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加拿大通货膨胀风险上升　深度分析加拿大央行首次降息时间

上审慎货币宽松道路的关键门槛包括消费者物价指数(CPI)总通胀率达到2.5%至2.7%，并有令人信服的证据表明核心通胀指标正在稳步下降，且低于3%。我们认为，红海危机以及2023年第四季度加拿大央行（商业和消费者前景）调查结果令人失望，应会抑制市场对加拿大央行和美联储上半年降息的预期。” Matthieu Arseneau和Alexandra Ducharme，加拿大国家银行 “如果只是国家的通胀情况（消费者物价指数和工资数据），我们建议加拿大央行保持警惕。然而，我们一再指出，通胀是经济状况的滞后指标，仅根据当前的物价压力来制定未来的货币政策是危险的。（经济）正显示出一些疲软的迹象，经济增长缓慢和失业率急剧上升就证明了这一点。” “考虑到这一点，我们对2024年通胀的担忧将越来越少。” CharlesSt-Arnaud，阿尔伯塔中央银行首席经济学家 “整体通胀上升、核心通胀相对不变以及核心通胀势头上升将为加拿大央行对通胀保持谨慎提供理由。因此，我们认为加拿大央行正式宣布通胀胜利还为时过早。展望未来，在通胀持续低于3%之前，加拿大央行不太可能考虑降息。这在春季之前不太可能发生，如果事实证明通胀比预期更为棘手，则可能会推迟。” Katherine Judge，CIBC经济部门 “加拿大央行首选的核心指标CPI调整和CPI中值未能下降，调整加速了两个基点，达到3.7%，中值保持在3.6%（上个月的读数上调为3.4%）。这些措施在三个月和六个月的年化变化方面也有所加速，加拿大央行在考虑降息之前需要看到这些措施取得更多进展。” Stephen Brown，凯投宏观 “虽然12月份总体通胀率上升主要是由于汽油价格基数效应，但更令人担忧的是CPI调整值和CPI中值核心指标均环比上涨0.4%。潜在通胀压力的上升增加了加拿大央行需要将利率维持在比市场目前定价更长的时间内的风险，从而导致经济进一步遭受损失。” “由于央行更关注这些核心指标（CPI调整和中位数），而不是不包括食品和能源的CPI，这些较大的涨幅意味着央行可能会在下周的会议上保持鹰派基调，并减少出现这种情况的可能性。很快就会降息。” Douglas Porter，BMO “虽然整体上涨并不令人意外，而且完全模仿了美国12月份的通胀经历，但更令人不安的消息是核心通胀率持续在3左右。这个棘手的主题在昨天的BOS（商业前景调查）中得到了呼应，并表明抗击通胀的最后一英里可能被证明是最具挑战性的——使基本通胀持续回落至3%以下。鉴于工资趋势也停留在4%至5%的范围内，而且现在甚至住房也可能出现波动，这表明加拿大央行将在下周的利率决定和MPR（货币政策）中顽固地保持谨慎立场。尽管市场早前有所倾斜，但我们对6月会议上首次降息的呼吁感到满意。” Tu Nguyen，RSM加拿大 “12月份的消费者价格指数（CPI）报告表明，攻克价格稳定道路上的最后一英里是多么具有挑战性。” “加拿大央行下周将把政策利率维持在百分之五。也就是说，加拿大央行最早应该在四月份开始降息。鉴于经济已经放缓至爬行状态，而目前的通胀主要是由住房驱动的，长期保持较高利率无济于事。住房通胀的发生有两个因素：住房短缺导致的租金高涨和抵押贷款利息支付的增加。加拿大央行无法解决前者：住房短缺是一个结构性问题，需要很多年才能解决。后者，即高额抵押贷款利息，是货币政策直接造成的。” “此外，2023年的通胀主要源于服务价格增长。现在劳动力市场更加平衡，服务业的价格压力将在未来几个月缓解。” Leslie Preston，道明经济 “如果你正在寻找表明降息迫在眉睫的数据，那么这不是你想要的。12月的通胀报告强调，让通胀一路回到2%的最后一英里是最困难的。通货膨胀从8%的峰值下降到3%左右花了大约一年的时间，但在过去六个月里，进一步的进展一直停滞不前。这使得加拿大央行在考虑何时适当降息时保持谨慎。” “尽管有12月的报告，但我们预计通胀和经济将在春季充分降温，加拿大央行将在4月份首次降息。也就是说，通货膨胀率不太可能达到百分之二。正如行长麦科勒姆在去年12月指出的那样，加拿大央行不需要看到2%就可以开始货币政策正常化，而是要对实现这一目标充满信心。” Claire Fan，加拿大皇家银行 “今天的消费者物价指数报告比标题数据所显示的更为复杂。” “我们仍然预计加拿大央行将谨慎行事，并仔细观察数据，以进一步放缓通胀，以便在年中左右转向降息。”

