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中旭未来(09890)上涨10.21%，报20.3元/股
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费品品牌，包括速食食品品牌‘渣渣灰’及潮玩品牌‘BroKooli’，其中‘渣渣灰’已成为速食食品行业增长最快的品牌之一，总商品交易额由2020年的人民币2.4百万元增加至2022年的人民币315.9百万元。截至2023年年报，中旭未来营业总收入65.15亿元、净利润2.35亿元。
金融界2024-04-08
中旭未来(09890)下跌5.06%，报18.38元/股
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费品品牌，包括速食食品品牌‘渣渣灰’及潮玩品牌‘BroKooli’，其中‘渣渣灰’已成为速食食品行业增长最快的品牌之一，总商品交易额由2020年的人民币2.4百万元增加至2022年的人民币315.9百万元。截至2023年年报，中旭未来营业总收入65.15亿元、净利润2.35亿元。
金融界2024-04-05
闲鱼翻身，日均10亿
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一年来不绝于耳，但是年轻人感兴趣的各类潮玩、手办、周边都越卖越贵，旅游、文旅也越来越火热。消费降级了吗？它们只是转移到了别的方向。春节后一个月，闲鱼上动漫模玩单价超过1000元的订单数就突破了20万，单这一项，交易量就超过了2亿。事实上，现在的年轻人对于兴趣越来越舍得投入。这些年轻人生长在经济水平快速发展、互联网内容不断丰富的时代，因此，除了日常购物和娱乐花销，这些年轻一代对于社交、悦己、情感属性、文化属性等附加价值更为看重，甚至更愿意为此支付高额溢价。中国社科院2016年发布的《中国兴趣报告》显示，彼时高达95%的人宣称自己有“兴趣”，但肯为兴趣买单的人占比不到15%。时间来到现在，艾媒咨询最新发布的数据显示，超五成的年轻人在生活必需品外，会在一定支出范围内购买兴趣喜好相关品、愉悦自我的产品。在消费频次方面，超五成新青年消费者每月的兴趣消费频率达3-5次。泡泡玛特，把盲盒这一小众产品，演变成了备受消费市场及资本市场追捧的大热品类。动漫周边，市场规模已经扩大到上千亿，超乎寻常的高价周边产品，也在屡屡刷新人们的认知。这些看似小众的市场，正在不断地培育出百亿甚至千亿规模的市场。更进一步的是，年轻人选择的是电商的下一个形态。电商的下一个形态是什么？不少人都看好直播电商。但本质上，直播电商和兴趣电商密切相关，或者说，直播电商本就是兴趣电商的一个分支。在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇就曾说过，“我们内部的定位，不是外界所认知的直播电商、内容电商，而是兴趣电商。” 而对于“兴趣电商”这个词，康泽宇的定义是——一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商，核心是，主动帮助用户发现他潜在的需求。这么说起来可能不太好理解，但要说“兴趣电商”的反面，大家都比较熟悉，那就是传统的“搜索电商”。不论是淘宝、京东，还是拼多多，本质上都是“搜索电商”。你想买什么，你就会到平台上搜索，这种情况下，驱动消费者的，是“需求”。抖音、小红书以及闲鱼现在在做的，都是“兴趣电商”。你在浏览或者阅读自己感兴趣的内容的时候，被推送的商品吸引，产生了潜在需求，进而下单。在这种情况下，驱动消费者的，是“兴趣”。如果类比线下购物，那么传统电商更类似于零售超市，你在有购物需求的时候进入超市，才会产生接下来的“比价”、“猜你喜欢”以及“顺手买一件”，或者更多地，也许买完必需品，就会立马退出。但是兴趣电商，则更类似于商圈或者大商场，也许你会在闲暇的时候在商圈逛逛，但并不是为了明确的购物目标。也许有时候什么都不买，但也许有时候顺便在感兴趣的店铺逛一逛，就发现了喜欢的东西，进而下单。这种逻辑，无疑更加符合当代人的要求。近几年来，电商市场面临的环境越来越复杂，拼多多异军突起，低价成为传统电商的主旋律，仿佛消费者们只剩下了低价心智。