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美越贸易呈爆炸式增长！美媒：将美国经济与中国“脱钩”绝非易事
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代贸易伙伴本身就与中国紧密相连。中国在清洁能源技术方面的主导地位使得拜登政府在推动企业完全避免中国产品方面犹豫不决。准确识别美国及其盟友认为中国构成威胁的行业是一项挑战。本月早些时候，耶伦在北京对她的中国同行说，美国的目标是在不损害有利于两国的贸易和投资流动的情况下，在关键领域减少对中国的敞口。在许多情况下，越南的生产仍涉及中国公司。在河内，耶伦参观了生产电动摩托车的Selex Motors的一家工厂。据该公司首席执行官称，该公司使用中国供应商生产的电动机和一些电子连接器、开关和减震器。他说，该公司80%的供应来自当地。越南已成为美国太阳能电池板的重要供应国。不过，美国商务部的一项调查发现，中国公司通过越南和其他三个东南亚国家将产品改道，以规避关税。这一裁决将使来自越南和其他国家的太阳能电池板面临更高的关税，但拜登政府因担心美国太阳能电池板成本上升而推迟了征税。美国财政部一位高级官员说，中国企业并没有参与到美越贸易增长的很大一部分，他指出越南有利的经济环境推动了两国经济的增长。美国旨在帮助消费者购买电动汽车的新补贴面临着类似的挑战，这些补贴旨在减少对中国的依赖，同时减少碳排放。要获得补贴，汽车电池必须主要由来自美国或其自由贸易伙伴之一的零部件和矿物制造。中国不是这样的合作伙伴。即将出台的一项规定将更进一步，禁止含有任何来自“外国实体”的材料的电池获得合格认证。无论拜登政府是将“值得关注的外国实体”广义地定义为包括许多中国供应商，还是将其狭义地限定为仅针对某些公司，都将对信贷的可获得性产生巨大影响。中国企业主导着电池组件的制造和电池中矿物质的供应。在不久的将来，汽车制造商可能不可能完全将中国产品从供应链中移除。一些美国公司甚至计划与中国公司合作生产电池。耶伦在接受采访时表示，定义“令人担忧的外国实体”“相当复杂”，并补充称财政部的规定将在《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)的范围内。耶伦说:“但在有些地方，我们当然要记住，我们不想让它变得不可能，因为我们过于关注供应链的弹性，以至于我们无法实现让汽车上路的任何目标。” 在其他清洁能源补贴方面，拜登政府制定的规定对采购要求的要求比一些美国制造商所希望的要宽松，这为在清洁能源补贴建设中使用中国供应扫清了道路。拜登政府还允许韩国和台湾的顶级半导体制造商不顾美国的出口管制继续向中国销售产品。拜登政府还在制定限制美国在华部分投资的新规定，但仍在整理这些规定将如何适用于美国公司的外国子公司等细节。这些限制将适用于美国私募股权和风险资本在半导体、量子计算和人工智能领域的投资，禁止在这些领域的一些投资，同时要求披露其他领域的投资。该命令的目的是防止美国投资者帮助中国公司开发可能在军事对抗中被用来对付美国或其盟友的技术。耶伦在接受采访时说:“还没有最终决定，所以我不想说它会发生，但我相信它会发生，我认为今年夏天最有可能发生。”她指的是新的投资规定。美国正鼓励其欧洲盟友采取类似措施，保护供应链，限制北京获得西方专业技术。对他们来说，找到适当的平衡也很困难。 “我们需要与中国进行贸易，与此同时，我们需要让关键的战略供应链更加安全，”欧盟经济专员保罗·真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)在接受采访时说。“说起来容易，但实际上并不明显。”
忆芳2023-07-22
不祥之兆？台积电宣布美国工厂推迟投产拜登标志性成就恐遭遇重大挫折
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策推动的许多早期项目，尤其是电动汽车和清洁能源领域的项目，都在共和党的堡垒里，而台积电工厂位于前总统特朗普在2016年获胜、拜登在2020年倒戈的摇摆州。白宫副新闻秘书道尔顿周四说，拜登政府相信，《芯片和科学法案》中包含的劳动力发展“将使我们能够确保拥有我们需要的劳动力”。她称台积电的投资是“历史性的”，但拒绝就时间表发表评论，只提到了台积电。在全球芯片短缺导致从医疗设备到汽车等行业的生产延迟和休假之后，将半导体制造业迁回美国的努力有所加强。大多数芯片是在亚洲生产的，最先进的芯片来自台湾和韩国。围绕台湾日益加剧的地缘政治紧张局势，进一步促使美国政界人士和世界各地的盟友降低其供应链的风险，并使其多样化，远离台湾。