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资金流入中船系、汽车零部件等板块

，沪指跌0.20%报3216.67点，深成指跌0.41%报10923.77点，创业板指跌0.32%报2184.10点。两市共计成交7800亿元，较上个交易日缩量122亿元。盘面上，中船系、汽车零部件、钢铁、银行等板块涨幅居前，Chiplet、电商、CPO、半导体等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：金科股份(000656)获机构资金买入，总买入净额为2.27亿元；国创高新(002377)获江苏资金买入，总买入净额为6530.32万元；北方长龙(301357)获机构资金买入，总买入净额为5810.26万元；群兴玩具(002575)获机构资金买入，总买入净额为3693.17万元；鹏翎股份(300375)获实力游资买入，总买入净额为3209.56万元。

金融界2023-07-28

耐火材料股板块走高，40位基金经理发生任职变动

沪指跌0.20％，报3216.67点，深成指跌0.41％，报10923.77点，创业板指跌0.32％，报2184.10点。从板块行情上来看，今日表现较好的有耐火材料、自动刹车、钢铁板块，而芯粒Chiplet、制冷剂和天津自贸区等板块下跌；北向资金实际净买入37.47亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.27-7.27）共有441只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.27）有23只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有13位基金经理是由于工作变动而从管理的23只基金产品中离职。　　天弘基金杜广现任基金资产总规模为455.43亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是天弘添利债券(LOF)C（164206），为混合债-债券型基金，在任职的3年又255天时间内获得37.99%的回报，至今任在管理该基金。　　新基金经理上任方面，中银基金王睿现任基金资产总规模为11.24亿元，管理过的基金均为混合型，任职期间回报最高的产品是中银新经济灵活配置混合A（000805），为灵活-混合型基金，在任职的4年又251天时间内获得111.22%的回报，新上任中银蓝筹精选这1只基金产品的基金经理。　　近一个月（6月27日-7月27日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研65家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、博时基金和银华基金，分别调研52家、51家、46家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有271次，其次是化学制品行业，基金公司调研了208次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（6月27日-7月27日）最受公募基金关注的是京东方A，属于光学光电子行业，主营业务为显示器件、物联网创新、传感、MLED、.智慧医工，共有70家基金管理公司参与调研，其次是科德数控和信德新材，分别接受66家、62家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月20日-7月27日）来看，基金调研数量第一的公司是信德新材，属于化学制品行业，主营业务为危险化学品经营，共被62家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是闻泰科技、朗姿股份、元琛科技，分别接受43家、28家和26家基金机构的调研。

金融界2023-07-27

收评：A股缩量小幅下跌，汽车零部件板块异军突起，低价股受资金追捧

，周四A股三大指数集体高开，早盘沪指、深成指震荡冲高后回落，创业板指则横盘整理；午后A股走弱，三大指数相继翻绿，悉数小幅收跌。值得关注的是，低价股持续受追捧，涨停的24只非ST股中，19只股价低于10元。截至收盘，沪指跌0.2％，报3216.67点，深成指跌0.41％，报10923.77点，创业板指跌0.32％，报2184.1点，科创50指数跌0.97％，报952.3点。沪深两市合计成交额7800.19亿元，北向资金实际净买入37.47亿元。两市26股涨停（含ST股），6股跌停。行业板块方面，汽车零部件、船舶制造、钢铁行业、航天航空、酿酒行业等涨幅靠前，半导体、软件开发、化肥行业、互联网服务、文化传媒等跌幅居前。题材方面，胎压监测、汽车热管理、汽车一体化压铸、轮毂电机、白酒、无人驾驶、激光雷达、鸡肉概念、新能源车等表现活跃。重要板块异动汽车零部件板块爆发，鹏翎股份、正强股份、北方长龙、山子股份、兴民智通、京威股份、沪光股份、隆基机械、索菱股份等涨停，其中多股为小鹏汽车概念股，另外，瑞鹄模具、威帝股份、方正电机、科博达等一度涨停；汽车整车板块活跃，海马汽车涨停，金龙汽车、江淮汽车、广汽集团、力帆科技不同程度上涨。军工板块走高，中航电测20CM涨停，新余国科、国科军工、陈新航空、中无人机等不同程度上涨。钢铁行业维持热度，柳钢股份涨超6%，新钢股份涨超5%，华菱钢铁、包钢股份、重庆钢铁等涨幅居前。房地产板块分化，锦和商管、国创高新、天地源涨停，金科股份、光明地产、宝塔实业触及涨停，京投发展、大龙地产、天房发展、华夏幸福等纷纷下跌。新型城镇化概念股走势迥异，龙泉股份、中达安、福星股份涨停，山水比德、汉嘉设计等涨超10%，奥雅设计、蕾奥规划、深圳瑞捷等跌超10%。钢铁行业午后再度升温，重庆钢铁涨停，柳钢股份、新钢股份、八一钢铁、凌钢股份等不同程度上涨。食品饮料板块回调，麦趣尔跌停，品渥食品、黑芝麻、熊猫乳品、朱老六等跟跌。商业百货板块整体走弱，大连友谊跌停，中央商场、三江购物等跌超5%，但国芳集团已连续两日涨停。重要公司异动国有股份无偿划转引猜想，广西广电5天4板。控股股东将变更为西藏博鑫、实控人将变更为张金成，群兴玩具连续两日涨停。拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权，中航电测涨停。机构最新解读中信建投证券表示，从宏观与微观流动性环境来看，尚不支持市场全面上涨，市场上行将在轮动中逐步推进。配置上重点关注，一是与经济修复相关度较高的汽车、食品饮料、消费医疗；二是地产后周期的家电、建材、轻工等行业；三是受益于库存周期回补的化工等行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。光大证券建议，在政策效果观察期，投资者不宜对指数反弹高度期待过高，但仍可以期待强政策主题的结构机会。比如，随着宏观经济预期好转，顺周期方向的资源品、化工品等板块开始异动，可以积极关注这些品种的轮动修复机会。配置上，继续关注稳增长与顺周期方向的修复机会，比如地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、资源品（煤炭、钢铁、铜、铝等）、大消费（汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等）。站在中期布局的视角，可逢调整，布局符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人等。

