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DeepSeek引爆创新浪潮！中概科技股迎价值重估，2000亿美元净买入在路上
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概科技股带来全新的投资叙事。近日，微信灰度测试接入DeepSeek R1大模型，用户可通过搜索框直接调用AI功能，体验前所未有的智能便捷。同时，百度搜索及文心智能体平台也全面整合了DeepSeek，接入后，用户可免费使用其深度搜索功能，而文心智能体平台的开发者也能随时调用DeepSeek模型，进行更高效的开发和创新。科技巨头们纷纷接入DeepSeek，从侧面有力地证明了AI应用已基本满足模型成本可控、数据价值融合的规模化发展前提。这不仅体现了AI技术在实际应用中的成熟度不断提高，也预示着AI产业将迎来更为广阔的发展空间。在全新的发展叙事下，科技股的估值逻辑正经历着根本性的重构，推动中概科技股价格大幅攀升。 Wind数据显示，万得纳斯达克中国金龙指数年初以来涨幅超16%，其中阿里巴巴美股涨幅高达47%，拼多多、百度集团、富途控股等股票同样增长势头强劲。同期，恒生科技指数涨幅逾26%，小米集团在港股市场股价屡创新高，涨幅超40%。这一系列亮眼的数据，充分展示了中概科技股在AI浪潮下的强劲势头。中信证券认为，过去两年中概股存在的估值差问题，有望随着中国互联网资产价值的重估而逐步明晰。中国优质互联网资产与美国同行业相比，业绩增速差距并不明显，但却存在显著的估值折价现象。而AI技术的发展，或成为推动价值重估的关键催化剂，为中国互联网企业带来新的发展机遇。高盛的研报更是给出了一个大胆的预测：如果未来12个月内中国企业整体市值增加3万亿美元，按照美国市场的净流入与市值增长比例，中国人工智能叙事或将吸引高达2000亿美元的净买入资金（包括南向资金），从而部分扭转全球投资者对中国股票的低配局面。实际上，全球资本的转向从去年年末开始已初现端倪。瑞银最新研究报告显示，全球资本市场正显现出对中国股票资产的重新配置趋势。截至2024年年末，瑞银跟踪监测的约800只主动型境外基金合计持有中国股票市值达1800亿美元，其中约20只基金在当季实现“零仓位突破”——大多是欧美市场的全球委托管理基金开始重新建仓中国资产。同时，未配置中国股票的基金数量也在减少，显示出外资对中国资产的兴趣正在不断提升。随着近期市场热点的快速发酵，外资加速买入中国资产的趋势愈发明显。ETF.com的数据显示，2月以来，超过10亿美元加仓KWEB——这只海外最大中国股票ETF以中概互联网股票为主要跟踪标的，成分股包括阿里巴巴、腾讯、拼多多、美团等热门中概股。最新规模已超72亿美元，显示出外资对中国互联网资产的强烈看好。然而，中概科技股的重估仍处在开端阶段。过去一个月，中国境内外股票市场总市值激增超过1.3万亿美元，而同期印度市场市值却缩水超过7200亿美元。MSCI中国指数有望连续第三个月跑赢MSCI印度指数，显示出中国市场的强劲势头。展望未来中概股行情，市场普遍认为涨势仍会持续。摩根大通分析师Alex Yao团队认为，目前由AI驱动的这一波中概科技股涨势不会只是昙花一现。根据美国AI交易的经验，在市场和公司积极发展的前提下，颠覆性基本面发展所带来的估值重估可能是持续的。中信证券也表示，尽管近期中概科技公司股价已有显著涨幅，但从长远历史周期来看，仍处于AI时代的早期阶段，也是中国科技资产重估的开端。DeepSeek实现了关键的自主创新与突破，但这场科技战役远未结束。从技术突破到行业引领，从技术创新到应用落地，从改变市场预期到创造实际价值，从本土低质量竞争到全球化高质量发展，中国科技企业仍面临诸多挑战，未来的发展道路依然漫长。因此，中信证券长期看好中国科技乃至更大范围资产的重估和成长空间。未来，每一次重大的技术突破和应用落地，都有望带来系统性的估值提升，为投资者创造丰厚回报。但同时，回顾PC、移动互联网浪潮的发展历程可知，即便处于科技大周期内，市场发展也难免会出现曲折和反复。美股AI资产重估的经验也表明，估值的持续提升需要企业业绩逐季兑现作为有力验证。只有坚实的业绩支撑，才能确保估值的稳定增长。在AI时代的浪潮中，中概科技股正迎来前所未有的机遇和挑战。让我们拭目以待，见证这场科技盛宴的辉煌与灿烂。
金融界02-19 08:25
渣打预测2029年比特币将达50万美元，主权财富基金或成市场新动力
