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“核弹级事件”！若特朗普罢免鲍威尔，或引爆比特币大涨 VSTAR解读资金博弈新拐点

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VSTAR07-15 23:38

中证沪港深云计算产业指数上涨6.85%，前十大权重包含中科曙光等

金融界07-15 21:28

7月15日鹏华中证800证券保险指数(LOF)A净值下跌0.51%，今年来累计上涨1.99%

基金经理。2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理,2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理,余展昌具备基金从业资格。

金融界07-15 21:18

7月15日鹏华酒A净值下跌1.27%，今年来累计下跌8.53%

LOF)基金经理,2021年12月担任港股科技ETF基金经理,2022年07月担任中药ETF基金经理,2022年11月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理,2023年05月担任鹏华中证港股通消费ETF联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通科技ETF发起式联接基金经理,2024年07月担任鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接基金经理,2025年01月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理,2025年04月担任鹏华科创板50ETF基金经理,张羽翔具备基金从业资格。

金融界07-15 20:59

乐道L90能拯救蔚来吗？

季度实现盈利转正的指引信心强烈，维持其港股目标价41港元，对应2025年1.0倍市销率，较当前股价存在40%的上行空间。从市销率估值上看，蔚来当下确实“便宜”，只有0.9倍：这样的估值已经可以对标传统燃油车企了，可见资本市场对蔚来的预期多么悲观。因此，如果L90销量能够大增，不仅成长性会提升，财务压力也会大幅减少，股价也会重新按照新势力估值，但历史上，蔚来推出了诸多车型，很难说哪款车算是爆款，加上大型SUV竞争激烈，L90会不会像L60一样冲高回落，犹未可知：

老虎证券07-15 20:38

中证沪港深高股息指数下跌0.69%，前十大权重包含海丰国际等

沪港深高股息指数从内地市场证券以及符合港股通条件的香港证券中选取100只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映内地与香港市场股息率高的上市公司证券的整体表现。该指数以2014年11月14日为基日，以3000.0点为基点。从指数持仓来看，中证沪港深高股息指数十大权重分别为：中远海控（2.69%）、东方海外国际（2.06%）、兖煤澳大利亚（1.96%）、民生银行（1.87%）、海丰国际（1.84%）、国泰海通（1.67%）、远东宏信（1.56%）、中信银行（1.55%）、首钢资源（1.54%）、冀中能源（1.36%）。从中证沪港深高股息指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比61.07%、上海证券交易所占比29.79%、深圳证券交易所占比9.14%。从中证沪港深高股息指数持仓样本的行业来看，金融占比26.36%、工业占比18.59%、能源占比17.85%、可选消费占比8.02%、房地产占比7.83%、原材料占比5.30%、主要消费占比4.73%、公用事业占比3.51%、通信服务占比3.25%、信息技术占比3.04%、医药卫生占比1.51%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足港股通资格时，将进行相应调整。跟踪SHS高股息的公募基金包括：银河中证沪港深高股息A、银河中证沪港深高股息C。

