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【直击亚市】特朗普又变脸、中美新一轮谈判拉锯放大波动！黄金再创新高
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性的担忧。中国内地股市下跌1.8%，香港股市出现自4月初以来的最大盘中跌幅。日本因假期休市，美债现券市场亦无交易。#亚市直击# 不过，欧洲股市期货也显示出较强的开盘势头。标普500指数期货上涨 1.2%，纳斯达克100指数期货上涨 1.6%。此前，特朗普曾威胁对中国征收100%关税，以回应中国对出口的进一步管制；但随着政府语调转向缓和，市场出现了反弹。 10年期美债期货高开，原油上涨 1.4%。由于伦敦市场出现历史性的白银逼空行情以及贸易紧张局势加剧，白银价格在接近纪录高位的区间波动；黄金价格则再创历史新高。加密货币市场趋于稳定。近几个月来，风险资产出现大幅下跌的情况相对罕见，这也放大了市场对本轮贸易摩擦的敏感度。自4月关税引发市场暴跌以来，标普500指数在AI热潮和美联储降息预期的推动下大幅反弹，目前接近25年来的高估值水平，留给坏消息的“缓冲垫”已非常有限。 Van Eck Associates Corp 跨资产策略师Anna Wu 表示：“这看起来不像是4月行情的重演，更像是11月中美贸易停火期限前的一轮谈判拉锯。市场在一定程度上也对上周五的下跌定价过度。” 关税威胁与口风转变上周，中国宣布对含有某些稀土元素成分的产品实施广泛的全球出口管制。作为回应，特朗普威胁取消与中国国家主席习近平的会晤（这将是两人六年来的首次面对面），并宣布自11月1日起，对中国征收额外100%关税，同时对“所有关键软件”实施出口管制。中国对此回应称，美国应停止加征关税的威胁，敦促双方通过谈判解决贸易分歧，并警告如美方坚持对华措施，将不惜采取报复行动。 Pepperstone Group 策略师Dilin Wu在报告中指出：“市场目前在争论这轮关税攻势是否会真正落地。如果这只是谈判策略，那么当前的回调可能会成为逢低买入的机会。但如果关税真的生效，新一轮波动和全球风险重定价可能随之而来。” 周日，白宫释放出对达成协议的开放态度。特朗普暗示可能为习近平提供“台阶下”，同时又含蓄警告称全面贸易战将伤及中国。这表明美国希望继续对中国施压，以迫使其逆转近期贸易措施，同时安抚受惊的市场，避免出现针锋相对的升级。瑞银全球财富管理首席投资官 Mark Haefele 表示：“特朗普与习近平的谈判历来呈现出‘升级—战术性停火—再升级’的循环。最新的发展可能标志着新一轮循环的开始。未来市场的走向，很大程度上取决于这场升级的节奏和方向。” 其他方面，中国出口增速创下六个月新高，远超预期，显示出在最新的贸易摩擦中，北京在谈判中拥有更强的底气。在外汇市场上，随着特朗普对华口风转向缓和，澳元领涨风险敏感货币，日元和瑞郎等避险资产走弱，亚洲货币指数跌至5月以来最低。澳大利亚国民银行策略师 Rodrigo Catril 表示，货币市场出现了“对周五走势的部分修正”，投资者寄望中美紧张局势降温。在欧洲，法国总统马克龙周日宣布组建新内阁。随着法国国内政治压力加大，马克龙和再次被任命的总理塞巴斯蒂安·勒科尔努面临通过预算案和稳定局势的挑战。法国国债期货开盘走低。
云涌10-13 13:52
ETF盘中资讯｜港股AI重挫4%，资金逢低抢筹513770，自主可控逻辑强化，金山软件大涨18%
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10月13日，港股三大指数集体低开，恒生科技指数半日大跌4.54%，阿里巴巴-W、腾讯控股等科网龙头集体回调，港股AI核心工具——港股互联网ETF（513770）场内价格现跌4.17%，下探60日线，实时成交额近5亿元。值得注意的是，成份股局部率先企稳，金山软件盘中一度涨逾18%，现涨10.46%。消息面上，商务部10月9日发布的公告，附件首次采用WPS格式，要求相关申请文件须以中文提交两大细节引发热议。10月9日之前最新的两个公告，文件都是word或pdf格式。分析认为，政府部门公文附件使用WPS，远不止是选择一款办公软件那么简单。更是国家推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现。中信建投证券表示，复杂国际形势下科技自立自强重要性凸显，AI产业链国产化进程同样提速，推动AI产业链全国产化闭环，实现AI产业安全可控发展。港股互联网巨头作为科技竞争的重要参与者，AI资本开支激增，后续成长空间广阔。