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台积电上调代工价格，半导体产业ETF(159582)涨超2%，持续溢价
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辉开涨停，富满微大涨10%，艾森股份、澜起科技、台基股份、气派科技、韦尔股份等纷纷冲高。相关ETF方面，半导体产业ETF（159582）震荡走高，一度涨幅超2%，成交额破300万，换手率9.53%，交投活跃。成分股中涨多跌少，中晶科技领涨，涨近6%；江丰电子、韦尔股份涨超5%；华海清科涨超3%；立昂微、沪硅产业、联动科技涨幅超2%。消息面上，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。此前，摩根士丹利将台积电目标价上调9.3%，理由是对AI半导体需求可持续性的预期以及晶圆价格上涨的趋势。预计2025年晶圆价格将上涨5%，之前的假设为2%。摩根士丹利对台积电维持超配评级，目标价从1080台币上调至1180台币。国金证券表示，5月全球半导体同增19.3%，继续看好Ai驱动机会。全球半导体月度销售额持续向好，根据SIA数据，2024 年 5 月全球半导体行业销售额达到 491 亿美元，同比增长 19.3%，环比4月增长 4.1%。5 月份的销售额同比增长率创下了2022年4月以来的最大增幅，美洲市场增长尤为强劲，同比增长 43.6%，中国市场同比增长24.2%。受益Ai拉动及终端下半年备货，目前台积电5nm及以下制程的稼动率已接近饱和，AI对HBM及NAND需求大幅增长，HBM持续大幅扩产，NAND大厂也有望结束减产措施。TechInsights预计2024年下半年全球晶圆厂产能利用率有望攀升至80%左右，并在2025年达到平均约90%的利用率。苹果正在利用自己的M2 Ultra芯片布局AI服务器集群，预计今年用量将达到20万左右，苹果下一代用于AI服务器的M5芯片将采用台积电的2纳米制程，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，将于2025年放量，产业链有望积极受益。台积电积极投入2nm，2025年资本支出可望达320亿美元至360亿美元，为历年次高，研判2nm需求强劲。中国市场对算力芯片需求强劲，SemiAnalysis预测，今年英伟达在华销售有望达到120亿美元，H20芯片发货超100万颗。我们认为全球半导体月度销售额持续向好，电子进入三季度拉货旺季，Ai云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求（苹果iPhone16备货数量也有望提升），继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-08
A股盘前公告淘金：最高8倍！多股上半年净利润预计翻倍；又有公司推出亿元回购
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上半年净利同比增长754%-819% 澜起科技：上半年净利预增613%-662% 中恒电气：预计上半年净利润同比增长423%-543% 鲁西化工：预计上半年净利同比增长467%-518% 黔源电力：预计上半年净利润同比增长270%-365% 翔港科技：预计2024年上半年净利润同比增加104.08%到206.12% 新农股份：上半年净利润预增153.52%-173.02% 方正科技：预计上半年净利同比增长164%-258% 金固股份：预计上半年净利润1900万元-2800万元特锐德：上半年净利预增90%-120% 华测导航：预计上半年净利同比增长38.27%-43.96% 湖北宜化：上半年净利预增102%-126% 广电计量：上半年净利预增24.66%–41.29% 高争民爆：上半年净利润预增51.57%-84.91% 学大教育：上半年净利预增46%-108%
金融界2024-07-08
民生证券：给予澜起科技买入评级
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民生证券股份有限公司方竞,张文雨近期对澜起科技进行研究并发布了研究报告《2023年中报预告点评：收入利润高增，AI运力芯片快速放量》，本报告对澜起科技给出买入评级，当前股价为57.31元。　　澜起科技(688008)　　事件：澜起科技发布2024年中报预增公告，公司预计24H1实现营收16.65亿元，同比增长79.49%；实现归母净利润5.83~6.23亿元，同比增长612.73~661.59%；实现扣非净利润5.35~5.65亿元，同比增长13924.98~14711.96%。　　Q2收入利润同环比高增。2024Q2单季度来看，公司实现营收9.28亿元，同比增长82.6%，环比增长25.8%；实现归母净利润3.60~4.00亿元，同比增长479.1~543.5%，环比增长61.0~78.9%；实现扣非净利润3.15~3.45亿元，同比增长8911.4~9768.6%，环比增长43.6~57.3%。　　分产品结构来看，24H1实现互连芯片收入15.28亿元，津逮服务器产品线收入1.30亿元，对应24Q2单季度互连芯片收入8.33亿元，同比增长67.6%，津逮服务器产品线收入0.91亿元，同比增长911.1%。互连类芯片仍为公司业绩的增量中枢。　　DDR5加速渗透驱动接口芯片恢复增长。公司于2023年10月开始批量出货DDR5第二子代RCD芯片，24H1出货量已经超过第一子代RCD芯片。第三子代RCD芯片预计于24H2开始规模出货，公司亦于2024年1月推出第四子代RCD芯片，并已经送样给主要内存客户。DDR5的渗透加速和DDR5子代迭代为公司接口芯片带来持续需求。　　AI需求持续，三款运力芯片新品快速放量。公司在AI算力领域布局了多款高性能运力芯片新产品，24Q2实现快速放量。　　