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隔夜美股全复盘(12.19) | 美联储如期降息，但暗示降息步伐将放缓，三大股指集体收跌，道指创50年来最长连跌
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主席鲍威尔有哪些待办事项？ 1. 研判特朗普政策的影响：特朗普承诺对税制、贸易、移民和监管政策进行广泛改革，可能进一步刺激消费需求、限制劳动力供应等，最终导致通胀上升及失业率下降，鲍威尔需研判其综合影响。 2. 明确“停止降息”的信号：鉴于美联储的通胀任务尚未完成，鲍威尔将不得不引导政策制定者讨论何时停止降息，做到既不能降息过度导致通胀反弹，也不能降息过慢导致就业市场衰退。 3. 悄然结束量化紧缩政策：美联储正在缩减其资产负债表，其缩减的幅度是有限制的，否则金融系统将面临储备短缺。鲍威尔可能希望尽可能拉长缩表的时间，同时避免2019年钱荒情况重演。 4. 修改货币政策框架：鲍威尔在2020年主导的政策框架改革使美联储在某种特殊情况下过于关注就业或通胀，2025年的审查将决定是否应该再次修改该框架，以避免就美联储的两项职责做出过度承诺。 5. 化解美联储与政府在监管上的冲突：在银行监管方面，美联储既负有直接的监管责任、还得维持整体金融稳定、更要考虑货币政策相关影响，担任经济中的“最后贷款人”；而特朗普政府可能试图插手改革银行监管方式。 3、美股异动｜美光盘后跌超12%，第二财季指引逊于预期 12.19 美光第一财季业绩大体上符合市场预期，但第二财季指引逊于预期美光科技第一财季调整后EPS为1.79美元，分析师预期1.79美元。第一财季调整后营收87.1亿美元，分析师预期87.1亿美元。第一财季调整后运营利润23.9亿美元，分析师预期23.4亿美元。第一财季调整后毛利润率39.5%，分析师预期39.5%。第一财季运营现金流32.4亿美元，分析师预期41.0亿美元。消费者市场在近期变得更加疲软。预计将在财年的下半年重拾增长。预计第二财季调整后EPS为1.33-1.53美元，分析师预期1.92美元。预计第二财季调整后营收77亿-81亿美元，分析师预期89.9亿美元。预计第二财季调整后毛利润率37.5%-39.5%，分析师预期41.3%。 4、OpenAI：拨通电话即可使用ChatGPT 12.19凌晨2点，OpenAI开启了第10天的直播技术分享，ChatGPT新增电话功能，并有了专属电话号码——1-800。目前这个号码仅美国地区，无论你是旧款智能手机还是老掉牙的座机都能打通，极大降低了ChatGPT的使用门槛和应用范围，尤其是对于不懂互联网的老年人来说非常有帮助。同时对电话客服领域会产生很大的冲击。此外，ChatGPT还与超级应用WhatsApp完成了集成，同样是这个号码可以直接发短信咨询各种内容，使用方法和web、移动版本一样。在美国1-800的全称电话号码是1-800-242-8478，拿起手机直接拨打就行，只要你愿意打多久都行，只不过会产生一些费用。（AIGC开放社区） 5、特朗普、马斯克反对支出法案众议院议长提出“Plan B” 12.19 据《国会山报》报道，美国众议院共和党籍议长约翰逊正在考虑在周五政府关门的最后期限之前为政府提供资金的“Plan B”，因为国会内外的共和党人，包括来自特朗普团队的共和党人，都在抨击他的支出计划。特朗普早些时候也对福克斯新闻主持人表示，他完全反对持续决议支出法案。这与“美国第一哥们”马斯克的看法一致，其称任何支持该法案的议员都该下台。两位知情人士表示，约翰逊正在考虑的备选方案是一个“干净的”持续决议法案。这将需要放弃国会领导人谈判达成的最初1500页支出方案中包含的额外条款，包括灾难援助和对农民的经济援助。特朗普的顾问提出重塑美国汽车产业的方案包括取消电动汽车补贴 12.18 美国候任总统唐纳德· 特朗普的顾问建议采取双管齐下的方法来重塑美国汽车制造业，一方面取消旨在促进电动汽车销售的联邦补贴，同时继续培育电动汽车生产的国内供应链。这些建议凸显出特朗普“终止”拜登政府电动汽车强制规定的竞选承诺将会如何体现在其政策之中。总而言之，政策将优先考虑国内汽车制造商和供应商、同时又避免使用纳税人资金为消费者提供支持。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值（2）23:00 美国11月成屋销售总数年化
格隆汇2024-12-19
比特币价格突破10.8万美元，交易员瞄准11万美元关口