金融界07-15 20:17

中证港股通高股息投资指数下跌0.26%，前十大权重包含中信银行等

金融界07-15 20:17

集体暴涨！黄仁勋送来了大惊喜！

领域核心龙头涨幅也达到了10%以上。港股市场的AI概念股同样大涨惊人，云办公、云计算、AI大模型等板块指数均涨超3%，多只权重龙头涨超10%，甚至阿里巴巴港股也收盘罕见大涨6.7%。一夜之间，国内AI产业链迎来始料未及的集体狂欢行情。 01 重磅利好！消息面来看，今日国内AI概念股集体大涨得益于，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋现身中国贸促会，并带来了两大重磅利好消息。在此次中国行中，黄仁勋最新透露：一、美国已批准H20芯片销往中国；二、英伟达将推出RTXproGPU。他表示，美国政府已经批准了英伟达的出口许可，向中国市场销售的H20芯片可以开始发货了。受此影响，美股英伟达夜盘交易也强势走高，盘前一度涨超5.19%报172.58美元/股。而在上周，英伟达刚刚成为历史上首家市值达到4万亿美元的公司，并且今年4月初以来，英伟达股价涨势凶猛，近3个月累计涨幅超73%，成为市值增长最快的超级巨头。今年4月，“特供”中国市场的H20芯片被特朗普政府列入了出口管制。当时，美国要求英伟达向中国企业出口H20芯片等在内的任何集成电路都需要获得许可证。英伟达曾预计该政策将使其蒙受55亿美元的损失。另外数据显示，今年前两个季度，英伟达在中国的市场占有率从巅峰时期的95%断崖下跌至50%。此后黄仁勋频频公开表示，中国市场不可错失。如今，这一个巨大的困扰终于迎来了重大突破。而且不仅是H20芯片得以解禁，英伟达还将推出名为RTXPro的新显卡，这无疑能为英伟达的带来又一笔新的收入进账。而英伟达H20芯片出口许可的恢复，对中美贸易谈判和国内AI产业链更是释放了多重积极的信号。一方面，此次解禁是美国在对华科技限制政策中的一次有限调整，表明双方在维持核心技术壁垒的同时，尝试通过「合规性产品」缓解产业链断裂风险，显示双方在战略博弈中寻求短期平衡点的意愿。所以消息传出后，除英伟达外，其他多只美股芯片半导体科技巨头的夜盘股价同样明显异动，台积电夜盘一度上涨达2%，博通上涨近1.3%，阿斯麦、AMD、应用材料公司等均涨超2%。同时美股纳指受此刺激在夜盘阶段也一度涨超0.6%。另一方面，对于国内的相关概念股，同样利好显著。 H20的供应恢复，直接利好英伟达的国内供应链如服务器整机、数据中心建设及相关配套企业，同时将意味着缓解国内推理算力短缺问题，利好AI大模型和应用层面相关产业链的企业，尤其是算力租赁、AI软件等方向。而此次由英伟达带来的中美贸易谈判释放重磅信号，本身就是对全市场带来积极信心支撑，刺激股市乐观情绪提升的利好。此外，除了英伟达带来的好消息，国内的AI产业也恰好迎来一些利好刺激。港股的金山云大涨16.81%，消息称，近日金山云联合金山办公正式发布金山政务AI一体机，标志着金山云在“AI+政务办公”场景应用领域实现重要突破。万国数据同样大幅收涨12.19%，也是得益于随着缺芯问题缓解，IDC招标需求将加快释放，数据中心算力需求增加，市场预期万国数据作为数据中心龙头企业将受益于算力需求的增长。此外，据消息称，近日，包括OpenRouter、VisualStudioCode、硅基流动、金山云、无问芯穹、纳米AI、欧派云在内的多家科技公司宣布接入和部署KimiK2。美国知名创业公司Perplexity此前也宣布将基于KimiK2开源模型进行后训练。 02 国产算力必然加速！这是黄仁勋今年第三次来到中国，其中第二次来北京时离芯片出口禁令仅隔48小时。可想而知，一旦H20复供，国内的算力需求会呈现怎样的加速曲线。在中国的AI芯片市场里，禁令前H20已经占据了C位。根据IDC数据，2024年中国GPU市场规模达1073亿元，其中AI芯片这一细分市场中，英伟达的销量占比高达70%，华为昇腾以23%的份额位居第二。而去年中国市场占英伟达全球营收12.5%（2024年达170亿美元），H20虽然在算力上较H100大幅缩水，在中国市场依然是顶流算力芯片，芯片复供对于中国AI产业链和英伟达双方的重要性不言而喻，如同恢复供血。首先，围绕H20这块的市场需求能够正常释放，甚至加速释放，那么对于英伟达供应链里的中国合作企业，毫无疑问是个好消息，这意味着需求恢复将有助于推动产能释放。譬如AI服务器这块，浪潮、新华三、超聚变等厂商作为H20服务器的主要供应商，此前订单量就出现爆发式增长。年初DeepSeek出圈之后国内企业开始排队下单导致单机价格飞快上涨。据称新华三因客户追加数千台服务器急单，导致库存耗尽，不得不优先保障头部客户需求。其次，优质算力资源的释放，为云计算服务商训练大模型、提供推理服务，拓展客户带来更大帮助。以及，第三方运营商能够顺利交付，缓解了地方智算中心的建设压力。英伟达大部分客户需求来自国内AI赛道竞争最激烈的互联网大厂。据相关消息显示，今年一季度字节跳动、阿里巴巴和腾讯等几家巨头已经向英伟达大规模订购价值超过160亿美元的H20服务器芯片。 AI芯片需求保持着高度景气，英伟达芯片生态里的相关企业，今年吃饱喝足的依旧不少。譬如做多层印刷电路板的胜宏科技，今年上位成了PCB第一龙头，涨幅接近3倍。在其带动下，PCB板块多只个股从6月份加速启动，沪电股份，鹏鼎控股、生益科技市值纷纷逼近年内新高。二季度的光模块三杰，中际旭创、新易盛、天孚通信，4月7日以后估值不但完成了修复，随着海外算力需求持续超预期，市场对其业绩前景更加乐观。这主要由于市场对于高景气度、高确定性的追逐，最终还是将选择放在了这些板块里。其中，今天拉出20CM的新易盛昨晚交出了一份漂亮的成绩单，预计今年上半年归母净利润37亿元-42亿元，同比增长327.68%~385.47%，二季度以来市值涨超一倍，股价创出历史新高。本土AI产业链里，H20复供不仅带动服务器整机制造，还将拉动包括像液冷电源、存储、网络接口卡等配套组件的生产。这意味着，从订单到业绩的传导，对增速的预期应该重新调整。同时，也给了资金一个新的切换方向——国产算力链。 03 尾声总的来说，H20的复供犹如一剂“强心针”，短期内缓解了中国AI产业的算力饥渴，直接利好服务器制造、液冷技术、云计算、软件生态、行业应用及供应链等环节。短期红利是显而易见的。但对于国产替代概念而言，复供也并非一桩特别大的利空，至少提供了技术对标和产能释放的缓冲期。目前国产芯片除了要在性能上对标甚至赶超海外先进芯片之余，还需要搭建技术生态，以求更好地适配国产大模型，以及各种垂类商业场景。唯有将短期算力输血转化为长期造血能力，国内AI产业链方能在全球AI竞赛中占据一席之地。（全文完）

