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11月30日晚间要闻速览：广州多区解除临时管控！一区恢复市场经营和餐饮堂食

采取有力举措纾解企业实际困难。充分利用煤炭清洁高效利用专项再贷款货币政策工具，为煤电企业购买电煤保供提供低成本流动资金贷款支持，提升煤电企业顶峰发电能力，全力保障今冬明春能源电力供应安全。　　国家发改委：当前煤炭供应形势总体良好存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位　　据国家发改委消息，全面进入供暖期以来，全国统调电厂电煤供应量保持高位，连续多日大于电煤消耗量，存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位。大秦铁路运输秩序全面恢复，日运煤量回升至百万吨水平。秦皇岛港存煤持续提升，截至11月29日已达582万吨。　　中指研究院：1-11月TOP100房企销售额同比下降42％降幅较上月收窄　　中指研究院发布的报告显示，2022年1-11月，TOP100房企销售总额为67268.1亿元，同比下降42.1％，降幅较上月收窄1.3个百分点，其中TOP100房企单月销售额同比下降34.4％，环比下降4.9％。销售额超千亿房企19家，较去年同期减少16家；超百亿房企100家，较去年同期减少51家。　　百亿私募聚鸣投资宣布自购旗下产品5000万元　　国内知名百亿私募聚鸣投资公告称，基于对中国资本市场的坚定看好、对私募基金行业高质量发展以及公司主动投资管理能力的信心，聚鸣投资近日以自有资金申购公司旗下权益产品5000万元。　　北向资金今日净买入49.17亿元五粮液净买入额居首　　北向资金今日净买入49.17亿元。五粮液、宁德时代、中国平安分别获净买入7.14亿元、6.82亿元、4.73亿元。陕西煤业净卖出额居首，金额为1.9亿元。　　【环球资讯】　　美国证交会：委员会已经授权基于比特币期货的ETF在交易所上市　　美国证交会（SEC）表示，委员会已经授权基于比特币期货的ETF在交易所上市，未来可能会有更多的申请。　　【公司要闻】　　悦康药业：YKYY017雾化吸入剂获批开展临床试验　　悦康药业公告，公司于近日获得国家药品监督管理局药物临床试验批准通知书，公司YKYY017雾化吸入剂符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。YKYY017雾化吸入剂申请适应症为治疗新型冠状病毒感染，是公司与中国医学科学院病原生物学研究所合作开发的最新一代广谱、高效的冠状病毒膜融合抑制剂，公司拥有YKYY017全球独占权益。　　大全能源：与某客户签订《多晶硅购销框架协议》预计采购金额约83亿　　大全能源公告，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有限公司近日与某客户（以下称“买方”）签订了《多晶硅购销框架协议》，合同约定2023年1月至2027年12月买方预计共向卖方采购2.76万吨原生多晶硅料，预计采购金额约为83.35亿元（含税，本测算价格不构成价格承诺）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，采购金额可能随市场价格产生波动，实际以月度订单为准。　　隆基绿能：签订重大采购合同预估合同总金额约671.56亿　　隆基绿能公告，为保障公司多晶硅料的稳定供应，公司及其9家子公司与内蒙古大全新能源有限公司签订了多晶硅料长单采购协议，根据协议，双方自2023年5月至2027年12月期间多晶硅料交易数量为25.128万吨。预估合同总金额约671.56亿元人民币（不含税，本测算不构成价格承诺）。合同的签订有利于保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应。　　宁德时代与中创新航、中航锂电（洛阳）专利诉讼一审胜诉获赔1700余万元　　从知情人士处获悉，继在中创新航侵权案中胜诉并获赔近300万元后，宁德时代起诉中航锂电（洛阳）的专利侵权案也进行了一审宣判，“宁德时代同样取得胜诉，获赔金额1416万元。不仅如此，目前尚有4件索赔金额更大的专利侵权诉讼案件正在正常审理流程中。”对于上述消息，宁德时代方面表示，我们尊重法院判决，保护知识产权是对企业技术创新的鼓舞和支持。11月29日，中创新航公告，公司于11月29日收到福州中院作出的《民事判决书》，针对侵犯宁德时代集流构件和电池专利一案，中创新航须立即停止销售侵权产品，赔偿经济损失263.25万元，赔付宁德时代合理支出20万元，支付专利临时保护期费用12.75万元。　　佳兆业集团发布锦恒财富产品实物抵款方案　　佳兆业集团（深圳）有限公司发布《锦恒财富产品实物抵款方案》。截至公告日合同约定仍未兑付的财富产品本金，以及截止2022年11月14日已产生相应利息，可冲抵房源尾款。投资人未兑付本金超出房源尾款时，优先冲抵本金，剩余未抵本金按最新现金兑付方案继续实施兑付，已产生的利息待全部投资人本金兑付完成后另行安排。投资人未兑付本金及已产生利息抵房后，利息部分仍有余额，待全部投资人本金兑付完成后另行安排。投资人未兑付本金及已产生利息少于房源尾款时，需在网签前补足房款余额。　　小鹏汽车：Q3营收68.2亿元同比增19.3％预计Q4营收48亿-51亿元　　小鹏汽车发布三季报，营收同比增长19.3％；毛利率环比提升，净亏损收窄12.0％。截至三季度末，小鹏汽车现金储备规模达401.2亿元。小鹏汽车预计第四季度交付量2.00万至2.10万辆；预计第四季度营收48亿元-51亿元。　　小鹏汽车今日发布公告，公司联合创始人、总裁夏珩将辞去董事会的执行董事职务。据悉，夏珩今后的工作精力将更加聚焦于产品，致力于进一步提升以客户价值驱动的产品竞争力。

