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大行评级｜摩根大通：微升美高梅中国目标价至18.5港元列为濠赌股首选之一

美高梅中国“增持”评级，将目标价由18港元上调至18.5港元，此按综合方式作估值，相当预测今年企业价值对EBITDA的12至13倍，并列为濠赌股首选之一。在公布首季业绩后，将其2024至25年的EBITDA预测上调5%，以反映首季营运支出控制好于预期。该行认为，公司在高级领导层变动、技术使用和额外赌桌的带动下，其份额增长将较市场预计的更具可持续性，至少有望上升5%以上。不过，公司股票表现仍未跟上盈利修正的步伐。

格隆汇2024-05-11

大行评级｜大摩：维持电讯盈科“与大市同步”评级目标价3.7港元

盈科“与大市同步”评级，目标价为3.7港元。报告称，据媒体报道，电讯盈科接近达成出售40%光纤业务股权予国企招商局企集团，作价8.5亿美元至9亿美元，双方正在落实细节，有望在数周内公布，大摩认为交易对电盈下跌提供支持，出售有望减轻现金流压力，同时认为消息已大部份在股价上反映，因早前已有连串报道。至于对香港电讯，大摩认为股价反应有限，因为细节上未有交易架构等细节，仍未清楚对香港电讯的影响。

格隆汇2024-05-11

研报掘金｜中信证券：维持友邦保险“买入”评级目标价83港元

称，维持友邦保“买入”评级，目标价83港元。公司首季新业务价值同比增长31%，回购计划新增20亿美元，此外公司更新资本管理措施，超出预期。强有力的渠道策略和区域策略带来价值增长高确定性，资本管理提高股东回报率。报告称，友邦积极进行资本管理，捍卫股东利益，有望带来股价反弹和估值修复。参考第一季情况及新派息政策，调整2024至2026年EVPS预测至6.23、6.87及7.56美元，之前预测为6.34、7.00及7.68美元，当前PEV为1.3倍，对应ROEV为13%，估值依然处于合理区间偏低位。中金指出，作为公司最主要依赖的内地和香港市场，预计友邦次季总体上面临基数压力，但不改变公司稳健的发展势头以及全年新业务价值增速领先上市同业的判断。

格隆汇2024-05-11

大行评级｜大摩：予澳博控股“减持”评级目标价2.15港元

予澳博控股“减持”评级，目标价2.15港元。公司首季经调整EBITDA按季增23%至8.64亿元，大致符合该行和市场预期，这受惠于贵宾厅的赢额较高；净亏损约7400万元，按季改善76%。该行认为，如果今年股价继续上涨，市场也将上调对该股的预测。该行指出，撇除项目开业涉及的一次性费用5800万元，首季营运支出按季增长3%，与同业基本一致。中场的占有率提升50基点至7.6%，4月博彩毛收益市占率升20基点，上葡京EBITDA达8800万元。净负债按季持平为235亿元，是2024年第一季EBITDA运行率的6.4倍。澳博预计维护资本支出以及承诺投资为15亿至16亿元。

格隆汇2024-05-11

研报掘金｜中金：维持澳博控股“中性”评级目标价3.3港元

4年EBITDA预测1%至42.12亿港元，同时维持2025年EBITDA预测基本不变为48.22亿港元，目标价3.3港元。报告引述澳博1Q24业绩，净收入达到69.2亿港元，同比增长73%，环比增长 8%，恢复至1Q19水平的80%。经调整EBITDA为8.64亿港元，略高于彭博一致预期的8.41亿港元。该行认为公司业绩好于预期主要由于上葡京度假村、新葡京以及其他自行推广娱乐场的市场份额提升。管理层认为，相较于恢复派息，修复资产负债表的优先级更高。管理层预计，到2025年初将在上葡京额外开设近10家休闲餐厅及大礼堂(演唱会场馆)。