中国称台湾是其领土的一部分，并誓言必要时将动用武力以实现统一。台积电推迟生产的消息也引发了华盛顿的担忧，亚利桑那州议员的问题多于答案。美国众议员莱斯科表示:“我必须了解更多细节，了解他们为什么落后于计划，但我不认为这是一个坏兆头。”莱斯科代表北凤凰城，台积电正在那里建设工厂。亚利桑那州民主党参议员凯利表示，他很担心，但也意识到“大项目往往会导致这种延误”。在凤凰城工作的共和党政治顾问Marcus Dell'Artino表示，鉴于该地区劳动力市场吃紧，他对这家芯片制造商在招聘工人方面遇到困难并不感到意外。 “没有人对他们招不到工人感到震惊，”他说。“在亚利桑那州，每个做生意的人都面临着同样的问题。快速找到训练有素的人并不像发布招聘广告那么容易。对工人的竞争要激烈得多。” 他说，凤凰城地区的爆炸性增长带来了新居民的涌入，但他们推高了住房成本，这可能会使该地区更难招募更多的人。他说，对于像芯片制造这样训练有素的领域来说，这就更难了。 “没有人预见到这个问题的到来，这更令人震惊，”他说。去年12月，拜登参观了亚利桑那州的工厂，他称这是一个潜在的“游戏规则改变者”，可以帮助苹果公司(Apple)将更多的供应链带回国内。作为回报，台积电宣布打算在亚利桑那州建立第二家工厂，并将总投资提高到400亿美元，这再次推动了拜登的雄心壮志。这家台湾芯片制造商还表示，将在第一家工厂升级其计划中的技术。拜登与库克共同欢迎台积电400亿美元的美国芯片投资除了台积电，白宫还指出，三星(Samsung)在得克萨斯州和英特尔(Intel)在俄亥俄州的投资计划(拜登称之为“梦想之地”)，证明他们的议程正在取得成果。美国商务部尚未宣布联邦拨款的接受者，也不清楚何时会有领先的公司开始在美国本土生产芯片。亚利桑那州众议员格里哈尔瓦说:“我以为一切都在正轨上。”“这不仅仅是一个意外。在过去的几天里，我们发现自己在质疑一些被认为正在走上正轨的事情，这让人感到失望。”
忆芳2023-07-21
新型电力系统加速转型，碳中和ETF泰康(560560)上涨0.15%
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济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映沪深市场低碳经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，中证内地低碳经济主题指数(000977)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、长江电力(600900)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、TCL中环(002129)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、亿纬锂能(300014)、晶澳科技(002459)，前十大权重股合计占比56.75%。中信证券认为，当前新型电力系统正处于2030年前的加速转型期，主要矛盾集中在电力供应、消纳、稳定和机制四方面。我们认为机制改革早于产业改革先行，关注市场、电价和绿证。产业改革需从中长期视角观察，负荷侧最为柔性且此前政策涉猎较少，或是政策首要加持的领域。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-20
中证内地低碳经济主题指数上涨0.35%，碳中和ETF康泰(560560)上涨0.29%
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济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映沪深市场低碳经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，中证内地低碳经济主题指数(000977)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、长江电力(600900)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、TCL中环(002129)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、亿纬锂能(300014)、晶澳科技(002459)，前十大权重股合计占比56.75%。光大证券认为，当前我国电力系统建设的主要任务在于电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力的提升，数字电网、灵活性调节资源的建设依然是当前重点。随着相关政策的逐步出台与完善，我国有望迎来电力需求侧管理平台的建设高峰。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-20