金融界2023-07-27

午评：沪指震荡上行涨0.44%，汽车零部件个股集体走强，军工股活跃

，今日A股三大指数纷纷高开，早盘沪指、深成指逐步上行后出现回落，深成指则呈现震荡整理态势。截止午间收盘，沪指涨0.44％，报3237.13点，深成指涨0.34％，报11005.82点，创业板指涨0.49％，报2201.99点，科创50指数跌0.32％，报958.51点。沪深两市合计成交额4735.1亿元，北向资金实际净买入35.84亿元。两市28股涨停（含ST股），0股跌停。行业板块方面，汽车零部件、船舶制造、汽车整车、航天航空、保险等涨幅靠前，半导体、商业百货、家用轻工、软件开发、互联网服务等跌幅居前。题材方面，轮毂电机、汽车一体化压铸、汽车热管理、无人驾驶、新能源车、航母概念、白酒、车联网等表现活跃。重要板块异动汽车零部件板块爆发，鹏翎股份、正强股份、北方长龙、山子股份、兴民智通、科博达、京威股份、沪光股份、隆基机械、索菱股份等涨停，其中多股为小鹏汽车概念股；汽车整车板块活跃，海马汽车涨停，金龙汽车、江淮汽车、广汽集团、力帆科技不同程度上涨。军工板块走高，中航电测20CM涨停，新余国科、国科军工、陈新航空、中无人机等不同程度上涨。钢铁行业维持热度，柳钢股份涨超6%，新钢股份涨超5%，华菱钢铁、包钢股份、重庆钢铁等涨幅居前。房地产板块分化，锦和商管、金科股份、光明地产、国创高新涨停，京投发展、大龙地产、天房发展、华夏幸福等纷纷下跌。新型城镇化概念股走势迥异，龙泉股份、中达安、福星股份涨停，山水比德、汉嘉设计、苏州规划等涨超10%，美丽生态、杭州园林、金埔园林、奥雅股份等跌超5%。重要公司异动国有股份无偿划转引猜想，广西广电5天4板。控股股东将变更为西藏博鑫、实控人将变更为张金成，群兴玩具连续两日涨停。拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权，中航电测涨停。

