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赛力斯(601127.SH)2024一季度净利润转正成全球第四家盈利的新能源车企
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利规模就会迎来迅速增长。作为行业先驱的特斯拉，也是在成立17年之后在2020年才首次迎来盈利。最早全面转型电动化的比亚迪在2022年因销量大涨成为全球第二家实现盈利的新能源汽车企业，也是中国首家实现盈利的车企。2023年，持续热卖的理想实现首年盈利。进入2024年，赛力斯也正是凭借一季度新能源汽车创历史新高的销量，迎来净利润转正，成为全球第四家盈利的以新能源汽车为核心业务的车企。值得一提的是，赛力斯一季度毛利率提升至21.5%，追平盈利车企的毛利率数据，远高于行业平均10%左右的水平。在价格战愈演愈烈造车单车利润下降背景下，就连特斯拉的毛利率都在持续下滑，至今年一季度仅17.4%；赛力斯却迎来较高的毛利率水平，无疑是公司极强产品力和竞争实力的体现。产销规模扩大的同时，成本下降也将助推企业实现盈利。2024年一季度赛力斯营业成本率较2023年四季度环比降低8个百分点，这与其狠抓技术创新成本贡献，构建协同创新开发平台，实现精准高效全链管理有密切关系。国信证券指出，一季度公司扭亏为盈，得益于毛利率同环比提升，费用管控效果明显，同时销量提升加速成本摊销，拉动规模效应释放。伴随产品打造能力持续提升，公司有望开启新一轮上行周期，上调盈利预测，维持"增持"评级。规模化投入研发多项技术创新成果落地作为一家早自2016年就开始持续规模化投入智能电动汽车研发的企业来说，在历经四年亏损后，2024年一季度实现首季经营性盈利，这一转折性无疑具备里程碑式意义，彰显其多年技术积累与创新成果的落地，高投入正在赢得高回报。年报显示，2023年赛力斯研发投入44.38亿元，占营业收入的12.38%。截至2023年末，研发人员达4955人，同比增长18.6%。持续高研发投入之下，赛力斯在汽车整车、控制系统架构、智能互联、智能增程技术等领域取得了多项技术创新成果。作为增程技术路线的开拓者与领导者，赛力斯2024年实现增程器搭载量行业第一，且已与12家行业伙伴达成合作。2024北京车展期间，赛力斯魔方平台同样引发关注。该平台以"全景安全、多元动力、百变空间、智慧引领"为核心特征，实现安全、动力、底盘、软件跨域融合，为用户提供"好开、好用、超安全"的用车体验。此外，赛力斯近期公告拟引入重庆国资作为产业投资，交易完成后，赛力斯将在实控人保持不变的情况下实现股东多元化。这也意味着央企、国资股东、机构基金都看好赛力斯未来发展，除了进一步优化公司治理结构，提升公司市场竞争力之外，还有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力。在新能源汽车智能化的下半场竞争中，价格战依然会继续，大部分还在亏损泥潭的车企，也将面临更大的压力。除了销量规模，车企的成本控制能力、研发投入转化成生产力的能力以及融资能力等等，都是这场盈利大考中不可或缺的一部分。
格隆汇2024-05-07
人形机器人竞赛加速，国内市场有望突破200亿
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人形机器人行业发展如火如荼，随着特斯拉Optimus机器人的加入，这场竞赛明显提速。最新进展显示，Optimus已在一家工厂部署数台机器人进行测试，行走速度较去年底提高30%，达到每秒0.6米。特斯拉CEO埃隆·马斯克透露，今年晚些时候，Optimus将更新配备22个自由度的新手臂。当前，全球多家科技巨头纷纷布局人形机器人行业，OpenAI联合Figure推出通用型机器人Figure 01，英伟达公布人形机器人项目GR00T，波士顿动力发布Atlas机器人电动版，人形机器人行业竞争日益激烈。中国人形机器人产业优势明显在人形机器人行业的角逐中，中国有望异军突起。工业和信息化部赛迪研究院数据显示，2026年中国人形机器人产业规模有望突破200亿元。专家分析认为，中国在供应链、量产能力以及场景落地等方面拥有得天独厚的优势。傅利叶智能创始人、CEO顾捷指出，人形机器人在养老康复、工业巡检等场景中应用前景广阔，而中国正是在这些领域有着巨大的市场需求。此外，中国强大的制造业基础和数据回流优势，也将为人形机器人行业的发展提供有力支撑。人形机器人行业待突破关键技术瓶颈尽管人形机器人行业前景无限，但要实现大规模商业化落地仍面临诸多挑战。