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越是複雜的局面，越需要化繁為簡
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。美股還在創新高，比特幣新崩盤了。到底熊市開啟了，還是牛市中的一次深度回調？從日線走勢看，真的很複雜。首先我們看均線，跌破ma144後，理論上進入空頭趨勢，但這需要確認，所以之前反彈可以看作是回抽，而沒有回到ma144上方，引發了多頭的崩潰，這樣解釋好像符合當前的走勢。那麼接下來應該是進入空頭趨勢，什麼時候回到ma144之上了，才有可能結束本輪調整。其次，系統給了下降楔形的圖表，這是一個看漲的圖表，如果拋開其他因素，那麼這個楔形向上突破壓力線，是個買入信號。不過這個上邊距離超過10%了，突破買入等於追高，風險也不小。第三，從大形態看，這裏依然存在4浪的可能性，如果結合周線，可能更清晰。理論上不跌破5月低點，都算是一個標準的箱體震盪行情。當然，即便跌破那個低點，也不能說4浪就不存在了，因為波浪理論並沒有嚴格界定4浪形態。第四，我之前分析過，如果放在更長週期，比如月線，這裏不排除是一個大的abc浪的開始階段。如果從2018年開始計算本輪牛市（2020年調整雖然很深，但沒有新低，可以看作2浪回踩），那麼現在可能就是5浪末期，隨時可能轉換為abc的a浪。所以現在到底進入牛市末期熊市初期了，還是處於牛市最後階段，抑或是很多人認為大牛市才開始。確認起來並不容易，因為有好ETF這個新事物，讓價格趨勢變得撲朔迷離，但萬變不離其宗，任何的走勢，最終都會落在簡單的abc上。所以macd＋ma，就是我們對抗市場的利器，如果符合標準，我們就操作，不符合就觀望。建議：目前日線下降速度較快，所以不能採取左側標準搶反彈，你至少要等一個二次底部確認。至於做空，不建議追空，即便是技術高手，你可能也無法和量化機器人拼速度，和交易所拼資金，和莊家拼消息。原創作者：peter-l 原文在此
TradingView2024-07-11
德国政府抛售引发BTC大跌背后：FUD或是主因？
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于下行阶段，整个加密市场仿佛一夜间重回熊市。此时市场难免产生恐慌情绪，因此“德国政府”刚好在这样的一个时间段选择大量抛售BTC，这就难免成为进一步加大市场恐慌。而“德国政府”在今年1月获得 5 万枚 BTC，对于如此巨大的持有量，“德国政府”却有意全部售罄，这就已经会让买家承压了。其实除“德国政府”抛售外，利空事件还有Mt. Gox还债、矿工、美ETF抛售等，多方利空汇集，BTC也就有点“在劫难逃”的意味。而对于普通投资者来说，真正应该从“德国政府”抛售行为中关注的是，“德国政府”的上午上班时间点以及其向第三方地址转账时的信息。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
一文读懂积分制：如何设计一个行之有效的积分计划？
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牛市中往往表现更好。积分计划允许项目在熊市期间建立势头和社区，从而在市场条件改善时成功发行代币。值得注意的是，这些好处并不局限于代币发行前的场景。Ethena 和 EtherFi 等项目已经通过其第二季积分计划获得了类似的好处，甚至在代币发行后也是如此。积分计划设计 Web3 中的积分计划已经发展到包含各种复杂的机制，其中许多机制是结合使用的。最有效的计划有行为、基础和提升，有些计划已经开始尝试计划奖励。让我们深入了解每一个。程序行为程序行为详细说明了用户获得积分的行为和操作，例如在 L2 上存款或在新的 AMM 上交易。它们包括：持有未锁定资产- 用户可以自由存入和提取的资产（例如 LRT、Pendle YT、Morpho 上的 Ethena sUSDe 抵押存款）持有锁定资产- 用户需要等待一段时间才能提取的资产（例如锁定的 Ehtena USDe，Eigenlayer、Karak 和 Symbiotic 上的本地重新质押）提供流动性——就像解锁资产一样，但存在被动出售存款资产的风险（例如 Hyperlock 中质押的 Thruster LP 头寸）社交参与- 点赞、转发、评论和关注项目基础计划基础包括积分计划最重要的细节，例如积分发放时间表、时间线和空投规模（在某些情况下）。大多数积分计划分为几个季度，周期从 3 到 6 个月不等，每个季度都有独特的基础期限。发放计划——持有者获得积分的频率和数量固定供应量发行 - 积分的总供应量在整个计划（例如Hyperliquid）或一个时期/季节（例如Morpho *）内是固定的。虽然两者都减少了用户的稀释，但固定计划供应量提供的未知数最少，而固定时期供应量允许团队更灵活地制定其发行计划。团队通常使用固定供应量发行基数来为用户提供额外的保证。可变发行量 - （例如 Eigenlayer、所有主要 LRT、Ethena 等）。总供应量是可变的，是 TVL 的函数。