、光伏设备、医药商业、电力行业、贵金属等跌幅靠前。题材方面，轮毂电机、电子后视镜、激光雷达、胎压监测、汽车芯片、无人驾驶、存储芯片、减速器等表现活跃。重要板块异动：汽车零部件板块再度爆发，圣龙股份、英利汽车、浙江世宝、兴民智通、凯众股份、天成自控、伯特利、德赛西威、嵘泰股份、多利科技、瑞鹄模具、合兴股份、宁波高发、威帝股份、渤海汽车、精进电动、科博达等集体涨停。无人驾驶概念受关注，万集科技、永新光学、得润电子、合兴股份、启明信息、联创电子、众泰汽车、亚太股份、威帝股份等涨停。电子后视镜概念大涨，光庭信息、路畅科技涨停，华阳集团、欧菲光触及涨停，天迈科技、苏奥传感等跟随走高。机器人概念再度活跃，德迈仕、通力科技、爱仕达、科力尔等涨停。两部门官宣对镓锗实行出口管制，概念股开盘大涨，福达合金、云南锗业涨停，驰宏锌锗一度涨停。午后创新药概念走高，海思科、通化金马涨停，贝达药业、亚虹医药、百奥泰等跟随走高。焦点公司表现：新股豪恩汽电上市大涨逾120%，中一签盈利超2万元。莱克电气涨停，公司上半年净利同比预增2.69%-25.51%。海能达涨停，上半年净利预增449%-632%。或受蔡徐坤事件影响，汤臣倍健大跌12%，燕京啤酒一度跌超3%。卫宁健康再跌10%，昨日“20CM”跌停，公司实际控制人、董事长被留置。接盘方持续经营能力被质疑，华脉科技再收问询函，股价跌停。机构最新解读：国海证券分析，若后续量能还能维持或放大，反弹行情有望延续。但需注意，板块间的跷跷板效应比较明显，市场结构性行情依旧。因此，当前操作上建议做好方向选择，以关注有业绩支撑的方向为主，适当布局中报行情。东方证券表示，近期机构博弈力度增加，市场波动较大，前期表现优异的题材股纷纷回落，除了股价正常调整外，7月开始陆续公布的中报业绩也将促使当前主流题材加速分化，市场风格更注重有业绩支撑的行业或个股。如顺应新技术、新产业的偏成长领域和受益于成本端压力下行和收入端电价上浮的公用事业相关板块。方正证券建议，后市关注量能的变化，量能的释放将带来大盘继续的加速上行，但若量能难以释放，再冲高后或将蓄势整理，但仍不改短期上行趋势。操作上，淡化指数、重视个股，逢低继续关注券商、“国字号”股、TMT强势股、新能源强势股、公用事业、医疗信息化、军工及近期超跌底部股，若量能难以有效释放，则观望为主，回避退市风险股及垃圾股。
金融界2023-07-04
午评：A股三大指数低开高走翻红，科创50指数涨超1%，汽车产业链掀涨停潮
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股三大指数小幅低开，早盘沪指窄幅震荡，深成指、创业板指小幅上行，而科创50指数走势则较为强势，涨幅超过1%。截止午间收盘，沪指涨0.07%，报3246.13点，深成指涨0.33%，报11127.98点，创业板指涨0.14%，报2231.23点，科创50指数涨1.36%，报1022.09点。沪深两市合计成交额5641.6亿元，北向资金实际净卖出12.87亿元。两市52股涨停（含ST股），2股跌停。行业表现方面，汽车零部件、半导体、汽车服务、电机、汽车整车等涨幅靠前，医药商业、电力行业、房地产服务、游戏等跌幅靠前。题材方面，电子后视镜、轮毂电机、激光雷达、汽车芯片、无人驾驶、华为汽车等表现活跃。重要板块异动：汽车零部件板块再度爆发，圣龙股份、英利汽车、浙江世宝、兴民智通、凯众股份、天成自控、伯特利、德赛西威、多利科技、瑞鹄模具、合兴股份、宁波高发、威帝股份、渤海汽车、精进电动等集体涨停。无人驾驶概念受关注，万集科技、永新光学、得润电子、合兴股份、启明信息、联创电子、众泰汽车等涨停。电子后视镜概念大涨，光庭信息、华阳集团、欧菲光、路畅科技涨停，天迈科技、苏奥传感等跟随走高。两部门官宣对镓锗实行出口管制，概念股开盘大涨，云南锗业涨停，驰宏锌锗一度涨停。焦点公司表现：莱克电气涨停，公司上半年净利同比预增2.69%-25.51%。海能达涨停，上半年净利预增449%-632%。汤臣倍健大跌12%，燕京啤酒一度跌超3%，或受蔡徐坤事件影响。卫宁健康再度跌超10%，昨日收于跌停，公司实际控制人、董事长被留置。机构最新解读：光大证券认为，指数有望震荡向上。