但从另外一个角度看，也正是传统电商的货架属性，让消费者养成了“货比三家”的消费习惯。在这种背景下，电商平台的“全网最低价”，和沃尔玛曾经打出的最低价口号也并没有什么分别，甚至消费者比价变得更为容易。因此，拼多多的崛起，和沃尔玛的迅速崛起也没有什么区别。而传统零售目前的状况是，沃尔玛门店连连关闭，山姆却异军突起。同样，当传统电商的价格已经拼到不能再拼，几乎只剩贴身肉搏之时，电商的格局注定会迎来改变。进而，也给了新的电商平台机会，兴趣电商们得以悄然攻城略地。过去一年，抖音电商GMV突破至2.2万亿，猛增80%，几乎已经要接近拼多多。拥有2.6亿月活和70%的90后占比的小红书，在外界并不看好的情况下，已经培养出了单场直播GMV过亿的章小蕙。而闲鱼更是在二手电商这一垂直领域，揽下了3000亿GMV。尽管相比几大电商平台体量仍旧较低，但是在电商平台中已经足够立足。如果说传统电商是在抓住人们追求低价的人性生存，那么兴趣电商抓住的，无疑是利用人更为稳定的兴趣和喜好来立足。面临“第四消费时代”的到来，兴趣电商或许将成为电商行业乃至消费领域的下一个解。 03 结语相比传统电商你死我活的竞争，闲鱼无疑给电商行业带来了一个新的观察方向。比起千方百计迎合消费者，品牌或者平台更应该做的，是给年轻消费者选择的机会和自由。想要人消费，重要的不是制造稀缺的需求，而是满足人其他的需求，当其他需求得到满足，自然会转向更为高级的需求，消费也自然会释放，放之社会也是如此。（全文完）
格隆汇2024-04-03
蓄势待发，中手游(0302.HK)逐渐进入业绩兑现期
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多元的商业生态，包含游戏、漫画、文学、潮玩周边、动画、音乐剧、舞台剧、影视作品、主题餐厅甚至实景娱乐等等，成为产业跨界融合的成功案例代表，在全球范围内拥有超6亿的用户基础、1亿的核心粉丝群体。 2023年，围绕着《仙剑奇侠传》IP，中手游成功推出手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》，并取得优异成绩；与恺英网络合作的放置挂机手游《仙剑奇侠传：新的开始》也已于2023年上线，在微信小游戏排名中取得畅销榜第五的成绩。影视层面，中手游参与合作完成的《仙剑奇侠传四》、《仙剑奇侠传六》已播出，《仙剑奇侠传一》于4月2日登陆腾讯平台首播；《仙剑奇侠传三》动画则有望于2024年内上映。此外，公司还合作泡泡玛特推出仙剑IP手办、潮玩等。《仙剑奇侠传》之外，中手游拥有的IP储备数量还遥遥领先于行业。截至2023年底，公司拥有共计128个IP，包括60个授权IP及68个自有IP。强大的IP储备是中手游稳扎稳打的底气所在。回到财报表现来看，除了在游戏业务收入来源丰富、小游戏上的成绩，公司2023年财报还呈现出费用支出减少等财务亮点。2023年，中手游研发投入为3.7亿元，较上年同期降低了30%。降本增效背后，是将AIGC技术革新应用于游戏研发的结果。三大自研产品蓄势待发，相信"相信的力量" 时间来到2024年，蓄势而发的中手游正迎来更多看点。核心游戏发行业务上，随着三大自研产品《城主天下》、《全民街篮》、《仙剑世界》上线产生营收，公司有望大幅改善毛利率表现。另外，公司多款重磅IP游戏和小游戏产品已经箭在弦上。《斗罗大陆：逆转时空》、《斗破苍穹：巅峰对决》、《火影忍者：木叶高手》、《新三国志曹操传》、《聊天群的日常生活》、《仙剑世界》等计划于2024年推出市场，其中多款游戏已完成测试并开启预约；预计在2024年，中手游还将推出包括《乡村爱情之经营人生》、《新仙剑奇侠传之挥剑问情》和《火影忍者: 木叶高手》在内的超过10款小游戏产品。除了上述游戏，中手游计划24年港澳台地区陆续推出《斗罗大陆：史莱克学院》、《斗破苍穹：巅峰对决》、《斗罗大陆：逆转时空》和《代号FA》等游戏，并将在日本地区推出《真·三国无双霸》手游，有望进一步支撑海外营收增长。值得注意的是，计划于2024年内正式上线的《仙剑世界》是中手游营收基本盘外的重磅惊喜。《仙剑世界》是中手游打造的全球首个国风仙侠题材开放世界游戏，基于仙剑IP内容延续仙剑剧情内核，融入华夏文化展现中华古典哲学之美、中华山水之美、中华神话之美，为玩家提供丰富的剧情与自由的"飞天遁地"探索体验。同时，《仙剑世界》也深度融合AI，在AI捏脸、AI语音、AI动作生成、NPC交互等维度全面提升虚拟世界的真实性。2023年6月，《仙剑世界》获得手机和PC双端版号。截至前不久，游戏预约人数突破400万人。