可变发行计划在某个时间点按参与的每 $ 或 ETH 进行累积，动态稀释早期存款者。虽然感知到的空投支出（以美元计）吸引了新的存款，但想要消除稀释的用户必须与总存款增长同步增加参与度。团队喜欢这种发行计划，因为它消除了确保公平分配积分给所有参与者的操作复杂性。为了减少最早用户的稀释并引起紧迫感，团队将发布一个递减的累积率计划（例如 7 月为 25 点/天，8 月为 20 点/天等）。离散奖励- 针对特定行动的一次性积分分配。有助于启动行为和营销。示例包括Blur 对在 14 天内上架 NFT的一次性奖励、 Lyra 对参加 Twitter/X 空间活动的一次性奖励以及 Napier对社交参与和推荐的奖励。持续奖励时间——积分发放期限明确 vs 模糊- 大多数项目给出固定积分计划/季节持续时间（例如 6 个月），但有些项目给出一个范围（例如 3-6 个月）。想要更多灵活性的团队会选择模糊的时间表，即使这可能会阻碍增长。有条件- 有些计划/季节被设计为如果在原定结束日期之前达到关键里程碑，就会提前结束。如果预期的季节空投分配是固定的，那么这将增加参与的紧迫性。例如，Ethena 在第 1 季中实现了 10 亿美元的 TVL 里程碑— — 这是在非凡的七周内实现的。 *虽然 Morpho 分发不可转让的 $MOPRHO 代币作为激励，但其运作方式模仿积分发行者。计划提升计划提升是团队首先调整的杠杆，它为特定、有针对性的行为的用户提供更高的相对积分份额。以下是不同提升机制的列表：服务质量提升——项目可以通过激励另一个用户组（例如流动性提供者）的“服务质量”来提高一个用户组（例如交易者）的产品质量。对于用户可以在“服务”方面有所差异的系统，例如 Univ3 池，项目可以根据用户对产品用户体验（例如流动性）的贡献来分配积分。例如，Blur 为报价更接近 NFT 底价的LP 提供更多奖励，而 Merkl的激励机制有利于报价有竞争力并赚取更多交易费的 Univ3 LP。推荐- 推荐他人并赚取他们积分的一部分（例如 10%）。这有助于营销和激励鲸鱼/高流量用户。存在 sybil 风险，因为他们可以推荐自己的地址。一些项目将需要推荐代码才能访问应用程序以产生额外的营销热潮，但使用率会下降。例子包括Ethena和Blackbird。分阶段推荐提升- 简单推荐系统的扩展。用户不仅可以获得推荐人的部分积分（即 1 级），还可以获得推荐人的部分积分（即 2 级）。目标是鼓励用户推荐其他有望积极推荐的人。存在 sybil 风险，因为他们可以推荐自己的地址。示例包括Blur和Blast。基础提升- 项目可以增加放大提升来吸引和培养电力用户。基本思路是，您的基础积分累积率会随着基础使用量的增加而增加，从而以更快的速度获得相同使用量的奖励。非电力用户的补偿不足，很难吸引。例如， Aevo为交易者提供了基础交易量提升。市场启动助推— 在网络效应开始发挥作用之前，项目将使用启动助推来吸引流动性并引导新市场。启动助推通常有一个到期日，但可以探索其他阈值。例如，一些 LRT 项目（例如 EtherFi）在新的 Pendle 市场初始化时为 LP 使用 2x 两周的启动助推。忠诚度提升- 为宣誓效忠产品（即可以证明使用产品 A 而不是 B）的用户提供额外积分。对于依赖网络效应的产品尤其有效；当竞争对手的网络萎缩时，产品的相对价值主张会得到额外的提升。Blur 利用这种提升在推出后迅速从 OpenSea 夺取市场份额。由于 NFT 稀缺，这种提升对 NFT 更为有效，尤其是当收藏品的所有者通常各自拥有一个单位时，这迫使他们选择效忠；然而，对于可替代代币，用户可以将他们的余额分散到任意数量的地址中，以避免过度压力。随机奖励提升——从斯金纳箱实验中汲取灵感，一些项目将奖励随机性融入奖励大小或时间，以吸引更多的参与和关注。Blur 的爱心包奖励系统使用忠诚度分数来确定授予爱心包时的稀有性*运气*。虽然用户不知道绝对的奖励大小，但他们知道每个爱心包之间的相对金额。同样，Aevo 使用“幸运”交易量提升系统，用户的任何一笔交易都可能获得交易量提升，从而放大该交易的奖励；这两个项目都使用分层提升系统，最高提升以最低频率授予（例如，1% 的机会获得 25 倍提升）。排行榜提升- 为了鼓励用户之间的竞争，项目会为排名前 100 分（例如 100 分）的用户提供领导力提升。这将积分所有权集中在顶级用户手中，但随着用户竞争，这可能会导致绝对 KPI 更高。虽然没有进行太多营销，但 Blur 在第 3 季中使用了这种提升。原生代币锁定提升- 拥有现有原生代币的项目将为那些表现出长期信仰承诺的积分获得者提供助力。由于这可能会减少未偿还的浮动资金，因此团队应该预计其代币的波动性会增加。示例包括 Ethena、$ENA和 Safe、$SAFE。总体 TVL 提升- 项目可以通过根据 TVL 增长奖励积分提升来激励用户宣传和营销。例如 3Jane，其 AMPL 式积分计划将积分所有权重新调整为 TVL 函数，而 Overload 则承诺在达到某些 TVL 里程碑时增加空投分配。团体提升- 激励社会压力和协调以获得团体范围内的提升。