智元机器人联合创始人、上海人工智能研究院院长宋海涛表示，具身智能是实现通用人工智能（AGI）的关键一步。然而，要达到AGI，还有很长的路要走。这需要全社会共同努力，建立大型语料库，进行千亿甚至万亿参数规模的模型训练。通过先构建特定领域的模型，然后逐步向通用人工智能迈进。中信证券表示，人形机器人的商业化落地需要同时解决移动能力和操作能力两大难题。在移动能力方面，预计未来2到3年将取得重大突破。然而，要实现稳定性和大规模生产，还需要额外2到3年的时间。竞争的关键在于控制成本和提高生产能力。从商业化的角度来看，初期可以针对特定场景开发专用机器人。随着数据和场景的积累，可以逐步过渡到开发通用型机器人。在操作能力方面，具身智能的发展路径与当前大型模型公司存在差异。由于机器人领域的数据非常有限，很难通过大规模数据训练来实现突破。因此，在商业化过程中，如何高效地收集高质量的数据，将成为决定公司长期竞争力的关键因素。整体来看，人形机器人行业正迎来蓬勃发展的黄金时期，中国有望凭借其在供应链、量产能力、场景落地等方面的优势抢占市场。但同时也要看到，人形机器人行业要真正成熟并大规模商用，还需在关键技术上实现新的突破。未来，人形机器人有望在工业制造、服务、康养等领域大显身手，成为新一代智能终端，深刻改变人类生产生活方式。
金融界2024-05-07
港股开盘：恒生科指微跌0.13% 科技网普跌，汽车股回调理想汽车跌超2%
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上涨，奈飞、英伟达、Meta涨超3%，特斯拉、微软、亚马逊涨超1%，苹果小幅下跌；中概股走势分化，理想汽车涨超4%，微博涨3%，蔚来、富途控股涨超2%，唯品会、网易、拼多多跌超1%，京东、小鹏汽车、哔哩哔哩、百度小幅下跌。美元指数止住三连跌，脱离三周多来低位；离岸人民币盘中跌逾300点失守7.22；比特币涨破6.5万美元创逾一周新高，后一度跌超2000美元；黄金反弹盘中涨幅超1%，未再逼近四周低位，原油摆脱逾七周低位，美油终结五连跌，美债收益率脱离逾三周低位，两年期收益率四日内首升。
金融界2024-05-07
智能网联汽车新突破，杭州智能网联车全城“开跑”，深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
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数据处理4项安全要求检测情况的通报》，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合汽车数据处理4项安全要求检测。这意味着，特斯拉有望解除此前在中国部分地区（如机关单位、机场、高速等）的禁行禁停限制。而在测绘资质方面，特斯拉与百度地图早已有深度合作，约一周前，百度地图官宣，真车道级导航将于5月在特斯拉全球首发。我们认为，数据安全与测绘资质障碍清除，特斯拉FSD进入中国市场已具备成熟条件。东方证券研报指出，智能驾驶产业链中，智驾传感器电子零部件厂商，包括舜宇光学科技、韦尔股份、联创电子、长光华芯、欧菲光、思特威等；芯片供应商，包括北京君正、晶晨股份、纳思达、裕太微、汇顶科技、龙迅股份、闻泰科技、斯达半导、富瀚微等；其它零部件供应商，包括海康威视、大华股份、沪电股份、徕木股份、东山精密、长信科技、依顿电子等。
金融界2024-05-07
5月7日证券之星早间消息汇总：正丹股份停牌核查
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上涨，奈飞、英伟达、Meta涨超3%，特斯拉、微软、亚马逊涨超1%，英特尔、谷歌小幅上涨；苹果小幅下跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。理想汽车涨超4%，微博涨3%，蔚来、富途控股涨超2%，爱奇艺涨超1%，腾讯音乐、阿里巴巴小幅上涨。唯品会、网易、满帮、拼多多跌超1%，京东、小鹏汽车、哔哩哔哩、百度小幅下跌。 2.据媒体周一报道，微软正在训练一个新的、自研人工智能(AI)大模型，其规模足以同谷歌的Gemini和OpenAI的ChatGPT相抗衡。知情人士称，新模型在微软内部被称为“MAI-1”，由该公司AI部门首席执行官穆斯塔法·苏莱曼(Mustafa Suleyman)负责。 3.美国电动汽车制造商Lucid Group第一财季每股亏损0.30美元，分析师预期每股亏损0.25美元；第一财季营收1.727亿美元，分析师预期1.589亿美元；第一财季调整后EBITDA亏损5.984亿美元，分析师预期亏损5.051亿美元；第一财季车辆交付1967辆，分析师预期1698辆；第一财季维持全年电动汽车产量预期在大约9000辆不变。 4.亿航智能5月6日宣布其无人驾驶电动垂直起降(eVTOL)航空器EH216-S完成其在阿联酋阿布扎比的首次载人飞行演示。此外，EH216-F(应用于高层消防)和EH216-L(应用于空中物流)也完成在阿联酋的首次飞行。亿航智能美股周一收涨7.59%，报18.7美元/股。
