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EIA报告公布：炼油厂维护出口骤降，美国原油及汽油库存大幅增加

差将在今年冬天继续扩大，原因是季节性和炼油厂提高了柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。在今年已降至临界水平的精炼油方面，EIA估计截至10月7日当周EIA精炼油库存实际公布减少485.3万桶，预期减少205万桶，前值减少344.3万桶，降幅录得2022年3月4日当周以来最大。精炼厂设备利用率达到89.9%，前一周则为91.3%。几个月来，美国炼油厂的产能利用率一直在90%以上，而本周数据只有89.9%。这是4月份以来的最低值，主要原因在于炼油厂的秋季维护工作正在全面展开。可以肯定地说，美国原油库存近1000万桶的增长主要是因为出口的大幅下降。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存减少40.7万桶，此前一周则增加27.3万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存四周来首次下降，不过降幅不大，没有达到50万桶。该地区的原油库存状况受到密切关注，因为这里是美国基准原油期货的交割地。

Sue2022-10-13

兴业投资：需求忧虑持续蔓延，国际油价连跌三日

油行业的罢工已经蔓延到西南部的一家主要炼油厂，进一步增加了供应风险。油价的右尾仍然肥大。” 与此同时，来自波兰的消息称，向欧洲供应俄罗斯石油的德鲁日布卡(Druzhbka)管道发生泄漏，导致该管道约20万桶/天的原油输送停止，加剧了近期的供应紧缩，支撑油价止跌。波兰表示，这很可能是意外事故，而不是蓄意破坏。这使得交易员的注意力集中在等式的需求一侧——如果经济硬着陆，仍有可能破坏能源价格的复苏，但大多数经济学家预期的普通衰退很可能会导致石油需求增长放缓，但不会下降。这可能加剧能源市场的趋紧，而目前中国的流动性继续坚挺，这一点从我们对汽车注册量最高的15个城市的道路交通状况的跟踪中可以看出。欧盟能源部长非正式会议周三在捷克举行，与会各方普遍同意从2023年夏天之前开始联合采购天然气并推动节能。但在天然气限价方面，无论是对俄罗斯进口天然气限价还是对用于发电的天然气限价，各国依然分歧严重，未能达成一致。接下来，市场焦点将转向国际能源信息署(IEA)的短期能源展望月度报告和美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告(该报告因美国哥伦比亚日推迟一天发布)。由于中国推崇零冠策略而实施封锁限制，以及乌俄冲突持续和全球经济衰退的忧虑，该能源机构可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临下行压力。预计截至10月7日当周，EIA原油库存将增加9.8万桶，此前一周减少135.6万桶。若库存增加将加剧油价下行。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。而今晚将公布的美国9月消费者价格指数(CPI)将是油市的一个重要驱动因素，美国9月核心价格可能保持强劲，预计该数据环比再度大幅上涨0.5%。该数据可能会坚定美联储通过升息放缓经济的决心，并加剧对经济衰退的担忧，而这种担忧一直是油价的利空因素。美元指数美元指数周三整体上保持在113.00心理关口上方区间波动，美国PPI数据和美联储最新的会议纪要提振美元多头信心，推动美元指数触及113.592的两周新高，但关键的美国9月份消费者价格指数(CPI)公布前，市场的谨慎情绪抑制了美元指数的进一步涨势。值得注意的是，市场最近的焦虑情绪可能会让美元击退空头，但一个更为坚挺的通胀数据是美元指数召回买家的必要条件。预测显示，总体CPI将从之前的8.3%放缓至同比8.1%，但更重要的不包括食品和能源的CPI同比涨幅可能从之前的6.3%升至6.5%，考虑到经济衰退，可能会引发更多的负面影响。美国劳工统计局周三公布的数据显示，美国9月份生产者价格指数(PPI)同比增幅从8月份的8.7%降至8.5%，略高于市场预期的8.4%，环比上涨0.4%，高于市场预期的0.2%。核心PPI同比增幅从上月的7.3%小幅降至7.2%，分析师预估为7.3%，环比上涨0.3%，与8月份持平。9月生产者物价指数(PPI)提供了最新的证据，表明通胀压力正在消退，但要使通胀回到一个更令人满意的水平，还有很长的路要走，这条道路将有一些曲折。若周五公布的美国CPI数据料显示通胀仍处于快速且广泛的水平，这可能促使美联储决策者下月将基准利率再调高75个基点。