金融界2022-11-30

格上每日收评—2022年11月30日

运营板块大涨，汽车股获资金青睐，油气、煤炭等传统能源股普遍上涨；下跌方面，金融、医药板块回落，个股普遍下跌。消息面上来看，有市场传闻称，明年新能源汽车补贴会延续原来50%，燃油车免购置税完整延续，带领今日汽车板块的走强。历史经验来看：一是次年购置税率会在12月中旬明确，到了博弈政策的时间窗口；二是政策从预期到落地的阶段，先炒整车，后炒零部件，且目前整车估值分位数明显低于零部件。能源股方面，随着北方供暖季的全面到来，国内天然气保供工作在供暖季前提前开展；叠加中东部地区将面临大范围雨雪和降温天气，将对动力煤需求起到助推作用，煤炭价格的回升拉动了今日相关板块的上涨。截至收盘，今日上证指数收于3151.34点，上涨0.05%，成交额为4045亿元；深证成指上涨0.18%，成交额为5272亿元；创业板指上涨0.24%。今日两市上涨个股数量为1891只，下跌个股数为2882只。从风格指数上来看，今日多数风格表现较好，其中周期和稳定风格表现最好，消费和金融风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中16个行业上涨，其中汽车，煤炭，农林牧渔行业领涨，涨幅分别为3.73%，1.12%，1.01%。建筑材料，房地产，建筑装饰行业领跌，跌幅分别为1.76%，1.66%，0.92%。资金面上，今日北向资金净流入49.17亿元；其中沪股通净流入36.70亿元，深股通净流入12.47亿元。近三个月北向资金净流出55.16亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.99%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，市场情绪初步回暖。后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：11月PMI数据出炉，怎样看待？ 2022年11月制造业PMI48.0%（前值49.2%）；非制造业PMI46.7%（前值48.7%）。华泰证券认为，供需层面，供需继续回落，运输物流不畅、制造业被动补库存；价格层面，原材料与出厂价格均边际回落，原材料价格相对强于出厂价格；行业层面，制造业中设备类回升，建筑业、服务业均在继续走弱； 11月高频数据和PMI印证基本面供需均进一步下行，弱现实仍有待改善；政策层面，本月疫情防控和地产保主体等拐点级别政策出台，但偏弱现实下政策可能仍有博弈空间。债市对基本面利好消息钝化，反映出来的还是弱市特征，安于短端，长端在有安全边际前提下博弈。渤海证券认为，11月制造业景气度进一步收缩，主要受全国疫情多点散发影响，且本轮疫情具有“点多面广频发”特征，对企业生产端和居民消费场景产生一定干扰；与此同时，海外需求的持续走低也对企业订单形成明显压制。展望来看，冬季疫情仍存在反复风险，外需疲弱叠加内受疫情干扰，制造业景气度仍旧承压。浙商证券认为，经济景气度再度回落。一方面，11月疫情形势较为严峻，全国本土新增感染人数和涉疫城市显著增加，如广州、重庆、北京、郑州等，货运物流和人员流动强度有所下降。另一方面，商品房销售尚未企暖，地产投资数据仍在寻底，地产链工业生产和地产后周期消费均受到显著压制。我们认为，短期内的疫情反弹会对经济修复造成一定压制，但随着疫情防控措施的进一步优化、落实以及地产政策的渐次放松，需求收缩和预期转弱的问题将逐步得到改善。新闻二：分批并网政策明确，新能源项目助推电力保障。国家能源局日前发布的关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知要求，保证新能源发电项目及时并网。对具备并网条件的风电、光伏发电项目，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。专家表示，此次政策明确允许分批并网，要求新能源项目为电力保障做出贡献。全国新能源消纳监测预警中心介绍，目前，第一批大型风光基地项目已全部开工建设，预计在2022年和2023年陆续并网。此次允许分批并网的政策为业内高度关注。通知要求，各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。以往新能源项目要全容量建成并网，通知此次提出允许分批并网，要求新能源项目对电力保障做出贡献。首批大基地项目全部开工建设。通知称，今年以来，我国新能源发电持续快速增长并保持较高利用水平，第四季度新能源投产并网较为集中。保证新能源发电项目及时并网，既有利于增加清洁电力供应，发挥新能源在“迎峰度冬”期间的保供作用，也有利于促进能源清洁低碳转型。国家能源局日前召开的10月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会要求，要重点抓好年底前可再生能源并网消纳。年底前可再生能源项目并网需求大，各电网、发电企业要加大并网力度，做到“应并尽并”“能并早并”。通知要求，对于第一批、第二批大型风电光伏基地项目，各省级能源主管部门梳理本行政区域内尚未提交接网申请、接网送出工程建设滞后及接网送出工程未纳入国家或省级电力规划情况；各电网企业梳理本供电营业区内尚未提交接网申请及接网送出工程未纳入国家或省级电力规划情况；各发电企业梳理本企业接网送出工程建设滞后情况，形成清单，并于12月5日前将清单反馈国家能源局新能源司。全国新能源消纳监测预警中心介绍，第一批大型风光基地项目已全部开工建设，预计在2022年和2023年陆续并网；部分第二批大基地项目已开工；第三批大基地项目正式启动申报，预计不晚于明年上半年开工建设，2024年底前并网。源网荷储、离网制氢及100%消纳项目成为部分省份第三批风光基地的优先申报项目。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-11-30

