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韶能股份上涨5.28%，报3.99元/股

区武江大道中16号，公司主要从事能源（清洁能源、可再生能源）、生态植物纤维制品（环保纸餐具、安全健康纸品）和精密（智能）制造的投资、开发与经营。经过20多年的发展，公司资产规模不断增加，资产质量持续提高，资产盈利能力不断增强，第一大股东为深圳华利通投资有限公司，持股比例19.95%；第二大股东为韶关市工业资产经营有限公司，持股比例14.43%。截至4月19日，韶能股份股东户数5.04万，人均流通股2.14万股。 2024年1月-3月，韶能股份实现营业收入9.56亿元，同比增长3.94%；归属净利润2408.61万元，同比增长174.46%。

金融界2024-04-30

投资总额超5000亿元国家电投全面启动200余个项目建设

用强、项目类型多、绿色低碳的特点，其中清洁能源项目占比超90%。

金融界2024-04-30

投资总额超5000亿元，国家电投全面启动200余个项目建设

用强、项目类型多、绿色低碳的特点，其中清洁能源项目占比超90%。

金融界2024-04-30

经济日报金观平：中国新能源发展惠及世界

国新能源对外贸易持续扩大，成为稳定全球清洁能源产业链供应链的重要力量。作为全球最大的清洁能源市场和装备制造国，中国持续加大技术创新合作力度，深入推进清洁能源产业贸易合作，不仅丰富了全球供给，还有力促进全球可再生能源成本下降，加速了全球能源绿色转型进程。中国新能源发展，帮助解决了多国用能问题。目前，中国已与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作。清洁、高效、质优的绿色能源项目和新能源产品，有效解决了有关国家和地区用电难、用电贵等问题，为消除能源贫困、落实联合国“人人享有可持续能源”的全球发展目标作出贡献。随着风电大容量机组、光伏发电高效晶体硅电池、钙钛矿电池等不断发展，中国正推动风光发电成本进一步下降，为广大发展中国家快速部署可再生能源创造更多机遇。

