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【原油收市】地缘政治、经济增长放缓、供需矛盾，多重矛盾重压下油价收低
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⑥ 21:30 美国11月核心PCE物价指数年率 ⑦ 21:30 美国11月个人支出月率 ⑧ 21:30 美国11月核心PCE物价指数月率 ⑨ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑩ 23:00 美国12月一年期通胀率预期 ⑪ 23:00 美国11月新屋销售总数年化 ⑫次日02:00 美国至12月22日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-12-22
美股收盘：道指涨超320点中概股普遍走高唯品会、百度涨超5%
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。此外，数据显示，美国第三季度PCE物价指数年化季率终值为2.6%，低于修正值2.8%、初值2.9%；美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值为2%，低于修正值2.3%、初值2.4%。美国GDP不及预期提升美联储降息押注数据显示美国经济增速慢于预期，支持了对美联储明年降息的押注，美元兑一些主要货币下跌超过1%。周四数据公布后，美元兑日元下跌逾1%，兑所有G-10货币走弱。瑞典克朗一度上涨1.2%，报1美元兑10.0607克朗，为2022年8月以来最强。“数据的疲软强化了美联储政策转向的观点，”Jefferies外汇策略师Brad Bechtel表示。“月末资金流将开始发挥作用，大多数模型显示美元卖盘即将到来。” 美联储通胀之战临近大结局最近几个月美国通胀前景稳步改善，上周在美联储举行政策会议期间，局势终于彻底明朗化。12月12-13日上午发布的月度CPI和PPI报告预示，美联储关注的一项通胀指标PCE过去六个月年化升幅可能已经回到央行2%的目标。一些美联储官员急忙修改了定于13日下午发布的预测，预测机构进一步相信未来六个月通胀将继续保持低迷。欧洲股市从年内高点回落市场在假日季前评估降息前景欧洲股市周四从年内最高水平回落，投资者在通常较为淡静的假日季之前评估2024年降息的前景。斯托克欧洲600指数收盘下跌0.2%。汽车股和房地产股跌幅最大，而较具防御性的医疗保健股表现突出。个股方面，Royal Philips NV下跌，此前这家总部位于阿姆斯特丹的公司召回了部分医疗成像设备，因美国食品药品监督管理局（FDA）担心存在爆炸风险。Aurubis AG大幅下跌，此前一家券商因其现金流更为疲软而下调其评级。另一方面，油气公司Harbor Energy Plc股价飙升，此前达成112亿美元的协议，收购石油和天然气生产商Wintershall Dea AG的上游资产。加拿大消费者支出放缓家庭预算因高利率受限由于高利率限制了家庭预算，加拿大消费者继10月份大肆挥霍之后可能在11月放缓支出步伐。根据加拿大统计局周四发布的初步估计，11月零售商收入持平。此前10月增幅为0.7%，略低于接受调查经济学家的预估中值0.8%。不过，零售业10月份表现强劲，九个子行业中有七个销售额增长，其中汽车和零部件经销商以1.1%的幅度领涨。扣除汽车的零售销售增长0.6%，低于0.5%的预期增幅。就销量而言，零售销售增长1.4%。苹果正在中国全速生产Vision Pro，争取在2月发售新产品知情人士透露，苹果正在加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备。知情人士称，这款新产品正在中国的工厂全速生产且已持续数周。知情人士透露，目标是面向客户的设备在1月底前准备就绪，并于次月在零售渠道发布。苹果公司周三向软件开发商发送电子邮件，鼓励其使用最新工具测试自己的应用程序为Vision Pro“做好准备”，并将其软件发送给苹果作为反馈。这是产品接近发布阶段的又一迹象。 AI iPhone可行了？