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世茂集团：中国建设银行(亚洲)提出对公司的清盘呈请

世茂集团8日在港交所公告：中国建设银行股份有限公司于2024年4月5日向香港高等法院提出对本公司的清盘呈请，涉及本公司的财务义务金额约为15.795亿港元。本公司认为该呈请并不代表本公司境外债权人及其他相关方的共同利益。为保障其相关方利益，本公司将极力反对该呈请，并继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。

金融界2024-04-08

碧桂园：公司与债权人及主要顾问紧密合作在建立境外债务重组程序上取得积极进展

碧桂园港交所公告，过去数月，本公司与债权人及主要顾问紧密合作，在建立境外债务重组程序上取得积极进展，并在有序地推进该程序。主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。此外，为向债权人提供共同的资讯平台，本公司已聘请了德安华，以对债权人负有谨慎责任为前提，对本集团进行独立债务回收率分析，帮助债权人未来在审视公司经营情况时能够做出更好的理性判断。

金融界2024-04-07

造车5年亏超1100亿，交付1389辆车！许家印和恒大汽车“滑稽”造车，金主痛下决心，“救命钱”没了

精准触发。 9月28日晚间，中国恒大在港交所公告，公司接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。中国恒大表示股份将继续暂停买卖，直至另行通知。在许家印和一众恒大高管先后出事等重大不利影响事件发生的同时，中国恒大债务重组也变遥遥无期。在许家印出事的的6天前，中国恒大公告债务协议安排会议已被无限期搁置。中国恒大在公告中解释称，因销售情况不如预期，基于公司目前情况以及与其顾问及债权人协商，公司认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配本公司客观情况和债权人诉求。“原定于2023年9月25日和26日召开的协议安排会议将不会举行，若建议重组的条款有任何修改，本公司将另行公告。” 中国恒大表示。自此，中国恒大债务重组变的更加扑朔迷离。直至被1月29日上午，香港高等法院正式裁定中国恒大清盘。 3月18日晚间，恒大地产发布了关于收到中国证监会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告，将对恒大地产、许家印、夏海钧、潘大荣、潘翰翎、柯鹏、甄立涛、钱程进行罚款和市场禁入等行政处罚。其中，对恒大地产处以41.75亿元的罚款。同时，时任公司董事长的许家印和时任中国恒大董事局副主席兼总裁的夏海钧等人，因决策并组织实施了财务造假等严重违法行为，且手段特别恶劣、情节特别严重，分别被处以4700万元和1500万元的罚款，并被采取终身证券市场禁入措施。在多个先决条件先后被触发后，纽顿集团开始变的犹豫起来。此后，双方之间的交易一度暂停。恒大汽车在2023年10月8日晚间披露的复牌公告中提到，有意愿与战略投资认购方纽顿集团，针对拟议交易方案所需的调整进行重新谈判。公告称，2023年9月29日，公司接获纽顿集团的一份函件。函件称，鉴于公司于2023年9月28日公布其股份暂停交易，连同近期中国恒大集团发生了一系列的变化，具有重大不确定性，进而会对股份认购协议及拟议交易带来重大的不确定性。 2024年1月1日，恒大汽车发布公告，恒大汽车和阿联酋新能源汽车品牌纽顿集团之间的股份认购协议及债转股认购协议，于2023年12月31日截止，原定认购协议失效。针对协议失效，恒大汽车公告称，尽管协议已经失效，但恒大汽车、纽顿集团及其他相关方，仍在针对相关交易的关键条款进行磋商，双方仍可能达成新的协议或修改原有协议。恒大汽车“无底洞” 或许让纽顿集团不在犹豫，是恒大汽车“无底洞”式的财务情况。 3月27日晚间，恒大汽车公布2023年业绩，截至去年年末，恒大汽车的资产总额348.51亿元；负债总额725.43亿元，其中，借款264.84亿元，贸易及其他应付款430.12亿元，其他负债30.47亿元。其中收入仅有13.4亿元人民币，而这13.4亿元收入中还有11亿元是物业销售，亏损却达到了惊人的119.95亿元。截至2023年12月31日，恒驰5累计生产下线仅有1700辆，累计交付1389辆。有数据统计显示，恒大汽车造车5年，累计亏损1108.41亿元。恒大汽车在财报中称，近期由于资金原因，集团安排部分人员放假，天津工厂暂停生产。