金融界2024-04-30

中集集团(000039.SZ/2039.HK) 第一季度扣非归母净利润同比增长656% “集装箱+海工”成为见底的动力源

升进行时：集装箱及海工行业景气度回升，清洁能源领域的增长贡献显著回顾2023年，中集集团的净利润下滑幅度较大，主要受到国际贸易环境波动、原材料价格波动等多重因素影响。不过，考虑到这些因素多为短期或周期性影响，中集集团的基本面依然稳健。回溯过去6年的历史表现，公司在2018年以后的营收规模，要比以往的发展阶段，整体上上了一大台阶，2018年的时候公司营收已非常接近千亿门槛了，得益于公司多元化、国际化的业务组合及持续进行的业务培养和业务创新，跨越千亿门槛后，无轮经历怎样的周期，至今一直保持在其之上。所以，笔者认为研究和观察2018年至今的利润波动周期，再结合公司主要业务板块所在行业周期和发展情况，或可准确的寻找到公司盈利（特别是利润）的拐点位置。从绝对值来看，中集集团在2023年的净利润来到了近6年的低位，甚至低于2018年之后遇见的首个集装箱行业低潮（出现在2019年），产业低潮同时带来了利润的谷底。而新的周期，往往是从最低谷的年份开启的，所以集装箱的上一轮周期，启动于2019 年并于2021年到达巅峰，背后的核心驱动因素在于全球疫情发生期间各地区经济复苏不平衡，港口拥堵或关闭造成船期延误，叠加航运公司削减主要航线的运力，海运价格大幅上升，整体也造成集装箱运力较为紧张，从而推高了集装箱运价及需求量。而判断集装箱产业是否完成谷底反转，开启新周期，通常要经过两道关卡。第一是最差的时刻是否已经出现？2023年上半年全球集装箱产量仅为85万TEU，触及近10年低点。后续也没有比此更差的情况出现，可以判定“至暗时刻”已过了。第二则是初步的反转信号是否出现？根据弘景智库统计数据，2024年1月，弘景·集装箱供应链景气指数为149.73，较2023年12月上升38.3点，景气值从过渡区间跃升至景气区间，这背后是集装箱紧供需格局的映射。（弘景·集装箱供应链景气指数走势；来源：弘景智库）全球贸易和制造业的逐步复苏，无疑为集装箱上行周期的打开提供坚实的支撑。美国制造业1月PMI为49.1，相较于上月上涨2个点，达到自2022年11月以来的最高值；欧洲主要经济体制造业PMI出现明显回升，德国、法国、意大利制造业PMI分别为45.5、43.1、48.5，较上月分别上涨2.2、1.0、3.2个点。此外，随着未来两年集运船交付高峰以及旧箱换新周期共振，叠加红海紧张局势降低了船舶周转效率，进一步推动集装箱需求增长。克拉克森的本月预测2024年全球集装箱贸易里程增速为8.3%，相较于上月预测值5.5%，有了1.8个百分点的显著提升。中集集团第一季度集装箱销量数据印证了集装箱制造周期的复苏。报告期内，中集集团集装箱制造业务产销量同比出现明显回升。其中标准干货集装箱累计销量49.44万TEU（上年同期：8.25万TEU），同比上涨约499.27%；冷藏箱累计销量0.93万TEU（上年同期：1.21万TEU），同比下降约23.14%，主要因为全球冷货消费需求受海外高通胀、经济增长动能不足等因素压制；特种干货集装箱累计销量3.50万台（上年同期：6.61万台），同比下降47.05%,主要受特种铁路箱需求减弱影响。过去一则重磅新闻持续影响着市场对于后续集装箱需求的预期。 2月23日，中央财经委员会举行第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议明确强调，降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。其实，早在2023年年底的中央经济工作会议已经明确提及了要“有效降低全社会物流成本”。其实，降物流成本并非是什么新提法，自2012年以来自上而下的各级部门均有类似说法提出。物流业一端连着生产，另一端连着消费，是保障宏观经济运行畅通的重要环节。尽管经过多年深耕，我国物流网络也实现了飞跃式发展，社会物流成本占GDP比重从2020年的19.2%下降到2022 年的14.7%，但宏观经济内部结构仍然存在着巨大优化空间。这是现代物流提质降本增效的必然选择，对相关产业也会产生深远影响，比如集装箱行业，其作为当代运输的枢纽，理应在物流成本降低的大趋势中承担更多责任。此次会议强调降低成本前提是保持制造业稳定，主要通过调结构和促改革实现，重点是提升效率，如运用多式联运。未来物流以多种运输方式结合减少货时和损耗为核心。多式联运比重每增1%，可节约成本1000亿。但我国多式联运仅占6.4%，远低于发达国家。关键在于标准化运输单元，将提升集装箱需求。我国内贸集装箱化率本就长期不足，在“散改集”的大趋势下本就有持续提升的基础。据《中国集装箱行业与多式联运发展报告（2022年度）》，国内市场集装箱化水平仅10%左右，远低于发达国家水平，长期有提升空间，叠加内循环政策长期实施，将推动内贸增长进而提升集装箱需求。此外，在外贸方面，降低物流成本对提升出口竞争力至关重要，有利于开拓新市场和扩大集装箱运输需求。总的来说，随着全球经济渐渐走出阴霾，以及国内政策对物流成本的精准施策，集装箱行业迈入新一轮的景气周期机会已越来越大。对于类似中集集团这样占据市场份额超4成的全球集装箱龙头而言，集装箱业务修复的确定性也会随之提高。