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增加：贝莱德（BlackRock）和灰度（Grayscale）等大型资产管理公司推出的比特币ETF，正在吸引更多传统金融资本进入市场。主权财富基金的布局：阿布扎比案例分析阿布扎比的主权财富基金最近在贝莱德的iShares比特币ETF中持有相当于4700个比特币的头寸，这一举动引发市场关注。虽然目前持仓规模相对较小，但市场分析师预计未来会有更多主权财富基金加入比特币市场。主权基金投资比特币的可能原因：寻求资产多元化，减少对传统资产（如美元和国债）的依赖。比特币被视为“数字黄金”，可用于对冲通胀和全球经济不确定性。比特币市场流动性增强，主权基金可更容易进出市场。监管变化对比特币市场的影响监管环境的变化可能会对比特币市场产生重大影响。如果未来美国和其他主要经济体出台更友好的监管政策，可能会促使更多机构投资者进入市场。当前市场上的关键监管趋势包括： SEC批准比特币现货ETF：这降低了机构投资比特币的门槛，使更多资金进入市场。欧洲和亚洲市场的监管宽松：一些国家正在探索数字资产友好型法规，以吸引加密货币投资。主权基金的监管适配：由于主权财富基金通常受到政府监管，其进入比特币市场可能推动更清晰的法律框架。渣打银行预测：2029年比特币将达50万美元 Geoff Kendrick预测，如果监管环境持续改善，并且机构投资者（尤其是主权财富基金）的兴趣上升，比特币的价格有望在2029年达到50万美元。这一预测基于以下几个因素：机构投资者的资金流入将增加市场需求，推高价格。比特币的供应量有限，挖矿奖励每四年减半，导致供应减少。全球经济不确定性可能推动投资者将比特币作为避险资产。尽管市场仍然存在波动性，但长期趋势显示，比特币正逐步获得更多机构认可。编辑总结与名词解释比特币市场正在经历从散户投资主导到机构投资者逐步占据主导地位的转变。随着监管政策的改善、市场波动性的降低以及主权财富基金的进入，比特币正逐步成为全球投资组合中的重要资产。渣打银行分析师预计，到2029年，比特币价格可能达到50万美元。尽管这一预测仍需市场进一步验证，但比特币市场的长期增长潜力值得关注。名词解释比特币ETF：交易所交易基金（ETF），允许投资者通过传统证券市场投资比特币，而无需直接持有比特币。主权财富基金：由国家政府管理的投资基金，通常用于管理外汇储备或长期战略投资。比特币减半：每四年一次的比特币供应调整事件，挖矿奖励减少50%，以控制比特币的供应速度。今年相关大事件 2024年2月18日，渣打银行预测比特币在2029年将达到50万美元。 2024年1月，美国SEC批准首批比特币现货ETF，引发机构投资热潮。 2023年12月，阿布扎比主权财富基金披露在贝莱德比特币ETF中的4700 BTC持仓。来源：今日美股网
今日美股网02-19 00:10
腾讯有望成为“超级AI代理” 扩展至更广泛垂直应用及变现，港股互联网ETF(159568)涨近2%
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发表研究报告指，据报微信搜寻已正式开展灰度测试，整合DeepSeek-R1的完整版本，参与测试的用户将享受到更为多样化的搜寻体验，并能与腾讯的混元AI大模型协同使用，除微信外目前腾讯多款产品都已接入DeepSeek。憧憬与DeepSeek-R1的整合将带来流量及收入增长潜力，麦格理相信DeepSeek-R1配合腾讯的云基础设施和优化技术，有助提升AI准确性和提供订制化能力，进一步增强微信搜索的用户流量和参与度，令腾讯成为超级AI代理，并将AI扩展至更广泛垂直应用，最终变现成收入来源，对视频号上的内容创作者而言，AI亦是更具成本效益的内容生产工具。麦格理表示，目前对腾讯的看法未有改变，评级“跑赢大市”，目标价为560港元。里昂发表研究报告，预计小米去年第四季业绩亮丽，总收入按年升44%至1055亿元，经调整纯利按年升34%至66亿元。智能手机收入按年升12%，AIoT收入或按年升45%。至于电动车业务方面，去年交付量或达得13.5万辆，继续超出预期。在以旧换新及新SUV型号带动下，料相关走势会在今年持续。该行上调其对公司今明两年的经调整纯利预测分别10%及15%，将目标价由40港元升至56.5港元，评级由“跑赢大市”上调至“确信跑赢大市”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 14:25
AI应用股集体调整，科创AIETF(588790)成交额超1亿元