叠加经过上游算力行情的极致演绎，AI行情有望向中下游扩散，互联网平台落地有望率先受益，或值得重点关注。近期行情波动加剧，资金且坚定逆行彰显乐观预期。上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）近5日有4日获资金增仓，合计1.41亿元；近20日资金更是累计净流入逾11亿元。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股，权重占比分别为18.92%、15.60%、11.54%，前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司，合计占比超73%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，在AI概念加持下，互联网板块的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。此外互联网板块估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅26.69倍，位于近10年32.79%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（38.31%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破110亿元，创历史新高；年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界10-13 13:41
什么信号？官方公告附件首次改为WPS格式，金山软件领涨超11%，港股通科技30ETF(520980)回调超3%再吸金，连续17日获资金净流入！
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受全球贸易风波影响，科技含量100%的港股通科技30ETF（520980）大幅回调3.36%，盘中成交额已超4.5亿元。成份股中，金山软件受利好影响逆市大涨超11%，华虹半导体涨超4%，中国软件国际涨近2%，跌幅方面，瑞声科技、小米集团跌近8%跌幅居前，阿里巴巴跌近4%，腾讯控股跌超3%。资金面上，港股通科技30ETF（520980）已连续17天获资金青睐，近20日净流入超12亿元！据业内报道，日前，“商务部公告附件首次改为WPS格式”词条登上热搜。商务部10月9日发布2025年第61号公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制。除管制规则外，附件采用WPS格式，要求相关申请文件须以中文提交两大细节引发热议。据悉，10月9日之前最新的两个公告，文件都是word或pdf格式。据悉，WPS是由金山办公自主研发的办公软件。华泰证券指出，如何应对新一轮的贸易磨擦？短期操作方向判断的关键在于市场情绪是否已经较为极致。从资金面和华泰证券构建的港股情绪指标看还有进一步释放空间，贸易摩擦问题未来一两周演进路径方差较大，高波动行情或仍将持续，战术性建议适度防御，推荐香港本地优质现金流资产，“TACO”交易需要分批进行。中长期视角下，贸易问题再度降级的可能性更高，且科技主线受影响程度相对有限，在市场回调过后仍存结构性机会。机构观点认为，在贸易摩擦背景下，对软件板块来说，重要性大幅提升，本次美高层直接提及软件出口管制，软件板块国产化的重要性和紧迫性显著提升，长期来看安全可控将成为国内软件发展的核心，外部压力之下倒逼国产软件需求持续释放，此前市场对软件板块低预期，本次边际变化明显。近日，网信办、国家发改委联合印发了《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，旨在推动国产大模型与基础软件的政务落地验证。中信建投证券指出，黄金价格将继续上行。美元指数将持续偏弱；联储降息将推动美债利率下行；美股将继续受流动性宽松支撑。人民币汇率兑美元有小幅升值；国债利率阶段性磨顶；A股港股将继续“新四牛”，稳中向好有升。人民币国际化、AI基建布局和AI国际贸易将加力提速、相互促进，格局重塑将对经济和市场产生积极、深远影响。AI产业仍将引领中国相关科技产业快速发展，并将继续带动A股港股科技板块上涨。此外，近期小红书通过“Sora by OpenAI”类应用的兴起，进一步凸显优质内容在AI时代的引流与留存价值。华鑫证券指出，小红书以UGC/PUGC构建的内容生态正从“商品种草”升级为“生活兴趣社区”，用户由被动观看转向主动参与和生活方式分享，平台传播节点不断扩展，社区粘性增强，同时推动数字营销、内容电商及微短剧等多元化商业模式持续拓宽。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 13:21
