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区块链动态2024年4月6日早参考
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资产与法定货币的区别，使得它们比典型的游戏市场更加容易渗透，值得注意的是，一些最大的虚拟游戏世界发行商表示越来越有兴趣将其虚拟物品定位为能够在游戏经济之外进行交易的加密资产。” 9 . 金色财经报道，韩国议会选举的竞选活动的两个主要政党都在宣传加密相关的激励措施来赢得选票。韩国总统尹锡悦领导的人民力量党誓言推迟征收数字资产税，而反对党民主党则承诺取消对直接持有代币的ETF（包括美国比特币产品）的限制。民主党政策专家Hwanseok Choi引用其宣言时表示，我们将允许ETF，无论是国内还是海外。尹锡悦寻求在4月10日的民意调查中从民主党领导的进步阵营手中夺取立法机关的控制权。官方数据显示，去年上半年，超过600万韩国人（占总人口的 10%以上）通过注册交易所参与了加密货币市场。这代表了关键选举中相当大的潜在选民。根据韩联社分析资产披露的报告，大约7%的人拥有加密货币。 10. 金色财经报道，据Farside Investors数据，昨日灰度GBTC净流出1.989亿美元，Bitwise BITB净流入740万美元。此外，ARK21 Shares ARKB、Franklin EZBC暂无资金流入/流出，贝莱德的IBIT净流入3.07亿美元。 11. 金色财经报道，BTIG分析师表示，由于对比特币的大举押注，MicroStrategy Inc.的股价飙升了150%，随着加密货币的飙升，MicroStrategy Inc.的股价还有进一步上涨的空间。分析师Andrew Harte周五将其目标价提高至1,800美元，这意味着该股可能较近期交易至少再上涨10%。 Harte对MicroStrategy的上行和下行进一步分析称，如果溢价缩小且监管压力冲击加密货币市场，股价可能会跌至700美元，并将比特币推至48,000美元。但牛市情况，比特币飙升至90,000美元以上，且该公司持股溢价上涨，表明股价为2,700美元，较当前交易上涨近70%。来源：金色财经
金色财经2024-04-06
网龙(00777.HK)：游戏强势反弹，Mynd龙头地位稳固，持续派发高比例股息
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商发展壮大的必经之路，然而近两年从全球游戏市场来看，中国游戏出海似乎面临不小的挑战。2023年国内游戏开发商整体海外收入同比下降5.65%，继2022年后再次出现下降。造成这种情况与出海竞争加剧、流量获取成本上升等因素密不可分，尤其是对于出海热门国家来说。2023年美、日、韩是中国游戏出海占比最高三个国家，分别是32.51%、18.87%和8.18%，合计接近60%市场份额，这也是全球游戏企业竞争的高地。成熟市场增长乏力，且获客成本越来越高，新兴市场所蕴含的机遇，成为指引游戏出海厂商的新灯塔。然而由于大多企业缺少市场经验，以及复杂多变的当地政策、经济、文化、宗教信仰等元素，业务展开难度增加。这便突出了网龙在新兴市场，尤其是中东市场的优势。2023年网龙旗舰IP《征服》在海外核心市场埃及流水同比增长12%，继续维持不错的进展。网龙深耕中东市场多年，早在2009年就凭借着《征服》端游进入阿拉伯市场。此后网龙又推出《征服》的土耳其语版本，除延续了此前阿拉伯语版本中斋月、开斋节等具有伊斯兰特色的题材，还融入更多以土耳其民间传说、童话故事及寓言等为背景的活动。事实上，中东市场玩家付费意愿高，以沙特为例，虽然仅仅只有2420万手游玩家，但其中有超过60%手游用户有付费意愿，且其手游ARPU(单个用户平均收入)高居全球首位，达到了270美元。2021年中东游戏市场年收入超30亿美元，潜在的手游市场规模占到了全球市场的四分之一。未来网龙将复制在中东市场的成熟模式，通过定制化的本地化休闲玩法去扩展不同的市场区域，其中包括东南亚、北非，有望在海外开辟第二增长曲线。 2、重磅新游陆续推出 2024网龙将计划推出数款新游戏，拓展游戏品类，进军社交休闲、放置以及二次元游戏等细分市场。国内市场方面，备受期待的魔域游戏《魔域重制版》已于3月初首曝，开启官方预约站，计划2024年上半年进行封测，Q4开启公测，该款游戏由原班人马资深设计团队，优化核心痛点，纯正还原魔域IP、核心玩法和经典情怀。此外，《英魂之刃口袋科幻版》(MOBA手游)、新的IP游戏《代号-龙》(MMO手游)、《代号-割草》(俯视角射击多人竞技手游)预计也将于2024下半年上线。与此同时，公司持续推进出海征程，由于《征服》游戏中"MMO+休闲"游戏玩法的成功，网龙启动了一款新游戏(《代号-Alpha》)的开发，作为一款海外休闲手游，预计将于2024上半年推出。2024年下半年预计二次元游戏《终焉誓约》海外版、《魔域手游2》海外版也将上线。丰富储备之下，公司2024年游戏业务的收入确定性较强。二、海外教育业务仍是蓝海市场，Mynd龙头地位稳固 2023年12月网龙成功完成海外教育业务Mynd.ai的分拆上市，仍持有74.4%的股份。由于疫情原因，2021年和2022年全球各地政府开展了疫情救助计划，在教育行业补贴资金，客户需求激增，2023年补贴计划基本结束，行业经营环境回归常态化。 Mynd 2023年的收入为29.1亿元，同疫情前2018-2020年教育业务三年平均收入24.68亿元对比，有着18%的增长。在全球范围来说，相对国内已较为成熟和饱和的市场状态，海外教育信息化仍存在较大提升空间。数据显示，2022年中国教育交互平板渗透率(教育交互平板渗透率=教育交互平板存量/教室数量)已达65%，而海外该渗透率不足10%，未来存在巨大发展空间。新冠疫情带来全球教学环境的变化，各个国家都增加对教育信息化的长期投入。预计未来5年，受海外教育市场带动，全球教育交互平板将保持增长态势，预计2027年全球教育交互平板出货可达456万台，5年复合增长率约为11%。网龙在海外教育市场深耕20多年，目前产品已覆盖 100万间教室、超 4000万名学生，且与超 4000家分销商和零售商建立起密切的合作关系，庞大的渠道网络优势显著。与其他竞争对手相比，网龙专注于教育场景，品牌认知度高，而其余海外教育平板品牌多数为多场景使用的硬件厂商。凭借着先发优势和对海外教育市场深刻理解，普米领跑全球(除中国外)IFPD市场，自2018年起成为全球(除中国外)K12互动显示器市场销量冠军并延续至今。2023年第四季度单季度，普罗米休斯在全球(除中国外)K-12互动平板显示屏市场取得21.1%的市场份额，并继续在美国、英国及爱尔兰和德国继续保持市场份额第一的领导地位。