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台海最新消息！台“中科院”将试射“无限高”导弹解放军侦察船滞留外海

人士透漏，这几天在台东南田海边、乌石鼻港口、志航基地上空出现的无人机是台军的锐鸢无人机，主要是监控东部沿海状况，不是解放军的无人机。据台湾“中时新闻网”报道，台军方通报，周三解放军共派出 36架次军机、10艘次军舰在台海周边展开演训活动。其中，有17架次军机穿越了“海峡中线”。周三，中国人民解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，东部战区在台岛周边海空域组织的联合军事行动成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。根据中国官媒央视报道，此次演训，隐身战斗机、箱式火箭炮、运油-20等一批新装备成规模成体系运用，有效支撑战区部队提高打赢能力。东部战区联合军事行动已成功完成任务。

tqttier2022-08-11

破四在即，河北粉蛋摇摇欲坠

较强，市场价格出现短暂性小涨，仅月初受港口持续去库存情况来看，下游补采情绪高涨，市场货源走货好转，木薯淀粉行情走势偏强几日。然而近日受需求疲软表现，港口走货放缓，终端消费跟进持续乏力，下游工厂开机率一般，但当前贸易商进口利润较前期稍有收窄，短期看价灵活走货较为明显，逢外盘低价及时补库，预计近期内木薯淀粉市场或趋稳震荡运行，市场观望情绪较浓。需求制肘，木薯淀粉市场难以起色目前因天气炎热且处于消费淡季，新冠疫情影响下终端需求有限，而木薯淀粉在7月下旬喊涨后，淀粉价格跟涨持续性不足，贸易商利润不断亏损，但淀粉价格仍处于近五年内高位，下游民用市场及包装用纸领域对于高成本的消耗，显得“精力疲惫”，终端市场消费偏淡，一定程度上利空木薯淀粉，且下游行业开机率并不高，按需补采为主。虽然目前已立秋，但高温天气短期还难消退，仍将继续制约木薯淀粉消费，短期内易跌难涨。市场心态归于平稳距离传统旺季尚有时日，贸易商补仓谨慎，同时随着“买涨不买跌”的心态逐渐淡去，下游采购心态并不积极，随行就市为主。综上所述，木薯淀粉市场仍呈现震荡走势，成交重心或有下移。需求仍然是制约行情的重要因素之一，预计8月份前期行情继续震荡筑底，考虑到后期“金九银十”需求旺季的到来，按惯例来讲8月下旬起需求会有所恢复，但届时需要时刻关注新冠疫情情况、国外市场形势及汇率变化情况。

进击的巨人2022-08-11

盼涨情绪渐退，木薯淀粉市场回归理性

较强，市场价格出现短暂性小涨，仅月初受港口持续去库存情况来看，下游补采情绪高涨，市场货源走货好转，木薯淀粉行情走势偏强几日。然而近日受需求疲软表现，港口走货放缓，终端消费跟进持续乏力，下游工厂开机率一般，但当前贸易商进口利润较前期稍有收窄，短期看价灵活走货较为明显，逢外盘低价及时补库，预计近期内木薯淀粉市场或趋稳震荡运行，市场观望情绪较浓。需求制肘，木薯淀粉市场难以起色目前因天气炎热且处于消费淡季，新冠疫情影响下终端需求有限，而木薯淀粉在7月下旬喊涨后，淀粉价格跟涨持续性不足，贸易商利润不断亏损，但淀粉价格仍处于近五年内高位，下游民用市场及包装用纸领域对于高成本的消耗，显得“精力疲惫”，终端市场消费偏淡，一定程度上利空木薯淀粉，且下游行业开机率并不高，按需补采为主。虽然目前已立秋，但高温天气短期还难消退，仍将继续制约木薯淀粉消费，短期内易跌难涨。市场心态归于平稳距离传统旺季尚有时日，贸易商补仓谨慎，同时随着“买涨不买跌”的心态逐渐淡去，下游采购心态并不积极，随行就市为主。综上所述，木薯淀粉市场仍呈现震荡走势，成交重心或有下移。需求仍然是制约行情的重要因素之一，预计8月份前期行情继续震荡筑底，考虑到后期“金九银十”需求旺季的到来，按惯例来讲8月下旬起需求会有所恢复，但届时需要时刻关注新冠疫情情况、国外市场形势及汇率变化情况。