格隆汇2024-04-03
解码百奥家庭互动（2100.HK）年报：IP长线精细化运营，新游、出海奠定成长性
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占比35.9%。公司通过与影视、媒体、潮玩、饮食等多个领域的IP及品牌跨界合作，不断拓宽IP边界，在内容方面创新，致力于为玩家带来更加新鲜有趣的内容体验。年内，《奥比岛：梦想国度》与多达11个知名IP展开合作，包括央视动漫、首都动物爱护协会、知名IP三丽鸥、潮玩品牌EMMA、SUSUMI、Rolife若来·Nanci囡茜、动漫《请吃红小豆吧！》、《喜羊羊与灰太狼》、茶饮品牌茶百道、小红书、以及零食品牌来伊份等，不断打造破圈爆点。这一定程度上不仅丰富了游戏的内容，也提升了其品牌价值和市场影响力。资料来源：《奥比岛：梦想国度》官方微博在宠物收集养成游戏领域，《奥奇传说》IP有着长达近12年的沉淀，以提升用户体验为核心，通过有效的玩法创新和线下传播裂变，页游端和手游端的社区活跃度明显增长。财报显示，《奥奇传说》IP收入占营收比例为29.8%，预示着上线生命周期很长的游戏，将继续为公司贡献稳定且可观的长线流水。这一趋势不仅彰显了《奥奇传说》IP的强大吸引力，也预示着其未来在游戏市场的持续发展和潜力。另一方面，《奥奇传说手游》也在努力充实每个版本内容，积极听取玩家的建议，落实优化点，解决痛点问题，使得游戏口碑持续向好，用户粘性得到显著提升。与此同时，上线超4年的女性向中华美食拟人手游《食物语》，自上线以来，游戏已选取超百款中华美食推出食魂角色，助力中华美食文化传播。此外，百奥家庭互动还在游戏中融入非遗等内容，在丰富游戏内容提升玩家体验的同时，更在弘扬中华传统文化方面发挥了积极作用，展现了游戏产业在文化传承与创新方面的重要价值。据悉，《食物语》与广东省工艺美术研究所广彩非遗联动推出新春版本“桃禧寿绵”，推出新年灯会、联动时装、定制金彩瓷盘等精彩的活动内容，将广彩元素融入到角色设计当中，推出联动专属汤圆时装“年味满勺”，寓意新春荣华富贵、阖家团圆;《奥拉星手游》与阳江风筝联动推出全新版本“清风逐鹞”，并根据阳江灵芝风筝的风格元素设计了新皮肤“芝鹞”，将传统文化以全新的面貌展示给当代年轻人;《奥奇传说手游》也与广东醒狮联动，将醒狮元素植入到游戏中，推出一系列醒狮知识科普学堂，以生动的形式感受到中华传统文化的独特魅力。拓宽新游储备，强化造血内生增长动能然而，仅仅依赖对现有产品长线且精细化的运营，是无法满足游戏厂商在竞争激烈的市场环境中持续发展的需求。百奥家庭互动深知这一点。因此其始终致力于加大研发力度，强化旗下细分品类的优势，构建丰富多元的游戏储备，并将目光放至全球市场。财报显示，2023年其研发开支为2.31亿元，同比增长0.5%，研发投入占营业收入比重持续提升，达29.5%。同时，公司研发团队也在不断壮大，目前研发人员总数已达595人，研发人员占比高达83.3%。这一数据不仅凸显了公司在人才吸引和培养方面的成效，也彰显了其在研发领域持续投入和打造更多具有竞争力的长线产品的决心。例如，在新品储备方面，《奥拉星2》作为一款3D多人宠物回合制RPG手游，主打“多彩缤纷的宠物世界”，集世界探索、收集、养成、对战等游戏玩法。从市场热度来看，基于奥拉星IP的影响力，《奥拉星2》自2023年6月全网首曝并开启预约以来，曾一度取得Taptap预约榜最高第五位，以及B站预约榜最高第四位的成绩，同时获得《奥拉星2》在B站新游预约、小米游戏中心闪屏推荐。据悉，《奥拉星2》已经获得版号，并进行了删档不计费测试，计划于2024年内正式上线。可以预计，若该游戏顺利推出，将弥补国内游戏市场该类题材的空缺，进一步巩固公司在游戏市场的地位。资料来源：公司资料在游戏出海方面，百奥家庭互动持续加大推广力度，为了满足不同地区玩家需求，《食物语》已陆续推出了韩语、英语及繁体中文多种语言版本，分别进入五个国家iOS卡牌游戏免费榜榜首及10个国家前十名，赢得了多国玩家的喜爱与认可。