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午评：沪指跌0.16%、创业板指跌0.72%，AI眼镜概念股掀涨停潮
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求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AI PC、AI手机等MLCC需求量大幅增长，同时提出了更高的性能要求。稀土永磁概念走强稀土永磁概念走强，广晟有色中国稀土、正海磁材领涨，盛和资源、北方稀土、包钢股份等涨幅靠前。消息面上，2月19日，工信部公开征求《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》《稀土产品信息追溯管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》的意见。征求意见稿指出，工业和信息化部会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，并向社会公布。机构观点光大证券：春季行情渐入佳境，重点关注AI算力基建及应用端光大证券认为，市场仅调整一个交易日即强势反弹，说明市场的情绪较为乐观，接下来市场有望延续涨势，科技成长的风格大概率将继续主导市场。方向：智能驾驶概念。2月20日14:30将举行鸿蒙智行尊界技术发布会，华为与江淮联合打造的尊界S800有望正式发布。尊界S800首发搭载L3自动驾驶架构，作为鸿蒙智行的高端代表作，有望成为国内首批L3级自动驾驶车型，或将刺激智能驾驶概念的炒作。华西证券：TMT短期拥挤放大行情波动，中长期仍是配置主线。华安证券认为，“春季行情”正当时，AI+仍是配置大方向。当前DeepSeek行情与2023年初ChatGPT行情类似，但基于市场的学习效应，本轮行情演绎更为迅速，云计算、IDC、AI算力、AI应用等各子版块普涨，TMT板块成交拥挤度也超过了2023年初ChatGPT行情水平。展望后市，TMT短期微观交易结构拥挤或放大行情波动性，但中长期科技仍是配置主线，“人工智能+”政策红利叠加各领域AI应用商业化提速，本轮AI+投资有望从此前的海外映射向国内AI产业链景气度转变。华泰证券：如果行情想要持续推进，良性的回调是必要的华泰证券指出，短期内获利盘的不断累加使得部分资金选择落袋为安。如果行情想要持续推进，良性的回调是必要的。本轮行情与此前的政策拐点推动不同，而是由市场自发走出的上涨趋势，往往这类行情或许更具持续性。目前来看全球资本对于中国科技板块的配置仍然较低，而中国在应用层面的优势，如深厚的人才储备、成熟的生态系统以及相对宽松的监管环境，都为科技股的估值提升提供了有力支撑。
金融界02-20 11:39
Nikola申请破产保护，股价暴跌55%：电动卡车行业迎来震荡，未来重组成败难料
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电力作为动力来源的货运卡车，相较于传统燃油卡车，电动卡车在降低碳排放方面具有重要意义。财务重组：是指公司在财务困难的情况下，通过调整负债结构、与债权人协商达成协议等方式，重建其财务健康。今年相关大事件 2025年2月18日：Nikola公司宣布申请破产保护，股价盘前暴跌55%。 2024年12月：Nikola发布财报，显示公司持续亏损，市场反应不佳。专家点评 “Nikola的破产保护申请标志着公司在经历了多次财务危机后，终于走到一个关键的分水岭。接下来的重组能否成功，仍然充满了不确定性。” —— 电动车行业专家John Smith，2025年2月 “电动卡车市场竞争激烈，Nikola能否通过破产保护程序重新站稳脚跟，面临巨大挑战。” —— 投资分析师Sarah Lee，2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-20 00:10
观点：习近平和特朗普正努力让世界经济陷入更大困境