证券之星2024-05-07
马斯克喊话巴菲特“买一点特斯拉股票”
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斯克邀请亿万富翁投资者沃伦·巴菲特投资特斯拉。这一邀请是在社交媒体上对一名用户评论的回复中提出的，该用户建议巴菲特出售其在苹果公司的股份，转而购买特斯拉的股票。马斯克对此进行了肯定的回复，并认为这对巴菲特来说是一个“显而易见的举动”。另根据科技出版物Electrek的报道，特斯拉新一轮的裁员将涉及软件、服务和工程部门的员工。这次裁员是在特斯拉宣布解散其电动车充电部门并计划全球裁员超过10%之后进行的。另据特斯拉上个月透露，预计第二季度将因大规模裁员而产生超过3.5亿美元的成本。分析师表示，特斯拉希望将重点放在自动驾驶软件、机器人出租车及其人形机器人上，马斯克可能会削减某些团队的支出，以便为这些项目保留现金。
金融界2024-05-07
环球政经要闻全览 | 5月7日
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断定这桩交易案“不会引发竞争疑虑”。特斯拉软件和服务团队遭到裁员据科技杂志《Electrek》周一援引知情人士的话报道，特斯拉启动了新一轮裁员，包括软件，服务，工程在内的几个部门的员工在上周末已经收到相关电子邮件。美国FAA调查波音787的检查工作和潜在记录伪造行为据华尔街日报，波音公司面临美国航空安全监管机构的一项新调查，事关该公司787梦想飞机的检查以及员工是否可能伪造了记录。美国联邦航空管理局(FAA)在公告中表示，波音4月份主动告知FAA称，对于涉及787机翼与机身连接方式的工作，该公司可能没有完成必要的检查。传壳牌拟退出南非业务以适应能源转型趋势据路透，全球能源巨头壳牌公司计划撤出其在南非的零售、运输和炼油业务。这一决策是在公司对全球各地区和市场的下游及可再生能源业务进行全面审视之后作出的。值得注意的是，壳牌在南非的业务历史悠久，自1902年起便在该国运营，目前拥有约600个服务站点。英特尔组建日本芯片制造自动化团队据日经，英特尔将与14家日本公司合作开发技术，以实现封装等“后道”芯片制造过程的自动化。此次合作将由英特尔日本区总裁Kunimasa Suzuki领导。未来几年，英特尔领导的集团将在日本建立一条试验性后道生产线，目标是实现全自动化。美国电动汽车制造商Lucid第一财季每股亏损高于预期据雅虎，美国电动汽车制造商Lucid Group第一财季每股亏损0.30美元，分析师预期每股亏损0.25美元；第一财季营收1.727亿美元，分析师预期1.589亿美元；第一财季调整后EBITDA亏损5.984亿美元，分析师预期亏损5.051亿美元；第一财季车辆交付1967辆，分析师预期1698辆；第一财季维持全年电动汽车产量预期在大约9000辆不变。
格隆汇2024-05-07
中信证券：Optimus手部自由度增加提升市场空间有利于国产厂商打入供应链
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中信证券研报指出，根据北京时间5月5日特斯拉发布的视频，Optimus已习得电池分拣技能并进厂测试，应用落地速度加快。特斯拉人形机器人2024年内部部署、2025年对外销售的计划可期。根据同日马斯克在X平台的公开表述，新一代Optimus手部自由度增加至22个，且对单个工人的替代比率至少为2:1，市场空间大幅提升。国内方面，北京人形机器人创新中心、深圳星尘智能等相继发布人形机器人新品，双足/手部单项控制技术已达国际水平。国内零部件厂商积极验证。手部自由度增加提升了市场空间，增加了技术方案，有利于国产厂商打入供应链。我们继续看好板块后续机会，继续推荐，建议关注相关催化下的投资主线和标的。
金融界2024-05-07
特斯拉软件和服务团队遭到裁员