ESMO会议即将召开，港股创新药精选ETF(520690)回调超3.5%，机构：创新药出海是长期趋势
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025年10月13日 13:06，恒生港股通创新药精选指数下跌3.79%。成分股方面，君实生物领跌10.01%，信达生物下跌7.08%，MIRXES-B下跌6.08%，康诺亚-B下跌5.89%，药捷安康-B下跌5.69%。港股创新药精选ETF(520690)下跌3.54%，最新报价0.95元。流动性方面，港股创新药精选ETF盘中换手14.35%，成交5985.34万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至10月10日，港股创新药精选ETF近1月日均成交1.33亿元。据报道，2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）将于10月17日至21日在德国柏林召开，常规摘要已于10月13日发布，最新突破性数据将在会议期间陆续公布。多家国产创新药企如康方生物、科伦博泰、恒瑞医药、荣昌生物、君实生物等均有研究入围，市场期待双抗、ADC等新技术平台的临床数据读出，有望进一步提升中国创新药在全球的影响力。消息面上，荣昌生物的泰它西普拟纳入我国药监局优先审评，针对具有进展风险的IgA肾病成人患者，显著降低蛋白尿水平。此外，信达生物IBI363启动III期临床，适应症为鳞状非小细胞肺癌。BD进展方面，10月12日晚，百利天恒公告称，全资子公司SystImmune与百时美施贵宝（BMS）就iza-bren（BL-B01D1、EGFR×HER3双抗ADC）项目达成的全球战略合作协议已触发第一笔2.5亿美元的近期或有付款条件，SystImmune将于近期收到款项。华鑫证券指出，创新药出海是长期趋势，外部环境变化影响有限。根据医药魔方数据，2025年上半年，中国License-out交易共计72笔，已超过2024年全年交易数量的一半；交易总金额较2024年全年高出16%，其中单笔金额超过10亿美元的交易达16笔。进入2025年Q3之后，出海趋势延续，但上市公司的重磅BD较少，NewCo形式的BD也未能达到市场预期。短期贸易摩擦升级，市场可能会担心未来脱钩的风险，但全球创新研发向更高效率的中国转移是不可阻挡的趋势。份额方面，港股创新药精选ETF最新份额达4.31亿份，创成立以来新高。资金流入方面，港股创新药精选ETF最新资金净流入301.36万元。拉长时间看，近14个交易日内有9日资金净流入，合计“吸金”7552.46万元，日均净流入达539.46万元。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年10月8日，恒生港股通创新药精选指数前十大权重股分别为百济神州、中国生物制药、信达生物、石药集团、康方生物、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、再鼎医药、诺诚健华，前十大权重股合计占比72.15%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 13:21
聚焦港股龙头资产，游戏传媒ETF(517770)盘中整固，机构称坚定布局AI应用
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截至2025年10月13日 13:03，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)成分股方面，趣致集团(00917)领跌8.35%，哔哩哔哩-W(09626)下跌6.93%，快手-W(01024)下跌6.67%。游戏传媒ETF(517770)最新报价1.24元。受关税消息扰动，游戏传媒板块跟随大盘整体下行，盘中跌幅收窄。消息面上，10月10日，腾讯宣布其近期发布了1.58Bit量化的新算法Tequila，提出一种QAT阶段解决“死区陷阱”的新算法，性能效果达到新SOTA，模型使用1.58Bit的位宽达到的性能，能对标同参数量的全精度模型，潜力巨大；10月11日，快手宣布其团队近期发布了KAT-Dev-72B-Exp，在软件开发能力评测基准SWE-Bench Verified上取得了74.6%的卓越性能，在开源模型领域创下新纪录。此外，政策方面也传来利好，七部门印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》，其中包括“推动人工智能技术与服务型制造融合创新，引导通用大模型、行业大模型和智能体在重点场景布局应用”。开源证券认为，政策或助力AI搜索、AI校对、垂类智能