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25年2月16日，微信开启“AI搜索”灰度测试，并接入DeepSeek-R1满血版模型，正式开启十亿级MAU应用的AI升级，侧面佐证了AI应用已基本具备模型成本可控、数据价值融合的规模化前提。我们认为，以腾讯、字节为代表的互联网大厂积极布局AI应用，有望带动全行业进入加速发展期，看好2025年中国AI应用的产品升级与商业突围，产业机遇明朗。海通证券发布研报称，美国科技“七姐妹”是近年美股上涨主要动力，其崛起得益于持续科技创新巩固行业优势地位。我国技术积累、人力资本、政策支持具备培育科技巨头土壤，股市制度环境也为科技投资创造有利条件。中国股市中AI应用、半导体制造、高端装备等领域有望涌现科技“七姐妹”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 13:45
DeepSeek引领科技股热潮，港股互联网ETF(159568)上涨2.63%，冲击5连涨
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调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek，部分测试用户，可在微信对话框顶部搜索入口免费使用DeepSeek-R1满血版模型，以获得多元化搜索体验。华创证券指出，从DeepSeek本身出发，中国企业主导的开源大模型是本轮创新最大的不同点，因此对于公有云算例格局+应用格局或有巨大助力，且由于破圈带动国内本身AI需求激增（IOS免费榜前十AI软件激增）。看好腾讯示范效应下，国内应用厂商集体加速融入应用AI化浪潮。头部主要看阿里系+腾讯系，阿里巴巴为全产业链布局（头部共有云+头部开源大模型+电商场景+C端夸克及通义APP），腾讯则为最强应用场景。看好互联网重估三步走（1）云价值重估—正在进行（2）应用价值+大模型能力重估—正在开始（3）AI带来数据端改善，进入双击（尚未开始）。浙商国际发布研报称，回顾本轮港股“春躁”行情，市场结构化特征明显，行情主要以科技股为抓手展开，尤其是DeepSeek概念带动的AI及算力板块和比亚迪智驾普及带动的汽车及电子板块。鉴于市场乐观情绪仍在发酵，我们短期看好市场继续向上。但考虑到当前技术指标存在超买现象，并且此轮行情仅主要依靠科技股估值修复带动，因此仍需警惕短期回调风险。而中长期市场仍存诸多隐忧，尤其是国内经济基本面复苏仍然承压，预计市场在此轮估值修复后，仍将以震荡行情为主。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年2月14日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、网易-S(09999)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比67.55%。数据显示，截至2025年1月28日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、金山软件(03888)、京东健康(06618)、同程旅行(00780)、金蝶国际(00268)、商汤-W(00020)、快手-W(01024)，前十大权重股合计占比76.48%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-18 09:45
ETF早资讯|创AI再创新高，资金大举加仓！创业板人工智能ETF华宝（159363）单日吸金超2亿元，规模悄然新高
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需求再度引发关注。微信AI搜索近日正式灰度测试接入DeepSeek，在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型。微信作为月活13.82亿的超级应用，即使只有小比例用户使用AI搜索功能，也会产生极高的并发请求量，全面开放后，用户基数将进一步放大算力需求。国盛证券指出，DeepSeek对算力效率的提升一度让市场对算力的逻辑产生分歧，而随着DS用户数的增长，算力紧缺的现实却不容忽视。事实告诉我们，当用户规模爆发后，推理带来的前端需求将让AI算力的蛋糕越变越大。