金融界2023-07-27

开盘：A股三大指数集体高开，汽车产业链强势爆发，中航电测涨超16%

沪指涨0.08%，报3225.48点，深成指涨0.15%，报10985.58点，创业板指涨0.38%，报2199.48点，科创50指数涨0.11%，报962.61点。盘面上，汽车整车、激光雷达、汽车一体化压铸、轮毂电机、汽车零部件、无人驾驶车联网等板块涨幅靠前，工程咨询服务、空间计算、房地产开发、新型城镇化等板块跌幅靠前。汽车产业链开盘大涨，海马汽车、科博达、京威股份、威帝股份一字涨停，鹏翎股份、欣锐科技、豪恩汽电高开超10%，消息上，大众中国宣布将向小鹏汽车增资约7亿美元，小鹏汽车美股收涨26%；此外工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。市场焦点股荣盛发展（8天6板）低开5.02%，地产股金科股份（4板）高开4.90%、锦和商管（3板）高开10.07%。中航电测开盘大涨超16%，公司拟以174.42亿元收购航空工业成飞100%股权。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.56%。港股恒生指数开盘涨0.71%。日经225指数开盘跌0.4%，东证指数开盘跌0.3%；韩国首尔综指开盘涨0.3%。人民币兑美元中间价较上日调升30点至7.1265。美联储如期加息，隔夜美股涨跌不一，道指实现13日连涨，道指涨0.23%，报35520.12点；纳指跌0.12%，报14127.28点；标普500指数跌0.02%，报4566.75点。纳斯达克中国金龙指数收涨2.82%。欧股主要指数收盘普跌，欧洲斯托克50指数跌1.04%。机构观点中原证券指出，周三A股市场冲高遇阻、小幅震荡整理，早盘股指低开后震荡上行，沪指盘中在3229点附近遭遇阻力，午后股指逐级回落，尾盘企稳回升，环保、房地产、光伏设备以及医疗器械等行业轮番领涨，互联网、软件、传媒以及汽车等行业震荡回落，沪指全天基本呈现小幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.86倍、36.25倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交量7922亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注环保、房地产、光伏设备以及医疗器械等行业的投资机会。国盛证券认为，外围扰动在靴子落地后逐步降温，而随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

金融界2023-07-27

基金导读：主动量化基金业绩突出规模大增

早盘A股三大指数小幅低开，开盘后沪指、深成指弱势盘整，创业板指震荡回升曾短暂翻红；午后A股依旧低迷，三大指数集体收跌。　　截至收盘，沪指跌0.26％，报3223.03点，深成指跌0.47％，报10968.98点，创业板指跌0.08％，报2191.17点，科创50指数跌0.29％，报961.6点。沪深两市合计成交额7921.58亿元，北向资金实际净买入5.15亿元。两市47股涨停（含ST股），3股跌停。　　二、基金要闻　　（1）今年以来，主动量化基金规模迎来大幅增长，现已逼近千亿大关。数据显示，截至二季度末，主动量化基金总规模达962.15亿元，较去年底增幅达32.3%，近期多只主动量化基金纷纷启动限购；　　（2）基金二季报落下帷幕，部分踩线勉强成立的次新基金“脱水”，基金规模下滑明显，有些产品规模甚至跌至5000万元以下。；　　（3）截至7月25日，仅有10只百亿级基金年内净值收益为正数，8只基金年内净值亏损超过10%，最高亏损超过20%。　　三、7月26日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）　　无　　四、7月26日基金分红一览　　五、绩优基金一览　　单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，7月26日业绩表现最好的基金为博时中证疫苗与生物技术ETF，日增长率为2.6953%，其次为嘉实中证疫苗与生物技术ETF，日增长率为2.6914 %、招商中证疫苗与生物技术ETF，日增长率为2.6667 %。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A，日增长率为2.1539 %；债券型基金冠军为国泰双利债券A，日增长率为0.3819 %；混合型基金冠军为北信瑞丰健康生活主题灵活配置，日增长率为1.9818 %；货币型基金冠军为浙商日添利B，日增长率为0.0201 % ；ETF联接基金冠军为博时中证疫苗与生物技术ETF，日增长率为2.6953 % ；LOF型基金冠军为招商国证生物医药指数A，日增长率为2.0346%；QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF，日增长率为0.5222%；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