有连云10-13 13:21
港股午评：恒指跌超900点，科指大跌4.54%，科技及大金融股齐挫，稀土及半导体芯片股逆势走高
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10月13日，港股早盘低开，临近午盘跌幅加大，截止午盘，恒生指数跌3.49%报25373.43点，恒生科技指数跌4.54%报5975.52点，国企指数跌3.48%报9032.27点，三大指数均创下近一个月新低，且录得连续下跌行情。盘面上，作为市场风向标的大型科技股集体下挫，其中，小米、快手跌超7%，京东跌超6%，百度、阿里巴巴跌超5%，腾讯、美团跌超4%；大金融股(银行、保险、券商)、中字头等权重皆表现低迷进一步拖累大市走低；苹果概念股、生物医药股、汽车股、濠赌股、家电股、航空股跌幅较大，其中，鸿腾精密跌超11%，君实生物跌超10%，蓝思科技跌超9%。另一方面，稀土概念股、半导体芯片股等少部分个股逆势上涨，金力永磁更是大涨超12%在弱势中表现抢眼，华虹半导体涨4%，中芯国际飘红。企业新闻招金矿业(01818.HK)：前三季度营业收入约124.3亿元，同比增长53.73%；净利润约21.17亿元，同比增长140.43%。信利国际(00732.HK)：前9月累计综合营业净额约为125.24亿港元，同比减少5.2%。9月综合营业净额约为15.13亿港元，同比减少约2.8%。丘钛科技(01478.HK)：9月摄像头模组销售数量合计4665.4万件，环比减少7.6%，同比增长45.1%。指纹识别模组销售数量合计1903.4万件，环比增长0.6%，同比增长42.3%。主要由于手机摄像头及指纹识别模组市场份额提升，及智能汽车领域的摄像头销售增长。广汽集团(02238.HK)：2025年9月汽车销量为17.32万辆，同比下降5.17%；本年累计销量为118.37万辆，同比下降11.34%。泰格医药(03347.HK)：拟2.7亿元向方达控股(01521.HK)出售上海观合医药全部已发行股本。香港中旅(00308.HK)：拟以实物形式向股东分派旅游地产业务。重塑能源(02570.HK)：完成H股全流通。大唐黄金(08299.HK)：拟转往主板上市。舜宇光学科技(02382.HK)：9月手机镜头出货量为约1.18亿件，环比增加1.9%，同比减少1%；车载镜头出货量为1166万件，环比增加15.8%，同比增加25.2%。手机摄像模组出货量为4852.4万件，环比增加15.3%，同比增加32%，主要是因为客户端的需求有所提升。机构观点华泰证券：短期从资金面和我们构建的港股情绪指标看还有进一步释放空间，贸易摩擦问题未来一两周演进路径方差较大，高波动行情或仍将持续，战术性建议适度防御，推荐香港本地优质现金流资产，对于“抄底”交易或者“TACO”交易，建议分批次进行。中长期视角下，贸易问题再度降级的可能性更高，且科技主线受影响程度相对有限，在市场回调过后仍存结构性机会。中泰证券：由于本轮升级的突发性且中方或将采取强硬措施维护国家利益，且美方制约少于4月，本轮博弈的持续性或不短，故不可简单复制4月“开盘抄底”的策略。但考虑到股市作为大国博弈的重要地位，以及资金面的支撑，该机构认为，指数调整幅度依然相对可控，且主线依然在科技。1）承压板块：光模块、新能源等依赖海外市场的高景气赛道，受中美摩擦影响较大；2）受益板块：科技自主可控（国产软件、半导体）、稀土与黄金（对美反制工具）、银行/券商（长线资金托举指数重要工具且在低位）、港股新消费（受益内需与结构升级）。中国银河证券：短期内，中美贸易摩擦升级导致投资者风险偏好下降，带动港股估值回调。但在国内稳增长政策支持下，以及中长期资金稳股市举措影响下，投资者情绪有望逐渐稳定。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：1）美国联邦政府“停摆”持续时间不确定，中美贸易摩擦又升级，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。2）全球科技巨头资本开支扩大，且新产品层出不穷，利好AI产业链。3）“十五五”规划重点提及的板块。东吴证券：尽管短期港股有所调整，但仍处在震荡上行趋势中，下行有底：1）、美联储降息落地后，全球资金会进一步流向全球股市，全球股市会继续创新高。在此背景下，港股也会继续上涨，其中科技成长会更为受益。2）、投资者仍等待更多基本面信号。本月四中全会十五五规划定调会影响市场风偏。3）、当前港股上涨动力主要来自产业面的好消息，继续关注景气赛道，全球产业链共振方向。近期美股AI泡沫叙事再起，可能会导致港股AI科技方向短期有回调风险。