布朗兄弟哈里曼经济学家报告称，持续的避险情绪，以及美联储收紧风险的最终重新定价，可能使美元在近期调整后继续反弹。耶伦明确表示，美国政策制定者目前并不担心强势美元。具体来说，她说，“由市场决定美元的价值符合美国的利益。汇率波动是不同政策立场的必然结果。”由于美国的外汇政策由财政部掌控，耶伦的这番言论表明，目前对美元的飙升并不担心。众所周知，当央行收紧货币政策时，货币走强是调整过程的一部分，美元也不例外。然而，由于美元是全球储备货币，这种强势可能在全球范围内产生巨大的连锁反应。几个前沿国家和一些较弱的新兴市场国家都存在压力，但这完全超出了美国政策制定者的权限。底线是：我们还远没有达成任何形式的广场式协议来遏制美元的上涨。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周三表示，他们将有空间通过“激进但不是压倒性”的速度调整利率来评估经济。房地产市场可能会出现低迷，但不一定会出现严重崩盘。美国经济基本面存在巨大的不确定性。将判断我们是将利率上调50个基点还是75个基点。我们必须兑现我们在利率方面的承诺。这是验证中长期通胀预期的唯一方法。美联储周三公布的9月政策会议记录显示，美联储官员同意他们需要将利率提高到一个更具限制性的水平，然后在那里维持一段时间，以实现其降低通胀的目标。许多美联储官员“强调降低通胀的行动力度太轻的成本可能超过力度过大的成本”。许多官员表示，他们提高了对为实现政策制定委员会的目标可能需要的加息路径的评估。多位与会委员表示，重要的是“校准”进一步收紧政策的步伐，目的是减轻对经济前景产生重大不利影响的风险。多位决策者强调有必要在需要时一直保持限制性立场，其中几位与会委员强调，历史经验表明，过早结束旨在降低通胀的紧缩货币政策周期是危险的。“多位”决策者也认可最终需要放松，指出“随着政策进入限制性区域，风险将变得更加两面化，反映出下行风险显现，即对总需求的累积限制将超过将通胀率拉回到2%所需的水平。”有几位与会决策者指出，收紧货币政策和全球增长转软带来的潜在阻力导致风险加剧。美联储理事鲍曼就政策工具的前瞻性指引发表讲话时称，如果看不到通胀下行迹象，仍有可能“大幅”加息；如果通胀开始下滑，那么放缓加息步伐将是合适的；完全支持美联储此前75个基点的加息；联邦基金利率需要升至限制性水平，并在那里停留“一段时间”；还不清楚多长时间后通胀会“持续”下降；通胀前景的重大不确定性使得就利率路径提供准确指引存在挑战；与2008年危机后的几年相比，明确的前瞻性指导的好处更少，风险更高；通货膨胀前景，经济活动有“显着的双面风险”；应该将明确的前瞻性指导限制在利率接近于零和通胀抑制的情况下；通胀预期似乎得到了很好的锚定。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在85.95-89.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日高点87.90，突破后将上探10月6日高点89.30，然后是10月12日高点90.05和10月10日低点90.50，以及10月11日高点91.30和10月9日低点92.40；而下方支持留意10月6日低点87.05，突破后将下探10月12日低点86.30，然后9月22日高点85.95和10月5日低点85.40，以及10月3日高点84.50和10月4日低点83.35。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价向中轨回落，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20日均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.90-94.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月11日低点93.10，突破将上探10月7日低点93.90，然后是10月6日高点94.95和10月12日高点95.15，以及10月10日低点95.60和10月11日高点96.45；而下方支持留意10月13日低点92.30，跌破将下探10月12日低点91.60，然后是9月12日低点91.20和10月5日低点90.90，以及9月29日高点90.10和9月28日高点89.45。周四关注：美国9月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告国际能源署短期原油展望月报 2022-10-13

