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旧金山联储研究报告:美联储对利率走向分歧比以往更大
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山联储周一发布的经济评论,根据对每季度
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的分析可见,2010年代美联储内部分歧有所下降,“到疫情爆发初期,几乎不存在观点相左的情况”。 但旧金山联储研究人员Andrew Foerster和Zinnia Martinez写道,“自那以后,官员们的分歧一直在扩大,到2023年头两个季度甚至超过了平均水平”。 这种转变可能导致更激烈的辩论,或引发持异议者数量增多。 在过去一年半将利率从近零水平上调至5.25%-5.5%期间时,官员们大多处于同一阵线。自从2018年2月份鲍威尔任美联储主席以来,利率决议累计只获得13张反对票,其中只有两次发生在2022年3月开始加息以后。 但在审视官员们对GDP、失业率和通胀率的预期后,研究人员称,决策者现在对利率走向的分歧比以往更甚。 这种分歧尤其与对未来通胀路径的不同看法有关。官员们对经济或失业率走向的预期差异“在统计学上与货币政策分歧无关”。 不过报告同时指出,“对经济前景的看法分歧只能解释三分之一的货币政策观点差异,货币政策还受到其他一些因素的影响,比如政策偏好就在其中起到比较大的作用,但这已超出了该报告的讨论范围”。
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金融界
2023-08-22
旧金山联储研究报告:美联储对利率走向的分歧比以往更大
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山联储周一发布的经济评论,根据对每季度
点阵图
的分析可见,2010年代美联储内部分歧有所下降,“到疫情爆发初期,几乎不存在观点相左的情况”。 但旧金山联储研究人员Andrew Foerster和Zinnia Martinez写道,“自那以后,官员们的分歧一直在扩大,到2023年头两个季度甚至超过了平均水平”。这种转变可能导致更激烈的辩论,或引发持异议者数量增多。这种分歧尤其与对未来通胀路径的不同看法有关。官员们对经济或失业率走向的预期差异“在统计学上与货币政策分歧无关”。
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金融界
2023-08-22
美元涨不破104的关键原因找到了!荷兰国际集团:鲍威尔鹰派缺乏“这个关键拐点”
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进一步收紧政策敞开了大门。这反映了之前
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预测中所显示的内容,但ING表示:“我们认为,通货紧缩方面令人鼓舞的发展意味着美联储不必再次加息,而是会选择在2024年降息之前长时间停顿。” 会议纪要公布后,美元获得了一些支撑,尽管联邦基金期货没有大幅波动,仍反映出美联储再次加息的可能性为30%。不愿定价的可能性较大,限制了美元的升幅。 在数据方面,ING美国经济学家在这里汇报了昨天发布的一系列数据。抵押贷款利率创下新高,但这并没有引发该机构在世界其他地方看到的那种房价调整,因为供应减少导致价格上涨。最终,如果美联储明年降息可能会引发房地产价格调整,从而导致供应反弹。在工业生产方面,7月份的强劲数据与ISM制造业指数相矛盾,该指数表明该行业已连续九个月萎缩。 周四,继上周意外飙升之后,失业救济金申请将受到密切关注,日历还包括费城联储8月商业展望和七月领先指数。美元正在享受一些温和的看涨势头,也得益于来自中国房地产行业的更多令人担忧的消息,但在本周末之前,美元可能缺乏突破104.00的明确催化剂。 欧元:缺乏强劲支撑 尽管感受到了一些压力,欧元/美元似乎仍处于相对较低的波动环境中。事实证明,2年期掉期利率差的波动并未对该货币对产生巨大影响,但利差从140个基点区域收紧至134个基点可能会提供一些支撑。 不过,欧元区数据对欧元疲软势头迅速扭转的作用仍然有限。周三,第二季GDP环比增长确认为0.3%,就业数据环比增长0.2%。由于前瞻性指标表明欧元区主要地区经济放缓,欧元/美元今年晚些时候的反弹应主要依赖于美元吸引力的下降,而不是特殊的欧元繁荣,这仍然是ING预估的基本情况。 周四外汇市场可能又是相当安静的一天,除非美国数据方面出现重大意外,并且考虑到欧元区日历相当清淡,ING展望称,欧元/美元应该继续徘徊在1.0850/1.0900附近。 英镑:欧元/英镑准备测试低点 高于预期的工资和通胀数据推动索尼娅曲线一个月内首次将利率推至6.0%。在通胀方面,我们的英国经济学家在本文中指出,服务业通胀的意外上升主要是由于租金所致,这一因素不应符合英国央行对“持续”的定义。 尽管9月加息25个基点应该已成定局,但考虑到经济其他领域的价格压力有所减轻,ING表示:“我们仍然认为11月加息仍是一个悬而未决的问题,尽管如此,鉴于缺乏影响市场走势的数据和英国央行发言人,英镑目前在重新定价后仍处于强势,但这种强势似乎不太可能迅速减弱。” “考虑到欧元缺乏强有力的特殊防御,欧元/英镑有望重新测试7月低点0.8505。”