伴随近期AI Agent等热点技术快速落地以及各深度学习架构的快速进展，叠加海内外各巨头均增加AI相关投资，AI应用的需求起量已成为必然趋势，而AI应用起量将带动算力前端需求迅速增长。该机构认为，伴随AI应用增长推动计算集群由十万卡向百万卡规模迈进，其中GPU与光模块的配比关系将从传统的线性协同预期向超线性依赖方向演进。国盛证券表示，长期看好算力板块，建议重点关注光通信龙头，同时关注相关产业链如光互连方向，数据中心方向、CDN方向等。全方位把握AI产业链主题机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，根据主题特征，指数一键布局AI产业三件套“硬件+软件+应用”，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，能充分享受全球AI产业链红利。值得注意的是，“创业板人工智能ETF华宝”场外联接基金（A类023407/C类023408）2月17日起开放申购，为场外投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择，有望成为场外人工智能投资的新利器。数据来源：沪深交易所、深证信息等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界02-18 09:32
ETF盘后资讯｜算力需求再起！CPO概念股走强，新易盛涨超13%，创业板人工智能ETF华宝（159363）收涨2.41%创新高
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需求再度引发关注。微信AI搜索近日正式灰度测试接入DeepSeek，在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型。微信作为月活13.82亿的超级应用，即使只有小比例用户使用AI搜索功能，也会产生极高的并发请求量，全面开放后，用户基数将进一步放大算力需求。国盛证券指出，DeepSeek对算力效率的提升一度让市场对算力的逻辑产生分歧，而随着DS用户数的增长，算力紧缺的现实却不容忽视。事实告诉我们，当用户规模爆发后，推理带来的前端需求将让AI算力的蛋糕越变越大。伴随近期AI Agent等热点技术快速落地以及各深度学习架构的快速进展，叠加海内外各巨头均增加AI相关投资，AI应用的需求起量已成为必然趋势，而AI应用起量将带动算力前端需求迅速增长。该机构认为，伴随AI应用增长推动计算集群由十万卡向百万卡规模迈进，其中GPU与光模块的配比关系将从传统的线性协同预期向超线性依赖方向演进。国盛证券表示，长期看好算力板块，建议重点关注光通信龙头，同时关注相关产业链如光互连方向，数据中心方向、CDN方向等。全方位把握AI产业链主题机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，根据主题特征，指数一键布局AI产业三件套“硬件+软件+应用”，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，能充分享受全球AI产业链红利。值得注意的是，“创业板人工智能ETF华宝”场外联接基金（A类023407/C类023408）2月17日起开放申购，为场外投资者高效捕捉AI主题行情提供了全新选择，有望成为场外人工智能投资的新利器。数据来源：沪深交易所、深证信息等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界02-17 22:12
狂买万亿美元！外资疯狂扫货中国股票
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技圈的超级王炸。日前，微信搜一搜正式灰度测试接入DeepSeek。被灰度到的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型。回顾来看，腾讯生态加速AI布局，早前已经动作频频。此前，腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP已宣布接入DeepSeek-R1。而除了上述产品外，今天腾讯文档也官宣接入DeepSeek-R1满血版。用户即日起便可在腾讯文档小程序、网页版、移动端（3.9.5及以上版本）及桌面端自由切换混元大模型与DeepSeek-R1模型，体验长文本推理、实时联网搜索等进阶功能。随着腾讯持续布局，华尔街投行纷纷唱多。