兴业投资2022-10-13

非农重击之后多头节节败退

率峰值预期存在上行风险。 4、法国多家炼油厂因罢工关闭。法国能源部长办公室表示，周日，法国近三分之一的加油站面临供应困难，高于前一天的21%。能源部长称，法国已经释放了更多的战略储备，并增加了进口。数据显示，法国8月贸易帐录得-153.01亿欧元，为纪录最大逆差。 5、伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克将11月销往亚洲的巴士拉中原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水1.70美元/桶；将11月销往欧洲的巴士拉中原油官方售价定为较布伦特原油远期价格贴水9.20美元/桶。 6、俄罗斯总统普京7日下令俄政府另外设立一家企业，负责运营俄远东大陆架的“萨哈林1号”石油天然气项目。这意味着俄方将从美国能源巨头埃克森美孚公司在俄子公司手中收回“萨哈林1号”主导运营权。 7、欧盟计划在10月20日-21日峰会前敲定天然气价格上限计划。欧盟委员会主席冯德莱恩：将考虑增加资金以停止使用俄罗斯天然气。 8、瑞士信贷提出回购最高达30亿瑞士法郎的债务证券。 9、由于用于石油货物的外汇短缺，斯里兰卡将关闭Sapugaskanda炼油厂。该炼油厂是斯里兰卡最大的炼油厂。 10、韩国央行行长李昌镛：韩国央行别无选择，如果通货膨胀率超过5%，就只能上调利率。 11、朝鲜称其导弹发射针对美国。 12、扎波罗热核电站最后一条外部通信电路被破坏，已完全断电，柴油发电机正在工作。 13、美国购买2.9亿美元的药物用于放射性和核紧急情况。 14、华尔街投行将美国大型企业盈利预测下调340亿美元。 15、阿根廷将加强进口管制以控外汇。【加密市场消息】受国庆假期影响，数字藏品国内周指数下跌至31.5点金色财经报道，据同伴客数据显示，上周（2022年10月03日-10月09日）数字藏品国际周指数下跌6.8点至12.8点，本计算周期内只有两个工作日，国内指数受此影响大幅下跌40.8点至31.5点，数字藏品综合价值周指数下跌20.4点至20.2点。注：数字藏品综合价值指数由同伴客数据与链境Labs联合研发，是对国际及国内当月市场热度最高的数字艺术品项目市场总销售规模的综合反映，以2021年11月份销售额的30分之7为基数，指数基值为100。国内周指数成分之一的幻核于8月16日发布平台终止运营公告，但销量已于7月10日后归零。为遵循去掉某一成分后指数计算结果无变化的原则，该指数使用幻核7/4-7/10的销售数据进行销售基数调整，并将新的销售基数作为8/14后的指数计算基数。因缺乏限制政策，Kirkland & Ellis等大型律所的律师仍可随意购买加密货币 10月10日消息，大型律师事务所的律师们可以随意购买加密货币，因为大多数律所缺乏限制数字资产投资的政策。律所Linklaters的律师Joshua Ashley Klayman、以及Perkins Coie的律师Joe Cutler均证实他们已经购买了比特币或以太坊，不过律所Hogan Lovells发言人表示，该公司禁止员工进行加密投资，该公司律师证明他们不会利用在公司期间获得的重大非公开信息进行交易。而全球收入最高的律师事务所Kirkland & Ellis其部分律师是加密经纪商Voyager Digital的客户，并称“这些律师没有也不会”从事与该公司在Voyager破产中代理相关的工作。（Bloomberg Law）韩国某加密交易所员工因盗窃价值3亿韩元的比特币被判处2年监禁 10月10日消息，韩国某加密交易所一名员工近日被法院判处2年有期徒刑，因其盗用该交易所价值3亿韩元（约21万美元）的比特币。据悉，该员工被指控其从2018年6月至2019年2月通过53次盗窃，偷取了改交易所总价值为3亿韩元的比特币，目前该交易所已经关闭。（韩联社）【行情分析】《BTC/USDT》《BTC：日线图》 BTC从日线图看，收敛三角形仍在按部就班运行，下一目标就是下方的支撑线位置。加之均线出现死叉，5日均线又加以压力，继续回落的概率较大。上周五非农利空打压之后，浇灭了多头的热情，不排除行情进一步跌破图中支撑线的可能。谨慎！《BTC：4小时图》 BTC从4小时图看，短期支撑线（粉色线）被磨破后，依然没有出现像样的大举反击，盘中反弹力度甚至不如ETH，可见情势较弱。现在原来的支撑线变成反压力线，行情继续下跌概率大。《BTC：1小时图》 BTC从1小时图看，行情自下跌以来，已经走出完整的4浪结构，接下来的第5浪下跌很可能将随之而来，加上60均线的严防死守，短期看空较为合理。《ETH/USDT》《ETH：日线图》 ETH从日线图看，近期K线逐渐实体减小，市场更加萎靡不振，这对多头没有半点好处，反而间接利空。另外均线压力一直伴随行情左右，继续下跌应该是大概率事件，反弹做空合理一些。《ETH：4小时图》 ETH从4小时图看，三角形收敛结构完好，行情下一目标自然就在下方支撑线上，还有做空的空间可以挖掘。而且均线压力恰如其分地发挥了作用，更加大了下跌的可能。 ETH从1小时图看，给结构划分一下，呈现5浪下跌结构，第5浪刚刚起步，如果一切正常，继续下落走完第5浪的可能性很高。尽管盘中早晨时段出现一个强力反弹，但他也仅仅是证明多方现在是多么的困难无力，所以，今日思路，反弹做空。（以上为个人观点，不作为投资依据）来源：金色财经

