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【机构调研记录】华安基金调研杰普特、成都先导等13只个股（附名单）
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用车TPMS领域、商用车管路系统，大型港口、矿山重型机械车辆远程信息控制系统解决方案；公司与STE、Bartec、知轮科技开展前期技术合作，致力于车联网生态系统的建设；2020年5月，公司拟募资不超2.6亿元用于车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目，项目建设形成年产180万个传感器及6万台T-BOX等的生产线；公司是北汽ARCFOX极狐的供应商，该车型的胎压监测系统（TPMS）由公司供应；国内领先的TPMS制造商；制造轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统（TPMS）和工具及配件等，产品主要销往欧洲、北美、澳大利亚等地区售后市场。 9）东芯股份（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：67.11）个股亮点：国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM设计工艺和产品方案的存储芯片研发设计公司；公司SLC NAND和NOR的车规级产品都在积极研发和验证过程中；公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司，并能为优质客户提供芯片定制开发服务；中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司；公司聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，设计研发的24nm NAND、48nm NOR均为我国领先的闪存芯片工艺制程，已达到可量产水平。 10）奥精医疗（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：35.7）个股亮点：主营高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研产销；公司主要围绕矿化胶原人工骨修复材料领域，针对骨科、口腔或整形外科、神经外科的临床需求，陆续推出了“骼金”、“齿贝”、“颅瑞”、“BonGold”产品；“BonGold”产品是我国首个也是目前唯一获得美国FDA510(k)市场准入许可的国产人工骨修复产品；21年医疗器械收入2.34亿元，营收占比99.19%；“齿贝”主要用于口腔和整形外科骨缺损的填充和再生修复。 11）正帆科技（证券之星综合指标：2星；市盈率：35.29）个股亮点：国内为数不多能解决泛半导体行业部分电子气体卡脖子难题的厂商；公司主要为客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案，主要产品有电子工艺设备、电子气体和MRO服务等；公司是国内最早进入电子工艺设备领域的本土厂商，主导了国内老牌集成电路厂商工艺介质输送系统的建设工作；21年集成电路行业收入4.64亿元，营收占比25.27%；行业内少数能够全方位覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以高纯特种气体业务的创新型企业；公司主要产品包括砷烷、磷烷、硅烷、混合气体，现有砷烷20吨/年、磷烷30吨/年的生产能力，所生产的砷烷、磷烷能够满足半导体照明、砷化镓太阳能电池等行业的使用要求；行业内少数能够全方位覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以高纯特种气体业务的创新型企业；公司主要从事为泛半导体、光纤通信、医药制造等行业客户提供工艺介质和工艺环境综合解决方案，聚焦于工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发和生产；公司已成功打入大陆领先的中芯国际14纳米制程Fab厂的供应链体系，并为其提供特气、大宗气体相关设备及系统服务。 12）特宝生物（证券之星综合指标：2.5星；市盈率：62.73）个股亮点：重组蛋白质及其长效修饰药物研发企业；以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向，为病毒性肝炎、恶性肿瘤等重大疾病治疗领域提供更优解决方案；产品格宾获是国内自研的全球首个40kD聚乙二醇长效干扰素α-2b注射液，用于病毒性肝炎的治疗；中国肝炎防治基金会发起设立“中国慢性乙型肝炎临床治愈（珠峰）工程项目，公司是项目的支持方；公司产品派格宾（通用名：聚乙二醇干扰素α-2b注射液）获批的适应症为治疗慢性乙型肝炎和慢性丙型肝炎。 13）美的集团（证券之星综合指标：3.5星；市盈率：12.41）个股亮点：美的IoT与华为鸿蒙合作，为消费者提供全屋智能场景解决方案；截至21年11月，美的鸿蒙产品已完成全品类200+SKU覆盖，预计400万+台投产计划；工业互联网已具备坚实基础；旗下M.IoT通过SCADA系统支持设备接入、协议解析和边缘数据处理，为生产管理、工艺优化、设备维护等应用提供数据支撑，基于5G、智能网关等技术简化底层连接，适配工业设备多样化接入场景，建立TPM数字化闭环管理机制；公司工业互联网平台解决方案不仅用于全球多个基地与上万种产品，并已对其他行业与公司输出产品与解决方案；公司M-smart智慧家居战略，依托物联网、云计算等先进技术推出了“空气智慧管家”、“营养智慧管家”、“水健康智慧管家”、“能源安防智慧管家”四大智慧家居管家系统，并提出了“1+1+1”（一个智慧管家系统+一个M-smart互动社区+一个M-box管理中心）的战略核心；与阿里合作构建基于云平台的物联网智慧系统。华安基金成立于1998年，截至目前，资产规模(全部)5483.17亿元，排名17/196；资产规模(非货币)3434.65亿元，排名14/196；管理基金数394只，排名12/196；旗下基金经理55人，排名14/196。旗下最近一年表现最佳的基金产品为华安标普全球石油指数(LOF)A，最新单位净值为1.27，近一年增长37.33%。旗下最新募集产品为华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A，类型为FOF，集中认购期2023年2月17日至2023年5月17日。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-01
