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小鹏汽车股价飙升13%，多家机构齐唱多：从造车新势力迈向“物理AI”科技先锋
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纯的汽车制造企业向智能科技平台转型。物理AI技术布局解析在本次科技日上，小鹏汽车围绕“物理AI”概念，发布了包括第二代VLA大模型、Robotaxi、全新一代IRON人形机器人及汇天飞行汽车在内的四项重要应用。尤其是具备拟人步态的女性机器人亮相后，引发国内外科技圈的广泛讨论，被视为“小鹏AI战略”的象征性成果。业内专家认为，这些项目的共同核心在于“AI与物理世界的融合”，意味着小鹏试图以自主算法和感知控制系统构建一条通往“具身智能”的商业路径。技术落地的关键在于AI自主学习的效率与硬件协调能力，小鹏在传感器集成及智能决策系统上的积累，为其构建“车-机-飞行器”生态体系奠定基础。机构观点与估值对比多家国际投行对小鹏的最新战略表达积极态度。中信证券认为，小鹏将在2026年前实现机器人及VLA产品的量产，公司定位将从“造车新势力”转变为“探索物理AI前沿的科技公司”。花旗集团在研报中指出，小鹏目前处于“新业务盈利上行的早期阶段”，但其与AI、Robotaxi等高溢价领域的关联将有助于市场重新定价，推动估值从新能源车板块向科技类公司靠拢。德意志银行更直接表示，小鹏的AI布局是“迈向具身智能全球领导者地位的重要一步”。机构名称观点要点估值倾向中信证券从造车公司转型为物理AI科技企业长期看多花旗集团盈利上行早期，估值或提升至科技溢价水平增持德意志银行具身智能领域的全球化领先布局强烈看好未来前景与竞争格局从战略维度看，小鹏汽车正以“AI+智能制造”为双引擎驱动未来增长。Robotaxi业务预计将在2026年展开商业化测试，而汇天飞行汽车的城市级应用也进入工程验证阶段。与特斯拉Optimus、比亚迪智能化战略相比，小鹏的差异化在于其更早介入“具身智能”方向的研发。业内普遍认为，小鹏若能保持AI技术的迭代速度与硬件落地能力，其在中国乃至全球智能出行生态中的战略地位将进一步提升。编辑总结综合来看，小鹏汽车在“物理AI”领域的布局不仅带动股价短期上扬，更体现了其长期科技转型的路径清晰度。多家机构的一致看多说明市场已开始重新评估其潜在估值区间。随着VLA模型、机器人与飞行汽车逐步量产，小鹏有望在AI与智能出行交汇处占据先发优势。常见问题解答问1：小鹏汽车近期股价上涨的核心原因是什么？答：主要原因是公司在2025小鹏科技日上推出了四项“物理AI”技术成果，尤其是人形机器人与Robotaxi，引发市场对其AI商业化潜力的重新估值。问2：“物理AI”概念与传统人工智能有何区别？答：传统AI偏重数据与算法，而物理AI更强调算法与现实物理世界的结合，如机器人、自动驾驶与飞行汽车，目标是实现具身智能与自我学习。问3：机构为何认为小鹏估值有望提升？答：因为公司逐步由汽车制造商转型为AI科技平台，其产品线与技术深度可与特斯拉等国际科技企业对标，从而获得科技溢价。问4：小鹏与竞争对手在AI方向上有何差异？答：与比亚迪注重电动化、华为聚焦智能座舱不同，小鹏更侧重全栈自研算法与人形机器人布局，定位于“车+机+飞行器”的综合生态。问5：未来小鹏的主要增长点在哪里？答：核心增长点包括Robotaxi商业化运营、VLA大模型的生态应用、人形机器人量产以及飞行汽车的城市级部署，预计将推动其长期营收结构升级。来源：今日美股网
今日美股网3小时前
港股三大指数齐涨：恒指微升0.18%，小鹏汽车领涨18%，机构纷纷看好AI与创新药板块
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。多家机构指出，公司在“具身智能”及“物理AI”方向已具备先发优势。其他表现突出的个股包括：汇量科技（01860.HK）再涨逾5%，受益海外AI广告业务提效，三季度业绩超预期。瑞浦兰钧（00666.HK）大涨10%，储能电池需求回升，政策扶持加码。中国投融资（01226.HK）飙升28%，预计中期净溢利逾1.4亿港元，同比扭亏。歌礼制药-B（01672.HK）上涨8%，新药ASC36进入临床开发阶段。乐华娱乐（02306.HK）下跌7%，艺人续约不确定性拖累股价。机构观点与市场逻辑多家知名投行对港股及重点公司发表最新观点：摩根士丹利（Morgan Stanley）维持万国数据-SW（09698.HK）“增持”评级，认为其旗下DayOne在泰国建设1GW数据中心园区的计划将显著增强东南亚市场竞争力，并通过可再生能源协议改善长期成本结构。