展望未来，网龙海外教育业务一如既往保持稳健，其收购的全球领先的数字白板平台公司 Explain Everything，未来将贡献额外 SaaS收入，此外，值得注意的是，网龙在沙特教育项目取得显着进展，包括与沙特阿拉伯职业技术培训总机构(TVTC)签署行动计划协议，涵盖了虚拟培训中心、职教数字内容、学习管理系统和电子竞技等合作领域；与沙特朱拜勒和延布皇家委员会签署谅解备忘录 (MOU)，有望成为网龙进入该国 K-12 市场的首个切入点，中东市场未来将给海外教育业务带来可观的业绩增量。三、持续派发高比例股息，全年股息率16.4% 2023年公司将派发每股普通股 0.4港元的 2023年末期股息，全年总股息(包括特别中期股息)达每股普通股 1.8港元，约占全年净利润的 161.3%，按照如此高比例的分红，以目前10.96港元的股价计算，股息率高达16.4%。港股游戏股分红派息的本就不多，而像网龙这样持续保持高比例分红来回馈股东的就更少见了，数据统计(如下图所示)，2006年至今网龙累计分红比例为57.38%，高于其他游戏公司分红率。尤其是近三年，2021-2023年股利支付率分别高达93.8%、73%、161.3%。四、结语 2023年由于疫情几年特殊原因导致教育业务收入下降，网龙总收入有所降低，这是非常自然的回归正常的表现，网龙教育业务依然稳健，占据全球第一的市场份额。去年游戏业务表现亮眼，在整体行业低迷的情况下，网龙游戏收入创历史新高，展望2024，在多款重磅新游带动下，以及利用过往出海成功经验继续推进游戏出海业务，游戏业务有可能迎来第二成长曲线。在业务稳健的情况下，目前的股价安全边际比较高，再加上网龙持续多年的高比例分红，去年全年股息率高达16.4%，而且目前的估值在行业中优势明显(如下图所示，网龙市盈率不到10倍，市净率0.9，股价低于每股净资产)，对于投资者来说，未来回报还是比较有想象力的。
格隆汇2024-04-03
蓄势待发，中手游(0302.HK)逐渐进入业绩兑现期
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游戏行业具备重要意义的一年。一方面，游戏市场版号发放常态化拉响了游戏市场进攻的号角，大量新游戏产品摩拳擦掌，带动起市场进一步发展；另一方面，相关市场数据表明，从去年二季度开始，国内手游市场增速已经开始转正，七八月份暑假期间进入高峰，三季度之后增长持续加速。在此背景下，去年拿到10款版号的中手游交出的2023年"成绩单"同样印证了游戏行业的复苏发展态势。最新公布的2023年财报数据显示，报告期内，中手游实现总营收26亿元，同比基本持平；实现经调整净利润537.9万元，同比增长103%。在扣除非经营性收支对于利润的影响后，经营性利润为1.07亿元，实现扭亏为盈。对应良好的业绩预期，中手游紧接着2023年财报发布之后公布的一份股份回购计划同样引起各方关注。公司董事会认为，目前的交易价并未反映公司内在价值及业务前景，计划以不高于一亿港元的资金用于公开市场购回股份。该举措展示出公司董事会及管理层团队对中手游长期策略及发展的信心。坚持游戏成熟发行模式多平台复用，紧跟小游戏风口一直以来，中手游都并非一家单纯的游戏公司，基于IP游戏研发及全球发行、自有IP运营和国风元宇宙平台三大业务板块，中手游逐步完成了扎实的业务底层架构搭建。具体到财报表现看，IP游戏研发与全球发行是中手游收入的核心来源。过去的2023年，中手游发行业务收入为21亿元，其中海外收入占比已超过10%，不少产品成功出海，典型如23年12月上线的《新仙剑奇侠传之挥剑问情》，单港澳台地区上线首月获得上述三个地区苹果应用商店免费榜第一名、香港及澳门地区苹果商店畅销榜第一名、台湾地区苹果商店畅销榜第三名的成绩。公司还计划在24年继续大力推广该游戏，值得一提的是该游戏大陆地区流水首月破2亿。在该板块业务中，小游戏的成绩尤为令人瞩目。截至2023年，中手游已累计推出《九州仙剑传》和《全民枪神：边境王者》等多款小游戏产品，为公司带来超过6亿元收入，小游戏的惊喜亮点也已成为公司新的增长引擎。此外，中手游游戏开发业务收入为2.15亿元。抛去已上线较久的PC单机及仍产生营收的老游戏外，其中值得关注的是三国题材策略手游《城主天下》，产品于23年11月正式上线，由三七互娱在国内市场进行独家发行。中手游财报中表示，还将在这一品类上持续积攒研发经验，推出下一款自研同品类新品切入该赛道。这款产品也被中手游视作三大自研支柱之一，有望在24年发力，改善其毛利率表现。 IP游戏研发及全球发行之外，虽然目前自有IP运营和国风元宇宙平台业务在公司营收占比上还不高，但IP游戏生态的用户吸引力和潜力决定了中手游长期拥有着另一块重要的收入增长渠道。 2023年，中手游知识产权(IP)授权收益为2.57亿元，同比增长高达75%。在自有IP运营方面，国民级游戏IP《仙剑奇侠传》一直是中手游的"杀手锏"，公司拥有《仙剑奇侠传》所有知识产权。目前，发展近30年时间的《仙剑奇侠传》系列已从一款游戏衍生为了一个庞大、多元的商业生态，包含游戏、漫画、文学、潮玩周边、动画、音乐剧、舞台剧、影视作品、主题餐厅甚至实景娱乐等等，成为产业跨界融合的成功案例代表，在全球范围内拥有超6亿的用户基础、1亿的核心粉丝群体。 2023年，围绕着《仙剑奇侠传》IP，中手游成功推出手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》，并取得优异成绩；与恺英网络合作的放置挂机手游《仙剑奇侠传：新的开始》也已于2023年上线，在微信小游戏排名中取得畅销榜第五的成绩。影视层面，中手游参与合作完成的《仙剑奇侠传四》、《仙剑奇侠传六》已播出，《仙剑奇侠传一》于4月2日登陆腾讯平台首播；《仙剑奇侠传三》动画则有望于2024年内上映。此外，公司还合作泡泡玛特推出仙剑IP手办、潮玩等。《仙剑奇侠传》之外，中手游拥有的IP储备数量还遥遥领先于行业。截至2023年底，公司拥有共计128个IP，包括60个授权IP及68个自有IP。强大的IP储备是中手游稳扎稳打的底气所在。回到财报表现来看，除了在游戏业务收入来源丰富、小游戏上的成绩，公司2023年财报还呈现出费用支出减少等财务亮点。2023年，中手游研发投入为3.7亿元，较上年同期降低了30%。降本增效背后，是将AIGC技术革新应用于游戏研发的结果。三大自研产品蓄势待发，相信"相信的力量" 时间来到2024年，蓄势而发的中手游正迎来更多看点。核心游戏发行业务上，随着三大自研产品《城主天下》、《全民街篮》、《仙剑世界》上线产生营收，公司有望大幅改善毛利率表现。另外，公司多款重磅IP游戏和小游戏产品已经箭在弦上。《斗罗大陆：逆转时空》、《斗破苍穹：巅峰对决》、《火影忍者：木叶高手》、《新三国志曹操传》、《聊天群的日常生活》、《仙剑世界》等计划于2024年推出市场，其中多款游戏已完成测试并开启预约；预计在2024年，中手游还将推出包括《乡村爱情之经营人生》、《新仙剑奇侠传之挥剑问情》和《火影忍者: 木叶高手》在内的超过10款小游戏产品。除了上述游戏，中手游计划24年港澳台地区陆续推出《斗罗大陆：史莱克学院》、《斗破苍穹：巅峰对决》、《斗罗大陆：逆转时空》和《代号FA》等游戏，并将在日本地区推出《真·三国无双霸》手游，有望进一步支撑海外营收增长。值得注意的是，计划于2024年内正式上线的《仙剑世界》是中手游营收基本盘外的重磅惊喜。《仙剑世界》是中手游打造的全球首个国风仙侠题材开放世界游戏，基于仙剑IP内容延续仙剑剧情内核，融入华夏文化展现中华古典哲学之美、中华山水之美、中华神话之美，为玩家提供丰富的剧情与自由的"飞天遁地"探索体验。同时，《仙剑世界》也深度融合AI，在AI捏脸、AI语音、AI动作生成、NPC交互等维度全面提升虚拟世界的真实性。2023年6月，《仙剑世界》获得手机和PC双端版号。截至前不久，游戏预约人数突破400万人。