格隆汇2024-05-11

友邦保险(01299.HK)：斥资约1599万港元回购25万股

K)发布公告，当日斥资1598.87万港元回购25万股，回购价格为每股63.15-64.6港元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-11

境外资金回流A股？彭博：中国股市具有更持久反弹的许多特征

。今年的总流入额现已攀升至2,230亿港元（285亿美元）。高盛集团亚太股票策略师苏尼尔·科尔(Sunil Koul)表示，尽管近期出现了买盘，但由于估值仍然低廉，而且对冲基金和多头基金的仓位仍接近五年低点，因此涨势可能会持续一段时间。 3. 盈利前景改善（图源：彭博社）利润预期——可以说是长期投资者最重要的指标——也开始复苏。彭博社汇编的数据显示，分析师4月份上调了对沪深300指数成分股的每股收益预期，这是七个月来的首次。截至3月份的连续六个月下降是自2008-09年全球金融危机以来最长的一次。尽管如此，利润的任何改善都远未得到保证，特别是第一季度的盈利结果在很大程度上低于分析师的预期。 4. 见底迹象（图源：彭博社） 4月份和5月份迄今为止盈利预测的改善可能表明中国股市三年来的下滑可能已经触底。彭博社汇编的数据显示，沪深300指数在2014年、2016年、2018年和2020年创下历史低点后，接下来三个月的盈利预期总体上调。包括Herald van der Linde和Prerna Garg在内的汇丰控股策略师在一份客户报告中写道：“在支持性政策公告和弹性盈利的支持下，投资者对中国大陆的情绪已经转向。” “低廉的估值、政策支持以及盈利方面没有出现重大下行意外，应该会让市场的风险/回报保持吸引力。”

