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港股午评：恒指失守24000点、科指跌1.18%，创新药概念股继续狂飙，钢铁股回调

不确定性等事件对风险偏好可能有所压制，港股市场可能呈现震荡走势。长期来看，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。中信证券表示，在港股上市制度改革持续深化的背景下，预计优质企业赴港上市将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平；南向资金或将持续流入港股市场。考虑外围市场不确定性尚存，预计三季度港股市场或呈震荡向上的趋势，随着国内稳增长政策的加码，四季度港股市场或迎来业绩上修的契机。华夏基金认为，在国内经济复苏、AI业绩催化预期以及更多优质企业赴港上市的背景下，下半年恒生科技的估值有望持续提升。而一旦有爆点事件催化，高弹性、高成长等特性也使其具备更大的向上动能。

金融界07-03 12:17

大动作！“果链一哥”筹划港股上市，融资或超10亿美元

更充足的资金保障；另一方面，公司可借助港股市场灵活且多样化的股权激励工具，吸引和留住海外高精尖人才，为公司全球化发展注入创新活力与专业力量。此前，有媒体报道，立讯精密在与中金公司、中信证券以及高盛集团就香港上市事宜展开合作。还有知情人士透露，立讯精密最快将于今年在港交所进行IPO，融资逾10亿美元。相关事宜仍在讨论中，股票发行规模和时间可能会有所变动。知情人士还表示，其他银行也可能加入担任立讯精密的承销商。推进全球化布局立讯精密，是中国领先的精密制造企业，专注于消费电子、汽车电子、通信及数据中心等领域的零部件、模组与系统集成业务。其中，公司业务分为三大板块：消费电子、汽车电子以及通讯及数据中心。从目前来看，立讯精密最大的标签还是果链龙头，在过去的两年里立讯精密的苹果业务增长50%以上。包括iPhone 16的全系列机型、Apple Watch Series 10、黑色钛金属外观的Apple Watch Ultra 2，以及AirPods 4等苹果的核心产品，立讯精密都有参与制造。除此之外，立讯精密也在加快构建第二增长曲线，其中汽车板块则是重点方向。立讯精密与奇瑞、广汽等国内主要整车厂开展深度合作，Tier1业务迈上新台阶。华鑫证券研报指出，建立在与奇瑞公司合作的整车ODM平台，以及未来与更多平台的潜在合作基础上，立讯精密将持续为汽车核心零部件业务拓展更多前沿的研发设计、量产平台及出海口，以此取得汽车新业务从0到1的质变。根据年报，立讯精密的制造基地分布于中国、越南、泰国、印尼、马来西亚、罗马尼亚、摩洛哥、印度、墨西哥、德国等国。此外，立讯精密还通过并购，建立了覆盖全球的供应链网络，优化了生产布局，提高了供应链效率，降低了成本。立讯精密的并购战略也为公司营收带来了显著的增长。 2024年，营业收入高达2687.95 亿元，同比增长15.91%；净利润133.66亿元，同比增长 22.03%，营收和利润双双创下历史新高。 2025年第一季度，营业收入达到617.88 亿元，同比增长17.9%；净利润30.44亿元，同比增长23.17%，再一次双双创下历史同期新高。