AnimeChain 是第一个尝试使用 Squads 进行此操作的公司，Squads 是一个用于与他人共享提升的团体。锁定增值- 除了衰减的计划基础计划（奖励过去的粘性并旨在让用户尽早加入）之外，一些项目已经开始尝试奖励未来粘性的增值。例如， EtherFi在第 2 季的 StakeRank 增值 1-2 倍，以及Hourglass的流动性锁定增值 1-4 倍，期限各不相同。计划奖励最后，除了空投预期之外，计划奖励也是其他直接好处。未来空投的猜测推动了大部分积分需求，但一些项目正在尝试为积分持有者提供额外的效用，例如 Rainbow Wallet为积分持有者提供的 ETH 收益份额。虽然这个组件仍然很小，但我相信更多的团队会尝试积分持有者奖励，从 Web2 机制中汲取灵感，例如产品费用折扣、活动访问和其他福利。综合起来这些构建块的多功能性使得积分计划设计富有创意。一旦团队确定了目标（用户获取、产品改进、营销等），就可以按顺序或并行组合多个构建块，以实现最大效率。以下是一些创造性用例的示例，除了普通的“在此存款”积分策略外，还可以提高 TVL： Ethena 的策略是给 USDe 持有者积分，提高 sUSDe 持有者的收益。纳皮尔的策略是激励社会参与和其他项目的资产持有者增加合作伙伴关系并扩大营销范围。 Blur 的 GTM 策略利用多个空投中的各种积分机制来建立供需，并在公开发布时迅速获得 NFT 市场领域的市场份额。通过使用随机提升护理包，他们的高级策略如下：用户获取——空投 0 奖励私人 alpha 测试人员，以吸引最活跃的 NFT 交易者启动供应 - 空投 1 奖励现有 NFT 交易者的新上市通过忠实用户建立供应——空投 2 比空投 1 规模更大，奖励了更多上币者，并提振了将流动性从其他 NFT 市场转移到 Blur 的忠实上币者刺激需求——空投 3 通过竞争性竞标来激励交易量在项目设计好积分计划和 GTM 后，它会将注意力转移到计划实施上。积分累积计算、数据管道、价格馈送和积分数据存储都是积分计划后端的组成部分。后端完成后，项目将专注于面向消费者的实施，通常是显示用户积分余额的公共仪表板以及积分排行榜。许多项目都是从头开始构建实施，但有些项目已将工作外包给开发商店和其他基础设施提供商。接下来，当项目准备好进行 TGE 和第一次空投时，他们将探索向积分持有者分发代币的方法。虽然这篇文章没有包括空投机制，但团队应该考虑空投代币与期权形式、固定与动态分配、线性与非线性分布、归属、锁定、女巫攻击预防和分发实施。有兴趣了解更多信息的人可以参考这篇文章来快速了解。批评与不足之处虽然积分计划已被证明是有效的，但也有不少批评。积分计划是一种完全中心化的激励机制。积分累积计算、数据存储、计划时间表和标准通常不透明，对用户隐藏，通常存储在链下数据库中。因此，积分发行者必须尽可能地优先考虑透明度，以建立与用户群的信任。如果用户不信任积分计划的条款，他们就不会重视积分，而是匆忙追逐奖励。虽然由于法律原因， TGE 前团队通常无法向积分持有者透露即将进行的空投或分配的存在，但他们可以投资于简洁的沟通、及时披露程序调整以及在发生错误时快速修复；EtherFi在处理计算错误方面树立了良好的榜样。其他公众批评，例如积分持有者分配不公和容易遭受女巫攻击的空投分配，不公平地将责任归咎于积分计划，而实际上这是空投计划的错。积分只是一种精确激励和记录用户拥有多少“积分饼”的方式。空投条款规定了积分持有者如何、何时以及获得什么报酬。正如我们在 Eigenlayer 中看到的那样，用户对他们的积分余额并不感到不满。他们不满的是他们的积分转换成了多少空投以及未公开的领取标准。积分持有者通过 11 个月的存款赚取 5% 的 TGE，感觉自己是被耕种的人，收入远低于当时的市场平均水平。此外，许多积分持有者意外地受到地理封锁，无法领取他们的 $EIGEN 份额。虽然团队对代币分配拥有完全的自由裁量权，但他们可以通过对产品进行地理封锁，提前轻松避免后一个问题。Blast 也是如此——用户对他们的积分余额并不感到不满。Blast 向积分持有者空投了 7%，并要求前 1000 名钱包在 6 个月内部分兑现。对于一个不到 6 个月的计划，这与其他空投季节（例如 Ethena、EtherFi 等）非常一致。虽然这并不是对程序设计的批评，但积分疲劳是生态系统中日益严重的问题，正如在公共论坛和与 DeFi 巨额用户的私人讨论中所看到的那样。理解积分的价值需要时间和精力。对于每个新程序，用户都需要建立一个初始模型并不断更新其假设，以确保他们能够获得最佳的资本或行为回报。随着新的积分计划涌入生态系统，用户难以跟上，导致积分计划之间的疲劳和缓慢迁移。例如，假设你有两个选择，1000 个单位/天的积分 A 和 200 万个单位/天的积分 B ——哪一个更有价值？更有价值的那个是否仍然值得你冒险投资？答案目前还不清楚。不能立即将其积分计划与其他所有积分计划区分开来的项目将拥有影响力较小的积分。积分系统最后一个重要且相当隐蔽的副作用是它们倾向于掩盖产品市场契合度 (PMF)。积分是一种很好的引导机制，但它们可能会隐藏对找到 PMF 至关重要的有机兴趣。