小小新新2022-08-11

甲醇重挫逾4%，领跌化工板块！到底怎么了？

走强，但甲醇现货价格涨至高位，提前兑现港口供需改善预期。在国内供应宽松且需求低迷的情况下，甲醇期货高位回落。对于昨日的大跌，多数市场人士认为在情理之中。甲醇市场供应恢复（华中、华北及内蒙等），而烯烃需求降低（山东、华东港口烯烃降负或停车），令甲醇期货价格重心逐步下移。 “甲醇期货大幅下行，一方面，国内供应宽松预期强化，煤制甲醇生产亏损幅度随着煤价下跌大幅收窄，部分装置实现盈利，前期因成本原因停车装置陆续复产，供应有所恢复；另一方面，前期国际特别是伊朗地区停车装置陆续复产，运力紧张局面也有所缓解，进口装船较前期有所增加。”银河期货能化投资研究部研究员张孟超解释说。此外，近期随着下游产品价格持续下跌，传统需求利润与MTO装置利润同比大幅下滑，传统装置开工率连续下降。MTO装置近两日停车降负较多，华东地区两套大装置降负，一套装置停车，另有部分装置计划停车，导致整体需求突然下滑。与此同时，港口库存持续累积，供大于求格局凸显，期现“负反馈”导致期货价格大跌。在齐盛期货分析师于芃森看来，甲醇制烯烃装置开工大面积下滑是近期甲醇价格走弱的主因。从往年来看，每年8月份甲醇下游需求逐步恢复的概率较大。不过，当下醋酸和甲醛开工不佳，其他下游表现平平，烯烃亏损再度承压且短期部分装置检修，令煤制烯烃行业开工水平暂维持低位。据张孟超介绍，当前，甲醇传统下游利润均表现一般。甲醛、二甲醚均处于亏损状态，单吨亏损在100元/吨，开工率均处于历史同期较低水平；MTBE利润处于盈亏平衡线附近，开工率同比降3%左右，整体来看传统需求依旧不如往年同期。港口MTO企业利润依旧较差，精细化MTO利润从2300元/吨降至1100元/吨，MTO单体利润亏损扩大至400元/吨，导致MTO开工率表现不稳定。数据显示，MTO负荷已经连续6周降低，虽然南京城志1期60万吨MTO装置重启（年外采甲醇量30万吨），但是2期60万吨MTO装置（年外采甲醇量180万吨）短停。青海盐湖33万吨MTO装置于7月24日停车，预计8月底恢复。天津渤化180万吨MTO装置于7月27日停车。 “整体来看，甲醇市场现实与预期的博弈仍较为严重。短期因下游开工不足，进口到港增多，港口地区累库等原因，价格持续走跌。”于芃森如是说。市场人士：下跌或缺乏持续性记者观察到，今年以来，甲醇期货整体走势相对独立于其他化工品。对此，金联创甲醇分析师王璞解释说，去年以来，商品受原料端大涨影响，出现价格集体冲高行情。今年受美元加息、疫情反复等因素影响，下游及终端价格传导不利，产业链价格走出“负反馈”行情。 “但就甲醇产业链来讲，目前只能走到甲醇端，进一步负反馈较难。也因此出现了今年上中下游利润均欠佳的特点，这也是近期甲醇估值和波动区间的调整会跟随煤炭价格波动的原因。”王璞称。 “从甲醇月间价差来看，2209与2301合约呈现远月升水格局，而2301与2305合约则呈现远月贴水状态。”宝城期货高级研究员陈栋表示，近几个交易日，2209与2301合约价差持续升阔，正套操作获利明显，这主要是因为海运运力紧张以及海外天然气再度暴涨，使得后续中国甲醇进口量有减量的预期。海外甲醇多以天然气制为主，天然气价格持续走强，未来内外进口价差转负预期升温，令2301合约更加坚挺。从基本面看，目前甲醇基本面呈现供需两弱状态。“上游煤炭价格要比甲醇略显坚挺，煤制成本支撑依然存在，同时华东现货也要强于期货盘面，基差为正同样对近月甲醇期价形成支撑。下游消费迟迟未见明显改善迹象，需求驱动难以提振甲醇，这导致甲醇远月2305合约贴水2301合约。”陈栋称。记者了解到，当前甲醇产业链主要矛盾集中于国内供应持续宽松而需求端找不到新的增长点，同时煤价将长期走弱，成本重心逐步下移。在张孟超看来，当前，主产地煤价连续下行，西北主产区煤制甲醇生产利润基本达到盈亏平衡，煤制甲醇成本在2200—2300元/吨，基本与当前西北甲醇现货持平，部分先进装置盈利在150元/吨附近。“后期，甲醇开工率将持续上升，同时年底前内地有近300万吨煤制甲醇新装置开车，国内供应持续宽松。从需求端来看，疲软态势或延续到9月。” “从大周期来看，甲醇目前是调整行情，并没有大幅下跌或上涨的驱动。2209合约面临换月，大概率走宽幅振荡行情。”于芃森称。 “本轮甲醇价格下跌缺乏持续性。”陈栋认为，目前持续走低的甲醇价格会扩大煤制甲醇装置亏损幅度，而随着外部伊朗气头装置在7月迎来一轮检修期后，未来8月到港国内的甲醇船货存在下降预期。“届时，此前处于累库状态的甲醇港口库存将转入去化，供应压力减弱有助于修复甲醇弱供需格局，预计后市甲醇2209合约跌势有望趋缓，在2300—2350元/吨区间内支撑较强。”陈栋称。

