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俄罗斯正式叫停！乌克兰粮食出口协议破裂同日克里米亚大桥再遭袭击

获准加入粮食协议，俄罗斯封锁了三个开放港口中的一个。检验船舶的时间也逐渐增加，本月上半月每天通过检验的船舶不到一艘。协议终止将加剧乌克兰对多瑙河和欧盟邻国的替代贸易路线的依赖，尽管这些路线仍然很昂贵，一些国家也在抵制难民流入。一些贸易商表示，即使交易失败，他们也有兴趣继续从黑海发货，尽管这需要军方和政府的批准。此外，俄罗斯周一指控乌克兰使用无人机袭击克里米亚大桥，并造成两人死亡。乌克兰军方则回应称，此次袭击可能是俄罗斯自行发起的某种挑衅。不过，乌媒引述不明消息来源称，乌克兰安全局是大桥袭击事件的幕后黑手。

超启2023-07-17

每日钢市：期钢下跌，5家钢厂降价，钢价偏弱运行

燃料市场价格进口矿：7月17日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格弱势下行，累计下跌10-15。贸易商报价积极性一般，随行就市为主，并不惜售，远期市场询报较为活跃，成交以7、8月份为主；买盘方面，钢厂少量刚需补库，金布巴粉为主，少数钢厂询中低品粉矿，询盘较少。目前PB粉主流在868-870；麦克粉主流在855-860；超特粉主流在735-740；PB块主流在970-975。（单位：元/湿吨）废钢：7月17日，全国45个主要市场废钢平均价2514元/吨，较上一交易日价格上调11元/吨。持续高温多雨下，部分钢厂仅在谷电生产是有微薄利润，不过结合整体生产情况来看，电炉厂利润仍不可观。再一个层面，现市场资源仍处于紧缺状态，多数钢厂和基地均反映即使价格上调到货情况也难以维持良好，叠加贸易商选择快进快出的操作方式，废钢采购价格的调整无法直接全面影响到货情况。综合来看，钢厂到货不佳且资源欠缺或支撑废钢价格，但钢厂利润有限仍主导价格的变动，钢厂或根据自身生产所需调整采购价格，因此预计18日废钢价格持稳为主。焦炭：7月17日，焦炭市场暂稳运行。当日天津、邢台部分钢厂接受冶金焦价格第二轮提涨，预计18日全面落地。目前原料煤的价格涨幅较大，17日价格走势整体依旧偏强，长治、太原部分煤种价格调整，幅度65-261元/吨。目前矿端库粗较小，检修还未恢复正常生产，价格较为坚挺。下游钢材价格保持震荡运行，整体成交不佳，钢厂对于成本控制较为严格。但目前部分钢厂库存较低，采购需求明显，促使钢厂接受次轮涨价。焦企目前大部分保持正常生产，利润保持盈亏平衡，后续暂无新增限产计划。预计短期内焦炭价格偏强运行。四、钢材市场价格预测 2023年1-6月，房地产开发投资同比下降7.9%，降幅较1-5月扩大0.7个百分点；基建投资同比增长7.2%，增速回落0.3个百分点；制造业投资同比增长6.0%，增速持平。上半年我国工业生产稳步恢复，服务业增长较快；银行加大信贷投放力度，支持基建和制造业投资较快增长；房地产多项指标继续回落，尚未看到企稳迹象。整体来看，淡季钢材需求表现疲弱，库存小幅累积，短期钢价或震荡偏弱。

我的钢铁网2023-07-17

商品期货收盘多数下跌，红枣逆势涨超8%，尿素跌超4%甲醇跌超3%

品种交易时应积极入市、审慎推进。黑海港口农产品外运协议即将到期据央视新闻，黑海港口农产品外运协议即将于17日到期，协议能否延长目前仍然悬而未决。目前有关延长黑海港口农产品外运协议的斡旋仍在进行当中。据塔斯社16日援引土耳其外交人士的话报道称，有关是否延长协议的决定将在最后一刻才会做出。报道称，土方将在协议到期前的剩余时间内努力延长协议，但应做好俄罗斯可能暂停参与协议的准备。

