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特朗普重登总统宝座 亚洲股市小幅向上试探 市场为美联储降息做准备
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期间拥抱数字资产,许多人认为这是所谓的
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,周四比特币在前一天创下历史新高后下跌。周三油价在经历了过山车式波动后上涨,因为交易员们权衡了特朗普大选胜利对原油市场的可能影响。 本周主要事件 中国贸易、外汇储备,周四 英国央行利率决定,周四 美联储利率决定,周四 美国密歇根大学消费者信心指数,周五 市场主要走势 股票 日本东证指数上涨 1% 香港恒生指数上涨 1.5% 上证综指上涨 2.3% 欧元斯托克 50 期货上涨 0.4% 货币 彭博美元现货指数下跌 0.2% 欧元上涨 0.2% 至 1.074 美元 日元兑美元上涨 0.4% 至 154.05 离岸人民币兑美元上涨 0.2% 至 7.1898 加密货币 比特币下跌 1.9% 至 74,522.99 美元 以太币上涨 3.7% 至 2,788.33 美元 债券 10 年期美国国债收益率几乎没有变化,为 4.43% 日本 10 年期国债收益率上涨 2.5 个基点至 1.005% 澳大利亚 10 年期国债收益率上涨 1 个基点至 4.64% 大宗商品 西德克萨斯中质原油上涨 0.2% 至每桶 71.86 美元 现货黄金下跌 0.1% 至每盎司 2,655.93 美元
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佳华168
2024-11-07
特朗普2.0时代将是日股黄金期?花旗大摩看涨日股,出口股金融股大涨
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高利率,这对日本金融股产生积极影响,「
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朗
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交易
正在推动今天日本的股票购买。」 摩根士丹利策略师认为,鉴于共和党对中国商品的关税逆风,该行重申增持日本、坚持中国股票的核心观点。鉴于日本出口商产业高度集中,日圆疲软进一步增强对日本股票的偏好。 花旗分析师表示,近段时间日本政治高度不确定性和日本央行升息前景不明使得日本股市走势落后于全球股市,但鉴于日本企业获利稳健、日元走软和日本经济相对弹性,「日本市场已经做好了迎接新年反弹的准备」。 Astris Advisory Japan首席策略师Neil Newman表示,现在重要的是特朗普对中国的看法,至少在接下来四年里,美国不会有退休金流向中国内地或香港。 Newman称,「除了日本外,亚洲其他地方都没有足够的规模或广度来吸收这些资本。」 日股未必一帆风顺 美国基准利率上升提振了日本银行和保险的股价,但特朗普的关税措施打击了半导体股的走势。 这也是日经指数反而下跌的主要原因,半导体股成为周四蓝筹股中表现最差的板块之一。 法国兴业银行的亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示,「在这个高度动荡的时期,在日本的投资必须非常谨慎」。 他提到,日经指数过度扩张,「当日经指数处于这个水平时,我感到非常不舒服。」 分析指出,在日经指数周三飙升了2.6%后,市场出现了获利了结行为。 原文链接
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投资慧眼
2024-11-07
小心鲍威尔突然“意外”转向!荷兰国际集团:美元回归基本面 央行周才刚开始发酵
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特朗普宣布2024年总统大选胜利后,“
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交易
