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中行广东省分行：2024年8月20日汇市观潮
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鸽派的表态，这股预期提振了澳元。此外，澳大利亚央行于周二公布其8月份政策会议的纪要，澳洲联邦银行（CBA）国际经济主管Joseph Capurso表示：“如果澳洲央行的会议纪要被认为是鹰派的，或FOMC主席鲍威尔的讲话被解读是鸽派的，那么澳元/美元本周大部分时间可能会高于我们的季度末预测值0.6700。”日线图上，布林带喇叭口扩张之中，澳元/美元汇价冲向布林带上轨线之外，技术指标保持明显的上挺趋向，显示澳元此轮反弹动能强劲。但短线超卖较重，须提防获利回吐调整风险。此前阻力位所在0.67变支撑后是首个支撑位所在，随之在0.6660。上方若进一步发展，首要目标将瞄向0.6800。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-20
Cherry2024-08-20
全球央行利率路径分歧加大市场焦点汇聚杰克逊霍尔年会
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会是以5-4的微弱优势通过了降息决定。澳大利亚央行行长本月提及鹰鸽两方的意见，一些人主张紧缩政策，一些人则呼吁放松。 “我希望我能像他们那样有把握，”澳大利亚央行行长Michele Bullock在8月6日按兵不动后的新闻发布会上说。她直言，问题在于，虽然“有很多数据告诉我们过去发生了什么”，但经济模型并不能完全捕捉到经济走向。美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于周五在堪萨斯城联储主办的杰克逊霍尔研讨会上讲话。上个月他曾表示，“经济一再令预测者意外”。今年研讨会的主题是“重新评估”货币政策的有效性及其传导机制。主要央行的高层通常会出席会议，它也有助于投资者预期的形成。随着美国经济显露喜忧参半的迹象——7月非农就业报告远弱于经济学家预期，但当月零售销售却好于预期，何时放松政策以及放松多少变得更具挑战性。这在杰克逊霍尔会前的期货市场上也有所反映。一年期联邦基金利率期货的波动幅度为今年以来最大。该合约的30天实际波动率上周跃升至1.86，为2023年6月美国爆发地区银行业危机以来的最高值。目前的水平几乎是1991年以来均值的三倍。 7月非农就业报告显示失业率出乎意料地飙升，加上股市下滑，促使交易员开始押注美联储将在9月会议上降息50个基点。不过目前的期货市场走势显示，更有可能出现的情形是降25个基点。上周新西兰出现的极端例子，凸显央行在经济周期现阶段所面临的不确定性。新西兰央行降息令观察家们大跌眼镜，该行三个月前还暗示要到明年才有可能行动。新西兰央行的突然变卦“引发了外界对该行关于经济解读和预测的巨大质疑——坦率地说，这让人很难相信它的判断，”政策智库Infometrics驻新西兰惠灵顿的经济学家Brad Olsen说。“观点的摇摆不定，也意味着没人能完全确定接下来会发生什么。” 新西兰央行官员为行动进行了辩护，称他们是根据当时掌握的信息做出的反应。行长Adrian Orr后来表示，今后的行动可能会是“谨慎”、“有分寸的”。意外之举在新西兰央行意外降息前，日本央行官员不得不迅速调整向市场传达的信息。日本央行7月31日出人意料地将关键利率调高15个基点，并在政策声明中加入未来将进一步升息的前瞻性指引。8月7日，在股市重挫、日元飙升之后，日本央行释放强烈鸽派信号，承诺在市场不稳定时不会加息。在欧洲，央行官员处于两难境地。最近的数据显示欧元区通胀率意外升至2.6%，同时也有迹象显示经济表现逊于预期。官员们预计通胀率将在2025年底达到2%的目标，但也始终强调不确定性很高。一些决策者，比如希腊的Yannis Stournaras预计增长将放缓，这给加码宽松增添了理由。另一些决策者则强调通胀仍然具有粘性，7月底时执委Isabel Schnabel说，“我们需要保持警惕”。
金融界2024-08-20
亚洲股市全面上涨，受美联储降息预期推动，市场情绪乐观
