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黄金周评：美联储最青睐PCE物价指数“大放异彩” 黄金一度测试2070美元关口或触发一波新涨势
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率走低，那么黄金的表现将会非常好。” 澳新银行策略师报告称，2024年金价将受益于宽松的货币政策、地缘政治风险的上升以及央行的强劲购买。他们表示，“2024年黄金将继续闪耀。2024年黄金看起来将受到几个因素的良好支撑：美国降息周期的开始、经济增长放缓、美元疲软、央行强劲购买以及地缘政治风险上升。投资需求疲软为投资者提供了增加黄金仓位的机会。我们将12个月的价格预测从2150美元/盎司上调至2200美元/盎司。” 下周展望下周欧美主要市场周一都将因圣诞节假期休市，只有包括美国交易所在内的少数几个市场周二开盘。面对成交量稀少和波动性加大，一些分析师表示，交易员将很难确定近期黄金价格走势的任何趋势。不过，一些分析师也认为，投资者需要关注2,050美元，因金价上行空间似乎有限。现货金价本周收盘高于重要心理关口2050美元，单周涨幅达到1.71%。 SIA Wealth Management投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示，尽管金价将在近期盘整，但投资者应将这一价格走势视为积极信号。 “金价首次轻松突破2000美元/盎司，这是投资者一直在等待的，”他说，“在金价触及近期历史高点后，市场一直在试图打压金价，但他们做不到，因此在新的一年里出现一些盘整将是非常积极的。” Forex.com资深策略师James Stanley在社交媒体上发表的一份报告中说，他预计黄金价格在假期期间将交投在平稳区间。 Stanley说：“黄金看起来仍有可能在年底前有所作为，但多头似乎不想重新突破2050美元和2075美元这一空间，过去几年这对美元买家来说是一个痛苦的点。” 不过，FXStreet.com的分析师表示，金价在下周之前有坚实的看涨势头。 “在降息预期不断加深的支撑下，预计金价将继续向2070美元的方向上涨，”分析师在一份报告中说，“随着相对强弱指数(RSI)(14)攀升至60.00上方，看涨势头已被触发。” 下周重要经济数据星期一：德国12月季调后失业率(官方) 日本11月失业率星期二：日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要星期三：美国上周API原油库存变化(万桶)(至1222) 星期四：美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1223) 美国11月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1222)
楼喆2023-12-24
【黄金收市】美国核心PCE报告疲软加深降息预期黄金跑赢美元金价继续飙升
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率走低，那么黄金的表现将会非常好。” 澳新银行策略师报告称，2024年金价将受益于宽松的货币政策、地缘政治风险的上升以及央行的强劲购买。他们表示，“2024年黄金将继续闪耀。2024年黄金看起来将受到几个因素的良好支撑：美国降息周期的开始、经济增长放缓、美元疲软、央行强劲购买以及地缘政治风险上升。投资需求疲软为投资者提供了增加黄金仓位的机会。我们将12个月的价格预测从2150美元/盎司上调至2200美元/盎司。” 【下周重点关注财经数据与事件】下周一将是世界大部分地区的公共假期，因此大多数股票和债券市场将保持休市。与往常一样，外汇市场将开放营业。数据方面，美国将发布一些二级数据，包括下周二和下周三分别从达拉斯和里士满发布的地区联储调查数据。
慧宣鑫语2023-12-23
美元2024年展望：“疲软”和“回落”将是关键词？