格隆汇07-03 11:38

金管局200亿港元入场，港股走向成谜？港股通科技ETF（513860）盘中小幅回调

署贸易协议，为市场营造了积极氛围，周四港股市场集体高开。就热门ETF而言，截至10时35分，港股通科技ETF（513860）微幅回调0.56%，该基金上周涨幅超4%，年初至今累计涨幅已近30%。热门个股表现上，信达生物、康方生物等涨超7%，科伦博泰生物科技、再鼎医药等涨超6%，零跑汽车、长城汽车等涨超%，比亚迪股份等跟涨。资金流向方面，据Wind数据统计，截至最新收盘日，港股科技50ETF（513980）近三个月区间资金净流入额达3.23亿元，年初至今区间资金净流入额为4.16亿元。消息层面，7月2日，由于港元汇价触及弱方兑换保证水平，香港金融管理局宣布向市场卖出美元、买入港元，涉及金额200.18亿港元。自6月26日至7月2日期间，香港金管局已累计买入约300亿港元以稳定汇率。目前，银行体系总结余已降至1441亿港元。此外，5月初香港金管局曾投放1294亿港元，使银行体系总结余达到1740亿港元，创下2022年以来新高，Hibor利率也由4.5%降至0.4%。有机构分析指出，在经济波动不大的情况下，Hibor对港股的影响更为显著，主要作用于保证金（孖展）和香港本地股。随着人民币汇率从中间价上沿回归中枢，港币缺乏持续处于弱方的基础。当然，弱港币在中国资产重估过程中有助于提升高股东回报港股的吸引力，投资者无需过度担忧。从需求端来看，高盛研究部此前表示，投资者目前对香港市场和港元资产兴趣浓厚，港元流动性环境较为充裕。香港IPO（首次公开募股）市场持续活跃，并未对流动性造成冲击。海外投资者对港元的需求有所提升，若这一趋势持续，未来香港金融市场或将呈现相对温和的流动性环境。值得一提的是，港股通科技ETF（513860）紧密跟踪中证港股通科技人民币指数。截至2025年7月2日，该指数前十大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际、快手-W、理想汽车-W、小鹏汽车-W、信达生物，前十大权重股合计占比69.41%。此外，投资者还可通过港股通科技ETF（513860）场外联接基金（A类：021464；C类：021465），一键布局港股通优质科技资产。

金融界07-03 10:57

从重启回购，看中国建筑兴业(0830.HK)的价值捍卫与估值修复逻辑

格隆汇07-03 09:37

7月2日港股收评：恒生指数微涨0.62%，科技股承压

剧。行业与个股表现钢铁板块成为今日港股市场的最大亮点，重庆钢铁股份因行业整合和需求回暖预期暴涨90%，创下近年罕见单日涨幅。鞍钢股份亦表现强劲，上涨超10%，显示市场对基础材料行业的乐观情绪。相比之下，科技股表现分化，腾讯、阿里巴巴等龙头企稳，但金山软件因市场竞争和业绩预期调整大幅下跌超9%。此外，恒生港股通ETF（159318）小幅上涨0.15%，反映资金对蓝筹股的青睐。数据对比指标恒生指数恒生科技指数今日涨跌幅 +0.62% -0.69% 收盘点位 24229.87 5265.32 代表性个股重庆钢铁 (+90%), 鞍钢股份 (+10%) 金山软件 (-9%), 腾讯 (持平) 相关ETF表现恒生港股通ETF (+0.15%) 港股科技ETF (-0.68%) 投行点评港股市场短期波动加剧，钢铁等周期性行业受政策支持表现强劲，但科技股需警惕高估值风险。 —— 摩根士丹利亚洲市场策略师 Laura Kane，2025年6月恒生指数的企稳反映市场对内地经济复苏的信心，但科技板块需更多利好政策支持。 —— 瑞银全球财富管理分析师 James Wang，2025年6月重庆钢铁的大涨显示资金对基建相关板块的追捧，但市场整体仍需关注全球宏观风险。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年6月总结与展望 2025年7月2日港股市场呈现明显的分化格局，恒生指数在周期性板块的带动下小幅上涨，显示市场对经济复苏和政策宽松的乐观预期。然而，恒生科技指数的回落反映了投资者对科技股高估值的担忧以及行业竞争的压力。重庆钢铁等周期性个股的强劲表现表明资金正在向低估值、政策支持的行业倾斜，而科技股的短期调整可能为长期投资者提供布局机会。展望未来，投资者需密切关注内地经济数据、美联储货币政策动向以及地缘政治风险，建议在科技与周期性板块之间保持均衡配置，以应对市场波动。来源：今日美股网