即使在 PMF 得到验证后，团队仍需要建立足够的有机吸引力来找到其产品 / 服务的可持续性，然后再收紧激励措施。Variant 的 Mason Nystrom 将此称为“热启动问题”。对于 PMF 之前的团队，我建议在封闭的 alpha 程序中验证 PMF后引入积分。PMF 后的团队会遇到一些棘手的问题，但 Mason建议团队“采取额外措施，确保代币奖励用于有机使用并推动参与度和留存率等重要指标。” 未来展望展望未来，我预计积分计划将会不断发展以解决最紧迫的问题，例如计划透明度和积分疲劳。为了提高总积分供应、分配逻辑和累积历史的透明度，未来的积分计划或其部分将存在于链上。链上积分实现的示例包括 3Jane 的AMPLOL和 Frax 的FXLT 积分。另一个积分软件提供商是Stack，它构建了基础设施来管理链上积分计划。解决积分疲劳是一个更为复杂的挑战。虽然私人聊天和 CT 中的讨论通常侧重于区分程序设计，但减少疲劳的关键可能在于让用户能够快速而自信地评估积分估值。这种能力将大大简化各种积分机会之间的比较，使参与决策更加直接、不那么让人不知所措。虽然不是积分计划设计的一部分，但二级市场（如鲸鱼市场）可以帮助用户定价积分并减少疲劳，尽管它的流动性不足以支持大多数积分退出策略。然而，随着这些市场的成熟，它们可能会变得对价格发现、提供退出策略和创造更具活力的积分经济变得非常有价值。结论积分已成为 Web3 生态系统中一个强大的工具，它提供的好处远超传统的忠诚度计划。积分使项目能够奖励忠诚的超级用户、引导网络效应并以更可预测的方式微调其上市策略。这可以提高产品开发效率，并最终为最终用户带来价值。随着这个领域的成熟，我期望看到积分计划设计和实施方面有更多创新。成功的关键在于平衡透明度和灵活性，以及将积分计划与总体项目目标和用户需求紧密结合起来。对于 Web3 领域的建设者和项目来说，理解和利用精心设计的积分计划的力量可能是实现可持续增长的关键因素。随着我们前进，积分很可能仍然是加密激励结构的基本组成部分，继续塑造 DeFi 及其他领域的格局。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
热度散去,比特币倒车接人？
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住别被市场影响策略，尤其牛市更是如此。熊市你也不必惊慌，慢慢来，你总有未来。备好子弹，还怕没机会?回调应该沉下心，提升自己，关注市场，而不是每天被行情控制，更不是做无畏预测与yy。再来说说我为什么只囤币，不炒币.为什么不炒币啊?直白点说，挣不到钱，实际上，炒币属于投机行为，也就是赌没做好随时凉的准备就别有这个打算，咱啊年龄也不小，也就不想赌了。看到太多赌鬼死在桌子上，自然而然对赌这件事心存芥蒂。有人说，炒而也有挣钱的，没毛病，我也清楚，但与你有什么关系?与咱一般人也相距甚远。为什么要屯币?鸡汤说，渣男混的好，我是不认为，要想情感幸福，还得专心专意人啊精力有限，三心二意也就完蛋了。屯币啊，风险低，操作少，不仅适合大部分人，且性价比极高，玩币，你的每一次操作都存在巨大风险，为什么不少操作?拒绝多动症，尤其没想好前。有人说我这鸡汤，我说光看不做，绝对鸡汤，看也没用，除了欺骗自己。很多人的学习都是伪学习，是用来欺骗自己的，所以我说啊，学习改变不了命运，实干行动才可以.还有合约这个概率性的东西，我说过无数次，别玩合约，大部分人是不信的，总想赌一把，然而这一把就去你迈入深渊的开始，你以为你会刹住车，那只是你以为而已。好比经济不好，你还选择创业，无疑把自己推向火坑，后果自负。冲动是魔鬼，合约即暴雷，你说这很夸张，我说这是大部分人的命运，你可以不信，但命运之手从不会给人开后门，到时候一并拉清单。但话说回来，个人比较佩服敢玩合约的人，而且在合约上挣到钱的人，但对不起，一般人没这技术，也没这命，并非所有人都适合创业，也不是所有人都能躲过交易所的插针。你可以不承认，但这就是事实，茫茫而圈，你我都是蝼蚁，普通的不能再普通，也没谁在乎你的生死，想要活下去，并不容易，你的每一个动作都有可能给你带来杀生之祸。唯一能够做的就是什么都不做，除了屯币。别挑战概率，因为没资格，大部分人都有自己主业，炒币也只能是副业，切不可颠倒。多年存钱不容易，风险太大别去干，踏踏实实屯币是普通人唯一且合适的方式，没有之一。别担心屯币也卷，不会，这个时代没有谁有耐心，屯币的道路上一点儿也不拥挤。真正的勇敢，并非骁勇善战，而是无论何时何地都不忘初心，坚守信仰，秉承自己始终不会放弃的那份纯粹。。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
熊市未至、抄底资金悄然布局