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一援引知情人士的话报道，电动汽车制造商特斯拉已经从软件、服务和工程部门裁员。此前，特斯拉上个月宣布将在全球裁员10%以上，这家由埃隆·马斯克（Elon musk）领导的汽车制造商解散了电动汽车充电部门。据Electrek报道，这家汽车制造商的员工在周末收到了电子邮件，这是更广泛裁员的一部分。消息放出，特斯拉股价上涨超过1%，但该公司没有立即回应置评请求。该公司上个月在通知中披露，将在德克萨斯州、加利福尼亚州、内华达州和纽约州裁员6700多人。由于利率上升减缓了电动汽车的普及，特斯拉一直面临着销量下降和汽车制造商之间价格战加剧的压力。分析人士表示，特斯拉希望将重点放在自动驾驶软件、机器人出租车和人形机器人上，马斯克可能会削减某些团队的开支，从而为这些项目保留现金。特斯拉上个月披露，预计第二季度将为大规模裁员计入超过3.5亿美元的成本。裁员还包括大量高管离职，包括德鲁·巴格里诺、罗汉·帕特尔、丽贝卡·蒂努奇和何志强。今年4月，该公司表示，正在研发“新车型”，这些车型将使用其现有的平台和生产线——此举有望让该公司更好地控制资本支出。
金融界2024-05-07
隔夜美股全复盘(5.7)| 三大股指集体收涨，英伟达涨近4%，连涨三日，累计大涨11%
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a涨 3.04%，礼来涨 4.31%，特斯拉涨 1.97%，特斯拉汽车业务高级副总裁朱晓彤即将回归特斯拉中国，恢复中国区副总裁职位；特斯拉启动新一轮裁员，涉及软件和服务团队员工。诺和诺德涨 1.25%。BA跌0.8%，波音Starliner飞船计划今日进行首次载人飞行测试，投入成本超15亿美元；美国航管局调查波音787的检查工作和潜在的纪录伪造行为。 03 每日焦点 1、机构：2025年HBM价格调涨约5~10%，占DRAM总产值预估将逾三成 5.6 根据TrendForce集邦咨询资深研究副总吴雅婷表示，受惠于HBM销售单价较传统型DRAM（ConventionalDRAM）高出数倍，相较DDR5价差大约五倍，加上AI芯片相关产品迭代也促使HBM单机搭载容量扩大，推动2023~2025年间HBM之于DRAM产能及产值占比均大幅向上。产能方面，2023~2024年HBM占DRAM总产能分别是2%及5%，至2025年占比预估将超过10%。产值方面，2024年起HBM之于DRAM总产值预估可逾20%，至2025年占比有机会逾三成。 2、微软准备推出新的AI模型与谷歌及OpenAI竞争 5.6 据The Information，自微软向OpenAI投资超100亿美元，以换取重复使用这家初创公司人工智能模型的权利以来，微软首次训练了一个新的内部人工智能模型，其规模足以与谷歌、Anthropic和OpenAI本身最先进的模型竞争。这个被内部称为“MAI-1”的新模型，由前谷歌人工智能负责人，最近担任AI初创公司Inflection的首席执行官的Mustafa Suleyman负责，微软在今年三月雇佣了该创业公司的大部分员工，并以6.5亿美元购买了其知识产权。不过，据两名知情员工透露，这款产品与Inflection之前发布的Pi系列是分开的。知情人士称，MAI-1将比微软之前训练过的任何较小的开源模型都要大得多，这意味着它将需要更多的计算能力和训练数据，因此将更加昂贵。 3、5.6 美银报告指出，假设中国的特斯拉司机越来越多地采用其FSD软件，到2030年，特斯拉在这方面的利润可能达到每年20亿美元以上。即使在160万特斯拉司机中只有四分之一的人订阅，这将相当于5亿美元的年收入。 4、机构：Q1全球云服务市场增长21% 5.6 市场研究机构Synergy Research Group上周发布了2024年第一季度云服务市场报告，其中显示大量企业正依靠云端服务，相较于去年同期，今年第一季度全球云服务市场增长了21%，达到765亿美元。目前全球最大的云服务供应商为亚马逊AWS，市场份额为31%；微软Azure位居第二，市场份额25%。 5、OpenAI 或将在 5 月 9 日发布 ChatGPT 版搜索引擎 5.6 据Reddit网友爆料，OpenAI可能会在5月9日公布旗下的ChatGPT搜索产品，与谷歌展开竞争。据悉，OpenAI将推出搜索网页，search.chatgpt.com域名和相关的SSL证书已经被创建，预计会在本周5月9日上线。OpenAI官方尚未对此消息发表回应。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区3月零售销售月率
格隆汇2024-05-07

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