苹果发表论文，将大模型装进手机苹果日前在arxiv发表论文，介绍了一种可以再超出可用DRAM容量的设备上运行LLM（大语言模型）的方法。论文称，LLM密集的计算量和内存要求对于DRAM容量来说是一大挑战，该论文构建了一个以闪存为基础的推理成本模型，将在两个关键领域进行优化：减少从闪存中传输的数据量、更多更流畅地读取数据块。这意味着，该项突破性研究扩大了LLM适用性和可及性，苹果将生成式AI集成到iOS18的计划或将加快推进。 “木头姐”半年来首次增持特斯拉，继续抛售Coinbase 自今年6月份以来，“木头姐”凯茜·伍德的基金首次增持特斯拉股票。ARKK和ARKW周三总计买入了11.1万股特斯拉股票，按收盘价计算价值约2570万美元。此前，由于她的基金一直陆续卖出特斯拉，该股在其旗舰基金从原来的最大重仓股变成了第三大重仓股。此外，伍德的基金还出售了15万股Coinbase股票。 AI标志性里程碑：用钱投票，华尔街开始拥抱大模型一向以在软件支出上极度吝啬闻名的大银行，正对大型语言模型和开发这些模型的研究人员趋之若鹜。据媒体报道，知情人士透露，花旗集团、摩根大通和高盛在今年下半年都开始更大范围地采用微软Copilots，利用AI助手汇总文档、电子邮件，生成电子表格或PPT，以及编写代码。许多大型银行还在租用专门的服务器，用于开发自己的定制化AI模型。波音据报获准恢复向中国交付737 MAX 行业订阅式平台The Air Current表示，波音已获得中国民用航空局的重要许可，经历四年多的冻结后，距离恢复向中国交付737 MAX飞机又近了一步。报道称，向中国的交付仍须获得中国国家发改委的批准。波音公司在声明中表示，将继续为中国客户提供支持，并准备好在时机到来时向其客户交付飞机。阿里巴巴先后减持小鹏汽车、快狗打车，持股分别降至9.24%、9.88% 据港交所文件显示，阿里巴巴在小鹏汽车的A类普通股长仓在12月19日从12.49%减少至9.24%；同时，其在快狗打车的持股比例从10.09%减少至9.88%。小鹏汽车即将停售“最老”产品G3 据界面，从三位知情人士处获悉，小鹏汽车正计划停止更新G3这条产品线，并可能设计一款新产品以平替G3这条产品线。
金融界2023-12-22
加拿大11月零售销售料将趋平
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高利率、部分地区居高不下的物价通胀以及整体经济陷入困境的迹象可能已经影响到了加拿大消费者。一项预估显示，加拿大上月零售销售额相对持平，10月零售销售额环比增长0.7%。10月的增长是连续第二个月受到汽车经销商的推动，这帮助抵消了汽油和燃料销售的下降。
金融界2023-12-22
美国三季度GDP和PCE指数意外下修，市场又掀起狂欢！
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预期的3.6%。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值录得2%，低于预期的2.30%。美国至12月16日当周初请失业金人数录得20.5万人，低于预期的21.5万人。一系列经济数据下修巩固了美联储降息前景，美国10年期国债收益率跌至3.84%，为7月27日以来最低水平。美元指数跌破102关口，最低触及101.82，。现货黄金在数据公布后短线拉升超10美元，站上2040美元/盎司，现货白银短线上扬0.1美元。非美货币普涨，欧元兑美元站上1.10，美元兑日元日内跌幅达1%。标普500指数期货和纳指期货延续涨势，达到盘前高点。一系列经济数据下修巩固了降息前景，美联储明年3月降息的概率回升至80%上方。分析师表示，虽然第三季度的GDP数据现在已经是旧闻了，但由于核心通胀年化季率数据从2.3%下调至2%，该数据还是偏向于鸽派。这刺激了债券，进而刺激了股票。值得注意的是，这也可能给明天的PCE通胀数据带来一定的下行风险，但具体取决于月度细分的结果如何。近几个月来，美国的通胀前景已经稳步改善，上周公布的月度消费者价格和生产者价格报告显示，过去6个月的通胀率（以美联储偏爱的通胀指标衡量）可能已经回到了美联储2%的年化通胀目标。这一出人意料的发展导致一些美联储官员匆忙修改了他们随后发布的预测，同时也增强了预测者的信心，即未来6个月数据可能也将同样低迷。