今日美股网07-03 00:10

7月2日港股收评：恒生指数涨0.62%，钢铁股暴涨，科技股承压

k.com 报道，2025年7月2日，港股市场呈现涨跌不一的格局，三大指数表现分化。恒生指数上涨0.62%，报收24229.87点，国企指数上涨0.54%，而恒生科技指数下跌0.64%，收于5265.32点。市场整体交投活跃，上涨个股1265只，下跌949只，平盘937只，主板成交额约为2500亿港元。钢铁、建筑材料和博彩板块表现强劲，而科技股普遍承压，资金流向显示南向资金净流入50.36亿港元，反映内地投资者对港股的持续关注。三大指数表现恒生指数（800000.HK）今日低开后震荡上行，收涨0.62%，报24229.87点，受金融、工业和消费板块支撑，市场对内地经济复苏的乐观预期提振情绪。国企指数（800100.HK）上涨0.54%，报8762.15点，权重蓝筹股表现稳健。反观恒生科技指数（800700.HK）下跌0.64%，收于5265.32点，科技股受高估值担忧和全球风险情绪波动拖累，部分龙头如快手和哔哩哔哩跌幅明显。行业与个股表现钢铁板块成为市场最大亮点，重庆钢铁股份（01053.HK）暴涨91%，盘中一度飙升超130%，受唐山环保限产力度加大的传闻推动。鞍钢股份（00347.HK）涨近13%，马鞍山钢铁（00323.HK）涨近4%。建筑材料板块同样走强，中国建材（03323.HK）涨8.27%，金隅集团（02009.HK）涨8.11%。博彩板块表现亮眼，汇彩控股（01180.HK）涨15.07%，新濠国际发展（00200.HK）涨13.37%。光伏太阳能板块普遍上涨，福莱特玻璃（06865.HK）涨11.01%，信义光能（00968.HK）涨10.84%。科技股多数下挫，快手（01024.HK）跌2.76%，哔哩哔哩（09626.HK）跌2.21%，腾讯控股（00700.HK）和阿里巴巴（09988.HK）微跌。个股方面，德康农牧（02419.HK）涨近5%，长城汽车（02333.HK）涨近4%，红星美凯龙（01528.HK）涨超10%，IFBH（06603.HK）涨超20%。资金流向今日港股通（南向）资金净流入50.36亿港元，显示内地投资者对港股的持续看好。资金主要流向金融、消费和周期性板块，蓝筹股和低估值行业受到青睐。钢铁和建筑材料板块的强势表现吸引了大量资金流入，而科技股则出现资金净流出，反映市场对高估值板块的谨慎态度。数据对比指标恒生指数恒生科技指数国企指数今日涨跌幅 +0.62% -0.64% +0.54% 收盘点位 24229.87 5265.32 8762.15 代表性个股重庆钢铁 (+91%), 鞍钢股份 (+13%) 快手 (-2.76%), 哔哩哔哩 (-2.21%) 板块表现钢铁、建筑材料、博彩科技股承压金融、消费投行点评钢铁和建筑材料板块的上涨反映市场对内地基建复苏的乐观预期，但科技股需警惕短期回调风险。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年6月信达生物的创新管线和商业化进展使其成为生物医药板块的优选标的，长期增长潜力可期。 —— 花旗分析师 David Chen，2025年7月澳门博彩行业复苏势头强劲，7月赌收预期向好，利好相关龙头企业。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年6月总结与展望 2025年7月2日港股市场呈现明显分化，恒生指数和国企指数在周期性板块的带动下小幅上涨，而恒生科技指数受科技股拖累下跌。钢铁板块因环保限产传闻暴涨，重庆钢铁成为市场焦点；建筑材料和博彩板块也表现强劲，反映市场对基建和消费复苏的乐观情绪。科技股短期承压，但南向资金净流入50.36亿港元显示市场信心未减。展望未来，投资者应关注内地经济数据、环保政策动向及美联储货币政策，建议均衡配置周期性板块与优质科技股，以应对市场波动并捕捉长期机会。来源：今日美股网