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状况解析。矿工们投降了，我们现在身处熊市了？答案是否定的。在哈希率上升（图中黄色细线）之前，市场是看跌的。矿工们正在抛售，每次减半后也都会发生这种情况。当黄色细线恢复上扬时，基本上都是很不错的买入机会。这次市场恐慌的主要因素是德国不断卖出查获的比特币。 movie2k 的那帮人（犯罪嫌疑人）从 2013 年就开始持有 BTC，价值目前增加了超 100 倍，约 30 亿美元。德国现在掌管这些资产，并且准备立刻抛售卖出。我看到了一个所谓最佳评论：「这是看涨的，德国上次做出好决定是什么时候？」扯远了，言归正传。它们已经抛售 1 万多枚比特币（编者注：推文发布时间为 7 月 9 日），而且看起来卖出方式为市价卖出，导致进一步压低了比特币价格，与此同时，也让它们自己保管的资产贬值。有传言称他们现在已经转向 OTC 交易台，让专业人士来处理。这会减少价格影响的严重程度，但还不至于完全消除。OTC 交易平台会去市场上填补买卖双方之间的订单匹配空白区。再来回顾一下门头沟的情况吧。最近似乎有 2700 枚 BTC 被分发给了用户，还剩 13.9 万枚。这个数字确实挺大，我会观察一下这些人中，到底会有多少人选择卖出这笔失而复得的比特币。那些买卖 ETF 的市场玩家情况如何？令我惊讶的是，资金正在稳定流入，ETF 数据显示玩家正逢低买入。现在下结论还为时过早，不过已经暗示该市场正处于「抄底」模式。价格在低波动性的压缩区间内横盘，同时 BTC 离开交易所——这就是抄底。流入比特币的总资本如何？它已经跌入一个常见的反转区域。期货市场情况呢？下面的热图就是市场杠杆爆仓的位置。价格想要向上爬升，就清除所有空头直到 7.7 万美元，但也有大量爆仓点位在 4.7 万美元，它是市场转熊的下一站。问题是，主导风向将会偏往哪边？这是期货市场的另一个视角图，仍然有太多的投机资金，这种情况下价格很难上涨。有太多的「纸质 BTC」押注。我们还没有到那种 to the moon 的时刻。我们再看另一个图表就明白了。纸质 BTC 赌注一直在上升，凭空多了 14 万枚额外的 BTC，但现货供应仍然不变。现在对比德国出售的 1 万多枚 BTC，你就会看到导致市场真正暴跌的原因。下图的风险信号显示市场并没有进入熊市。另外，美股市场创下新高，传统金融市场仍然偏好牛市。目前这个整合期，对于囤积比特币的投资者来说，会是个机会。市场处于深度整合期，就是要把交易者们吓得胆战心惊，将清算的痛苦推至极限。跌破 4.7 万美元关口仍可能会击垮多头，但目前看起来市场的抄底已经开始了。让我们拭目以待。如果你在用杠杆，我会等待哈希率反弹。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
比特币正经历着自2022 年以来最严重的回调,市场什么时候能反弹
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比特币的此次回调是自 2022 年熊市以来最严重的一次。从历史规律和盈亏比来看，情况并没有那么严重。比特币需要非常强劲的需求率才能实现看涨逆转。比特币正处于自2022 年以来最严重的回调之中，当时 SBF 击败了我们所有人。尽管比特币突破了历史高点，但几个月来，比特币一直停滞不前。根据数据可知，2023 年至 2024 年比特币周期经历了约 18 个月的稳步价格上涨，随后在 5 月至 7 月期间从历史最高水平突然暴跌超过 26%。有趣的是，与之前的周期相比，这次调整并不算太糟糕。现在的稳定性要高得多。如果我们评估相对于每个周期低点的价格表现，2023-24 年的市场表现与过去两个周期（2018-21 年和 2015-17 年）极为相似。尽管如此。当将表现与比特币减半日期挂钩时，当前周期似乎是最糟糕的周期之一。数据显示不同时期的结果好坏参半，如下面的图表所示。在本周期中，每日大幅下跌幅度超过长期平均值 1 个标准差的次数较少。之前的周期中，抛售更为频繁。新投资者承受了此次调整的大部分冲击。由于加里批准了这些现货 ETF，短期持有者持有的比特币数量自 1 月以来激增。但现在供应和需求齐头并进。近几个月来，这种需求状况已达到增长平台期，表明 2024 年第二季度供需已经形成平衡。此外，获利的长期持有者数量大幅减少，新买家也变得稀少。牛市的局部底部通常发生在短期持有者亏损的供应量达到 100 万至 200 万 BTC 左右时。随后，德国抛售导致比特币跌至 53,700 美元，导致短期持有量低于成本，超过 280 万 BTC。顺便说一句，这是 12 个月内第二次出现这种情况，2023 年 8 月也出现了类似的水平。比特币现货价格的收缩也降低了实际利润与实际亏损之间的比率。目前该比率处于 0.50 至 0.75 的范围内，但这实际上是牛市调整中的中性水平。在这5655 个交易日中，只有 52 个交易日录得较大的单日跌幅，因此，调整幅度并不大。然而本周的亏损事件占比特币网络总资金流量的不到 36%。自2019 年 9 月、2020 年 3 月和 2021 年 5 月的投降事件导致数周内损失飙升至资本流量的 60% 以上，长期和短期持有者的贡献都很大。当前的市场萎缩与 2021 年第一季度的情况非常相似。然而，市场需要真正强劲的需求来扭转熊市，否则投资者的盈利能力将继续下降。小结近来门头沟债务清算、政府抛售等因素给市场带来了巨大的负面影响，但好的一面是这些悬在加密市场上的”达摩斯之剑“也随之消失。若我们把时间线拉长，“牛”会一直在，因此完全不需要担心，只需要安静地怀揣加密初心，耐心迎接新时代即可。对于大部分投资者而言，或许等待每次核心数据的公布而赚取短期波动的利润并不是主要的获利方式，因此我们仅仅需要明确，在更长的时间跨度中，市场仍然有可以期待的降息利好，这足以表明牛市大概率还未结束，回调和盘整意味着机会的孕育。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