大宗交易者2022-08-11

支持政策频出！多地基础设施建设提速，三季度或迎赶工高峰

025年航道通航里程达到2000公里，港口吞吐量达到7000万吨以上。湖北省近日出台《关于进一步加快重大项目建设扩大有效投资的若干意见》（简称《意见》），重点围绕交通物流、水利、流域综合治理、数字经济、城市基础设施、以县城为重要载体的城镇化、公共卫生、能源8个方面，明确发展思路、建设目标、重点项目及责任部门，清单化推进落实，发挥关键性、节点性重大项目的示范效应，带动全省基础设施建设水平整体提升。此前，江苏省发布的《关于加快推进基础设施投资建设的若干措施》明确提出，切实加大新型基础设施、交通、物流、能源、水利、城建、生态环境、农业农村、民生、安全保障等领域投资力度，加快构建高水平基础设施服务体系。除多个省份发布加快基础设施建设政策外，近日自然资源部等7部门发布《关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（简称《通知》），全面加强基础设施建设，强化用地要素保障，做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作，提升用地审批质量和效率。《通知》要求，改进优化用地审批。简化用地预审阶段审查内容。住房和城乡建设部此前联合国家发展改革委发布实施《“十四五”全国城市基础设施建设规划》（简称《规划》）。《规划》提出四方面重点任务：一是推进城市基础设施体系化建设，增强城市安全韧性能力；二是推动城市基础设施共建共享，促进形成区域与城乡协调发展新格局；三是完善城市生态基础设施体系，推动城市绿色低碳发展；四是加快新型城市基础设施建设，推进城市智慧化转型发展。三季度或迎赶工高峰国海证券(3.470,0.05,1.46%)研报显示，7月全国合计开工重大项目3876个，投资总额达2.39万亿元，其中基建项目为重点开工领域。下半年基建项目有望在资金支持下集中赶工，三季度或迎赶工高峰。从基建上市公司中标情况看，近期头部公司接连中标重大基建项目。从下游产业看，近期水泥、钢铁等基建原材料社会库存均有所下降。以钢铁行业为例，中钢协最新数据显示，2022年7月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量为1659.66万吨，比上一旬减少243.47万吨，下降12.79%；比6月下旬减少35.2万吨，下降2.08%。

进击的巨人2022-08-11

谈对华战略！澳大利亚陆克文：中美地缘陷入27年艰难战略困境担忧“台海2020年代末动武”