丰富新游储备加上游戏出海，不仅可以巩固百奥家庭互动的现有市场份额，还能开拓新的用户群体和增长点，进一步提升公司的品牌影响力和市场竞争力。这样的战略布局，为公司中期增量提供了有力的支持，使公司在游戏市场中具备了更强的增长潜力和可持续发展能力。市场积极信号已现，静待价值潜力释放随着近期市场密集释放一系列积极信号，游戏板块正持续受到资金青睐。例如，全球游戏行业最具规模、最有权威、最有影响力的专业峰会——全球游戏开发者大会（GDC）如期召开，展示AI技术赋能游戏的最新进展，迅速点燃了市场对于游戏板块的热情；两会期间，多位代表委员提出推动游戏在医疗、教育、科普、职业训练、文化素养培育等社会价值领域的有效应用，强调游戏产业对中国本土经济和文化输出的重要性日渐凸显。从专业投资角度来看，多家券商及分析师对于游戏板块的后续价值增长均给出了积极预期。其中，中信建投表示，重点关注今年GDC大会对游戏板块的催化，其认为当前游戏板块估值处于历史低位，随着政策端压力逐步消除，3月下旬产品周期将至，叠加AI长期驱动新玩法出现，看好游戏板块。国信证券分析师张衡表示，当前中国游戏版号实现常态化发放，有利于优质产品稳定发布；AI等新技术有望推动游戏行业降本增效、创新交互方式，进而带来商业模式革新。结合板块的估值水平，看好游戏板块投资价值。综上所述，笔者认为，游戏行业正在经历一个从追求数量向追求质量的转变，预示着游戏厂商的未来发展注定走向分化。这样的大环境下实则更利于筛选出真正优质的游戏公司，并可能强化产品及运营精细化、全球化出海等趋势，带来更确定的机会。在其之中，百奥家庭互动的战略布局与之契合，或许有望从中收获更为稳健和持续性的成长。
格隆汇2024-03-28
解码百奥家庭互动（2100.HK）年报：IP长线精细化运营，新游、出海奠定成长性
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占比35.9%。公司通过与影视、媒体、潮玩、饮食等多个领域的IP及品牌跨界合作，不断拓宽IP边界，在内容方面创新，致力于为玩家带来更加新鲜有趣的内容体验。年内，《奥比岛：梦想国度》与多达11个知名IP展开合作，包括央视动漫、首都动物爱护协会、知名IP三丽鸥、潮玩品牌EMMA、SUSUMI、Rolife若来·Nanci囡茜、动漫《请吃红小豆吧！》、《喜羊羊与灰太狼》、茶饮品牌茶百道、小红书、以及零食品牌来伊份等，不断打造破圈爆点。这一定程度上不仅丰富了游戏的内容，也提升了其品牌价值和市场影响力。资料来源：《奥比岛：梦想国度》官方微博在宠物收集养成游戏领域，《奥奇传说》IP有着长达近12年的沉淀，以提升用户体验为核心，通过有效的玩法创新和线下传播裂变，页游端和手游端的社区活跃度明显增长。财报显示，《奥奇传说》IP收入占营收比例为29.8%，预示着上线生命周期很长的游戏，将继续为公司贡献稳定且可观的长线流水。这一趋势不仅彰显了《奥奇传说》IP的强大吸引力，也预示着其未来在游戏市场的持续发展和潜力。另一方面，《奥奇传说手游》也在努力充实每个版本内容，积极听取玩家的建议，落实优化点，解决痛点问题，使得游戏口碑持续向好，用户粘性得到显著提升。与此同时，上线超4年的女性向中华美食拟人手游《食物语》，自上线以来，游戏已选取超百款中华美食推出食魂角色，助力中华美食文化传播。此外，百奥家庭互动还在游戏中融入非遗等内容，在丰富游戏内容提升玩家体验的同时，更在弘扬中华传统文化方面发挥了积极作用，展现了游戏产业在文化传承与创新方面的重要价值。据悉，《食物语》与广东省工艺美术研究所广彩非遗联动推出新春版本“桃禧寿绵”，推出新年灯会、联动时装、定制金彩瓷盘等精彩的活动内容，将广彩元素融入到角色设计当中，推出联动专属汤圆时装“年味满勺”，寓意新春荣华富贵、阖家团圆;《奥拉星手游》与阳江风筝联动推出全新版本“清风逐鹞”，并根据阳江灵芝风筝的风格元素设计了新皮肤“芝鹞”，将传统文化以全新的面貌展示给当代年轻人;《奥奇传说手游》也与广东醒狮联动，将醒狮元素植入到游戏中，推出一系列醒狮知识科普学堂，以生动的形式感受到中华传统文化的独特魅力。