金色财经2022-10-11

USDA预期管理式调整与密西西比河驳船运费

食用油和动物脂肪，这可能解释了生物柴油炼油厂分散在各地的原因。　　国内使用的大多数大豆都是用卡车从种植区运到附近的压榨厂。2011年，美国有93家大豆压榨厂，其中近67家（超过70％）位于大豆种植州，最高集中在爱荷华州（17家）、伊利诺伊州（12家）、明尼苏达州（8家）和印第安纳州（7家）。　　美国大豆本土消费以卡车陆运为主　　从2002年到2011年，通过所有内陆运输方式（卡车、驳船和铁路）运输的美国谷物中，大豆占19％。国内使用的大部分大豆由卡车运输，从2002年到2011年，85％的国内大豆运输是通过卡车，13％是通过铁路，3％是通过驳船。因为卡车被用来将大豆运送到压榨设施，所以卡车的模式份额很高也就不足为奇了。　　　　数据来源：USDA 　　美豆出口以驳船运输为主　　出口货物流经远离大豆产区的沿海港口和边境口岸，主要通过驳船和铁路运输到这些港口。2002年，64％的大豆出口通过驳船运输，31％通过铁路运输。从那时起，铁路的运输份额增加了。2011年，31％的出口大豆通过铁路运输，49％通过驳船运输。　　　　数据来源：USDA 　　高效的运输网络是美豆的重要比较优势　　随着出口市场的外国竞争不断加剧，高效的运输网络是美国大豆种植者在世界市场上保持竞争力的关键因素之一。全球经济和人口的持续增长预计将增加对植物油和动物饲料蛋白粉的需求。　　　　数据来源：USDA 　　阿根廷、巴西和美国约占大豆、豆粕和豆油出口总量的85％。然而，由于美国在国内和跨洋运输方面的优势，美国出口商能够在外国生产成本较低的情况下保持竞争力。上图显示了美国和巴西将大豆从国内产区运输到中国的运输成本之间的关系，包括海运费用。　　美国通过两条路线（美国海湾和PNW）的运输成本一直远低于巴西从北马托格罗索州通过桑托斯运输大豆的运输成本。相对于巴西从南戈亚斯州通过巴拉那瓜州向中国运输大豆的成本，美国通常也有优势。　　大多数大豆出口通过密西西比海湾地区运输，2013年占60％。另外24％通过西北太平洋运输，其余的通过其他港口运输。　　　　数据来源：USDA 　　03行业资讯UPDATE：　　Safras预计巴西农户新作大豆销售进度18.8％，较去年同期低9％　　阿根廷罗萨里奥交易所预计阿根廷22-23年度压榨量为4000万吨（压榨产能7040万吨），汇率优惠政策到期后，农户销售断崖减少。布交所预计阿根廷大豆种植面积增加2％，这是7年以来首次增长。　　因良好的天气有助于美国收割，而美元因为经济下行担忧仍存而走强可能。周四（10月6日）CBOT大豆1360跌11.75，豆油66.13涨0.45，豆粕393.9跌5.4，玉米675.75跌8.25，小麦883.75跌20.75。　　USDA：截至9月29日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售77.7万吨，前一周为100.3万吨。出口装船61.8万吨。当周对中国大豆净销售15.7万吨，出口装船6.6万吨；2022/2023年度对中国大豆累计销售1403.1万吨，累计装船45.9万吨，未装船为1357.2万吨。　　CONAB月报：预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.523522亿吨，同比增加2680.24万吨，增加21.3％，环比增加198.84万吨，增加1.3％。2022/2023年大豆出口预测增至9587.7万吨，此前估计7826.8万吨。　　StoneX将2022年美国大豆单产从51.8蒲/英亩下调至51.3蒲/英亩，产量预估从45.15亿蒲下调至44.42亿蒲，StoneX是基于USDA预估的收割面积数据算出的产量预估数据，USDA 9月预估2022年美国大豆收割面积为8660万英亩。巴西2022/2023年大豆产量预计为1.538亿吨，之前预测1.536亿吨。　　农业行业机构AgRural：因部分地区降水量过大，巴西2022/2023年度大豆作物播种延迟。截至上周四，大豆播种率为3.8％，低于上年同期的4.1％。巴西南部地区夏季玉米播种率34％，上年同期为32.6％。　　美国8月份大豆压榨量为1.75亿蒲（525万短吨）。8月份用于生产燃料乙醇的玉米为4.323亿蒲，去年同期4.168亿蒲。8月干玉米酒糟DDGS的产量为186.8万吨，去年同期182.7万吨。　　截至上周日（9月25日），美国大豆收割率为22％，高于分析师预估均值20％，不及五年均值25％。　　身处信息过剩的时代，数据在不断轰炸本已高度疲惫的身心，噪音是需要被过滤的。豆粕也并非一个类似鸡蛋短周期的商品，因此笔者认为我们的报告和研判也应该是低频的，流水不争先，而争滔滔不绝。