招银国际认为，CXO企业下半年业绩有望复苏，看好固生堂、巨子生物、信达生物等创新药龙头，预期海外创新药合作扩张将成为新的增长催化点。花旗集团维持澳门11月博彩收入预测为205亿澳门元，认为在季节性过渡月仍保持稳定表现，显示出博彩业的韧性与结构性修复。机构名称重点覆盖公司/行业核心观点摩根士丹利万国数据东南亚扩张助力长期成长，维持“增持”评级招银国际 CXO与创新药行业估值回调充分，复苏潜力显著花旗集团澳门博彩收入稳定，维持205亿预测编辑总结总体来看，港股市场延续震荡向上趋势，科技与消费双线驱动，结构性行情特征明显。机构普遍认为，AI、创新药与数据中心基础设施是中长期主线，而地产及消费的阶段性复苏为市场提供支撑。短期内，资金面改善与南向资金净流入44.67亿港元，显示外资情绪回暖迹象。未来，若全球货币政策进一步宽松，叠加内地经济修复预期，港股有望迎来更多配置机会。常见问题解答问1：港股三大指数上涨的主要原因是什么？答：主要受益于全球风险偏好改善、科技板块反弹及地产股走强，同时南向资金持续流入推动市场情绪回升。问2：哪些板块在此次行情中表现最亮眼？答：地产开发、新消费与AI概念成为最大亮点，特别是小鹏汽车、保利置业集团等个股涨幅居前。问3：机构普遍关注哪些投资主题？答：摩根士丹利聚焦东南亚数据中心扩张，招银国际看好创新药复苏，花旗则持续关注澳门博彩收入稳定性。问4：当前港股是否具备长期配置价值？答：从估值与资金面看，恒指市盈率仍处低位，若盈利改善及政策宽松同步发酵，中长期投资吸引力增强。问5：短期需关注哪些风险因素？答：需警惕全球通胀波动、美联储政策不确定性及部分高估值科技股的回调风险，但整体市场流动性仍充裕。来源：今日美股网
今日美股网3小时前
拟年产1000万台，特斯拉扩建人形机器人超级工厂！机器人ETF基金(159213)弱势三连阴，资金连续3日逢跌增仓超1600万元！小鹏机器人引爆市场
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日在广州小鹏科技园举行，小鹏汽车围绕“物理AI”发布第二代VLA大模型、小鹏Robotaxi、全新一代人形机器人IRON、汇天两大飞行体系四项关键成果。其中全新一代人形机器人IRON采用了仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤等设计，全身和灵巧手具备82/22个自由度，能够以自然流畅的动作和高度还原的人体姿态完成“猫步”动作；新一代IRON首发全固态电池，并搭载3颗图灵芯片（2250TOPS算力）和“VLT+VLA+VLM”高阶大小脑组合，实现“对话、行走、交互”的综合智能；小鹏机器人预计于2026年底规模量产，优先进入导览、导购、工业巡检等商业场景。此次小鹏机器人高度拟人的步态引发关注，其使用的“脚尖被动自由度”等创新设计有望为人形机器人行业提供启发，促进人形机器人技术迭代及应用落地加速。（来源于东方证券20251109《马斯克薪酬计划获准，小鹏发布新一代IRON，继续关注机器人产业链公司》）招商证券指出，小鹏IRON惊艳亮相，国产机器人比肩世界一流水平。小鹏发布的新一代IRON机器人通过全身自由度的增加以及VLT-VLA-VLM模型的协同，实现“最像人类的机器人”。代表国产机器人在机械结构的复杂度以及大小脑协同方面可以比肩世界一流的机器人水平，其务实的商业化场景目标也将推动小鹏机器人在2026年底实现量产，持续看好国产机器人在技术与场景方面的突破。（来源于招商证券20251110《特斯拉股权激励方案落地，马斯克将全力推进机器人业务》）【商业端：人形机器人企业接连斩获大单，产业规模化量产进程有望加速】东方证券指出，近期人形机器人企业接连斩获大单，产业规模化量产进程有望加速。据报道，优必选近日中标“自贡数投人形机器人数据采集中心项目设备采购”，采购金额达1.59亿元，预计在11月完成交付，系优必选Walker系列人形机器人继9月2.5亿元订单后获得的第二大订单，Walker系列人形机器人全年累计订单已突破8亿元。11月4日，越疆科技宣布与蓝思科技正式达成深度战略合作，蓝思科技将于2025年向越疆科技采购1000台具身智能机器人。2025年优必选、越疆、宇树、智元等接连斩获人形机器人大单，且应用场景逐步从科研走向工业、教育、展览等领域，反映了人形机器人产业正在向规模化量产阶段加速迈进，并将有望带动人形机器人零部件产业链实现协同发展。（来源于东方证券20251109《马斯克薪酬计划获准，小鹏发布新一代IRON，继续关注机器人产业链公司》）全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云4小时前
ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，港股汽车、黄金、地产等相关ETF表现亮眼
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汽车近日在2025小鹏科技日上，围绕“物理AI”发布四项重要应用，包括小鹏第二代VLA大模型、小鹏Robotaxi、全新一代IRON人形机器人，以及汇天飞行汽车。鹏第二代VLA模型为首个面向物理世界的量产大模型。该模型突破了传统“视觉—语言—动作”的转换流程，实现从视觉信号到动作指令的端到端生成，可跨领域驱动汽车、机器人及飞行器。中信建投表示，汽车行业具备顺周期、成长及出海三条投资方向，26年政策预期走弱下行业顺周期属性弱化，建议淡化内需总量预期，聚焦行业格局及产业趋势变化。出海及成长有望成为核心投资重要方向，其中商用车具备低估值稳健红利属性；成长主线在于智驾/Robotaxi和机器人细分AI端应用，整车股科技属性强化下估值有望重塑，零部件将受益机器人等供应链突破打开新成长空间。相关ETF：港股汽车ETF(520600)、港股通汽车ETF(159323)、香港汽车ETF(520720)、港股汽车ETF基金(159237)、港股汽车ETF(159210) 【国内黄金ETF前三季度增仓约79吨，机构：黄金价格上涨的逻辑未改变】消息面上，11月10日，中国黄金协会最新数据显示，2025年前三季度，国内黄金ETF增仓量为79.015吨，同比增长164.03%。截至9月底，国内黄金ETF持仓量为193.749吨。德邦证券表示，中长期来看，全球债务扩张、去美元化趋势深化、央行持续购金及实际利率下行周期等核心支撑因素综合叠加，黄金价格上涨的逻辑未发生根本改变，建议继续逢低布局。相关ETF：上海金ETF(159830)、上海金ETF(518600)、黄金ETFAU(518860)、金ETF(159834)、黄金ETF(159934) 【机构：2026年房企可能进入资产负债表修复的关键一年】中信证券表示，2026年房地产企业可能进入资产负债表修复的关键一年，部分企业可能见到盈利长周期底部。率先脱困的企业，往往布局好的城市，更具备正在良好运营的投资性房地产，或拥有一些有增值潜力的金融资产。平安证券表示，港资房企股价尚未反映未来中国香港房价上行预期，建议积极关注。近期接连发布中国香港楼市专题深度，认为中国香港楼市调整已接近尾声，而本土头部房企市占率集中，楼市上行期业绩及股价弹性大，同时随着美国步入降息周期，亦利于加快中国香港楼市企稳复苏、房企持有物业价值重估及融资成本改善，正逐步得到市场认可相关ETF：房地产ETF(159768)、地产ETF(159707)、房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(512200) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云4小时前
新纪录！南向资金净买入额突破5万亿港元，恒生科技指数ETF(159742)连续8日获资金净流入，小鹏汽车-W领涨
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小鹏汽车在2025小鹏科技日上，围绕“物理AI”发布四项重要应用，包括小鹏第二代VLA大模型、小鹏Robotaxi、全新一代IRON人形机器人，以及汇天飞行汽车。其中，女性机器人的亮相和极致拟人步态一经发布后引发高度关注。消息面上，南向资金累计净流入规模突破5万亿港元，创下新纪录。11月10日，南向资金通过港股通净买入66.54亿港元。至此，南向资金已连续14个交易日保持净流入，年内净买入额已突破1.3万亿港元。与此同时，自港股通开通以来的累计净流入规模也突破5万亿港元，刷新互联互通机制开通以来的最高纪录。国泰海通证券指出，当前港股位置不高，对比历史和海外均有上行空间，短期内调整后配置性价比也更为凸显。估值盈利匹配视角下，中期港股估值有进一步抬升潜力。2026年港股增量资金或更为明确，低配+美联储降息背景下，外资有望继续回流，南向定价权提升背景下，港股明年的流入规模有望超1.5亿港元。