国家发改委运行局持续加强电煤中长期合同不履约案例归集整改

同有关地方督促供需企业按要求每月在全国煤炭交易中心线上报送月度履约情况，持续加大不履约案例归集查处力度，对履约情况较差的企业统一予以核实通报，重点查处一批执行“欠一补三”合同条款的典型案例。

金融界2022-11-30

港股收评：恒指涨2.16％、11月涨26.62％创1998年10月以来最大单月涨幅餐饮、旅游股尾盘大幅拉升

个人防护、避免聚集”的防范措施。　　煤炭股走强，兖矿能源涨超4％。中央气象台29日10时继续发布寒潮橙色预警，今明两天（11月29日至30日）寒潮将继续自北向南席卷我国中东部大部地区，各地气温将剧烈下滑。民生证券表示，28-30日寒潮将东移南下，中东部地区将面临大范围雨雪和降温天气，将对动力煤需求起到助推作用，国内煤价将见底回升。　　汽车股走强，小鹏汽车涨超16％，吉利汽车涨超10％，长城汽车涨9％。　　国美零售涨超15％，日前，国美宣布全国门店转型直播，此次“直播创新”工程将由国美电器总部、各大区域超过上千家门店、加盟店、社会推手共同参与打造，每月直播场次超过万场，涵盖家电、日用百货等全品类商品。此次国美零售借助新模式店直播带货，进一步拓展零售新模式。　　哔哩哔哩涨超16％，哔哩哔哩公告，第三季度营收58亿元，同比增11％；净亏损为17亿元，较2021年同期收窄36％；日均活跃用户达9030万，较2021年同期增加25％；月均活跃用户达到3.326亿，同比增长25％；平均每月付费用户达到2850万，同比增长19％。

金融界2022-11-30

国家发改委：当前煤炭供应形势总体良好存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位

据国家发改委消息，全面进入供暖期以来，全国统调电厂电煤供应量保持高位，连续多日大于电煤消耗量，存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位。大秦铁路运输秩序全面恢复，日运煤量回升至百万吨水平。秦皇岛港存煤持续提升，截至11月29日已达582万吨。

金融界2022-11-30

国家发改委运行局会同有关方面研究加大对煤电企业金融支持力度

采取有力举措纾解企业实际困难。充分利用煤炭清洁高效利用专项再贷款货币政策工具，为煤电企业购买电煤保供提供低成本流动资金贷款支持，提升煤电企业顶峰发电能力，全力保障今冬明春能源电力供应安全。