晚间公告全知道：两连板众合科技拟建设时空大数据云中心及数字化赋能研究中心等平台，3月1日起钛白粉涨价！
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备包括海洋工程起重机及海上风电装备等；港口起重装备包括集装箱码头起重装备、散料码头装卸和输送装备、件杂货码头起重装备等；船舶配套装备包括船舶舱口盖、船舶起重装备产品及系统等。　　南网储能：梅州五华电化学储能项目投入试运行　　南网储能公告，募投项目梅州五华电化学储能项目投入试运行，计划于3月6日投入商业运行。　　华贸物流：签署约3000万元运营合同　　华贸物流公告，与迈瑞医疗签署《国际货物运输合同》，合同金额预计约3000万元。　　中材科技：中期票据注册申请获准　　中材科技公告，公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》，公司发行30亿元中期票据的注册申请已获交易商协会接受。　　东阳光：拟10亿元建设年产17万吨高端新能源铝材项目　　东阳光公告，基于公司与遵义市人民政府以及广州汽车集团股份有限公司于2022年12月签署的《战略合作框架协议》，公司拟与遵义市播州区人民政府签订招商引资协议书，由公司在遵义市播州区建设年产17万吨高端新能源铝材项目，项目总投资额预计10亿元人民币。　　农业银行：首席风险官李志成辞职　　农业银行公告，因年龄原因，李志成请求辞去本行首席风险官职务。　　泉峰汽车：取得电池托盘下箱体项目定点通知　　泉峰汽车公告，公司收到目前国内某知名动力电池制造商的定点通知，选择公司作为其电池托盘下箱体的供应商。根据该客户规划，此次定点项目预计生命周期为3年，生命周期总销售金额预估为约人民币4亿元。　　前沿生物：FB4001特立帕肽注射液ANDA申请获得美国FDA受理　　前沿生物公告，近日公司收到美国食品药物管理局（简称“FDA”）下发的关于公司在研产品FB4001特立帕肽注射液的ANDA（美国新药简略申请，即美国仿制药申请）注册申请《受理通知书》。　　迪马股份：2022年房地产业务实现销售金额126亿元　　迪马股份公告，2022年，公司房地产业务实现销售面积127.04万平方米，销售金额126.15亿元，其中合并报表权益销售面积98.88万平方米，合并报表权益销售金额为90.29亿元。2022年，公司房地产项目新开工面积68.07万平方米，竣工面积308.08万平方米。　　海泰新能：拟6.2亿元投建3GW高效N型太阳能光伏组件生产项目　　海泰新能公告，公司拟与秦皇岛市海港区人民政府签署投资合作协议，拟在秦皇岛市海港区建设光伏产业园，总投资6.2亿元，建设3GW高效N型太阳能光伏组件生产项目，取得土地后12个月内投产。　　中国巨石：中期票据获准注册　　中国巨石公告，公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元。　　建设银行：建信住房租赁基金拟设立子基金　　建设银行公告，董事会同意建信住房租赁基金（有限合伙）与北京保障房中心有限公司、北京首都开发控股（集团）有限公司、北京大兴投资集团有限公司三方或下属主体共同出资设立子基金，基金规模为50亿元，其中建信住房租赁基金（有限合伙）认缴规模不超过34.99亿元。　　三和管桩：拟投建年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目　　三和管桩公告，子公司拟投资建设年产450万米高强度预制管桩构件智能化生产基地建设项目，项目总投资规模不低于7.69亿元。公司同日披露年报，2022年实现净利润1.56亿元，同比增长98.86％，拟每10股派发现金红利1.30元（含税）。　　南方航空：2023年度计划开展汇率套期保值不超过40亿美元　　南方航空公告，2023年度计划开展汇率套期保值不超过40亿美元（含），航油套期保值不超过100万吨（含）。　　江南化工：下属海外公司收到中标通知书预计中标金额约合53.6亿元人民币　　江南化工公告，公司下属海外公司北矿服纳米比亚公司中标纳米比亚罗辛铀矿采矿一体化服务项目，预计金额126.035亿纳米比亚元（约合53.62亿元人民币），占公司2021年度经审计营业收入的82.73％，经营周期为十三年。　　蠡湖股份：拟1.65亿元投建涡轮增压器压气机壳生产项目　　蠡湖股份公告，拟在无锡市滨湖区刘塘路36号投资新建涡轮增压器压气机壳生产项目，本项目总投资1.65亿元。　　【停复牌】　　国义招标：筹划重大资产重组事项 3月15日前复牌　　国义招标公告，收到实际控制人广东省广新控股集团有限公司通知，拟筹划与公司有关的重大资产重组事项，该事项预计涉及公司发行股份购买广新集团持有的广东省机电设备招标中心有限公司全部股权。本次交易的相关方案尚待进一步商讨确定。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票自3月1日起停牌，预计将于3月15日前复牌。
金融界2023-02-28
润邦股份：子公司签署战略合作框架协议
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装备制造基地”，进一步在海洋工程装备、港口起重装备、船舶配套装备等领域展开业务布局，扩充公司高端装备业务的产能，有利于公司进一步拓展高端装备市场，提高公司高端装备业务的市场占有率，形成公司新的业绩增长点，增强公司的综合竞争力和整体抗风险能力。本次战略合作框架协议的签订和履行不影响公司及润邦重机的业务独立性，不存在因履行战略合作框架协议而对合作方产生依赖的情形。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-28
润邦股份：子公司拟投建通州湾装备制造基地项目
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备包括海洋工程起重机及海上风电装备等；港口起重装备包括集装箱码头起重装备、散料码头装卸和输送装备、件杂货码头起重装备等；船舶配套装备包括船舶舱口盖、船舶起重装备产品及系统等。
金融界2023-02-28
李家超：明日起香港口罩令全面取消，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩
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香港特区行政长官李家超今日（28日）宣布，由于目前香港疫情整体风险可控，从3月1日起解除所有场所的“口罩令”，在室内、户外及乘坐公共交通工具时均不用戴口罩。
金融界2023-02-28
中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报
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物运输周转量226122亿吨公里。全年港口完成货物吞吐量157亿吨，比上年增长0.9％，其中外贸货物吞吐量46亿吨，下降1.9％。港口集装箱吞吐量29587万标准箱，增长4.7％。表4　2022年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度指标单位绝对数比上年增长（％）货物运输总量亿吨 506.1 -3.0 铁路亿吨 49.3 4.5 公路亿吨 371.2 -5.5 水路亿吨 85.5 3.8 民航万吨 607.6 -17.0 管道亿吨 8.6 3.1 货物运输周转量亿吨公里 226121.8 3.4 铁路亿吨公里 35906.5 8.2 公路亿吨公里 68958.0 -1.2 水路亿吨公里 121003.1 4.7 民航亿吨公里 254.1 -8.7 管道亿吨公里 5621.8 3.7 　　全年旅客运输总量56亿人次，比上年下降32.7％。旅客运输周转量12921亿人公里，下降34.6％。表5　2022年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度指标单位绝对数比上年增长（％）旅客运输总量亿人次 55.9 -32.7 铁路亿人次 16.7 -35.9 公路亿人次 35.5 -30.3 水路亿人次 1.2 -28.8 民航亿人次 2.5 -42.9 旅客运输周转量亿人公里 12921.4 -34.6 铁路亿人公里 6577.5 -31.3 公路亿人公里 2407.5 -33.7 水路亿人公里 22.6 -31.7 民航亿人公里 3913.7 -40.1 　　年末全国民用汽车保有量31903万辆（包括三轮汽车和低速货车719万辆），比上年末增加1752万辆，其中私人汽车保有量27873万辆，增加1627万辆。民用轿车保有量17740万辆，增加1003万辆，其中私人轿车保有量16685万辆，增加954万辆。　　全年完成邮政行业业务总量[27]14317亿元，比上年增长4.5％。邮政业全年完成邮政函件业务9.4亿件，包裹业务0.2亿件，快递业务量1105.8亿件，快递业务收入10567亿元。全年完成电信业务总量[28]17498亿元，比上年增长21.3％。年末移动电话基站数[29]1083万个，其中4G基站603万个，5G基站231万个。全国电话用户总数186286万户，其中移动电话用户168344万户。移动电话普及率为119.2部/百人。固定互联网宽带接入用户[30]58965万户，比上年末增加5386万户，其中100M速率及以上的宽带接入用户[31]55380万户，增加5513万户。蜂窝物联网终端用户[32]18.45亿户，增加4.47亿户。互联网上网人数10.67亿人，其中手机上网人数[33]10.65亿人。互联网普及率为75.6％，其中农村地区互联网普及率为61.9％。全年移动互联网用户接入流量2618亿GB，比上年增长18.1％。全年软件和信息技术服务业[34]完成软件业务收入108126亿元，按可比口径计算，比上年增长11.2％。　　五、国内贸易　　全年社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2％。按经营地统计，城镇消费品零售额380448亿元，下降0.3％；乡村消费品零售额59285亿元，与上年基本持平。按消费类型统计，商品零售额395792亿元，增长0.5％；餐饮收入额43941亿元，下降6.3％。　　全年限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类零售额比上年增长8.7％，饮料类增长5.3％，烟酒类增长2.3％，服装、鞋帽、针纺织品类下降6.5％，化妆品类下降4.5％，金银珠宝类下降1.1％，日用品类下降0.7％，家用电器和音像器材类下降3.9％，中西药品类增长12.4％，文化办公用品类增长4.4％，家具类下降7.5％，通讯器材类下降3.4％，石油及制品类增长9.7％，汽车类增长0.7％，建筑及装潢材料类下降6.2％。　　全年实物商品网上零售额119642亿元，按可比口径计算，比上年增长6.2％，占社会消费品零售总额的比重为27.2％。　　六、固定资产投资　　全年全社会固定资产投资579556亿元，比上年增长4.9％。固定资产投资（不含农户）572138亿元，增长5.1％。在固定资产投资（不含农户）中，分区域看[35]，东部地区投资增长3.6％，中部地区投资增长8.9％，西部地区投资增长4.7％，东北地区投资增长1.2％。　　在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资14293亿元，比上年增长0.2％；第二产业投资184004亿元，增长10.3％；第三产业投资373842亿元，增长3.0％。民间固定资产投资[36]310145亿元，增长0.9％。基础设施投资[37]增长9.4％。社会领域投资[38]增长10.9％。表6　2022年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度行业比上年增长（％）行业比上年增长（％）总计 5.1 金融业 10.5 农、林、牧、渔业 4.2 房地产业[39] -8.4 采矿业 4.5 租赁和商务服务业 14.5 制造业 9.1 科学研究和技术服务业 21.0 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.3 水利、环境和公共设施管理业 10.3 建筑业 2.0 居民服务、修理和其他服务业 21.8 批发和零售业 5.3 教育 5.4 交通运输、仓储和邮政业 9.1 卫生和社会工作 26.1 住宿和餐饮业 7.5 文化、体育和娱乐业 3.5 信息传输、软件和信息技术服务业 21.8 公共管理、社会保障和社会组织 42.1 表7　2022年固定资产投资新增主要生产与运营能力指标单位绝对数新增220千伏及以上变电设备万千伏安 25839 新建铁路投产里程公里 4100 其中：高速铁路公里 2082 增、新建铁路复线投产里程公里 2658 电气化铁路投产里程公里 3452 新改建高速公路里程公里 8771 港口万吨级及以上码头泊位新增通过能力万吨/年 25561 新增民用运输机场个 6 新增光缆线路长度万公里 477 　　全年房地产开发投资132895亿元，比上年下降10.0％。