即使在2022年，集装箱行业处于下降周期过程中，中集集团的集装箱业务板块依然能够为公司利润总额贡献约76%比例，即使在最低迷的2023年，这一数据仍高达约63%比例。说明了，只要集装箱行业见底反转，那么中集集团的集装箱业务就会跟随反转，进而最终拉动中集集团的净利润见底，这个基本的逻辑框架，正逐步得到市场的认可。自去年四季度开始，公司股价的上升趋势逐渐得到加强，踏入2024年后更突破了2023年的股价低迷盘整区间，开始修复2022年的公司股价所在位置。（图片来源：富途牛牛）除了集装箱板块，未来还有两块业务预期能够为中集集团盈利见底回升增添一把火。第一个是中集的海洋工程业务，该业务随着海工行业景气度回升而获得机会。公司海洋工程业务，主要经由烟台中集来福士海洋科技集团有限公司（简称“海洋科技集团”）负责运营，其专注于高端海洋工程装备及其它特殊船舶的总包建造，是国内海工行业领军者之一。主要业务范围包括FPSO等油气装备制造，海上风电装备如安装船、升压站的建造与风场运维，以及特种船舶的制造。据2023年度业绩报告，海洋工程业务实现了显著的业绩增长。具体来说，营业收入达到了人民币104.52亿元，相较去年同期的57.71亿元大幅增长了81.12%。值得一提的是，作为海洋工程业务主体的海洋科技集团在2023年成功实现了盈利。此外，全球船舶和海工市场环境持续向好，国际海洋油气咨询机构一致看好海洋石油的投资回暖，尤其是2023年上半年海上油气市场的强劲表现，海上油气项目资本支出同比增长接近60%。业内预计深水钻井平台、FPSO等行业将进入新的繁荣周期。在此趋势背景下，公司海洋工程业务的三大主营业务线均保持持续上扬增长态势。从新接订单情况来看，海工业务的前期战略转型已见成效，业务正逐步从传统油气向新能源领域拓展，订单质量也有显著提升。据公告资料，2024年第一季度，中集集团海洋工程业务新增生效订单1.5亿美元，对比去年同期10.84亿美元有所下降，主要是储备新订单生效时间较晚所致；累计持有在手订单价值47亿美元（其中已确认收入14亿美元），其中非油气业务占比65%。项目建造及交付方面，2024年1月承建的P82 FPSO E-House 模块举行合拢仪式；2月改装建造的30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO Mero 3项目）从烟台出发前往巴西；3月1500吨自航自升式风电安装平台“华夏鸿鹄01”在海阳基地举行下水仪式。 2024年一季度，中集集团1座自升式钻井平台Caspian Driller获得客户3+2年续约合同；1座中深水半潜式钻井平台Deepsea Yantai获得客户续约合同，新租约较当前合同日费提升明显，剩余资产正结合具体市场机会，积极参与市场投标和客户谈判。另外一个则是受益于集团在清洁能源领域的长期战略布局和竞争优势累积，中集集团在该领域正迎来丰收的“果实期”，且主线分明、多点开花的业务发展特征明显，未来清洁能源领域对公司利润增长的贡献料将越来越显著。当中，中集集团控股子公司中集安瑞科，是其在清洁能源领域的“主力军”。据悉，中集安瑞科是中国唯一一家围绕天然气、氢能实现全产业链布局的关键装备制造商和工程服务商，并可提供一站式系统解决方案，中集安瑞科在各细分领域的市场份额名列前茅，广受客户认可。随着国内经济逐渐复苏，天然气消费也逐步回暖，LNG价格逐渐从高位回落至正常水平，全产业链设备需求也呈现出复苏趋势。中集安瑞科作为行业领军企业，其储气调峰项目、LNG储罐、CNG运输车以及LNG车载瓶均实现了显著增长。此外，由于航运换船周期的推动以及环保减排要求的日益严格，2023年液化气船市场热度持续升温，新船价格也随之稳步攀升。伴随全球绿色航运发展持续驱动行业高景气增长，中集安瑞科在清洁动力船舶、LNG 船用燃料罐、液货舱实现营收及订单的大幅增长，全年斩获了近 20条液化气船及清洁能源双燃料动力船的新造与备选船订单，在手订单金额人民币95.6亿元。而在氢能的历史性机遇下，中集安瑞科凭借其在“制储运加用”全产业链的深入布局和卓越的一体化服务能力，成功斩获多个优质订单，进一步巩固了其在国内氢能领域的领先地位。总体来看，中集安瑞科在2023年营收和订单均实现了较快增长。未来，随着全球清洁能源市场的快速发展和国家在氢能领域公布多个重磅支持政策的推动，中集安瑞科有望继续保持强劲增长势头。除了中集安瑞科在天然气、氢能清洁能源细分赛道发挥“压舱石”作用之外，中集集团在其他清洁能源领域，比如在储能、海上风电、海上光伏、甲醇、液氨等细分赛道的持续充分布局，亦不断取得了突破，引人注目。在海上风电与海上光伏领域，中集集团已初露锋芒。中集来福士成功研发并交付了我国最新一代的海上风电安装船“博强3060”，这一成果荣膺2023年度山东省十大科技创新成果之一，不仅为能源结构的转型注入了强大的创新动力，也为海洋经济建设贡献了重要力量。在绿色甲醇及液氨方面，中集集团旗下的中集蓝水研发的甲醇燃料供给系统，作为绿色甲醇船舶动力的核心关键装备，荣获了挪威船级社DNV颁发的甲醇燃料供给系统原则性认可（AIP）证书，为船舶动力的绿色低碳转型提供了坚实保障。此外，中集安瑞科旗下中集太平洋海工顺利交付了5500方液氨运输船罐（T135），这标志着中集在新材料与新工艺领域又迈出了重要一步，实现了新的突破。

