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澳大利亚央行预计通胀率到2025年底回到目标区间
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澳大利亚央行下调了经济增速预测，目前预计通胀率到2025年底将回到2%-3%的目标区间，预示利率可能会在更长时间内保持高位。根据澳大利亚央行周五发布的季度货币政策声明，央行预计整体通胀率将到2025年末达到2.8%，这将是消费者价格涨幅首次回归目标范围。央行预计到2025年年中，通胀率将达到3.1%，略高于在5月份预测的3%。央行将今年GDP增速预测从1.2%下调至0.9%。上述预测是基于澳大利亚央行基准利率到今年末在4.25%触顶，并在2025年末降至3.25%，这显示澳央行对于紧缩周期比其他主要央行更为谨慎。澳大利亚央行本轮紧缩周期已累计加息4个百分点，而美联储累计加息5.25个百分点。包括澳新银行和澳大利亚联邦银行在内的多家机构的经济学家现在预测，央行基准利率将较长时间停留在当前的4.1%的水平。 “委员会目前的评估是围绕通胀前景的风险大致平衡，” 澳大利亚央行在声明中表示。“但也认识到如果上行风险固化，那么通胀更长时间保持在高位并且中期通胀预期上升的可能性就更大。” 澳大利亚央行警告称，如果通胀预期上升，其结果将是需要更高的利率，更严重的经济放缓和失业率上升，才能使通胀回到目标水平。”
金融界2023-08-05
猝不及防！美债暴跌、美元大涨华尔街并没有做好准备亚市波动加剧
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其是日本央行调整政策后的日本资产，以及澳大利亚央行将利率维持在4.10%不变后的澳元。澳元兑美元周二下跌1.6%，是自3月初美国地区银行业危机以来的最大跌幅。自日本央行上周五调整其为期7年的“收益率曲线控制”政策以来，日元汇率已下跌近4%。美国投资者将资金带回国内？如果是这样，亚洲和新兴市场可能会面临更大的抛售压力。本周，美国财报季达到顶峰，有100多家公司发布财报，其中包括周四发布的大型科技公司苹果和亚马逊。周二的结果喜忧参半，宏观因素主导了市场走向。周三的亚洲经济和政策日程将由泰国央行主导。预计该国央行将加息25个基点，至2.25%，这可能标志着紧缩周期的结束。但分析师预计，泰国要到2025年才会首次降息——尽管通胀率已降至0.23%，低于央行1%至3%的目标区间，但政策制定者预计，今年晚些时候物价将再次回升。与此同时，韩国7月份的年通胀率预计将从6月份的2.70%降至2.40%。如果是这样，这将是自2021年6月以来的最慢增速，与一年前6.30%的峰值相比大幅减速。
风起2023-08-02
8月“开门黑”？！中国又损及人气，全球市场被泼冷水美元冲破102
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以来的高点。澳元兑美元汇率下跌，此前澳大利亚央行出人意料地维持利率不变，交易员减少了对进一步收紧政策的押注。在中国，上月房屋销售创下一年来最大跌幅，突显出政策制定者为何需要解决需求疲软和房地产行业流动性紧缩的问题。财新PMI数据显示，7月份制造业活动收缩，低于经济学家预期的小幅扩张。中国工厂表现不佳再次凸显，突显了其艰难的复苏——这或许是各地工业活动停滞的主要原因。由于市场对中国政府迄今出台的不完善且不令人满意的经济刺激计划越来越不耐烦，中国股市下跌，与周二亚洲股市的整体上涨背道而驰。由于10年期国债拍卖需求低迷，日元兑美元进一步走弱，进一步加剧了周一的跌势。尽管投资者早前预计，日本央行在调整收益率曲线控制政策后，将朝着让收益率上升的方向迈进，但日本央行周一买入债券以稳定利率。
厉害啦2023-08-01
决策分析：警惕美国PMI风暴！中国大规模刺激存疑美元拉升涨破102
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.6%左右，远低于1%的实际上限。在澳大利亚央行决定在第二次会议上保持利率稳定后，澳元兑美元下跌0.9%，至0.66575美元。市场此前预计，澳洲联储不采取行动的可能性为70%，加息的可能性为30%。 “市场的下意识反应是负面的，这并不奇怪，但我不认为澳元会上下波动，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill预计，如果风险情绪保持乐观，未来几周澳元兑美元将回升至0.70美元。“从估值角度来看，澳元看起来相当便宜。” 油价周二基本持平，交投于周一触及的三个月高位附近，因产油国实施减产，有迹象显示全球供应趋紧，且全球最大的燃料消费国美国需求强劲。布伦特原油10月期货价格下跌0.2%或18美分，至每桶85.25美元。近月布伦特原油周一收于4月13日以来的最高水平。美国WTI原油交投在每桶81.65美元，较前一交易日的结算价下跌0.2%或16美分，为4月14日以来的最高水平。日内焦点与风向标： 09:45 中国7月财新制造业PMI 10:00 中国国家发改委召开发布会 12:30 澳洲联储公布利率决议 15:50 法国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月季调后失业率 16:00 欧元区7月制造业PMI终值 16:30 英国7月制造业PMI 17:00 欧元区6月失业率 21:45 美国7月Markit制造业PMI终值 22:00 美国7月ISM制造业PMI 22:00 美国6月JOLTs职位空缺 22:00 美国6月营建支出月率