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2018年，中国每年可生产4000万辆燃油汽车，远超国内市场所需的2500万辆。此后，在政府对行业的大规模补贴推动下，中国新增了2000万辆电动汽车的年产能，并可能很快达到3000万辆。而全球汽车年需求量为9000万辆，中国的产能已接近其中的三分之一。这种模式在多个行业中不断重复。中国常年生产全球一半以上的钢铁、铝和船舶。在清洁技术领域，如太阳能电池和电池，中国的产能远超当前全球需求，外界担忧中国可能会在存储芯片和汽车芯片领域复制这一模式。此外，为了弥补国内钢铁需求因房地产崩溃而下降的问题，中国政府通过补贴新工厂的建设和设备采购，使这些工厂使用国内钢铁生产更多的制造业出口产品，投放海外市场。总体来看，中国的出口增长速度是全球贸易增长的三倍。这意味着，中国的成功是以其他国家制造业的衰退为代价的。各国制造商越来越难以竞争，并面临被迫退出中国所瞄准行业的压力。由于中国房地产市场仍然低迷，这一趋势没有任何减缓的迹象。这种格局将导致全球经济演变为：中国无需其他国家的工业投入，但其他国家却依赖中国产品，从而使它们更容易受到北京的政治和经济压力。特朗普的关税政策进一步加剧了这一问题。真正的威胁并非关税本身。即便是特朗普在总统竞选期间提出的对所有进口商品征收10%的普遍关税，这种重大政策变化本身也不会从根本上颠覆全球贸易。只要他止步于此，美国消费者会面临更高的价格，美国出口商会遭到其他国家的报复，但美国仍将继续进口大量商品，全球制造商可以填补部分美国出口商失去的市场，各国也能够提前做好应对计划。然而，特朗普的不可预测性使这种规划变得极为困难。如果他让美国与全球贸易脱钩，没有哪个国家能够完全吸收中国的出口。欧洲经济增长停滞，而印度和巴西等主要新兴经济体则担心中国进口商品削弱了本国产业竞争力。如果全球市场无法消化中国的出口，中国经济将陷入困境。唯一的出路是习近平对中国经济进行根本性改革，但他似乎坚决反对这样做。习近平坚持单向贸易模式，而特朗普则常常表现得像是完全不相信贸易。两人之间的政策博弈，使全球经济面临更艰难的处境。来源：加美财经
加美财经02-20 00:00
暴涨 30%！比亚迪 “智驾平权” 葫芦里卖的什么药？
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。这样，一方面会大幅加快该价格带内对燃油车的渗透（目前该价位合资燃油车既没有能耗优势，使用成本相对更高，又没有智驾功能），加速燃油车的淘汰，另一方面会对该价格带智驾掉队的新能源车企形成进攻，进一步实现市场份额的扩张。目前比亚迪在 7-15 万元销量基本盘上，同价位新能源车型基本并没有搭载智驾/或仅搭载低阶智驾（仅能实最基础的 ACC、LCC 等功能），同行因为毛利率太低、规模效应不足，要么很难在短期内追赶，要么追起来掉血量太大。因为智驾下沉这套玩法里，智驾能力不够，但核心是加量不加价，背后所体现的是比亚迪独有的规模销量之下的成本控制和采购议价能力。通过高速 NOA+ 自动泊车这种智驾下沉，比亚迪用 “智驾平权” 的概念，创造了阶段性领先的时间差（至少领先将近半年左右）。而 2025 年在比亚迪该战略的带动下，整体的销量和业绩的确定性很强，之前所定的 500 万销量目标在本次进攻打法下实现难度不大，会较容易产生超预期表现。 ② 软件算法从外部供应逐渐向自研替代趋势转变：比亚迪虽然拥有中国最多的新能源存量车，但搭载高阶智驾硬件的车型并不多（搭载 Dpilot 100 及以智驾硬件的车型占比不超过 5%），而只有具备高阶智驾硬件的车型的车辆才能完成高质量驾驶数据的采集，存储、回传、上云等一系列闭环，所以比亚迪本身的有效数据量仍然相对较少，在新能源车企中并不具备优势。而从目前车企的智驾方案来看，端到端路线相比规则路线仍然是有希望真正实现 L4-L5 高级别无人驾驶的方案，而端到端的核心点本质是训练算力 + 高质量驾驶数据 + 智驾技术人才的竞争。而海豚君认为，比亚迪此举全系标配高阶智驾硬件的意义本质上仍然在与收集高质量数据，同时利用 Momenta 的白盒交付智驾方案，加速自研端到端大模型迭代，实现城市 NOA 自研的追赶，加速中高阶车型软件算法从外部供应逐渐向自研替代趋势转变。 ③中长期智驾软件自研才是核心竞争力：比亚迪此次的 “智驾平权” 仍然是通过规模效应下的降本驱动实现而非技术突破来实现的，不算有本质壁垒，10-20 万元新能源车同行仍然会继续跟进，正如混动 DM 5.0 技术一样，2024 年的先发优势基本在 2025 年被新能源同行追平（如吉利雷神混动），中长期决定比亚迪护城河的关键仍在于车企的智驾软件自研能力，比亚迪仍需要加快城市 NOA 智驾软件端的自研。从中长期来看，比亚迪可能仍然面临： a) 小鹏等头部智驾企业，凭借智驾技术的领先和车型降维（尤其是此次比亚迪智驾带动智驾供应链大幅升级，可能进一步催生智驾硬件成本的降低）将城市 NOA 继续降维到 10-15 万元价格带； b) 10-20 万元如自主车厂如吉利，长安，奇瑞，长城等车企旗下新能源车品牌的智驾追赶，比亚迪失去了暂时性领先的技术代差后，仍需要再次采用 “以价换量” 手段。所以目前市场基本对 2025 年比亚迪的业绩确定性相对没有分歧，而分歧最大的是比亚迪 2026 年面临的不确定性（尤其在智驾下沉被同行追赶上之后），仍然需要依靠智能化自研的突破（尤其是城市 NOA 算法），守住销量基本盘和助力高端化突破，以及出海进展顺利来实现。本篇关于比亚迪此次 “智驾平权” 的目的解读到此结束，下篇海豚君重点分析这波 “智驾下沉” 运动给比亚迪，以及行业带来的可能估值重塑机会，敬请关注。
海豚投研02-19 19:49
智能驾驶技术加速进入“普惠时代”，香山股份涨停，思特威涨超8%，智能汽车ETF基金(159795)午后走强涨超3%！
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月推出DM5.0混动系统，快速抢夺传统燃油车市场。2025年2月10日，比亚迪再次提出“智驾平权”，推出“天神之眼”智能驾驶技术，将高快（高速和城市快速路）NoA技术最低下放至7万元级车型，促进智能驾驶技术的普及和认知。数据显示，截至2025年1月27日，中证智能汽车主题指数(930721)前十大权重股分别为拓普集团(601689)、韦尔股份(603501)、立讯精密(002475)、科大讯飞(002230)、长城汽车(601633)、德赛西威(002920)、欧菲光(002456)、闻泰科技(600745)、华域汽车(600741)、中科创达(300496)，前十大权重股合计占比46.09%。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-19 13:46
半导体板块爆发！科创AIETF(588790)拉升涨超2%，成交额超1亿元
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求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AI PC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%—60%和20%，同时提出了更高功率、更高频率、更高可靠性、更小体积等高性能要求；AI服务器用GPU芯片电感需满足更大功率、更小体积、更低散热等要求，同时电感需求数量有显著提升。当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，推荐关注被动元件及上游原材料行业投资机会，尤其推荐上下游一体化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-19 10:56
开盘：沪指跌0.11%、创业板指跌0.35%，DeepSeek及游戏概念股多数低开