格隆汇2024-04-03
创梦天地(01119)下跌5.02%，报2.46元/股
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为用户带来全方位的娱乐体验。公司在全球游戏市场发力，成功引入并发行了多款海外精品游戏，同时与腾讯合作打造了线下娱乐体验品牌“腾讯视频好时光”。截至2023年年报，创梦天地营业总收入19.16亿元、净利润-5.56亿元。
金融界2024-04-03
这4个爆炸5倍的加密货币CORE、LTC、TAO、MKR
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增长的兴趣。 3.TAO 在人工智能和游戏市场的狂热冷却之后，Bittensor 正在卷土重来，这可能是由于比特币减半的临近。 TAO 价格盘中飙升 11.61%，达到 564.05 美元。市值也大幅增长11.13%，飙升至3,661,331,084美元。此外，同期交易量激增 64.43%，总计 75,208,998 美元。与此相一致的是，TAO 的市场情绪看涨，Greed 得分为 79，表明代币交易活跃。 Bittensor 积极表现的另一个指标是其 200 天简单移动平均线，目前交易价格比 122.07 美元的 SMA 高出 359.04%。此外，Bittensor 的价格比去年飙升了 798%。在这方面，它优于前 100 名加密资产中 92% 的表现，包括比特币和以太坊。 4. MKR Maker 寻求改善区块链空间，据报道计划将 6 亿美元的 DAI 投资到 USDe 中并质押 USDe (sUSDe)。此举旨在利用 DeFi 借贷协议 Morpho Labs 推动 Ethena Labs 的增长。与此同时，这一消息也受到了市场的积极关注，Maker在最后一个交易日上涨了2.14%。投资者看好 MKR，Greed 得分表明投资者交易不断增长。与此同时，Maker 的年通胀率为 -5.42%，这是一种通货紧缩趋势，可能会增加代币的价值。在经历 19/30 的绿日后，MKR 的交易价格高于 200 天简单移动平均线。此外，Maker 的流动性（24 小时交易量与市值比率为 0.1151）凸显了其强大的地位。 Maker DAO 通过 Morpho Labs 对 USDe 和 sUSDe 进行战略投资，标志着其积极主动地利用当前市场。此举将有助于 Ethena Labs 生态系统的进一步增长和发展，并巩固 Maker 在 DeFi 领域的地位。来源：金色财经
金色财经2024-04-03
新游上线提速、出海扩张不停，看到青瓷游戏(6633.HK)年报背后的增长潜力
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井喷的一年。过去很长一段时间里，国内游戏市场的竞争主要聚焦于营销手段的较量。游戏厂商们采取大批量上线新游戏的方式进行试错，并通过频繁的拉新活动，筛选出具备付费潜力的用户，迅速实现变现，从而维持游戏的运维并获取盈利。然而，2018年后，版号政策的收紧导致游戏产品数量骤减，传统的批量复制策略难以为继。游戏厂商们不得不将重心转向提升游戏品质，以迎合日益严苛的玩家口味，在激烈的市场竞争中脱颖而出。在这一背景下，诸如制作成本高达5个亿的《王者荣耀》、研发周期长达五年的《原神》等重本自研精品游戏，凭借其强大的吸金能力，成为游戏市场的新宠。它们不仅为游戏厂商带来了丰厚的回报，更为行业提供了新的解题思路。尽管自研游戏因长周期、高成本的开发过程而面临更高的风险，但精品自研游戏能够有效延长游戏的生命周期，实现长线运营，从而带来可观的收益。这一转变，也就促使游戏行业从数量竞争转向质量竞争，预示着游戏厂商的未来发展将趋于分化。对于投资者而言，这样实则更利于筛选出真正具备强劲自研能力，能够持续推动高质量新游上线并进行长线运营的公司，并强化全球化出海等趋势，带来更确定的机会。近期的港股年报季或正是为我们提供了一个不错的观察时机。以青瓷游戏最新发布的年报来看，公司一方面不断推出高质量新游，以保持玩家的持续活跃。另一方面亦在积极拓展海外市场，进一步提升公司品牌影响力和竞争力。2023年取得收入9.06亿元，同比增长43.7%；毛利5.58亿元，同比增长32.2%。体现到用户层面来看，2023年公司游戏产品展现出较强吸引力，带动用户付费意愿和付费能力持续提升。平均月活跃用户数（MAU）达248万人，同比增长55%；平均月付费用户（MPU）为40.1万人，同比大增88%；平均每付费用户收入（ARPPU）为302元，同比增长15%。此外，公司累计注册玩家数达8834.3万人，同比增长12%。高质量新游频上线，经典游戏升级焕新回顾2023年，青瓷游戏包括《使魔计划》、《新仙剑奇侠传之挥剑问情》、《魔卡少女樱：回忆钥匙》及《时光旅行社》在内的四款游戏先后上线，贡献业绩新增量，与公司长线运营的《最强蜗牛》等游戏共同撑起收入的增长，收入结构持续优化。例如，公司与中手游联合发行的《新仙剑奇侠传之挥剑问情》，在上线当天立即冲上IOS免费游戏排行榜榜首及畅销榜第14位的位置。财报显示，截至2023年12月31日，《新仙剑奇侠传之挥剑问情》在上线仅6个月的时间就取得收入约2.88亿元。能够从众多同类仙侠游戏中杀出重围并取得不错的成绩，不仅取决于该游戏本身优异的产品品质和多元化的玩法，更离不开的，是青瓷游戏强大的运营能力。另一款《魔卡少女樱：回忆钥匙》作为《库洛魔法使：透明牌篇》动画正版授权的少女风手游，上线一度登顶iOS免费游戏下载榜，并登上了港澳台地区的iOS游戏畅销榜高位，其IP影响力可见一斑。除此之外，青瓷游戏旗下的多款经典游戏也在年内筹备了新版本，并将在2024年陆续上线。比如，《提灯与地下城》于近期迎来了自上线以来最大的版本更新，在玩法、画风、角色等多方面进行了全面细致的优化升级。同时，《提灯与地下城》还与哪吒传奇联动，这一举措不仅进一步提升了游戏的品牌影响力，也吸引了更多的用户玩家关注并加入到游戏中来。而青瓷发行的经典游戏《刃心》也将在2024年迎来重大版本更新，其续作《刃心2》也已在2024年初上线。目前，青瓷游戏旗下《骑士冲呀》、《阿瑞斯病毒2》及《迷途之光》等多款APP储备游戏也已获得版号。