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poundsterlinglive）澳新银行预计，到年中，英镑/美元汇率为1.32，到年底为1.34。欧元兑美元预计年中为1.13，年底为1.15。美国银行对2024年的预测证实，它对美元的悲观程度高于市场预期，分析师表示，美联储降息“对市场更重要”，而不是其他央行的降息。美国银行预计欧元/美元将在未来几个月内突破1.10水平，并升至其公允价值。美国银行G10外汇策略主管Thanos Vamvakidis在媒体吹风会上表示，在2023年，他和他的同事们比对美元的共识更乐观，但2024年的情况恰恰相反。即将到来的美元疲软将基于对美国经济增长将“着陆”的预期，并在“美国再耦合”中为美国与其他国家创造更小的跑赢大盘差距。（市场对美联储利率前景的隐含预期图源：poundsterlinglive）美元空头面临的风险是，美联储将利率维持在比市场目前预期的更高的时间，和/或全球市场在面对比预期更严重的经济衰退时投降。摩根士丹利的一份报告称：“2024年，美元应该会保持强势，因为利差继续有利于美元，货币的避险性质也是如此。华尔街银行的策略师将抛售欧元兑美元作为2024年的首要主题交易。事实上，摩根士丹利预期的美元走强程度将引起人们的注意。 “我们的策略师预测，到今年年底，欧元/美元将走低。欧洲的数据继续疲软，技术性衰退的风险进一步上升，“摩根士丹利说。该行预计欧元/美元将在2024年第一季度恢复平价，并在今年大部分时间保持在1.00左右。丹麦银行的分析师也对2024年的美元持建设性看法，尽管近期美元疲软。丹麦银行预计，根据相对贸易条件、实际利率（增长前景）和相对单位劳动力成本，欧元/美元将在6-12个月的较低水平上交易。丹麦银行在战略上看跌欧元/美元，预计该货币对将在三个月内跌至1.10，六个月后跌至1.07，十二个月后跌至1.05。这也是汇丰银行的呼吁，汇丰银行坚持美元在2024年走强。汇丰银行的预测显示，由于美联储和其他央行可能无法像市场预期的那样放松货币政策，欧元/美元将走低。因此，汇丰银行警告说，市场已经表达了很多乐观情绪，而现在要坚持这一点的门槛甚至更高。 “与市场普遍预期相反，我们仍然预期美元在2024年走强，”汇丰银行美洲研究主管Daragh Maher表示。
Peng2023-12-22
【黄金收市】美国第三季度GDP修正值走低，拖累美元指数下跌，金价回升，美国核心PCE成为焦点
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，黄金将在2024年创下历史新高。” 澳新银行的经济学家认为，金价近期的上涨领先于基本面。利率稳定和通胀下降可能导致实际利率上升，从而限制短期内的涨势。他们将2024年第一季度的黄金价格预测下调至1950美元/盎司。他们表示，“美国经济数据疲软和通胀放缓表明美联储的货币政策具有足够的限制性，足以使通胀持续回到目标水平。美联储立场的转变令市场感到意外，金价升至 2135美元/盎司的历史新高。与我们对 2024 年下半年开始的宽松周期的看法相比，这看起来有些过分。这可能会抑制上行势头。随着联邦基金利率保持稳定且通胀下降，实际利率上行风险似乎有所上升。我们预计实际利率将上升100个基点，由于持有非收益资产的机会成本上升，黄金面临下行风险。因此，我们将2024年第一季度的预测下调至 1950美元/盎司。” 目前，黄金正在继续寻求支撑，并在本周的大部分时间里保持在高位。然而，现阶段突破2050美元/盎司的上涨空间仍然难以捉摸。目前看来，2020美元/盎司至2050美元/盎司之间的区间可能会保持不变。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本11月核心CPI年率 ② 15:00 英国第三季度GDP年率终值 ③ 15:00 英国11月季调后零售销售月率 ④ 15:00 英国第三季度经常帐 ⑤ 21:30 加拿大10月GDP月率 ⑥ 21:30 美国11月核心PCE物价指数年率 ⑦ 21:30 美国11月个人支出月率 ⑧ 21:30 美国11月核心PCE物价指数月率 ⑨ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑩ 23:00 美国12月一年期通胀率预期 ⑪ 23:00 美国11月新屋销售总数年化 ⑫次日02:00 美国至12月22日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-12-22