”(Trump Trade)有所缓和。荷兰国际集团(ING)表示,美元回归基本面,美联储和多国央行决议登场,须谨慎看待美联储主席鲍威尔因共和党胜利而转变货币政策立场。 美元:美元回归基本面 目前,押注市场认为共和党赢得众议院选举并大获全胜的几率为93%。全球金融市场对特朗普全权推行其政策议程的前景做出了反应:买入美元,重新定价美联储宽松周期,抛售美国国债,购买美国股票,并惩罚那些可能成为其贸易政策受害者的公司,例如宝马,其股价周三下跌了7%。然而,如下所述,一些新兴市场的货币已被提前大量抛售,市场定位意味着它们不会进一步下跌。事实上,巴西雷亚尔的反弹得益于50个基点的加息。 投资者面临的挑战是如何现在进行布局,美国大选事件风险已经过去,结果出人意料地清晰,但特朗普的政策议程要到2025年才会浮出水面,甚至可能要到2025年底。不过,在此之前,市场将受到他在社交媒体上发帖的影响,以及他对政府高层职位的选择,比如下一任美国财政部长。 这就是未来的全部内容。 周四在很大程度上将回归国内经济状况,以及央行行长将如何应对。目前压倒一切的立场是,通货紧缩过程是真实的,不再需要限制性利率。这应该是FOMC会议的核心内容,市场完全消化了25个基点的降息。 ING指出:“我们怀疑鲍威尔是否愿意通过表示共和党未来的政策将导致通胀来支持市场对美联储宽松周期不那么鸽派的重新定价。如果他真的这么做了,那将是一个利多美元的惊喜。” “我们认为美元没有理由回吐近期的大部分涨幅。但随着投资者试图更好地了解下一个市场驱动因素的时机,美元指数在104.50-105.50区域进行一些理所当然的盘整也不足为奇。” 欧元:德国政府垮台说明一切 ING提到,德国政府已经垮台,最终争论的焦点是财政刺激措施的使用以及对暂停德国债务刹车的分歧,这凸显了欧洲经济面临的贸易战迫在眉睫和国内需求疲软的挑战。明年3月新德国政府的前景实际上可能会增加一些财政刺激措施的可能性,并为欧洲在2025年抵御特朗普的贸易议程提供更好的弹药。 欧元/美元周三在1.07下方找到支撑位——这或许并不令人意外,因为当天欧元/美元从高点跌至低点2.3%,甚至比外汇期权市场的预期还要激进。 “尽管欧元/美元空头头寸的获利了结可能将其拉回1.0800区域,但我们倾向于认为,欧元/美元在今年剩余时间内将倾向于在两年区间1.0550-1.1150的下半部分交易。例如,看看特朗普当选对欧洲投资意向意味着什么将会很有趣——国际货币基金组织(IMF)已指出,这是关税上调的一个关键负面因素,”ING续称。 此外,市场预计瑞典央行周四将降息50个基点。市场预期今日降息44个基点,而欧元/瑞典克朗的更大影响可能仅来自 25 个基点的降息。与其他货币对一样,欧元/瑞典克朗在过去一个月内涨势迅猛,可能需要进行一些盘整。但鉴于瑞典克朗可能成为迫在眉睫的贸易战的受害者,企业可能会寻求利用任何短期回调至11.55/60区域的机会。 英镑:英国央行降息,贝利的沟通是关键 市场普遍预期英国央行周四将降息25个基点,将政策利率降至4.75%。大多数人预计投票结果将为8-1支持降息,但如果投票结果为7-2或6-3,英镑很容易获得暂时提振。不过,对英镑影响更大的应该是行长安德鲁·贝利的新闻发布会。他可能会被问及他认为上周的英国预算有多大的刺激作用。回想一下,预算帮助市场将英国央行宽松周期的定价上调了约25个基点。 ING指出:“我们认为,市场对明年英国央行贷款利率超过4.00%的定价过高。我们认为英国央行降息幅度将不止于此。因此,我们认为,如果贝利淡化英国预算对英国央行宽松周期的重要性,那么今天英国利率和英镑将面临下行风险。” “这意味着,欧元/英镑可能会暂时回升至0.8370-0.8400区域。然而,从中期来看,我们越来越预计欧元/英镑将证明0.82/83的走势,因为贸易战的后果对欧元的影响大于对英镑的影响。”#VIP会员尊享#
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小萧
2024-11-07
会员
美联储决议恐引爆黄金行情!鲍威尔能否成为多头救星?关键日金价交易分析
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ta指出,从日线图上可以看出,在周三“
特
朗