除此之外，青瓷也储备了多款小程序游戏。后续考虑到青瓷游戏打造爆款游戏的能力，随着公司游戏储备的商业价值持续兑现，也将为公司成长提供源源不断的动力。游戏出海热潮涌动，全球策略多点开花随着游戏产业的多元属性日益凸显，其已远超越单纯娱乐的范畴，展现出深厚的文化价值和对尖端技术的推动作用，成为产业发展的核心驱动力。在当下游戏市场的大潮中，文化出海已成为一个不可逆转的趋势。全国两会期间，全国政协委员、首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院副院长郭媛媛指出，“当前社会对游戏的认识模糊甚至偏颇。游戏产业在国际文化传播领域兼具文化和经济效益，其融合教育、健康、科技等多领域知识和训练、体验等内容，可以在全球范围发挥效能，务实促进中国社会的创新与新质生产力发展。” 可见，对于游戏企业而言，不出海就意味着可能面临出局的风险。这不仅源于国内市场的饱和与竞争的加剧，更是因为全球化能最大限度地释放游戏产品的商业价值，满足更广泛玩家的需求。对此，青瓷游戏早已将游戏产品的全球化布局纳入发展战略中的重要一环。2023年实现海外收入为2.58亿元，占总收入比例28.5%。以《最强蜗牛》为例，作为青瓷游戏长线运营的代表作，《最强蜗牛》已分别上线日本、东南亚、北美及澳洲等地区。从运营表现来看，《最强蜗牛》在日本上线首日就拿下App Store和Goole Play免费游戏排行榜榜首的好成绩，并连续霸榜苹果商店免费游戏榜一周。在泰国上线后，同样斩获泰国地区iOS免费游戏排行榜榜首，最高登上iOS游戏畅销榜第5位。此外，该游戏也一度登顶美国、加拿大、澳洲、新西兰等多地IOS免费游戏排行榜。体现到业绩层面，《最强蜗牛》在海外市场的发行为青瓷游戏带来了可观的流水收入。2023年，该游戏在境内及境外录得累计流水约32.59亿元，产生的收入共计约4.86亿元。《最强蜗牛》在海外市场出色的成绩，彰显出青瓷游戏的海外发行能力和运营能力。这不仅进一步扩大了游戏的知名度和影响力，在海外市场积累了良好的口碑和忠实的用户群体，同时还为该产品在日后的海外市场拓展中打下了坚实的基础。据悉，接下来公司还将计划进一步将落实《最强蜗牛》于韩国地区的上线规划，并将在今年陆续上线越南语、印尼语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语及意大利语版本，对东南亚地区及欧洲地区实现更全面的覆盖。另外，青瓷游戏也已在日本发行《肥鹅健身房》App版本，通过合成玩法建造健身房，增设更多区域与器械家具，吸引更多肥鹅客人光顾，上线即获得日本地区iOS免费游戏排行榜及Google Play免费游戏排行榜双榜首。可见，一款优质的游戏产品通常都具备出色的表现力和吸引力，能够在全球范围内赢得玩家的喜爱和追捧。无论是在国内市场还是海外市场，其必会展现出不俗的成绩，青瓷游戏旗下的产品就已给出了答案。在业绩会上，青瓷游戏管理层表示，未来公司还将积极推进产品普及到仍未覆盖的海外市场，以触达更多玩家。例如，公司自研游戏后启示录世界SLG《项目E》，已于去年在澳大利亚游戏展览会上展出，获得海外玩家欢迎，2024年将进一步扩大测试规模；授权引进的RPG游戏《项目L》也预计将会在韩国地区发行。前路漫漫亦灿灿，静待潜力释放拉长视角，青瓷游戏的成长路径也已十分清晰。于行业层面，官媒多次表达出对游戏行业的积极态度。例如，去年2月新华每日电讯发文《别忽视游戏行业的科技价值》；10月国家新闻出版署发《关于实施网络游戏精品出版工程的通知》；11月中国音像与数字出版协会出品的纪录片《中国游戏纪事》；12月国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》。加上今年两会期间的“扩大‘防沉迷’范畴，推广功能性游戏”等提议，都大力推动游戏行业的健康规范发展。于市场层面，版号发放呈常态化趋势将持续优化供给端，提振游戏市场天花板。数据显示，2023年市场共发放游戏版号1075款，相较于2022年同比增长两倍。进入2024年，版号发放的态势依然持续，近三个月来国产游戏版号的发放数量更是显著超出2023年的平均水平。在各大游戏厂商充沛的产品储备下，行业的新产品周期正稳步开启，新一轮利润释放将推动游戏市场规模进一步增长。在行业与市场的共振下，各大游戏厂商能否在行业竞争中实现持续发展并稳固市场地位，高品质的游戏产品和全球化的视野布局就变得至关重要。高品质的游戏产品是吸引和留住玩家的关键，而游戏出海则是多元化收入来源和增强市场竞争力的有效途径。正如前文所提，青瓷游戏不仅有着丰富多元的游戏储备，还持续发力海外市场。可以说，无论是当下还是未来，青瓷游戏已经展现出较强的市场竞争力。一方面，在整个游戏行业趋于转型的大背景下，青瓷游戏研运一体的优势得到了凸显；另一方面，青瓷游戏抓住出海的浪潮，积极推动公司旗下的游戏项目出海，并取得不俗的成绩。展望未来，这有助于公司从多个角度挖掘行业机会，进一步打开公司的成长空间。基于公司优质的IP长线运营能力和多元的游戏储备，加上积极出海的业务布局，市场不妨多给青瓷游戏一些期待。
格隆汇2024-04-03
新游上线提速、出海扩张不停，看到青瓷游戏(6633.HK)年报背后的增长潜力
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井喷的一年。过去很长一段时间里，国内游戏市场的竞争主要聚焦于营销手段的较量。游戏厂商们采取大批量上线新游戏的方式进行试错，并通过频繁的拉新活动，筛选出具备付费潜力的用户，迅速实现变现，从而维持游戏的运维并获取盈利。然而，2018年后，版号政策的收紧导致游戏产品数量骤减，传统的批量复制策略难以为继。游戏厂商们不得不将重心转向提升游戏品质，以迎合日益严苛的玩家口味，在激烈的市场竞争中脱颖而出。在这一背景下，诸如制作成本高达5个亿的《王者荣耀》、研发周期长达五年的《原神》等重本自研精品游戏，凭借其强大的吸金能力，成为游戏市场的新宠。它们不仅为游戏厂商带来了丰厚的回报，更为行业提供了新的解题思路。尽管自研游戏因长周期、高成本的开发过程而面临更高的风险，但精品自研游戏能够有效延长游戏的生命周期，实现长线运营，从而带来可观的收益。这一转变，也就促使游戏行业从数量竞争转向质量竞争，预示着游戏厂商的未来发展将趋于分化。对于投资者而言，这样实则更利于筛选出真正具备强劲自研能力，能够持续推动高质量新游上线并进行长线运营的公司，并强化全球化出海等趋势，带来更确定的机会。近期的港股年报季或正是为我们提供了一个不错的观察时机。以青瓷游戏最新发布的年报来看，公司一方面不断推出高质量新游，以保持玩家的持续活跃。另一方面亦在积极拓展海外市场，进一步提升公司品牌影响力和竞争力。2023年取得收入9.06亿元，同比增长43.7%；毛利5.58亿元，同比增长32.2%。体现到用户层面来看，2023年公司游戏产品展现出较强吸引力，带动用户付费意愿和付费能力持续提升。