积分经济学指南掌握加密货币激励的新语言
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往在牛市中表现更好。积分计划允许项目在熊市中建立势头和社区，为在市场条件改善时成功推出代币做好准备。值得注意的是，这些优势并不局限于 TGE 前的情况。Ethena 和 EtherFi 等项目的第二季积分计划也获得了类似的效益，甚至在代币发行后也是如此。积分计划设计 Web3 中的积分计划已囊括各种复杂机制，且许多机制是结合使用的。最有效的积分计划包括行为奖励、基础奖励和提升奖励。此外，有些积分计划已尝试额外效用奖励。行为奖励行为奖励详细说明了用户行为和可获得积分奖励的操作，例如在 L2 上存款或在新的 AMM 上交易，具体包括：持有未锁定资产，即用户可以自由存取的资产（如 LRT、Pendle YT、Morpho 上的 Ethena sUSDe 抵押存款）。持有锁定资产，即用户需要等待一段时间才能提出的资产（例如，锁定的 Ehtena USDe、Eigenlayer、Karak 和 Symbiotic 上的原生质押）。提供流动性。像解锁资产一样，但存在被动出售存款资产的风险（例如，以 Hyperlock 为抵押的 Thruster LP 仓位）。社交参与，如点赞、转发、评论和关注。基础奖励基础奖励包括积分计划最重要的细节，如积分的释放计划、时间表和某些情况下的空投规模。大多数积分计划会设置多个积分季，通常 3-6 个月不等，每季都有独特的基础条款。积分释放时间表：积分持有者累积积分的频率和规模一次性奖励：针对特定行为的一次性积分分配。适用于启动行为和营销。例如，Blur 对在 14 天内上架 NFT 的一次性奖励，Lyra 对参加 Twitter/X 空间活动的一次性奖励，以及 Napier 对社交参与和推荐的奖励。持续性奖励固定供应释放：积分的总供应量在整个计划（例如 Hyperliquid）或某一季内（例如 Morpho，虽然 Morpho 分配不可转让的 $MOPRHO 代币作为奖励，但他们的运营方式与积分发行类似。）内是固定的。虽然两者都能有助于减少用户的稀释，但固定总供应量提供的未知数最少，而固定的单元供应则允许团队更灵活地安排释放计划。团队通常使用固定供应释放基数，为用户提供额外的保证。可变释放（如 Eigenlayer、所有主要 LRT、Ethena 等）。积分总供应量据 TVL 而变。在参与过程中，每天按美元或 ETH 计算，可变释放计划会动态稀释早期的参与者。尽管可感知的空投报酬（以美元计）会吸引新的存款，但想要弥补用户的流失必须随着存款总额的增长而提高参与度。团队更喜欢这种释放计划，因为它消除了确保向所有参与者公平分配积分的操作复杂性。为了减少对最早用户的稀释，并引起紧迫感，团队一般会公布一个递减的累积率时间表（例如，7 月为 25 个积分/天，8 月为 20 个积分/天等）。时长：积分将在多长时间内发放明确与模糊：大多数项目给出了固定的积分计划/赛季期限（如 6 个月），但也有一些项目会给出范围（如 3-6 个月）。希望获得更多灵活性的团队会选择含糊的时间表，但这也可能阻碍项目发展。依据条件发放：有些积分计划/赛季的设计是，如果在原定结束日期前达到了某个关键的里程碑，就会停止计划。如果预期的赛季空投分配是固定的，那么就会提高用户参与的紧迫性。例如，Ethena 第一季的里程碑是 10 亿美元的 TVL，在七周内就达到了。提升奖励提升奖励是团队的先行调整杠杆，可为有特定目标行为的用户提供更高的相对积分份额。下面是几种不同的提升奖励机制：提高服务质量：项目可以通过激励某一用户群体（如流动性提供者）的「服务质量」来提高另一用户群体（如交易者）的产品质量。对于可以「服务」区分用户的系统而言，如 Univ3 池，项目可以根据用户对产品用户体验（如流动性）的贡献来分配积分。Blur 为报价更接近 NFT 底价的 LP 提供更多奖励，而 Merkl 的激励机制对报价更具竞争力且能赚取更多交易费的 Univ3 LP 有利。用户推荐奖励：推荐其他用户可获得一定的积分（如 10%）。这有助于市场营销并获取高净值用户。然而，由于推荐人可以推荐自己的地址，因此存在女巫攻击的风险。有些项目会要求用户提供推荐代码，以获取更多的市场推广机会，但使用转化率会下降。例如 Ethena 和 Blackbird。阶段性推荐奖励：上述推荐体系的延伸。用户不仅可以获取推荐人的部分一级积分，还可以从推荐人的二级积分中获得一定份额。当然，这也存在女巫攻击风险。例如 Blur 和 Blast。基础奖励：项目可以设置积分累积速度以吸引和培养用户使用。