拓宽新游储备，强化造血内生增长动能然而，仅仅依赖对现有产品长线且精细化的运营，是无法满足游戏厂商在竞争激烈的市场环境中持续发展的需求。百奥家庭互动深知这一点。因此其始终致力于加大研发力度，强化旗下细分品类的优势，构建丰富多元的游戏储备，并将目光放至全球市场。财报显示，2023年其研发开支为2.31亿元，同比增长0.5%，研发投入占营业收入比重持续提升，达29.5%。同时，公司研发团队也在不断壮大，目前研发人员总数已达595人，研发人员占比高达83.3%。这一数据不仅凸显了公司在人才吸引和培养方面的成效，也彰显了其在研发领域持续投入和打造更多具有竞争力的长线产品的决心。例如，在新品储备方面，《奥拉星2》作为一款3D多人宠物回合制RPG手游，主打“多彩缤纷的宠物世界”，集世界探索、收集、养成、对战等游戏玩法。从市场热度来看，基于奥拉星IP的影响力，《奥拉星2》自2023年6月全网首曝并开启预约以来，曾一度取得Taptap预约榜最高第五位，以及B站预约榜最高第四位的成绩，同时获得《奥拉星2》在B站新游预约、小米游戏中心闪屏推荐。据悉，《奥拉星2》已经获得版号，并进行了删档不计费测试，计划于2024年内正式上线。可以预计，若该游戏顺利推出，将弥补国内游戏市场该类题材的空缺，进一步巩固公司在游戏市场的地位。资料来源：公司资料在游戏出海方面，百奥家庭互动持续加大推广力度，为了满足不同地区玩家需求，《食物语》已陆续推出了韩语、英语及繁体中文多种语言版本，分别进入五个国家iOS卡牌游戏免费榜榜首及10个国家前十名，赢得了多国玩家的喜爱与认可。丰富新游储备加上游戏出海，不仅可以巩固百奥家庭互动的现有市场份额，还能开拓新的用户群体和增长点，进一步提升公司的品牌影响力和市场竞争力。这样的战略布局，为公司中期增量提供了有力的支持，使公司在游戏市场中具备了更强的增长潜力和可持续发展能力。市场积极信号已现，静待价值潜力释放随着近期市场密集释放一系列积极信号，游戏板块正持续受到资金青睐。例如，全球游戏行业最具规模、最有权威、最有影响力的专业峰会——全球游戏开发者大会（GDC）如期召开，展示AI技术赋能游戏的最新进展，迅速点燃了市场对于游戏板块的热情；两会期间，多位代表委员提出推动游戏在医疗、教育、科普、职业训练、文化素养培育等社会价值领域的有效应用，强调游戏产业对中国本土经济和文化输出的重要性日渐凸显。从专业投资角度来看，多家券商及分析师对于游戏板块的后续价值增长均给出了积极预期。其中，中信建投表示，重点关注今年GDC大会对游戏板块的催化，其认为当前游戏板块估值处于历史低位，随着政策端压力逐步消除，3月下旬产品周期将至，叠加AI长期驱动新玩法出现，看好游戏板块。国信证券分析师张衡表示，当前中国游戏版号实现常态化发放，有利于优质产品稳定发布；AI等新技术有望推动游戏行业降本增效、创新交互方式，进而带来商业模式革新。结合板块的估值水平，看好游戏板块投资价值。综上所述，笔者认为，游戏行业正在经历一个从追求数量向追求质量的转变，预示着游戏厂商的未来发展注定走向分化。这样的大环境下实则更利于筛选出真正优质的游戏公司，并可能强化产品及运营精细化、全球化出海等趋势，带来更确定的机会。在其之中，百奥家庭互动的战略布局与之契合，或许有望从中收获更为稳健和持续性的成长。
格隆汇2024-03-28
中手游发布全年业绩：经调整净利扭亏为盈，扣非经营性利润达1.07亿元
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中手游持续开发仙剑IP衍生品。比如在在潮玩领域，中手游与泡泡玛特合作，继2022年合作推出首款盲盒系列《仙剑奇侠传中国传统节日系列手办》后，2023年再次推出第二款盲盒系列《仙剑奇侠传中国传统乐器系列手办》进行全球发售。同时，中手游与良笑塑美、上海起酷网络科技有限公司旗下的开天工作室、万代南梦宫(上海)娱乐有限公司等知名合作方共同合作，于2023年继续推出韩菱纱手办、月清疏雕像、酒剑仙手办等模玩。此外，2023年11月，中手游联手奇树有鱼、河马游戏(HippoJoy)、小有内容(INTINY)共同打造的基于《仙剑奇侠传》IP的互动图像作品的制作正式启动。此外，中手游策划推出的仙剑实景娱乐项目已处于运营前最后的筹备阶段，预计将于 2024 年内在上海、杭州、安徽、重庆四个省份及直辖市内开始试运营。通过将仙剑奇侠传游戏实景化，将实现《仙剑奇侠传》IP 的在线事件营销活动与线下活动紧密结合，为仙剑粉丝呈现出更沉浸式且互动有趣丰富的线下体验。着眼未来，伴随游戏 IP 与影视、动漫等产业联动跨界合作趋势下，仙剑IP众多优质内容的将持续释放。中手游基于《仙剑奇侠传》IP 建立起具备先发优势的 IP游戏生态与仙剑 IP 宇宙布局，将使仙剑IP的生态价值持续扩大，并有望带动中手游自身价值进一步放大，实现持续发展。