金融界2023-07-27

复牌股板块走高，11位基金经理发生任职变动

沪指跌0.26％，报3223.03点，深成指跌0.47％，报10968.98点，创业板指跌0.08％，报2191.17点。从板块行情上来看，今日表现较好的有复牌股、房产经纪和新型城镇化板块，而知识付费、电子车牌和人形机器人等板块下跌；北向资金实际净买入5.15亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.26-7.26）共有424只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.26）有27只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有11位基金经理是由于工作变动而从管理的27只基金产品中离职。　　博时基金陈凯杨现任基金资产总规模为177.76亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是博时双月薪定期支付债券（000277），为长债-债券型基金，在任职的9年又279天时间内获得98.07%的回报。　　新基金经理上任方面，博时基金李汉楠现任基金资产总规模为238.42亿元，管理过的基金均为债券型，任职期间回报最高的产品是博时荣升稳健添利混合A（009144），为长债-债券型基金，在任职的2年又328天时间内获得13.31%的回报，新上任博时裕盛纯债债券、博时富华纯债债券、博时裕安一年定开债发起式、博时安仁一年定期开放债券发起式C、博时安仁一年定期开放债券发起式A这5只基金产品的基金经理。　　近一个月（6月26日-7月26日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研65家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、博时基金和银华基金，分别调研51家、51家、44家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有209次，其次是化学制品行业，基金公司调研了192次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（6月26日-7月26日）最受公募基金关注的是京东方A，属于光学光电子行业，主营业务为显示器件、物联网创新、传感、MLED、.智慧医工，共有70家基金管理公司参与调研，其次是信德新材和安井食品，分别接受62家、55家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（7月19日-7月26日）来看，基金调研数量第一的公司是信德新材，属于化学制品行业，主营业务为危险化学品经营，共被62家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是朗姿股份、元琛科技和钱江摩托，分别接受28家、26家和25家基金机构的调研。