格隆汇07-15 17:59

利润暴增超300%，资金狂扫，强势涨停！

唯一一只横跨沪港深三地、同时布局A股和港股的AI相关龙头企业的ETF。其港股持仓主要包括腾讯控股、阿里巴巴、金蝶国际等互联网大厂和AI应用相关的公司；A股布局以AI硬件为主，包括中际旭创、新易盛、中科曙光、金山办公、浪潮信息、恒生电子、中科曙光和紫光股份。云计算ETF沪港深(517390)标的指数中新易盛占比8.33%，中际旭创占比8.57%，这两只CPO概念股均在创业板上市，创业板的交易有一定门槛；此外，阿里巴巴、腾讯控股这些港股的参与门槛更高。ETF以高效透明、费用低廉等优势，成为投资者布局港股、创业板等市场的重要工具。今年4月以来，科技股经历了对等关税等多重外部冲击，云计算ETF沪港深(517390)其联接基金(A:019171，C:019170)跟踪的SHS云计算指数也有所回落，其最新市盈率为24倍，估值已低于过去10年72%的时间区间，股息率超1%，高于过去10年96%的区间。 04 结语 AI产业正在进行时，不管是上游的算力，中游的模型、IDC，还是下游的应用，各个环节都会持续高景气，也都具备了中长期的成长性。例如，两年来一直占据C位的AI算力，从训练需求、推理需求、基建投资、国产替代和技术升级五个维度来看，AI算力需求不仅没有见顶，反而正在进入加速增长阶段。这种持续的需求增长，将确保AI算力以及配套的行业，例如光模块、服务器代工等等，至少能维持3-5年的高景气周期。但为什么市场年初依然会产生“需求减少”的误判呢？可能是错误归因，如将2024年Q4北美云厂商短期库存调整误解为"需求拐点"，也可能是技术误判，未意识到1.6T光模块将开启新一轮升级周期。但最根本的，来自认知滞后，如低估了训练需求、推理需求和企业级AI应用的爆发速度，也没有对于一个科技产业各个发展阶段有清晰的认识。好在经过了几个月的“修正”，现在结论已经比较明确，披露出来的各种数据，也证明算力需求仍在加速期。 AI这场产业革命，依然会继续产生很多商业机会，很多投资机会，股价可能某个阶段会出现狂热，做好阶段性的识别以及规避就好，但不要过早地否定整个产业，而应该好好把握才对。（全文完）

格隆汇07-15 17:59

ETF日报|创新药企ETF(560900)收涨1%，恒生科技HKETF(513890)收盘价格创近1月新高，近1月涨幅居同类产品第一

4.01%、2.93%、2.29%。港股方面，恒生指数收涨1.60%，报24590.12点；恒生科技指数收涨2.80%，报5431.29点；国企指数收涨1.65%，报8877.10点。截至2025年7月15日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为恒生科技HKETF(513890)、创新药企ETF(560900)、科创信息技术ETF摩根(588770)、中证A500ETF摩根(560530)涨幅分别为1.86%、1.00%、0.53%、0.10%。其中，恒生科技HKETF收盘价格创近1月新高，近1月涨幅排名可比基金1/10。截至2025年7月15日，摩根基金旗下成交额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、A500增强ETF摩根(563550)成交额分别为2.97亿元、2.85亿元、1.30亿元、9314.30万元、3070.65万元。两融方面，截至2025年7月14日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)最新融资净买入额分别达98.09万元、74.58万元。规模方面，截至2025年7月14日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)规模分别为118.53亿元、71.17亿元、23.44亿元、4.86亿元、3.28亿元。其中，沪深300自由现金流ETF摩根近1周基金规模增长7863.84万元，新增规模位居可比基金1/2，实现显著增长。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-15 17:59

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