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达44.90亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达56.04亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，恒生科技指数ETF近8天获得连续资金净流入，最高单日获得832.94万元净流入，合计“吸金”4111.85万元，日均净流入达513.98万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年11月3日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、美团-W、网易-S、比亚迪股份、小米集团-W、京东集团-SW、快手-W、百度集团-SW，前十大权重股合计占比68.89%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云8小时前
小鹏汽车暴涨超12%，IRON机器人开启估值“重塑”！港股汽车ETF(159210)放量涨超2%，资金盘中涌入！汽车赛道获AI科技“加持”，空间几何？
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小鹏汽车在2025小鹏科技日上，围绕“物理AI”发布四项重要应用，包括小鹏第二代VLA大模型、小鹏Robotaxi、全新一代IRON人形机器人，以及汇天飞行汽车。其中，女性机器人的亮相和极致拟人步态一经发布后引发高度关注。中信证券认为，从当前到2026年，随着小鹏VLA、机器人等量产落地，公司会逐渐从“新势力汽车公司”的定位，转变为“探索物理AI前沿技术的科技公司”；而持续探索未知领域的技术能力，也正是小鹏的核心竞争优势。关于汽车板块，中信建投表示，汽车行业具备顺周期、成长及出海三条投资方向，26年政策预期走弱下行业顺周期属性弱化，建议淡化内需总量预期，聚焦行业格局及产业趋势变化。出海及成长有望成为核心投资重要方向，其中商用车具备低估值稳健红利属性；成长主线在于智驾/Robotaxi和机器人细分AI端应用，整车股科技属性强化下估值有望重塑，零部件将受益机器人等供应链突破打开新成长空间。【乘用车：淡化总量预期，聚焦结构性增量、竞争格局及科技属性】中信建投指出，26年看好乘用车高端市场景气度，主机厂产品周期及品牌势能向上，行业竞争格局有望持续优化，新能源出海仍将延续较好增长；从科技属性角度看主机厂智驾（含Robotaxi）及机器人新进展，特斯拉、小鹏等有望产生技术迭代及规模量产拐点，板块或有估值重塑机会；关注26年上半年景气低点下买点。【零部件：出海贡献业绩弹性，成长赛道贡献估值弹性】中信建投表示，传统汽零龙头绩优低估值，自下而上看出海、格局优化等结构性业绩增量，看好具备出海业绩弹性及成长赛道布局的估值修复机会；智能驾驶L2/L3政策有望落地，关注高阶智驾技术迭代拐点及Robotaxi商业模式拓展；机器人看好0-1产业趋势兑现，聚焦特斯拉等主机厂供应链及技术迭代方向配置。【商用车：低估值稳健红利资产，出口具备增长韧性】中信建投认为，重卡非俄出口超预期，关注国内补贴延续性、龙头业绩超预期及AIDC等新兴产业布局；客车出口强贝塔与个股阿尔法共振，重视龙头业绩兑现与中期成长；摩托车非美非俄出口具备增长持续性及稳健性，关注低估值龙头戴维斯双击行情机会。（来源于中线建投20251111《2026年投资策略展望：智驾蓄力，机器人突破，汽车科技属性进阶》）中国车企“势如破竹”，实现从“追随者”到“引领者”的华丽转身。汽车行业受产业发展与科技成长双重逻辑驱动，“稳”有坚实的基本面支撑，“进”有智能化的成长动力！看好汽车行业“整车成长+智能化浪潮+人形机器人”三重机会，可关注港股汽车ETF（159210），一键布局稀缺港股汽车龙头，聚焦港股明星车企，投资智驾大时代，把握港股汽车高速成长机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。中证港股通汽车产业主题指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11小时前
资金动向 | 北水加仓港股近67亿港元，买入中国海洋石油、泡泡玛特