金融界2024-04-07

华东最大民营综合医院集团港股IPO，明基医院存61起未决医疗纠纷，计划6年至少新增1800张床位

4月3日，港交所官网显示，明基医院集团股份有限公司（以下简称“明基医院”）披露了上市申报材料，中金公司和花旗为其联席保荐人。申报材料显示，明基医院控股股东为佳世达科技股份有限公司（2352.TW），其为一家横跨信息技术产业、医疗事业、智能解决方案及网络通讯事业的全球科技集团。就本次IPO的明基医院而言，其在江苏省拥有及运营南京明基医院、苏州明基医院两家民营营利性综合医院。明基医院近年来营收和业绩呈现增长趋势。2021年至2023年，该医院集团实现的收入分别为22.24亿元、23.36亿元、26.88亿元；净利润由2021年的0.69亿元增长至2022年的0.9亿元，2023年金额又增至1.67亿元。据弗若斯特沙利文的数据，以2022年医疗服务产生的收入计，明基医院是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，收入超过第二名和第三名的总和；以相同口径计，在全国民营营利性综合医院集团中，其排名第五，是前五中唯一一家旗下医院均为三级医院的集团；以2022年每张登记床位的平均收入计，其为中国内地所有民营营利性综合医院集团中排名第一。值得一提的是，本次港交所IPO，明基医院计划募资用于扩建及升级现有医院、寻求潜在的投资与并购机会、升级智慧医院提供资金，以及用作营运资金及一般企业用途。在招股书中，明基医院也将具体的医院扩产项目提上了日程。公开资料显示，截至2023年末，明基医院旗下两家医院总运营面积约38万平方米，总注册床位1850张，医生团队超900人。2021年至2023年，其平均床位周转天数分别为9.4天、9.2天及8.2天。按照扩建计划，南京明基医院二期专科楼正在建设中，预计增开600-800张床位，预计完成时间为2024年；南京明基医院特需中心预计于2027年动工，增开400-600张床位，2030年完工。苏州明基医院方面，预计2026年完成妇幼中心三期建设，将新增床位500张；预计2029年完成康复长照中心建设，将新增300张床位。粗略计算，明基医院旗下两家医院将在未来六年间新增床位合计最少约1800张床位。该拟新增数量与当前现有数量相当，未来床位能否消化未知。值得一提的是，截至最后实际可行日期，明基医院面临61起可能导致其支付金钱赔偿的未决医疗纠纷，其中18起正处于由患者或其家属提起的诉讼程序。在18起诉讼中，8起涉及患者死亡。

金融界2024-04-07

恒大汽车：拟议交易及债转股将不再进行

恒大汽车在港交所公告称，于本公告日期，拟议交易及债转股的条款修订尚未取得任何进一步进展。公司确认，拟议交易及债转股将不再进行。

金融界2024-04-05

味千：何百全获委任为独立非执行董事

4月5日，味千在港交所公告，何百全已获委任为独立非执行董事、董事会提名委员会主席以及董事会审核委员会及董事会薪酬委员会各自之成员。

金融界2024-04-05

四川百茶百道实业股份有限公司通过港交所上市聆讯

据港交所文件：四川百茶百道实业股份有限公司通过港交所上市聆讯。

金融界2024-04-05

美团于4月5日以3.474亿港元回购了350万股B类股份

港交所文件显示，美团于4月5日以3.474亿港元回购了350万股B类股份。

金融界2024-04-05

绿城中国：3月销售金额约为人民币230亿元

绿城中国港交所公告，2024年3月，绿城集团自投项目取得销售4,300套，销售面积约58万平方米，当月销售金额约为人民币230亿元，销售均价约为每平方米人民币39,441元。2024年1-3月，绿城集团取得合同销售面积约109万平方米，合同销售金额约人民币372亿元；其中归属于绿城集团的权益金额约为人民币259亿元。于2024年3月31日，另有累计已签认购协议未转销售合同的金额约人民币45亿元，其中归属于绿城集团的权益金额约为人民币35亿元。