而于明天公布的PCE数据有望正式证明这一成果，并有助于巩固未来几个季度降息的理由。与此同时，申请失业金人数再次低于预期，初请人数基本稳定在20.5万人。保持在历史低点附近，这表明随着企业寻求留住员工，劳动力市场仍然具有弹性。尽管利率上升，但今年美国经济仍以温和的速度增长，因为有弹性的劳动力市场有助于支撑消费者支出。不过，近几个月来，续请失业金人数呈上升趋势，这表明被雇主解雇的美国人很难找到新工作。总的来说，通胀走低、劳动力市场稳健，当前的宏观背景令人感到乐观，这将强化华尔街对美国实现软着陆的预期。尽管在上周的政策会议后，美联储官员一直在试图抑制市场的降息预期，但投资者几乎不受影响。分析师普遍认为，这只是一种防止金融状况进一步宽松的策略，而非意味美联储即将转向降息的前景是错误的。
金融界2023-12-22
2023年大宗商品走势“两极分化” 主要大宗商品指数录得5年来最大跌幅分析师：2024年将迎来反弹
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价格创下历史新高，但在天然气、煤炭和谷物价格下跌的压力下，主要大宗商品指数有望录得5年来最大跌幅。 FactSet数据显示，截至12月19日，大宗商品市场投资基准S&P GSCI的交易价格今年以来下跌了10%。能源板块跌幅最大，标普高盛能源指数SPGSEN下跌12%。追踪24种商品的彭博商品指数BCOM今年已下跌12%，其中彭博能源分类指数下跌24%。这两个指数都有望创下2018年以来最大年度百分比跌幅。 Barchart高级市场分析师Darin Newsom表示，“随着2023年的到来，大宗商品板块在很大程度上显示出其作为天气衍生品集合的真实本质”。他表示，基于这一点和从拉尼娜到厄尔尼诺的气候模式转变，他对一些大宗商品市场出现亏损并不感到过于惊讶，但“其中还有更多原因不仅仅是天气。” 赢家关键指数的整体下跌与一些大宗商品的走强形成鲜明对比。黄金期货价格于12月4日攀升至2,152.30美元的盘中历史新高，此后有所回落。但截至12月19日，金价年内仍上涨12%。 Libertas财富管理集团总裁Adam Koos表示：“随着利率暂停并最终下降、美元下跌以及全球通货紧缩持续，我们必须将所有基本面抛诸脑后。投资黄金更多地关注的是历史新高、卖压、空头等技术面的因素。” Adam Koos表示，如果金价能够突破历史高点并保持在该水平，他预计金价将在2024年迎来美好的一年，“届时基本面可能会开始重新发挥作用。”目前，他认为黄金“纯粹是一种技术性交易”。与此同时，所谓的“软”商品（定义为种植而非开采的商品）今年也有所上涨。 Darin Newsom表示，虽然软商品的核心是天气衍生品，但“世界各地的主要种植地区仍然遇到麻烦”，这为该行业的大宗商品价格提供了支撑。冷冻浓缩橙汁期货于11月20日触及每磅4.258美元的历史新高，今年迄今价格上涨约78%，可可期货今年上涨了65%％。在能源领域，随着核燃料价格飙升，铀矿逆势而上。据UxC称，截至12月18日，每周现货铀价格为每磅86.35美元。UxC总裁Jonathan Hinze指出，12月20日的交易价格为每磅89美元，这将是自2008年1月以来的最高现货交易价格。他表示，如果年底价格保持在89美元左右，那么年涨幅将达到约85%。 Jonathan Hinze表示，目前影响铀市场的最大因素是美国众议院通过了一项禁止俄罗斯铀进口的法案。他表示，该法案目前仍在参议院搁置，但有迹象表明该法案最早可能在一月份获得通过，这促使一些买家加入进来。 Jonathan Hinze表示：“如果美国对俄罗斯进口的禁令成为法律，这可能会刺激价格进一步上涨。” 输家在下跌的大宗商品中，煤炭和天然气表现最为突出。根据ICE欧洲期货公司的数据，截至12月19日，纽卡斯尔煤炭期货今年已下跌约48%。随着世界各地对清洁能源的推动，煤炭需求预计将下降。美国能源情报署在最近的一份月度报告中表示，预计可再生能源在新的一年将发挥更大的作用，太阳能和风能的总发电量预计将在美国首次超过煤炭。本月早些时候，在联合国气候变化大会上，近200个缔约方达成了逐步淘汰化石燃料的协议。截至12月19日，美国天然气期货今年已经下跌了44%。天然气价格受到美国强劲产量和本冬季取暖季节的“暖冬”开局的压力。