佳华1682024-01-18

分析师：如果英国1月通胀不减弱，英国央行可能加息

是，与英国央行自己的前瞻指引一致，如果物价在1月份没有再次走低，英国央行今年很可能仍需要进一步收紧政策。”

金融界2024-01-17

对美联储三月降息的押注难以消退！市场恐怕太迷信历史

的通胀指标。她还指出，也有人担心，如果物价涨幅持续放缓，实际利率将变得具有限制性。道明证券驻新加坡的利率策略师Prashant Newnaha表示，自从美联储主席鲍威尔在去年12月议息会议后暗示将在2024年降息以来，市场对降息的预期就一直处于过度膨胀状态。他预计美联储将在五月份降息，并补充称，美联储也可能希望尽早加息，以维持其政治独立的声誉，而不是在临近美国总统大选时开始降息。他表示：“鲍威尔的态度转变速度在市场认定三月份降息预期方面发挥了重要作用。美联储在暂停加息大约八个月后，通常会从加息转向降息，因此从这个经验来看，三月份在预期范围内。”

金融界2024-01-17

欧洲央行行长拉加德称激进降息押注无助于央行遏制通胀

她说，“还没到呢。” 薪资走势被视为对物价前景至关重要。在2023年大部分时间里急剧下降之后，12月欧元区通胀率从2.4%再次加快至2.9%。虽然回升被认为是暂时的，但欧洲央行预计通胀下降趋势今年会放缓。 “还在观望。”拉加德在谈到工资风险时说道，“如果你愿意的话，我们正试图弄清楚每一个变动的因素。”

金融界2024-01-17

恐慌突然升温：中英都传来坏消息！除了美元，几乎都在跌今日还有“恐怖数据”

的战斗尚未结束的更多证据来自英国，英国物价10个月来首次意外加速上涨，促使交易员降低了对英国央行今年降息的预期。由于交易员大幅降低对今年货币政策放松的预期，英国国债暴跌，英镑上涨。 “尽管去年12月通胀有所上升，但预计今年通胀将继续下降，”毕马威(KPMG)首席经济学家Yael Selfin表示，“通胀前景的预期整体改善，加上国内经济放缓，可能会使英国央行从今年下半年开始降息，2024年可能降息100个基点。” “通胀永远不会直线下降，就像我们在美国和欧洲看到的那样，”abrdn投资总监Luke Hickmore说，“利率今年将下调，但市场对何时下调以及下调幅度的预期将非常不稳定。” 美元连续第四天上涨，衡量美元兑六种主要货币的美元指数升至一个月高点103.58，目前徘徊在103.35附近。与此同时，对中国经济的新担忧给股市带来另一个不利因素。基本资源类股和奢侈品类股是欧洲股市跌幅最大的个股之一，投资者担心这个关键市场的需求放缓。香港恒生指数暴跌近4%。中国内地基准股指沪深300指数也下跌1.6%，亚洲股市下跌近2%，达到一个月来的最低点。此前，官方数据显示，尽管中国实现了2023年的经济目标，但中国房地产市场的低迷加剧，国内需求仍然低迷。数据显示，中国经济在2023年增长5.2%，略高于官方目标，但复苏远比分析师预期的不稳定，房地产危机加深，通货紧缩风险加剧，需求不温不火，给今年的前景蒙上了阴影。地缘政治方面的担忧也打击了市场人气，投资者密切关注红海、加沙和乌克兰的事态发展。在大宗商品方面，由于美元走强和普遍避险情绪的拖累，抵消了对中东紧张局势升级的担忧，包括伊朗支持的胡塞叛军继续在红海袭击船只。在其他方面，金价在周二下跌逾1%后仍维持跌势，目前交投在2020美元左右，比特币稳定在43,000美元以上。