金融界2022-11-30

主力资金：房地产板块午后退潮，十余股净流出超1亿元，机构：房地产信心恢复还需要销售端一同发力

　　另外，海通证券认为，随着寒潮来临，煤炭需求将迎来旺季。此外，随着一系列地产针对性举措出台，有助于改善地产企业融资，稳定市场信心和预期，推动地产市场平稳健康发展。同时中期看，煤价中枢维持高位逻辑不变，估值提升可期。建议关注：(1)稳健高分红的中国神华、陕西煤业、兖矿能源；(2)受益下游需求边际改善的焦煤公司山西焦煤、潞安环能；(3)新能源转型公司华阳股份、电投能源；(4)受益煤炭产量增长和投资增加的煤机公司郑煤机、天地科技。

金融界2022-11-30

国君策略：2023年龙头白马中期增长优势回归，推荐制造与消费龙头30只重点组合

品的资本开支的拐点开始向上。具体而言，煤炭/有色等资源品在高产能利用率下借助充沛的自有现金流开始扩张，机械/汽车/化工/计算机等科技制造行业则依赖需求的高增长以及信贷倾斜加大资本投入。而与宏观经济修复相关度更加紧密的龙头公司未来恢复弹性更大，凭借充沛的现金流、更强的产业链资金侵占能力与更优质的资信优势，龙头有能力更有意愿实现加杠杆扩张。　　　　04 　　国君策略龙头白马30只重点推荐标的，布局消费净利率修复的与科技制造杠杆扩张　　龙头白马2023年盈利优势回归，其中下游消费与中游制造类龙头公司表现更突出，推荐利润率高弹性修复与加杠杆产能扩张两条投资主线。推荐青岛啤酒/绝味食品/锦江酒店/中航沈飞/立讯精密/东方雨虹等30只重点组合。主线一：利润率高弹性修复，推荐场景消费/必选消费/中游制造龙头公司。消费板块2023年需求复苏且净利率回升，龙头修复弹性更明显。具体来说，交通运输、社会服务、商贸零售等场景消费行业、农林牧渔、食品饮料等必选消费行业。机械设备、电力设备、基础化工、国防军工等中游制造行业同样具备修复弹性。我们认为，利润率修复的动力主要源于1）PPI高位回落，PPI-CPI剪刀差收窄带来的成本压力下降；2）疫情加速消费板块供给侧出清，行业竞争格局改善；3）疫后需求恢复正常使单位固定成本高位回落，高经营杠杆放大利润恢复弹性。主线二：转型升级与自主可控趋势下加杠杆扩张意愿强烈，推荐机械设备/计算机/通信等行业龙头公司。龙头公司当前杠杆水平已是历史低位，未来加杠杆空间较大。而优质的资信与充沛在手现金优势也使其具备更强偿债能力，得以借助低成本的杠杆进行扩张。而“弱现实”、“弱预期”下更强的资本开支意味着更好的需求前景以及更具有优势的政策供给，未来的恢复弹性更强。结构上，中游科技制造，尤其是其中高端装备相关的机械设备/计算机/军工龙头杠杆水平自2022年初以来不断回升且投资扩张动能强劲。　　　　

金融界2022-11-30

估值修复迎良机，央企投资正当时

有连云2022-11-30

“我的钢铁”年会预告：卢延纯介绍价格监测与市场在资源配置中的决定性作用

二是持续加大大宗商品保供稳价力度，完善煤炭产供储销体系，加快释放优质产能，完善煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格运行在合理区间；加大国内矿产资源勘探开发力度，强化进出口调节，增强供给保障能力。三是持续加强市场监管，密切跟踪市场变化，保持监管高压态势，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，坚决遏制资本过度投机炒作。今年以来，我国物价运行总体处于合理区间，10月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨2.1%，1-10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%；10月全国PPI（工业生产者出厂价格指数）同比下降1.3%，1-10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.2%，明显低于其他主要经济体，我国居民消费价格保持温和上涨，对全球物价发挥了重要的“稳定器”作用。国家发改委价格监测中心主任卢延纯表示，应对国际大宗商品价格上涨，保持国内物价稳定，最主要的还是做好自己的事，要切实保障市场供应，对有可能受到冲击的行业和商品要采取特殊的超常规的政策进行应对。那么，在即将到来的2023年，相关部门将如何做好市场保价稳供？哪些行业和商品可能受到冲击？哪些稳定物价超的常规政策值得期待？ 2022年12月28日-30日，国家发改委价格监测中心主任卢延纯拟参加2023中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会。拨开迷雾，共话未来！敬请关注他介绍价格监测与市场在资源配置中的决定性作用。让我们齐聚上海，着眼长远、把握大势，开门问策、集思广益，共同探讨后期市场走势并提出对策建议。我们期待您的关注和参与！

我的钢铁网2022-11-30

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