金融界2023-07-26

重磅！今晚将有大事公布

于5元。截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.47%，创业板指跌0.08%。沪深两市今日成交额7922亿，较上个交易日缩量1559亿。北向资金全天净买入5.15亿元，其中沪股通净买入9.51亿元，深股通净卖出4.36亿元。地产链将成新主线？今日，A股整体未能延续昨日强势上涨的格局，但以地产、基建、化工为代表的顺周期方向成为今日主线，房地产服务板块指数一度涨超5%。综合来看，地产链在政策面、基本面、消息面上均值得关注。政策面上，7月24日，政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。机构也普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。此外，7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会强调，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。基本面上，据统计，目前已有63家房地产行业的上市公司发布2023年度中报或业绩预告，其中12家业绩预增，7家扭亏，6家预减，38家亏损，整体报喜比例约为三成。连续盈利股中，保利发展、招商蛇口获机构评级家数在25家以上。目前来看，上市房企盈利能力仍未显著改善，除了低利润项目持续结转的原因，部分房企计提存货减值也成为较大的影响因素。下半年，部分房企有望受益于高信用、高能级、高品质模式从而保持较好的盈利水平，而出险房企、中小房企受经营不稳定性影响盈利能力存在较大不确定性，提升空间或有限。消息面上，日前，国家税务总局出台《支持协调发展税费优惠政策指引》，梳理形成涵盖216项支持协调发展的税费优惠政策指引。此次税费优惠政策调整，在支持消费提振信心方面，有关购房环节税费优惠多达19条。据中国房地产报测算，以一套300万元住房为例，个人所得税(按1%税率)和增值税(按5%税率)预计可减免18万元。这一消息被市场解读为重磅利好。但需要注意的是，国家税务部门工作人员回应称，相关内容并非最新发布的政策，只是对已经颁布实施政策的梳理、汇总、指引，以方便纳税人进行查看。易居研究院研究总监严跃进撰文指出，此次应该理解为对此类诸多优惠政策进行了梳理、总结和再宣传，更好释放税费政策宽松的信号和导向。整体而言，随着近期政策密集利好，市场对于以地产为代表的顺周期方向，存在基本面企稳的预期；另一方面，由于此前顺周期板块大多经历了长时间的整理位阶优势也较为凸显，在市场存量博弈的大背景下，越来越多的资金选择高低切换。国金证券研报称，地产板块后续有望再次迎来上涨。本轮地产行业洗牌过程中，拥有稳健财务结构、良好区域布局、高质量产品、精细化管理等核心竞争力的优质房企能持续提升市占率。不过，本轮房地产的反弹本质上而言仍是逻辑端的预期博弈，基本面真正企稳或许还要再等等。同时，当前市场成交额还未显著放量，底部反弹时，悲观预期有望出清的板块对利好更敏感；但市场成交量回暖后，资金关注重心或许会重回成长板块。美联储或“最后一次”加息海外方面，美联储将于北京时间7月27日(周四)凌晨2点公布7月利率决议。目前，市场普遍预计美联储7月将加息25个基点，利率市场的最新定价显示，美联储7月加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.6%，几乎100%。相比之下，市场更为关注的是，这是否会成美联储此轮最后一次加息。高盛资产管理公司全球固定收益宏观策略师表示，“有韧性的劳动力市场限制了美债收益率下降的幅度，最有可能的情况是，7月是该周期的最后一次加息。不过这背后仍存在不确定性。” 对于今晚即将落地的加息，摩根大通交易部门都罗列出了四类具体结果的可能性，并标注各类情境对市场走势的潜在影响。第一，当前最可能出现的情境——美联储本次加息然后停下脚步，概率为65%，这可能会推动标普500指数今晚上涨0.25%-0.75%。研究团队认为“加息后暂停”的情景更有可能，并面临潜在上行可能，即美联储可能会在8月的杰克逊霍尔央行年会上提前确认加息周期的结束。第二，另一可能情形是，美联储今晚加息的同时，表示未来几个月内将继续收紧货币政策，概率为34%左右，这也是四类情境中唯一将导致美股下跌的情况。小摩预计在此情况下标普500指数将下跌0.5%-1%。此外，其余两种情境出现的概率则均不到2%，几乎不太可能出现，它们分别是——第三，美联储再度“鹰式停顿”(和6月会议一样)；第四，宣布加息周期在五月已经结束。小摩预计这两种情况都将助推美股大幅上涨。当然，没有人能完全预测市场，即便像小摩这样的华尔街大行也是如此。目前，对于美联储加息的悲观预期早已充分反应在市场行情中，无论终端利率最后停留在5.25%-5.50%还是5.50%-5.75%，对于市场影响都是有限的，美联储何时进入降息通道或许更容易引起市场共振。目前，市场仍预计美联储要到2024年3月份才会考虑降息(货币市场押注美联储2024年降息幅度将达130个基点)，若降息时间能够提前，对于权益市场或会有更大提振。 A股有望向上反弹最后，回到A股市场内。二季度以来市场在国内基本面再度疲软、市场增量资金不足以及市场对经济及政策刺激预期不高的背景下持续弱势，近期稳增长稳市场主体政策力度明显加码，在大盘昨日演绎出放量长阳背后，是政策支撑下投资者信心的回升，当前市场正酝酿着新的投资机会，机构普遍认为，可以乐观预判三季度行情。当前A股市场底部特征愈发凸显：其一，上周两市成交额和换手率明显下行；其二，全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位；其四，从外资动向看，继昨日大举买入后，北向资金今日继续流入A股，历史上北向资金曾多次踏准A股节奏，此次“抄底”或是看好A股中期行情。对于A股后续走势，银泰证券策略分析师陈建华认为，25日A股放量反弹，从性质上看其更多的体现为市场持续低迷背景下利好因素叠加累积后一次集中的做多动能释放，后期建议继续关注政策的兑现情况以及经济的运行趋势，若预期政策逐步兑现，国内经济进一步向上修复，A股将有望进一步向上反弹。往后看，7月政治局会议后，提振政策有望密集出台，有利于缓解悲观情绪，市场重回上行周期的可能性较大。从7月政治局会议的表述来看，招商证券建议关三个方向： 1)数字经济(数据要素、信创)的进展；2)促消费政策对汽车、消费电子、家电等大宗消费的拉动作用；3)房地产政策边际改善后，带来的房地产和地产链的投资机会。