格隆汇2024-04-29

中集集团(000039.SZ/2039.HK) 第一季度扣非归母净利润同比增长656% “集装箱+海工”成为见底的动力源

升进行时：集装箱及海工行业景气度回升，清洁能源领域的增长贡献显著回顾2023年，中集集团的净利润下滑幅度较大，主要受到国际贸易环境波动、原材料价格波动等多重因素影响。不过，考虑到这些因素多为短期或周期性影响，中集集团的基本面依然稳健。回溯过去6年的历史表现，公司在2018年以后的营收规模，要比以往的发展阶段，整体上上了一大台阶，2018年的时候公司营收已非常接近千亿门槛了，得益于公司多元化、国际化的业务组合及持续进行的业务培养和业务创新，跨越千亿门槛后，无轮经历怎样的周期，至今一直保持在其之上。所以，笔者认为研究和观察2018年至今的利润波动周期，再结合公司主要业务板块所在行业周期和发展情况，或可准确的寻找到公司盈利（特别是利润）的拐点位置。从绝对值来看，中集集团在2023年的净利润来到了近6年的低位，甚至低于2018年之后遇见的首个集装箱行业低潮（出现在2019年），产业低潮同时带来了利润的谷底。而新的周期，往往是从最低谷的年份开启的，所以集装箱的上一轮周期，启动于2019 年并于2021年到达巅峰，背后的核心驱动因素在于全球疫情发生期间各地区经济复苏不平衡，港口拥堵或关闭造成船期延误，叠加航运公司削减主要航线的运力，海运价格大幅上升，整体也造成集装箱运力较为紧张，从而推高了集装箱运价及需求量。而判断集装箱产业是否完成谷底反转，开启新周期，通常要经过两道关卡。第一是最差的时刻是否已经出现？2023年上半年全球集装箱产量仅为85万TEU，触及近10年低点。后续也没有比此更差的情况出现，可以判定“至暗时刻”已过了。第二则是初步的反转信号是否出现？根据弘景智库统计数据，2024年1月，弘景·集装箱供应链景气指数为149.73，较2023年12月上升38.3点，景气值从过渡区间跃升至景气区间，这背后是集装箱紧供需格局的映射。（弘景·集装箱供应链景气指数走势；来源：弘景智库）全球贸易和制造业的逐步复苏，无疑为集装箱上行周期的打开提供坚实的支撑。美国制造业1月PMI为49.1，相较于上月上涨2个点，达到自2022年11月以来的最高值；欧洲主要经济体制造业PMI出现明显回升，德国、法国、意大利制造业PMI分别为45.5、43.1、48.5，较上月分别上涨2.2、1.0、3.2个点。此外，随着未来两年集运船交付高峰以及旧箱换新周期共振，叠加红海紧张局势降低了船舶周转效率，进一步推动集装箱需求增长。克拉克森的本月预测2024年全球集装箱贸易里程增速为8.3%，相较于上月预测值5.5%，有了1.8个百分点的显著提升。中集集团第一季度集装箱销量数据印证了集装箱制造周期的复苏。报告期内，中集集团集装箱制造业务产销量同比出现明显回升。其中标准干货集装箱累计销量49.44万TEU（上年同期：8.25万TEU），同比上涨约499.27%；冷藏箱累计销量0.93万TEU（上年同期：1.21万TEU），同比下降约23.14%，主要因为全球冷货消费需求受海外高通胀、经济增长动能不足等因素压制；特种干货集装箱累计销量3.50万台（上年同期：6.61万台），同比下降47.05%,主要受特种铁路箱需求减弱影响。过去一则重磅新闻持续影响着市场对于后续集装箱需求的预期。 2月23日，中央财经委员会举行第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议明确强调，降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。