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的上涨趋势。澳洲与中国最新经济动态澳大利亚央行表示，为确保通胀在明年回到目标区间，利率需要维持在12年来的高点一段较长时间。与此同时，中国的主要银行在8月维持了基准贷款利率不变，原因是利润空间受到压力，政策制定者更加关注金融机构的健康状况。债券与贵金属市场反应美国国债10年期收益率几乎没有变化，美国股市期货则微幅上涨。黄金接近历史高位，投资者正等待美联储主席鲍威尔在本周五的讲话。这表明，尽管市场前景存在不确定性，但投资者仍然看好黄金的避险属性。此外，随着杰克逊霍尔经济会议的临近，交易者普遍持谨慎态度，不愿在此之前进行重大押注。本周市场关注焦点在欧洲，随着经济增长前景的风险增加，欧洲央行可能会在9月的会议上调整政策，这一预期得到了强化。本周的市场重点事件包括周二的欧元区CPI、周三的美联储会议纪要、周四的欧元区PMI和消费者信心指数、以及美联储主席鲍威尔在周五的杰克逊霍尔会议上的讲话。这些事件将对市场走势产生重要影响，投资者需密切关注。编辑总结目前，全球市场正在经历一段充满挑战与机遇的时期，投资者需在波动中寻找机会。美联储的政策走向以及各国央行的举措都将对市场走势产生深远影响。整体来看，亚洲股市的上涨反映了市场对美联储可能降息的乐观预期，而欧美央行的政策调整也将成为未来市场的关键因素之一。在此背景下，投资者需保持谨慎，同时关注经济数据和政策动向，以制定合理的投资策略。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
澳大利亚央行会议纪要：短期内降息可能性不大，政策或将长期维持紧缩
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澳大利亚央行会议纪要：短期内降息可能性不大，政策或将长期维持紧缩会议纪要概览通胀和金融状况分析市场预期与央行决策未来政策展望编辑总结会议纪要概览澳大利亚央行（RBA）在8月5-6日的董事会会议纪要中表示，近期降息的可能性不大，政策可能需要维持紧缩状态较长一段时间，以确保通胀得到有效控制。会议上，央行讨论了是否在8月的政策会议上加息。通胀和金融状况分析会议纪要显示，尽管基础通胀率仍然较高，达到了3.9%，而且金融状况有所放松，信贷增长和房价上涨，但RBA最终决定维持4.35%的现金利率不变。央行认为，在当前的不确定性下，维持利率不变更能平衡通胀和劳动力市场的风险。市场预期与央行决策特别是，董事会认为市场对未来一年内降息的预期，包括12月首次降息的可能性，与通胀在2026年回到目标区间的预期不相符。因此，RBA感到有必要对近期降息的言论予以反驳，可能需要将利率保持在当前水平较长时间。未来政策展望纪要显示，成员们还指出，将现金利率目标保持在当前水平的时间比市场定价所暗示的时间更长，可能足以在合理的时间框架内将通胀恢复到目标水平，但董事会将在未来的会议上重新评估这种可能性。此外，董事会强调，考虑到对劳动力市场闲置产能、失业率和消费需求的预测存在较大不确定性，继续对数据流给予比平时更大的重视是合适的。编辑总结澳大利亚央行在近期会议纪要中表明，短期内降息的可能性不大，政策可能需要长期维持紧缩以确保通胀受控。尽管市场预期年底前可能会有降息，但央行目前倾向于维持当前政策，以平衡通胀和劳动力市场风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
澳大利亚央行纪要：利率或将长期维持高位，以确保通胀目标实现
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澳大利亚央行纪要：利率或将长期维持高位，以确保通胀目标实现纪要概览利率政策与通胀挑战国际对比与政策立场未来政策展望编辑总结纪要概览澳大利亚央行（RBA）在8月5-6日的董事会会议纪要中表示，为确保明年通胀回到目标区间，利率可能需要在当前12年高位维持较长时间。这一信号表明政策放松仍遥遥无期。利率政策与通胀挑战会议纪要显示，董事会讨论了进一步收紧政策的可能性，但最终认为维持4.35%的现金利率是更强的选择。成员指出，“将现金利率目标维持在当前水平较市场定价所暗示的时间更长，可能足以在合理的时间框架内使通胀回到目标。”会议还强调，在通胀可持续向目标区间移动之前，货币政策需要保持足够的紧缩性。