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价格再创新高期权市场押注进一步上涨特朗普政策与机构接受度提升宏观经济与市场动态编辑总结与名词解释今年相关大事件比特币价格再创新高根据TodayUSstock.com报道，周二（12月17日），比特币价格再度创下历史新高，一度涨至108,324.26美元，最终收报106,499.99美元。今年以来，比特币价格已累计上涨超过150%。这一上涨趋势的背后，包含了市场对于比特币未来发展潜力的持续看好。期权市场押注进一步上涨期权市场数据显示，投资者在1月到期的期权市场中买入了11万至12.5万价位的看涨期权，同时将长期敲定价位从10万或10.5万美元上调至12万以上。以下为主要期权市场价格对比：期权到期时间价位区间敲定价位 2024年1月 11万-12.5万美元 12万美元以上 2023年12月 10万-10.5万美元 10.5万美元以下特朗普政策与机构接受度提升美国总统特朗普宣布提名保罗·阿特金斯为美国证券交易委员会（SEC）主席，市场预期这一任命将为加密货币市场带来更加友好的监管环境。此外，MicroStrategy被纳入纳斯达克100指数的消息，进一步推高了市场对比特币的需求。从特朗普胜选以来，加密市场持续上涨。以下为政策与市场因素对比：影响因素市场反应 SEC新主席任命预期监管环境改善 MicroStrategy纳入指数机构资本涌入加密市场宏观经济与市场动态即将公布的美联储利率决议也是影响比特币价格的重要因素。投资者对利率政策的不确定性保持观望态度，同时市场资金费率保持中性。衍生品市场数据显示，虽然市场对新高存在观望情绪，但加密货币长期潜力正在被重新评估。以下为近期主要市场动态：宏观事件市场反应美联储利率决议比特币价格波动性加剧地缘政治不稳定推动避险需求增长编辑总结与名词解释比特币的最新表现显示出强劲的市场需求以及机构资本的显著作用。从政策到市场动态，再到投资者行为，比特币持续吸引着全球目光。然而，市场风险依然存在，包括政策调整和经济环境变化。投资者需保持理性，关注长期价值而非短期波动。比特币：全球首个去中心化数字货币。期权：一种金融衍生品，赋予买方在未来以特定价格买入或卖出资产的权利。美联储利率决议：美联储根据经济状况决定的利率政策。今年相关大事件 2024年12月17日：比特币价格突破10.8万美元。 2024年12月15日：MicroStrategy被纳入纳斯达克100指数。 2024年12月10日：美国总统特朗普提名保罗·阿特金斯为SEC主席。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
美联储鹰派预期与强劲经济数据施压，金价跌至近一周低位
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：强于预期美联储政策预期：更为鹰派特朗普政策前景：未来政策路径的不确定性美债收益率：连续第二个月预期走高黄金技术面分析：短期支撑与阻力编辑总结名词解释今年相关大事件金价走势：近一周低位徘徊根据TodayUSstock.com报道，周三（12月18日）亚市早盘，现货黄金交投于2645.93美元/盎司附近，徘徊在近一周低位。周二美国经济数据的强劲表现及美联储政策预期的鹰派信号打压金价。不过，市场的逢低买盘在一定程度上支撑了金价。美国零售销售数据：强于预期美国商务部公布的数据显示，11月零售销售环比增长0.7%，超出市场预期的0.5%。具体数据如下：指标数据表现市场预期 11月零售销售环比 0.7% 0.5% 10月零售销售（修正） 0.5% 0.3% 强劲的数据凸显了美国消费者需求的韧性，尤其在汽车和线上商品领域，这为美元提供支撑，并对黄金形成压制。美联储政策预期：更为鹰派美联储本周举行的政策会议是2023年的最后一次会议，市场普遍预期美联储将维持政策利率不变，但释放鹰派信号的可能性增加。以下是美联储政策动向预期： 12月降息25个基点的可能性较低。 2025年降息预期将逐步减少至三次，每次25个基点。美联储最新点阵图和经济预测备受市场关注。特朗普政策前景：未来政策路径的不确定性随着当选总统特朗普即将上任，其政策计划，包括加征关税和驱逐非法移民，可能影响未来的经济增长与通胀水平。市场普遍担忧这些政策将促使美联储采取更谨慎的降息路径。美债收益率：连续第二个月预期走高路透调查显示，美国10年期国债收益率预期连续第二个月上升，具体表现如下：时间预期收益率当前水平 4.40% 一年后 4.25% 美债收益率的走高增加了持有黄金的机会成本，进一步打压金价。