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：在2025小鹏科技日上，小鹏汽车围绕物理AI发布四项重要应用，包括小鹏第二代VLA大模型、小鹏Robotaxi、全新一代IRON人形机械人，以及汇天飞行汽车。美银证券指出，考虑到最新的销量情况，将小鹏汽车2025至2027年的销量预测分别上调0.2%、0.2%及0.3%，收入预测分别上调0.2%、0.2%及0.3%。中国中免：随着扩内需等政策措施持续显效，叠加国庆、中秋长假带动，CPI环比上涨0.2%，同比上涨0.2%(由降转涨)，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大。另外，财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告。下一步，财政部将继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息，激发养老、托育等服务消费潜力。
格隆汇昨天20:46
黄仁勋“炸鸡外交”：一顿韩式炸鸡，撬动26万GPU与韩国科技联盟
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ud扩充超过6万张GPU，用于企业级与物理AI任务。此外，SK集团还将建设亚洲首个基于英伟达最新架构的工业AI云，为半导体生产和工业机器人提供算力支撑。这一合作意味着：韩国正在成为全球AI算力网络中最关键的节点之一。科技巨头的“烟火气策略” 有趣的是，在随后公开活动中，李在镕与黄仁勋并肩出现，引发现场热烈欢迎。面对镜头，李在镕幽默地看向台下问道：“不过这里怎么这么多iPhone啊？”瞬间引爆笑声。科技巨头之间的合作，从冰冷的数据中心与硅片延展到啤酒泡沫与油炸香气，让原本高冷的AI叙事多了几分烟火气。但本质仍然清晰：这是全球AI产业链重构的关键一幕。炸鸡是外衣，算力是核心；闲谈是表象，战略才是主题。这一幕将被写进AI产业史里：当华尔街谈风投、硅谷谈创新时，黄仁勋带着GPU和礼盒坐进了首尔炸鸡店，在最有生活感的场景中完成一次战略绑定。一顿“普通”炸鸡，背后是资本、技术与国家竞争的交汇，是硅时代向算力时代转身的注脚。未来十年AI版图，韩国节点正式锁定。而这场大棋局，从炸鸡与啤酒开始。
琳琳总总11-01 00:10
霍莱沃：10月28日接受机构调研，国泰海通证券、东方证券等多家机构参与
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气度预计将进一步提升。问：公司怎么看待物理AI，在物理AI方面有何布局？答：物理I是融合物理学原理与人工智能技术的交叉领域，被定义为下一代I形态的核心，其本质是通过让人工智能学习并深度融合物理学原理，构建由物理定律与数据联合驱动的、面向复杂物理问题的智能系统，实现物理问题的算法优化、结果预测等功能，形成物理世界与数值仿真深度虚实协同的动态闭环。I+CE即以人工智能赋能工程仿真，是物理I落地的关键载体，物理I的核心场景（如机器人、自动驾驶、数字孪生）均以I+CE技术为关键支撑。公司于2025年启动I+CE研发项目——基于生成式智能逆设计内核的新一代电磁CE软件，开发具备增量学习能力的生成式智能电磁逆设计内核，在持续提升电磁CE软件固有仿真设计能力的基础上，利用人工智能技术对电磁CE软件的电磁辅助设计内核进行赋能，开发具备增量学习能力的生成式智能电磁逆设计内核，旨在降低设计初期工程师在筛选方案和反复仿真上投入的时间成本。未来，公司将长期致力于将最新I技术赋能CE产品研发，最终打造以高效算法为基石、专家知识为指引、持续学习为特征的超级智能设计与验证系统。霍莱沃（688682）主营业务：电磁测量系统业务、电磁场仿真分析验证业务、相控阵产品业务、通用测试业务四大类。霍莱沃2025年三季报显示，前三季度公司主营收入2.15亿元，同比上升14.27%；归母净利润704.0万元，同比下降31.98%；扣非净利润37.03万元，同比下降94.58%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入1.13亿元，同比上升76.23%；单季度归母净利润670.19万元，同比上升59.94%；单季度扣非净利润465.39万元，同比上升40.89%；负债率26.88%，投资收益301.97万元，财务费用95.01万元，毛利率25.81%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入907.74万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-30 13:05