配置上，一方面，中报行情时点已至，“好学生”历来先公布且市场较买账，可布局大概率中报业绩高增或未来业绩有望现拐点的方向，如火电、新能源车、旅游、民航、餐饮等；另一方面，数字经济及中特估的交易拥挤度都较前期明显回落，可关注低位股的轮动机会，如游戏、国企云、半导体、电信及有色中字头等。中信建投证券表示，短期反弹持续可期，但反弹空间有待进一步观察，后市仍需密切关注成交量变化。操作上建议投资者可积极而为。短线建议关注消费、新能源、稀有金属等相关板块的投资机会。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2023-07-04
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.08%，锗、镓资源概念股集体大涨
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沪指跌0.08%，报3241.23点，深成指跌0.1%，报11080.64点，创业板指跌0.26%，报2222.33点；科创50指数微幅高开，报1008.43点。盘面上，第四代半导体、小金属、汽车整车、稀土永磁、黄金概念等板块涨幅靠前，医疗信息化、船舶制造、减速器、华为昇腾、国资云、游戏等板块跌幅靠前。小金属板块大涨，云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电一字涨停，消息面上，两部门发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。市场热门股中，襄阳轴承（4板）高开0.90%，复合集流体板块英联股份（6天4板）高开8.72%、宝明科技（2板）高开3.05%。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.26%。日经225指数低开0.7%，报33512.26点；东证指数低开0.4%，报2310.67点；韩国首尔综指基本持平。人民币兑美元中间价报7.2046，调升111个基点。隔夜美股三大指数上涨，道指涨0.03%，报34418.47点；纳指涨0.21%，报13816.77点；标普500指数涨0.12%，报4455.59点。特斯拉涨近7%。欧股主要指数收盘下跌，欧洲斯托克50指数跌0.02%。机构观点东北证券表示，7月继续聚焦成长，逢低布局TMT、新能源和低估值国企。（1）复盘来看，底部震荡时政策支持、产业趋势上行或低估值稳定类行业占优；当前来看仍导向TMT和低估值国企，主线地位不改，可逢低布局。（2）建议7月逢低布局：一是政策和产业趋势向上的传媒（AI在游戏、教育、营销等的应用）、计算机（数字经济、国产化）、通信（算力等）、半导体（算力芯片）等；二是经济修复、盈利改善叠加中报可能改善的电新（充电桩、储能等）、消费（社服、纺服、白酒等）等；三是低估值国企相关的建筑、非银、电力等；四是7月日历效应下的农林牧渔、军工等。中信建投证券分析，目前来看，短期市场积极因素增多，压制因素亦出现短暂的积极变化。积极因素方面，伴随7月逐步进入业绩披露期，市场或逐步进入业绩验证阶段，中报行情或有助于激发市场活力；另外，A股经过前段调整后重回配置性价比较高区间，有助于吸引资金入场布局。压制因素的积极变化，主要是人民币汇率持续贬值情况出现转机，若持续修复，后市有望获得更多反弹动能。此外，影响市场节奏的中美关系等国际局势也有缓和迹象，有助进一步提振市场情绪。因此，我们预计短期市场延续反弹可期。但同时也应看到，影响A股走势的核心因素即经济复苏局面短期尚未出现明显改善，即仍为弱现实阶段，企业盈利改善程度也需中报披露期间逐步揭晓，叠加人民币汇率回升亦未走出明确趋势。因此短期反弹空间有待进一步观察，后续还需成交量的密切配合。
金融界2023-07-04
连续新高！段永平出手了