超启2023-08-01
全球PMI风暴来袭！中国制造业意外收缩股市遭获利回吐
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能会破坏全球主要央行利率见顶的故事。澳大利亚央行周二连续第二个月将利率维持在4.1%不变，称过去的加息起到了冷却需求的作用，但警告称可能需要进一步收紧政策以抑制通胀。对中国政府将提振经济中必要部分以确保实现5%增长目标的乐观情绪已经消退，中国股市在亚洲地区表现最弱，周一股市大涨后获利回吐。周二公布的一项私营部门采购经理调查显示，中国制造业意外收缩，这是疫情后复苏艰难的又一个迹象。 PMI数据将持续一整天，欧元区及其许多成员国(包括德国)以及英国和美国都将公布PMI数据。企业财报能否延续整体向好势头，取决于英国石油(BP)和迪阿吉奥(Diageo)等公司周二在欧洲的表现。全球经济风向标建筑设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)周二将公布财报。
云涌2023-08-01
邦达亚洲: 澳洲联储按兵不动澳元承压下行
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4年第二季度价格将升至每桶93美元。澳大利亚央行8月1日宣布，将基准利率维持在4.1%的水平不变，为连续第二次按兵不动。此前市场预期，该央行将加息25个基点。对于本次利率决定，澳联储行长洛威指出：暂停加息是为了提供更多时间来评估迄今为止加息的影响和经济前景。提高利率的目的是在经济供求之间建立一种更可持续的平衡，而且这种平衡将继续下去。总体而言，由于生活成本压力和利率上升的共同作用，消费增长已大幅放缓。澳联储谨慎行事的另一大原因是货币政策影响滞后，疫情期间利率创纪录低的一批住房贷款即将到期，这是地平线上的一片阴云。洛威对此表示：澳大利亚经济正在经历一段低增长时期，预计这种情况将持续一段时间，家庭消费增长乏力，住宅投资也是如此。
邦达亚洲2023-08-01
亚市直击：中国数据令人失望！澳洲联储倒计时，华尔街投行被迫改口了
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指连续几个月上涨的趋势。在亚洲地区，澳大利亚央行将于今天晚些时候公布最新的利率决定。金融市场押注澳洲联储将维持现金利率不变，而经济学家预计将加息25个基点至4.35%。澳大利亚债券收益率小幅走低。投资者也在关注中国，中国股市7月收盘时表现乐观。此前，北京最高经济规划机构发布了一份内容广泛的政策文件，其中包括最近宣布的一些与消费相关的举措，而另一份报告称，首都和深圳等大城市可能会放松对房地产行业的限制。中国财新PMI数据已经出炉，中国7月财新制造业PMI录得49.2，不及预期值50.3，也逊于前值50.5，该数据再次凸显出全球第二大经济体采取进一步刺激的必要性。日元兑美元汇率在周一下跌后保持稳定，原因是日本央行宣布了一项计划外的债券购买操作，以压低利率。欧元区经济恢复增长，但潜在的通胀压力持续存在，这支持了欧洲央行再次加息的早期论点。在美国，显示通胀趋于缓和的数据提振人们的乐观情绪，即随着美联储货币紧缩周期接近尾声，全球最大经济体将实现软着陆。标准普尔500指数周一小幅上涨至4590点左右，收于16个月高点。由于苹果公司和亚马逊公司将在未来几天公布财报，大型市值股表现平平。纳斯达克100指数创下自2020年8月以来最长的月度涨幅。10年期美国国债收益率接近3.95%，美元小幅上涨。 Nationwide的Mark Hackett表示，随着市场回报和经济数据继续挑战预期，华尔街的乐观情绪促使看空的机构投资者、经济学家和策略师纷纷撤退。花旗集团的Scott Chronert也加入了最近几周重新审视悲观前景的策略师行列，上调了对标准普尔500指数的预期。摩根士丹利的Michael Wilson在整个2023年一直是市场上主要的悲观主义者之一，但他改变了语气，现在认为反弹将进一步延续。 “企业所承受的挑战——顽固的通胀、疲软的市场和国际经济疲软——不再是逆风，”Hackett指出，“现在，我们不仅看到进入2024年的顺风，而且在财报发布后，股市的破坏性反应也有所减少。” 企业新闻方面，埃克森美孚公司股价上涨，彭博新闻社报道称，该公司正在与特斯拉公司、福特汽车公司和其他汽车制造商就向它们供应锂进行谈判。交易员对美联储对贷款官员的调查泰然处之。正如美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)所暗示的那样，美联储表示，金融机构报告称，第二季度贷款标准收紧，贷款需求持续疲软，延续了最近银行业出现压力之前就开始的趋势。与此同时，芝加哥联储主席古尔斯比表示，数据显示通胀放缓是“极好的消息”，但他尚未决定是否在下次政策会议上支持暂停升息。上周末，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，通胀前景“相当乐观”，不过央行激进的紧缩政策可能导致部分就业岗位流失和经济增长放缓。其他方面，油价在7月份飙升16%后小幅下跌，这是自2022年初以来的最大月度涨幅。