国际对比与政策立场纪要还显示，澳大利亚央行在全球主要经济体进入降息周期之际，面临着通胀高企的困境。新西兰、加拿大、瑞典和英国最近都进行了降息，而美国联邦储备局几乎肯定会在下月降息。与这些国家不同，RBA的加息步伐较慢，目前的基准利率也比一些同行低约1个百分点。政策制定者多次提到，尽管面临通胀压力，但为了保持劳动力市场的成果，政策行动需谨慎。未来政策展望尽管金融市场预计RBA可能会在今年12月降息，但纪要显示，RBA董事会花费了相当多的时间审视加息的理由。会议讨论了基础通胀顽固、通胀在合理时间框架内无法回到目标的风险增加，以及成本压力的持续性等问题。尽管市场预期降息，但央行仍强调需要对通胀上行风险保持警惕。编辑总结澳大利亚央行会议纪要表明，当前利率可能需要长期维持高位，以确保通胀回到目标区间。尽管市场预期年底可能会有降息，但央行的决策者们仍倾向于维持紧缩政策，以平衡通胀与劳动力市场的风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
政治动荡威胁泰铢复苏，交易员等待泰国银行间外汇交易
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泰国第二季度GDP 周二，8月20日：澳大利亚央行8月会议纪要，新西兰7月贸易余额，中国1年期和5年期贷款市场报价利率，台湾第二季度经常账户余额周三，8月21日：印尼央行政策决定，泰国政策决定周四，8月22日：印尼第二季度经常账户余额，马来西亚7月CPI，日本Jibun Bank采购经理人指数（PMI），台湾7月失业率，汇丰印度PMI 周五，8月23日：新西兰第二季度零售销售（除通胀因素外），新加坡7月CPI，日本7月CPI，台湾7月工业生产编辑总结随着泰国政局的暂时稳定，经济学家们预测未来政策可能会发生调整，特别是数字钱包计划的取消可能会影响2025年的财政预算进程。下周即将发布的一系列经济数据将进一步揭示亚太地区的经济状况，投资者应密切关注这些数据的发布。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
受资本收益增加推动，澳大利亚西太平洋银行第三季度利润稳定
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利率环境的影响自2022年5月以来，澳大利亚央行已将现金利率提高了425个基点至4.35%，以控制通胀。自去年11月以来，央行一直保持政策稳定，这一利率上升使西太平洋银行能够从其投资资本中获得更好的回报。对冲存款的收益增长表明，目前的利率环境可能对西太平洋银行有利。然而，创纪录的高利率和日益增长的生活成本压力正在影响家庭按时还贷的能力，进而增加了澳大利亚银行业的金融压力。西太平洋银行表示：“生活成本和高利率仍然是一些客户面临的挑战，同时许多企业正面临成本压力，并经历需求下降的情况。” 存款和贷款增长尽管面临这些宏观经济条件，西太平洋银行的澳大利亚家庭存款按季度年化增长了3%，表明该银行能够吸引更多客户存款。同时，西太平洋银行报告称，澳大利亚住房贷款增长了8%，显示出其在激烈的抵押贷款市场中驾驭竞争的能力。该行的净利息差——即贷款获得的利息与支付存款的利息之间的差额——为1.82%，相比去年同期的1.86%略有下降。编辑总结西太平洋银行在第三季度表现出稳健的盈利能力，尽管面临高利率和生活成本上升带来的挑战，银行依然通过对冲存款收益和稳步增长的住房贷款，展现了其在竞争激烈的市场中保持增长的能力。未来，银行如何应对不断变化的宏观经济环境将是其持续发展的关键。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
全球债券交易员正在悄然建仓以防通胀突然飙升