黄金技术面分析：短期支撑与阻力技术面来看，金价自布林线中轨受阻后回落，目前已经失守布林线中轨，短期支撑位和阻力位如下：支撑位：2601.97美元（布林线下轨），11月26日低点。阻力位：2655.43美元（布林线中轨），2668.42美元（55日均线）。编辑总结美国强劲的经济数据与美联储可能释放的鹰派信号共同施压金价，促使其跌至近一周低位。美债收益率的上升以及特朗普政策的不确定性进一步加剧了市场对未来金价走势的担忧，短期内黄金或继续面临下行压力。名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责美国货币政策的制定与执行。布林线：一种技术指标，用于分析市场的波动性和价格趋势。美债收益率：美国国债的收益率，是衡量投资回报的重要指标。点阵图：美联储发布的利率预期图，显示未来政策路径。今年相关大事件 2023年12月17日：美国11月零售销售超预期增长0.7%。 2023年12月18日：美联储开始为期两天的政策会议，市场聚焦利率决议。 2023年11月：特朗普当选下一任美国总统，政策不确定性加剧市场担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
特朗普政策和美联储利率决议推动黄金走低，全年涨幅达28%创近14年新高
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黄金维持回调，关注美联储明年利率前景导读黄金价格回调美联储政策展望印度黄金需求变化编辑总结名词解释相关大事件黄金价格回调黄金价格在接近2647美元/盎司时保持回调，较前一交易日下跌了0.2%。市场情绪在等待美联储最后一次政策会议的结果，尤其是关注美联储对2025年货币政策的预期。尽管市场普遍预计美联储将再度降息0.25个百分点，但未来政策走向仍不确定，尤其是...
今日美股网2024-12-19
比特币首次突破10.8万美元后反弹暂停特朗普政策支撑乐观情绪期货交易所：冲击12万美元不是梦
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比特币在首次突破10.8万美元后稍作喘息，交易员们等待美联储的预期降息，并评估当选总统唐纳德·特朗普对加密货币的支持带来的乐观情绪。
Heidi2024-12-18
美股盘前要点 | 美联储利率决议重磅来袭！马斯克及SpaceX遭美国军方调查
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并购交易额达3.1万亿美元，银行家相信特朗普政策将助力并购复苏。 4. 特朗普顾问纳瓦罗：新任政府的政策将特别有利于小型企业和小型股。 5. 马斯克及SpaceX遭美国军方调查，被指违反安全汇报规定。 6. 台积电董事长魏哲家透露近期与马斯克会面，称“只要你肯付钱，你的芯片一定有”。 7. 波音已恢复737、767及777或777X系列飞机的生产。 8. Salesforce计划增聘2000名员工，以专注销售人工智能(AI)相关产品。 9. 万事达卡公布120亿美元股票回购计划并上调季度股息至0.76美元。 10. 阿斯利康宣布任命Arm首席执行官Rene Haas为非执行董事，作为董事会改组的一部分。 11. 本田汽车：公司正在考虑各种选项，包括可能与日产汽车合并。 12. Adobe宣布，自2025年1月15日起，将针对新用户上调部分摄影计划的订阅费用。 13. 礼来阿尔茨海默病疗法记能达®(多奈单抗注射液)在中国获批。 14. Uber及首席执行官分别向特朗普的就职基金捐赠100万美元。 15. 美国非盈利组织请求联邦通信委员会(FCC)对派拉蒙和Skydance合并提出质疑。 16. 消息称联电夺得高通高性能计算(HPC)产品的先进封装大单。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国11月营建许可总数/11月新屋开工总数年化/第三季度经常帐次日凌晨3:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要
格隆汇2024-12-18
2025年美债利率破6%？特朗普政策点亮美国财政红灯
