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【美股盘中】美国股市周三收跌市场聚焦鲍威尔讲话 ADP就业报告人数意外增加
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及显示每个成员对美国短期利率预测的最新点阵图。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在最近的一份报告中表示：“焦点将集中在接下来会发生什么，我们预计鲍威尔主席将暗示联邦公开市场委员会可能会在12月将步伐放缓至50个基点。” 央行有关可能放宽紧缩步伐的任何信号都将成为主要股指的利好因素，主要股指上月收高，因一些官员的议论引发了政策转向的预期，暗示将缩减加息幅度，以及全球担心紧缩政策可能引发金融不稳定。但一些策略师反驳了美联储即将改变路径的观点，通胀和就业人数仍然居高不下。 Pantheon首席经济学家Ian Shepherdson表示：“截至目前，通胀和劳动力市场标准尚未达到，因此鲍威尔不能预先宣布任何转向放缓加息的意图，而不与他六周前所说的相矛盾，压力消退的证据很多，但尚未达到美联储主席多次明确表示的最重要的数字，即实际核心通胀数据。” 在企业方面，雅诗兰黛下调全年预测后股价下跌超过7%。这家化妆品制造商提到了货币逆风、中国的封锁以及一些美国零售商因担心需求放缓而将其化妆品和香水下架。派拉蒙股价下跌多达12%，此前该公司报告内容投资导致利润受到打击，并表示广告收入疲软也给该季度带来压力。 AMD股价上涨3%，此前该芯片制造商公布了好于预期的收益结果，尽管第四季度的收入预期低于华尔街的预期。 Tinder、Hinge和OkCupid的所有者Match Group股价上涨 5%，此前财务显示收入超出分析师预期，该公司表示控制成本以应对黯淡的经济预期。亿滋国际股价上涨2%，此前这家制造商上调了全年的销售和利润展望，并表示尽管通胀受到挤压，购物者仍继续沉迷于零食和饮料。与此同时，Airbnb的股价下跌近10%，此前该公司警告称，由于消费者对更高成本的租金感到不满，该公司预计第四季度的增长将放缓。
楼喆2022-11-03
这是美联储决议最大的看点！鲍威尔是否暗示放缓加息步伐？
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最高利率将达到近5%，高于美联储9月份点阵图中的4.6%利率中值预测。
tqttier2022-11-02
金融市场的大日子！美联储恐令这些人大失所望？美元或大爆发、黄金料迎来“成败攸关的时刻”
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周三的利率决定将不包括最新的宏观预测或点阵图，这就是为什么所有人都关注鲍威尔的新闻发布会。但BBH全球货币策略主管Win Thin表示，最有可能的结果仍是鲍威尔立场鹰派，且对数据过于依赖。在11月和12月的会议期间，美联储将消化另外两组就业报告、通胀和零售销售数据。 “他的记者招待会将受到密切关注，但我们预计鲍威尔主席将保持自8月底杰克逊霍尔会议以来一直保持的鹰派基调。我们不认为他会给市场他们所期待的东西，那就是一些转向的暗示。” 那些期待在加息75个基点之后再加息50个基点的人可能还是会失望。美联储仍面临几项挑战，放缓的门槛设置得非常高。 Turner表示:“实际上，市场已经对转向做出了定价(预计本周加息75个基点，12月加息50个基点)，我们怀疑12月再次加息75个基点的可能性被低估了。” 对于一直给黄金带来沉重压力的美元来说，这意味着短期内还会有更多的上涨空间。Turner补充说:“看起来，美元长达一个月、4.5%的调整可能已在上周四结束，本周发生的事件可能会成为推动美元重回高点的催化剂。”“我们的基本预测是，美元将在今年晚些时候重新测试高点。” 一些人预计美联储最早将在明年暂停紧缩政策。但就连他们也不认为美联储会在本周的会议上宣布这一消息。 “我们的基本预测是，美联储将在12月的会议上以50个基点的速度加息，使联邦基金利率的上限达到4.5%。此后，我们预计紧缩政策将会暂停。不过，我们怀疑美联储是否会在即将到来的会议上急于发出这一信号，”荷兰银行资深美国分析师Bill Diviney表示。