其中住宅投资100646亿元，下降9.5％；办公楼投资5291亿元，下降11.4％；商业营业用房投资10647亿元，下降14.4％。年末商品房待售面积56366万平方米，比上年末增加5343万平方米，其中商品住宅待售面积26947万平方米，增加4186万平方米。　　全年全国各类棚户区改造开工134万套，基本建成181万套；全国保障性租赁住房开工建设和筹集265万套（间）。全年全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个，涉及居民876万户。表8　2022年房地产开发和销售主要指标及其增长速度指标单位绝对数比上年增长（％）投资额亿元 132895 -10.0 其中：住宅亿元 100646 -9.5 房屋施工面积万平方米 904999 -7.2 其中：住宅万平方米 639696 -7.3 房屋新开工面积万平方米 120587 -39.4 其中：住宅万平方米 88135 -39.8 房屋竣工面积万平方米 86222 -15.0 其中：住宅万平方米 62539 -14.3 商品房销售面积万平方米 135837 -24.3 其中：住宅万平方米 114631 -26.8 本年到位资金亿元 148979 -25.9 其中：国内贷款亿元 17388 -25.4 个人按揭贷款亿元 23815 -26.5 　　七、对外经济　　全年货物进出口总额420678亿元，比上年增长7.7％。其中，出口239654亿元，增长10.5％；进口181024亿元，增长4.3％。货物进出口顺差58630亿元，比上年增加15330亿元。对“一带一路”[40]沿线国家进出口总额138339亿元，比上年增长19.4％。其中，出口78877亿元，增长20.0％；进口59461亿元，增长18.7％。对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国[41]进出口额129499亿元，比上年增长7.5％。表9　2022年货物进出口总额及其增长速度指标金额（亿元）比上年增长（％）货物进出口总额 420678 7.7 货物出口额 239654 10.5 其中：一般贸易 152468 15.4 加工贸易 53952 1.1 其中：机电产品 136973 7.0 高新技术产品 63391 0.3 货物进口额 181024 4.3 其中：一般贸易 115624 6.7 加工贸易 30574 -3.2 其中：机电产品 69661 -5.4 高新技术产品 50864 -6.0 货物进出口顺差 58630 35.4 表10　2022年主要商品出口数量、金额及其增长速度商品名称单位数量比上年增长（％）金额（亿元）比上年增长（％）钢材万吨 6732 0.9 6427 22.3 纺织纱线、织物及制品 — — — 9836 4.9 服装及衣着附件 — — — 11713 6.7 鞋靴万双 929318 6.6 3844 24.4 家具及其零件 — — — 4639 -2.5 箱包及类似容器万吨 297 22.2 2378 32.6 玩具 — — — 3229 9.1 塑料制品 — — — 7188 12.7 集成电路亿个 2734 -12.0 10254 3.5 自动数据处理设备及其零部件 — — — 15701 -4.7 手机万台 82224 -13.8 9527 0.9 集装箱万个 321 -33.7 967 -36.1 液晶平板显示模组万个 164560 — 1807 — 汽车（包括底盘）万辆 332 56.8 4054 82.2 表11　2022年主要商品进口数量、金额及其增长速度商品名称单位数量比上年增长（％）金额（亿元）比上年增长（％）大豆万吨 9108 -5.6 4085 18.1 食用植物油万吨 648 -37.6 606 -14.1 铁矿砂及其精矿万吨 110686 -1.5 8498 -27.9 煤及褐煤万吨 29320 -9.2 2855 22.2 原油万吨 50828 -0.9 24350 45.9 成品油万吨 2645 -2.5 1309 21.2 天然气万吨 10925 -9.9 4683 30.3 初级形状的塑料万吨 3058 -10.0 3734 -5.5 纸浆万吨 2916 -1.8 1492 15.1 钢材万吨 1057 -25.9 1136 -6.1 未锻轧铜及铜材万吨 587 6.2 3610 6.5 集成电路亿个 5384
金融界2023-02-28
方正证券：“估值双低”行业包括消费电子、白色家电、生物制品、医疗器械等
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生物制品、医疗器械、银行、炼化及贸易、港口等。　　该机构认为在2023年“经济温和复苏”+“商品价格难有大幅上涨”+“全球货币政策有望由紧转松”的环境中，周期属性弱、成长属性较强、估值处于底部的细分行业预计会有较好的投资机会，开年至今市场呈现出的小盘占优风格有望持续，行业上相对逆周期偏成长的板块机会更大，包括医药、消费、TMT等。
金融界2023-02-28
兴业投资：地缘政治VS加息预期，油价上周宽幅震荡