金融界2024-04-05

港股通新规下，透过2023年财报看盛业(06069.HK)价值韧性和未来成长潜力

公司股价承压。尽管去年初沪深交易所和港交所出台港股通新规，降低纳入港股通标的市值(降低至50亿港元)的同时，也调低调出港股通标的市值(降低至40亿港元)，进一步增强了A股与港股的联动性，为市场注入了一定的流动性，不少港股上市公司的股价仍未能摆脱下跌趋势，市值连续多月跌破40亿港元的情况屡见不鲜，暗自打响了避免被调出港股通的"保卫战"。国内领先供应链科技平台盛业((06069.HK))就是其中一家。近日，盛业发布2023年财报，核心财务数据中的营收和归母净利进一步增加。这反映出公司优秀的基本面，盈利能力进一步增强。透过财报，笔者能够看到，盛业平台化、科技化升级转型成效显著，"双驱动+大平台"战略已经成为驱动盛业业务发展和创新的内生动力，而科技板块有望成为盛业后期业绩增长新引擎。此外，盛业将派息率大幅提升至90%。按照公告当天收盘价计算，股息率约6.5%，已经具备长期投资价值。 (2024年4月2日盛业收盘数据) 目前该公司已被纳入MSCI系列指数、恒生综合指数、深港通及沪港通。去年公司明晟指数(MSCI)ESG评级A级，为国内金融行业领先评级。结合盛业经营情况(中长期业绩向好，基本面支撑强)和市场表现(市值长期大于40亿港元)，中长期看，未来业绩支撑性强，受益于未来即将到来的美联储降息周期以及和A股联动进一步增强，容易被国际资金和南下资金等各路资金关照。港股通进一步放宽条件，40亿港元成新调出标准根据去年沪深港三地交易所发布的"深港通业务实施办法(2023年修订)"的相关规定，沪港通和深港通的最新指引明确了股票的调入和调出标准。在调出机制方面，为了减少股票变动，深港通下港股通合资格股票中，属于恒生综合小型股指数成份股的，仅当其在定期考察日前12个月的平均月末市值低于40亿港元时，才会被调整为只供卖出的港股通股票。此前，该门槛为50亿港元。此次调整意味着港股通的调出标准放宽，由原先的过去十二个月，"平均月末市值低于50亿港元"降低至"平均月末市值低于40亿港元"。优异的基本面加持下，盛业价值韧性充分彰显尽管港股通进一步放宽条件，A股与港股的联动性进一步增强，港股流动性得以增加。但在美联储持续高利率等外部环境影响下，去年不少港股上市公司的股价仍未能摆脱下跌趋势，总市值连续多月跌破40亿港元，面临被调出港股通的风险。但也有少数港股上市公司，尽管也面临极端市场环境，股价回调到底部，但依靠其稳健的经营策略和中长期显现的成长潜力，成功地使市值在过去一整年中稳定保持在40亿港元之上，彰显了其非凡的抗压能力和价值韧性。盛业就是其中一家港股上市公司之一。回到盛业这家公司基本面，根据盛业2023年财报，去年公司的核心业务收入达9.64亿元，同比增20.4%；实现净利2.86亿元，同比增17.2%。对于公司业绩增长原因，盛业表示，主要由于平台化战略的持续深入中小微企业客户数量实现进一步突破，以及平台资金合作方进一步增加及更加多元化，使得平台普惠撮合业务以及数字金融解决方案的业务规模均得到了拓展。在过去一年复杂多变的国际环境和我国经济恢复承压前行的背景下，盛业仍然能取得稳健的业绩，侧面显示出公司较强的盈利能力，有效地应对了各种挑战。多维度观察盛业的收入来源，作为一家供应链科技平台，盛业的主营业务包括数字金融解决方案、平台服务、供应链科技服务等。盛业在财报中称，公司坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，并进一步实施"双驱动+大平台"战略，运用数字科技手段提升普惠金融覆盖面。 "双驱动"指的是在供应链中融合"产业互联网"与"数字金融"，二者交叉赋能。这种产融结合的模式，不仅有助于盛业链接产业生态，实现精准获客，也有助于盛业进行风险控制，通过挖掘产业数据多维度验证底层交易的真实性和合理性，提高资产质量。