态”。陆克文还指责，联盟未能停止租用港口或达尔文并建造潜艇。当被问到美国众议院议长佩洛西访问台湾的行程，对他而言是不是个错误时，陆克文强调说他有权访问台湾，但提出质疑“这样做是否明智”。他说：“从台湾的角度来看，访问后自身的安全是好是坏？在美国这里的分析共识总体上更糟，因为中国第一次能够有效地进行战争游戏，入侵会是什么样子，并改变可能的军事行动的参数。这次访问也无助于美国稳定双边关系。” “但如果你问我，她有这个权利吗？它是。这是明智的吗？没有，”他回应。至于中国解放军如果通过军事入侵将台海，强行置于中国主权之下会怎么做，陆克文解释说：“我认为它不可避免地会使用，在台湾内部使用与1949年大陆以及最近在香港使用的相同的镇压策略。” 他强调：“这就是为什么美国及其盟国的所有政策行动，都应该着眼于维持台湾的现状，这意味着增加长期威慑。” 陆克文表示，遏制中国的最佳方式是美国向台湾提供更多武器，以帮助其实现“豪猪防御”(porcupine defence)，并试图在东亚和西太平洋与中国“缩小军事差距”。他也提到，他对可能在2020年代末或2030年代初动用武装力量“深表担忧”，并称中国认为其对美国和台湾拥有更大的力量平衡优势，以及更大的金融和抵御俄罗斯式制裁的经济韧性。陆克文评论中国大使警告北京将使用“一切必要手段”实现台湾统一的警告，他称这是中国过去25年的“标准立场”，但改变的是中国国家主席习近平设定统一的时间表，即2049年中华人民共和国成立一百周年。这意味着，中国大陆、台湾、美国及其盟国陷入27年的艰难战略环境。

小萧2022-08-11

去美元化愈演愈烈！印度公司大举使用人民币和港元等亚洲货币采购俄煤炭

PL)用人民币从俄罗斯Ust-Luga港口进口了79721吨所谓的PCI煤。一份日期为6月15日的海关文件显示，竞争对手安赛乐米塔尔新日铁印度公司(Arcelormittal Nippon Steel India)使用欧元装运了3.5万吨俄罗斯无烟煤。非美元进口延续至7月。路透社审查的两份印度海关文件显示，印度公司同意用港元和阿联酋迪拉姆支付俄罗斯煤炭的价格。根据一份日期为7月20日的海关文件，印度JK Lakshmi水泥公司用散装货船Ada进口了1万吨俄罗斯动力煤。这张发票价值1462万阿联酋迪拉姆(398万美元)，交易商瑞士新加坡促成了这笔交易。另一份日期为7月20日的海关文件显示，印度煤炭贸易商Chettinad Logistics从新加坡贸易商Avani Resources进口了2.5万吨俄罗斯动力煤，并以港元支付。

夏洛特2022-08-11

商品期货收盘多数收跌，甲醇跌超4％，液化石油气跌超3％

0号（明日）检修15-20天，此外仍有港口MTO装置有降负荷预期。下游检修若兑现，8月去库则证伪。同时9月预计鲲鹏、久泰、宝丰等装置集中投产，利空云集，甲醇价格或继续探底。　　国投安信期货MPOB棕榈油月报点评：报告偏空　　本次报告数据对比市场的预估，产量环比增加的幅度是处于市场预估的上沿，出口量高于市场预期，进口量高于市场预期，国内消费低于市场预估范内，期末库存落于市场预期范圈内并且偏接近市场预期的下沿。总体看，由于期初库存基数增加，期末库存是跟市场之前预期的方向一样，是累库的状态的，报告偏空。另外跟历史近3年比较看，往年7月份期末库存都是环比下降的，今年7月份出现了环比累库。同时从近3年看8月份均是环比增产的状态，8月份环比平均增加7%。所以还要学惕下个月产量这一端的季节性增加的概率发生。