高盛最新称，腾讯持续整合DeepSeek，彰显以AI开放策略为增长倍增器。受惠于小商店电子商务基础设施、小程序生态系统和微信支付功能，腾讯为人工智能应用程式的主要受益者。瑞银也指出，腾讯旗下产品逐步采用DeepSeek，可带来新的盈利机会，为内容带来增量流量，促进微信AI代理发展。除了腾讯，阿里巴巴和苹果的合作，国产AI对于国产算力的需求，国产电动车市场份额的进一步增加，等等，都在推动中国科技股的价值重估。 02 还能火多久？ DeepSeek引发的国内科技股上涨行情，至今已经一个多月，板块轮动，个股上涨幅度，看上去相当充分，以至于有一种观点认为，回调随时会开始。涨多了跌，这是股市规律。而且，最近的走势，确实也呈现出一定的震荡，证明资金各方对后市存在分歧，不像刚启动时的单边上涨。再加上，去年9月24日之后的两周时间，特别需要提到的是国庆期间，港股发疯式的上涨，结果国庆一收假，待A股开市时就大跌，上涨了一出快进快出的割韭菜戏码，令到一些投资者担忧故伎重演。另外，社交媒体上盛传的一个数据图--TMT板块交易拥挤度，似乎也都显示科技板块的抱团行为有过热倾向。因此，不能完全否认回调的可能性。对于强调稳健性的投资者来说，如果早期买入成本较低，盈利较高的话，获利了结，落袋为安，也无可厚非。不过，我们也注意到，有一些区别于去年9月份的利好消息。最值得一提的，是交易层面。彭博的报道，凭借DeepSeek的技术突破，全球对冲基金以数月来最快速度涌入中国股市，推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元。与此同时，印度市场同期蒸发7200亿美元，创下历史最大资金外流纪录。MSCI中国指数连续三个月跑赢印度指数，为两年最长连涨周期。同时，机构调仓动作也十分显著，大多数基金最近几个月都在减少对印度股票的敞口，并增持中国股票。报道显示，Eastspring等资管公司近期增持中国互联网板块，同时减持“估值透支”的印度中小盘股；Man Group旗下亚洲基金将中国仓位从30%提升至40%，印度仓位则从21%降至18%。证明外资也在重新拥抱中国科技板块。在互联网时代，港股上的外资可以说，亲身亲历了中国互联网产业的发展过程，亲眼目睹中国互联网公司由小到大，由弱变强，当然也收获了巨大的收益。从这个角度看，不难理解外资做多中国科技资产的逻辑，它们当然不希望错过中国式的AI科技热潮。而从性价比上看，港股科技公司尽管反弹了不少，但仍然存在优势。例如，和美股的科技巨头做估值对标，腾讯的动态PE 23倍，meta 30倍；阿里动态PE 23倍，亚马逊41倍。另外，美股从去年12月开始高位盘整，至今已经持续了两个月，但仍然看不到突破的迹象。原因在于，两大压制因素，一个是特朗普激进的关税政策，使得通胀重燃，影响经济基本面，另一个则是在此基础之上的货币宽松预期打折，影响流动性。作为关税的忠实信徒，特朗普在短期内改变关税政策，难度还是比较大的，而通胀预期不下去，美联储降息步伐只会减慢而不会加快。既然如此，资本自然需要在全球范围内寻找低估资产重新做配置，港股是少数能够满足此要求的市场之一。只要外资仍在大量做多港股科技板块，港股的AI投资热潮，就不会这么快停歇，投资者可以持续关注。投资者也可以看看港股科技板块的指数基金，如恒生互联网ETF(513330)，今日成交活跃，成交额为116.8亿元，最新规模高达274亿元。该ETF紧密跟踪恒生互联网科技业指数，聚焦于港股互联网行业，成分股囊括了互联网龙头企业，像阿里巴巴、腾讯、京东、快手、美团、网易、百度等，前十大权重股占比高达86%。又如恒生科技指数ETF(513180)，规模同样超200亿，它跟踪的恒生科技指数涵盖互联网、消费电子、半导体、新能源车等多个科技领域，为投资者提供了一个广泛布局港股科技板块的工具。尽管恒生科技指数已经步入技术性牛市，但估值仍处历史低位，截至上周五，该指数的动态市盈率为25.03倍，位于该指数发布以来30.47%的分位点，低于中位数34.88倍。 03 结语港股在过去几年，受到各种利空因素的困扰，一直处于下跌和盘整状态，估值也跌落到历史低点。不过，物极必反，现在困扰港股的各种利空因素，已经或者正在转向。今天在京召开的民营企业座谈会，高科技企业成为重要参会者，证明国家对高科技企业的重视。去年9月24日，也是一个很重要的节点，回过头看并非一个简单的估值修复行情，而是基本面发生转向。而现在，随着DeepSeek的突破，将这个基本面转向进一步夯实，国产AI的技术限制正一步步被突破，由此带来的商业机会和投资机会，会源源不断。