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东方财富财经早餐 10月14日周五
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股三大指数震荡整理，沪指下跌0.3%，深证成指下跌0.19%，创业板指上涨0.32%。成交额超过7000亿元，软件与医疗板块大涨。　　沪深港通：10月13日北向资金全天单边净卖出80.35亿元，创8月23日以来新高，并连续3日减仓。其中，沪股通净卖出54.57亿元，深股通净卖出25.78亿元。前十大成交股中，北向资金呈现净买入的仅有山西汾酒、迈瑞医疗两只个股，分别获净买入0.88亿元、0.38亿元。净卖出额居前三的是贵州茅台、宁德时代、五粮液，分别遭净卖出13.04亿元、6亿元、4.31亿元。　　龙虎榜：10月13日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是内蒙华电，金额为1.73亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率6.02%。资金净流入居前的中信证券客户资产管理部买入8720.11万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及31股，其中17股被机构净买入，祥鑫科技被买入最多，金额为8817.89万元。另外14股被机构净卖出，山西焦煤被卖出最多，金额为2.18亿元。　　融资融券：截至10月12日，沪深两市两融余额为15422.76亿元，较前一交易日增加52.25亿元。其中，融资余额为14447.95亿元，较前一交易日增加13.65亿元；融券余额为974.81亿元，较前一交易日增加38.6亿元。　　财联社：由于国庆消费数据不佳，节后的消费板块也受到压制，贵州茅台节后单边下跌，13日跌破1700元整数关口，临近收盘的半小时，分时成交价几乎走出一条直线，振幅仅有0.01%，期间成交金额高达13亿元。券商分析，贵州茅台的下跌，或是随着市场整体估值中枢下移而致，后续行情启动需要关注中观、宏观数据的催化，配合框架内的宽松的政策导向。　　证券时报网：13日，沪指早盘弱势震荡，午后冲高回落，但仍坚守在3000点上方，两市成交额再度小幅放大，全日成交近7300亿元。针对近期走势，有券商表示，A股整体估值已经进入显著低估区间，近期的下跌带有一定的非理性，以1年期维度看，流动性和企业盈利均有望逐步好转，经过Q3悲观预期的集中宣泄，随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象，A股已经出现企稳的迹象。　　每日经济新闻：13日市场短线震荡，尽管大盘依然位于3000点低位，两市仍有多只个股不惧调整，股价创出了历史新高，而这些公司中，半数都来自同一个板块——医疗器械。节前，医疗器械基本面已出现明显的积极变化，国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，当前的医疗器械板块，显然值得高度重视。　　中国基金报：13日，国泰君安临港创新产业园REIT上市首日大涨30%封涨停板，也是今年以来第五只首日上市涨停的公募REITs，而已上市的19只公募REITs上市以来平均涨幅接近30%，多数产品上市以来取得正收益。业内人士表示，公募REITs具有底层资产优质成熟、现金流预期相对明确、强制分红等特性，能够提供长期稳定的现金流，但同时提醒投资者，布局时需注意背后风险，核心是考察“底层资产”。　　交易提示　　环球市场　　美国股市：美股低开高走，三大指数均涨超2%。道指涨2.83%，标普500指数涨2.6%，纳指涨2.23%。标普500指数、纳指终结日线六连跌。　　欧洲股市：欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.51%，法国CAC40指数涨1.04%，英国富时100指数涨0.35%。　　亚太股市：10月13日，日经225指数收盘下跌148.33点，跌幅0.56%，报26248.50点。韩国KOSPI指数收盘下跌31.53点，跌幅1.43%，报2170.94点。　　港股：10月13日，香港恒生指数收跌1.87%，恒生科技指数跌3.42%。科技股普遍下跌，软件股、博彩股跌幅居前，哔哩哔哩跌近9%，赣锋锂业、小鹏汽车、永利澳门跌超6%，舜宇光学科技跌超5%，京东集团、快手、百度集团跌超4%；电力股、农产品板块涨幅居前，超大现代涨超8%，华润电力涨超5%。　　外汇：10月13日，人民币中间价报7.1101，上调2点，上一交易日中间价报7.1103。在岸人民币兑美元夜盘收报7.1701，较上一交易日夜盘收涨98个基点。成交量319.2亿美元，较上一交易日增加16.06亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1773元，较周三纽约尾盘跌23点，盘中整体交投于7.2381-7.1635元区间。　　国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价13日比前一交易日下跌0.5美元，收于每盎司1677美元，跌幅为0.03%。国际原油期货结算价涨逾2%。WTI 11月原油期货收涨1.84美元，涨幅2.11%，报89.11美元/桶。布伦特12月原油期货收涨2.12美元，涨幅2.29%，报94.57美元/桶。　　财联社：波罗的海干散货运价指数周四下跌，受所有船舶板块运费下跌影响。波罗的海整体干散货运价指数下跌55点，或约3%，至1818点。海岬型船运价指数下跌105点，或约4.8%，至2094点。　　第一财经：国际油价连续下跌，国际能源署欧佩克、国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)13日一致下调了全球石油需求。尽管当前国际油价不断回落，但价格仍处在相对高位，分析师认为，由于供给端因素扰动、秋冬季取暖需求以及工业需求支撑，国际油价将在短期内维持高位，但如果消费表现不佳，高油价恐难维持。　　央视新闻：瑞典中央统计局10月13日发布的数据显示，9月通货膨胀率达9.7%。电力、食品、家具和家居用品价格同比分别上涨54.2%、16.1%和13.7%，对整体通胀影响最大。瑞典央行表示，受当前全球供应链、地缘政治、大宗商品等方面不确定性因素影响，能源和食品价格持续上涨并将进一步推高通胀水平。　　每日经济新闻：德国联邦统计局数据显示，9月通货膨胀率为10.0%，创下1990年以来新高，能源和食品价格上涨是高通胀的主要原因。