其基本理念是，用户的基础积分累积率会随着基础使用量的增加而增加，从而以更快的速度获得相同使用量的奖励。然而，由于普通用户的能力有限，这一机制对他们的吸引力也较小。这一机制的例子包括 Aevo，其为交易者设置了积分基础提升机制。市场启动助推：项目会使用启动助推吸引流动性，并在网络效应启动前引导一个新市场。启动助推通常有一个期限，但也可以探索其他阈值。例如，一些 LRT 项目（如 EtherFi）在初始化一个新的 Pendle 市场时，会为 LP 提供两周的启动奖励。忠诚度奖励：为忠诚于某一产品（即证明使用 A 产品而不使用 B 产品）的用户提供额外积分。这对依赖网络效应的产品尤其有效；当竞争对手的网络份额缩小时，产品的相对价值主张就会得到额外提升。Blur 就是利用了这一优势，在产品推出后迅速从 OpenSea 手中抢占了市场份额。由于 NFT 的稀缺性，这种提升对 NFT 效果更好，尤其是每人只拥有某个系列的一个 NFT 时，会迫使他们选择效忠；但对于同质化代币，用户可以将资产分散到任意数量的地址中，以避免不必要的压力。随机奖励：这一机制从斯金纳的盒子实验中汲取灵感，一些项目在奖励大小或时间上加入了奖励随机性，以吸引更多的用户参与和关注。Blur 的 care package 奖励系统在发放奖励时使用忠诚度评分来确定奖励「运气」。虽然用户不知道奖励的绝对数额，但他们知道每个 care package 之间的相对数额。同样，Aevo 也使用了这一机制以提升系统，用户的任何一笔交易都有可能获得交易量提升，从而放大交易奖励；这两个项目都使用了分级提升系统，以最低的频率获得最高的奖励提升（例如，1% 的几率获得 25 倍的奖励提升）。排行榜奖励：为鼓励用户之间的竞争，项目会给予积分最高（如 100 分）的用户额外的奖励。这将积分所有权集中在了顶级用户手中，但由于用户之间的竞争，这可能会导致更高的 KPI 绝对值。Blur 在第三季中使用了这一提升机制，但市场宣传不多。原生代币锁定奖励：拥有现有原生代币的项目将为那些证明自己为长期信徒的积分获得者供额外奖励。由于这可能会减少流通量，团队应预计其代币的波动性会增加。这方面的例子包括 Ethena 的 ENA 和 Safe 的 SAFE。累计 TVL 奖励：项目方可以根据 TVL 的增长情况给予积分奖励，以此激励用户宣传和营销。例如，3Jane 的 AMPL 式积分计划将积分所有权作为 TVL 的函数进行重新分配；Overload 承诺在达到特定 TVL 里程碑时提高空投分配。团体奖励：激励社会压力和协调以获得团体范围内的奖励提升。AnimeChain 率先通过 Squads（一个与他人分享奖励的群组）尝试了这一做法。锁定奖励：除了对过去的粘性行为进行衰减的基础奖励规划外，一些项目还开始尝试对未来粘性进行额外奖励。例如，EtherFi 的 StakeRank 奖励在第二季中提升了 1-2 倍，而 Hourglass 则为锁定不同期限的流动性实施了 1-4 倍的奖励。额外效用奖励最后，额外效用奖励是空投预期之外的其他直接收益。对未来空投的期待推动了对积分的大部分需求，但一些项目也在尝试为积分持有者提供额外的效用，例如 Rainbow Wallet 为积分持有者提供的 ETH rev share。虽然这部分规模还很小，但我相信会有更多团队从 Web2 机制中汲取灵感，尝试额外的积分持有者奖励，如产品费用折扣、活动准入和其他福利。组合不同奖励设计这些构件的多功能性使得积分计划设计富有创意。一旦团队确定了目标（用户获取、产品改进、市场营销等），就可以依次或并行组合多个构件，以实现最大效益。以下是一些创造性用例的示例，不局限于普通的以提高 TVL 为目标的「在此存款」积分策略： Ethena 的策略是向 USDe 持有者发放积分并提高 sUSDe 持有者收益率。 Napier 的策略是激励社交参与和其他项目资产持有者，以增加合作并扩大营销范围。 Blur 的 GTM 策略利用多个空投的各种积分机制来建立供需关系，并在公开发布时迅速获得了 NFT 赛道的市场份额。通过使用随机的 care package 奖励，其高级策略如下：用户获取：Airdrop 0 奖励私人阿尔法测试者，以吸引最活跃的 NFT 交易者启动供应：Airdrop 1 奖励现有 NFT 交易者从忠实用户中建立供应：Airdrop 2 比 Airdrop 1 规模更大，奖励更多。此外，该阶段还为将流动性从其他 NFT 市场转移到 Blur 的忠实交易者提供额外奖励。刺激需求：Airdrop 3奖励竞价，以刺激交易量项目设计好积分计划和 GTM 后，就会将注意力转移到计划的实施上。积分累计计算、数据管道、价格反馈和积分数据存储都是积分计划后台的组成部分。后端完成后，项目将专注于面向消费者的实施，通常是用于显示用户积分余额和积分排行榜的公共仪表板。许多项目从头开始构建，但也有一些项目将这项工作外包给了开发商店和其他基础设施提供商。当项目准备好进行 TGE 和首次空投时，他们将探索向积分持有者分发代币的方法。虽然空投机制不在本文的探讨范围内，但团队应考虑空投代币与期权形式、固定分配与动态分配、线性分配与非线性分配、归属、锁定、防范女巫攻击和分配实施。