这导致了天然气价格的下跌。在此期间，天然气价格在10月份曾上涨了22%，但在年底急剧下跌。在谷物综合类别中，玉米和小麦领跌，其中芝加哥小麦期货下跌 21%，玉米年初至今下跌30%。 VanEck分析师Morris表示，大宗商品市场的重大意外之一是小麦和玉米价格下跌，特别是在俄乌战争的影响下。“该地区对世界玉米和小麦供应非常重要，我预计由于供应担忧，价格将继续走高。” Darin Newsom表示，总体而言，今年北美和南美的农作物产量有所增加。由于天气好转，美国产量增加，但由于需求持续放缓，玉米和大豆等农产品遭受损失。尽管俄乌和以巴冲突对全球供应构成风险，但油价也有所下跌。最近，由于伊朗支持的胡塞叛乱分子最近袭击了船只，主要航运公司宣布停止通过红海的运输，这提振了石油价格，但今年整体价格仍然较低。截至12月19日，美国基准西德克萨斯中质原油在纽约商业交易所下跌8.5%，而ICE欧洲期货交易所的全球基准布伦特原油今年下跌7.8%。 Morris表示：“如果伊朗及其代理人成功地长时间关闭红海和苏伊士运河的航运，我预计谷物和原油价格将会上涨。” 未来展望分析师表示，展望未来，明年可能是大宗商品强劲的一年。 Morris表示：“美联储将在某个时候开始降息，美元可能会下跌，甚至可能大幅下跌。新兴市场经济体还将能够降低利率，刺激新兴市场经济体的增长并增加大宗商品需求。” Libertas Wealth Management分析师Koos还预测2024年将是“大宗商品积极的一年”。他预计，随着利率冲击冲击经济，风险资产将与硬资产（主要是美国股票和债券）齐头并进。 Koos表示：“再加上选举年存在巨大的潜在地缘政治风险，我认为总体而言将继续看到对硬资产的竞购。”
阿泰尔2023-12-22
美国第三季度实际GDP同比增4.9% PCE物价指数2.6%
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。此外，数据显示，美国第三季度PCE物价指数年化季率终值为2.6%，低于修正值2.8%、初值2.9%；美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值为2%，低于修正值2.3%、初值2.4%。
金融界2023-12-22
【加元日报】加元涨势如虹加元/人民币创两个月新高美元再触低点
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在加元方面，高利率、部分地区居高不下的物价通胀以及整体经济陷入困境的迹象可能已经影响到了加拿大消费者，导致加拿大消费者支出放缓，家庭预算因高利率受限由于高利率限制了家庭预算，加拿大消费者继10月份大肆挥霍之后可能在11月放缓支出步伐。据加拿大统计局周四发布的初步估计，11月零售商收入持平，此前10月增幅为0.7%。不过，零售业10月表现强劲，九个子行业中有七个销售额增长，其中汽车和零部件经销商以1.1%的幅度领涨。扣除汽车的零售销售增长0.6%，就销量而言，零售销售增长1.4%。10月日用商品零售额增长2%，对零售额的贡献幅度第二大。保健和个人护理用品销售增长1.5%，服装销售增长2.4%。另一方面，加油站和燃料供应商销售额下降3.1%。加拿大帝国商业银行的经济学家Andrew Grantham表示，初步证据显示，在第二季度和第三季度支出几乎没有变化之后，加拿大消费者支出可能会在第四季度对整体GDP做出积极贡献，不过经通胀调整后的支出回升可能是暂时的，因为更多家庭以更高的利率进行再融资，而劳动力市场疲软再次限制了支出。这位经济学家指出，在零售额在10月(尤其是在零售量方面)上升之后，有迹象表明11月的零售额几乎没有变化。此外，Grantham称，还有进一步的证据表明，劳动力市场正在走弱，各个行业的就业人数普遍疲软。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“加元目前确实有一些势头。”“过去一年来，加元面临的主要风险一直是房地产，随着移民激增和利率注定下降，房地产市场出现混乱的可能性正在变得渺茫。” 他认为，加元最近的涨势是因为投资者押注明年央行将降息，改善全球经济前景。Button表示：“乐观情绪弥漫，加元受益。