追风2022-08-10

甲醇冲高回落，国内新增产能有限还有反弹动能吗？

25省电厂库存和日耗均维持高位，四季度港口库存有下降预期，预计三季度至四季度煤价先跌后涨概率较大。从我们的成本利润模型测算，西北煤制甲醇成本2700—2800元/吨，焦炉气制甲醇成本2400—2500元/吨，天然气制甲醇成本2200—2300元/吨。部分装置面临成本高企而提前秋检，这也导致产区供需压力仍不大。下游烯烃和传统需求仍难言乐观截至7月底，最大下游烯烃开工降至81%附近，为连续6周下滑。上周，虽然南京城志1期60万吨MTO装置重启（年外采甲醇量30万吨），但是2期60万吨MTO（年外采甲醇量180万吨）短停。青海盐湖33万吨MTO装置于7月24日停车，预计8月底恢复。天津渤化180万吨MTO装置于7月27日停车。总体上看，烯烃开工环比小幅下滑，同比仍处于高位。传统需求方面，醋酸和甲醛开工不佳，其他下游表现平平，传统加权平均开工环比下滑至45.5%附近，处于近5年以来中性水平。从下游利润角度看，港口烯烃理论利润再次下降，传统下游中醋酸维持900—1000元/吨利润，甲醛和二甲醚处于盈亏平衡线附近。夏季传统需求表现不佳，市场对“金九银十”需求有向好预期。供需压力不大虽然甲醇港口从6月中旬开始持续累库，7月初阶段性缓解，但截至7月底港口库存仍在100万吨附近，同比处于高位，而内地和港口总库存也升至年内高位，后续到港量将下降。在宏观氛围转好叠加油煤助攻下，甲醇企稳反弹。2209合约即将面临交割，期现回归下，上行空间或有限。2301合约面临旺季预期，仍具备一定上行空间，但需要注意国内外宏观风险事件扰动。