金融界10-13 12:20
特朗普TACO交易机会再现？香港大盘30ETF基金经理蒋俊阳最新市场解析
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”。该ETF的上市交易，将为投资者把握港股“中国核心资产”投资机遇提供又一创新ETF工具。香港大盘30ETF基金经理蒋俊阳对市场前景最新解读如下：流动性改善是港股市场的重要推手。估值层面，港股仍然处于全球估值洼地。当前尽管南下资金在港股的影响力不断增强，但外资依然占主导地位，而外资机构整体偏好头部公司，导致港股交易集中度非常高。以2025年上半年的统计数据为例，港股主板中市值排名前1%的24只个股占据市场40%的成交额，99%的成交额集中在市值排名前30%的股票上。因此，港股投资关键还是要聚焦核心龙头。蒋俊阳认为，行业视角下，新老经济分化明显，以互联网科技龙头为代表的新经济企业中长期投资价值凸显。此外，高股息策略是仍具性价比的底仓品种。10月9日以来，中美贸易摩擦快速升级，引发A股、港股和美股出现大幅调整。考虑到三季度以来市场整体上行已积累较多获利盘，短期风险扰动之下，市场波动可能加剧。后续中美之间谈判进展或将成为影响市场走势的核心因素。参考今年4月美国滥施关税的经验，特朗普加征100%关税最终落地的概率较小，且当前市场对于AI产业趋势的信心更足，市场中长期上行的逻辑依然成立，所以如市场出现明显超跌，对投资者来说不失为一个通过香港大盘30ETF低位介入的机会。风险提示：基金有风险、投资须谨慎
金融界10-13 12:10
特朗普又变了？万斯紧急“灭火”，港A股巨震，黄金飙涨！
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机、EDA、操作系统、稀土涨幅居前。港股方面，恒指跌超2.27%，国指跌2.12%，恒生科技指数跌2.71%。恒指波幅指数大涨20%，创2025年5月以来新高。富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌4.26%的基础上高开，现跌1.22%。风险资产全线走高，黄金、白银续刷新高。现货黄金一度冲上4060美元/盎司，再创历史新高，现回落至4048美元/盎司；现货白银涨超1%，报50.81美元/盎司。币圈止跌强势反弹，截至发稿，此前一度从12.2万美元高位跌至10.15万美元的比特币，最新报115275美元/枚，以太坊、XRP、BNB、狗狗币等纷纷跟涨。特朗普又变了？万斯释放缓和信号根据媒体报道，10月12日晚间，美国副总统万斯在接受采访时，针对特朗普的最新关税威胁，释放了一些缓和的信号。他在节目中表示：“特朗普愿意与中国进行理性谈判。” 万斯表示，他周六和周日都与特朗普通话。他说，总统“珍视他与中方建立的友谊”，但他还说：“我们拥有很多筹码。我的希望——我也知道总统的希望——是我们不必动用这些筹码。” 万斯说：“接下来的几周，我们会看到很多迹象。” 此前，特朗普宣布，将自11月1日起对中国商品加征100%的关税，并限制某些美国软件的出口。新一轮"TACO交易" 华西证券预计100%关税落地的概率不高，因为4-5月的经历已指向高关税之路行不通。此次美国再度威胁加征100%关税，如果落地，这一税率足以使得中美贸易再次中断。而11月正值美国圣诞节的备货季，面临如此高的关税，部分商品可能存在断供风险。华西认为100%关税更像是一种威胁，而非要真实落地的政策。 Polymarket网站显示，押注100%关税在11月1日落地的概率仅为15%，指向市场也并不认为这是一种可信威胁，更像是一种不太可能出现的极端情景。华创证券总结出"特朗普经济学"精髓：TACO（Trump Always Chickens Out）交易策略。简单来说，就是特朗普政府通过制造关税恐慌，迫使对手让步，同时收割市场波动的韭菜。历史数据显示，自2025年特朗普上台以来，这套"极限施压-临阵退缩"的戏码已上演17次。每次都是先威胁加税，市场暴跌3%-5%，然后"意外"释放缓和信号，指数反弹收复失地。业内人士认为，短期市场依然承受压力，因为市场“学习效应”，资金趁低买入等原因，预计冲击比4月要小，经历调整之后部分个股会出现吸纳机会；不过，也要警惕部分涨幅较大个股融资盘较高的风险，部分涨幅不大的优质个股会有更多机会，预计三季报超预期个股会有更突出表现。