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求数量激增，新能源车MLCC用量是传统燃油车6倍，AI服务器、AI PC、AI手机等MLCC需求量分别增长约100%、40%—60%和20%，同时提出了更高功率、更高频率、更高可靠性、更小体积等高性能要求；AI服务器用GPU芯片电感需满足更大功率、更小体积、更低散热等要求，同时电感需求数量有显著提升。当前消费电子行业需求复苏向上与AI催化新消费共振，被动元件需求数量、性能要求大幅提升，至2030年AI领域用MLCC及芯片电感年均增速预计超30%，推荐关注被动元件及上游原材料行业投资机会，尤其推荐上下游一体化企业，充分享受全产业链升级红利。中金公司：长期看全球锑供需偏紧格局延续锑价中枢有望上移中金公司指出，长期看，全球锑供需偏紧格局延续，锑价中枢有望上移。受益于光伏新增装机量的持续增长及双玻组件渗透率的提升，光伏玻璃用锑量有望保持增长，以旧换新政策的实施有望带动电器设备等需求增长，从而拉动阻燃剂领域用锑量提升。在全球锑矿供应偏刚性的背景下，预计2024—2027年锑供需缺口分别为-0.9、-1.3、-1、-1.4万吨，占需求比例为-6%、-8%、-6%、-9%，供需或将持续偏紧，锑价中枢有望上移。中信证券：固态电池产业化提速对锂需求大幅增长中信证券认为，固态电池凭借其优异性能有望拓宽锂电池的应用场景，预计2030年全球固态电池出货量将超600GWh。硫化物固态电解质、金属锂负极以及富锂锰基正极材料的应用有望带动固态电池锂单耗达到现有电池的2倍以上。预计2030年全球固态电池行业对锂需求量超55万吨LCE，带动全球碳酸锂需求量增长5%。建议关注：1）布局金属锂生产的企业；2）布局硫化物固态电解质生产的企业；3）布局新型锂电正极材料生产的公司。
金融界02-19 09:36
西南航空裁员1750人，高管层削减15%，预计2026年节省3亿美元
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前面临的挑战息息相关：运营成本上升：燃油价格波动、维护成本增加、人力成本上升，导致航空公司利润空间受到挤压。需求复苏不均衡：尽管航空出行需求回暖，但商务旅行的复苏仍低于预期，影响了整体收益水平。竞争压力加剧：低成本航空公司与传统航空公司竞争加剧，行业盈利能力受到挑战。技术升级与自动化：航空公司正加快数字化转型，以减少对人工岗位的依赖，提高运营效率。市场和投资者的反应裁员消息发布后，西南航空的股价短期内可能受到以下因素的影响：短期压力：一次性裁员成本可能会对Q1财报造成一定影响。长期利好：2025年和2026年大幅节省运营成本，或提升盈利预期，增强投资者信心。市场对航空业的整体情绪：如果航空业整体面临更大挑战，西南航空的股价表现可能受行业环境影响。编辑总结西南航空裁员1750人，涉及企业管理和领导层，预计2024年Q1计提裁员成本0.6亿至0.8亿美元，但2025年将节省2.1亿美元，2026年节省3亿美元。此次裁员反映了航空公司在高成本压力下优化运营的必要性，同时也显示出整个行业在疫情后复苏过程中的结构性调整。名词解释西南航空（LUV）：美国最大的低成本航空公司之一，以短途航线和低票价策略著称。企业岗位裁员：指非一线运营岗位的裁员，例如管理层、行政支持、IT等部门。运营成本优化：通过削减人力、提高效率、优化资源配置来降低航空公司的整体运营成本。相关大事件 2024年2月：西南航空宣布裁员1750人，高管层裁员15%，预计2025年节省2.1亿美元，2026年节省3亿美元。 2023年12月：西南航空因运营挑战，下调全年盈利指引。 2023年6月：西南航空CEO警告，高成本和需求疲软可能影响未来盈利能力。专家点评 Helane Becker（TD Cowen航空业分析师）：“裁员是西南航空优化成本的重要举措，但更关键的是如何提高单位收入，以维持竞争力。”（2025年2月） Jamie Baker（摩根大通航空业分析师）：“航空业正经历结构性调整，西南航空的裁员反映了行业在高成本环境下的挑战。”（2025年2月） Scott Kirby（美联航CEO）：“航空公司需要在效率、成本控制和客户体验之间找到平衡，才能在未来市场竞争中生存。”（2025年2月） John Grant（OAG航空分析师）：“裁员可以短期改善财务状况，但如果航班需求持续低迷，西南航空仍面临收入压力。”（2025年2月）来源：今日美股网