其实，早在2023年年底的中央经济工作会议已经明确提及了要“有效降低全社会物流成本”。其实，降物流成本并非是什么新提法，自2012年以来自上而下的各级部门均有类似说法提出。物流业一端连着生产，另一端连着消费，是保障宏观经济运行畅通的重要环节。尽管经过多年深耕，我国物流网络也实现了飞跃式发展，社会物流成本占GDP比重从2020年的19.2%下降到2022 年的14.7%，但宏观经济内部结构仍然存在着巨大优化空间。这是现代物流提质降本增效的必然选择，对相关产业也会产生深远影响，比如集装箱行业，其作为当代运输的枢纽，理应在物流成本降低的大趋势中承担更多责任。此次会议强调降低成本前提是保持制造业稳定，主要通过调结构和促改革实现，重点是提升效率，如运用多式联运。未来物流以多种运输方式结合减少货时和损耗为核心。多式联运比重每增1%，可节约成本1000亿。但我国多式联运仅占6.4%，远低于发达国家。关键在于标准化运输单元，将提升集装箱需求。我国内贸集装箱化率本就长期不足，在“散改集”的大趋势下本就有持续提升的基础。据《中国集装箱行业与多式联运发展报告（2022年度）》，国内市场集装箱化水平仅10%左右，远低于发达国家水平，长期有提升空间，叠加内循环政策长期实施，将推动内贸增长进而提升集装箱需求。此外，在外贸方面，降低物流成本对提升出口竞争力至关重要，有利于开拓新市场和扩大集装箱运输需求。总的来说，随着全球经济渐渐走出阴霾，以及国内政策对物流成本的精准施策，集装箱行业迈入新一轮的景气周期机会已越来越大。对于类似中集集团这样占据市场份额超4成的全球集装箱龙头而言，集装箱业务修复的确定性也会随之提高。即使在2022年，集装箱行业处于下降周期过程中，中集集团的集装箱业务板块依然能够为公司利润总额贡献约76%比例，即使在最低迷的2023年，这一数据仍高达约63%比例。说明了，只要集装箱行业见底反转，那么中集集团的集装箱业务就会跟随反转，进而最终拉动中集集团的净利润见底，这个基本的逻辑框架，正逐步得到市场的认可。自去年四季度开始，公司股价的上升趋势逐渐得到加强，踏入2024年后更突破了2023年的股价低迷盘整区间，开始修复2022年的公司股价所在位置。（图片来源：富途牛牛）除了集装箱板块，未来还有两块业务预期能够为中集集团盈利见底回升增添一把火。第一个是中集的海洋工程业务，该业务随着海工行业景气度回升而获得机会。公司海洋工程业务，主要经由烟台中集来福士海洋科技集团有限公司（简称“海洋科技集团”）负责运营，其专注于高端海洋工程装备及其它特殊船舶的总包建造，是国内海工行业领军者之一。主要业务范围包括FPSO等油气装备制造，海上风电装备如安装船、升压站的建造与风场运维，以及特种船舶的制造。据2023年度业绩报告，海洋工程业务实现了显著的业绩增长。具体来说，营业收入达到了人民币104.52亿元，相较去年同期的57.71亿元大幅增长了81.12%。值得一提的是，作为海洋工程业务主体的海洋科技集团在2023年成功实现了盈利。此外，全球船舶和海工市场环境持续向好，国际海洋油气咨询机构一致看好海洋石油的投资回暖，尤其是2023年上半年海上油气市场的强劲表现，海上油气项目资本支出同比增长接近60%。业内预计深水钻井平台、FPSO等行业将进入新的繁荣周期。在此趋势背景下，公司海洋工程业务的三大主营业务线均保持持续上扬增长态势。从新接订单情况来看，海工业务的前期战略转型已见成效，业务正逐步从传统油气向新能源领域拓展，订单质量也有显著提升。