厉害啦2024-01-17

黄金接下来会如何？

12月份的生产者价格指数(PPI)显示物价有所回落，这可能会重振多头。但由于最近的生产价格低于预期，市场再次做多，因为市场预计限制性政策将早日结束。随着金价向第二季度2200美元/盎司的目标靠拢，可能会出现数据驱动的波动。展望黄金的未来市场专注于鲍威尔和其他美联储官员的发言。真正的问题是他们会采取什么行动？在考虑黄金在较长时期可能走向何处时，了解经济的更广泛轨迹至关重要。现实情况是，美国经济依赖于宽松的货币政策。这就是市场迫切希望降息的原因。即使他们不会大声说出来，但每个人都知道，一个负债累累的经济体无法在高利率环境下维持下去。我们已经看到高利率的负面影响，企业破产的水平甚至高于疫情期间。与此同时，消费者和美国政府都举债累累。作者认为市场在降息问题上是正确的。美联储将在不久的将来降息，无论通胀精灵是否已经回到瓶子里。但市场之所以是对的，却是基于错误的理由。主流舆论是，美联储基本上已经赢得了通胀的战斗，而没有破坏经济。央行现在可以返回经济所依赖的宽松货币政策，引导美国实现“软着陆”。但更可能的情景是，由于更高的利率导致的经济危机，美联储将被迫比预期更快地降息。利率与2006年的水平相同。在经历了十多年的零利率和数万亿美元的货币创造之后，现在经济中的债务和不良投资甚至比当时还要多。如果当时加息破坏了经济并导致了金融危机，那么是什么让人们认为这次情况会有所不同呢？为什么我们应该期待“软着陆”？如果经济崩溃，出现某种金融危机，美联储将把利率降至零，并将重新推出量化宽松政策。换句话说，它会回到制造通货膨胀。这就是美联储所知道的分叉。历史告诉我们，在经济危机期间，它无法控制通货膨胀。正如之前所说的，任何战胜通货膨胀的宣言都是投降。重要的是要认识到，任何战胜通胀的胜利都意味着央行正在回归通胀政策。实际上，结束加息，随后降息，以及放松货币政策，最终将导致更多的价格通胀。换句话说，只要美联储宣布胜利，通胀就赢了。虽然随着市场消化每一个数据点并试图解读美联储的想法，你可能会看到价格波动和黄金价格的一些下行压力，但重要的是要牢记大局。 $巴里克黄金(GOLD)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDX)$

老虎证券2024-01-17

3月降息无望？欧美联手打压“热切”预期拉加德等最新发声 “恐怖数据”今晚重磅来袭

。近期公布的英国经济数据显示，消费者物价(CPI)指数同比增长4.0%，高于预期。剔除波动性项目的核心消费者物价(CPI)指数增长5.1%，但生产者价格(PPI)指数投入和产出双双下降，分别环比下降1.2%和0.6%。德国最终消费者价格(CPI)指数符合0.1%的预期。德国ZEW经济景气指数为15.2，超出预期的11.6。欧元区ZEW经济景气指数也好于预期，为22.7。稍晚时候，投资者将迎来美国12月份零售销售数据。通胀预期降温过去一年，欧元区的通胀率已经回落至2%的目标附近，此前2022年10月的峰值为10.6%。去年12月，由于政府逐步取消能源补贴，通胀率再次上升至2.9%，此前11月为2.4%。　　欧洲央行周二(16日)的一项调查显示，欧元区消费者大幅下调了通胀预期。　　调查显示，家庭预计未来12个月的通胀中位数将增长3.2%，低于一个月前的预期4%；对未来3年的通胀预期也有所下降，从2.5%降至2.2%。　　美国方面，帝国大厦制造业指数大幅下跌至-43.7，远低于预期。 #外汇技术分析# 欧元/美元技术分析欧元/美元走低至1.08616，较前收盘下跌0.16%。 4小时图表上，直接阻力位为1.0924美元，进一步阻力位为1.0956美元和心理水平1.1000美元。支撑位确定为1.0838美元，其次是1.0792美元和1.0742美元。 50天均线位于 1.0936 美元，200天均线位于 1.0918 美元，表明上涨阻力。突破上行趋势线1.0925美元表明看跌情绪。只要价格保持在1.0925美元以下，整体趋势就显得看跌。短期来看，如果当前势头持续下去，欧元/美元可能会测试较低的支撑位。（来源：Tradingview）英镑/美元技术分析在公布强于预期的英国CPI数据后，英镑/美元反弹0.50%。 4小时图上，枢轴点位于1.2645美元，阻力位为1.2673美元、1.2722美元和1.2783美元。支撑位出现在 1.2608 美元，其次是 1.2571 美元和 1.2511 美元。 50天均线徘徊在 1.2700 美元，200天均线则在1.2650 美元，表明任何下行走势都可能受到这些水平的缓冲或限制。英镑/美元对突破了1.2673美元的对称三角形模式，暗示可能存在抛售压力。而在1.2645美元的枢轴上方，趋势看涨。（来源：Tradingview）