澳新银行：2024年铁矿石价格不太可能跌至100美元/吨以下
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澳新银行策略师上调了对铁矿石的价格预测。策略师称，如果需求最终不像预期的那样下降（北方冬季期间钢铁减产可能引发需求下降），铁矿石本轮涨势似乎很容易出现回调。不过，在市场吃紧的情况下，下行空间似乎有限。因此，我们将短期目标（0-3月）上调至110美元/吨，并上调了2024年的价格预测，现在预计价格不太可能跌至100美元/吨以下。
金融界2023-12-21
中国通缩压力仍然很高！人民币小幅走弱不排除央行降息，年底别忘了这一利好
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(LPR)的月度定价，符合市场预期。澳新银行(ANZ)的分析师在一份报告中表示：“由于中国的通缩压力仍然很高，中国人民银行(PBOC)将继续其宽松倾向。” 澳新央行称：“我们预计央行2024年将进一步降息20个基点，不排除下调存款准备金率以确保流动性充足的可能性。” 在岸人民币兑美元开盘报7.1279，午盘报7.1336，12月20日16:30收盘报7.1336，较上一交易日上涨99点。在市场开盘之前，中国人民银行(PBOC)将人民币兑美元汇率中间价设定为7.0966，比之前的7.0982上涨16个基点。人民币兑美元汇率被允许在中间价2%的区间内波动。不过，交易员和分析师表示，中国央行持续数月将中间价设定在高于预期的水平，他们将其解读为官方试图保持人民币汇率稳定。周三的官方指引比路透社预测的7.1300点高出334点。与此同时，日本央行昨日粉碎一些交易员的希望，即该行将调整措辞，暗示近期将结束负利率。市场押注美联储将很快开始降息。交易员称，中国仍是全球央行中的例外，因其货币政策偏向宽松以提振经济复苏，且全球第二大经济体的低利率推动人民币成为融资货币，并补充称全球央行立场的任何重大变化都可能影响人民币和资本流动。交易员还表示，由于许多市场参与者都去度假了，交易总体上变得不温不热，但他们预计人民币在临近年底和农历新年假期时会有一些上行空间，因为出口商通常会在这两个假期结算更多的外汇收入，用于支付各种款项，包括向员工发放年终奖。
云涌2023-12-20
“狼来了”持续上演日元大翻车后仍是来年首选货币
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本的经济复苏似乎没有同样的力量。日本澳新银行集团外汇和商品销售总监町田浩之（Hiroyuki Machida）：由于美国收益率下降，美元可能会走弱。即使在美国降息引发的不确定性下日本央行不会收紧政策，日元也可能会单纯因为美国货币政策的走向而上涨。大和证券公司首席外汇策略师田出健太（Kenta Tadaide）：美联储可能会在2024年夏季经济陷入衰退时开始降息，将美元兑日元推低至130以下。这种情况的风险在于，美国实现软着陆，保持对美国的良好情绪，维持对日元的卖压，使美元兑日元保持在140以上。东京三菱日联银行有限公司全球市场研究部门负责人井野哲平（Teppei Ino）：随着明年即将举行美国总统选举，公众情绪可能会增加对支持经济增长的支持，这种情况下，美联储可能会进行降息。预计日本央行将在1月份开始实施政策正常化。
金融界2023-12-19
中国黄金溢价明显飙升！澳新银行：中美央行利好联袂出击上调明年金价目标达2200美元