格隆汇10-13 11:42
海尔集团与阿里巴巴达成全面AI合作，恒生科技指数ETF(159742)回调超2%，盘中成交额已超6亿元
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。中美两国的科技公司是全球AI的引擎，港股科技龙头相比美股巨头仍具明显的性价比优势。当前美股互联网龙头市盈率在25至40倍之间，而港股互联网龙头仅在10至35倍之间。中国AI应用场景丰富度及产业链完整性的长期优势，将成为港股科技龙头引领牛市的关键动力。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达45.84亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达53.94亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入1.38亿元。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3.15亿元，日均净流入达7878.10万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:41
市场风格或逐步转向红利板块，港股红利ETF博时(513690)迎低位布局机会
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025年10月13日 11:15，恒生港股通高股息率指数下跌1.14%。成分股方面涨跌互现，统一企业中国领涨1.32%，农业银行上涨0.76%，中国燃气上涨0.62%；信义玻璃领跌5.38%，兖矿能源下跌3.52%，中国平安下跌2.97%。港股红利ETF博时(513690)下跌1.02%，最新报价1.07元。拉长时间看，截至2025年10月10日，港股红利ETF博时近2周累计上涨0.84%。流动性方面，港股红利ETF博时盘中换手2.7%，成交1.43亿元。拉长时间看，截至10月10日，港股红利ETF博时近1周日均成交2.63亿元。据报道，在2025年国庆中秋双节叠加的楼市传统旺季中，上海楼市的新房市场和二手房市场表现分化明显，新房市场延续政策红利热度依然高涨，二手房市场则受假期分流等影响明显降温。同策研究院联席院长宋红卫称，2025年10月1日至10月7日，上海新房累计成交909套，同比2024年国庆7天上涨了78.9%；而二手房在2025年国庆7天成交780套，同比下跌63.7%。近期，消费领域迎来多重政策利好。海通国际指出，大消费板块短期领涨格局已经确立，特别是在政策支持下表现更优。其中，低位的传统消费和生育相关领域尤为值得关注。呼和浩特出台的育儿补贴政策力度超预期，将对母婴产业链形成实质性利好，这将直接带动乳制品等细分领域的消费需求提升。随着国新办即将举行的提振消费发布会及各省市相关政策的落地，消费行情或具有较好的持续性。国泰海通证券分析称，受不确定性因素影响，10月市场仍大概率维持震荡格局。行业配置方面，自4月8日以来，红利与科技板块的涨幅差距已大幅拉开，市场风格或逐步转向红利与低位蓝筹相对占优，这些方向也将在市场恐慌回调时发挥“压舱石”作用。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达53.55亿元。份额方面，港股红利ETF博时最新份额达49.89亿份，创近1年新高。资金流入方面，港股红利ETF博时最新资金净流入2102.54万元。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”2102.54万元。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月8日，恒生港股通高股息率指数前十大权重股分别为东方海外国际、中远海控、兖矿能源、兖煤澳大利亚、海丰国际、电讯盈科、中国宏桥、恒隆地产、中国神华、波司登，前十大权重股合计占比28.98%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 11:31

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