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人士表示，俄罗斯计划在3月将其通过西部港口的原油出口量较2月减少高达25%，以提高其原油价格，这超过了此前宣布的每日削减50万桶石油供应。消息人士称，削减的出口量将相当于2月产量的四分之一，但仍可能做出一些调整。同时，今年俄罗斯能源出口面临更严峻的挑战，俄罗斯可能会将目光转向非洲和拉丁美洲的较小市场，但这很难弥补欧洲的损失。如果这样的话，俄罗斯将减少炼油产能，进而影响原油产量。俄罗斯此前已经预测，对成品油的制裁将造成今年产量下降5%-7%。俄罗斯和乌克兰之间跌宕起伏的地缘政治紧张局势已经持续一周年，并有升级的风险，加剧原油供应趋紧担忧。地缘政治问题最近变得更加重要，同时美国和中国参与其中实际上是让俄乌形势处在不利的方向。据路透社报导，美国参议员推动限制航班和航空公司飞越俄罗斯领土。此外，美国钻井公司减少原油钻井平台，也给油价带来上行压力。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月24日当周，原油钻井总数减少7座至600座，预期为609座；天然气钻井总数持平于151座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至758座，预期为762座。然而，近日美联储官员继续发表鹰派言论，同时数据也支持了他们的一些言论，加之美联储公布的今年第一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要基调鹰派，提升美联储恢复大幅加息举措，引发市场押注美国经济活动进一步放缓。企业仍在努力应对更高的利息成本，快速上升的借贷成本将抑制经济增长并削弱燃料需求。会议纪要显示，相比经济放缓或陷入衰退，美联储在2月早些时候召开的会议上更担忧通胀居高不下带来的风险。美联储政策制定者倾向于在较长时间内提高利率，以有效地降低通胀。在此背景下，美联储进一步加息猜测推高美元，对原油等大宗商品构成压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。供应方面也出现改善的迹象，哈萨克斯坦将在3月份通过俄罗斯的Druzhba管道向德国的PCK Schwedt炼油厂供应10万吨石油。同时，一些非洲原油生产国也增加产量。2022年7月，尼日利亚的石油产量不足100万桶/日，而到目前该国产量达到160万桶/日。此外，安哥拉1月原油产量增加4.7万桶/日，至115.5万桶/日，并计划在4月份原油出口量将提高至114万桶/日。同时，沙特12月原油出口从5个月低点回升。据联合石油数据库JODI周一公布的数据显示，沙特阿拉伯12月的原油出口在前一个月跌至五个月低点后有所回升。沙特12月原油出口量从11月的728万桶/日增长约2.2%，至744万桶/日，同时沙特阿拉伯的原油产品出口量增加了22.2万桶/日，达到140万桶/日。美国库存全线增加，意味着原油供应超过了总需求，也给油价带来一些压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月17日当周，API原油库存增加989.5万桶至4.562亿桶，前值增加1050.7万桶，预期增加120万桶；汽油库存增加89.4万桶，前值增加84.6万桶，预期增加50万桶；精炼油库存增加137.4万桶，前值增加172.8万桶，预期增加56万桶；库欣原油库存增加48.1万桶，前值增加195.4万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至2月17日当周，美国原油库存增加764.8万桶至4.781亿桶，为2021年5月28日当周以来最高，预期增加123.3万桶，前值增加1628.3万桶；汽油库存减少185.6万桶，录得2022年12月23日当周以来最大降幅，并结束此前连续6周的增加趋势，预期减少56.7万桶，前值增加231.7万桶；精炼油库存增加269.8万桶，预期减少103.3万桶，前值减少128.5万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加70万桶，前值增加65.9万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：1月耐用品订单、1月成屋签约销售指数、2月达拉斯联储制造业活动指数、1月批发库存、12月FHFA房价指数、12月S&P/CS20座大城市房价指数、2月芝加哥PMI、2月世界大企业联合会消费者信心指数、2月里士满联储制造业指数、2月Markit制造业PMI终值、2月ISM制造业PMI、每周申请失业金人数和2月ISM非制造业PMI。总体而言，美国1月份的经济活动数据非常强劲，新增50万个就业岗位，零售销售环比跃升3%，供应管理协会(ISM)服务业新订单分项指数飙升15点，达到五个月来的最高水平。我们警告称，去年12月的严寒天气造成了出行混乱，而今年1月的气温几乎像春天一样，两者之间的鲜明对比在很大程度上影响了数据的强度，而看似有利的季节性调整似乎也提供了额外的提振。HYCM兴业投资者分析师预计，耐用品订单应该会大幅下降，但这完全是由于波音飞机订单的波动——该公司1月份收到55架飞机订单，低于12月份的250架。我们的具体预测是1月耐用品订单下降4%，上月增长5.6%；除运输外的核心耐用品订单持平，上月下降0.2%；不包括国防部门的耐用品订单增长0.1%，上月强劲增长6.2%；而不包括飞机的非国防耐用品订单持平，上月下降0.1%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月18日当周，首次申请失业救济金人数为19.2万，略好于市场预期的20万，此前一周数据由19.4万上修为19.5万。而截至2月11日当周续请失业救济金人数为165.4万，比前一周修正后的水平减少了3.7万。美国上周初请失业金人数有所下降，这表明劳动力市场仍然处于历史上的紧张状态。尽管最近科技、金融和其他行业出现了裁员潮，但最近几个月初请失业金的人数一直保持在较低水平。这可能是因为在劳动力需求超过现有劳动力的时候，工人们正在迅速找到新工作。与此同时，供应管理学会(ISM)将公布2月份制造业和服务业报告。1月ISM非制造业指数从去年12月的49.6大幅跃升至55.2。不仅如此，新订单也从45.2飙升至60.4，为去年8月以来的最高水平。物价稳定在67.8，就业稳定在50。这些数据的弹性，加上零售销售的强劲，表明美国经济在1月份大幅增长，唯一的问题是，这种情况在2月份是否会持续。预计就业分项指数将从55.2小幅放缓至54.4，就业分项指数也可能成为下周推迟公布的就业报告的领先指标。2月份并不是特别冷，但更接近季节性常态，因此我们预计ISM服务业指数将出现部分回调。不过，在中国经济重新开放的推动下，制造业指数应该会走高，而更为积极的欧洲能源背景也可能支撑制造业指数。我们预计ISM制造业指数将从上月的50.6升至51，而非制造业指数将从上月的55.2降至52.4。此外，还有大量的住房数据值得关注：1月份宜人的天气可能会提振新屋销售，但购房抵押贷款申请较峰值下降了一半，这是一个需要克服的巨大结构性阻力。