德国联邦经济和气候保护部表示，预计2022年和2023年的通胀率将分别为8%和7%，德国经济2023年或将萎缩0.4%。　　央视财经：当地时间12日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯随时准备向欧洲输送天然气，但不会向设立价格上限的国家出售能源。此外，普京还提议在土耳其建设欧洲最大的天然气枢纽，这样的方案具有经济可行性，而且安全级别高得多。　　澎湃新闻：当地时间10月12日，百事公司披露第三季度业绩报告。第三季度平均定价上涨了17%，净收入达219.7亿美元，同比增长约8.8%，好于市场预期。相关人士表示，百事试图通过定价策略来对抗通胀影响。尽管百事公司通过提高定价取得业绩增长，但其毛利率仍同比下滑0.2个百分点。　　澎湃新闻：日前一位捷豹路虎员工透露，奇瑞和捷豹路虎在二者合资企业奇瑞捷豹路虎中的股比或将发生变化。奇瑞集团方面对此表示不知情，而捷豹路虎方面相关人士则表示内部没有任何信息。　　债市纵览　　界面新闻：央行10月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因13日有770亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼750亿元。　　央视网：10月12日，财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债，得到了机构投资者的积极参与。据了解，本次在港发行人民币国债，认购总额225.11亿元，认购倍数4.09倍，发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。今年，财政部将在香港分四期发行共计230亿元人民币国债，根据发行安排，第四期人民币国债将于12月发行，规模50亿元，具体安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)另行公布。　　活跃债券：截至10月13日18:00,10年国债活跃券报2.7225%，下行0.50BP；10年国开活跃券报2.8825%，下行0.75BP。　　国债期货：10月13日，10年国债期货主力合约收盘报101.120，涨0.06%；5年期国债期货主力合约报101.725，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.180，涨0.02%。　　Shibor：10月13日隔夜shibor报1.1820%，上涨2.7个基点；7天shibor报1.6380%，上涨2.7个基点；3个月shibor报1.6770%，上涨0.6个基点。　　财经日历
东方财富网2022-10-14
A股日报 | 10月13日沪指收跌0.3%，两市成交额达7283亿元
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指数跌0.3%，报收3016.36点;深证成指跌0.19%，报收10817.67点;创业板指涨0.32%，报收2350.69点。沪深两市全天成交额7283亿元，北向资金净卖出80.35亿元，其中沪股通净卖出54.57亿元，深股通净卖出25.78亿元。根据申万二级行业分类，2022年10月13日共有75个行业上涨，其中，生物制品、IT服务、化学制药、动物保健、教育，涨幅居前; 49个行业下跌，煤炭开采、能源金属、炼化及贸易、白酒、白色家电，跌幅居前。根据Choice数据显示，2022年10月13日，沪深A股共有3181家公司上涨，53家公司涨幅超10%(含)，慧博云通、圣晖集成、科创信息、中科江南、宝兰德，涨幅居前; 有1532家公司下跌，1家公司跌幅超10%(含)，安德利、可川科技、常青股份、联泓新科、山西焦煤，跌幅居前。
有连云2022-10-13
格上每日收评—2022年10月13日
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下跌0.30%，成交额为3178亿元；深证成指下跌0.19%，成交额为4106亿元；创业板指上涨0.32%。今日两市上涨个股数量为3191只，下跌个股数为1536只。从风格指数上来看，今日多数风格表现的还不错，其中成长和稳定风格的个股涨幅最大，而周期和金融风格的个股跌幅最大。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有14个行业上涨，其中计算机，医药生物，农林牧渔行业领涨，涨幅分别为2.67%，2.57%，1.46%。煤炭，石油石化，房地产行业领跌，跌幅分别为4.18%，2.10%，1.83%。资金面上，今日北向资金净流出80.34亿元；其中沪股通净流出54.56亿元，深股通净流出25.78亿元。近三个月北向资金净流出315.51亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.40%，触及一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：美联储9月会议纪要公布！有何新信号？美联储9月会议纪要显示，美联储官员对通货膨胀的速度感到惊讶，并在上次会议上表示，他们预计在物价回落之前将维持较高的利率。在加息0.75个百分点之前的讨论中，政策制定者们指出，通胀对低收入美国人的影响尤其严重。他们重申，在问题显现出解决的迹象之前，加息可能会持续下去，并将持续走高。会议摘要指出：“与会者认为，为了实现委员会促进最大就业和价格稳定，委员会需要转向并维持更严格的政策立场。”美联储官员们进一步指出，由于通胀“迄今几乎没有减弱的迹象，他们上调了对实现委员会目标可能需要的联邦基金利率路径的评估。” 在会议纪要公布后，标普500指数周三小幅上涨，因部分交易商将其中一项言论视为美联储可能在金融市场进一步波动时放弃快速收紧政策的信号。在此次会议召开之前，近期公布的一系列数据显示，通胀压力确实仍在上升，不过速度已不及今年早些时候。上个月的数据显示，美联储青睐的消费者价格支出通胀指标8月份较上年同期增长6.2%，不包括食品和能源支出的升幅为4.9%，远高于美联储2%的目标。会议纪要称，“与会者认为通胀仍处于不可接受的高位，且远高于委员会2%的长期目标。”与会者评论说，最近的通货膨胀数据普遍高于预期，相应的，通货膨胀下降的速度比他们之前预期的要慢。”制定利率的联邦公开市场委员会成员在会议上指出，美国经济需要放缓才能让通胀降温。