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？整个上半年，沪指累计涨3.65%，深成指涨0.10%，创业板下跌5.61%。而相比之下，美股纳斯达克大涨31%，日经225指数涨超27%。不少粉丝朋友调侃道：“衰退”预期的美股，表现好生令人羡慕。那么今天的文章，我们就着重再来谈一谈美股，那些“ChatGPT”的科技股本尊。其实熟悉我们的粉丝朋友应该都清楚，研究院早在3月的时候就写过一篇文章押注真正的“ChatGPT”！在当时A股市场大幅炒作ChatGPT的时候，提出市场真正的“ChatGPT”本尊在美股。现回头来看，A股的炒作，怎么上去的怎么下来，而美股的科技股龙头们，却日渐创出新高。当时文章观点大体是这样的：纳指头部的几家科技股公司作为引领了世界科技进步的“人类之光”，估值整体并不算贵，认为是又到了能关注起来的时候。并提出，国内由于无法直接购买美股，所以借道纳指 ETF可能也是个不错的方式。但是现阶段当我们再度回顾纳指的时候，发现经过一段时间的上涨，不少本尊们的估值开始包含了市场一定的乐观预期：例如200多倍英伟达，70多倍的特斯拉，近40倍的微软，30多倍的苹果等等。而纳斯达克100指数的估值，也逐步回升到了历史估值百分位的90%。虽然我们无法预测科技龙头们的技术革命程度，但当市场有所高估的时候，价值投资者可能又得重视起来。事实上，大道段永平近日也有着类似观点。近日，段永平在网络中回帖发言称： “对苹果而言，目前这个价位卖点短期的call是很有诱惑的，好玩刺激且不无道理，但未必就是对...我们讨论的卖call都是covered call”。以及 “我理解成我是开了一家保险公司，只对我理解和可承受的东西承保。这个办法未必就能让我管的投资回报更高，但确实能够增加一些乐趣。” 简单翻译一下，大概段永平意思就是，当苹果涨到一定位置，如果有人要的话，自己会卖给他。甚至当前让大道在国债和苹果上做选择，大道选择了国债。这里顺便解释一下什么是卖(covered) call。其实段永平早在3年前就提到了卖covered call和卖 put，两者从数学上没太大区别。但操作策略上有所不同，一个是(有正股)高于多少价格卖出，而另一个是低于多少价格买进。其实方式上还是挺价投的。不过，段永平之前说自己很少卖call，因为好公司难找，不想一个不小心把好公司卖掉了。而这次对于苹果用的是卖 call，这其实背后的意思也是不言而喻了。相信段永平作为行业专业人士，对于苹果估值，心理算账应该是门儿清的了，大道绝大多数行为都是对自己有利的保险。其实，价值投资者还是要对自己关注的公司算算账，当估值比较高的时候卖call，再低估的时候卖put。
证券之星2023-07-03
收盘：A股7月开门红沪指涨1.31%，两市成交额再度突破1万亿元，保险、汽车、光伏等板块大涨
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集体高开，开盘后沪指震荡上行涨超1%，深成指、创业板指盘初冲高回落后午前再度走高，创业板指涨幅亦达到1%；午后沪指高位盘整，深成指、创业板指有所回落。全天来看，A股迎来7月开门红，AI概念大幅调整，金融、中字头、大消费、赛道股纷纷活跃，沪深两市成交额时隔5个交易日再度突破1万亿元。截至收盘，沪指涨1.31%，报3243.98点，深成指涨0.59%，报11091.56点，创业板指涨0.6%，报2228.21点，科创50指数涨0.32%，报1008.4点。沪深两市合计成交额10425.8亿元，北向资金实际净买入26.85亿元。两市59股涨停（含ST股），13股跌停。行业表现方面，保险、汽车整车、航空机场、旅游酒店、风电设备等涨幅靠前，游戏、电机、仪器仪表、通用设备、通信设备等跌幅靠前。题材方面，民爆概念、复合集流体、钙钛矿电池、基本金属、乳业、白酒、等表现活跃。重要板块异动：光伏概念反弹，金晶科技、亚玛顿、科华数据、兆新股份等涨停，上能电气、金盘科技、禾迈股份等涨逾10%。汽车整车板块走高，众泰汽车、赛力斯、金龙汽车、中通客车涨停，中国重汽、长安汽车、中集车辆等涨超5%。复合集流体概念维持热度，宝明科技、英联股份涨停，诺德股份、胜利精密、沃格光电等涨幅居前。航空机场、旅游酒店板块同步上行，同庆楼、长白山涨停，君亭酒店、吉祥航空等均有出色表现。中字头板块异动，中钢天源、中国软件涨停，中远海能、中国长城、中国国航等跟涨。保险板块走势强劲，新华保险涨超7%，天茂集团、中国太保涨超4%，中国平安、中国人寿、中国人保纷纷走强。