据公告资料，2024年第一季度，中集集团海洋工程业务新增生效订单1.5亿美元，对比去年同期10.84亿美元有所下降，主要是储备新订单生效时间较晚所致；累计持有在手订单价值47亿美元（其中已确认收入14亿美元），其中非油气业务占比65%。项目建造及交付方面，2024年1月承建的P82 FPSO E-House 模块举行合拢仪式；2月改装建造的30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO Mero 3项目）从烟台出发前往巴西；3月1500吨自航自升式风电安装平台“华夏鸿鹄01”在海阳基地举行下水仪式。 2024年一季度，中集集团1座自升式钻井平台Caspian Driller获得客户3+2年续约合同；1座中深水半潜式钻井平台Deepsea Yantai获得客户续约合同，新租约较当前合同日费提升明显，剩余资产正结合具体市场机会，积极参与市场投标和客户谈判。另外一个则是受益于集团在清洁能源领域的长期战略布局和竞争优势累积，中集集团在该领域正迎来丰收的“果实期”，且主线分明、多点开花的业务发展特征明显，未来清洁能源领域对公司利润增长的贡献料将越来越显著。当中，中集集团控股子公司中集安瑞科，是其在清洁能源领域的“主力军”。据悉，中集安瑞科是中国唯一一家围绕天然气、氢能实现全产业链布局的关键装备制造商和工程服务商，并可提供一站式系统解决方案，中集安瑞科在各细分领域的市场份额名列前茅，广受客户认可。随着国内经济逐渐复苏，天然气消费也逐步回暖，LNG价格逐渐从高位回落至正常水平，全产业链设备需求也呈现出复苏趋势。中集安瑞科作为行业领军企业，其储气调峰项目、LNG储罐、CNG运输车以及LNG车载瓶均实现了显著增长。此外，由于航运换船周期的推动以及环保减排要求的日益严格，2023年液化气船市场热度持续升温，新船价格也随之稳步攀升。伴随全球绿色航运发展持续驱动行业高景气增长，中集安瑞科在清洁动力船舶、LNG 船用燃料罐、液货舱实现营收及订单的大幅增长，全年斩获了近 20条液化气船及清洁能源双燃料动力船的新造与备选船订单，在手订单金额人民币95.6亿元。而在氢能的历史性机遇下，中集安瑞科凭借其在“制储运加用”全产业链的深入布局和卓越的一体化服务能力，成功斩获多个优质订单，进一步巩固了其在国内氢能领域的领先地位。总体来看，中集安瑞科在2023年营收和订单均实现了较快增长。未来，随着全球清洁能源市场的快速发展和国家在氢能领域公布多个重磅支持政策的推动，中集安瑞科有望继续保持强劲增长势头。除了中集安瑞科在天然气、氢能清洁能源细分赛道发挥“压舱石”作用之外，中集集团在其他清洁能源领域，比如在储能、海上风电、海上光伏、甲醇、液氨等细分赛道的持续充分布局，亦不断取得了突破，引人注目。在海上风电与海上光伏领域，中集集团已初露锋芒。中集来福士成功研发并交付了我国最新一代的海上风电安装船“博强3060”，这一成果荣膺2023年度山东省十大科技创新成果之一，不仅为能源结构的转型注入了强大的创新动力，也为海洋经济建设贡献了重要力量。在绿色甲醇及液氨方面，中集集团旗下的中集蓝水研发的甲醇燃料供给系统，作为绿色甲醇船舶动力的核心关键装备，荣获了挪威船级社DNV颁发的甲醇燃料供给系统原则性认可（AIP）证书，为船舶动力的绿色低碳转型提供了坚实保障。此外，中集安瑞科旗下中集太平洋海工顺利交付了5500方液氨运输船罐（T135），这标志着中集在新材料与新工艺领域又迈出了重要一步，实现了新的突破。