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美国财政赤字不可持续的担忧长时间引发美债危机的讨论，被贴上「再通胀风险」标签的特朗普重返白宫政策强化这种立场，投资机构T.Rowe Price警告明年10年期美债利率突破6%。日前，拥有近90年历史、管理着1.63万亿美元资产的T.Rowe Price Group报告称，美国基准国债利率可能会在2025年第一季攀升至5%，然后可能进一步上升，有望二十多年来首次突破6%。 T.Rowe 固收首席投资官Arif Husain给出这一立场的理由是，特朗普第二任期减税措施将导致美国预算赤字问题持续存在，以及潜在的关税和移民政策维持通胀压力。截至11月下旬，美国国债规模史上首次突破36万亿美元关口。而此前7月底才突破35万亿、1月初突破34万亿，美债增速显著加快。 Husain表示，「10年期国债利率可能达到6%吗？为什么不？不过我们可以等到突破5%的时候再来考虑这个问题。」 Husain认为，美国政治的过渡期提供了一个机会，可以为美国长期国债利率走升和利率曲线陡峭化做准备。基准利率突破6%的观点比同行的看法更悲观。荷兰国际集团预计明年上升至5%至5.5%，摩根大通预计升至5%。截至发稿
投资慧眼2024-12-18
闫瑞祥：金价及欧美短线震荡，市场静待美联储利率决议指引
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月各降 25 基点，还预计明年下半年受特朗普政策影响，通胀将升，2026 年中左右再降两次。特朗普政策使美联储工作复杂，其减税等举措或促使美联储调整经济增长与降息幅度预测，多数分析师预计明年降息三次，也有认为两次可能。美元周一上涨，美债收益率走高，增加黄金机会成本打压金价。美国经济数据、通胀、特朗普政策相互交织，美联储需综合考量平衡多目标，其政策走向充满变数，影响国内外经济，值得深入关注研究。【美元指数】美元指数方面，周二美元指数价格总体呈现震荡的状态。当日价格最高上涨至107.06位置，最低于106.668位置，收盘于106.921位置。回顾周二美指价格表现，早间开盘后价格先延续性下跌，随后进行再度上涨，从上涨的高点位置看并没有突破前一日高点位置，美盘期间持续震荡，目前看美指偏向于高位震荡，从周线级别看暂时需要关注104.50区域支撑，日线级别看暂时关注106.40区域，日线分水岭决定波段走势的关键，同时日线上目前偏向于108.10-105.40大区间震荡，短期四小时上价格也有进一步调整的表现，所以暂时关注107.00-107.10区间看承压，下方关注106.40区域支撑，后续待价格到位后再关注能否进一步下破。美指107.00-10区间空，防守5美金，目标106.40 【黄金】黄金方面，周二黄金价格总体呈现下跌的状态，当日价格最高上涨至2658.54位置，最低下跌至2632.95位置，收盘于2646.27位置。回顾周二黄金市场表现细节，早盘期间价格先小幅向上修正，随后价格再度承压下跌，欧盘期间如期下破前期上涨趋势线支撑2648位置，美盘后价格震荡为主，最终日线阴线收尾。目前看上方周线阻力2666-2667区域，日线阻力于2655-2656区间，四小时阻力于2650-2651区间，整体上方多重阻力压制，同时目前价格再度回踩趋势线阻力区域，激进者于2650-2651区间先空，保守者可以等待日线及周线阻力区域再看承压，下方关注2635-2620-2605区域。激进者：黄金2650-51区间空，防守10美金，目标2632-2620-2605 保守者：黄金日线及周线阻力区间再看承压【欧美】欧美方面，周二欧美价格总体呈现下跌的状态。当日价格最低下跌至1.0478位置，最高上涨至1.0533位置，收盘于1.0490位置。回顾周二欧美市场表现，早盘期间先延续前一日凌晨上涨，随后价格于日线阻力承压下跌，从下跌位置上看刚好触及至我们强调震荡布局多的区域，随后晚间震荡为主，最终日线依旧大阴收尾。目前看欧美价格还在震荡区间，后续价格只有上破震荡区间后才会打开空间，上方日线阻力1.0520得失是关键，下方1.0450区域得失是关键。欧美1.0460-70区间多，防守40点，目标1.0520-1.0560-1.0600 【今日重点关注的财经数据与事件】2024年12月18日周三 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 15:00 英国11月CPI月率 ③ 15:00 英国11月零售物价指数月率 ④ 18:00 欧元区11月CPI年率终值 ⑤ 18:00 欧元区11月CPI月率终值 ⑥ 19:00 英国12月CBI工业订单差值 ⑦ 21:30 美国11月新屋开工总数年化 ⑧ 21:30 美国第三季度经常帐 ⑨ 21:30 美国11月营建许可总数 ⑩ 23:30 美国至12月13日当周EIA原油库存 ⑪ 23:30 美国至12月13日当周EIA库欣原油库存 ⑫ 23:30 美国至12月13日当周EIA战略石油储备库存 ⑬ 次日03:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 ⑭ 次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥2024-12-18