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需求，以及美联储降息周期的联袂支撑下，澳新银行进一步上调黄金目标价，达到2200美元高位。在地缘紧张局势下，刺激黄金10月份大幅反弹，进一步扩大实际收益率与黄金之间的差距。Morningstar评论认为，实际收益率水平与黄金之间长达10年的相关性减弱不仅反映了当前较高的通胀状况，而且还揭示了更强劲的结构性需求。与此同时，新兴市场央行增加了黄金持有量，以求获得更多的对美元的独立性。总而言之，这些因素的综合作用应该会支撑金价处于结构性高于疫情前的价格水平，从而削弱实际收益率的历史影响。 “我们认为，美国长期实际收益率水平与金价之间长达10年相关性的脱钩，在很大程度上表明需求的结构性转变，”评论补充称。文章也提到，为了获得更多的对美元的独立性，新兴市场央行在过去20年中大幅增加了黄金持有量，特别是中国和俄罗斯，机构黄金购买步伐在2022年初再次加快。仅2023年上半年，官方黄金购买量就超过100吨，中国今年迄今仍然是最重要的机构黄金购买国买家。黄金对个人买家的吸引力也越来越大，中国又是一个很好的例子。对黄金异常高的需求，在最近中国黄金溢价(上海与伦敦黄金交易价差)的飙升中尤为明显。过去10年里，价差通常徘徊在每盎司10美元左右，但在2023年第三季暂时升至每盎司50美元以上。 Morningstar最后提到：“鉴于国内金融资产回报率仍将保持高度波动，我们预计中国的实物黄金需求将保持强劲，这一水平足以对世界市场产生影响。综合来看，我们预计这些因素的综合作用将支撑金价处于比疫情前更高的结构性水平，从而在相当程度上削弱实际收益率对黄金的历史影响。” 澳新银行表示，随着经济疲软、利率下降和央行强劲需求可能提供支撑，2024年金价可能会维持目前的涨势。澳新银行在报告中将12个月的黄金价格目标，从每盎司2150美元上调至每盎司2200美元。 “2024年黄金看起来将受到几个因素的良好支撑，美国降息周期的开始、经济增长放缓、美元疲软、央行强劲购买，以及地缘风险上升，”澳新银行表示。该行补充说，下一个技术水平是每盎司2060美元，一旦突破，“我们预计会出现技术性买盘，将价格推至2100美元以上的未知领域”。 (来源:Barron's) 除了黄金，美元疲软为大宗商品提供了支撑。3个月期铜上涨0.7%，至每吨8590美元，而铝则上涨1%，至每吨2233美元。
小萧2023-12-16
【黄金收市】随着美国收益率小幅走高，金价下跌但仍维持在2000美元上方
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金价已飙升至2000美元/盎司上方。澳新银行的经济学家分析黄金的技术前景。他们表示，“看涨趋势看起来完好无损。金价回调至1980美元/盎司后强劲反弹，该支撑位构成直接支撑。由于价格仍高于100日和 200日移动平均线，上行势头看起来完好无损。突破2060美元/盎司的阻力位将是至关重要的，然后我们预计技术性买盘将会出现，将价格推至2100美元/盎司以上的未知领域。” Forexlive.com 货币策略主管 Adam Button 表示，他所看到的一切都表明下周金价将会上涨，他表示，“美联储正在转向，美元正在下跌，季节性因素也很大。” 最新的 Kitco News 每周黄金调查显示，绝大多数散户投资者预计黄金下周将上涨，而市场分析师对黄金的近期前景持中性立场。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，12月12日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少21,131手合约，至111,384手合约，创四周新低。【下周重点关注财经数据与事件】周一：日本央行货币政策决定周二：美国新屋开工和建筑许可周三：美国消费者信心、美国现房销售周四：美国第三季度GDP最终数据、每周初请失业金人数、费城联储调查周五：美国核心PCE、耐用品、新屋销售
慧宣鑫语2023-12-16
黄金果然暴走了！鲍威尔“让步”金价狂飙直逼这一水平超级周四更有料？
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下，金价应该会在2024年达到新高，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中写道。市场参与者正在等待其他央行的决定，包括欧洲央行和英国央行今天晚些时候的决定。路透技术分析师Wang Tao表示，现货金可能扩大升势，逼近每盎司2,054美元。
厉害啦2023-12-14

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