他们下调了对经济的预期，预计2022年GDP年化增长率仅为0.2%，2023年仅为1.2%，远低于趋势水平，大大低于2021年，而2021年是1984年以来增长最强劲的一年。他们表示，通胀是由供应链问题推动的，而供应链问题不仅限于商品，还包括劳动力短缺。不过，官员们也表示乐观，认为该政策将有助于放松劳动力市场，降低物价。官员们最近曾表示，他们预计在通胀率降至2%之前，利率不会保持在高位会议摘要称：“与会者判断，通胀压力将在未来几年逐渐减弱。”会议结束时，FOMC批准了连续第三次加息0.75个百分点，将基准利率提升至3%-3.25%的区间。市场普遍预计，11月初的下次会议将批准类似规模的加息。官员们指出，他们认为加息步伐至少会放缓的时刻即将到来，不过他们没有给出何时会放缓的时间表。会议纪要称，FOMC成员指出，在评估累积政策调整对经济活动和通胀的影响的同时，在某个时候放慢政策利率上调的步伐将是合适的。他们表示，在联邦基金利率“达到一个足够严格的水平”之后，就会有这样的时机，在那之后，“可能应该在一段时间内维持这个水平，直到有令人信服的证据表明通胀有望回到2%的目标。会议上的经济预测总结指出，“最终利率”或加息终点在4.6%左右。市场预计美联储将加息至2023年初，然后在全年保持利率不变。新闻二：普京发声：随时准备向欧洲供气，而这些国家除外！ 12日当天，俄罗斯总统普京在莫斯科的一场能源论坛上表示，“北溪-2”的一条支线仍然处于工作状态。俄罗斯仍准备履行合同供应能源，已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气。这时球被踢到了欧盟那边。他表示，修复“北溪”管道是可能的，但只有在管道能够继续安全运行的前提下才有意义。他认为，由于一些国家采取了破坏行动以及供求失衡和价格失调，全球能源市场和世界经济正面临严重危机。普京提出俄罗斯也可以把北溪管道损失的天然气出口量转移到黑海地区，通过土耳其建设一条向欧洲出口燃料、天然气的主线路，在土耳其建成欧洲最大的天然气供应枢纽。“当然，如果我们的合作伙伴感兴趣的话。”他补充道。普京认为这样的决定在经济上是可行的，而且这条路线的安全水平要高得多。此外，普京称，俄罗斯不会向设立价格上限的国家出售能源，这不符合俄罗斯利益。而设立能源价格上限将使全球能源领域的投资环境恶化，同时打击那些经济最不发达的国家和地区。如果限制俄罗斯或其他国家的石油价格，并实行人为的价格上限，将不可避免地使全球能源领域的投资环境恶化，从而导致全球能源短缺、成本上升。除了抨击了西方对俄罗斯石油设置价格上限的计划和对欧盟造成全球能源价格上涨提出指责之外，普京还对OPEC+决定削减石油产量表示欢迎。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-10-13
社融超预期，市场触底反弹
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上涨1.53%强势收复3000点大关，深证成指上涨2.46%，创业板指表现更加强势上涨3.6%。盘面上来看，成长板块获得市场资金的青睐，电子、软件、通信等板块涨幅居前，此外光伏、新能源车等板块也有不俗的表现，白酒板块10月12日表现较为疲软。个股方面大部分以红盘报收，上涨家数超过4500家，下跌家数不足400家。量能方面，10月12日两市成交金额有所放大，全日成交金额超7000亿元。北向资金方面，10月12日小幅净流出58.76亿元，其中沪股通流出54.85亿元，深股通流出3.90亿元。近期北向资金流入流出情况，数据来自于WIND 宏观层面，昨夜金融机构公布了9月份的社融数据。数据显示，9月新增人民币贷款2.47万亿元，同比多增8100亿元，明显超出市场预期的1.8万亿元；9月社会融资规模新增3.53万亿元，同比多增6245亿元，明显超出市场预期的2.8万亿元。进一步从结构上分析来看，国君宏观指出其中政府项目支撑企业中长贷多增了6540亿元，“政策性银行+国有大行”发挥了重要作用；此外居民中长贷同比收缩的幅度自7月以来的-2488亿元持续收缩至-1211亿元，已经基本上恢复至往年“金九银十”的85%。还不错的社融数据也在一定程度上推动了市场的做多热情，再加上短期市场超跌，10月12日市场终于触底反弹成功收复3000大关。盘面上来看，10月12日成长板块发挥了高弹性的特点，反弹涨幅居前。其中，软件ETF（515230）10月12日上涨4.65%，计算机ETF（512720）也上涨3.90%，通信ETF（515880）也上涨4.12%。从基本面来看，5G、大数据、云计算、人工智能等领域为数字经济发展的底座和基石。今年来，我国5G基站建设如火如荼。截至8月底，5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。此外备受关注的新兴业务同样势头正盛，数据显示，今年上半年新兴业务收入增势突出，同比增长36.3%。其中，云计算和大数据收入同比增速分别达139.2%和56.4%。展望后市，数字经济将在政策的驱动下迎来驶入快车道，迎来基本面的爆发，相关的行业ETF，诸如软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）、通信ETF（515880）值得大家的持续关注。 10月12日新能源板块也表现不俗，新能源车ETF（159806）上涨3.67%。光伏50ETF（159864）上涨3.85%。汽车产业链，从基本面来看，多家车企公布2022年9月新能源车销量，其中比亚迪月销量破20万辆，同比增长183%，埃安月销量破3万辆，同比增长121%，哪吒月销量1.8万辆，同比增长134%，理想重回正增长轨道，月销量1.15万辆，L9首月交付破万，零跑月销量1.1万辆，同比增长超200%，问界交付1.01万辆，再创新高。我们之前也提到，我国在新能源领域有很多的积累和技术能力，产业链方面很有竞争力，而且产业链纵深程度是比较高的，加上未来新能源车智能化发展，空间巨大。再加上补贴政策的加持，后续依然可以继续关注汽车产业链，如新能源车ETF（159806）、汽车ETF(516110)。光伏行业，目前硅料主流价格区间已逐渐平稳，新产能季度环比提升幅度继续扩大，Q4将迎来产能释放高峰期。下游需求旺季已经启动，9月已有86个、总规模超20.8GW的光伏项目开工。长城证券表示，随着局部区域电力供应改善以及组件厂商扩大生产，电池片格局依旧存在结构性失衡情况，预计年底Q4装机量提升，光伏组件厂商对大尺寸硅片需求将更为旺盛，采购力度将加大。硅料产能随着限电影响减少开工率提升，Q4供给将增加，供应紧张情况有一定程度改善，在光伏产业链价格进入新一轮博弈期情况下，高效电池片需求将进一步上升，预计下游电池片盈利传导能力增强。后续可继续关注光伏50ETF（159864）。