此外，鉴于需求大幅下降，价格仍将面临下行压力，但供应不足意味着现阶段价格崩盘的可能性不大。央行动态方面：美联储理事杰斐逊、芝加哥联储主席古尔斯比、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、美联储理事沃勒、达拉斯联储主席洛根、美联储理事鲍曼、亚特兰大联储主席博斯蒂克和里奇蒙德联储主席巴尔金计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。最近美联储众多官员的讲话所传递的信息仍然是，在通胀得到控制的信心增强之前，应该预期会继续加息。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道嘻哈，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长下影十字星，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于75.00、73.80、72.60，阻力依次是77.30、78.50、79.70。布油周图保利加通道趋平，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影小阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于81.80、80.60、79.40，阻力依次是84.40、85.60、86.80。 2023-02-27
兴业投资2023-02-27
兴业投资：地缘政治&供应收缩，国际油价连续两日收高
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。此前，俄罗斯宣布计划在3月份将其西部港口的石油出口规模削减至多25%，超过其此前宣布的50万桶/日减产幅度。俄罗斯和乌克兰的地缘政治局势更加紧张，西方对莫斯科实施更多制裁，以及中美之间的角力，也利好原油多头。俄乌战争爆发一周年之际，乌克兰纪念死难者并誓言继续战斗，泽连斯基再次呼吁西方提供更多武器装备。欧盟通过了对俄罗斯的第十套制裁方案，发誓要加大对莫斯科的压力，“直到乌克兰获得解放”。欧盟理事会在一份声明中说，欧盟在新的第十轮对俄制裁的框架内，禁止通过俄罗斯中转欧洲的两用货物和技术，以避免规避制裁。此外围绕中国的头条新闻可能喜忧参半，这是因为中国的乌克兰和平计划和其与俄罗斯的关系，以及由于美中准备进行贸易谈判，尽管没有分享细节并在各种问题上相互批评。此外，美国钻井公司减少原油钻井平台，也给油价带来上行压力。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月24日当周，原油钻井总数减少7座至600座，预期为609座；天然气钻井总数持平于151座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至758座，预期为762座。中国经济复苏提升原油需求的乐观预期也支撑了油价。中国人民银行在其2022年第四季度货币政策报告中透露，随着疫情防控放松和消费改善，经济将在2023年反弹。今年的货币政策要精准有力，既要支持扩大内需，也要兼顾长期经济增长和物价稳定。当局将坚持以市场供求为基础的有管理的浮动汇率制度，引导资金进入普惠金融、技术创新和绿色发展等领域。然而，值得注意的是，最近发达经济体的数据更加强劲，这使得它们各自的央行得以扞卫自己的鹰派倾向，并建议进一步加息，尽管市场对经济衰退的担忧正在逼近。在担心未来需求低迷的情况下，能源价格也面临同样的挑战。而高于预期的美国原油库存继续挑战着原油需求前景。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，上周原油库存增加764.8万桶，至约4.79亿桶。美国原油库存处于2021年5月以来的最高水平。近期美联储官员的鹰派言论和美联储最近一次会议的记录显示，大多数官员对通胀和劳动力市场紧张状况仍然持鹰派态度，预示着将进一步货币紧缩。进一步加息的前景支持了美元指数，该指数录得连续第四周上涨。本月迄今，美元指数上升约2.5%。美元坚挺使得以美元计价的原油对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。此外，美国总统拜登准备进一步出售战略石油储备(SPR)，以缓解石油短缺，这也对能源价格构成了压力。摩根大通在一份报告中表示，短期原油价格更有可能走低至70美元，而不是上涨，“因为全球增长逆风增强，俄罗斯石油泛滥加剧了‘隐性’库存。”该行还表示，预计OPEC将减产以限制油价下跌。接下来，美国石油学会(API)和美国能源信息署(EIA)的每周石油库存数据可能会让原油交易员兴奋，但主要注意力将放在风险催化剂上，以确定明确的方向。尽管如此，围绕俄罗斯和中国之间隐藏联盟的传言可能会让原油买家抱有希望。美元指数美元指数周五小幅低开并触及104.421低点后再度回升，突破105.00关口，达到1月6日以来新高105.32，因强劲的通胀数据支撑了美联储继续加息，提升了美元的吸引力，同时地缘政治紧张局势提振了美元的避险需求。根据美联储观察(Fed Watch)工具显示，市场参与者预计年底联邦基金有效利率为5.3%，而美国央行在12月会议上暗示的利率为5.1%。美联储鹰派的担忧可能与强劲的美国数据有关，这表明强劲的通胀压力，以及美联储官员的乐观言论。美国经济分析局周五报告称，美国1月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增幅从12月份的5.3%升至5.4%，高于市场预期的4.9%。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费价格指数(Core PCE Price Index)年率从4.6%升至4.7%，分析师预测为4.3%。从月率来看，核心和整体个人消费支出价格指数均上升0.6%。此外，1月份个人收入环比增长0.6%，为2022年8月以来最大增幅，个人支出环比增长1.8%。数据高于普遍预期，这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧，并将加强美联储在更长时间内维持利率在较高水平的决心。更令人担忧的是，通胀的历史路径已被大幅修正，这使得通胀更有可能在年底超过美联储的预测。美联储可能不得不将终端利率推高，超过去年12月份经济预测摘要中所指出的5.25%。