这在整个市场中都可以看到。” 丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们预测加元面临持续的下行压力。他们表示，“周三尾盘美元大幅走高，在 6 小时图（超出区间）上留下了小幅看涨信号，但缺乏后续需求以及欧洲贸易疲弱的价格走势表明美元进一步上涨的空间有限。趋势强度震荡指标仍与日内、日线和周线震荡指标看跌，支撑了美元反弹有限和现货持续下行压力的前景。支撑位为1.3320/1.3330和1.3280/85。阻力位为1.3375/1.3400。” 加元/人民币近期呈螺旋式攀升态势，已回升至10月初高位，现报5.3673，涨幅0.52%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-22
日本政府预计下财年人均收入增长3.8%，三年来首次跑赢通胀
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始的财年，当时预计收入增长1.9%，而物价增长0.1%。最新的预测显示，即使通胀率高于日本央行2%的目标，收入的增长也超过了物价的增长。日本央行正在密切关注工资趋势，观察在削减包括负利率在内的刺激措施之前，加薪能否推动消费，并支持物价、收入和经济增长的良性循环。日本内阁府的报告称，随着主要的经济增长引擎转向包括个人消费和资本投资在内的内需驱动因素，实际收入的增长代表着一个推动经济进入新阶段的机会，因为日本终于摆脱了通缩。该报告估计，截至明年3月底的本财年日本人均收入将增长2.4%，落后于3%的整体通胀率。日本内阁府指出，大宗商品价格等因素为其对明年的预测增加了一定程度的不确定性。
金融界2023-12-22
十几年来头一次，日本银行业开始加息了！
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力。但现在，随着通胀继续超过日本央行的物价目标，并且央行逐渐接近结束全球最后一个负利率制度，人们开始意识到不能仅仅是把钱存放在银行或家里了。对于日本银行业来说，在提高贷款利率之前，被视为惠及客户并提高存款利率的良好宣传可能是它们提高10年期存款利率的驱动因素之一。日本家庭持有的14.8万亿美元金融资产的分布情况，超过一半是现金或存款 “我认为他们采取行动的部分原因是，为了避免在长期利率上升的情况下保持存款利率不变而引发公众的强烈反对，”瑞银资产管理日本有限公司高级研究员大槻奈奈（Nana Otsuki）表示。大槻表示，新的NISA账户投资于日本股票和共同基金，可能对许多希望击败通胀的人具有吸引力。她说： “如果日本的工资继续上涨，导致经济稳定和股价上涨，那么可以自然地假设人们的资金可能会从银行存款转向投资产品。一些银行的存款可能会比其他银行减少得更快，可能会导致竞争，它们要用更高的存款利率来赢得客户。” 积极争取吸引银行存款对于日本银行来说也是一种心态转变。在日本央行的负利率制度下，存款是不受银行欢迎的，因为银行必须支付费用来持有在日本央行储备中的多余资金。现在，银行则将存款视为一种廉价的资金来源，用于在日本央行开始加息时使用。一位地方银行的官员表示，一些银行已将吸引新存款作为分行工作人员的任务之一。然而，对于许多客户来说，银行需要做得更好，而不仅仅是提供0.2%的利率。 “我不认为0.2%的利率有吸引力，”60岁的Kenji Endo在瑞穗研讨会上说道。“几十年来，我从未关注过存款利率。它们不会上涨。”
金融界2023-12-22
美联储哈克：应该降息但不是立即
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变，并表示他们的紧缩政策已经结束。美国物价同比增速仍然居高不下，但在最近几个月已经放缓，接近美联储的2%目标。根据会议后发布的最新预测，官员们的预测中值是明年将进行三次25个基点的降息。哈克在11月初曾表示，他更倾向于保持利率稳定，但并未完全排除未来加息的可能性，他表示政策的走向将取决于即将到来的数据。话虽如此，他早早就支持结束政策收紧，他在10月份指出美联储不应对数据的月度波动过度反应。
金融界2023-12-22

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