大宗交易者2022-08-10

能源价格大跌或致美国通胀见顶美联储将如何接招？

上周发布的全球供应问题指数报告称，随着港口拥堵和其他障碍的缓解，7月份全球供应链压力降至2021年1月以来的最低水平，该指数目前比去年12月的创纪录高点下降了50%以上，但仍远高于疫情前的水平。供应链问题已成为全球从疫情中复苏的关键问题，也是美联储和其他主要央行抑制通胀努力应对的挑战。最新的采购经理人指数（PMI）也显示了供需关系改善对价格的影响。美国供应管理协会（ISM）制造业商业调查委员会主席菲奥雷（TimothyFiore）表示，来自制造业的数据表明，在过去两年的强劲增长之后，新订单指数回落减缓了物价压力，制造商价格指数降至2020年8月以来最低水平。标准普尔全球首席商业经济学家威廉姆森（ChrisWilliamson）则指出，7月原材料和成品的价格涨幅继续放缓，这进一步表明通货膨胀已经达到顶峰。克利夫兰通胀预测工具InflationNowcasting显示，包括CPI、核心CPI和个人消费支出（PCE）月率在内的指标有望在7月有所回落，其中CPI月率将降至0.27%，同比增速将回落至8.8%。不过需要注意的是，8月CPI增速预期也是8.8%，显示出通胀或难以迅速回落。牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨（BobSchwartz）在接受第一财经记者采访时表示，预计本轮通胀降温过程将是缓慢的，美联储依然会保持高度警惕。他认为，除了商品价格以外，还需要关注通胀向服务业扩散的信号。这是因为服务价格（酒店、娱乐、机票等）的走势往往是易涨难跌，这将是未来通胀变得根深蒂固的风险。消费者支出面临考验上月公布的数据显示，美国二季度国内生产总值（GDP）继续环比萎缩，为2008年金融危机以来首次，陷入技术性衰退。受物价压力影响，作为经济主要引擎的消费者支出同比增速降至1%，但这是自疫情复苏以来的最小增幅。施瓦茨告诉第一财经，由于美国经济出现放缓迹象，消费者维持开支的同时变得谨慎。当前确实存在这样一种风险，即超额储蓄对支持消费者支出的作用可能低于此前预期，而未来储蓄率对经济增长前景有重大影响。美国零售巨头沃尔玛近日发布业绩预警，称通胀正在对消费者开支产生巨大冲击，下半年百货业将面临更大压力。“与去年发放的刺激支票相比，如今人们需要为食品通胀买单。一些客户已经承受了压力。”沃尔玛首席执行官麦克米伦（DougMcMillon）在声明中表示。另一家零售巨头塔吉特则在6月初宣布，将采取包括降价在内的措施以减少过剩库存。塔吉特首席执行官康奈尔（BrianCornell）当时表示，公司曾预计需求会在刺激效应结束后放缓，但对现在的降温幅度感到措手不及。包括咨商会和密歇根大学消费者信心指数调查持续处于低位。“对通胀的担忧，继续打压着消费者。”咨商会经济指标高级主管佛朗哥（LynnFranco）指出，汽车、房屋和主要家电等耐用品购买意愿在7月份全部回落。“展望未来六个月，通胀和加息可能继续对消费者支出和经济增长构成强劲阻力。” 贷款消费成为备用选择。美联储5日发布的数据显示，美国6月份消费贷款大幅反弹，增加了401.54亿美元，为有史以来第二高的单月增幅。信贷变动通常是经济状况的重要风向标，去年美国信贷回升主要反映了经济好转、工资上涨和劳动力市场强劲，消费者可以借更多的钱来买新车、度假等。然而高通胀和利率上升使情况更加复杂。美国家庭收入的购买力正在下降，加息意味着人们必须为信用卡、汽车贷款和其他大额贷款支付更高的利息。如果经济持续放缓，信贷使用可能会下降，消费者通常会减少支出，从而进一步加剧经济风险。施瓦茨认为，从信贷数据看，面对通胀压力不少人选择通过借款来支持消费。尽管有经济放缓的其他迹象，但7月份的就业报告表现良好，显示就业增长基础广泛且正在加速，薪资增速也在企业需求旺盛的推动下保持健康。在目前的情况下，消费者信心指数所表现的情绪没有导致日常支出的减少，但通胀对消费选择的影响已经开始显现，这需要警惕。美联储如何选择加息路径为了应对通胀压力，3月以来美联储已经累计加息225个基点，创下上世纪80年代以来最快政策收紧力度。多位美联储官员近期重申了强硬政策立场。旧金山联储主席戴利（MaryDaly）表示，美联储对抗通胀之路“远未结束”，将坚定致力于维持物价稳定。芝加哥联储主席埃文斯（CharlesEvans）则表示，加息幅度取决于通胀是否有所好转，他更青睐让利率更接近对经济略有限制性的水平后放慢节奏，避免美联储落入因加息更快，随后不得不降息的地步。最新的非农数据提振了外界对美联储加息的预期，与短期利率密切挂钩的2年期美债收益率上周大涨超30个基点，创近10年来最大周涨幅。与此同时，加息对经济的潜在风险令2/10年期美债收益率倒挂程度升至2000年以来新高。 “美联储将继续努力在不使经济陷入衰退的情况下抑制通货膨胀。”穆迪分析经济学家迪安托尼奥（DanteDeAntonio）表示，“工资和价格增长数据不会对他们有任何帮助，因为即使整体经济已经走弱，上涨压力仍明显存在。” 富国银行认为，目前经济似乎正在减速但没有崩溃，这与美联储冷却通胀的目标一致。在9月的会议上，至少将加息50个基点，如果未来两份CPI报告中的通胀率降幅不及预期，可能还会再加息75个基点。该行认为，虽然通货膨胀有望在第三季度开始放缓，但需要很长时间才能完全恢复到可持续的水平，因此经济未来的道路看起来很坎坷。施瓦茨告诉第一财经，在明确出现拐点并回落之前，美联储很难在物价问题上“松口”，通胀见顶并不意味着问题的解决。美联储目标是看到真正的信号，确信通胀正在朝着2%持续前进。另一方面，近期劳动力市场出现了波动迹象，无论9月加息50个基点还是75个基点，随着利率不断接近中性水平，经济压力、消费者需求的变化将使得美联储从四季度开始考虑将加息幅度降至25个基点，并可能在明年上半年结束加息周期。

进击的巨人2022-08-10

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