大行2025年日元汇率预测：升贬分歧加剧，回不去130
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汇率将维持低于130的贬值水准；预计受特朗普政策影响，通膨压力依然存在，美国降息速度放缓，日美利率差将难以缩小。在日本12月议息会议前，各大金融机构对明年日元汇率的升值或贬值观点不一，下看160，上看138。 ● 看跌日元：汇丰银行160、高盛159、日本瑞穗156。 ● 看涨日元：巴克莱银行149、日本三菱UFJ 148、日本三井住友143、野村证券140、摩根士丹利138。美元指数目前交投于107下方。 10月迄今，美元指数升约5.7%，预计创2022年美联储加息以来最大季度涨幅；2024年以来，美元指数涨约6.3%，预计创2015年以来最大年度涨幅。考虑到美国候任总统特朗普政策倾向，许多华尔街机构预计2025年仍是美元强势的一年。巴克莱指出，特朗普政策肯定对美元有利。摩根大通预计明年美元达到新高，美联储降息不足以推动美元持续走弱，除非美国以外地区经济增长反弹。「日元空头」高盛预计，2025年外汇市场将以美元持续强势为主旋律。由于美国经济强劲和股票等资产回报高，叠加特朗普政策，美元调整已经不可能。日本三菱UFJ也指出，认为特朗普下一任政府绝对难以回避美国经济停滞和股价调整的想法，也将推动美元走强。而「日元多头」摩根士丹利则关注日美利差，预计美联储明年5月前的会议共降息100个基点，日本央行将在明年1月和7月加息，日美利差的进一步缩小将加剧明年上半年日元升值、美元贬值的趋势。理索纳分析师表示，在日元行情面临的外部结构发生变化的背景下，很难想象日元汇率会突破130。原文链接
投资慧眼2024-12-18
市场瞄准11万美元关口！比特币连续第二日创下历史新高，上破10.8万
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万上调至12万以上。” 市场推动因素：特朗普政策与机构接受度提升在当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）宣布提名保罗·阿特金斯（Paul Atkins）担任美国证券交易委员会（SEC）主席后，比特币在不到两周前突破了10万美元的里程碑。此后，随着加密货币及相关公司如MicroStrategy（MSTR）的机构接受度提升，币价持续攀升。 Tang指出：“自上周末以来，MicroStrategy被纳入纳斯达克100指数（Nasdaq 100）的消息，以及MicroStrategy持续在公开市场购买比特币，资金流向主要利好比特币主导地位，推动比特币创下历史新高，并吸引更多资本入市。” 自特朗普胜选以来，加密市场大幅上涨，主要受益于投资者预期加密行业将在特朗普执政期间迎来更友好的监管环境。随着特朗普明年正式上任，这一利好趋势有望延续。 CoinShares研究主管詹姆斯·巴特菲尔（James Butterfill）表示：“推动价格上涨的因素包括美国大选的红利、2025年美国将比特币作为战略储备资产的预期（根据Polymarket的数据显示，其概率仅为27%）、地缘政治不稳定以及更宽松的货币政策。这些因素在2025年可能继续提供支撑。” 宏观经济与市场动态宏观经济方面，周三即将公布的美联储利率决议也是近期比特币价格波动的重要因素之一。 Cumberland Labs研究总监克里斯·纽豪斯（Chris Newhouse）表示，鉴于上述因素，比特币市场正进入新的价格发现阶段。 “我们观察到市场整体资金费率相对中性，而衍生品的仓位表明投资者对新高存在一定的观望情绪。”纽豪斯指出，“虽然很难预判新的催化因素（如更结构化的监管、更稳定的合规框架，甚至政府的官方持仓）会以多快的速度反映在价格中，但市场已为加密货币长期潜力的重估做好了准备，这远超近期的涨势。”
Dan19772024-12-18

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