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”引发的抛售中,黄金价格跌破所有主要的斐波那契回撤支撑位。 14日相对强弱指数(RSI)也下穿中线,进入看跌区域,目前交投于43附近。这一领先指标表明,更多的下行走势即将到来。然而,不能排除金价在之前的暴跌之后出现暂时反弹的可能性。 Mehta称,只要金价守住关键支撑位2641美元/盎司,那么美联储发出的鸽派信息就可能拯救黄金买家。2641美元/盎司是50日简单移动平均线(SMA),和从10月10日低点2604美元/盎司至历史新高2790美元/盎司升势的78.6%斐波那契水平的汇合点。 在此之后,黄金买家目标是突破61.8%斐波拉契回撤位2673美元/盎司。若进一步上涨,金价将测试2700美元/盎司附近的强劲障碍,这也是50%斐波那契水平所在之处。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) Mehta补充道,如果美联储发出在未来几个月放缓宽松步伐的信号,金价可能会持续跌破上述支撑位2641美元/盎司。 新的下行趋势将推动金价跌向10月10日低点2604美元/盎司,一旦跌破该位,那么2550美元/盎司心理水平将挑战看涨承诺。 北京时间16:23,现货黄金报2665.73美元/盎司。
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风枫
2024-11-07
ETF市场日报 | “牛市旗手”券商板块大幅反弹!广发恒生ETF港股通(159312)明日上市
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抗通缩的政策初衷,也暗含了海外对冲式的
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朗
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。所以美国大选结果或许仅会改变924行情节奏,但并不会改变上涨空间与演进方向。 跌幅方面,黄金板块集体回调 中金公司表示,往前看,我们重申一直以来的核心观点:美国已重回两党共识的大财政时代,利率中枢将较长期维持高位,因此黄金ETF需求增量恐受限,但新兴市场央行购金的空间有望从低位进一步打开。我们认为通胀、财政、央行购金有望共同推动黄金结构性牛市继续。 有意思的是,可能出于对冲的考虑,过去一年金价与美国AI股相关性明显提升,在AI叙事未能在美国证实或证伪前我们预计高相关性可能延续,但我们认为长期金价最大的风险可能是AI。如果美国能够通过AI成功实现再工业化并显著提升全要素生产率,这将缓解通胀和财政赤字压力,巩固美元信用,黄金牛市可能终结,正如1990年代的信息技术浪潮。而如果美国的AI革命被证伪,黄金或将迎来真正的“黄金时代”。 活跃度方面,香港证券ETF(513090)成交额、换手率继续居全市场首位 成交额方面,香港证券ETF(513090)成交额达234.80亿元,沪深300ETF(510300)成交额突破百亿元。 换手率方面,香港证券ETF(513090)换手率达389.92%,居股票类首位。中韩半导体ETF(513310)换手率超220%。 ETF发行市场方面,广发、南方基金将有新品上市 具体来看,广发恒生ETF港股通(159312)、南方半导体精选ETF(159325)将于明日上市。 港股方面,开源证券认为,综合来看,港股的走势在短期内会受到流动性的阶段性影响,但长期来看仍然是由企业盈利所决定的。当美联储进入降息周期时,港美利差走阔对港股的影响更多是呈现出阶段性“估修复值”的特征;当美联储退出降息周期时,港美利差收窄对港股的流动性利好效果显著性相对较弱。从表现形式来看,港股市场流动性对港股的影响更偏向事件引发的情绪性变化,盈利影响才是主导性因素。 半导体方面,华福证券观点称,半导体行业业绩增长迅速,各环节营收恢复良好,而在AIHPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下,半导体行业有望延续增长态势。半导体方向或可关注晶圆制造及封测环节,资本开支及自主可控或可关注上游设备、材料及零部件。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-11-07
中证A500ETF景顺(159353)今日收涨逾2%!成交额达30亿元,居全市场同类产品首位!