机器人概念回调，东港股份涨停，中大力德、鸣志电器跌停，汉宇集团、绿的谐波、丰立智能等大跌。人工智能概念走弱，ChatGPT、AIGC、游戏、文化传媒、医疗信息化等板块跌幅靠前，三七互娱、世纪华通、姚记科技、久远银海、电魂网络等跌停。焦点公司表现：中报预增股受资金青睐，中通客车、保利联合、大金重工涨停。与长城国富签署协议，拟引入其为重整投资人，金科股份涨停控股子公司恢复生产，宁科生物涨停。卫宁健康“20CM”跌停，实际控制人、董事长被留置。机构最新解读：兴证证券指出，在经历5月以来的调整后，当前上证综指股权风险溢价已逼近三年滚动平均+1倍标准差的相对较高水平，指向权益资产已具备较高性价比。随着经济的悲观预期缓解，同时政策宽松呵护预期升温，叠加外部因素的冲击也逐步过去，市场有望迎来做多窗口。未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。配置上，关注军工、半导体，数字经济（游戏、数字媒体、出版、国资云、智能电网、半导体设备、IDC等）。此外，中特估”轮动强度收敛，又到了可以关注的时候。国金证券分析称，行情刚至中段。海外紧缩缓和与国内政策红利驱动后市向上逻辑未变。此外，美国经济硬着陆风险仍在，四季度需要重视美国经济衰退的冲击。配置上，布局未来2-3年长期主线TMT板块，短期仍具备产业政策和产业趋势共振的机会。同时重视贵金属和创新药板块在美联储宽松背景下的投资机会，提前布局券商板块。中泰证券表示，在中美关系缓和契机下，未来1个月左右，几大关键风险因素：出口或将环比改善，地缘、就业、债务或仍处于僵局和稳态，指数有望迎来区间震荡反弹。配置上：1）中药、创新药等医药品种逢调整可逐步布局；2）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红央企龙头仍是A股估值“洼地”，央企公用事业因其稳定现金流在市场震荡反弹阶段“攻守兼备”；3）当前新能源市场情绪处于相对低位，未来随着以沙特为代表的中东主权基金加大对光伏的配置，以及受益于中美阶段性战术缓和，板块或出现阶段性反弹机会。以央企为代表的新能源龙头值得重点关注；4）可关注大众消费“困境反转”的逢低布局机会。
金融界2023-07-03
午评：沪指高开高走涨1.29%，汽车整车板块领涨，保险股、航空股表现出色
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大指数集体高开，沪指震荡上行涨超1%，深成指、创业板指盘初冲高回落后午前再度走高，创业板指涨幅也达到1%。截止午间收盘，沪指涨1.29%，报3243.24点，深成指涨0.89%，报11125.04点，创业板指涨1.03%，报2237.71点，科创50指数涨0.76%，报1012.75点。沪深两市合计成交额6805.6亿元，北向资金实际净买入39.26亿元。两市50股涨停（含ST股），7股跌停。行业表现方面，汽车整车、保险、航空机场、旅游酒店、风电设备等涨幅靠前，游戏、电机、中药、文化传媒、仪器仪表等跌幅靠前。题材方面，复合集流体、民爆概念、钙钛矿电池、华为汽车、基本金属、轮毂电机、储能等表现活跃。重要板块异动：汽车整车板块走高，众泰汽车、赛力斯、中通客车涨停，中集车辆、中国重汽等涨超5%。复合集流体概念维持热度，宝明科技、英联股份涨停，沃格光电、胜利精密、道森股份等涨幅居前。钙钛矿电池概念受追捧，金晶科技涨停，科恒股份、德龙激光、京山轻机、杰普特等不同程度上涨。中字头板块异动，中国软件涨停，中钢天源一度涨停，中远海能、中国长城、中国国航等跟涨。保险板块走势强劲，新华保险涨超5%，中国太保涨超4%，天茂集团、中国平安、中国人寿、中国人保纷纷走强。航空机场、旅游酒店板块同步上行，君亭酒店、同庆楼、吉祥航空等涨逾7%。人工智能概念走弱，ChatGPT、AIGC、游戏、文化传媒、医疗信息化等板块跌幅靠前，扬杰科技、名臣健康等跌停，三七互娱等触及跌停。焦点公司表现：中报预增股受资金青睐，中通客车、保利联合、大金重工等涨停。与长城国富签署协议，拟引入其为重整投资人，金科股份涨停控股子公司恢复生产，宁科生物涨停。