有连云2022-10-13
债市早报：银行间主要利率债收益率多数下行，转债市场三大指数集体走强
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益市场三大股指午后强势反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.53％、2.46％和3.60％，上证指数收复3000点位；申万一级行业指数中，除食品饮料、石油石化等行业未能收复早盘跌幅外，其他行业均在午后上扬翻红，其中电子、电力设备、机械设备等行业走势强劲，当日收盘涨幅超过4％。　　【转债市场三大指数集体走强】10月12日，受益于权益市场反弹带动，转债市场情绪明显回暖，中证转债、上证转债、深证转债午后集体强势上行，分别收涨1.11％、0.98％、1.37％。转债市场成交额531.11亿元，较前一交易日增加67.44亿元。当日，转债市场个券集体走强，431只个券中402只个券上涨，2只持平，仅有27只个券下跌。当日，23只个券涨幅超过5％，除嘉城转债为新上市转债，在上市首日收涨13.87％，领涨市场外，苏试转债、众兴转债涨幅亦超过10％；当日仅有少量个券价格下跌且跌幅较小，其中仅胜蓝转债、众信转债、中矿转债、小康转债跌幅超过1％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　10月12日，嘉诚转债上市；此外，麦米转2、广大转债拟于10月13日开启申购，金盘转债拟于10月13日上市，金沃转债、东杰转债、克莱转债拟于10月14日开启申购。　　10月12日，声迅股份公开发行2.80亿元可转债申请获证监会核准，维康药业拟发行可转债不超过6.80亿元，雅创电子拟发行可转债募资不超4亿元。　　10月12日，柳药转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月13日起至2023年4月12日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；晶科转债公告不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2022年10月13日起至2023年4月12日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；杭电转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2022年10月13日至2023年4月11日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；景旺转债公告不向下修正转股价格，且2022年10月13日起三个月内，若再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；阿拉转债公告不向下修正转股价格，且2022年10月13日起重新起算，若再次触发向下修正条款，将继续按照相关规定审议决定是否行使向下修正权利；此外，今飞转债公告不向下修正转股价格，奇正藏药董事会提议向下修正奇正转债转股价格，好客转债公告预计满足转股价格向下修正条件。　　10月12日，斯莱克公告董事会决定不提前赎回“斯莱转债”，寿仙转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　10月12日，美联储9月货币政策会议纪要发布后，各期限美债收益率普遍小幅下行。其中10年期美债收益率下行2bp至3.91％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　10月12日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度维持在37bp不变；2/30年期美债收益率利差维持在38bp不变；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度维持在22bp不变。　　10月12日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.29％。　　2. 欧债市场：　　10月12日，除英国10年期国债收益率下行4bp至4.41％外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.35％，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行6bp、13bp和2bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至10月12日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2022-10-13
【10月13日Choice早班车】央行：扎实开展数字人民币研发试点工作
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沪指上涨1.53%收复3000点大关，深证成指上涨2.46%，创业板指上涨3.6%。市场成交额放大，行业板块全线上扬，风电、光伏、半导体、软件板块大涨。　　沪深港通：10月12日，北向资金全天净卖出58.76亿元，其中沪股通净卖出54.85亿元，深股通净卖出3.9亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是宁德时代、锦浪科技、汇川技术，分别获净买入3.05亿元、1.37亿元、0.88亿元。净卖出额居前三的是贵州茅台、五粮液、天齐锂业，分别遭净卖出15.97亿元、5.61亿元、3.12亿元。　　龙虎榜：10月12日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是大金重工，金额为1.65亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率4.63%。资金净流入居前的深股通席位净买入3843.3万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及40股，其中25股被机构净买入，神州数码被买入最多，三日净买入1.16亿元。