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对于特朗普胜选情形计入预期较少,短期“
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朗
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”的升温或增加市场对关税的担忧以及波动。不过刺激预期也有望加大,进而促成市场反弹修复。换言之,在“应激式”的政策响应函数下,更大的外部压力反而可能带来更大反弹,否则市场仍可能将以震荡为主。结构上,科技成长、自主科技、分红等对外部扰动敞口少的板块或是较好选择,顺周期取决于财政刺激力度。 景顺长城中证A500ETF基金经理龚丽丽认为,向后看,待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后,机构资金或将迎来积极入场时机,驱动A股估值持续上移。 中证A500ETF景顺(159353)费率处于市场同类产品低水平,管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年,助力投资者一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金(A类:022444;C类:022445)11月4日已结募,据了解,工行为该联接基金的托管行及主代销行。 据了解,景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF,ETF联接基金投资方式简易,投资门槛低,最低1元起购,方便更广大的投资者参与。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-11-07
CWG Markets:市场消化特朗普政策预期,美元周三暴涨超1.6%
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11周的低点。这一现象被归因于所谓的“
特
朗
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”,即市场对特朗普可能赢得大选的反应。英镑兑美元最后收跌1.24%,报1.2878。 因特朗普宣布胜选,周三美元兑日元出现反弹,最后收涨1.99%,报159.63。 周三美债收益率全线上涨,基准的10年期美债收益率收报4.435%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.266%。 市场担心特朗普再次上台后政策可能挤压全球石油供应的可能性,周三国际油价V型反转。WTI原油盘中一度跌破70美元关口,一度跌至69.74美元低点,随后收复部分失地,最终收跌0.22%,报71.56美元/桶;布伦特原油收跌0.38%,报75.06美元/桶。 由于飓风拉斐尔影响,美国墨西哥湾17.4%的石油生产被迫停产,7%的天然气产量被关闭,短期可能限制油价的跌幅。 周四(11月7日)亚市盘初,现货黄金震荡微涨,目前交投于2662.35美元/盎司附近。金价周三大跌逾80美元至三周低点,最低触及2652.35美元/盎司,收报2658.78美元/盎司,跌幅约3.1%,为6月7日以来最大单日跌幅,因投资者在共和党人特朗普当选美国总统后纷纷涌入美元,美债收益率也大幅上涨,美股刷新历史高点也打压黄金的避险买需。 特朗普在美国总统大选中获胜,引发美元大幅反弹,创下7月3日以来新高,推动股市创下历史新高,并打击债券价格,因为减税和加征进口关税的预期推动了对经济增长的乐观情绪,同时加剧了对通胀的担忧。 美国主要股指飙升,指标标普500指数上涨2.53%,创下历史新高,小盘股和银行等领域涨幅巨大,这些领域有望受益于预期中特朗普较宽松的监管政策。 共和党赢得了美国参议院的控制权,增强了市场对所谓"
特
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普
交易
"的信心。投资者仍在等待众议院的选举结果,看共和党能否实现"红色横扫",同时控制国会参众两院,进一步为推动特朗普的议程铺平道路。目前这种可能性非常大。 StoneX分析师Rhona O'Connell表示:"当市场已经消化了一个有争议的竞选结果的时候,选出了一个获胜的总统--风险因素的消除,包括美元周四走强在内的
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,这两者的结合导致黄金走低。" 市场参与者还在期待美联储周四的利率决定,以寻找该行宽松周期的进一步线索。投资者普遍预计美联储将在9月降息50个基点后宣布降息25个基点。 如果共和党人的计划能为经济注入活力,那么特朗普的胜选将可能使美联储的降息步伐更慢且幅度更小。 野村的经济学家在报告中说:"我们现在预计美联储在2025年只会降息一次,政策将按兵不动,直到关税带来的通胀冲击过去。" 本交易日还将出炉美国初请失业金人数变动,投资者需要予以关注,此外,留意市场对特朗普胜选影响的进一步解读情况。重点关注北京时间周五凌晨3:00的美联储利率决议和03:30的美联储主席鲍威尔新闻发布会。 技术面来看,日线级别,金价跌破了布林线中轨和7月份以来上涨通道,后市可能会进一步下探布林线下轨2621.56附近支撑和10月10日低点2602.54附近支撑。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在105.45之下遇阻,下跌在103.30之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.60之上企稳,后市上涨的目标将会指向105.90--106.75之间。今天美指短线阻力在105.85--105.90,短线重要阻力在106.70--106.75。今天美指短线支持在104.60--104.65,短线重要支持在103.80--103.85。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0680之上受到支持,上涨在1.0940之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0785之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0630--1.0530之间。