英伟达2025年GTC大会要点：5000亿芯片销售、5万亿市值、“英伟达朋友圈”扩大
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就细分为代理AI、推理AI、AI工厂、物理AI和电信AI等。 AI芯片指引超预期最备受瞩目的当属英伟达CEO黄仁勋在周二的主题演讲，其进一步将芯片需求的乐观情绪推向高潮。黄仁勋透露，英伟达目前最先进的AI芯片Blackwell GPU已经在亚利桑那州实现全面生产，标志着其可以摆脱对台积电代工生产的完全依赖。黄仁勋表示，英伟达过去四个季度已经出货600万块Blackwell GPU，未来需求保持强劲。他预计，公司将出货2000万块Blackwell芯片，料为上一代Hopper架构芯片在整个产品生命周期出货400万块的五倍，超过市场预期的1500万。他指出，光Blackwell和明年推出的Rubin芯片将在未来五个季度给公司带来5000亿美元规模的收入。国际投行高盛指出，5000亿美元的数据中心收入明显高于市场预期的4470亿美元，也较该行预测的4530亿美元高约10%。高盛认为，这一收入指引显著提升了远期收入的能见度，这对英伟达股价是一个增量的积极因素，这也是本次GTC大会上发出的最强烈的市场信号。有分析师从黄仁勋的表态中观察到，5000亿美元的指引可能不包括中国芯片复运的预期，且这一数字可能仍相对保守。美国总统川普最新表示，他计划在周三与黄仁勋会面，并将在周四与中国领导人习近平的会晤中探讨英伟达芯片问题。这意味着，若中美贸易局势如预期进一步缓和，英伟达营收指引有望进一步上调。英伟达AI生态圈扩围除了令人惊喜的芯片收入指引外，英伟达公布的一系列围绕AI生态系统的最新合作引起行业和市场轰动。相信美国将重新夺回通信技术主导权的英伟达宣布推出以美国技术为核心的AI原生6G无线技术栈——NVIDIA ARC，其结合了Grace CPU、Blackwell GPU和先进网络组件。此外，英伟达与诺基亚达成深度战略合作以开拓6G通讯技术AI平台，并向诺基亚投资10亿美元。业界认为，两者的合作标志着原生AI无线时代的开启。黄仁勋还提到，英伟达已基于量子开发平台CUDA-Q构建了开源系统架构NVQLink，这是将量子处理器和GPU与CPU连接起来的新高速互联技术。他透露，该技术并不是取代量子计算机，而是需要与之共同实现量子计算的提速，且已获得Rigetti、InoQ、Atom Computing、Alice & Bob等量子公司和控制器制造商的支持。英伟达与其他公司和组织的合作还包括与美国能源部和甲骨文打造能源部体系内规模最大的AI超级计算机集群、在开发AI网络安全模型方面与CrowdStrike合作、与Palantir合作将英伟达加速运算等技术融合到前者的AI平台中、与Uber就使用英伟达自动驾驶开发平台和软件扩大全球自动驾驶车队达成合作、以及为礼来打造超级计算机以加速药物发现和研发等。领域与英伟达达成合作的公司 6G网路诺基亚自动驾驶 Uber、Stellantis、Lucid AI数据中心甲骨文 AI网路安全 CrowdStrike AI技术栈 Palantir 量子运算 Alice & Bob、AtomComputing、IonQ、IQM 量子计算机、Quantinuum、Rigetti 等。医药礼来【来源：TradingKey整理】 D.A. Davidson分析师表示，这些合作公告表明英伟达具有将业务延伸至核心数据中心客户之外的能力。虽然这些项目与微软、亚马逊、谷歌和Meta等超大规模客户的资本开支相比仍属于早期，但预计仍能为英伟达打开新的增长空间。 AI泡沫？AI转折点！从黄仁勋全程的发言可以发现，他并不认为AI存在市场所担忧的泡沫化现象，反而以强劲的需求和业绩增长前景、以及多个领域的合作试图证明AI正在迎来其进一步爆发的转折点。彭博社将黄仁勋的基本观点总结为，AI模型现在足够强大，客户愿意为它们付费，这反过来证明昂贵的运算基础设施建设是合理的。黄仁勋接受采访时表示，“我不相信我们正处于AI泡沫中。我们正在使用各种不同的AI模型——我们使用大量服务，并乐意为此付费。” 原文链接
TradingKey10-29 19:03

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