1）PCIe Retimer芯片：24Q2出货月30万颗，环比翻倍增长；　　2）MRCD/MDB芯片：满足AI高性能计算对高带宽内存模组的需求，在主流云计算、互联网厂商规模试用，24Q2收入超过5000万元，环比翻倍以上增长；3）CKD芯片：2024年4月在业界率先试产，受益于AIPC和高速率内存平台的需求，24Q2开始规模出货，实现收入超过1000万元。　　投资建议：公司作为内存接口芯片领域龙头，深度受益DDR5渗透加速，且公司开发PCIe retimer、CXL内存控制器（MXC）、CKD及MCR内存控制器（MRCD及MDB）等新品，后续成长路线清晰。我们预计公司2024-2026年归母净利分别为14.33/21.80/26.20亿元，对应PE分别为46/30/25倍。维持“推荐”评级。　　风险提示：DDR5渗透节奏不及预期；行业竞争加剧；新品研发销售进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券韩潇锐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.66%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.75亿，根据现价换算的预测PE为44.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级16家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为69.27。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-08
7月5日上市公司晚间重要公告一览
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比增长754.11%到819.42% 澜起科技：预计上半年净利润同比增长612.73%-661.59% 黔源电力：预计上半年净利润同比增长270%-365% 中直股份：上半年预计实现净利润为2.7亿元至3亿元方正科技：上半年净利同比预增164.33%到257.98% 翔港科技：预计上半年净利润同比增加104.08%到206.12% 盛德鑫泰：预计上半年净利同比增长104.22%-123.66% 骏成科技：预计上半年净利润同比增长32.92%-45.71% 中远海能：预计上半年净利润同比下降约9.1% 新希望：预计上半年净亏损12亿元牧原股份：6月销售生猪收入107.1亿元广宇集团：预计上半年净亏损4000万元-8000万元中交地产：上半年预计净亏损10亿元华侨城A：预计上半年净亏损9亿元-12.5亿元 ST交投：预计上半年净亏损1500万元-2000万元粤宏远A：预计上半年净亏损500万元–900万元四连板东易日盛：预计上半年净亏损4.8亿元-7.2亿元成都路桥：预计上半年净亏损2068.38万元-3090.4万元大悦城：预计上半年净亏损2.6亿元-4.9亿元深振业A：预计上半年净亏损2亿元–3.5亿元华锦股份：预计上半年净亏损6亿元-8亿元大东南：预计上半年净亏损1500万元-1800万元广汽集团：6月汽车销量为163509辆，同比下降30.77% 上汽集团：6月整车销量同比下降25.92% 江淮汽车：6月销量32915辆同比下降3.69% *ST亚星：6月销售量124辆安凯客车：6月客车合计销量382辆大秦铁路：6月大秦线货物运输量完成3079万吨同比减少14.61% 美凯龙：6月合同约定租赁租金及管理费较上月下滑296.3万元新希望：6月生猪销售收入23.14亿元同比增长18.42% 大北农：控股及参股公司生猪销售收入6月合计为7.03亿元【增减持】宝立食品：董事拟以500万元至550万元增持公司股份浙江仙通：股东李起富拟减持不超3%公司股份广东榕泰：股东肖健拟减持不超1.5%股份纳芯微：多名股东拟合计减持不超过6%的股份【回购】海亮股份：拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份诺思格：拟以5000万元-8000万元回购股份永创智能：拟以2000万元-3000万元回购股份爱威科技：拟以1000万元-2000万元回购股份中银绒业：拟变更1558.91万股回购股份用途为注销格力博：首次回购94.82万股永安行：首次回购47万股支付总金额452.18万元
金融界2024-07-05
人工智能大会火热召开，人工智能ETF(515980)午后翻红，获资金连续6天净流入
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潮信息(000977)上涨4.00%，澜起科技(688008)上涨2.48%，紫光股份(000938)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)跟涨。从资金净流入方面来看，人工智能ETF近6天获得连续资金净流入，最高单日获得2185.89万元净流入，合计“吸金”6765.09万元。从估值层面来看，人工智能ETF跟踪的中证人工智能产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅39.36倍，处于近1年0.38%的分位，即估值低于近1年99.62%以上的时间，处于历史低位。 7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海开幕。本次人工智能大会上，商汤科技“商汤日日新5.5”、科大讯飞“讯飞星火大模型V4.0”、星环科技“基于AIPC的星环无涯大模型”等新一代大模型进行首发首秀。政策方面，国家工业和信息化部等四部门日前印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》。其中提出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。