“如果美联储确实选择发出12月以较小幅度加息的信号，那么它很可能会同时暗示，利率可能不得不高于此前的预期。” 此外，在通胀问题和就业市场强劲的情况下，美联储将担心过早开始放松金融环境。“我们认为美联储将延续近期各国央行避免提供详细前瞻性指引的趋势，”Diviney补充道。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，对于黄金而言，美联储的声明将是“成败攸关的时刻”。由于美联储大举收紧政策，金价已连续七个月下跌，这推高了美元和美国国债收益率。黄金创下50多年来最长的连败纪录。 “美国经济正在放缓，如果我们开始看到就业市场降温的迹象，那可能是引发黄金买盘的导火索，”Moya说。“美联储可能会依赖他们对数据的依赖，这可能会使本周五的非农就业数据格外特殊。”
夏洛特2022-11-02
10.31比特射手投研
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讲话，以及美联储经济数据以及利率的最新点阵图。 11月3日的政策会议将决定今年是否开启第四次连续加息75BP，市场目前的一致与此，美联储今年这一轮的加息强度之大历史罕见。比特射手技术投研 BTC、ETH近几日的行情当中结构暂时未见到明显的同步结构兑现，但主流盘面处于弱势结构以震荡下行为主。主力多空分别在BTC（20700）、ETH（1600）未有企稳都以震荡下行思路对待。| 4H结构有背离兑现在昨晚至今短期小区间震荡，多次收十字星说明盘面多空争夺，但量能缩减所以暂时未看到趋势性机会出现。 1H零轴下方运行短期压力受制未突破震荡下行思路，日内欧盘缩量震荡为主交易思路：关注BTC（20700）、ETH（1600），企稳可开多未企稳盘面以空头为主，关注以太优先以1590附近空头思路对待，企稳1600再做反手 BTC重要点位支撑位：20188.3 压力位：20739 ETH重要点位支撑位：1561 压力位：1609.3 来源：金色财经
金色财经2022-11-01
IEXS盈十证券现货黄金续走低数据疲软难撼FED鹰派除非见证此情景
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至4.25%-4.50%，这与美联储“点阵图”中值预测相符。但即便美联储官员已经开始考虑何时应该放慢加息步伐，任何利率政策变动生效都需要数月时间。强势美元指数推动黄金走低，但随着下次美联储11月会议临近，以及有可能对12月份加息节奏作出调整，预计美元将企稳，黄金可能会维持在相对狭窄的区间内。 IEXS盈十证券（IEXS外汇）是一家全球金融服务公司，其专业团队拥有超过20年的行业经验，为客户提供多样化资产的电子交易及清算服务，并接受全球多个国家金融机构监管，其在资金安全、业务基础、客户服务等方面取得的显着成就，能为投资者提供舒适且具有竞争力的投资体验。来源：金色财经
金色财经2022-10-28
美联储释放信号,BTC走强 10/24日行情分析
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觉得是利好的时候，就会涨，值得注意的是点阵图没有变化，美债利率不跌反涨，这意味着华尔街不仅对加息没松口，反而在11月初加息会议很可能“倒打一耙”，加息75甚至更多。这种情况曾在去年末出现过，当时美联储释放降息信号，反而在加息会议大幅加息，将市场打个措手不及，对应BTC一落千丈，加息意味着热钱回流，BTC等数字资产对资金变化最敏感，需要密切关注11月初加息会议，有望打破震荡僵局。 ... BTC算力难度创历史新高，这意味着算力生态回暖，系统安全性越高，经过数次牛熊，从算力去中心化角度来看，BTC仍然是唯一的“去中心化安全资产”，这也是稳居市值榜首原因吧，反过来BSV爆出51%算力正被挟持，价格直线下跌，当年BSV甚至跻身主流币种，结果在算力集中化的影响走下历史舞台，去中心化可能比想象中的还要重要。 BTC：有多笔大额链上异动，BTC缩量上冲，在60日线阻力冲高回落，上方19511美元是10.14和10.18日插针关键点，上方多次插针回落，确认箱体阻力，BTC只有放量突破19511美元，才能继续多头行情，接下来BTC反弹测试19511美元。