另外15股被机构净卖出，甬金股份被卖出最多，金额为1.32亿元。　　融资融券：截至10月11日，沪深两市两融余额为15370.51亿元，较前一交易日增加3.88亿元。其中，融资余额为14434.3亿元，较前一交易日减少8.19亿元；融券余额为936.21亿元，较前一交易日增加12.07亿元。　　中国基金报：12日上午A股震荡走低，午后风云突变，集体拉升翻红，沪指涨超1%，收复3000点；创业板指、科创50指数均大涨超3%！专家分析称，原因可能是超跌反弹现象，目前市场底部特征逐步显现，负面扰动因素已被市场充分定价，长期已具备较好的性价比，对于后市可以更加积极乐观。　　上交所：上交所聚焦新一代信息技术、高端制造、科技创新等重点领域，指导中证指数有限公司发布、优化上证信息安全、上证基建、上证养老产业、中证银发经济、中证高端制造、中证乡村振兴债等13条指数，进一步完善指数体系。交易提示环球市场　　美国股市：美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.33%，纳指跌0.09%，道指跌0.1%。标普500指数和纳指日线六连跌，标普500指数收于2020年11月以来最低水平，纳指续创2020年7月来新低。　　欧洲股市：欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.39%，法国CAC40指数跌0.25%，英国富时100指数跌0.86%。　　亚太股市：10月12日日经225指数收盘下跌6.25点，跌幅0.02%，报26395.00点。韩国KOSPI指数收盘上涨10.40点，涨幅0.47%，报2202.47点。　　港股：12日恒生指数收跌0.78%，恒生科技指数跌0.27%。科技股普遍反弹，汽车股、电池股涨幅居前，理想汽车涨超6%，小鹏汽车、中创新航涨超4%，比亚迪电子涨超3%。博彩股、餐饮零售股跌幅居前，百胜中国跌超6%，呷哺呷哺、周大福跌超5%，澳博控股跌超4%。　　外汇：10月12日，人民币中间价报7.1103，下调28点，上一交易日中间价报7.1075。在岸人民币兑美元夜盘收报7.1799，较上一交易日夜盘收跌119个基点。成交量303.14亿美元，较上一交易日增加23.45亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1750元，较周二纽约尾盘跌17点，盘中整体交投于7.1537-7.1927元区间。　　国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价12日比前一交易日下跌8.5美元，收于每盎司1677.5美元，跌幅为0.50%。国际原油期货结算价跌约2%。WTI 11月原油期货收跌2.08美元，跌幅2.33%，报87.27美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.84美元，跌幅1.95%，报92.45美元/桶。　　波罗的海干散货指数：波罗的海干散货运价指数周三下跌，受所有船舶板块运费下跌影响。波罗的海整体干散货运价指数下跌31点，或约1.6%，至1873点。海岬型船运价指数下跌47点，或约2%，至2199点。　　美国劳工部：数据显示，美国9月PPI同比升幅由8.7%回落至8.5%，但高于市场预期的8.4%；环比上升0.4%，为三个月来首次上升，高于预期的0.2%，上月为下降0.1%。美国9月CPI数据将于今晚公布，市场预计同比升幅将小幅回落至8.1%，但核心CPI料将加速至6.5%。　　欧佩克：欧佩克在最新月报中大幅下调全球石油需求前景，预计今明两年分别增长264万桶/日和234万桶/日，较此前预期分别下调46万桶和36万桶，原因是通胀持续高企及全球经济放缓等。报告还显示，欧佩克可能倾向于在明年的大部分时间里限制石油供应。　　财联社：欧洲央行管委霍尔茨曼表示，加息100个基点将超出所需。欧洲央行在10月份加息75基点，12月再加息50基点，即可达到中性利率的目标。一旦达到中性利率，欧洲央行将评估QT.轻微的经济衰退并不会阻止欧洲央行加息。所有指标都表现出经济停滞或轻微的衰退。　　上海证券报：日前，欧洲持续受能源价格影响。据悉，目前法国约30%的加油站处于断油状态，南部部分地区开始限量购油，政府计划采取更多干预措施缓解油荒。同时能源价格上涨也使意大利超35万家企业或陷入亏损，成为该国企业经营的重大风险因素。　　第一财经：当地时间14日，摩根大通、摩根士丹利、花旗银行和富国银行将“放榜”，揭开美股三季度财报季序幕。据悉，银行股股价今年表现不佳，摩根大通领跌六大行，分析师预期，为应对潜在经济衰退，六大行将在三季度作出大约45亿美元的坏账拨备，为连续三季计提不良贷款。债市纵览　　每日经济新闻：受日本央行的收益率曲线控制政策影响，日本10年期国债连续三个交易日无交易量，为该期限国债自1999年成为基准国债以来首次发生。10月11日收盘，日本10年期国债收益率报0.246%，略低于日本央行0.25%的收益率控制目标。由于日本央行是日本国债的最大买家，其通过大量购债来维持收益率曲线的政策导致日本国债市场流动性恶化。彭博社的日本政府债券流动性指数显示，日本债市的流动性压力已经上升到十多年来的新高。　　央视新闻：当地时间10月11日，欧盟发行了两笔债券，总额达110亿欧元，其中7年期债券总额50亿欧元，20年期债券总额60亿欧元。此次发债所筹集的资金中，20亿欧元将通过宏观金融贷款计划提供给乌克兰。　　活跃债券：截至10月12日18:00,10年国债活跃券报2.7275%，下行1.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8900%，下行1.60BP。　　国债期货：10月12日，10年国债期货主力合约收盘报101.055，涨0.20%；5年期国债期货主力合约报101.715，涨0.14%；2年期国债期货主力合约收盘报101.185，涨0.04%。　　Shibor：10月12日隔夜shibor报1.1550%，下跌2.8个基点；7天shibor报1.6110%，下跌1.0个基点；3个月shibor报1.6710%，下跌0.7个基点。财经日历（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-10-13
东方财富早盘内参 10月13日周四