从收入构成看，数字金融解决方案作为公司的主要收入来源之一，去年为公司带来了7.23亿元的收入，同比增长16%。由此可见，公司数字金融解决方案增长强劲，盛业在数字金融领域的布局和创新能力得到了市场的认可。 "大平台"则是指战略高效对接资产端、资金端、增信端及资源合作方，打通不同的环节，构建一个全方位的供应链金融服务平台。在财报中，盛业表示，参股的宁波国富商业保理有限公司、无锡国金商业保理有限公司等国企合资公司先后完成增资扩股或引入战投，实现产业生态的深度链接，获得长期稳健的资信支持，加速打造区域领先的供应链普惠金融服务平台，从而推动集团整体业务规模迅速扩大。具体看，去年盛业日均供应链资产余额约181亿元，同比增长约52%。平台累计处理的供应链资产规模1934亿元，较去年同期增长约22%。这些数据显示出公司在供应链金融领域的深厚实力和广泛影响力。供应链金融作为连接产业和金融的桥梁，其规模的扩大有助于提升产业链的资金效率和整体竞争力。此外，盛业平台累计客户数量15326家，较去年同期增长约20%。这一增长表明公司的服务得到了越来越多客户的认可和信赖。客户的增长是公司持续发展的重要基础，也是公司拓展市场份额和提升品牌影响力的关键。正向保理业务规模占比超96%，中小微客户数量占比超97%。这两个数据揭示了公司业务的两大特点：一是以正向保理业务为主，即以由中小微供应商发起的应收账款融资申请业务为主，体现了公司在供应链金融领域的专业化和深度耕耘，通过"重交易轻主体"的风控逻辑和业务模式，运用科技手段帮助中小微供应商将交易数据转化为"数据资产"，弥补了中小微供应商的主体信用缺失的问题，有效解决了中小微供应商的融资痛点；二是以中小微客户为主要服务对象，彰显了公司对普惠金融的坚定承诺和实际行动。盛业表示，今年将继续深化"双驱动+大平台"增长战略下的发展方向和计划。科技有望成业绩增长新引擎业内人士指出，当前供应链金融市场规模已突破36万亿元，可谓蓝海市场。同时，相关报告显示，我国中小微企业面临着严峻的融资挑战，其潜在融资缺口比重竟高达43.18%，这进一步凸显了供应链金融在解决中小微企业融资难题中的巨大潜力和市场机遇。随着供应链金融科的纵深发展，科技有望成盛业业绩增长新引擎。一方面，这意味着科技收入在公司整体业务中的重要性正逐渐提升，使公司的营收结构更加多元化，降低了对单一业务的依赖风险。这也预示着，随着盛业在科技领域的进一步深耕和创新，科技收入有望成为公司未来业绩增长的重要支柱。盛业的首席战略官原野业绩发布当天接受媒体采访时表示："随着平台合作资金方数量的不断增加以及国企合资公司增资所带来的新增业务收入，我们预计2024年科技收入在公司整体收入中的占比将超过30%，并有望在2025年进一步提升至50%。" 在这背后，则是盛业重视研发。截至2023年12月31日，累计研发投入达2亿元，国家发明专利及计算机软件著作权共62项。凭借强大的科技实力以及精准服务中小微企业的突出贡献，成功入选CNBC"2023年全球顶尖金融科技公司200强"榜单。也正是在研发投入和科技的加持下，盛业也展现出极强的风控能力，年报显示公司逾期率仅为0.03%，不良率为0%。结尾部分结合盛业所在行业和基本面，当前供应链金融市场规模已突破36万亿元，可谓蓝海市场；叠加我国中小企业资缺口比重居高不下，盛业在"双驱动+大平台"的战略深化下，有望稳住更多基本面，而科技有望成增长新引擎，打开增长空间。基于以上这些因素，可以预见，在中长期内，盛业的业绩将持续得到强有力的支撑。随着未来全球进入美联储降息周期，港股流动性有望进一步增加。此外，随着金融科技行业的蓬勃发展，盛业也有望获得南下资金等各类投资者的广泛关注和资金支持。目前估值处在底部的盛业有望迎来估值修复。

格隆汇2024-04-05

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