金融界2023-07-17

Mysteel：汽车原材料周报（7.10-7.14）

预计维持累库趋势。成本方面，动力煤方面港口价持平至环比下降5元/吨，带动坑口价持平为主、少部分环比继续下降。综合来看，基本面短期边际变动有限，而宏观方面海外通胀降幅超预期、PP|也有超预期降温，美元接连大跌，预计带动铝价随有色金属板块偏强运行。四、汽车行业动态信息一览 1.长春将发放3000万汽车消费券 7月14日，为进一步稳定和扩大汽车消费，因地制宜打造系列汽车展销活动，长春市投入资金3000万元，于第20届长春国际汽车博览会开幕首日启动“消费券”形式的促进汽车消费活动。活动时间为2023年7月15日-8月15日。 2.日本日产汽车公司将召回约70万辆汽车 7月14日，据日本广播协会报道，因旗下5种车型在引擎零件设计上存在缺陷，有无法正常行驶的可能性，日本日产汽车公司当天向日本国土交通省提交申请，请求召回约69.9万辆汽车。汽车行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-17

Mysteel钢铁市场周度观察：高铁水推涨原料零利润钢厂承压

求端: 上周247家钢厂、全样本独焦和港口焦炭库存全面去库，共计环比减少13万吨。在第一轮焦炭提涨落地后焦企开工率明显提升，上周全样本独立焦企焦炭产量环比增0.9万吨/天，但随着焦炭产量增加，预计后续提涨难度不断加大。上周第二轮焦炭继续提涨50元/吨，继续施压钢材利润。焦煤在焦炭提涨焦企开工率回升后需求走强，上周焦煤订单量大幅增加，支撑低库存下对原料煤补库。供应端，蒙煤进口仍维持每日千车高位，虽然上周蒙古国因那达慕、独立日等节日部分口岸关闭，但甘其毛都等主要口岸正常通关。在铁水产量维持相对高位下，焦炭需求带动焦煤需求回升。废钢：上周短流程螺纹产量下降1.4万吨至29.2万吨，后续预计短流程螺纹产量（Mysteel139钢厂小样本统计口径）仍有1-2万吨减量空间至27.5万吨。利润不佳叠加错峰用电限制电炉复产，上周87家独立电弧炉产能利用率环比降0.9%至50.1%：其中西南地区产能利用率降幅明显（环比降6.7%），四川多数电炉有序用电生产时长降至9小时。短流程钢厂自三月下旬开始减产，螺纹产量由46.3万吨回落至21.1万吨；五月中旬短流程钢厂恢复生产，产量回升至30.57万吨。目前各地区电炉厂平电利润均已亏损至百元以上叠加合理用电影响：电炉厂将集中谷电生产。上周铁矿及焦炭涨幅大于废钢导致铁废价差环比明显收窄（江苏地区铁废差均值环比降58元/吨至82元/吨），废钢相较铁水仍无明显性价比。鉴于当前铁水产量维持高位，长流程钢厂对废钢需求得以维持。但需注意后期若铁废价差持续收缩，电炉对螺纹产量的增量影响。注：文中若有*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：安泽低硫主焦本文作者：Mysteel黑色产业研究服务部

我的钢铁网2023-07-17

Mysteel：家电原材料周报（7.10-7.14）

预计维持累库趋势。成本方面，动力煤方面港口价持平至环比下降5元/吨，带动坑口价持平为主、少部分环比继续下降。综合来看，基本面短期边际变动有限，而宏观方面海外通胀降幅超预期、PP|也有超预期降温，美元接连大跌，预计带动铝价随有色金属板块偏强运行。四、家电行业动态信息一览 1.DSCC：液晶电视面板价格持续上涨 7月13日，显示器供应链咨询公司DSCC表示，尽管随着液晶显示器制造商提高利用率，供应量普遍增加，但液晶电视面板价格的涨势已超过第二季度，并延续至第三季度。 2.1-5月精装市场空调配套率升至69.7% 根据奥维云网（AVC）地产大数据显示，2023年1-5月精装修开盘楼盘项目个数477个，同比下降26.4%；精装套数29.22万套，同比下降39.1%。可以看出整体房地产精装市场已进入平稳发展期，市场需要更精细化运作。想要在工程市场赢取更大的突破，需要在上升型产品中寻找机遇。在精装修领域——舒适部品中，空调从2018年到2021年一直在保持正向增长趋势。2021年配套量达到近五年最高峰值121.36万套，配套率升至42.4%；2022年配套量虽然出现下滑，但配套量仍增长14.1个百分点至56.5%；2023年1-5月，配套量回升的同时，配套率再次升至69.7%。其中，中央空调在空调部品中的占比也呈现上涨趋势，自2022年起，占比持续高达90%以上，已然成为部品供应商在精装修领域新的收入增长点。家电行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-17