今日美股网07-03 00:10

港股上半年宏观事件复盘：寻找牛市背后的推手！

队上市。 A股公司赴港上市，不仅活跃了港股市场，而且部分行业龙头的加入，也吸引了众多外资入场，大大提升了港股市场的重要性！九：《稳定币条例》正式生效，巩固香港国际金融中心地位！ 2025年5月21日，香港立法会正式通过了《稳定币条例》，标志着香港在规范稳定币相关活动方面迈出了里程碑式的一步。稳定币是一种基于区块链技术、旨在通过锚定资产（如法定货币或一篮子资产）维持价值稳定的加密资产，近年来在全球金融市场迅速发展。 2025年6月5日，美国“稳定币第一股”Circle上市，首日大涨168%，后一度暴涨近10倍！香港《稳定币条例》生效后，多家公司申请稳定币牌照，其中，国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币（如比特币BTC、以太币ETH等）、稳定币（如泰达币USDT等）等虚拟资产。 $国泰君安国际(01788)$ 受此影响，国泰君安国际单日暴涨198%，引爆了券商股行情！十：高股息受追捧，银行股齐创历史新高！今年上半年，金融板块涨超30%，仅次于医疗保健。其中，工商银行、建设银行、农业银行等多家银行股齐创历史新高！ $工商银行(01398)$ $建设银行(00939)$ $农业银行(01288)$ 中国保险行业协会数据显示，今年上半年，险资合计举牌17次，其中14次标的为港股上市公司。如6月24日，中国平安人寿保险股份有限公司在中国保险行业协会官网发布公告称，近日平安人寿增持629.55万股招商银行H股。增持后，平安人寿对招商银行H股的持股比例突破15%，触发举牌。险资疯狂抢筹银行股的原因，一方面是因为银行股股息率高，另一方面，在国内屡次降息的情况下，险资获取稳定收益的难度在增加。从趋势上看，银行股依然有较高的股息率，或仍将吸引资金进入。

老虎证券07-02 18:38

ETF资金周报（6/23-6/27）｜大金融板块强势吸金，香港银行LOF（501025）成资金热捧标的

d数据，今年上半年，南向资金累计净流入港股市场近7300亿港元，为历史同期最高，带来了港股流动性的显著改善。其中，港股银行板块是南向资金核心增配方向之一，年内金融行业净流入规模约为1770亿港元，净流入金额约占南向资金总净流入的24%。从股息率层面看，当前上市银行H股较A股的股息率更高，14家H股银行股估值均低于相应A股，呈现“更高股息、更低估值”现象。香港银行LOF（501025），场内独家布局香港银行股，在低利率的背景下，兼具高股息稀缺性与经营稳健性的银行股，特别是仍然享有折价的港股银行板块，成为资金热捧的标的。单位：亿元/份。数据来源：Wind，统计区间为2025/6/23-2025/6/27。风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 18:08

港股收评：恒生指数涨0.62%！光伏、钢铁成亮点，军工、芯片股表现疲软

显著改善。此外南下资金仍在持续加速流入港股市场，流动性环境整体较为友好。今年南下资金主要流向港股市场中人工智能、新消费等核心资产，本身代表新兴产业发展趋势，并且具有一定稀缺性，后续有望吸引资金进一步加码推动港股行情向好前进。

格隆汇07-02 16:59

超5.7亿元消费补贴正在路上，恒生消费ETF(159699)红盘蓄势，盘中交投活跃

热”，广发证券指出，2024年9月以来港股市场成为消费企业上市热点，蜜雪冰城、老铺黄金等品牌扎堆登陆。港股市场热度背后，政策鼓励出海、优质标的集聚与资金回流构成核心驱动。自2025年4月以来，受关税等因素影响，港股市场出现了较大幅度的震荡。然而，市场情绪和预期仍然保持乐观。随着美联储未来几个季度的降息操作，港股市场的震荡幅度可能会收窄，并有望回到2025年3月恒生指数超过24000点的高点。恒生消费ETF(159699)T+0交易，场外联接(A类：020743；C类：020744)，一键布局港股新消费。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 14:27

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