亚光股份：这位公司目前尚未有一带一路客户
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发和提纯，采用低温与低压蒸汽和电能作为清洁能源，产生高温蒸汽，将媒介中的水分分离出来，是替代传统蒸发器的升级换代产品，感谢你对公司的关注。投资者：是否可以助力碳达峰亚光股份董秘：这位投资者你好，近年来，国家颁布实施了《”十三五”节能环保产业发展规划》《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》《国家工业节能技术装备推荐目录（2020）》《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020年版）》《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》等系列政策和法规，不断加大节约用水、节能降耗和清洁生产的推行力度，鼓励在生产中使用高效节能设备和工艺，MVR系统的应用推广符合上述国家产业政策，契合节能环保的社会发展趋势，更有助于减少碳的排放，早日实现“碳达峰、碳中和”的目标。亚光股份2023一季报显示，公司主营收入2.52亿元，同比上升61.26%；归母净利润4100.39万元，同比上升86.85%；扣非净利润4028.05万元，负债率58.37%，投资收益-3.55万元，财务费用-61.51万元，毛利率30.9%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，亚光股份（603282）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）亚光股份（603282）主营业务：从事各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售,并提供系统工程解决方案。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-20
资金连续4日净流入！碳中和ETF(159790)上涨0.14%
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济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映沪深市场低碳经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，中证内地低碳经济主题指数(000977)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、长江电力(600900)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、TCL中环(002129)、通威股份(600438)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、亿纬锂能(300014)、晶澳科技(002459)，前十大权重股合计占比56.75%。西南证券表示：2013-2023年火电运营商指数涨幅优于沪深300指数，火电运营商/沪深300指数区间涨幅分别为85.3%/51.1%。2022年按照碳达峰、碳中和“1+N”政策体系的推进，火电发电运营有望达到新高度。中国银河认为：中长期来看，玻璃纤维下游需求如风电、新能源汽车等领域与碳中和高度相关，受益于下游新应用需求的扩张，行业仍有较大发展空间。目前来看行业处于需求上行，景气度向上阶段。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-20
威孚高科强势上涨带动行情，碳中和100ETF(159642)上涨1%