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沪指上涨1.53%收复3000点大关，深证成指上涨2.46%，创业板指上涨3.6%。市场成交额放大，行业板块全线上扬，风电、光伏、半导体、软件板块大涨。　　沪深港通：10月12日，北向资金全天净卖出58.76亿元，其中沪股通净卖出54.85亿元，深股通净卖出3.9亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是宁德时代、锦浪科技、汇川技术，分别获净买入3.05亿元、1.37亿元、0.88亿元。净卖出额居前三的是贵州茅台、五粮液、天齐锂业，分别遭净卖出15.97亿元、5.61亿元、3.12亿元。　　龙虎榜：10月12日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是大金重工，金额为1.65亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率4.63%。资金净流入居前的深股通席位净买入3843.3万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及40股，其中25股被机构净买入，神州数码被买入最多，三日净买入1.16亿元。另外15股被机构净卖出，甬金股份被卖出最多，金额为1.32亿元。　　融资融券：截至10月11日，沪深两市两融余额为15370.51亿元，较前一交易日增加3.88亿元。其中，融资余额为14434.3亿元，较前一交易日减少8.19亿元；融券余额为936.21亿元，较前一交易日增加12.07亿元。　　中国基金报：12日上午A股震荡走低，午后风云突变，集体拉升翻红，沪指涨超1%，收复3000点；创业板指、科创50指数均大涨超3%！专家分析称，原因可能是超跌反弹现象，目前市场底部特征逐步显现，负面扰动因素已被市场充分定价，长期已具备较好的性价比，对于后市可以更加积极乐观。　　中国证券报：数据显示，9月以来A股上市公司回购预案披露数超70份，其中不少公司的回购堪称“大手笔”。分析人士称，回购体现了上市公司对公司价值的认可，向市场传递了信心。　　财联社：10月12日A股市场喜迎“V字”大反弹，常被当做衡量市场底的重要指标——“破净率”12日也继续回落。一般来说，市场在底部区域时，破净率往往会比较高，而随着破净率逐步下降，也意味着市场有望开始转暖。　　中国证券报：随着上市公司和基金三季报陆续披露，基金等机构调仓换股的情况随之曝光。从机构持股情况来看，不少在三季度大幅上涨的热门股，机构或许已在高位获利卖出。当前机构聚焦的方向，依旧是新能源等热门赛道。　　财联社：近日，天风证券电子行业首席分析师潘暕发布朋友圈，预测电子板块牛市将来临，该观点疑似引起民生证券计算机首席吕伟反对，两位分析师朋友圈互掐的截图流出后，也在社交平台上广为传播。近期伴随着大盘的震荡下行，电子板块调整明显，资深人士指出，从部分资金反馈来看，已有资金提前进行布局。此次潘暕是否能再现其在2019年电子板块牛市预测，还需拭目以待。　　第一财经：几乎在没有任何直接利好、利空的情况下，公元股份节前斩获5个涨停板，但近三个交易日累计跌幅25.52%。股价异动背后，浙商证券台州环城东路营业部身影多次出现，并且实现了精准逃顶。消息显示，该营业部席位背后的一些实际交易者，可能还与公元股份存在隐秘联系。　　交易提示　　新股申购：金橙子　　新债申购：麦米转2、广大转债　　新股上市：亿能电力、慧博云通、圣晖集成　　新债上市：金盘转债　　环球市场　　美国股市：美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.33%，纳指跌0.09%，道指跌0.1%。标普500指数和纳指日线六连跌，标普500指数收于2020年11月以来最低水平，纳指续创2020年7月来新低。　　欧洲股市：欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.39%，法国CAC40指数跌0.25%，英国富时100指数跌0.86%。　　亚太股市：10月12日日经225指数收盘下跌6.25点，跌幅0.02%，报26395.00点。韩国KOSPI指数收盘上涨10.40点，涨幅0.47%，报2202.47点。　　港股：12日恒生指数收跌0.78%，恒生科技指数跌0.27%。科技股普遍反弹，汽车股、电池股涨幅居前，理想汽车涨超6%，小鹏汽车、中创新航涨超4%，比亚迪电子涨超3%。博彩股、餐饮零售股跌幅居前，百胜中国跌超6%，呷哺呷哺、周大福跌超5%，澳博控股跌超4%。　　外汇：10月12日，人民币中间价报7.1103，下调28点，上一交易日中间价报7.1075。在岸人民币兑美元夜盘收报7.1799，较上一交易日夜盘收跌119个基点。成交量303.14亿美元，较上一交易日增加23.45亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1750元，较周二纽约尾盘跌17点，盘中整体交投于7.1537-7.1927元区间。　　国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价12日比前一交易日下跌8.5美元，收于每盎司1677.5美元，跌幅为0.50%。国际原油期货结算价跌约2%。WTI 11月原油期货收跌2.08美元，跌幅2.33%，报87.27美元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.84美元，跌幅1.95%，报92.45美元/桶。　　上海证券报：日前，欧洲持续受能源价格影响。据悉，目前法国约30%的加油站处于断油状态，南部部分地区开始限量购油，政府计划采取更多干预措施缓解油荒。同时能源价格上涨也使意大利超35万家企业或陷入亏损，成为该国企业经营的重大风险因素。　　第一财经：当地时间14日，摩根大通、摩根士丹利、花旗银行和富国银行将“放榜”，揭开美股三季度财报季序幕。据悉，银行股股价今年表现不佳，摩根大通领跌六大行，分析师预期，为应对潜在经济衰退，六大行将在三季度作出大约45亿美元的坏账拨备，为连续三季计提不良贷款。　　财联社：标普500指数周二收于年内次低，瑞穗证券告诫投资者，不要指望美联储出手救市，尽管标普500指数已较今年的峰值下跌约25%，但对采取“ 逢低买入”策略的股市多头来说，还会有更多痛苦。标普500指数或会再下跌10%或11%，至3200点，那时的“估值才会带来支撑”。　　第一财经：美国9月推出了针对主要新冠奥密克戎BA.5变异株的加强疫苗，以提供更具有针对性的免疫保护。不过由于缺乏有效性数据，世卫组织目前尚不推荐人们接种这种专门针对奥密克戎的新版疫苗。　　