美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据周五显示，美国1月新屋销售增长7.2%，远高于市场预期的2.5%，年化后达到67万套，为2022年3月以来新高。美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得67，为2022年1月以来新高，好于前值和预测值66.40，不过现状指数从72.60降至70.70，预期为72.70，而预期指数升至64.70，好于预期的62.50，前值为62.30。另一方面，克利夫兰联储梅斯特上周五对CNBC表示，他的基金利率高于去年12月的中位数，但仍认为需要在一定程度上高于5%。这位政策制定者还补充说，通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示：“为了应对‘过高的’通货膨胀，需要进一步加息。”此外，美联储理事杰斐逊表示：“美国的工资增长太高，无法及时、可持续地恢复美联储2%的通胀目标。” 其他方面，德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划，并引发了市场的地缘政治担忧，这反过来又打压了市场情绪，华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅，而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。美元升至七周高位，此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示，数据显示美国经济在年初时过热，这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是，2023年伊始，美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4%的峰值，并在年底前保持在5%以上。荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，美元周五走强，并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期（美元通常在2月和3月走强）。美元指数可能由于地缘局势继续上升，可能升至105.60/106.00区域。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14均线转涨，20均线持平；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60，突破后将上探2月8日低点77.10，然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25，以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通上扬，油价向中回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40，突破将上探2月2日高点83.60，然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85，以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探2月17日低点81.80，然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05，以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。周一关注：美国1月耐用品订单美国1月成屋签约销售指数美国2月达拉斯联储制造业活动指数美联储理事杰斐逊发表讲话 2023-02-27
兴业投资2023-02-27
HYCM兴业投资原油日评:地缘政治&供应收缩，国际油价连续两日收高
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。此前，俄罗斯宣布计划在3月份将其西部港口的石油出口规模削减至多25％，超过其此前宣布的50万桶/日减产幅度。　　俄罗斯和乌克兰的地缘政治局势更加紧张，西方对莫斯科实施更多制裁，以及中美之间的角力，也利好原油多头。俄乌战争爆发一周年之际，乌克兰纪念死难者并誓言继续战斗，泽连斯基再次呼吁西方提供更多武器装备。欧盟通过了对俄罗斯的第十套制裁方案，发誓要加大对莫斯科的压力，“直到乌克兰获得解放”。欧盟理事会在一份声明中说，欧盟在新的第十轮对俄制裁的框架内，禁止通过俄罗斯中转欧洲的两用货物和技术，以避免规避制裁。此外围绕中国的头条新闻可能喜忧参半，这是因为中国的乌克兰和平计划和其与俄罗斯的关系，以及由于美中准备进行贸易谈判，尽管没有分享细节并在各种问题上相互批评。　　此外，美国钻井公司减少原油钻井平台，也给油价带来上行压力。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至2月24日当周，原油钻井总数减少7座至600座，预期为609座；天然气钻井总数持平于151座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至758座，预期为762座。　　中国经济复苏提升原油需求的乐观预期也支撑了油价。中国人民银行在其2022年第四季度货币政策报告中透露，随着疫情防控放松和消费改善，经济将在2023年反弹。今年的货币政策要精准有力，既要支持扩大内需，也要兼顾长期经济增长和物价稳定。当局将坚持以市场供求为基础的有管理的浮动汇率制度，引导资金进入普惠金融、技术创新和绿色发展等领域。　　然而，值得注意的是，最近发达经济体的数据更加强劲，这使得它们各自的央行得以捍卫自己的鹰派倾向，并建议进一步加息，尽管市场对经济衰退的担忧正在逼近。在担心未来需求低迷的情况下，能源价格也面临同样的挑战。而高于预期的美国原油库存继续挑战着原油需求前景。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，上周原油库存增加764.8万桶，至约4.79亿桶。美国原油库存处于2021年5月以来的最高水平。　　近期美联储官员的鹰派言论和美联储最近一次会议的记录显示，大多数官员对通胀和劳动力市场紧张状况仍然持鹰派态度，预示着将进一步货币紧缩。