金融界2022-10-10

Piper Sandler：将马拉松原油(MPC.US)目标价从110美元上调至111美元

国中西部、墨西哥湾沿岸及东南部地区拥有炼油厂,下辖六个炼油厂、管道运输及Speedway加油站业务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-07

瑞银：维持Intercontinental Exchange(ICE.US)买入评级

产品结算所，服务对象包括公司、制造商、炼油厂、金融机构、个人投资者及政府机构等。其业务包括交易和清算；数据和列表细分。交易和清算部门提供基于交易的执行和清算活动。数据和清单部门包括证券和基于订阅的数据服务。该公司由Jeffrey C. Sprecher于2000年5月成立，总部位于乔治亚州亚特兰大。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-06

Piper Sandler：维持PBF Energy(PBF.US)增持评级

PBF Energy，Inc.从事一家炼油厂的运营，并在美国供应非品牌运输燃料、取暖油、石化原料、润滑油和其他石油产品。它通过以下部门运营：炼油和物流。炼油部分将原油和其他原料提炼成石油产品。物流部门拥有、租赁、运营、开发和收购原油和成品油终端、管道、储存设施和物流资产。该公司成立于2008年3月1日，总部设在新泽西州帕西帕尼。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-06

Piper Sandler：维持HF Sinclair(DINO.US)增持评级

heyenne和Woods Cross炼油厂。润滑油及特种产品板块提供基础油生产活动、向第三方销售副产品、向第三方销售同行业基础油、向第三方销售成品润滑油及特种产品。HEP涉及HEP的所有操作。该公司成立于1947年，总部设在得克萨斯州达拉斯市。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-06

雷蒙德詹姆斯公司：维持Intercontinental Exchange(ICE.US)强烈买入评级

产品结算所，服务对象包括公司、制造商、炼油厂、金融机构、个人投资者及政府机构等。其业务包括交易和清算；数据和列表细分。交易和清算部门提供基于交易的执行和清算活动。数据和清单部门包括证券和基于订阅的数据服务。该公司由Jeffrey C. Sprecher于2000年5月成立，总部位于乔治亚州亚特兰大。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-06

Raymond James：将洲际交易所(ICE.US)目标价从129美元下调至123美元

产品结算所，服务对象包括公司、制造商、炼油厂、金融机构、个人投资者及政府机构等。其业务包括交易和清算；数据和列表细分。交易和清算部门提供基于交易的执行和清算活动。数据和清单部门包括证券和基于订阅的数据服务。该公司由Jeffrey C. Sprecher于2000年5月成立，总部位于乔治亚州亚特兰大。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-06

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