平均月活跃用户数（MAU）达248万人，同比增长55%；平均月付费用户（MPU）为40.1万人，同比大增88%；平均每付费用户收入（ARPPU）为302元，同比增长15%。此外，公司累计注册玩家数达8834.3万人，同比增长12%。高质量新游频上线，经典游戏升级焕新回顾2023年，青瓷游戏包括《使魔计划》、《新仙剑奇侠传之挥剑问情》、《魔卡少女樱：回忆钥匙》及《时光旅行社》在内的四款游戏先后上线，贡献业绩新增量，与公司长线运营的《最强蜗牛》等游戏共同撑起收入的增长，收入结构持续优化。例如，公司与中手游联合发行的《新仙剑奇侠传之挥剑问情》，在上线当天立即冲上IOS免费游戏排行榜榜首及畅销榜第14位的位置。财报显示，截至2023年12月31日，《新仙剑奇侠传之挥剑问情》在上线仅6个月的时间就取得收入约2.88亿元。能够从众多同类仙侠游戏中杀出重围并取得不错的成绩，不仅取决于该游戏本身优异的产品品质和多元化的玩法，更离不开的，是青瓷游戏强大的运营能力。另一款《魔卡少女樱：回忆钥匙》作为《库洛魔法使：透明牌篇》动画正版授权的少女风手游，上线一度登顶iOS免费游戏下载榜，并登上了港澳台地区的iOS游戏畅销榜高位，其IP影响力可见一斑。除此之外，青瓷游戏旗下的多款经典游戏也在年内筹备了新版本，并将在2024年陆续上线。比如，《提灯与地下城》于近期迎来了自上线以来最大的版本更新，在玩法、画风、角色等多方面进行了全面细致的优化升级。同时，《提灯与地下城》还与哪吒传奇联动，这一举措不仅进一步提升了游戏的品牌影响力，也吸引了更多的用户玩家关注并加入到游戏中来。而青瓷发行的经典游戏《刃心》也将在2024年迎来重大版本更新，其续作《刃心2》也已在2024年初上线。目前，青瓷游戏旗下《骑士冲呀》、《阿瑞斯病毒2》及《迷途之光》等多款APP储备游戏也已获得版号。除此之外，青瓷也储备了多款小程序游戏。后续考虑到青瓷游戏打造爆款游戏的能力，随着公司游戏储备的商业价值持续兑现，也将为公司成长提供源源不断的动力。游戏出海热潮涌动，全球策略多点开花随着游戏产业的多元属性日益凸显，其已远超越单纯娱乐的范畴，展现出深厚的文化价值和对尖端技术的推动作用，成为产业发展的核心驱动力。在当下游戏市场的大潮中，文化出海已成为一个不可逆转的趋势。全国两会期间，全国政协委员、首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院副院长郭媛媛指出，“当前社会对游戏的认识模糊甚至偏颇。游戏产业在国际文化传播领域兼具文化和经济效益，其融合教育、健康、科技等多领域知识和训练、体验等内容，可以在全球范围发挥效能，务实促进中国社会的创新与新质生产力发展。” 可见，对于游戏企业而言，不出海就意味着可能面临出局的风险。这不仅源于国内市场的饱和与竞争的加剧，更是因为全球化能最大限度地释放游戏产品的商业价值，满足更广泛玩家的需求。对此，青瓷游戏早已将游戏产品的全球化布局纳入发展战略中的重要一环。2023年实现海外收入为2.58亿元，占总收入比例28.5%。以《最强蜗牛》为例，作为青瓷游戏长线运营的代表作，《最强蜗牛》已分别上线日本、东南亚、北美及澳洲等地区。从运营表现来看，《最强蜗牛》在日本上线首日就拿下App Store和Goole Play免费游戏排行榜榜首的好成绩，并连续霸榜苹果商店免费游戏榜一周。在泰国上线后，同样斩获泰国地区iOS免费游戏排行榜榜首，最高登上iOS游戏畅销榜第5位。此外，该游戏也一度登顶美国、加拿大、澳洲、新西兰等多地IOS免费游戏排行榜。体现到业绩层面，《最强蜗牛》在海外市场的发行为青瓷游戏带来了可观的流水收入。2023年，该游戏在境内及境外录得累计流水约32.59亿元，产生的收入共计约4.86亿元。《最强蜗牛》在海外市场出色的成绩，彰显出青瓷游戏的海外发行能力和运营能力。这不仅进一步扩大了游戏的知名度和影响力，在海外市场积累了良好的口碑和忠实的用户群体，同时还为该产品在日后的海外市场拓展中打下了坚实的基础。据悉，接下来公司还将计划进一步将落实《最强蜗牛》于韩国地区的上线规划，并将在今年陆续上线越南语、印尼语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语及意大利语版本，对东南亚地区及欧洲地区实现更全面的覆盖。另外，青瓷游戏也已在日本发行《肥鹅健身房》App版本，通过合成玩法建造健身房，增设更多区域与器械家具，吸引更多肥鹅客人光顾，上线即获得日本地区iOS免费游戏排行榜及Google Play免费游戏排行榜双榜首。可见，一款优质的游戏产品通常都具备出色的表现力和吸引力，能够在全球范围内赢得玩家的喜爱和追捧。无论是在国内市场还是海外市场，其必会展现出不俗的成绩，青瓷游戏旗下的产品就已给出了答案。在业绩会上，青瓷游戏管理层表示，未来公司还将积极推进产品普及到仍未覆盖的海外市场，以触达更多玩家。例如，公司自研游戏后启示录世界SLG《项目E》，已于去年在澳大利亚游戏展览会上展出，获得海外玩家欢迎，2024年将进一步扩大测试规模；授权引进的RPG游戏《项目L》也预计将会在韩国地区发行。前路漫漫亦灿灿，静待潜力释放拉长视角，青瓷游戏的成长路径也已十分清晰。于行业层面，官媒多次表达出对游戏行业的积极态度。例如，去年2月新华每日电讯发文《别忽视游戏行业的科技价值》；10月国家新闻出版署发《关于实施网络游戏精品出版工程的通知》；11月中国音像与数字出版协会出品的纪录片《中国游戏纪事》；12月国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》。加上今年两会期间的“扩大‘防沉迷’范畴，推广功能性游戏”等提议，都大力推动游戏行业的健康规范发展。于市场层面，版号发放呈常态化趋势将持续优化供给端，提振游戏市场天花板。数据显示，2023年市场共发放游戏版号1075款，相较于2022年同比增长两倍。进入2024年，版号发放的态势依然持续，近三个月来国产游戏版号的发放数量更是显著超出2023年的平均水平。在各大游戏厂商充沛的产品储备下，行业的新产品周期正稳步开启，新一轮利润释放将推动游戏市场规模进一步增长。在行业与市场的共振下，各大游戏厂商能否在行业竞争中实现持续发展并稳固市场地位，高品质的游戏产品和全球化的视野布局就变得至关重要。高品质的游戏产品是吸引和留住玩家的关键，而游戏出海则是多元化收入来源和增强市场竞争力的有效途径。正如前文所提，青瓷游戏不仅有着丰富多元的游戏储备，还持续发力海外市场。可以说，无论是当下还是未来，青瓷游戏已经展现出较强的市场竞争力。一方面，在整个游戏行业趋于转型的大背景下，青瓷游戏研运一体的优势得到了凸显；另一方面，青瓷游戏抓住出海的浪潮，积极推动公司旗下的游戏项目出海，并取得不俗的成绩。展望未来，这有助于公司从多个角度挖掘行业机会，进一步打开公司的成长空间。基于公司优质的IP长线运营能力和多元的游戏储备，加上积极出海的业务布局，市场不妨多给青瓷游戏一些期待。