澎湃新闻：波兰管道运营商PERN 12日消息，“友谊”输油管道西段两条管线之一发生泄漏，目前起因不明，另一条管线和其他基础设施处于正常运行。该公司和波兰消防部门已立即前往现场评估情况，确保该地区安全并开始修复。　　中新经纬：12日，保时捷中国标准菜刀售价1700元登上热搜。据悉，该款菜刀由保时捷设计负责，分析人士指出，该类产品的客户群体与购买保时捷跑车的客户群体或存在一定重合，因其具备较强的购买力，且对保时捷的品牌认可度较高。保时捷表示，在过去几年一直致力于发展其在中国的市场份额，历年来在中国的销量增长，主要是受越来越多的高净值人士推动。　　债市纵览　　每日经济新闻：受日本央行的收益率曲线控制政策影响，日本10年期国债连续三个交易日无交易量，为该期限国债自1999年成为基准国债以来首次发生。10月11日收盘，日本10年期国债收益率报0.246%，略低于日本央行0.25%的收益率控制目标。由于日本央行是日本国债的最大买家，其通过大量购债来维持收益率曲线的政策导致日本国债市场流动性恶化。彭博社的日本政府债券流动性指数显示，日本债市的流动性压力已经上升到十多年来的新高。　　央视新闻：当地时间10月11日，欧盟发行了两笔债券，总额达110亿欧元，其中7年期债券总额50亿欧元，20年期债券总额60亿欧元。此次发债所筹集的资金中，20亿欧元将通过宏观金融贷款计划提供给乌克兰。　　活跃债券：截至10月12日18:00,10年国债活跃券报2.7275%，下行1.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8900%，下行1.60BP。　　国债期货：10月12日，10年国债期货主力合约收盘报101.055，涨0.20%；5年期国债期货主力合约报101.715，涨0.14%；2年期国债期货主力合约收盘报101.185，涨0.04%。　　Shibor：10月12日隔夜shibor报1.1550%，下跌2.8个基点；7天shibor报1.6110%，下跌1.0个基点；3个月shibor报1.6710%，下跌0.7个基点。　　财经日历
东方财富网2022-10-13
机械ETF（516960）上涨4.38%
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3025.51点，重回3000点以上；深证成指涨2.46%收10838.48，创业板指大涨3.6%收2343.3。日内超过4500股上涨，近90股涨停，均创下近期新高；两市全天成交7110亿元，环比放量超1500亿元，且集中在午后强劲反弹时段。盘面上，TMT及新能源赛道集体爆发，工业母机、手机产业链、光模块等也均有不错涨幅。机械ETF（516960）上涨4.38% 上涨原因分析：9月以来光伏组件多家龙头公司宣布扩产，扩产旺盛，风光电相关机械零部件板块景气度较好+新能源车9月销量及渗透率超预期增加，有望持续拉动锂电池制造相关零部件需求+9月挖掘机销量总体增加，出口超内需，需求有望边际改善+近期房地产利好政策频出台叠加社融数据优于预期，基建项目密集开工，或有利于四季度工程机械需求回暖。新能源板块今日强势上行，拉动电池及组件等相关机械板块上涨，细分子行业上，新能源发电零部件、新能源车相关的锂电设备、自动化机械设备及工程机械均具备不错的景气程度。能源机械方面，9月以来光伏组件多家龙头公司宣布扩产，扩产旺盛，风光电相关机械零部件板块景气度较好。如通威 9 月 22 日公告年产 25GW 高效光伏组件盐城项目，预计固定资产投资约 40 亿元，单 GW 为 1.6 亿元；天合拟在淮安投资建设年产 15GW 高效电池和 15GW 大功率组件项目；亿晶拟在滁州扩产年产 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目（一期）、10GW 光伏切片（二期）、10GW 光伏组件（三期），一期为 50 亿元左右。总体来看光伏发电扩产需求仍非常旺盛，有望持续拉动上游零部件机械设备的需求。风电设备方面，2022 年 9 月 21 日，有关部门发布的 1-8 月份数据显示截至 8 月底，全国发电装机容量约 24.7 亿千瓦，同比增长 8.0%。其中，风电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增长 16.6%；风电一块也有较好的发展空间。锂电设备方面，新能源车9月销量及渗透率超预期增加，有望持续拉动锂电池制造相关零部件需求。有数据显示，9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%。其中零售端，9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增14.7%；批发端，9月新能源乘用车批发销量达到67.5万辆，同比增长94.9%，环比增长6.2%。渗透率方面，9月新能源车国内零售渗透率31.8%，同比提升11个百分点。9月，自主品牌中的新能源车渗透率55.2%。销量及渗透率双双提升，新能源车下游需求强劲。新能源车相关产业链中上游的锂电池制造盈利能力充足，具有一定的投资价值。工程机械方面，9月挖掘机销量总体增加，出口超内需，需求有望边际改善。近期房地产利好政策频出台叠加社融数据优于预期，基建项目密集开工，或有利于四季度工程机械需求回暖。有数据显示，2022年9月份，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机21187台，同比增长5.49%，其中国内10520台，同比下降24.5%；出口10667台，同比增长73.3%。2022年1-9月，共销售挖掘机200296台，同比下降28.3%；其中国内119990台，同比下降48.3%；出口80306台，同比增长70.5%。数据细分来看，出口量超内需，需求有望边际改善。内需方面，目前相关部门购房约束条件放宽，采取包括加大公积金贷款政策支持，放松住房限购限售范围等多种措施稳定楼市发展，近期有关部门决定阶段性调整差别化住房信贷政策，下调首套个人住房公积金贷款利率 0.15 个百分点。地产行业 Q4 有望得到改善。社融数据上，9月社融新增3.53万亿，同比多增6274亿，超出市场预期，表内信贷、政策性开发性金融工具等有望共同推动年底前基建投资维持高增，并促进地产投资竣工改善。 2022年8月全国基础设施建设投资累计同比增长10.4%，环比7月提升0.8pct，9月基建项目密集开工，基建发力明显，形成一定支撑，拉动效应Q4有望逐渐释放。随着基数效应弱化、重大项目开工，以挖掘机为代表的工程机械需求有望回暖。数据来源：中信建投