格隆汇2024-03-27
泡泡玛特(9992.HK)，走向国际的IP制造机
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的品牌和设计理念主导之后，越来越多国产潮玩品牌开始站上舞台中央，甚至朝着海外发起了反向"入侵"，泡泡玛特便是其中翘楚。海外市场也成为了此次财报中最亮眼的那颗星。 2023年，泡泡玛特海外市场营收突破十亿元大关，同比增长134.9%至10.66亿元，占公司总营收的比例攀升到16.9%。这背后是泡泡玛特在海外门店的不断拓张。自2018年开启全球化战略以来，泡泡玛特在韩国、新加坡、法国、泰国、英国、新西兰、美国、日本等20多个国家和地区落地生根，截至2023年底，泡泡玛特港澳台及海外门店达到80家(含合营)，机器人商店达到159台(含合营及加盟)。从海外开店策略来看，泡泡玛特目前主要是从发达国家的高线城市或者发展中国家的首府入手。比如2022年1月，泡泡玛特在伦敦中心地段Shaftesbury大道开业；2023年2月，泡泡玛特在巴黎的沙特莱广场开设了欧洲市场的首家直营店；2023年9月，泡泡玛特在曼谷的尚泰世界购物中心开设了泰国首店。 (来源：公开资料) 这些门店所在地的周围人群普遍具有更高的消费力和对外来品牌更高的接受程度。泡泡玛特可以借助这类高势能城市的影响力，迅速打响品牌，同时可以凭借产品的稀缺性带来的溢价，采用相比国内更高的价格进入当地市场。据开源证券研报统计，泡泡玛特系列产品在港澳台、东南亚、欧美市场的溢价率分别为12.9%、23.3%和64.8%，更高的溢价对于提升公司整体盈利水平无疑是一大助力。当然，在如今互联网普及率如此之高的当下，零售品牌仅靠线下是不够的。泡泡玛特同样十分注重线上渠道的建设，在Tiktok、Ins、X(原 Twitter)均有创建官方账号，粉丝数合计超过百万。线上加线下的协同发力，已经成为众多品牌出海的共识，但有了这些仍然不足以完成品牌势能的释放，最关键的还是因地制宜地根据当地文化风俗习惯进行针对性运营布局。说白了，要真的懂当地人。在本土化的基础上推行全球化，才能避免"橘生淮南"的悲剧，也是泡泡玛特能够在海外市场站稳脚跟的关键。尽管目前海外市场的营收占比只有16.9%，但是高速增长的态势没有改变。据泡泡玛特董事长兼CEO王宁在业绩会所说，通过一季度数据来看，业绩有超预期表现，预计2024年集团收入增长不低于30%，海外部分不低于100%的增长。对于泡泡玛特出海持怀疑态度的人要接受一个现实，"出海不是泡泡玛特讲的故事，而是事实"。二、只要有IP，泡泡玛特能做的还有很多泡泡玛特能够在全球各个市场获得用户广泛喜爱，根本原因在于IP所代表的文化符号能够与消费者们产生情感共鸣。对于一般的公司而言，能够一个热门IP已经非常不容易了。就像有的歌手凭借一首代表作，就可以吃一辈子，但真正做到乐坛常青树的，无一不是"著作等身"的传奇。类似于漫威、迪士尼这类能够做到全球范围内都拥有粉丝追捧的巨头，旗下的知名IP数不胜数。泡泡玛特亦是如此，2023年，SKULLPANDA、MOLLY两大当家"花旦"贡献营收均突破10亿元，放在饮料食品企业里，这都是可以充当拳头武器的"大单品"。 (来源：公开资料) 但单一IP的生命周期总有极限，而"青黄不接"正是以IP为核心的企业通常最容易被市场质疑的一点。好在泡泡玛特具有持续推新的能力。据悉，2023年公司旗下有10大IP收入破亿元，其中设计师团队PDC (Pop Design Center)推出的IP中已经有4个销售额过亿。这背后是泡泡玛特13年来塑造的IP发现和艺术家挖掘能力，只要这个能力还在，后续新生代的IP能不断涌现并受到市场认可，泡泡玛特的业绩增长就具有确定性。