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和指数从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域，以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。数据显示，中证上海环交所碳中和指数(931755)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、紫金矿业(601899)、万华化学(600309)、比亚迪(002594)、长江电力(600900)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、汇川技术(300124)、TCL中环(002129)、通威股份(600438)，前十大权重股合计占比44.38%。中国银河证券研究指出，相关部门发布2023年上半年能源生产数据，上半年国内原煤产量同比增4.4%，增速较1-5月下降0.42pct；上半年进口煤同比+93%。上半年生产原煤23亿吨，同比+4.4%，6月当月原煤产量3.9亿吨，同比+2.8%，环比+1.2%；2023年1-6月，煤及褐煤累计进口量2.2亿吨，同比+93%，6月当月进口煤3987万吨，同比+110%，环比5月+0.74%；电厂日耗预计仍将维持高位水平，非电煤需求有望在前期较为低迷的基础上回升，近期焦煤焦炭价格持续走强，中短期预计煤焦钢产业链将偏强运行，看好煤炭板块的表现。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-20
江苏银行：现金分红76.15亿元居城商行之首，一季度利润增长超20%
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流超过1000次。公司业务稳步发展，清洁能源等多个项目贷款余额双位数增长江苏银行经营矩阵包括个人金融、公司金融和资产业务三大矩阵。其中，该行的金融业务2019年以来，收入占比均在49%以上，成为主营业务。2023年以来，江苏银行深耕江苏大本营，辐射三大经济圈，为企业提供一站式、全生命周期服务，公司业务规模不断扩大，多个贷款项目的余额较2022年底实现双位数增长。在服务实体方面，江苏银行积极践行国家和区域重大战略，加大对高端制造、科技创新、绿色低碳、乡村振兴等政策导向领域投放力度。一季度末，制造业贷款余额、基础设施贷款余额和涉农贷款余额，分别为2244亿、3982亿和2583亿元，较2022年底分别同比增长15.84%、20.52%和11.92%。在绿色金融方面，江苏银行践行绿色发展理念，加快绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色理财等多元化发展。一季度末，央行口径下绿色信贷余额2691亿元，较上年末增长33.6%。其中清洁能源贷款余额较上年末增长34.2%。在小微金融方面，江苏银行加快智慧化小微金融服务体系迭代升级，上线“行行出状元”“苏银科创融”等数字平台，不断提升客户体验。一季度末，江苏银行小微贷款余额6147亿元，科技型企业贷款余额1570亿元，均继续保持江苏省内第一。其中，普惠小微贷款余额1546亿元，较上年末增长11.7%。图2：江苏银行多项贷款余额2022年末和2023一季度比较分析制图：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经连续两年利润增速城商行第一，2023一季度业绩增长24.83% 作为全球银行1000强、全球银行品牌500强双双入榜的国内城商行，江苏银行最近两年展现强劲的成长性。江苏银行2021和2022年归母净利润分别同比增长28.90%和30.72%，增速位居17家银行之首。在业绩稳步增长的指引下，江苏银行2021和2022年股价全年涨幅位居行业第1和第4位。今年一季度，江苏银行实现归母净利润82.19亿元，同比增长24.83%，在17家银行中增速位居第2，年内股价上涨位居第6。可以看出，江苏银行在良好业绩增速之下，股价表现与之正相关，市场给予积极反馈。表1：江苏银行利润增速与市值表现居A股城商行前列制图：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经 2023年一季度，江苏银行持股机构家数111家，居城商行前列。该行截至7月18日，年内获得研究报告数量51份，同样位居城商行前列。国信证券指出，江苏银行近年来在筑牢对公业务良好基础的同时，焕新零售金融体系，对公、小微和零售三大业务板块均衡发展。
金融界2023-07-19
诺德基金牛致远：光伏板块估值处于历史底部区间，当前无需过度悲观