有连云2022-10-12
A股日报 | 10月12日沪指收涨1.53%，两市成交额达7102亿元
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数涨1.53%，报收3025.51点;深证成指涨2.46%，报收10838.48点;创业板指涨3.6%，报收2343.3点。沪深两市全天成交额约7100亿元，北向资金净卖出58.76亿元，其中沪股通净卖出54.85亿元，深股通净卖出3.9亿元。根据申万二级行业分类，2022年10月11日共有116个行业上涨，其中，风电设备、工程机械、光学光电子、其他电子、自动化设备、元件涨幅居前; 8个行业下跌，白酒、航空机场、调味发酵品、旅游及景区、航运港口跌幅居前。根据Choice数据显示，2022年10月12日沪深A股共有4458家公司上涨，79家公司涨幅超10%(含)，N美好、延江股份、通灵股份、威腾电气、C富创涨幅居前; 有336家公司下跌，5家公司跌幅超10%(含)，N哈铁、纳微科技、皓元医药、ST三盛、光威复材跌幅居前。
有连云2022-10-12
格上每日收评—2022年10月12日
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上涨1.53%，成交额为3069亿元；深证成指上涨2.46%，成交额为4033亿元；创业板指上涨3.60%。今日两市上涨个股数量为4520只，下跌个股数为355只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现不错，其中成长和周期风格表现最好，稳定和消费风格表现相对偏弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有29个行业上涨，其中电子，电力设备，机械设备行业领涨，涨幅分别为4.41%，4.35%，4.01%。食品饮料，石油石化行业下跌，跌幅分别为0.66%，0.06%。资金面上，今日北向资金净流出58.75亿元；其中沪股通净流出54.85亿元，深股通净流出3.90亿元。近三个月北向资金净流出277.67亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.51%，已超过一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期上抬，市场情绪较弱。后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：9月社融数据已出，结构和总量均超预期！ 9 月新增社融 3.53 万亿元，社融存量同比增长 10.6%；社融口径新增人民币贷款 2.57 万亿元，新增表外融资 1449 亿元，新增企业债 876亿元，新增股票融资 1021 亿元，新增政府债 5525 亿元；M1 同比增速上升 0.3 个百分点至 6.4%，M2 同比增速小幅收窄 0.1 个百分点至 12.1%。东亚前海证券认为，9 月社融表现显著超过市场预期。社融核心增量来自信贷增长。企业贷款的提振主要考虑以下原因： 1）基建持续支撑，基建投资放大效应带动企业贷款改善； 2）经济基本面有所回暖，9 月召开的稳经济大盘四季度工作推进会议强调用好政策行开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策，保障基建项目实物工作量落实，尽早形成现实需求，释放积极信号； 3）企业短期贷款扭转负值趋势，增量或来自银行放贷季末压力冲量和贷款利率下行、企业短贷需求小幅修复。西南证券认为，稳经济政策效果显现，新增人民币贷款超预期。9月本为传统的信贷大月，且疫情边际改善、国内稳增长政策的加持下，企业和居民融资需求有所改善。房地产市场在多政策提振下，房企销售出现“弱复苏”的迹象。近期政策密集发布，对后续社融及贷款都将有所提振。后续政策发力下，政府债券融资有望回升。华西证券认为，前三季度整体来看，合计新增人民币贷款18.08万亿元，已超去年全年增量的90%，同比多增1.36万亿。节奏上Q3信贷同比多增幅度较Q2走阔，反映信贷投放阶段性改善；投向结构上，疫情多发影响下，Q3居民端同比仍少增，但幅度较Q2改善，企业中长期贷款投放也有明显改善。9月信贷社融增量超预期、投放结构优化，反映企业的融资需求和经营动能都有边际改善。展望后续，四季度稳增长政策落地显效下，经济动能修复，有效融资需求也是缓慢回升的过程，全年信贷总量将保持稳健充裕。新闻二：央行针对汇率发文，有何要点？中国人民银行微信公众号10月11日消息，货币政策司发布《深入推进汇率市场化改革》一文。要点如下： 1、在中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情暴发和全球蔓延、世界经济衰退、全球通胀和发达经济体收紧货币政策等多轮重大冲击考验中，人民币汇率均能迅速调整，并在较短时间内恢复均衡，有效发挥了对冲冲击的作用。 2、人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度明显小于同期美元指数升值幅度；人民币对欧元、英镑、日元明显升值，是目前世界上少数强势货币之一。 3、人民币汇率形成机制适合中国国情，可以充分发挥市场和政府“两只手”的作用，经受住了多轮外部冲击的考验，人民银行积累了丰富的应对经验，能够有效管理市场预期，为汇率稳定提供坚实保障。 4、从近年来走势看，人民币对美元双边汇率和美元指数没有一一对应关系，美元升值、人民币更强的情形也曾经出现过。 5、前两次人民币对美元汇率“破7”后，随着市场形势变化，汇率重新回归7元下方，市场供求始终起着决定性作用，外汇市场有能力实现自主平衡。 6、在市场化的汇率形成机制下，汇率的点位是测不准的，双向波动是常态，不会出现“单边市”。 7、下一步，人民银行将坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚定不移深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，更好发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器作用。 8、综合施策，稳定预期，坚决抑制汇率大起大落，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-10-12

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