从企业整体来看，泡泡玛特是一个IP运营商，潮玩只是一个业务载体。参照迪士尼、漫威等巨头的模式，只要IP的内核不变，变现手段可以是多种多样的。它可以是漫画、可以是游戏、可以是服装、可以是游乐园，总之，一切可以将IP表现出来的载体都可以外化为IP的价值。泡泡玛特显然也准备这样做，并且正在做。 2023年9月，泡泡玛特的首家线下乐园(泡泡玛特城市乐园POP LAND)在北京朝阳公园正式开放营业。 (来源：公开资料) 据官方披露信息，开园第一个月，城市乐园接待游客近10万次，平均在园时长4.32小时，园内二次消费占比超过70%。可以说是一份超预期的成绩单。尤其是二次消费占比这个数据尤为令人惊喜，一般来说，二消占比越高，乐园的盈利能力会更强，某种程度上也是反映游客消费能力和对乐园体验的需求程度。一般的乐园二消占比不会超过50%，即便是公认最赚钱的迪士尼--东京迪士尼，其二次消费占比大约7成。游戏方面，2023年12月，泡泡玛特的游戏《梦想家园》开启了新一轮公测，这是一款植入了泡泡玛特IP的模拟经营类手游，MOLLY、SKULLPANDA、DIMOO、THE MONSTERS、PUCKY等热门IP都会在其中登场。从游戏本身的轻松休闲玩法上看，《梦想家园》主要还是想让潮玩用户们有一个可以相互交流的社交平台，强化用户的体验感。值得一提的是，泡泡玛特的动画工作室也已经开始对外招募，看得出来手里有粮的泡泡玛特开始了多元化尝试，在继续做优做大潮玩主业的前提下，探索更多的可能性实现非线性成长。当然，泡泡玛特在乐园、游戏等方面的尝试目前都还属于比较早期的阶段，最终成果如何还无法判别，但如果多载体变现的模式被验证成功，那么市场对其价值评估的方式应该提升到一个新的维度。结尾部分回应质疑最好的方式，就是实际行动和最终的成绩。在2023年弱复苏的环境中，泡泡玛特交出了一份超预期的财报，无疑是对看空者最好的回击。也许你还是无法理解泡泡玛特的价值，但你不妨问问身边的年轻朋友是否还喜欢泡泡玛特，问问海外的年轻人们是否还在买泡泡玛特，如果答案都是肯定的话，那还有什么理由质疑呢？毕竟如果一家公司能够不断推出受到全球各地年轻人喜爱的IP，那么它大概率会一直活着，并且活得很好。
格隆汇2024-03-27
万达电影（002739.SZ）：未来公司也计划每一年或两年打造一部动画电影
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只是看电影，而是把电影院当成一个时尚的潮玩领地，观众愿意周期性的来电影院打卡。比如电影院每个月会根据上映的优质内容，在阵地上跟片方做一些合作或者巡展，让影院能够变得丰富起来，具有多样性。近年来，公司也一直在影院里开展各类创新业务，丰富影院阵地，积极组织演出展览、赛事转播、儿童研学等活动。去年公司下属影院开展的游戏赛事转播活动不仅上座率高，也带动卖品销售增长。今年元旦公司和央视合作转播了维也纳新年音乐会，互动体验更强，受到乐迷的广泛关注。这些创新业务不仅使影院空间场景在非重大档期的利用率得到较大提升，也丰富了影院的社交场景，拉动多种年龄层人群进入影院。 12、公司后续运营成本是否会继续下降？过去三年，公司通过与业主方谈判协商、推出智慧排片系统、升级影城空间业态及设备、优化组织结构等方式，在租金、人员、能耗等各方面充分实现了降本增效。未来公司将推行扁平化管理、缩短决策链路，实现院线、影视、游戏、发行、衍生品等五大板块协同发展，利润率有望进一步提升。 13、对于澳洲院线后续是否计划出售？ Hoyts现有影院61家，银幕1,621块，为澳洲第二大院线，有超过100年的历史。目前整个澳洲电影市场已经恢复到2019年的90%，整体经营情况较好。同时澳洲院线实行董事会管理，公司会在决策委员会上对其经营指标和日常工作进行管理，其独立运作情况较好。后续公司将根据整体战略发展规划再做进一步的安排。 14、如何看待分线发行对电影行业的影响？公司有什么规划？对于优质公司和优质内容，分线发行提供了一个非常好的发行模式及阵地，一是能够让好的影片根据影片类型及规模在市场上精准的找到对应观众人群，最大限度的释放票房；二是可以让青年导演的影片有更多影院阵地播放，能够让更多人看到他们的电影，为行业输出更多的人才；三是片方可以选择只在合规经营的优质影院放映，从而提升优质影院的上座率及单银幕产出。