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会员
小萧
2023-08-17
【晚盘】会议纪要再放鹰 市场情绪很低迷
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,远低于去年同期近9万亿美元的峰值。
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显示,明年可能会开始降息,但降息的主要目的是避免对经济产生过大的刺激,但缩表可能会使得借贷成本急剧上升,对市场的冲击也是不可避免的,且充满不确定性,上一次的缩表并不成功,也是匆匆收场的。 技术面:黄金日线再收小阴线,阴线实体变小,下跌动能走弱,且已经临近前低,有一定的支撑性。1小时周期下跌破位后再收回,乖离率也较大,日内短线大概率以反弹为主,但上方1900美元一线若不能上破则下跌的幅度很可能会扩大。 原油方面: 亚盘原油小幅下挫后,多方发动反攻,力度上有继续走强的迹象,短线下跌结构有完成的可能。最新的数据显示,美国的原油库存还是下降的,这对油价而言是较为坚实的基础,原油仍有上攻之力。 美国至8月11日当周EIA原油库存再次大幅下降596万桶,远超市场预期的下降232万桶,也将上一个统计周期的涨幅尽数抹去,自6月以来美国的原油库存基本都是下降的,有季节性的因素影响,也和美国国内消费旺盛有着密切关系,且近期的数据表现亮眼,市场对美国经济软着陆的信心也持续上升。 美国至8月11日当周EIA战略石油储备库存上升60万桶,连续两个统计周期上升,市场也很少有美国抛售原油库存的信息传出,也就意味着美国抛售原油库存的行动可能已经结束,已经开始回补战略库存。 技术面:原油日线收小阳线,价格已经到达前期成交密集区,且乖离也有修复的需要。1小时周期的下跌结构可能已经接近完成,短期下跌空间很可能已不大,日内可关注下方79美元一线的支撑。
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百利好招代理
2023-08-17
美股收盘:纳指跌超150点 中概股多数下挫京东绩后跌超3%
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22年来的最高水平。 虽然6月份公布的
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显示多数官员倾向于年内再加息两次,但鲍威尔在7月份利率决定公布后强调,美联储会逐次会议作出决定。 美国制造业产值三个月来首次意外增长 受汽车产量增加推动 美国7月份制造业产值出现三个月来首次增长,汽车产量增加帮助推动制造业企稳。 美联储周三公布的数据显示,7月份制造业产值环比增长0.5%,6月份则是下跌同样幅度。包含采矿和公用事业的总体工业产值增长1%,是今年以来最大增幅。 制造业产值受到机动车产值增长5.2%的拉动。汽车组装的年化生产速度增加到1187万辆,为2018年结束以来最快。数据显示,扣除机动车的制造业产值仅增长0.1%,前两个月则是下降。 日元跌至2023年以来的新低 有关日本干预的讨论正在升温 美日之间利差持续高企背景下,日元周三跌至触发日本去年干预的水平。 日元兑美元一度跌至145.93,就在这一水平附近,日本当局去年9月曾入市干预。在美元普涨、美国国债收益率上升以及日本经济担忧日增带来溢出效应的影响下,日元兑美元过去一个月下跌约5%。“日元陷入了人民币贬值轨道,”渣打银行全球G-10外汇研究和北美策略主管Steven Englander表示,“美国收益率走高是主要动力。” 尽管日本财务大臣铃木俊一周二表示,他带着紧迫感观察市场趋势,但交易员和政府官员似乎认为,从触发因素来看,变动速度比特定水平更重要。这种看法得到了荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley的认可。 思科发布不温不火的年度预测,再次引发对经济放缓的担忧 思科对下一财年的收入预测不高,加剧了人们对技术基础设施支出放缓的担忧。 该公司周三在一份声明中表示,2024财年销售额将达到570亿至582亿美元,略低于分析师平均估计的583亿美元。 思科的增长将较上一财年11%的增幅大幅放缓。在长期的零部件短缺期间,该公司的订单不断增加。有了这些部件,该公司就能够运送硬件并销售相关软件,以满足被压抑的需求。 但这种激增正在消退。 美国30年期抵押贷款利率升至7.16% 创2001年以来最高水平 美国30年期抵押贷款利率上周升至7.16%,创下2001年以来最高水平,销售和再融资活动双双受挫。美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示,在截至8月11日当周,30年期定息抵押贷款的合约利率上扬7个基点至7.16%。购房抵押贷款申请指数连续第五周下滑至1995年以来的第二低水平。 就在有迹象显示房地产行业站稳脚跟之际,借贷成本再次飙升给楼市带来了新的阻力。抵押贷款利率高企的影响是双重的:既抑制了需求,又使得许多享有低水平抵押贷款利率的美国人无法将房产挂牌出售。 桥水旗舰基金7月看空美股、美元,最看空发达市场债券 据桥水一份报告,旗舰基金Pure Alpha Fund在7月份沽空美股、美元、金属,最看空发达市场债券,最看好欧元和新加坡元。 Pure Alpha Fund看空美国股市正值标准普尔500指数的涨势即将失去动力。 桥水基金由传奇投资人Ray Dalio创立,7月25日,该对冲基金对其Pure Alpha基金池中的美国公司股票和国债“适度”看空。但是,股市的持续反弹,迫使许多对冲基金于上月解除了做空股市这一押注。