IreneLim2024-01-17

黄金空头持续下跌还会反弹吗？黄金最新行情分析及操作建议

美国12月零售销售月率、美国12月进口物价指数月率，欧洲央行行长拉加德发表讲话，美联储公布经济状况褐皮书。鲍勃同意市场上许多人士的普遍观点，即美国国内经济可能在2024年陷入衰退。对美联储3月降息的押注减少，推高美国国债收益率，并支撑美元。随着投资者对美联储3月降息的预期降温，美元指数触及一个月高点。美联储理事沃勒发表鹰派讲话后美元走强、美债收益率攀升，令金价承压。美联储理事沃勒周二表示，目前美国距离实现美联储的2%通胀目标“很近”，但在确定通胀可持续降温之前，美联储不应仓促降息。为此，周二美国10年期国债收益率飙升至4%以上。投资者也正在权衡美联储即将大幅降息的可能性。本周充斥着可能影响主要央行决策的数据。尽管市场态度激进，但大多数分析师仍保持谨慎态度。随着多位美联储官员本周发表讲话，任何延迟或减少降息的迹象都可能影响黄金的走势。考虑到当前的经济指标和央行的立场，央行有可能推翻市场大幅降息的预期，短期来看金价可能仍承受一定的下行压力。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金隔日大幅回落至2024附近，已经跌回了近期2020—2040震荡区间内，成功吞没了上周尾所有涨幅。从当前局势来看，黄金隔日大阴收尾，并且跌破2040—2030关口，多头优势全无，表示上方还是有大量空头*。黄金目前行情来看，日线图维持在布林中轨下方震荡回撤，布林带开始收口，均线向下施压，4小时图显示黄金整体处于震荡下行趋势，随机指标死叉向下，暂时没有明确的止跌信号；黄金四小时图一波下挫回吐，打破了整理上扬通道的走法，在击穿中轨之后，欧盘就是一个转换弱势走法，这也是昨日一直等到欧盘后再行跟空的原因。亚盘强弱不定，美元的强势，还是限制了黄金的上行动能，破中轨走回落。短空看下轨，也是一个超短线的波段操作。单从结构上而言，目前还是宽幅震荡格调。美元小周期结构表现强势，结合小时图昨晚尾盘反抽2045二次承压，中轨处以及破低点的重合阻力。黄金小时线通道几乎处于极弱形态，短线内继续看空的思路不变，而下方需要注意的是，自1930和1973引发的上行通道的点位可能会于2010-05附近发生强支撑，也有可能会产生刺破性的洗盘效果，则需要把控此区间内的支撑，综合来看，今日黄金开盘短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2030-2032一线阻力，下方短期重点关注2000-2005一线支撑。关于今日的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财 1评论2024-01-17

一张图揭示“大选年“美股怎么走这几个月表现最佳！美财经名嘴：小心这一板块的“繁荣幻觉”

膨胀和油价上涨的完全控制，可能会破坏其物价稳定的目标。

IreneLim2024-01-17

中美欧联袂撑高美元！荷兰国际集团：“恐怖数据”将强化买盘基调上行挑战突破104

幅走强带来短期提振在英国12月消费者物价指数(CPI)数据高于预期后，英镑早盘反弹。焦点是服务业同比增长6.4%，而预期为6.1%。从理论上讲，这可能会导致英国央行在今年寻求降息的央行中排名垫底。然而，ING英国经济学家詹姆斯·史密斯警告说，机票和度假套餐/酒店一直是当今数字的重要推动因素，英国央行认为这些因素“可能无法提供潜在趋势的良好信号”。 ING提到：“然而，考虑到3月份重新实施财政刺激的前景，在英国央行2024年宽松周期中，英镑可能很难走弱。结合我们对欧元/瑞郎的看涨观点，英镑/瑞郎(利好)可能会开始复苏至1.11-1.12区域。” “目前，欧元/英镑可能会在0.8550-0.8600附近交易，美元/风险环境走软似乎可能会拖累英镑/美元回到1.2500区域。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-01-17

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