格隆汇2024-04-03
华金证券：关注游戏低氪+休闲方向
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月过百，政策端呈显著向好趋势，有望提振游戏市场信心，赋能游戏产业发展。头部公司爆款新游上市，优质IP+开放世界，有望开启“高质低氪”新赛道。移动游戏“休闲化”趋势显著，休闲游戏渐受青睐。建议关注低氪+休闲方向。
金融界2024-04-02
疯狂体育(0082.HK)：国内领先的数字体育娱乐企业，AI技术为引擎，布局重磅赛事迎接新周期
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开启了体育游戏的全球发行，正式进军海外游戏市场。疯狂体育将以此为契机，提升公司的品牌和价值知名度，增加用户基数，促进线上线下业务的融合发展。梦幻赛事方面，2023年，公司合作举办了包括IPBU国际职业拳击系列赛、全国青年空手道锦标赛等一系列赛事。其中，疯狂体育作为全国青年空手道锦标赛的承办单位之一，全程为赛事提供专业的服务，确保比赛安全顺利的进行。此外，为了响应国家体育总局的相关政策，推动乡村体育高质量发展，更好的发挥体育在促进乡村振兴当中的重要作用。作为海南村VA的合作单位，疯狂体育与梦幻赛平台对该项赛事进行全程视频直播，观赛人数超过40万人次。三、2024年欧洲杯布局计划当前，疯狂体育围绕“数字+体育”的核心理念，以欧洲杯为契机，通过多重策略来提升公司收益。资料来源：路演文件首先，抓住超级大赛年这一契机，全力以赴的打赢欧洲杯这场体育盛世，实现销量与利润的双丰收，为公司持续发展注入强劲的动力。第二，在直播和短视频领域，公司通过深耕细作，打造好旗下MCN。公司通过合理利用旗下MCN，不断的提升其私域流量，能够获得更多的用户群。第三，充分利用AI人工智能技术，优化公司产品和服务，为四亿彩民提供更好的辅助工具。第四，彩票新零售方面，公司不仅做好线下的销售，同时，也积极探索引流模式创新，打造新型实体店持续多元化的业务发展，并保持与体彩中心的紧密合作。第五，依托公司的IP优势，借助欧洲杯等大赛发行精品游戏。第六，拥抱全球化，通过开启海外游戏市场，实现公司全球化的布局和发展。四、集团业绩综述 2023年度，公司总收益达到4.90亿港元，毛利约为1.79亿港元。根据最新年报显示，截至2023年12月31日，公司的平台已累计拥有8700万注册用户，较2022年底增长22.8%。 2023年度，公司在数字体育娱乐的核心业务上保持了增长势头，其中体育知识付费平台收入达2.276亿港元，同比增长12.2%，同时限制了经济和消费大环境不明朗所带来的亏损。经历了三年疫情变更，内容付费行业出现颠覆性变化及彩票市场热度在2023年再创新高，带动公司的体育知识付费业务稳步增长。公司整体财务状况维持稳健。截至2023年底，公司总资产为10.77亿港元，资本负债比率极低为2.6%；而集团核心的数字体育娱乐业务的总资产为7.92亿港元。除了核心业务的自然增长之外，集团还有2.85亿港元的策略性投资组合，为集团带来变现收益及股息收入。 Q&A Q1：董事会对公司的长期增长潜力感到乐观，但考虑到当前的亏损状况，公司是否有明确的长期增长战略规划？此外，公司如何看待中国体育产业的未来发展趋势，以及公司在这一趋势中的定位和竞争优势？ A1：疯狂体育将在聚焦以彩民为中心的彩票相关业务的同时，积极发展游戏、短视频、电商等增值业务。公司以疯狂红单+体育彩票新零售为主线，以赛事+竞猜和IP+游戏为两翼，进行业务的拓展。公司当前已经制定了一系列的长期增长战略，具体包括聚焦核心业务、提升技术和服务品质、扩大用户基础、拓展新业务领域及市场，以及持续投资技术创新和内容生产。这些战略能够推动公司的长期增长。从这方面来看，疯狂体育的目标并不是仅仅以扭亏为盈为目的，而是成为中国领先的数字娱乐集团。对于我国体育产业的发展趋势，疯狂体育认为，随着当前居民生活水平的提高和国家对体育产业的重视，我国体育产业将保持快速增长的态势。数字化、智能化技术的应用，也将进一步推动体育产业的创新转型。当下，随着消费增长以及更多企业进入体育产业，这些都对体育产业的数字化转型起到较强的促进作用。同时，体育消费市场的多样化也将为体育产业发展提供更广阔的空间。此外，今年的重大会议中都提出了培育壮大新型消费，其中重要的一项就是积极培育体育赛事这个新的消费增长点。对于疯狂体育来说，当下公司在数字体育领域和体育知识付费服务方面建立起明显的竞争优势，特别是技术创新、内容生产和用户体验优化等方面，公司通过持续的投入，以在激烈的市场竞争中保持领先地位。疯狂体育将在聚焦核心业务的同时，通过拓展海外市场、举办或参与有影响力的赛事等方式，不断巩固和扩大公司的市场份额，以更好地适应和引领中国体育产业的未来发展趋势，进而实现可持续增长。 Q2：在AIGC技术的研发和应用探索方面，公司具体有哪些举措？这些技术如何助力公司的业务发展？疯狂红单当前的用户增长策略是什么？公司如何通过AIGC技术提高用户的参与度和留存率？ A2：在AIGC的技术上，疯狂体育主要专注于以下几个方面。第一个是内容生成，通过AIGC技术，自动化的生成赛事分析、比赛预测、体育新闻等内容，提升了公司内容的更新速度和覆盖范围，同时有效降低人工成本。第二个是个性化推荐，利用AI技术，分析用户的行为数据，为用户推荐个性化内容，以提升用户的体验和满意度。第三个是提供以自然语言为基础的交互式用户体验，公司基于大语言模型研发了一个名为红单助手的互动工具，用自然语言处理用户的咨询服务，让用户拥有更好的互动感。最后是在游戏上，公司利用AIGC技术进行体育游戏的开发和模拟体验。公司一直不断追求疯狂红单的用户增长，公司一直以来利用公司线上的大数据和线下的大网络，疯狂红单的大数据以及人工智能算法提供优质内容等方式，寻求用户增长。具体来说，首先是公司的品牌优势。公司旗下的中国足彩网积累了超过两亿用户为公司发展提供了稳定的流量池。第二，公司不断拓展新的获客渠道，通过与应用商店、互联网公司的合作，提高用户的覆盖率，以吸引大量的新用户。第三，结合直播元素与线下社区运营，为用户提供独特的购彩体验，进而不断挖掘青年群体市场。第四，持续壮大MCN，通过深耕短视频领域扩大公司的品牌影响力。 Q3：公司针对2024年欧洲杯的战略规划具体包括哪些方面？预计这将如何影响公司的财务表现和市场地位？能否结合业务展开谈一下？游戏方面，具体将如何利用2024年欧洲杯这一大型赛事来推广新游戏并扩大国际市场的影响力？ A3：服务质量方面，首先，公司将继续提升疯狂红单的内容质量，利用公司的技术优势做好内容，通过提供更精准的赛事预测来吸引和留住体彩用户。其次，公司基于大模型推出一个主打欧洲杯的智能助手，为用户打造私人服务，以尽可能探索和实现用户的精准信息及自动化展示。渠道方面，公司通过深耕直播和短视频领域，建立好私域转化，通过深度挖掘渠道资源，获取更多的用户。