今天欧美短线阻力在1.0870--1.0875,短线重要阻力在1.0885--1.0890。今天欧美短线支持在1.0630--1.0635,短线重要支持在1.0530--1.0535。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在2652.00之上受到支持,上涨在2750.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2690.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2629.00--2592.00之间。今天黄金短线阻力在2689.00--2690.00,短线重要阻力在2726.00--2727.00。今天黄金短线支持在2629.00--2630.00,短线重要支持在2592.00--2593.00。 市场波动: 欧洲股市收盘:欧股主要股指集体下跌,德国DAX30指数收跌1.13%;英国富时100指数收跌0.07%;欧洲斯托克50指数收跌1.43%。 美国股市收盘:美股三大股指在美国总统大选尘埃落定的首个交易日全线飙涨,道指收涨3.57%、标普500指数涨2.5%,纳指涨2.9%,均创下历史新高。英伟达(NVDA.O)涨3%创新高,特斯拉(TSLA.O)涨14.75%,特朗普媒体科技集团(DJT.O)涨6%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.8%,阿里巴巴(BABA.N)跌2.5%,蔚来汽车(NIO.N)跌超5%。 贵金属收盘:随着投资者在特朗普当选美国总统后涌入美元,现货黄金日内重挫近85美元至三周低点,最终收跌3.08%,报2659.56美元/盎司,创五个月来的最大单日跌幅。现货白银最终收跌4.56%,报31.17美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.90---104.60的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0785---1.0635的区间上限卖出,有效破40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2925---1.2800的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8815---0.8715的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在155.70---153.50的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6645---0.6515的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3990---1.3905的区间下限买入,有效破位40点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2690.00---2629.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 2024-11-07
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CWG Markets
2024-11-07
一张图证明“
特
朗
普
交易
”惊人行情:加密市场一夜暴增2000亿美元资金!
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据最新统计消息,特朗普取得2024年总统大选胜利,加密货币市场单日新增资金超过2000亿美元。
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颜辞
2024-11-07
美联储降息25个基点板上钉钉 黄金多头能否得救?
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Fxstreet策略师指出,周三在“
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朗
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交易
”引发的抛售中,金价跌破了所有主要的斐波那契回撤支撑位。14天相对强弱指数(RSI)也跌破中线,跌至看跌区域,目前在43附近。领先指标表明,更多的下行空间仍在酝酿中。然而,不能排除在暴跌之后出现暂时反弹的可能性。 美联储的鸽派信息可以拯救黄金多头,只要他们守住2641美元的关键支撑位,即50天简单移动平均线(SMA)和从10月10日低点2604美元升至历史新高2790美元的78.6%斐波那契水平的汇合点。 然后,黄金多头将瞄准从支撑位转为阻力位的61.8%斐波那契回撤位——2673美元上方。再往上,2700美元附近将有强劲阻力,此处也是50%斐波那契回撤位 。 然而,如果美联储在未来几个月发出放缓宽松步伐的信号,金价可能会持续跌破上述关键支撑位2641美元。新的下跌趋势将向10月10日的低点2604美元延伸,而跌破2550美元心理水平将挑战看涨承诺。
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金融界
2024-11-07
中国官媒:比特币创下历史新高!特朗普释出重磅加密货币承诺……
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中国官媒报道比特币价格创新高,并称特朗普曾承诺建立战略性比特币储备。
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链动精灵
2024-11-07
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