格隆汇2024-04-29

国投电力(600886.SH)：2023年净利润增加64.31%至67.05亿元拟10派4.948元

千瓦，同比增加309.24万千瓦；其中清洁能源装机2,831.58万千瓦，占比69.31%，同比增加0.77个百分点。

格隆汇2024-04-29

PayPal：比特币、绿色挖矿以及实现更可持续未来的可能性

金色财经2024-04-29

山高新能源(1250.HK)利润总额翻倍，高质量发展凸显长期价值

乎各企业的低碳运营效果。随着各企业对于清洁能源需求的不断增加，行业前景持续看好，公司发展机遇正不断打开。回顾2023年全年，绿电交易实现跨越式增长。公开资料显示，2023年，京津冀区域完成年度绿电交易超230亿千瓦时，其中，北京购买绿电16.57亿千瓦时，同比增长2.6倍。与此同时，新能源消纳比例也逐步上升。国家能源局数据显示，2024年一季度，全国可再生能源发电量达6875亿千瓦时，其中风电光伏发电量同比增长25%。业内人士指出，伴随着“双碳”目标提出促使国内新能源消纳比例不断提升，绿电市场的的需求无疑将不断扩大。中信建投对此亦表示，在此背景下，风光发电参与绿电交易的规模有望持续提升，新能源项目的环境价值有望逐步兑现，新能源发电运营企业的经营业绩有望提升。除此之外，绿电绿证交易近期再迎实质性的政策利好，2024年1月22日，国家能源局发布了《2024年能源监管工作要点》，强调将逐步扩大新能源市场化交易比例，建立健全绿色电力交易机制，研究出台绿电交易有关规定，逐步扩大绿电交易规模，着力解决企业购买绿电需求量大、绿电跨省跨区交易难等问题。山高新能源亦将受益于行业的高景气运行，伴随着公司积极推动绿电交易的落地，从而在行业快速发展中保持领先的地位，并为其未来的成长与价值潜力释放带来更大的确定性和想象空间。其次，山高新能源还在发电业务稳健的基础上，战略性拓展新能源运营业务，依托旗下专业化运维平台，致力于新能源发电站运维和保值增值，具备资管、运维及检修技改等承包能力。新型电力系统作为新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体，随着风电、光伏等新能源电量占比不断提升，其规模也逐年增加。国家能源局数据显示，2023年中国可再生能源总装机突破14亿千瓦，占全国发电总装机比重超过50%。进入2024年，这一数字在此实现新突破，一季度全国可再生能源新增装机6367万千瓦，同比增长34%，总规模达到了15.85亿千瓦，有力推动了能源绿色低碳转型。随着新能源场站规模不断增加，电站分布广、设备数量多、人员管理低效、运维手段单一等问题逐渐显露，在当下背景下，代运维发挥了重要的作用。据了解，公司2023年完成外部代运维项目超2GW，代运维市场规模稳中有增。今年四月，山高新能源旗下泰安市立华威能源科技有限公司先后中标国家电投集团云南九龙山风电场和山西毛家湾风电场风机检修维护项目。据悉，两个中标项目总规模近200MW。这项服务不仅满足了客户的多样化需求，与公司的发电业务、新基建业务共同形成协同效应，可以进一步强化公司的品牌力，并为企业发展带来更多元化的增长动能。再次，山高新能源持续探索新能源+大数据产业，不断推动相关项目的落地。在当下AI浪潮下，生成型人工智能系统消耗的电力远超预期，“算力的尽头是能源”的看法逐渐得到市场认可，赋予了山高新能源历史性的机遇。根据中国科学院研究中心的调查，数字能源产业作为低碳经济重要一环，市场规模迅速扩大，从2015年的6544.2亿增至2022年的11051.5亿。