此外，公司推出多形态产品分发策略，通过多种形式将公司多形态产品分发出去，从而获得线上不同流量平台的新用户。最后，提高社群运营能力，以提升新老用户的价值。游戏方面，公司有三款游戏储备。第一款是FIFPro正版授权的足球游戏，准备时间长达三年之久，也是公司2024年的主打产品。第二款是公司国际化发行的足球游戏，将在欧洲杯之前，正式在欧美、日韩、东南亚等国家和地区进行发行。第三款是西甲足球游戏，将将于欧洲杯期间发行。公司主要通过疯狂红单和新游戏的市场推广，希望能够为公司带来用户的增长。这些战略不仅能够在欧洲杯期间提升疯狂体育的业务营收和利润。同时利用这个契机，能够进一步扩大公司的品牌影响力，为公司未来持续增长奠定基础。通常来说，公司在大赛年期间往往会获得可观的增长。例如，2022年世界杯期间，公司收入增长达到37.6%，总用户数同比增长47.9%。世界杯月和世界杯期间，每月活跃用户超过五百万人。所以公司在大赛期间，运营收入将会得到明显的增长。更重要的是，公司在每一次大赛之后，业务都上了一个台阶。 Q4：我们看到现在公司正在通过铺设综合商业体店铺做线上的导流，公司如何衡量线下导流到线上销售的效果？是否有具体的数据或案例说明线下导流策略的成功？ A4： 2023年，在疫情结束之后，消费者重新回到商业综合体，商场人群明显增加，店铺整个销售数据也都处于良好的态势。疯狂体育将彩票新零售业务的发展重点之一放在了商业综合体内的体彩的品牌形象店上。公司目前形象店主要开到商场的餐饮娱乐层。依托商业综合体庞大的客流，挖掘更多的青年购彩群体。线下导流到线上销售的效果，最终还是要以付费用户的转化为标准。公司逐渐分配了更多的资源进行私域用户维护，让线下用户首先成为公司的私域用户，然后制定服务响应机制，针对私域用户进行分层营销，建立用户信任，创造付费用户的转化。现在导流比较好的方式主要有扫码进群的赠送活动。通过这些活动，公司能够直接获取用户。此外，公司还通过联合营销活动进行获客。当前转化的销售额在红单收入中占比还较小，但公司在今年将会将该策略运用到更多的店铺上，以达到更好的效果。 Q5：公司提到积极调整游戏业务的发行策略，宣布开启国际化发行战略。能否具体说明这些调整措施包括哪些方面？这些措施预计何时能够对收益产生正面影响？ A5：在游戏板块，公司坚持以这个体育游戏的发行为核心，通过为用户提供优秀的精品游戏作品来实现公司游戏业务的发展和突破。2023年，公司减少联合发行和其他品类游戏的投入，重点打造疯狂体育自营精品游戏。公司今年将借助欧洲杯，进一步打开海外市场。未来，公司将持续发挥整合全球发行资源的优势，为后续的足球游戏产品去打开海外市场积累经验，让公司更多的优秀游戏能够走向世界。游戏业务带来的增长预计在欧洲杯之后就能看到效果。短期内就能为公司带来收益增长，同时提升公司的用户基数，并扩展公司知名度。后期，公司将通过数据分析和用户反馈，持续对游戏进行迭代更新，进一步提升用户体验，从而能够在中长期内对公司收益产生正面影响。 Q6：公司在体育彩票的市场占有率有多大？主要竞争对手有哪些？那各自的占有率有多大？ A6：目前没有明确的第三方数据来体现公司的市场占有率。在彩票新零售业务领域上，中体产业一直以来也在持续拓展线下彩票销售业务，当前拓展重点与公司相似。但当下与体彩中心以总对总合作的公司之中，体量最大、销售网络最大的就是疯狂体育。疯狂体育与20多个省市体彩中心有合作往来，在新零售店铺以及商业综合体的店铺数量上，占据了绝对优势。知识付费业务方面，疯狂体育是该领域的开创者。在该领域，有懂球帝、直播吧等这类既有自营内容，又有合作内容的公司。还有一些专门做知识付费收入业务的公司，如K球、竞彩猫、雷速体育等。
格隆汇2024-04-02
疯狂体育(0082.HK)：国内领先的数字体育娱乐企业，AI技术为引擎，布局重磅赛事迎接新周期
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开启了体育游戏的全球发行，正式进军海外游戏市场。疯狂体育将以此为契机，提升公司的品牌和价值知名度，增加用户基数，促进线上线下业务的融合发展。梦幻赛事方面，2023年，公司合作举办了包括IPBU国际职业拳击系列赛、全国青年空手道锦标赛等一系列赛事。其中，疯狂体育作为全国青年空手道锦标赛的承办单位之一，全程为赛事提供专业的服务，确保比赛安全顺利的进行。此外，为了响应国家体育总局的相关政策，推动乡村体育高质量发展，更好的发挥体育在促进乡村振兴当中的重要作用。作为海南村VA的合作单位，疯狂体育与梦幻赛平台对该项赛事进行全程视频直播，观赛人数超过40万人次。三、2024年欧洲杯布局计划当前，疯狂体育围绕“数字+体育”的核心理念，以欧洲杯为契机，通过多重策略来提升公司收益。资料来源：路演文件首先，抓住超级大赛年这一契机，全力以赴的打赢欧洲杯这场体育盛世，实现销量与利润的双丰收，为公司持续发展注入强劲的动力。第二，在直播和短视频领域，公司通过深耕细作，打造好旗下MCN。公司通过合理利用旗下MCN，不断的提升其私域流量，能够获得更多的用户群。第三，充分利用AI人工智能技术，优化公司产品和服务，为四亿彩民提供更好的辅助工具。第四，彩票新零售方面，公司不仅做好线下的销售，同时，也积极探索引流模式创新，打造新型实体店持续多元化的业务发展，并保持与体彩中心的紧密合作。第五，依托公司的IP优势，借助欧洲杯等大赛发行精品游戏。第六，拥抱全球化，通过开启海外游戏市场，实现公司全球化的布局和发展。四、集团业绩综述 2023年度，公司总收益达到4.90亿港元，毛利约为1.79亿港元。根据最新年报显示，截至2023年12月31日，公司的平台已累计拥有8700万注册用户，较2022年底增长22.8%。 2023年度，公司在数字体育娱乐的核心业务上保持了增长势头，其中体育知识付费平台收入达2.276亿港元，同比增长12.2%，同时限制了经济和消费大环境不明朗所带来的亏损。经历了三年疫情变更，内容付费行业出现颠覆性变化及彩票市场热度在2023年再创新高，带动公司的体育知识付费业务稳步增长。公司整体财务状况维持稳健。截至2023年底，公司总资产为10.77亿港元，资本负债比率极低为2.6%；而集团核心的数字体育娱乐业务的总资产为7.92亿港元。除了核心业务的自然增长之外，集团还有2.85亿港元的策略性投资组合，为集团带来变现收益及股息收入。 Q&A Q1：董事会对公司的长期增长潜力感到乐观，但考虑到当前的亏损状况，公司是否有明确的长期增长战略规划？此外，公司如何看待中国体育产业的未来发展趋势，以及公司在这一趋势中的定位和竞争优势？ A1：疯狂体育将在聚焦以彩民为中心的彩票相关业务的同时，积极发展游戏、短视频、电商等增值业务。公司以疯狂红单+体育彩票新零售为主线，以赛事+竞猜和IP+游戏为两翼，进行业务的拓展。公司当前已经制定了一系列的长期增长战略，具体包括聚焦核心业务、提升技术和服务品质、扩大用户基础、拓展新业务领域及市场，以及持续投资技术创新和内容生产。这些战略能够推动公司的长期增长。