有兴趣的读者可以参考这篇文章。积分的缺点尽管积分计划行之有效，但也不缺指责之声。积分计划是一种完全中心化的激励机制。积分的累积计算、数据存储、计划时间表和标准通常是不透明的，而且对用户来说是隐藏的，通常是在一个链下的数据库中。因此，项目方必须尽可能地优先考虑透明度，以便在用户群中建立信任。如果用户不能信任积分计划的条款，他们就不会珍惜积分，也不会急于追逐奖励。 TGE 前，项目方通常不能公布即将空投或分配给积分持有者的情况，但他们可以在简洁沟通、及时披露计划调整以及在发生错误时快速修复方面做出努力；EtherFi 在处理计算错误方面就树立了榜样。除中心化担忧外，其他缺点，如抠门的积分分配和容易出现的女巫攻击，被人们不公平地归咎于积分机制。事实上，这恰恰是空投机制的过错。积分只是一种精确激励和记录用户拥有多少「积分蛋糕」的方式，反而是空投条款决定了积分持有者获得报酬的方式、时间和内容。正如我们在 Eigenlayer 上看到的那样，用户并不是对他们的积分分配感到不满。他们不满意的是积分能兑换多少空投以及未公开的申领标准。若 11 个月的存款可赚取的空投仅 5%，那么积分持有者自然感觉被耍，因为这一份额远远低于市场平均水平。此外，许多积分持有者在申领自己的 $EIGEN 时意外遭到了地理限制。虽然团队对代币分配有完全的决定权，但他们可以通过对产品进行地理封锁提前轻松避免这一问题。Blast 的情况也是如此，用户并没有对他们的积分感到不满。Blast 向积分持有者空投了 7% 的代币，并要求前 1000 个钱包在 6 个月内线性归属。对于一个不足 6 个月的项目来说，这与其他空投（如 Ethena、EtherFi 等）并无两样。虽然这并不是对项目设计的批评，但从公共论坛以及与 DeFi 巨鲸们的私人讨论中可以看出，「积分疲劳」已日益严重。了解积分的价值需要时间和精力。对于每一个新项目，用户都需要建立一个初始模型，并不断更新其假设，以确保他们的资本或行为获得最佳回报。由于新的积分计划充斥着整个生态，用户很难跟上项目步伐，从而产生疲劳感，并在积分计划之间疲于奔命。例如，假设您有两个选择，1000 个单位/天的 A 积分与 200 万个单位/天的 B 积分，哪个更有价值？更有价值的那个方案是否值得冒险投资？答案不会一目了然。如果项目方无法立即将自己的积分计划与所有其他计划区分开来，那么其积分的影响力就会降低。积分计划最后一个重要且相当隐蔽的弊端是，它容易掩盖产品市场契合度（PMF）。积分是一种很好的引导机制，但有可能掩盖了有助于发现产品市场契合度的有机兴趣。即使在产品市场契合度得到验证后，团队也需要建立足够的有机牵引力，以便在收紧激励措施之前找到产品/服务的可持续性。Variant 的 Mason Nystrom 将此称为「热启动问题」。对于 PMF 前的团队，我建议在封闭式 alpha 项目中验证 PMF 后再引入积分机制。PMF 后的团队则比较棘手，但 Mason 建议团队「采取额外措施，确保代币奖励用于有机使用，并推动参与度和留存率等重要指标的提升」。未来展望展望未来，我预计积分计划将不断发展，以解决最紧迫的问题，如计划的透明度和积分疲劳。为了提高积分供应、分配逻辑和应计历史的透明度，未来的积分计划或部分积分计划将在链上实施。这方面的例子包括 3Jane 的 AMPLOL 和 Frax 的 FXLT 积分。另一家积分软件供应商 Stack 也建立了管理链上积分计划的基础架构。相较于透明度问题，解决积分疲劳是一项更为复杂的挑战。虽然私人聊天和 CT 中的讨论往往集中在程序设计的差异化上，但减少疲劳的关键可能在于赋予用户快速、自信地评估积分估值的能力。这种能力将大大简化各种积分机会之间的比较，使参与决策更加直接，不至于让人不知所措。虽然二级市场（如鲸鱼市场）不是积分计划设计的一部分，但它可以帮助用户为积分定价并减少疲劳感，尽管其流动性不足以支持大多数积分退出策略。随着这些市场的成熟，它们很可能会成为价格发现、提供退出策略和创造更有活力的积分经济的无价之宝。总结在 Web3 生态中，积分已成为一种强大的工具，其优势超越了传统的忠诚度计划。积分使项目能够奖励忠实的强大用户，引导网络效应，并以更可预测的方式调整市场策略。这将带来更有效的产品开发，最终为终端用户带去价值。随着该领域的成熟，我预计积分计划的设计和实施将进一步创新。成功的关键在于平衡透明度与灵活性，并使积分计划与整体项目目标和用户需求紧密结合。对于 Web3 领域的建设者和项目而言，了解并利用精心设计的积分计划，是实现可持续增长的关键因素。在我们前进的道路上，积分可能会继续成为加密货币激励结构的基本组成部分，继续塑造 DeFi 及其他领域的格局。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
徐鑫：黄金冲高回落，最新走势分析及独家策略分享
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徐鑫理财2024-07-11
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