阻力位：19511，19665，19752 支撑位：19083，18926，18815、 ETH：非零地址创历史新高，对ETH起到利好预期作用，ETH沿5日线上冲，上方1362.5美元双插针回落，确认阻力抛压，ETH缩量上冲，回踩支撑后会继续测试高点，接下来ETH反弹测试1362.5美元。阻力位：1362.5，1384.3，1398.5支撑位：1332.4，1315.7，1303.8 XRP： XRP在10日线插针回落，上方双插针回落，确认M头走势，上方0.463美元是10.22日形成的M头关键点，只有放量突破0.463美元，才能打破阻力关口，进入补涨走势，接下来XRP反弹测试0.463美元。阻力位：0.463，0.472，0.485 支撑位：0.451，0.442，0.432 ETC：ETC官方推被冻结，对ETC起到利空影响，ETC沿5日线插针回落，确认阻力抛压，上方23.4美元双插针回落，伴随多头量能减弱，ETC会继续测试阻力关口，接下来ETC联动市场，反弹测试23.4美元。阻力位：23.4，23.8，24.3支撑位：22.4，21.8，21.2 DOGE： DOGE在30日线插针回落，仍处于箱体走势，上方0.0602美元是箱体阻力关键点，只有放量突破0.0602美元，才能打破阻力关口，快速拉升，进入新一轮冲高走势，接下来DOGE反弹测试0.0602美元。阻力位：0.0602，0.0613，0.0625 支撑位：0.0588，0.0578，0.0565 SHIB： SAP采用SHIB发薪，对SHIB起到利好预期作用。SHIB沿5日线插针回落，确认顶部抛压，SHIB仍处于三角收敛走势，老狼之前聊过SHIB只有快速拉升，放量冲破0.0000102美元阻力关键点，才能快速拉升走强，重回多头补涨行情，接下来SHIB上涨测试0.0000102美元。阻力位：0.0000102，0.0000104，0.0000107 支撑位：0.0000099，0.0000096，0.0000092 BTC联动美股反弹，现货出现补涨走势，老狼前两天聊过可以配合反弹机会，逢高出局，耐心等待下周加息会议落地，热点方面HT等前期领涨币种，纷纷走弱，说明缺乏新增资金，避免追高，警惕冲高回落。来源：金色财经
金色财经2022-10-24
兴业投资：库存下降&柴油需求激增，国际油价大涨
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加息幅度将是足够的。美联储必须按照它（点阵图）所暗示的路径继续加息。通胀仍面临上行风险。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨，14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.50-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月14日低点85.20，突破后将上探10月16日低点85.50，然后是10月18日高点86.50和10月17日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意9月23日高点83.90，突破后将下探10月4日低点83.35，然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05，以及10月19日低点81.70和10月3日低点81.30。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在90.80-93.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月19日高点92.80，突破将上探10月17日高点93.20，然后是10月5日高点93.90和10月13日高点94.90，以及10月10日低点95.60和10月11日高点96.45；而下方支持留意10月12日低点91.55，跌破将下探10月17日低点90.80，然后是9月29日高点90.10和10月19日低点89.35，以及10月18日低点88.75和9月9日低点88.45。周四关注：美国每周申请失业金人数美国10月费城联储制造业指数美国9月成屋销售费城联储主席哈克发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话美联储理事库克发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话 2022-10-20