数据来源：中国科学院研究所《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中也进一步明确了能源数字化智能化发展的方向、目标和重点任务，强调“有效提升能源数字化智能化发展水平，促进能源数字经济和绿色低碳循环经济发展，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供有力支撑”。公司大股东山高控股敏锐捕捉到国家政策导向和市场机遇，于去年11月拟认购中国领先的第三方中立数据中心服务提供商之一、美股上市公司世纪互联新发行普通股。这一战略举措将有力地促进公司在数字新基建领域的布局，实现其绿色能源产业与数据中心产业的协同发展。它将加速推动高耗能的数据中心业务向更加环保和低碳的方向转型，从而构建起“绿电+算力”的生态闭环。由此看来，山高新能源长期以来在风光新能源领域建立的竞争优势，以及数字新基建赛道的提前布局，使其理应在这一充满想象空间的市场分一杯羹。山高新能源在数字能源产业的提前布局也结出硕果，公司于今年三月份发布新闻稿表示，公司携手世纪互联与乌兰察布市政府正式签署大数据及新能源框架协议，旨在加强三方在新能源项目开发、产业协同等方面的合作，标志着山高新能源在推动“源网荷储一体化”新模式落地方面迈出了重要步伐。管理层也曾透露，集团推进青海、内蒙等地风电光伏项目投资开发与数据中心绿色电力应用，发挥“电力+算力”协同优势，助力当地经济绿色转型高质量发展。除此之外，今年三月份，山高新能源还瞄准海外清洁能源业务，与山东国际合作、山东高速能源发展成立合营企业，致力于海外光伏发电、风力发电、储能充电、智慧能源管理及控制系统等业务。通过三家企业的合作，不仅能够形成协同效应，提高发展营运及资本利用效率，帮助山高新能源进一步扩张其战略布局领域。更重要的是，如果此次合作顺利推进，能够作为开拓海外市场的典型范例，能够为山高新能源在开拓更多海外市场提供充足的经验，从而推动公司进入到快速发展的新阶段。结语值得一提的是，山高新能源重视投资人对于可持续发展和高质量增长的要求，过去一年公司在ESG管理和清洁能源投资等领域表现卓越。2023年公司国内外ESG评级水平显著提升，其中标普全球ESG评分达到全球公用事业平均水平，万得ESG市场评级为A。总的来说，在国家推动能源绿色低碳转型的大背景下，山高新能源积极响应国家“双碳”目标，通过不断的技术创新和服务优化，为社会提供更加清洁、可靠的能源供应，正展现出强劲的增长势头和行业领先优势。公司不仅在财务业绩上实现了显著增长，通过积极的项目布局和产业链拓展，不断巩固和扩大其在新能源领域的市场份额，在推动可持续发展方面持续取得突破性进展，为拓展公司的成长空间和自身价值带来坚实的支撑。当下，公司成长路径的日益清晰，随着公司在新能源运营业务的拓展，以及在数字能源产业的前瞻性布局，山高新能源正逐步构建起一个清洁、高效、可持续的能源生态系统，长期稳定的企业价值正在逐步显现。市场对这样一家处于上升发展阶段的企业，应当给予更多的关注和期待。

格隆汇2024-04-29

格隆汇基金日报 | 邓晓峰、冯柳一季度调仓曝光！

基金。业内表示，发行绿色投资产品，符合清洁能源的基本国策，具有长远的经济效益。两大私募基金大量减持贵州茅台近日，贵州茅台发布一季报公告前十大股东，瑞丰汇邦、金汇荣盛双双退出了前十大流通股东行列。而瑞丰汇邦、金汇荣盛曾因单只产品持仓贵州茅台超百亿而引得投资者关注，两大私募持有贵州茅台的时间均超过4年。以贵州茅台第十大流通股东持股数471.01万股测算，金汇荣盛和瑞丰汇邦在一季度内至少减持了贵州茅台321.24万股、204.09万股，甚至不排除有清仓的可能。去年四季度期间，金汇荣盛、瑞丰汇邦已分别减持了111.43万股、218.21万股。三、基金产品最新动态

格隆汇2024-04-29

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