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能源转型。当前中美欧等主要经济体对于清洁能源发展的支持力度仍较强，民众对于分布式光伏产品的认知力和接受度在不断提高，中东、非洲等新兴市场也开始起量。从需求增长空间来看，2022年光伏发电量在全球总电量中占比仅6.2%，行业发展远未触及天花板。考虑近期产业链价格回落使得光伏电站投资收益率进一步提升，未来5年全球光伏新增装机保持20%左右复合增长是可预期的。二、行业技术迭代持续，头部企业具备竞争优势。光伏有别于其他成熟期及周期性行业的一大特点在于技术进步快，率先实现新技术产业化的企业可享受降本增效以及先进产能结构性紧缺带来的超额利润，而成本技术落后的老旧产能将被加速淘汰。历史上产业发生龙头更迭、单晶替代多晶、PERC替代BSF的案例已为投资者和从业者熟知，因为有了前车之鉴，目前头部一体化组件企业对于保持技术和产能先进性业尤为重视，对各类技术路线基本会做全方位储备和持续投入。从目前TOPCon/XBC/HJT等新型电池产业化进展看，电池环节工艺难度和制造端掌握的核心工艺比例整体较PERC时代有所提升，相对二三线企业和新玩家而言，头部企业在技术积累、量产能力、新品推广等方面的竞争优势更为明显，量产进度更快。中长期看，上述各条路线工艺仍有较大降本提效空间，叠层电池商业化进程也已开始，我们认为头部一体化企业会在这一系列技术迭代中占据先机，进而对其单位盈利水平形成支撑。三、除技术能力外，头部组件企业在其他方面也具备难以被快速复制的竞争优势。在国际化经营方面，欧美等高价市场对组件企业可融资性、品牌、渠道、售后、供应链管理、合规等方面要求较高，目前进入海外市场的企业多为经历过数轮产业周期的老玩家，新进入者难以通过低价竞争的方式快速切入，而海外市场对头部组件企业的利润贡献占比可达到70%以上，其盈利基本盘相对稳固。此外，诺德基金牛致远表示，头部企业在生产制造成本、供应链管理、品牌销售溢价等方面的优势也足以为其带来每瓦至少大几分钱的超额盈利，因此，我们对硅料价格下降后一体化企业保持良好的盈利水平持相对乐观态度。从估值水平看，当前光伏板块PE-TTM约为16.6x，处于过去5年0.6%分位且显著低于制造业平均滚动市盈率(约24.8x)，表明市场对前述悲观预期已有相当程度演绎。对此，诺德基金牛致远认为，当前光伏板块整体处于相对低估水平，短期来看终端需求有望在硅料价格触底后加速释放，一体化企业盈利兑现或超预期，中长期看，头部企业盈利预期和估值中枢均有修复空间，当前布局性价比已较高，投资者无需过度悲观。
证券之星2023-07-18
中国信托业协会：资产服务信托
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过资金、物资等多种方式补贴贫困群体使用清洁能源等。在本慈善信托项下，平安旗下各个机构发挥专业优势、资源优势、生态优势，共同探索出一条特色公益金融之道。依托前述慈善信托的成立，委托人之一平安普惠正式推出新的公益行动“平安守护者行动——国家公园”项目，计划第一年实现支持100位生态守护者及栖息地改造，守护1000个动、植物物种，守望10000平方公里土地。此外，委托人之一平安租赁将借助前述慈善信托捐建光伏电站，为希望小学建设光伏屋顶，为贫困地区学生带去绿色光伏能源和爱心公益课堂，运用信健全托收益改善学生学习质量。（三）管理运营体系日益健全随着慈善信托数量和规模的增长，信托公司对于提升慈善信托受托管理的专业度和规范度日益重视。在专业度方面，基于慈善信托在业务拓展、慈善项目实施管理、慈善信托期间运营上的能力要求与传统投融资信托业务的差异，越来越多的信托公司开始通过设立慈善信托专营部门、组建专业团队来开展慈善信托业务。根据中国信托业协会调研数据显示，截至2021年末，已有22家信托公司设立了专职部门开展慈善信托业务，较2020年增加了6家，专职从事慈善信托业务的人员数量接近80人（见图14-3）。除了专业的组织架构作为基础保障，信托公司还通过制定和完善慈善信托业务的管理制度、建立专门的慈善信托业务审批及运营管理流程、规范慈善信托各类展业模式的合同模板、加强信息披露、引入针对性的业务激励机制等促进慈善信托运作的标准化、规范化，提高受托履职能力和综合化服务能力，保障慈善信托的可持续发展。根据中国信托业协会调研数据，上述22家信托公司均制定了慈善信托业务的专项制度，构建与慈善信托业务特点相契合的业务标准和操作要求，提升项目运营管理效。例如光大信托制定了《慈善信托业务内部指南》《慈善信托业务考核奖惩办法》《慈善信托保值增值投资管理实施办法》《关于加强慈善信托过程管理的通知》等制度文件，为业务团队开展慈善信托提供制度支持和激励引导。五矿信托于2021年制定了公司慈善信托“十四五”发展规划，并出台了《慈善信托业务奖励办法》。（来源：中国信托业协会）
金融界2023-07-17

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