去年已经有一些影片在尝试分线发行，但是行业还需要非常多的数据支撑。万达电影集优质内容、发行、院线于一体，长远来看有望从分线发行模式中受益。公司会积极推广分线发行，也会服务分线发行，目前分线发行已经在规划当中。15、电影行业未来的发展趋势？是否会受到流媒体的冲击？ 2023年，中国电影市场实现票房549.15亿元，其中国产片票房达460亿元，已超过2019年，显示出中国电影市场强势复苏态势。目前，国内人均观影频次、平均票价较发达国家仍有较大差距，优质影片供给仍有待提升。国家电影局发布了《“十四五”中国电影发展规划》，大力支持中国电影产业的高质量发展。随着电影内容创作的多元化，众多优秀影片的不断推出，满足观众日益多样的精神文化需要，必将促进电影产业的持续繁荣和发展。电影诞生于19世纪90年代，距今已经有140年的历史了。不管是电视剧还是长视频的普及，都没有影响电影在观众心中的地位，互联网长视频发展的重要十年（2009-2019），也正是中国电影市场的黄金十年。从电影的产品特性来看，除了电影作品所承载的文化内容外，影院所提供的观影体验、观影氛围也是电影不可分割的一部分。此外，电影还具有很强的公共文化属性，一个好电影上映时，会成为观众交流、抒发、共享观影感受的重要话题。正因为电影具有多重属性，观众通过网络平台、流媒体观影，获得感与在电影院观影是不完全一样的。所以公司认为影院所提供给观众的观影体验、氛围和社交属性是难以取代的。流媒体与网络电影不会替代影院，而是以互补共存的状态给影视行业带来更多样化的收入来源。 16、公司对于AI领域的后续看法及规划？传媒行业终究要靠好内容好作品去催化，目前整个行业的降本需要技术的革新帮助，部分制作耗资规模较大、无法实现转化的IP，现在可以轻松转化。AI助力上游内容的大幅产出将为终端影城带来助力，观众可以看到更多种类丰富的、内容优质的影片，所以长期来看技术的繁荣将带来电影行业的繁荣。目前很多电影制作成本很高，通过AI技术可以为内容制作带来投入成本及制作周期等多方面的降本增效，提升了电影的质量及叙事能力。AI作品的制作将会形成标准化及流程化，未来有很多具备内容原创能力的人及公司可以借助AI，在更短时间和更低成本内制作出高质量作品。上游产品的快速扩充，一定会带来中国电影产业更大的发展。 17、公司现在有院线，有投资，还有发行能力，以及AI赋能的战略，在制片人制度下如何创作出更多适合本土的优秀作品？公司现在坚持推进制片人中心制，相当于在全流程化的每一个流程端，除了满足导演的创作需求之外，剩下的就是公司去把控，无论是从产品立项上的把控，还是从内容品质上、艺术创作上以及审美上的层层方把控都非常严格，这样才能保证每一部作品的质量。近年来中国观众的观影偏好已经在逐渐发生变化，优质的国产影片更适应中国市场。在AI技术快速发展的时候，影片最终看的还是原创内容。公司希望将中国传统动画中的英雄形象进行AI出品，先满足中国观众的喜好，后续再将自己感兴趣的内容推向世界。 18、如何平衡万达电影与儒意影视的业务发展及同业竞争问题？根据监管部门规定，自股权转让完成起3年内，儒意对于可能存在同业竞争的情形将持续采取积极有效措施，妥善解决相关事项。现在两家公司更多的是协同发展，针对儒意出品的电影及电视剧，万达电影可以优先投资并进行主宣发，提升公司上游实力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-25
中旭未来(09890)下跌10.23%，报21.05元/股
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费品品牌，包括速食食品品牌‘渣渣灰’及潮玩品牌‘BroKooli’，其中‘渣渣灰’已成为速食食品行业增长最快的品牌之一，总商品交易额由2020年的人民币2.4百万元增加至2022年的人民币315.9百万元。截至2023年中报，中旭未来营业总收入34.0亿元、净利润2.76亿元。 3月28日，中旭未来将披露2023财年年报。
金融界2024-03-25

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