国际粮食安全再度遭遇挑战粮食概念有望获关注

斯只有在所有承诺得到兑现后才会延长黑海港口农产品外运协议。普京说，“可选方案之一，不是先延期协议再由其他国家兑现承诺，而是要先兑现承诺，我们再参与到协议中。”过去一年，俄罗斯出口约6000万吨粮食，保持着世界最大粮食出口国的地位，占全球市场份额的20%。紧随其后的是加拿大，占全球供应量的14.1%，排名第三的美国占13.5%。根据东兴证券此前梳理，粮食安全战略地位持续夯实，具备生产能力的种植企业业务发展有望受益，相关标的包括苏垦农发、北大荒等；生物育种产业化落地可期，具备技术储备优势和种质资源优势的企业有望受益，建议关注大北农、隆平高科，其他相关标的登海种业；构建多元化食物供给体系，水产养殖、农产品加工和预制菜、食用菌等相关子行业有望受益。

金融界2023-07-17

市场周评：40年来最激进加息周期结束在望！美股再次焕发活力通胀降温金价冲上四周高位留意美元回神

结果显示，周四（7月13日）从波罗的海港口和黑海新罗西斯克港口装载的乌拉尔原油船货的计算价格分别为每桶 62.22 美元和 63.22 美元。去年12月，七国集团（G7）宣布对俄油实施每桶 60 美元的价格上限。华盛顿方面表示，这将有助于通过保持俄罗斯石油的供应来避免供应中断，同时也限制了俄总统普京的收入。欧佩克（OPEC）周四（7月13日）公布的月度原油市场报告显示，预计明年全球原油市场将因需求攀升而更加紧张。料明年全球原油消费量将增加 220 万桶/日，至 1.043 亿桶/日，这一增幅是国际能源署（IEA）预测的110万桶/日的两倍。与此同时，IEA 表示，由于发达国家经济复苏步履蹒跚，今年全球原油需求的增长速度不会像此前预期的那么快。IEA 月报中表示，预计 2023 年全球原油消费量将增加 220 万桶/天，即约 2%，比上个月的预测减少约 22 万桶/天。尽管如此，该组织表示，需求仍有望在今年晚些时候达到创纪录水平，从而在下半年大幅消耗库存。

芷莹2023-07-15

每日钢市：唐山钢坯盈利超150元，钢价涨跌空间不大

%。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存59.5万吨，周环比下降2.71万吨。调研周期内，下游轧材企业逢低补库为主，仓储库存由增转降。钢坯市场预测：本周钢坯价格窄幅下行，供应量较上周基本持平，轧钢厂产能利用率回升，带动采坯需求增加，社库向厂库转移。近两日轧钢厂成品材成交放缓，目前多空博弈加剧，贸易商心态日趋谨慎，市场交投氛围减弱。宏观政策多空交织，市场受美联储加息预期扰动，同时对平控政策以及环保政策预期仍存。综合来看，预计下周钢坯价格或窄幅趋强运行。后期基本面仍存承压预期。三、下周建筑钢材市场预测对于下周，从需求来看，高温对施工产生一定影响，实际需求表现一般，但投机需求相对旺盛。对于供给端，Mysteel公布螺纹钢周度产量为276.06万吨，环比上周减少1.14万吨，符合市场预期。原材端，随着限产政策颁布，逻辑上短期利空原材，但近期美元指数连续下跌，一定程度上提振了铁矿石需求。同时，近期焦煤价格上涨较快，多数焦企出现亏损情况，短期国内冶金焦市场偏强运行。近期螺纹钢产量小幅下降，但同比仍然偏高；受高温干旱影响，近期市场需求整体表现一般。好在近期原料价格上涨，成本端对价格支撑力增强。当前市场仍然处于强预期与弱现实博弈阶段，不过在政策预期出来之前，市场预期仍有炒作的支撑。预计下周国内建筑钢材市场将继续震荡运行。

我的钢铁网2023-07-15

淡马锡录得7年来最差回报！已明确：今年投资步伐将放缓

国建设银行；持有的非上市股份包括新加坡港口运营商PSA International和房地产开发商丰树投资(Mapletree Investments)。淡马锡周二表示，截至2023年3月31日，其未上市资产占其投资组合的53%，高于2013年的27%。淡马锡首席投资官罗锡德在报告中说，鉴于宏观经济环境严峻，集团保持谨慎的投资态度，本财年估计会放慢投资步伐。不过，由于集团的流动资金强劲，集团准备在市场回调时加大投资。

金融界2023-07-15

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