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金融界
2023-08-17
通胀风险成美联储会议纪要关键词 暗示加息行动或将继续
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22年来的最高水平。 虽然6月份公布的
点阵图
显示多数官员倾向于年内再加息两次,但鲍威尔在7月份利率决定公布后强调,美联储会逐次会议作出决定。 “乐观”展望 该会议纪要发布后,美国国债收益率继续走高,标普500指数扩大跌幅,美元延续涨势。 自7月份会议以来,美联储几名官员的公开发言表明对于维持过去一年半激进的货币紧缩政策,美联储内部的坚固共识可能正在开始瓦解。 例如费城联储行长Patrick Harker曾表示美联储可能不需要继续加息。而美联储理事Michelle Bowman等人则持相反观点。 会议纪要称,“多名与会者认为,鉴于货币政策处于限制性区域,美联储的承诺的目标存在上行和下行风险,重要的是平衡紧缩过度和紧缩不足这两方面的风险”。 根据会议纪要,虽然联邦公开市场委员会(FOMC) 11个有投票权的委员7月份一致同意加息,但这个决定没有获得大约18名委员的全体支持,有两人支持或“本来有可能”支持维持利率不变。 会议纪要还传达了对美国经济前景的乐观看法,因为美联储内部经济学家“不再预测经济将在年底前进入温和衰退。” 不过,他们预计未来两年的经济增长“将低于预估潜在增速,导致失业率相对于当前水平小幅上升”。
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金融界
2023-08-17
高盛最新预测:美联储最早或在2024年5月降息,与经济是否陷入衰退无关
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绘制政策制定者对未来利率走向的预期的“
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”,显示2024年将降息。 鲍威尔在被问及此事时表示:“当人们写下明年降息的消息时,他们只是感觉到通胀正在下降,我们对通胀下降感到满意,但我的意思是,即便到下一个会议周期发生的事情,都存在很多不确定性,更不用说明年了,也不用说后年了。”
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Dan1977
1评论
2023-08-14
黄金ETF(518880)午后震荡上扬已涨0.43%,连续2日获资金净流入
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,成为下一轮黄金行情的催化剂。FOMC
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显示2024年较大概率进入降息周期,成为下一轮黄金行情的催化剂。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-11
美国CPI深度前瞻!晨星:脱钩中国不上演“通缩” 鹰派美联储将再加息25个基点
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5个基点,将不会感到惊讶,符合FOMC
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所预测的前景。 晨星的前瞻文章援引布朗兄弟哈里曼银行首席投资策略师斯科特·克莱蒙斯(Scott Clemons)所说,通胀确实正在下降,“我们可以从数据中客观地看到这一点”,这观点与普雷斯顿相似。根据FactSet共识预测,7月份消费者价格指数报告预计通胀将较2022年同期增长3.3%。这远低于2022年7月8.5%的读数,但略高于上个月的读数。 7月份,总体CPI预计将较6月上涨0.2%,而核心CPI不包括波动较大的食品和能源成本,预计也将上涨0.2%。6月份CPI报告显示,总体CPI上涨0.2%,涨幅较5月份的0.1%有所回升。 “在7月份CPI报告中,标题数字不会像细节那样提供信息,”克莱蒙斯说。“真正值得关注的一个细节是住房费用,它占总体的28%,而且一直顽固地坚持着。”他表示,住房费用正在开始下降,并且预计7月份的数字会进一步下降。 (来源:Morningstar) 根据FactSet共识估计,7月份CPI报告的预测显示上个月趋势的延续。预计7月CPI继6月上涨0.2%后,将上涨0.2%。预计7月份核心CPI将连续第二个月上涨0.2%。继6月份上涨3.0%之后,预计7月份CPI同比上涨3.3%。7月份核心CPI预计将连续第二个月同比上涨4.8%。 考德威尔还预测,7月份的通胀率按月计算将与6月份相似。“一个月前的一些通货紧缩因素这次不会重演,例如航空公司和住宿,但我们可能会看到二手车带来的巨大通货紧缩冲动,”他说。 他继续补充称,同比通胀数据基本上是确定的。他表示:“与一年前相比,能源价格下降是推动同比数据下降的最大因素。” 克莱蒙斯表示:“住房成本(租金)是通货膨胀的一个非常重要的核心部分,事实证明,这种通货膨胀非常具有粘性。美联储不愿意宣布通胀取得胜利,除非他们开始看到住房数量出现实质性改善,尤其是住房数量。” 克莱蒙斯提到,4月份住房价格通胀同比峰值达到8.1%,并且已经开始下降。即便如此,住房仍然是过去几个月物价上涨的最大推动因素,占6月份CPI升幅的70%以上。 “现在这种情况正在发生,我希望看到住房的数量进一步下降,”克莱蒙斯说。“如果下降到7.6%,那就是朝着正确方向迈出了一步。” 克莱蒙斯解释说,住房价格一直居高不下的部分原因是,它们落后于消费物价指数的大多数其他部分。“鸡蛋的价格每周都会上下波动,但对于租金价格来说,你每年签一次租约,这些价格已被锁定。” 他也指出,美联储意识到了这种滞后,但它希望在工作完成之前看到数字进一步下降。 (来源:Morningstar) “最好的情况是经济增长不会放缓,意味着将保持在2%左右,但通胀无论如何都会降至2%,”考德威尔说道。“这种情况是否会发生,取决于供给侧进一步改善的程度。” 考德威尔的基本情景预测是,价格压力将在2023年及随后几年从通胀转向通货紧缩,这主要是由于耐用品和能源等领域供应链限制的解决。 “这将使美联储抑制通胀的工作变得更加容易,”他写道。“事实上,我们认为美联储将超出其目标,2024-27年通胀率平均为1.8%。” “如果截至8月份的三个月核心CPI平均年化增长率低于3%,我相信会如此,这将表明在降低核心通胀方面取得了实质性进展,我相信美联储将在9月份避免加息,”考德威尔说。 大多数期货市场参与者预计,美联储不会在9月会议上上调目标利率。根据CME的Fed Watch工具,86.5%的受访者预计目标利率将稳定在目前的5.25-5.50%范围内。只有13.5%的人预计,美联储将加息至5.50-5.75%的范围。 克莱蒙斯则持不同观点,他如此说道:“我不太相信美联储的工作已经完成,鉴于经济活动的健康程度,我们没有看到利率上升对经济产生任何真正的负面影响。这可能会让美联储有机会确保通胀真正受到限制。” 他总结称:“再加息25个基点可能不会对经济放缓产生太大作用,但将有助于减缓通胀。如果美联储从现在到年底再次加息,他不会感到惊讶。” 总体而言,他表示:“接下来的两份消费者物价指数报告以及就业报告,将让我们真正深入了解通胀的方向,从而了解美联储近期政策的方向。”
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会员
小萧
2023-08-10
8.10比特币行情分析-美元指数走强 避险情绪消散
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宣布任务完成,意味着加息周期未结束,且
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预示将再有进一步加息,美元买盘得到支撑。 比特币这两天虽然有所反弹但多头的情绪正在逐渐降温,买盘持续减弱现在已经和抛压相持平了,如果这个趋势再进一步那就会变成以抛压为主导的空头市场了。 另外以机构为主的期权市场6月底也就是比特币31000的时候跑路了,期权开仓量从42万枚比特币直接降到了31.2万,减仓接近30%相当于套现了30亿美金,虽然一部分原因是第二季度期权到期,但是现在第三季度都走一半了,这些聪明钱并没有把仓位开回来,现在持仓量依旧是处于今年的最低点。所以现在的币圈就像没有主心骨一样,主力还并未抄底回归。 2023 年,Pepe 币的指数级上涨引起了所有人的关注。尽管如此,与大多数 memecoin 一样,PEPE 的繁荣阶段结束了,导致了一段衰退期。 然而,目前该资产周围的情况似乎可能发生变化。尽管该数字资产的价值在过去一个月内下降了 14.8%,但当日大幅上涨 12.6%。除了价格变动之外,模因币的交易活动也显着激增。最近的数据显示,过去三天其交易量大幅上升,从 8 月 7 日的 5300 万美元增长到 8 月 9 日的 1.688 亿美元。交易量的上升可能归因于购买活动的增加。 本内容中的信息及数据来源于公开可获得资料,力求准确可靠,但对信息的准确性及完整性不做任何保证,本内容不构成投资建议,据此投资,责任自负。 来源:金色财经
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金色财经
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