进一步加息的前景支持了美元指数，该指数录得连续第四周上涨。本月迄今，美元指数上升约2.5％。美元坚挺使得以美元计价的原油对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。　　此外，美国总统拜登准备进一步出售战略石油储备（SPR），以缓解石油短缺，这也对能源价格构成了压力。　　摩根大通在一份报告中表示，短期原油价格更有可能走低至70美元，而不是上涨，“因为全球增长逆风增强，俄罗斯石油泛滥加剧了‘隐性’库存。”该行还表示，预计OPEC将减产以限制油价下跌。　　接下来，美国石油学会（API）和美国能源信息署（EIA）的每周石油库存数据可能会让原油交易员兴奋，但主要注意力将放在风险催化剂上，以确定明确的方向。尽管如此，围绕俄罗斯和中国之间隐藏联盟的传言可能会让原油买家抱有希望。　　美元指数　　美元指数周五小幅低开并触及104.421低点后再度回升，突破105.00关口，达到1月6日以来新高105.32，因强劲的通胀数据支撑了美联储继续加息，提升了美元的吸引力，同时地缘政治紧张局势提振了美元的避险需求。　　根据美联储观察（Fed Watch）工具显示，市场参与者预计年底联邦基金有效利率为5.3％，而美国央行在12月会议上暗示的利率为5.1％。美联储鹰派的担忧可能与强劲的美国数据有关，这表明强劲的通胀压力，以及美联储官员的乐观言论。　　美国经济分析局周五报告称，美国1月份个人消费支出（PCE）价格指数同比增幅从12月份的5.3％升至5.4％，高于市场预期的4.9％。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费价格指数（Core PCE Price Index）年率从4.6％升至4.7％，分析师预测为4.3％。从月率来看，核心和整体个人消费支出价格指数均上升0.6％。此外，1月份个人收入环比增长0.6％，为2022年8月以来最大增幅，个人支出环比增长1.8％。数据高于普遍预期，这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧，并将加强美联储在更长时间内维持利率在较高水平的决心。更令人担忧的是，通胀的历史路径已被大幅修正，这使得通胀更有可能在年底超过美联储的预测。美联储可能不得不将终端利率推高，超过去年12月份经济预测摘要中所指出的5.25％。　　美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据周五显示，美国1月新屋销售增长7.2％，远高于市场预期的2.5％，年化后达到67万套，为2022年3月以来新高。　　美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得67，为2022年1月以来新高，好于前值和预测值66.40，不过现状指数从72.60降至70.70，预期为72.70，而预期指数升至64.70，好于预期的62.50，前值为62.30。　　另一方面，克利夫兰联储梅斯特上周五对CNBC表示，他的基金利率高于去年12月的中位数，但仍认为需要在一定程度上高于5％。这位政策制定者还补充说，通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示：“为了应对‘过高的’通货膨胀，需要进一步加息。”此外，美联储理事杰斐逊表示：“美国的工资增长太高，无法及时、可持续地恢复美联储2％的通胀目标。” 　　其他方面，德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划，并引发了市场的地缘政治担忧，这反过来又打压了市场情绪，华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅，而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。　　美元升至七周高位，此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示，数据显示美国经济在年初时过热，这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是，2023年伊始，美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4％的峰值，并在年底前保持在5％以上。　　荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，美元周五走强，并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期（美元通常在2月和3月走强）。美元指数可能由于地缘局势继续上升，可能升至105.60/106.00区域。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14均线转涨，20均线持平；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60，突破后将上探2月8日低点77.10，然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25，以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通上扬，油价向中回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40，突破将上探2月2日高点83.60，然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85，以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探2月17日低点81.80，然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05，以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。　　周一关注：　　美国1月耐用品订单　　美国1月成屋签约销售指数　　美国2月达拉斯联储制造业活动指数　　美联储理事杰斐逊发表讲话
金融界2023-02-27

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