风起 1评论2023-08-01
黄金收盘：加息周期近尾及美元走软提振黄金收于五月中旬以来新高
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DA高级市场分析师爱德华•莫亚写道。澳大利亚央行将于8月1日周二宣布下一次利率决定，预计决策者将把利率上调25个基点，至4.35%，这是十多年来的最高水平。相比之下，一些市场参与者预计澳大利亚央行将连续第二次将现金利率维持在4.1%不变，此前第二季度通胀降温幅度超过预期，零售销售意外下滑。本周晚些时候，英国央行可能会在周四将利率上调25个基点至5.25%。6月份英国央行曾意外加息50个基点，目前全球央行仍在努力应对不断上升的通胀。 "如果经济成长前景转差，金价涨势可能延续，" Moya表示。“如果华尔街在2024年第一季度之前开始大举降息，金价可能很容易在2000美元上方找到一个落点。看来，黄金需要等待苹果公司(Apple)的收益和非农就业报告，然后才能推出下一个重大举措。”
金融界2023-08-01
澳大利亚央行紧缩周期近尾声观察人士对于最后一次加息时机存分歧
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澳大利亚央行本轮紧缩周期正在接近尾声，货币市场和经济学家对于央行何时进行最后一次加息存在分歧。在季度通胀超预期放缓并且6月零售意外下降后，交易员们预计澳大利亚央行周二将连续第二次会议维持基准利率在4.1%不变。不过，鉴于澳大利亚通胀率目前仍为央行目标水平的两倍左右，多数经济学家预计央行周二料加息25个基点，以确保紧俏的劳动力市场不会加剧薪资涨势。美联储和欧洲央行上周均加息25个基点，而邻国新西兰央行已经暂停紧缩周期。澳大利亚央行面临的挑战是找到合适的平衡点 —— 不要过早停止加息，让通胀有机会卷土重来，也不要过度加息从而导致经济衰退。这次会议“将是又一次重要的决定，” 澳大利亚联邦银行高级经济学家Belinda Allen表示，她认为加息25个基点可能最保险，“这应该会消除通胀和薪资前景中任何挥之不去的风险。” 通胀见顶意味着澳大利亚央行紧缩周期接近尾声一些经济学家预计，9月中旬将卸任的澳大利亚央行行长Philip Lowe将在他任期内的最后两次会议上加息。这将让新行长Michele Bullock有一个全新的开始，她面临着落实央行评审报告提出的51项建议的任务。此外，澳大利亚失业率为3.5%。Bullock此前表示，要让通胀率回归目标，失业率需要攀升至4.5%左右，且经济增长“低于趋势速度”。
金融界2023-07-31
【亚市直击】软着陆希望刺激市场！中国股市领涨，本周两大央行登场
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国央行将分别于周二和周四召开会议。 “澳大利亚央行已经进行了多次加息，”穆迪分析公司的高级经济学家Katrina Ell在接受彭博电视台采访时说。“我们预计他们明天会维持不变，但他们很可能不得不再次加息，以使通胀保持在根深蒂固的下降趋势上。” 周一中国制造业和非制造业PMI数据将成为关注焦点，经济学家预计工厂活动将进一步疲软。上周五，政府出台了更多提振中国经济的措施，包括提振消费行业的计划，以及建立一个专门帮助小企业获得资金的交易所的措施。周一，日本6月份工业生产在经济复苏的强劲推动下出现反弹，而另一份报告显示，日本零售销售下降0.4%，而分析师的预测为下降0.7%。上周五，日本央行行长植田和男表示，央行将允许收益率升至目前称为参考的上限上方。这为未来政策正常化铺平了道路，将对大量持有日本资金的全球资产和市场产生影响。日本10年期国债收益率跃升至9年来的最高水平，投资者猜测这一调整是否预示着日本超宽松货币政策将发生更大的变化。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示，鉴于日本家庭是美国国债的最大买家之一，YCC政策的任何重大调整都将对美债市场产生影响。理由是：如果日本国债收益率变得更具吸引力，投资者可能会抛售美国国债，转而购买日本国债。在其他市场，油价周一小幅下跌，但月度或录得涨幅，这得益于市场正在收紧的迹象，据预估，就在欧佩克+削减供应之际，原油需求正以创纪录的速度增长。
风起2023-07-31

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