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发达国家的数据表明，通胀仍然难以平息。澳大利亚央行最近几乎排除了未来六个月降息的可能性，该国通胀率仍在3.8%，而欧元区通胀率7月份意外加速。巴克莱策略师建议，通过短期掉期为明年欧元区通胀上升建仓。就连终于摆脱了数十年通缩的日本也让投资者感到担忧。Vanguard全球利率主管Roger Hallam表示，该公司对日本国债和英国国债都持谨慎态度，其核心通胀率仍处于3.3%。永远更高从长远来看，全球经济为应对气候变化和人口老龄化等挑战而进行的结构性调整，以及政府赤字的上升，意味着通胀和利率——可能会进入更高区间。 Amundi SA的投资组合经理Amelie Derambure已通过长期通胀保值债券就这种前景建仓。 “市场利用短期通胀下降势头交易是正确的，”她说。“更值得怀疑的是中长期。” 花旗最近在略高于2.10%的水平上就10年期盈亏平衡通胀建了多头头寸。策略师预计，随着美联储开始放松政策，长期通胀预期将会上升。对许多基金经理而言，现在不用担心通胀。M&G Investments的Eva Sun Wai表示，美国核心通胀可能已经处于通缩状态，央行长期保持紧缩政策的风险更大。其他人认为长期通胀是个风险，但警告不要过早购买对冲，因为可能还会再便宜一些。MFS Investment Management的首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman表示，如果出现硬着陆，美国盈亏平衡通胀可能会最多缩收窄100个基点。荷宝全球宏观固定收益策略师Martin van Vliet也提到这一风险。他考虑平掉一笔受益于30年期欧元通胀互换从去年9月的2.80%左右降至目前2.30%的交易。
金融界2024-08-19
澳洲央行坚持紧缩政策，暂时不考虑降息：通胀压力与全球货币政策的对比分析
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央行结构改革未来展望央行政策背景澳大利亚央行行长米歇尔·布洛克（Michele Bullock）表示，由于通胀压力仍然顽固，澳洲央行在放松货币政策方面还有很长的路要走。她指出，通胀预计要到明年年底才会回到目标范围。布洛克在堪培拉的议会小组会上发言时表示，央行董事会对通胀上行风险保持警惕，目前考虑降息还为时过早。她的言论是在澳洲央行上周将关键利率维持在12年高点4.35%并保持鹰派立场后发表的。劳动力市场与经济数据支持澳洲央行谨慎态度的一个重要因素是近期数据显示，澳大利亚劳动力市场继续以稳健的速度增加就业，同时工资增长仍然较高。消费者信心回升，商业信心保持坚挺，这些都表明经济仍具韧性。布洛克在向立法者讲话时表示，尽管未来形势可能发生变化，但根据目前掌握的信息，央行不认为短期内有降息的条件。全球货币政策对比这种评估使得澳洲央行在全球主要央行中成为潜在的“异类”，因为其他央行可能更早开始放松政策。瑞银集团的经济学家将布洛克的言论和随后进行的问答环节描述为“鹰派”。他们认为，劳动力市场的韧性和布洛克的证词都支持了利率将在较长时间内维持高位，至少相较于全球日益转向鸽派的趋势。央行结构改革布洛克在回答有关澳洲央行即将进行结构改革的问题时表示，她希望将央行董事会拆分为两个新机构的立法能够通过议会。她重申，她希望在计划中的货币政策委员会和治理委员会的构成上保持一定的“连续性”。新董事会结构原计划在2024年中期前实施，但政府和反对党之间的分歧导致法案通过被推迟。未来展望澳洲央行自去年11月以来一直维持政策利率不变，并保持数据依赖模式。根据央行的预测，通胀将在明年内回落至2-3%的目标范围内。布洛克表示，她愿意保持耐心，在遏制通胀的同时避免对经济增长造成过度损害。布洛克还指出，家庭消费、住宅建设、地缘政治和中国经济是当前的不确定性来源。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17
【直击亚市】中国央行突发警告！“金发姑娘”回归，重新进入爆仓的套利交易？
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五攀升，部分是跟随美国国债的走势，同时澳大利亚央行行长表示，澳大利亚央行在放松货币政策方面仍有一段路要走。阿里巴巴股价上涨，科技股的乐观情绪压过了对其盈利的担忧。京东公司在周四晚间发布的业绩中，净利润超出预期，股价录得自3月以来的最大涨幅。在大宗商品方面，黄金本周有望小幅上涨，而石油则随着市场权衡强劲的美国经济数据和伊朗或其代理对以色列可能的攻击与中国需求疲软的前景而小幅走低。
云涌2024-08-16

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