证券之星2023-07-26

收评：A股三大指数震荡飘绿，房地产板块10余股封涨停，多股午后炸板

早盘A股三大指数小幅低开，开盘后沪指、深成指弱势盘整，创业板指震荡回升曾短暂翻红；午后A股依旧低迷，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.26％，报3223.03点，深成指跌0.47％，报10968.98点，创业板指跌0.08％，报2191.17点，科创50指数跌0.29％，报961.6点。沪深两市合计成交额7921.58亿元，北向资金实际净买入5.15亿元。两市47股涨停（含ST股），3股跌停。行业板块全线飘红，房地产服务、工程咨询服务、化肥行业、房地产开发、贵金属等涨幅靠前，游戏、文化传媒、计算机设备、汽车零部件、互联网服务等涨幅较小。题材方面，新型城镇化、磷化工、装配建筑、乳业、化工原料等表现活跃。重要板块异动房地产板块持续爆发，金科股份、迪马股份、华远地产、中南建设、新黄浦、天保基建、锦和商管、国创高新、南国置业、荣盛发展、华夏幸福、山子股份、特发服务等涨停，但也有沙河股份、我爱我家、中迪投资、香江控股等个股在午后出现炸板。新型城镇化概念热度不减，山水比德、东方园林、正和生态、启迪环境、安居宝等涨停，清水源、霍普股份、蕾奥规划、尤安设计、等涨超10%。商业百货板块午后回暖，人人乐6天4板，国光连锁、国芳集团陆续封板，三江购物、步步高、中央商场等跟涨。尾盘钢铁行业发力，凌钢股份、重庆钢铁涨停。水泥建材板块盘中异动，海南瑞泽涨停，福建水泥盘中涨停，四川金顶、上峰水泥、宁波富达等涨幅居前。磷化工板块走强，六国化工涨停，金正大一度涨停，川金诺、晨化股份、湖北宜化等涨超5%。券商股表现分化，太平洋连续两日涨停，中国银河、天风证券小幅上涨，国盛金控、湘财股份、信达证券等跌幅靠前。重要公司异动拟筹划向特定对象发行股票，公司控制权拟发生变更，群兴玩具复牌涨停。易主丽水国资，威帝股份复牌涨停。古鳌科技尾盘闪崩“20CM”跌停。机构最新解读国海证券指出，增量资金是否还会持续入场是行情延续关键。当前操作上可适当关注积极政策发力的方向，但切忌盲目追高。东北证券表示，市场处于以快打慢、博弈政策红利进一步释放的窗口期，预计蓄势整固后有望站上20月均线（目前在3230点附近）并持续时间更长些。操作上，继续以常识来配置兼具政策和业绩维度、均衡配置，高弹性的芯片、储能电池、军工以及房地产链相关的消费建材等板块，并对券商、白酒、H股等给予关注即料目前AH股溢价率水平下H股更占优些。光大证券分析称，配置上，短期重点关注稳增长与顺周期方向的修复机会，比如地产链（房地产开发、装修、家居、家电等）、大消费（汽车、电子产品、体育休闲、文化旅游等）。站在中期布局的视角，可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。另外，中特估（活跃资本市场）与一带一路（第三届“一带一路”国际合作高峰论坛）作为强政策主题，目前也是左侧布局的好时机。

金融界2023-07-26

午评：A股三大指数横盘震荡沪指跌0.35%，房地产板块及新型城镇化概念表现出色

今日A股三大指数小幅低开，开盘后沪指、深成指横盘整理，创业板指震荡小幅反弹一度翻红。截止午间收盘，沪指跌0.35％，报3220.23点，深成指跌0.45％，报10971.44点，创业板指跌0.14％，报2189.8点，科创50指数跌0.03％，报964.12点。沪深两市合计成交额4990.75亿元，北向资金实际净卖出4.96亿元。两市65股涨停（含ST股），3股跌停。行业板块全线飘红，工程咨询服务、房地产服务、化肥行业、房地产开发、环保行业、水泥建材等涨幅靠前，游戏、文化传媒、汽车零部件、互联网服务、电机等涨幅较小。题材方面，新型城镇化、磷化工、汽车拆解、装配建筑等表现活跃。重要板块异动新型城镇化概念掀涨停潮，山水比德、东方园林、正和生态、启迪环境、安居宝等涨停，苏州规划、清水源、尤安设计、蕾奥规划、霍普股份等涨超10%。房地产板块维持热度，金科股份、迪马股份、华远地产、中南建设、中迪投资、沙河股份、新黄浦、天保基建、锦和商管、国创高新、荣盛发展等涨停。磷化工板块走强，金正大、六国化工涨停，川金诺、晨化股份、湖北宜化等涨超5%。水泥建材板块盘中异动，福建水泥涨停，海南瑞泽触及涨停，四川金顶、上峰水泥、宁波富达等涨幅居前。券商股表现分化，太平洋连续两日涨停，中国银河、天风证券小幅上涨，国盛金控、湘财股份、信达证券等跌幅靠前。重要公司异动新股盛邦安全、威迈斯、君逸数码上市，股价悉数上涨。拟筹划向特定对象发行股票，公司控制权拟发生变更，群兴玩具复牌涨停。机构最新解读中信建投证券表示，继政治局会议后，证监会年中工作座谈会有望再次带动市场情绪。本周行情另一个需重点关注的因素是联储议息会议。对于后市行情，政策底的信号已比较明显，后市会有一个市场底的形成过程。盘面上，热点散乱、轮动快速的特征也有望面临变化。银河证券认为，8月份结构性机会占优，建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；（2）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。

金融界2023-07-26

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