卫宁健康“20CM”跌停，实际控制人、董事长被留置。机构最新解读：展望7月，华安证券指出，市场关注的高层会议和美联储议息会议均将在月底落地，然而在定调落地前，宏观经济数据或事件容易对市场预期产生双向扰动，由此有可能会加大市场的波动，但无忧大涨大跌。配置上，短期维度，站在前期跌幅较大+催化剂和前期跌幅较大+景气边际改善的角度选择有望迎来轮动的行业，如地产下游、自动化设备及景气边际修复的品种煤炭、工业金属铜锡、电力设备、保险等。立足中长期，继续把握科技、中特估与复苏的三条主线。中银证券分析称，7月，市场对于宏观政策关注度提升，延续此前观点，当前市场下行风险较低，是下半年较优的左侧布局时点。未来随着政策预期落地或数据实质性好转，市场有望逐步开启年内第二轮行情。关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特别是机器人产业链。短期均衡配置中期订单催化有望落地、估值逼近历史低位的国防军工，以及有望受益于新能源车购置税政策延期落地、景气向好的新能源。
金融界2023-07-03
沪指涨逾1% 上涨个股近3300只
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高开后略显分化，沪指震荡上行涨超1%，深成指、创业板指冲高回落，随后跟随大盘再度上行。截至发稿，沪指涨1.11%，深成指涨0.64%。创业板指涨0.74%。复合集流体、酒店餐饮、机场航运、汽车产业链等方向涨幅居前，两市上涨个股近3300只。
金融界2023-07-03
开盘：A股三大指数高开沪指涨0.22%，多只中报业绩预增股股价大涨
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沪指涨0.22%，报3209.16点，深成指涨0.3%，报11059.31点，创业板指涨0.38%，报2223.33点；科创50指数涨0.14%，报1006.58点。盘面上，民爆概念、复合集流体、轮毂电机、钙钛矿电池、风电设备、光刻胶等板块涨幅靠前，医疗信息化、代糖概念、游戏、船舶制造等板块跌幅靠前。业绩预增股开盘活跃，保利联合一字涨停，中科江南、大金重工、潍柴动力、中国重汽等纷纷高开。卫宁健康大跌15.71%，公司实际控制人、董事长被留置。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.34%。香港恒生指数开盘涨0.46%。日经225指数开盘涨0.99%，东证指数高开0.8%，韩国首尔综指高开0.6%。人民币兑美元中间价报7.2157，上调101个基点。上周五美股三大股指集体收涨，道指涨0.84%，报34407.60点；纳指涨1.45%，报13787.92点；标普500指数涨1.23%，报4450.38点。机构观点招商证券指出，展望7月，经济已经出现了明显的企稳迹象，预计稳增长政策仍将持续推出；美联储加息终于接近尾声，外资重回流入，国内公募基金重回净流入，A股重回上行周期。综合基本面、事件和政策目前从经济的情况来看，围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制造仍是市场主要思路，临近旅游出行旺季，相关出行链可以再度关注。中信建投指出，前期我们指出市场将构筑“W”型复合底部，近期强势股补跌，市场再度缩量，底部信号明显。PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳，经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会，以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。我们建议把握高赔率+业绩安全性线索进行布局。行业推荐：汽车、新能源、机械设备、造船、通信、半导体等。主题方面，关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。
金融界2023-07-03

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