兴业投资2022-10-20
宏观拐点何时到来？从美国CPI和中期选举分析
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因素。鹰派的姿态料将长期延续，因为通过点阵图和强硬口风来引导预期是管理市场成本最小的手段，而中期选举后，跟踪资产负债表缩减的幅度才是观察美联储政策是否具有延续性的实际方式。总结综上，目前货币存量决定资产价格是市场的主流叙事，而通胀和就业是影响货币政策的主要因素，数据和宏观分析显示美国通胀将在年末见顶，并对中期选举后美联储继续高压加息的政策延续性存疑。在此基础上，关注文中所列影响通胀各项主要指标的数值走向，美联储资产负债表是否出现反弹，以及USDT、USDC等资金媒介的市值变动，将是观察美联储政策转向、预期流动性趋向好转并为底部介入市场提升容错率的高效指标。来源：金色财经
金色财经2022-10-20
美联储“鹰王”最新发声！布拉德保留12月大幅加息的可能性
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023年将再加息25个基点。 (美联储点阵图来源：彭博社) 周六，布拉德在华盛顿参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行(World Bank)年会的一场活动期间表示：“委员会是否会将2023年的一些拟议或设想的政策利率上调提前到12月的会议上，我认为现在做出这样的判断还为时过早。” 美联储正以上世纪80年代以来最快的速度加息，以抑制处于40年高位的通胀。投资者现在认为，美联储很有可能在11月和12月分别加息75个基点，此前周四公布的数据显示，9月核心消费者物价指数(CPI)升幅高于预期。美联储9月21日发布的预测显示，根据预期中值，官员们预计今年的利率将升至4.4%，明年将升至4.6%。布拉德表示，从宏观经济角度看，如果今年晚些时候或2023年第一季度进一步收紧政策，可能不会有太大影响。但他提醒听众，他一直支持“提前”加息，即迅速将政策调整到抑制通胀的水平，届时官员们可以暂停并进行评估。他表示：“你希望达到你需要达到的水平，然后再对数据做出反应。”他补充称，如果央行和民间部门经济学家对通胀下降的预测被证明是正确的，那么明年就有“看涨的理由”。布拉德说道：“如果出现这种情况，情况看起来会非常好，我们将基本上能够维持目前的水平，并看着通胀回落。但通胀继续走高的风险也很大，我们必须对此做出反应。” 布拉德还支持在一段时间内继续以目前的速度收缩美联储的资产负债表。布拉德在一个小组讨论中回答有关美联储是否会改变其缩减资产负债表的问题时表示：“现在说我们会很快改变这一政策还为时过早。”目前美联储缩表速度最高为每月950亿美元。布拉德在今年的货币政策上有投票权，他是19人政策委员会中的鹰派代表人物。布拉德指出，他很高兴美联储加息75个基点没有造成任何重大市场动荡。布拉德说：“我们在相对较低的金融压力下成功做到了这一点。” 他在回答问题时表示，美元对美联储加息的反应“并不令人意外”。彭博美元即期指数在过去12个月里飙升16.4%。布拉德说：“情况不会一直这样。如果美联储能够达到这样一种程度，即委员会认为我们目前的政策利率水平正在给通胀带来实质性的下行压力，而其他央行改变政策，或许会变得更加激进，你可能会看到美元的其他走势。”
tqttier2022-10-16
终端利率预期破5%？随着通货膨胀的持续美联储官员认为利率将达到更高的峰值
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3.75%的上限。众所周知，美联储“点阵图”的演变表明，在通胀异常强劲的情况下，官员们加大了力度。美联储观察人士表示，美联储可能会继续采取重大举措，而且看不到任何缓解迹象。 TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz表示：“它们将不得不涨得更高，它们必须达到5.5%才能控制价格。就广泛通胀而言，你看到的趋势是它没有减速。”
楼喆2022-10-15

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