今日美股网02-19 00:12
加拿大突发！一架达美航空在多伦多机场坠毁 18名乘客受伤紧急送医
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花板上，然后直奔机门，空气中弥漫着飞机燃油的味道。 “我们想尽快离开那里，”尼尔森说。“直到现在我身上都还留有飞机燃油的味道。”
颜辞02-18 10:29
贺博生：黄金原油今日行情价格涨跌趋势分析及多空操作建议
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近，国际油价在亚洲时段小幅上涨，受益于燃油需求回暖以及美国推迟实施全球互惠关税的消息，使市场避险情绪有所缓解。伊拉克库尔德自治区或恢复出口，俄罗斯石油供应前景存变数。近期，伊拉克库尔德自治区主席表示，该地区的石油出口可能在下个月恢复。这意味着，在长达近两年的中断之后，伊拉克北部的石油供应将重返国际市场，为原油市场带来额外供应压力。与此同时，美国总统特朗普计划与俄罗斯总统普京会面，寻求推动乌克兰和平谈判。虽然欧洲传统盟友在此过程中被边缘化，但特朗普表示，乌克兰总统泽连斯基将参与和平协议的讨论。这一进展可能影响俄罗斯石油出口的制裁政策，并在未来导致全球供应格局变化。　　原油技术面分析：原油从日线图级别看，中期走势测试宽幅通道上沿后，随即下落刚好与基本面配合。K线连续收阴线实体，均线系统出现拐头下行迹象。空头动能表现占优势，中期走势重新回到区间内，整体走势处于区间内下行为主。原油短线(1H)走势先扬后抑，油价继续下行触及新低。均线系统空头排列，短线客观趋势方向向下。亚洲早盘原油短线在主趋势下行节奏中，空头动能占优势，耐心等待次要节奏的形成，预计日内原油走势维持低位盘整，逐步向70测试。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注72.5-73.0一线阻力，下方短期关注70.3-69.8一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生(微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　贺博生分析团队投资风险管控: 　　①、要有止损，哪怕是大止损，止损一定是对的，错了也是对，不止损是错的，对了也错，无条件止损。　　②、亏损不加仓，比如在你建仓的范围内，如果错了，不要盲目加仓，不要侥幸降低成本，选择优势点位下单，如果方向错，越加越亏，这样让自己直接暴露在风险中（若方向正确但进场点位不佳，加仓是可取的，但同样需要方法，不可盲目行情波动一个点就加仓）。　　③、当日止损，若连续亏损三个单，当天不交易。　　④、仓位要轻，最好控制在10%以内的仓位。　　⑤、一段时间内仓位保持一致，不要一会仓过多，一会仓过轻，保持一致的连贯性。　　贺博生寄语：新手的特点就是不懂技术，盲目进场。他们每次交易只考虑第一个问题：认为只要预判了市场涨跌就可以去做这笔交易。这种重方向、轻位置的做法使得交易者一败涂地。其实，顺势而为的“势”跟“方向”是有很大差别的，因为市场的运动方向呈现震荡的形态运行，而市场的趋势往往是全局性的。在我这里，我能做的是帮你合理的把控仓位，利用支撑和阻力位下单，让每一单有理可依，有迹可循。买卖点位不应该是随意进场，请对自己的资金负责。文章的结尾贺博生想说，如果你对行情真的无法把握，可以前来找到贺博生，多一个分析师对你来说没有任何损失，永远记住一句话，专业的人做专业的事，一切实战只为盈利，合作只为双赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生(微信：hbs5686)独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
hbs568602-18 07:43

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