鉴于此，资本市场也正逐渐形成一个预期，那就是科技股有望出现价值重估和基本面向上的双驱动行情。一般而言，估值提升下，股价上涨快速且明显，投资者是非常乐意看到的。但是，大家应该都清楚，单纯的估值修复，行情的持续性未必会走得远，走得稳。只有基本面向上，有业绩增长保证，估值的修复、提升才更有质量，涨上去之后不容易跌回去。虽然今天行情走势反复，但拉长时间看，港股科技股大趋势是向好的。在互联网时代，中国的科技公司曾经创造出巨大的商业和投资价值，在AI时代，有机会复制这一点。作为嗅觉灵敏的国内外资本，更是深谙此道。当然，因为短期内涨幅过大，港股科技板块也存在调整的可能性，这其实是很正常的，也是健康的行为。只要大趋势不变，调整到位后重新进入上涨通道，就是大概率事件。投资者需要时刻关注，那些已经被市场筛选出来的好的科技股，调整到位后出现的布局机会。(全文完）
格隆汇02-17 18:13
龙虎榜 | 超8亿资金出逃光线传媒，章盟主3.81亿砸盘拓维信息！
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混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。 2、24年5月7日投资者关系活动记录表：子公司恒润集团是国内成立最早的多媒体技术型公司之一，拥有专业的影视IP打造及影视制作团队，现有包括“龙域猎手”、“摩登部落之奇幻冒险”、“龙腾华夏”等多项优质IP，并已将多项IP成功应用于VR/AR、沉浸式体验、创新互动体验等场景。 3、公司参股微传播（北京）网络科技股份有限公司21.86%的股份。微传播横跨快手、抖音、拼多多、刷宝、微信、微博等多个自媒体资源平台。 4、23年2月9日互动：公司已与腾讯建立长期战略合作关系，在AI、云计算、大数据等领域进行全方位的布局。 5、公司属于国有企业，最终控制人为中山火炬高技术产业开发区管理委员会。泓博医药（AI制药+创新药+外销）今日涨停，全天换手率31.18%，成交额10.28亿元，振幅11.97%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2962.08万元，营业部席位合计净卖出1665.04万元。 1、1月16日互动：在AI制药方面，我们开发的人工智能药物设计平台，可以提供一系列专业化服务，帮助提升创新药研发的效率和成功率。未来我们将继续加大对该平台研发投入，优化和拓展平台的功能，巩固公司在First-in-Class整合新药研发领域的核心竞争力。 2、公司是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。23年年报显示：公司外销占比69.8%。机构重点交易个股：光线传媒今日下跌14.60%，全天换手率24.23%，成交额223.46亿元，振幅49.71%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3.30亿元，深股通净卖出2.61亿元，营业部席位合计净卖出2.38亿元。横店影视今日跌停，全天换手率3.58%，成交额3.47亿元，振幅7.01%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入634.76万元，营业部席位合计净卖出1334.02万元。南兴股份今日涨停，全天换手率30.82%，成交额17.83亿元，振幅6.63%。龙虎榜数据显示，机构净买入1393.00万元，营业部席位合计净买入1.28亿元。新炬网络今日下跌9.70%，全天换手率16.97%，成交额12.21亿元，振幅12.86%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出3366.72万元。东方材料今日涨停，全天换手率22.56%，成交额9.22亿元，振幅16.98%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入5745.28万元。力帆科技今日涨停，全天换手率3.17%，成交额12.30亿元，振幅7.10%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入3165.16万元，营业部席位合计净买入6532.71万元。