有机构认为，人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的基础性和战略性技术，正加速和实体经济深度融合，深刻改变工业生产模式和经济发展形态。近年来，我国人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等方面实现快速发展，形成庞大市场规模。伴随以大模型为代表的新技术加速迭代，人工智能产业呈现出创新技术群体突破、行业应用融合发展、国际合作深度协同等新特点。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、石头科技(688169)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比53.08%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-05
AI驱动半导体行业复苏，重仓半导体的科创板50ETF(588080)备受关注
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19%，百利天恒-U涨5.40%，澜起科技涨2.03%，龙芯中科涨1.90%，中控技术涨2.09%。科创板50ETF（588080）最新规模345.9亿元，近20天日均成交约5.6亿元。资金方面，科创板50ETF（588080）近5日净流入3.6亿元，近20日净流入26.1亿元。费率方面，科创板50ETF（588080）每年管理费率0.40%，每年托管费率0.05%。上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。从申万二级行业分类看，半导体、光伏设备、医疗器械为指数前三大行业，权重占比分别为50%、9%、8%，前三大行业权重合计占比约66%。从估值看，上证科创板50成份指数市盈率43倍，处指数发布以来29%分位；市净率3.1倍，处指数发布以来0.2%分位。天风证券研报认为，AI驱动半导体行业复苏。WSTS上调全球半导体2024年增速至16%，行业边际持续好转，预计下半年好于上半年。全球半导体销售额（三月平均）连续4个月同比正增长，预计2024年半导体周期有望开启复苏。行业库存：预计2024年上半年回到正常水平，AI驱动的环节或将补库存。产能端：扩张趋于理性，新需求普及或加快扩产进度。价格端：以存储为代表的电子产品开始涨价，市场信心逐步建立。需求端：AIGC快速迭代，需求端创新确立方向。关联产品：科创板50ETF：588080 联接C：011609 联接A：011608 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-05
2024世界人工智能大会在沪开幕，AI人工智能ETF(512930)连续9天资金净流入
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3019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-05
科创50成分股主力资金流向：华海清科、金山办公、拓荆科技、奇安信-U、晶合集成净流入规模居前
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力资金净流出超1000万元。佰维存储、澜起科技、芯原股份、海光信息、中芯国际主力资金净流出规模居前，分别净流出17040.78万元、4637.14万元、4504.89万元、3106.45万元、2938.33万元。延伸阅读：科创50指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映科创企业中最具代表性组合表现，科技龙头属性突出。指数每年进行4次成分股调整，相较于传统宽基指数一年两次调仓，科创50吐故纳新频率更高，同时对于经营异常的标的也会予以谨慎排除，从而能够更好的保持组合的质地。个股权重方面，指数给与了单只股票权重不超过10%，以及前五大权重不超过40%的设置，避免单一股票权重过大降低指数分散风险的能力。科创50指数在科创板中具有较强的代表性，在个股数量仅占科创板整体8.77%的情况下，总市值、自由流通市值占比均超40%，盈利能力指标中的营业收入、净利润占比分别为46.78%、68.45%，显示其突出的代表性及龙头效应。科创50指数芯片半导体行业占据半壁江山，光伏设备、医疗器械、软件开发、消费电子为次要重仓，整体新经济特征非常显著。持仓股票汇聚国内行业领先企业，集成电路晶圆代工龙头中芯国际、国内处理器设计研发龙头海光信息、办公软件龙头金山办公、半导体刻蚀设备龙头中微公司、影像放射设备龙头联影医疗、手机终端出海企业传音控股、内存接口龙头澜起科技、人工智能芯片研发公司寒武纪、清洁机器人研发公司石头科技、以及光伏组件研发的天合光能。
金融界2024-07-04
WAIC 2024今日开幕，人工智能板块冲高回落，人工智能ETF(515980)连续5天净流入
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8169)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比53.08%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-04
世界知识产权组织：中国生成式AI专利申请量世界第一，AI人工智能ETF(512930)高开涨近1%
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3019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-04

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