从这方面来看，疯狂体育的目标并不是仅仅以扭亏为盈为目的，而是成为中国领先的数字娱乐集团。对于我国体育产业的发展趋势，疯狂体育认为，随着当前居民生活水平的提高和国家对体育产业的重视，我国体育产业将保持快速增长的态势。数字化、智能化技术的应用，也将进一步推动体育产业的创新转型。当下，随着消费增长以及更多企业进入体育产业，这些都对体育产业的数字化转型起到较强的促进作用。同时，体育消费市场的多样化也将为体育产业发展提供更广阔的空间。此外，今年的重大会议中都提出了培育壮大新型消费，其中重要的一项就是积极培育体育赛事这个新的消费增长点。对于疯狂体育来说，当下公司在数字体育领域和体育知识付费服务方面建立起明显的竞争优势，特别是技术创新、内容生产和用户体验优化等方面，公司通过持续的投入，以在激烈的市场竞争中保持领先地位。疯狂体育将在聚焦核心业务的同时，通过拓展海外市场、举办或参与有影响力的赛事等方式，不断巩固和扩大公司的市场份额，以更好地适应和引领中国体育产业的未来发展趋势，进而实现可持续增长。 Q2：在AIGC技术的研发和应用探索方面，公司具体有哪些举措？这些技术如何助力公司的业务发展？疯狂红单当前的用户增长策略是什么？公司如何通过AIGC技术提高用户的参与度和留存率？ A2：在AIGC的技术上，疯狂体育主要专注于以下几个方面。第一个是内容生成，通过AIGC技术，自动化的生成赛事分析、比赛预测、体育新闻等内容，提升了公司内容的更新速度和覆盖范围，同时有效降低人工成本。第二个是个性化推荐，利用AI技术，分析用户的行为数据，为用户推荐个性化内容，以提升用户的体验和满意度。第三个是提供以自然语言为基础的交互式用户体验，公司基于大语言模型研发了一个名为红单助手的互动工具，用自然语言处理用户的咨询服务，让用户拥有更好的互动感。最后是在游戏上，公司利用AIGC技术进行体育游戏的开发和模拟体验。公司一直不断追求疯狂红单的用户增长，公司一直以来利用公司线上的大数据和线下的大网络，疯狂红单的大数据以及人工智能算法提供优质内容等方式，寻求用户增长。具体来说，首先是公司的品牌优势。公司旗下的中国足彩网积累了超过两亿用户为公司发展提供了稳定的流量池。第二，公司不断拓展新的获客渠道，通过与应用商店、互联网公司的合作，提高用户的覆盖率，以吸引大量的新用户。第三，结合直播元素与线下社区运营，为用户提供独特的购彩体验，进而不断挖掘青年群体市场。第四，持续壮大MCN，通过深耕短视频领域扩大公司的品牌影响力。 Q3：公司针对2024年欧洲杯的战略规划具体包括哪些方面？预计这将如何影响公司的财务表现和市场地位？能否结合业务展开谈一下？游戏方面，具体将如何利用2024年欧洲杯这一大型赛事来推广新游戏并扩大国际市场的影响力？ A3：服务质量方面，首先，公司将继续提升疯狂红单的内容质量，利用公司的技术优势做好内容，通过提供更精准的赛事预测来吸引和留住体彩用户。其次，公司基于大模型推出一个主打欧洲杯的智能助手，为用户打造私人服务，以尽可能探索和实现用户的精准信息及自动化展示。渠道方面，公司通过深耕直播和短视频领域，建立好私域转化，通过深度挖掘渠道资源，获取更多的用户。此外，公司推出多形态产品分发策略，通过多种形式将公司多形态产品分发出去，从而获得线上不同流量平台的新用户。最后，提高社群运营能力，以提升新老用户的价值。游戏方面，公司有三款游戏储备。第一款是FIFPro正版授权的足球游戏，准备时间长达三年之久，也是公司2024年的主打产品。第二款是公司国际化发行的足球游戏，将在欧洲杯之前，正式在欧美、日韩、东南亚等国家和地区进行发行。第三款是西甲足球游戏，将将于欧洲杯期间发行。公司主要通过疯狂红单和新游戏的市场推广，希望能够为公司带来用户的增长。这些战略不仅能够在欧洲杯期间提升疯狂体育的业务营收和利润。同时利用这个契机，能够进一步扩大公司的品牌影响力，为公司未来持续增长奠定基础。通常来说，公司在大赛年期间往往会获得可观的增长。例如，2022年世界杯期间，公司收入增长达到37.6%，总用户数同比增长47.9%。世界杯月和世界杯期间，每月活跃用户超过五百万人。所以公司在大赛期间，运营收入将会得到明显的增长。更重要的是，公司在每一次大赛之后，业务都上了一个台阶。 Q4：我们看到现在公司正在通过铺设综合商业体店铺做线上的导流，公司如何衡量线下导流到线上销售的效果？是否有具体的数据或案例说明线下导流策略的成功？ A4： 2023年，在疫情结束之后，消费者重新回到商业综合体，商场人群明显增加，店铺整个销售数据也都处于良好的态势。疯狂体育将彩票新零售业务的发展重点之一放在了商业综合体内的体彩的品牌形象店上。公司目前形象店主要开到商场的餐饮娱乐层。依托商业综合体庞大的客流，挖掘更多的青年购彩群体。线下导流到线上销售的效果，最终还是要以付费用户的转化为标准。公司逐渐分配了更多的资源进行私域用户维护，让线下用户首先成为公司的私域用户，然后制定服务响应机制，针对私域用户进行分层营销，建立用户信任，创造付费用户的转化。现在导流比较好的方式主要有扫码进群的赠送活动。通过这些活动，公司能够直接获取用户。此外，公司还通过联合营销活动进行获客。当前转化的销售额在红单收入中占比还较小，但公司在今年将会将该策略运用到更多的店铺上，以达到更好的效果。 Q5：公司提到积极调整游戏业务的发行策略，宣布开启国际化发行战略。能否具体说明这些调整措施包括哪些方面？这些措施预计何时能够对收益产生正面影响？ A5：在游戏板块，公司坚持以这个体育游戏的发行为核心，通过为用户提供优秀的精品游戏作品来实现公司游戏业务的发展和突破。2023年，公司减少联合发行和其他品类游戏的投入，重点打造疯狂体育自营精品游戏。公司今年将借助欧洲杯，进一步打开海外市场。未来，公司将持续发挥整合全球发行资源的优势，为后续的足球游戏产品去打开海外市场积累经验，让公司更多的优秀游戏能够走向世界。游戏业务带来的增长预计在欧洲杯之后就能看到效果。短期内就能为公司带来收益增长，同时提升公司的用户基数，并扩展公司知名度。后期，公司将通过数据分析和用户反馈，持续对游戏进行迭代更新，进一步提升用户体验，从而能够在中长期内对公司收益产生正面影响。 Q6：公司在体育彩票的市场占有率有多大？主要竞争对手有哪些？那各自的占有率有多大？ A6：目前没有明确的第三方数据来体现公司的市场占有率。在彩票新零售业务领域上，中体产业一直以来也在持续拓展线下彩票销售业务，当前拓展重点与公司相似。但当下与体彩中心以总对总合作的公司之中，体量最大、销售网络最大的就是疯狂体育。疯狂体育与20多个省市体彩中心有合作往来，在新零售店铺以及商业综合体的店铺数量上，占据了绝对优势。知识付费业务方面，疯狂体育是该领域的开创者。在该领域，有懂球帝、直播吧等这类既有自营内容，又有合作内容的公司。还有一些专门做知识付费收入业务的公司，如K球、竞彩猫、雷速体育等。
格隆汇2024-04-02

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