上工申贝今日上涨2.33%，全天换手率38.49%，成交额28.14亿元，振幅18.86%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入5020.42万元。博纳影业今日下跌8.89%，全天换手率10.51%，成交额6.03亿元，振幅10.80%。龙虎榜数据显示，机构净买入829.19万元，深股通净买入2148.59万元，营业部席位合计净卖出1397.52万元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，力帆科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入3165.17万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有12只，巨轮智能的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.42亿元。游资操作动向：章盟主：净卖出拓维信息3.81亿元交易猿：净买入拓维信息6769万元中山东路：净买入长盛轴承1.089亿元，净卖出润建股份1.366亿元陈小群：净卖出居然智家1.063亿元、梦网科技2.776亿元消闲派：净买入岭南股份7499万元湖里大道：净买入泓博医药3503万元欢乐海岸：净卖出新炬网络2938.17万元北京中关村：净买入横店影视1046万元宁波桑田路：净卖出瑞斯康达6079万元山东帮：净买入东方材料2769万元，净卖出南威软件2568万元作手新一：净卖出青云科技1004万元、上工申贝2340万元温州帮：净买入上工申贝2826万元、航锦科技2539万元，净卖出亿田智能1739万元
格隆汇02-17 18:05
概念股燃了！盘中市值暴增3000亿，腾讯迎价值重估？
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将迎来价值重估。日前，微信搜一搜正式灰度测试接入DeepSeek。被灰度到的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型。回顾来看，腾讯生态加速AI布局，早前已经动作频频。此前，腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP已宣布接入DeepSeek-R1。而除了上述产品外，今天腾讯文档也官宣接入DeepSeek-R1满血版。用户即日起便可在腾讯文档小程序、网页版、移动端（3.9.5及以上版本）及桌面端自由切换混元大模型与DeepSeek-R1模型，体验长文本推理、实时联网搜索等进阶功能。随着腾讯持续布局，华尔街投行纷纷高唱“买入”。高盛最新称，腾讯持续整合DeepSeek，彰显以AI开放策略为增长倍增器。受惠于小商店电子商务基础设施、小程序生态系统和微信支付功能，腾讯为人工智能应用程式的主要受益者。维持其“买入” 评级，目标价534港元。瑞银也指出，腾讯旗下产品逐步采用DeepSeek，可带来新的营利机会，为内容带来增量流量，促进微信AI代理发展。考虑到腾讯的用户和生态系统涵盖从聊天机器人、小程序至支付的全过程，相信有一定发展优势，给予“买入”评级，目标价为593港元。 DeepSeek引爆科技股春节后，DeepSeek成为市场最强主线之一。 2月以来，百度、华为、阿里、腾讯、360数字安全等国内多个巨头已经上线DeepSeek大模型。眼下，DeepSeek“朋友圈”正不断扩大。昨晚百度搜索、百度文心智能体平台也紧跟接入DeepSeek。在科技龙头们的驱动下，科技产业正处在新一轮向上大周期中，以AI为代表的新一代信息技术正在各个领域加快落地应用。海通证券分析指出，当前随着中国科技产业发展成熟，中国“M7”概念科技龙头或正横空出世。我国正处在新旧动能转换期，通过科技创新引领新质生产力发展，是推动产业结构升级的关键，科技产业仍将是政策重点支持的领域。同时，我们正处在人工智能等技术引领的新一轮科技浪潮中，AI正加速渗透至至经济和社会的各个层面，中国在人才和技术方面有着雄厚的基础，国内科技产业有望受益于本轮科技浪潮未来，类比美股市场的七巨头(Magnificent7)，受益于 AI、半导体、高端制造等科技产业发展趋势，A股及港股中也有望涌现出具有全球竞争力的中国科技龙头，中国版“M7”概念正逐渐形成，这些上市公司投资确定性相对更高。
格隆汇02-17 13:32

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