Linlin2024-05-10

格隆汇公告精选(港股)︱东阳光长江药业(01558.HK)获广东东阳光药业溢价约71.71%吸收合并 13日复牌

理论价值相当于每股换股H股约19.30港元，并较于最后交易日在联交所所报的收市价每股11.24港元溢价约71.71%。当前提条件及所有生效条件达成后，公司将会根据上市规则第6.15条，向联交所申请自愿撤销H股在联交所的上市地位。要约人董事会相信，完成合并后要约人将成为一个富吸引力的投资标的。针对换股股东的裨益包括：(i)相对于公司股份的市场价值，要约人H股价值的理论价值将给予换股股东具吸引力的溢价；(ii)换股股东可通过公司将分配的特别股息每股1.50港元直接获得即时的现金价值，从投资中实现一定水平的资本回报；及(iii)享受完成合并后要约人整体资本市场表现的提升和长期资本增值潜力。展望未来，完成合并后要约人将继续优化其经营及管理、维持稳健的财务表现及提升资本市场形象，为股东带来更大的回报。要约人认为，合并亦可透过以下方式使换股股东获益：(a)分享要约人垂直一体化的自主研发体系及覆盖药物全研发周期的研发平台，实现长期价值创造；及(b)完成合并后，提高整体运营效率，扩大经济规模。此外，公司已向联交所申请，自2024年5月13日上午九时正起恢复H股在联交所买卖。【重大事项】 IDT INT'L(00167.HK)开发并开始经营自家线上零售平台向全球零售市场提供产品阳光油砂(02012.HK)与债权人张骏订立和解协议新天地产集团(00760.HK)建议股本重组【财报业绩】中比能源(CBAT.US)一季度净收入达5880万美元同比增长38.7% 东曜药业-B(01875.HK)一季度营业收入同比增长68%至2.23亿元宝光实业(00084.HK)：预计2024财年纯利不少于4.7亿港元博雅互动(00434.HK)盈喜：预期一季度收益增长约10%至15%左右【运营数据】舜宇光学科技(02382.HK)：4月手机镜头出货量1.02亿件同比增长6.4% 龙湖集团(00960.HK)4月实现总合同销售金额89.1亿元越秀地产(00123.HK)4月实现合同销售额83.12亿元斥资19亿元在上海、广州两地拿地新城发展(01030.HK)1-4月累计合同销售额达156.52亿元单月合约销售额约37.04亿元中国金茂(00817.HK)4月取得签约销售金额65亿元世茂集团(00813.HK)：前四个月累计合约销售总额108.6亿元富力地产(02777.HK)：前4个月累计总销售收入34.8亿元好孩子国际(01086.HK)第一季度收入达18.921亿港元同比增长2.7% 中梁控股(02772.HK)4月合约销售金额约13.7亿元裕元集团(00551.HK)：4月综合经营收益净额6.5亿美元同比减少5% 宝胜国际(03813.HK)：4月综合经营收益净额16.23亿元同比下跌12.3% 龙源电力(00916.HK)：4月完成发电量658.7万兆瓦时同比下降12.26% 新天绿色能源(00956.HK)：4月完成发电量126.4万兆瓦时同比减少16.49% 香港科技探索(01137.HK)4月香港电子商贸业务合计平均每日订单总商品交易额按月轻微下跌2.3% 【医药创新】加科思-B(01167.HK)：KRAS G12C抑制剂Glecirasib治疗结直肠癌注册性三期临床研究获中国CDE批准【收购出售】天津发展(00882.HK)附属拟出售天津田边制药24.65%股权力丰(集团)(00387.HK)拟5300万港元出售香港大潭水塘道物业倩碧控股(08367.HK)建议收购上海隽铭实业有限公司中国心连心化肥(01866.HK)：新疆心连心拟出售玛纳斯天欣煤业100%股权 K2 F&B(02108.HK)拟950万新加坡元收购物业【股权激励】枫叶教育(01317.HK)授出300万份购股权【增发供股】天玺曜11(01010.HK)拟“1供1”供股筹最多约1.47亿港元 HKE HOLDINGS(01726.HK)拟折让约4.76%配售最多3000万股筹资5940万港元【回购注销】汇丰控股(00005.HK)5月9日耗资2.18亿港元回购320万股渣打集团(02888.HK)5月9日耗资804万英镑回购106.65万股恒生银行(00011.HK)5月10日耗资3237万港元回购30万股美高梅中国(02282.HK)5月10日耗资2193万港元回购150万股药明康德(02359.HK)5月10日耗资2005万元回购44.7万股A股太古股份公司A(00019.HK)5月10日耗资1717万港元回购24.9万股友邦保险(01299.HK)5月10日耗资1598.87万港元回购25万股贝壳-W(02423.HK)5月9日耗资200万美元回购35.5万股快手-W(01024.HK)5月10日耗资999.3万港元回购17.74万股先声药业(02096.HK)5月10日耗资522.64万港元回购90.4万股百胜中国(09987.HK)5月9日耗资468万港元回购1.6万股周黑鸭(01458.HK)5月10日耗资363万港元回购182万股江西铜业股份(00358.HK)5月10日耗资331.78万元回购12.77万股A股

格隆汇2024-05-10

新天地产集团(00760.HK)建议股本重组

注销公司每股已发行股份实缴股本0.07港元以削减公司已发行股本，致使每股已发行股份面值将由0.08港元减至0.01港元；(b)有待及紧随股本削减后，股份分拆，当中将涉及将公司股本中一股每股面值0.08港元未发行股份分拆为8股每股面值0.01港元未发行新股份；(c)股份溢价削减，当中将涉及将公司股份溢价账全部进账额注销至零；及(d)实缴盈余进账，当中将涉及将产生自股本削减及股份溢价削减进账额转拨至实缴盈余账，并授权董事会以公司细则、公司法及所有适用法例可能允许任何方式应用实缴盈余账进账额，包括但不限于不时对销或抵销公司累计亏损。

格隆汇2024-05-10

LFG投资控股(03938.HK)附属出售53股NVIDIA Corporation

(每股上市证券A相当于约6,965.4港元)。

格隆汇2024-05-10

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